835432_2019_智联股份_2019年年报_2020-04-23.pdf

1 2019 年度报告 智联股份 NEEQ:835432 杭州智联商业服务股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 事记一：2019 年 2 月 15 日-2 月 20 日，我司“敢动 2019”智联地产 2019 年度会议在杭州盛大举行，分散于全国各地的智联精英汇聚于杭，共度了一段美好时光。事记二：2019 年 2 月，智联地产精心筹办了“创新与破局”新形势下的房地产营销微论坛。数十名知名开发商代表及数百名智联优秀员工应邀出席。事记三：2019 年 10 月 19 日下午，“柯越同城，一门双赢”迎恩门柯桥招商大会在柯桥天马君澜酒店成功举行。越城区北海街道各位领导以及各界嘉宾出席了本次大会，共鉴金秋璀璨盛世。事记四：2019 年 11 月 1 日，华东星光汇启幕式盛况空前，来自各大品牌的知名代表商家以及新闻媒体朋友们共同荟聚在此，见证了华东 星光汇招商启动暨主力店签约盛典璀璨启幕。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.35 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、智联股份 指 杭州智联商业服务股份有限公司 挂牌 指 杭州智联商业服务股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为 主办券商 指 平安证券 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 杭州智联商业服务股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州智联商业服务股份有限公司董事会 监事会 指 杭州智联商业服务股份有限公司监事会 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 杭州泰林 指 杭州泰林房地产代理有限公司 智联博城 指 杭州智联博城商业经营管理有限公司 上海浩毓 指 上海浩毓资产管理合伙企业（有限合伙）上海孚祐 指 上海孚祐商业管理有限公司 泰顺博城 指 泰顺智联博城企业经营管理有限公司 房地产开发企业 指 以房地产开发经营为主体的企业，它们通过实施开发过程而获得利润 全案销售代理 指 为客户提供包括前期市场研究、项目规划、营销策划、媒体资源整合、销售执行、项目管理、销售监控、团队培训与客户关系管理等房地产销售全流程服务 招商代理 指 商业地产开发商委托房地产服务机构，代理其进行项目前期咨询、商铺招商、项目管理等 报告期、本年度 指 2019 年度、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张风良、主管会计工作负责人詹文婷及会计机构负责人（会计主管人员）詹文婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 近年来房地产及相关行业受政策影响较大，国家相关政策不但直接作用于房地产代理服务业，导引行业的发展，同时还通过对其它行业的规范，间接的影响房地产代理服务业市场。在近年来房地产相关政策、法规、规划变化较快的情况下，为市场发展带来了许多的不确定性，也为房地产代理服务业带来了较大风险。行业风险 我国的房地产代理服务业准入制度执行不严格，因此门槛较低，行业规范性相对较弱，行业整体发展状态较为混乱。随着我国房地产市场的发展和相关制度的完善，房地产代理服务业专业化水平和细分程度的不断提高。以及互联网与房地产的不断融合，房地产代理服务业也将面临更加激烈的市场竞争。房地产开发企业不断细化的服务需求，对房地产代理服务业企业的专业能力也提出了更高的要求。如果企业不能顺应行业政策的规范，将面临较大的被淘汰风险。周期风险 房地产业是我国国民经济的重要组成部分，周期性较强。房地产代理服务业作为房地产开发价值链上的重要环节，受房地产业周期影响较大。近年来国内房地产市场，特别是住房市场呈现投资增长和房价上涨过快等状况，引起了政府部门的关注。同时房地产业受宏观经济周期影响较大，近年来宏观经济的波6 动也导致房地产呈现较为明显的周期性。近年来，国家已出台了一系列政策法规，对房地产进行宏观调控，但行业的周期风险并未完全消除。技术革新风险 近年来，移动互联网给各行各业带来了巨大的冲击。移动互联网技术的应用使得新的商业理念与商业模式不断涌现，O2O、B2C、C2C 等优秀模式提升了企业的经营效率，但同时对行业传统模式及企业造成了较大冲击。目前以移动互联网技术为代表的新技术和以 O2O 为代表的新模式已经对房地产中介服务业产生了影响，并在未来可能促使行业发生变革。虽然公司立足于商业地产项目目前受影响较小，但若公司不能保持其在行业中的创新能力，可能会丧失其竞争优势，对经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州智联商业服务股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Wiselink Businiss Serves Agency Co.,Ltd 证券简称 智联股份 证券代码 835432 法定代表人 张风良 办公地址 杭州市萧山区宁围街道保亿中心 1 幢 1601 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 詹文婷 职务 财务总监、董秘 电话 0571-57189782 传真 0571-57189764 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 杭州市萧山区宁围街道保亿中心 1 幢 1601 室 311215 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 2 日 挂牌时间 2016 年 1 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）K70 房地产业（中国证券监督管理委员会上市公司行业分类指引（2012 年修订）；K7030 房地产中介服务业（国家统计局 国民经济行业分类(GB/T4754-2011)）主要产品与服务项目 从事房地产信息咨询、地块研究、营销策划、销售代理、招商代理及运营管理等业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）34,500,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 张风良 实际控制人及其一致行动人 张风良 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100782362136M 否 注册地址 杭州市萧山区宁围街道保亿中心1幢 1601 室 否 注册资本 34,500,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 平安证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第22-25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 徐春、韩建春 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 53,304,272.69 97,370,916.27-45.26%毛利率%-归属于挂牌公司股东的净利润-13,317,446.90 20,987,241.11-163.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,376,021.75 20,129,812.77-164.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-28.96%41.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.09%40.52%-基本每股收益-0.42 0.70-160%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 46,494,403.58 68,991,944.22-32.61%负债总计 8,814,281.24 10,894,374.98-19.09%归属于挂牌公司股东的净资产 37,680,122.34 58,097,569.24-35.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.94-43.81%资产负债率%（母公司）4.43%7.21%-资产负债率%（合并）18.96%15.79%-流动比率 4.99 6.06-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,816,731.78 24,224,594.99-132.27%应收账款周转率 5.41 8.95-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-32.61%28.36%-营业收入增长率%-45.26%18.96%-净利润增长率%-163.45%24.16%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,500,000 30,000,000 15%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-10,629.63 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）78,375.27 3除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益-5,028.65 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,162.86 5所得税影响额 非经常性损益合计非经常性损益合计 61,554.13 所得税影响数 2,979.28 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 58,574.85 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业按中国证券监督管理委员会上市公司行业分类指引（2012 年修订）分类为房地产业；按国家统计局国民经济行业分类(GB/T4754-2011)分类为房地产中介服务业。公司销售为直接销售模式，目前客户均为房地产开发企业，针对部分长期合作的客户，公司与客户保持长期的合作关系，根据客户的需求直接签订相关的服务合同。对于新客户，通过收集客户的招标信息，在深入分析客户项目的基础上，设计相应的策划销售方案参与竞标，然后签订策划销售合同。公司目前的服务模式主要为：1、全案代理业务 公司主要服务于商业地产房地产开发企业，接受房地产开发企业委托，为其代理楼盘相关专业服务，提供包括前期市场研究、项目规划、营销策划、媒体资源整合、销售执行、项目管理、销售监控、团队培训与客户关系管理等一整套、全流程的全案销售代理服务。公司凭借多年从事房地产销售经验、专业数据库、高素质的人员队伍，提高代理销售楼盘的销售率，加快楼盘的销售速度。公司客户均为房地产开发企业，针对部分长期合作的客户，根据客户的需求直接签订相关的服务合同。对于新客户，通过收集客户的招标信息，在深入分析客户项目的基础上，设计相应的策划销售方案参与竞标，然后签订策划销售合同。公司对部分优质客户及项目，采取支付一定金额的履约保证金的方式获取项目并拓展业务。2、招商代理及运营服务 智联股份凭借多年在销售和招商过程中累积的商家资源，为商业地产开发企业，提供商业地产招商代理及商业运营服务，具体服务内容包括：项目经营定位、招商执行、运营管理等商业地产的全产业链服务。3、营销策划咨询 公司通过全国各城市多个项目长期积累、系统研究，形成了庞大的信息库存，能够为房地产开发企业提供战略顾问服务、前期市场研究、项目规划、营销策划、媒体资源整合等营销解决方案。公司营销策划咨询业务一般与销售代理、招商代理业务项目同时进行，该业务收入与销售代理、招商代理业务合并收取，主要来源从开发商处获取的销售代理、招商代理佣金收入。智联股份属于轻资产运营。没有传统意义上的生产资料采购成本。但在某些市场，针对某些项目会与其他营销渠道合作（比如电商、分销等机构），产生外部渠道合作费用。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、进一步做大做强主营业务 2020 年将进一步深化、提升现有服务产品的竞争力，提高市场占有率。通过前期咨询、中期营销和广告、后期招商和运营的全流程服务，树立市场服务水平的标杆，致力成为中国商业地产服务界领先企业。在今年的管理任务中，确定了三个主要管理课题：第一，深化商业地产服务链，提高服务附加值，着力在后期保姆式的运营管理，为客户解决长期困扰开发商的后期管理运营问题。第二，提高人均效率，在不过度增加员工的数量的同时，做到收入和利润双增加。第三，深化品牌建设，通过优质服务，和广泛的拓展业务渠道，提高业界知名度和美誉度。2、与互联网相结合，增强企业核心竞争力 商业地产的本质是商业运营，商业运营的基础是实体零售经济的发展。近年来，互联网经济的兴起对实体商业运营造成一定冲击，但线上业务都离不开零售商的支撑，消费者也需要良好的全方位购物体验。将实体消费的大数据分析与房地产结合，将能催生出一片新的市场。所以，公司计划在服务商业地产的过程中，将房地产与大数据、互联网相结合，开发以实体商业运营为基础的大数据平台和互联网销售渠道，以改变目前房地产营销服务供应商的竞争边界，加强并重塑智联的核心竞争力。3、开拓招商和运营综合服务模式 为了在商业竞争的红海中脱颖而出，越来越多的开发商倾向于聘请专业的招商和运营团队，采用招商代理和运营托管的模式进行合作。智联在 2019 年将深挖这一市场需求，进一步融入和反馈营销和代理服务。按目前掌握的市场容量保守测算，每年需要招商和运营需求的项目占到新开发项目的一半左右，加上往年存量，每年的市场空13 间有100座左右的购物中心和专业市场需要招商和运营服务，每个项目的综合取费每年达到或能超过500万。4、分析不确定性因素，规避风险 公司所处行业属于国家重点调控行业，受金融政策、货币政策及从中央到地方各级政府的调控政策影响较大。公司将通过调整主要业务收入比例；提升管理效率，降低成本；扩大客户基数等措施，来降低经营风险。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年上年期末期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 36,304,522.86 78.08%52,487,631.25 76.08%-30.83%应收票据 270,000.00 0.58%应收账款 2,311,528.56 4.97%7,538,849.86 10.93%-69.34%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,734,307.64 3.73%792,985.99 1.15%118.71%在建工程 短期借款 长期借款 预付款项 2,851,363.58 6.13%115,420.75 0.17%2,370.41%其他应收款 2,199,908.00 4.73%5,920,087.79 8.58%-62.84%其他流动资产 37,803.03 0.08%无形资产 19,956.36 0.04%23,668.08 0.03%-15.68%长期待摊费用 764,559.27 1.64%1,490,094.99 2.16%-48.69%递延所得税资产 454.28 0.00%623,205.51 0.9%-99.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较去年减少 16,183,108.39 元，主要系利润分配及经营亏损导致。2、应收票据：较去年增加 27 万元。原因系 2019 年度收到银行承兑票据。3、应收账款：较去年减少 5,227,321.3 元，主要原因系坏账的计提，百色上亿置业有限公司 3,263,891.16元由于账龄延长导致坏账计提比例上升至 100%，桐乡新影置业发展有限公司 582,350.00 元账龄在 1 年以内，但由于报告期后公司提起了诉讼，故单独计提了坏账准备，计提比例为 100%。4、预付款项：较上年增加 2,735,942.83 元，主要余额系上海孚祐预存供应商电费导致。5、固定资产：较上年增加 941,321.65 元，主要原因系上海孚祐增加绿化工程导致。6、递延所得税资产：较上年减少 622,751.23 元，主要原因系母公司 2019 年度亏损导致计提递延所得税14 资产减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 53,304,272.69-97,370,916.27-45.26%营业成本 46,574,899.39 87.38%53,920,006.78 55.38%-13.62%毛利率 14.45%-44.62%-销售费用 3,659,556.83 6.87%3,653,167.13 3.75%0.17%管理费用 11,467,500.82 21.51%9,077,573.18 9.32%26.33%研发费用-财务费用-777,623.37-1.46%-530,226.54-0.54%46.66%信用减值损失-资产减值损失-2,764,968.84 2.84%-其他收益 62,853.13 0.12%1,157,862.04 1.19%-94.57%投资收益-5,028.65 0.01%49,072.66 0.05%-110.25%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-12,663,705.24 23.76%28,892,017.22 29.67%-143.83%营业外收入 34,795.34 0.07%6,004.21 0.01%479.52%营业外支出 20,629.63 0.04%53,555.04 0.06%-61.48%净利润-13,317,446.90 24.98%20,987,241.11 21.55%-163.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本：较上年减少 45.26%，主要原因系开发商受宏观政策影响，放慢了拍地的节奏，导致公司上半年新增项目储备不足，无法实现新项目的当年度开盘。根据公司一贯的商业模式，下半年储备的新项目很难在当年实现盈利，故 2019 年度下半年储备的新增销售代理类项目基本处于亏损状态。2、管理费用：较上年增加 2,389,927.64 元，增幅 26.33%。主要原因系母公司管理人员增加，增加了员工薪酬的开支，此外，公司于 2019 年度举办了上市三周年庆典活动，会务费支出增加 20 余万元，母公司总部办公室租金物业费用上涨约 15 万元。3、财务费用：较上年减少 247,396.83 元，降幅 46.66%，主要原因系 2019 年度主要存款银行发生变化，享受了更高的活期存款利率。4、所得税费用：较上年减少 84.47%。系 2019 年度经营亏损导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%15 主营业务收入 53,304,272.69 97,370,916.27-45.26%其他业务收入-主营业务成本 46,574,899.39 53,920,006.78-13.62%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%全案代理 32,558,743.72 61.08%81,825,776.59 84.04%-60.21%招商运营 20,745,528.97 38.92%15,545,139.68 15.96%33.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成未发生重大变动，主营业务突出，招商运营板块是公司未来主要的转型方向，故 2019 年度该类别收入占比有所提升。全案代理是指公司为开发商提供代理系列服务，收入较去年下降 60.21%，主要受开发商拿地节奏影响，导致公司项目储备时间的后移。一般而言，全案代理项目主要收入节点是签约入场后半年左右，由于 2019 年项目储备主要在下半年，故未能如期实现营业收入。招商运营是指公司为开发商提供独立的招商或运营服务，收入较去年增加 33.45%。运营类项目持续性较强，2019 年度运营项目数量有所增加，相关项目经营情况良好。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽亿盛置业有限公司 4,961,343.58 9.31%是 2 安徽凯耀基业地产有限公司 3,900,827.00 7.32%否 3 丽水幸福园置业有限公司 3,724,694.00 6.99%否 4 宣汉亿联置业有限公司 3,632,717.93 6.82%否 5 黄山市颐科电子商务产业园有限公司 3,050,821.00 5.72%否 合计合计 19,270,403.51 36.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 2 3 4 5 合计合计 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,816,731.78 24,224,594.99-132.27%投资活动产生的现金流量净额-1,266,376.61 14,982,660.09-108.45%筹资活动产生的现金流量净额-7,100,000.00-6,000,000.00-18.33%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：较上年下降 132.27%。下降原因主要系 2019 年度项目储备主要在下半年，根据公司正常经营节奏，下半年产生的项目大多处于净投入状态，未能于年内实现产出，导致公司年度经营亏损，使得经营活动现金净流量大幅下降。2、投资活动产生的现金流量净额：较上年下降 108.45%，主要原因系公司 2018 年度购买了银行理财，2019 年度未参与同类产品的购买。3、筹资活动产生的现金流量净额：较上年下降 18.33%主要系 2019 年度公司吸收大股东投资 790 万元、分红减少 900 万元导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 主要控股子公司：1、杭州泰林房地产代理有限公司，主营业务房地产信息咨询，房地产权证代办，房地产前期及营销策划代理，房屋代购代销买卖（以上凭资质证经营），系 2015 年 6 月同一控制下企业合并取得。2、杭州智联博城商业经营管理有限公司,主营业务企业管理，商业品牌管理，商场经营管理，物业服务,系 2017 年 9 月新设立子公司。3、上海孚祐商业管理有限公司，主营业务企业管理咨询，物业管理，房地产经纪，房地产营销策划，企业形象策划，市场营销策划，商务信息咨询，日用百货、建筑材料、家居用品、装饰品批发、零售，系 2018 年 1 月新设立杭州智联博城商业经营管理有限公司子公司。4、泰顺智联博城企业经营管理有限公司，主营业务企业经营管理咨询，企业营销策划，市场调查服务，17 企业形象策划，房地产销售代理，系 2019 年 6 月新设立子公司。2 2、合并财务报表的合并、合并财务报表的合并范围范围内是否包含私募基金管理人内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移和企业会计准则第 24 号套期会计。5 月 2 日，财政部发布了修订后的企业会计准则第 37 号金融工具列报（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具系列准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了公司财务报表。三、三、持续持续经营经营评价评价 自成立股份公司以来，公司逐步建立并完善治理机制，与客户保持长年稳定的合作关系。公司依托自身的经验积累和团队建设并逐步形成了稳定的充满创造力的团队体系，公司的股东及其他核心员工能基本准确把握行业的发展趋势，始终保证决策的前瞻性。2018 年各项业务在 2017 年的基础上，又有新的增长。从财务角度看，公司资产负债率低，佣金回款良好，现金流量充足，无影响持续经营能力的重大事项。四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、政策风险 18 近年来房地产及相关行业受政策影响较大，国家相关政策不但直接作用于房地产代理服务业，导引行业的发展，同时还通过对其它行业的规范，间接的影响房地产代理服务业市场。在近年来房地产相关政策、法规、规划变化较快的情况下，为市场发展带来了许多的不确定性，也为房地产代理服务业带来了较大风险。2、行业风险 我国的房地产代理服务业准入制度执行不严格，因此门槛较低，行业规范性相对较弱，行业整体发展状态较为混乱。随着我国房地产市场的发展和相关制度的完善，房地产代理服务业专业化水平和细分程度的不断提高。以及互联网与房地产的不断融合，房地产代理服务业也将面临更加激烈的市场竞争。房地产开发企业不断细化的服务需求，对房地产代理服务业企业的专业能力也提出了更高的要求。如果企业不能顺应行业政策的规范，将面临较大的被淘汰风险。3、周期风险 房地产业是我国国民经济的重要组成部分，周期性较强。房地产代理服务业作为房地产开发价值链上的重要环节，受房地产业周期影响较大。近年来国内房地产市场，特别是住房市场呈现投资增长和房价上涨过快等状况，引起了政府部门的关注。同时房地产业受宏观经济周期影响较大，近年来宏观经济的波动也导致房地产呈现较为明显的周期性。近年来，国家已出台了一系列政策法规，对房地产进行宏观调控，但行业的周期风险并未完全消除。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申申请人请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末净资占期末净资产比例产比例%是否形成预是否形成预计负债计负债 临时报告临时报告披披露时间露时间 杭州智联商业服务股份有限公司 百 色 上 亿置 业 有 限公司 杭州智联房地产代理股份有限公司（以下简称“本公司”）、百色上亿置业有 限 公 司（以下简称“百 色 上3,405,900.77-否 2018 年 1 月15 日 20 亿”）就亿丰百色国际商博城项目的销售代理事宜签订有相关合同。合同签订后，本公司依约进行了本项目的销售代理宜。此后，双方就亿丰百色国际商博城项目的销售代理的结欠事宜签订结案协议一份，确认百色上亿尚欠本公司销售佣金共计2,252,279 元。上述款项虽经本公司 多 次 催讨，但百色上亿一直拖延支付。-总计总计-3,405,900.77 -未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：杭州智联商业服务股份有限公司（以下简称“智联股份”）与客户百色上亿置业有限公司（以下简称“百色置业”）发生两项商业诉讼纠纷，其中一项为销售代理合同案诉讼纠纷，另一项为招商代理合同案诉讼纠纷。销售代理合同案诉讼纠纷于 2017 年 12 月 22 日经浙江省杭州市萧山区人民法院一审判决，百色置业自判决之日起十日内向智联股份支付销售代理费 2,252,279.00 元及滞纳金（以 2,252,279.00 元为基数，按照年利率 4.35%的标准，自 2017 年 9 月 5 日起计算至付清之日止）。目前该项商业诉讼处于执行过程中。招商代理合同案于 2020 年 3 月 4 日经浙江省杭州中级人民法院终审判决，涉及金额1,153,621.77 元。两项诉讼金额合计 3,405,900.77 元，其中未确认收入金额为 142,009.61 元，应收百色置业账款为 3,263,891.16 元，按照账龄组合计提坏账 3,263,891.16 元。截至目前，与百色置业两项案件尚在执行过程中，对方仍未支付款项，根据本公司收入确认原则，以及相关的经济利益流入的可能性无21 法确定，故本次尚未对 142,009.61 元涉案金额确认收入和应收账款。本次诉讼为公司运用法律手段维护自己的合法权益的案件，将给公司经营带来积极正面的推动作用，对公司经营业绩无不利影响。公司已充分考虑了各种风险，在财务上已对本次诉讼涉及账务进行了谨慎处理。本次诉讼对公司财务方面不会产生重大影响?3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 5,000,000 1,584,047.41 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 6,000,000 5,511,934.04 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 上海意博物业管理有限公司 提供劳务 160,000 89,622.64 已事前及时履行 2019 年 5 月 21日 上海亿摩阁投资管理有限公司 提供劳务 600,000 566,037.74 已事前及时履行 2019 年 5 月 21日 上海亿摩阁置业有限公司 提供劳务 8,500,000 330,188.68 已事后补充履行 2019年12月11日 徐州市亿盛经济发展有限公司 提供劳务 32,000,000 644,248.33 已事后补充履行 2019年12月11日 涟源亿丰房地产发展有限公司 提供劳务 19,000,000 56,603.77 已事后补充履行 2019年12月11日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、为推广公司微信运维业务，2019 年 5 月公司与上海意博物业管理有限公司签订了微信运维与技术服务合同。合同内容为：2019 上海浦东亿丰时代广场官方微信运维服务及小业主账单&信箱系统技术维护服务。2、为优化公司运营管理体系、培养运营管理专业人才，增加特定板块人员储备，2019 年 5 月，公司与22 上海亿摩阁投资管理有限公司签订运营顾问服务合同。合同内容为：上海三林“最家空间”运营顾问服务。3、公司于 2019 年底调整了内部管理架构，拟