835291_2019_力尊信通_2019年年度报告_2020-08-19.pdf

1 2019 年度报告 力尊信通 NEEQ:835291 北京力尊信通科技股份有限公司 Beijing Holyzone Technology Corporation 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、报告期内，公司成立培训中心，对外开展培训业务报告期内，公司成立培训中心，对外开展培训业务，是，是F F5 5公司和公司和CheckpointCheckpoint公司在中国区唯一授权认证培训中心。公司在中国区唯一授权认证培训中心。2 2、报告期内，公司与、报告期内，公司与A Arubaruba达成战略合作，并成为达成战略合作，并成为A Arubaruba中国区总代理。中国区总代理。该合作该合作进一步完善了公司在整合网络服务方面的解决方案和服务能力。进一步完善了公司在整合网络服务方面的解决方案和服务能力。3 3、报告期内，公司成为亚马逊、报告期内，公司成为亚马逊A AWS(WS(Amazon Web ServicesAmazon Web Services)业务咨询合作伙伴，业务咨询合作伙伴，开展云计算相关服务。开展云计算相关服务。5 5、报告期内，、报告期内，公司通过高新技术企业复审，并于公司通过高新技术企业复审，并于2012019 9年年1212月月1616日收到由北京市日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：企业证书（证书编号：GR201GR201911001334911001334），发证时间：），发证时间：2012019 9年年1 10 0月月1515日，有效期三日，有效期三年。年。4 4、报告期内，、报告期内，公司公司完成完成20192019年半年度年半年度利润分配利润分配。2 2019019年年9 9月月1111日召开的日召开的2 2019019年第年第一次临时股东大会审议通过了一次临时股东大会审议通过了20192019年半年度年半年度利润分配利润分配方案方案，以公司总股本以公司总股本 44,559,500 44,559,500 股为基数，向全体股东股为基数，向全体股东每每1010股派股派1.501.50元人民币现金元人民币现金，本次权益分派权益，本次权益分派权益登记日为：登记日为：2 2019019年年1 10 0月月2 28 8日，除权除息日为：日，除权除息日为：2 2019019年年1 10 0月月2 29 9日日。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 力尊信通、公司 指 北京力尊信通科技股份有限公司 F5 指 F5 Networks,Inc.Infoblox 指 Infoblox Inc.CheckPoint 指 Check Point SoftwareTechnologies Ltd.Arista 指 Arista Networks,Inc.Aruba 指 安移通网络科技(中国)有限公司 中航证券 指 中航证券有限公司 会计师事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 北京力尊信通科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏建勇、主管会计工作负责人苏忠亮及会计机构负责人（会计主管人员）苏忠亮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司虽然已经建立了现代企业管理制度并实施,但随着公司的发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司的治理提出了更高的要求,规范经营能力仍有待检验。因此,公司未来经营中存在因内部管理不善,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。技术替代风险 信息技术的高速发展,不仅推动着信息技术服务业业务向细分化、多样化方向发展,促使新产品、新业态大量涌现,进而创造新的市场空间,带动产业升级优化,而且也推动了信息技术服务业务效率的提升。由于市场竞争的加剧,生产商欲提高自己的市场占有率,在品牌积淀与市场营销之外,纯粹的技术角度而言,只有产品创新这个可能的途径。因此信息技术行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点,企业需具备对行业发展趋势的预测能力,及时调整产业方向,不断引领或维持着消费者对产品的需求,才能有长远的发展。虽然目前公司所销售的产品技术水平处于国际领先地位,但未来也存在着技术上被超越而被其他品牌替代的风险。市场竞争风险 随着信息技术业务的快速发展,全球信息技术服务业保持稳中有增的态势。我国经济转型成效逐步扩大,政策支持力度不断增强,信息技术服务产业得到新的驱动力量和发展机会,产业链公告编号：2020-010 6 向高端不断延伸。虽然公司所销售的产品均为国际知名品牌,但随着其它品牌的不断发展,公司未来面临着产品多元化带来的市场竞争风险。主营业务集中风险 报告期内,公司的应用交付产品收入为 316,575,175.50 元,占营业收入的比例为 63.86%,是公司营业收入的最主要组成部分。虽然报告期内公司应用交付产品业务呈现稳定增长的态势,并且公司正积极拓展其他业务,但仍存在着未来公司的应用交付业务受到市场影响导致业绩下滑,或者公司因不可控制原因失去相关产品代理权,进而影响公司的整体盈利能力的风险.实际控制人控制权的变更风险 截至报告期末,公司的实际控制人为魏建勇先生,其直接持有公司 37.37%的股权。魏建勇先生自 2004 年 12 月开始一直担任有限公司的执行董事和总经理,在公司股份制改造后担任股份公司的董事长和总经理,实际控制着公司的决策及经营。如果公司未来引进其他的战略投资者,将可能存在魏建勇先生的股份被稀释,从而失去公司实际控制权,进而影响公司治理稳定性的风险。产品替代风险 报告期内,公司销售的产品均为国际知名品牌,提供的服务业务也主要依托于所销售的产品,虽然公司所提供产品的技术水平在国际上均处于领先地位,但未来仍存在着其它新技术产品对公司的持续性经营产生影响的风险。税收政策风险 公司于 2019 年 12 月 16 日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201911001334),发证时间:2019 年 10月 15 日,有效期三年。报告期内,按照相关规定减按 15%的税率征收企业所得税。未来,如若国家调整相关税收优惠政策,公司将恢复执行 25%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京力尊信通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Holyzone Technology Corporation 证券简称 力尊信通 证券代码 835291 法定代表人 魏建勇 办公地址 北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李洪安 职务 董事会秘书 电话 010-84980869 传真 010-84980969 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区北辰东路 8 号汇宾大厦 B 座 5 层 100101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 19 日 挂牌时间 2016 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要产品与服务项目 IT 解决方案提供商,主要包括应用交付、网络安全、核心网络服务等领域,并为其提供相关的技术支持及增值服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）44,559,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 魏建勇 实际控制人及其一致行动人 魏建勇 公告编号：2020-010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108752186258J 否 注册地址 北京市海淀区文慧园北路 8 号北楼六层 1-6-608 否 注册资本 44,559,500.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区望京东园 4 区 2 号楼中航资本大厦 32 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭增强、詹庆辉 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票于 2020 年 3 月 3 日起变更为做市交易方式，共有 2 家做市商。公告编号：2020-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 496,631,696.27 367,733,324.86 35.05%毛利率%15.79%18.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 26,825,289.81 21,095,789.30 27.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,475,718.64 26,234,307.05 12.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.14%17.50%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.84%21.76%-基本每股收益 0.60 0.47 27.66%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 170,013,931.74 138,901,384.85 22.40%负债总计 20,507,110.24 12,192,550.66 68.19%归属于挂牌公司股东的净资产 149,506,821.50 126,708,834.19 17.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.36 2.84 17.99%资产负债率%（母公司）12.06%8.78%-资产负债率%（合并）12.06%8.78%-流动比率 8.15 11.18-利息保障倍数 1,602.22 353.92-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,012,729.17 23,144,588.99-13.53%应收账款周转率 12.39 11.78-存货周转率 6.64 5.01-公告编号：2020-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%22.40%12.40%-营业收入增长率%35.05%21.19%-净利润增长率%27.16%-2.29%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 44,559,500 44,559,500 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-13,917.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,054,234.52 非经常性损益合计非经常性损益合计-3,118,151.56 所得税影响数-467,722.73 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-2,650,428.83 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 33,575,919.45 应收票据及应收账33,575,919.45 公告编号：2020-010 11 款 应付账款 6,292,085.53 应付票据及应付账款 6,292,085.53 财政部于 2019 年度发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），对现行财务报表格式进行了修订，本公司参照文件规定对财务报表格式进行了修订，并对比较期间财务报表列报进行调整。根据财政部 2017 年发布的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计 准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司与上年同期比较报表不需要进行追溯调整。公告编号：2020-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业，致力于为客户提供专业的IT解决方案，主要包括应用交付、网络安全、核心网络服务等领域，并为其提供全面的技术支持及增值服务，公司面向行业用户开发了多种综合管理软件系统，帮助用户提升部署和运维效率。公司是高新技术企业、中关村高新技术企业，拥有3项注册商标、19项软件著作权。公司确立了以产品为核心，客户为导向，服务为引擎，提供整体解决方案的业务模式。公司除自主研发的产品外，与多家IT行业龙头企业建立了长期稳定的合作关系，包括美国F5、Infoblox、Arista以色列Check Point等跨国IT企业，并取得了上述企业在中国大陆地区的总代理资格；报告期内，取得了Aruba企业在中国大陆地区的总代理资格，进一步提升了公司为用户提供整体解决方案的能力。公司的主要客户群分布在金融、电信、互联网等行业以及大中型 IT 企业，这些客户多依赖先进的IT技术来支撑业务运营和各种客户服务，收入来源主要为产品销售收入及技术服务收入等。此外，公司在传统产品基础上，进一步加大对云计算和智能运维方面的研发投入，提升新融合架构理念，将新技术、新需求和新模式进行整合与联动，提供一系列本地化和智能化IT解决方案。报告期内，成为Check Point中国区授权培训中心，F5授权培训合作伙伴升级为F5中国区授权培训中心，提升专业技术培训业务水平。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内公司实现营业收入 49,663.17 万元，同比增长 35.05%；实现报表净利润 2,682.53 万元，较上年同期增长 27.16%；扣非后净利润 2,947.57 万元,同比增长 12.36%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 17,001.39 万元，同比增长 22.40%；净资产 14,950.68 万元，同比增长 17.99%；公司短期负债 2,050.71 万元,无长期负债,公司资产负债率 12.06%。公告编号：2020-010 13 报告期内，公司从战略发展层面主动调整业务结构，结合自身资源优势积极开拓符合市场发展趋势的新业务新产品，重视渠道客户和战略客户的培育和维系，不断改善公司的客户结构。对内，加强业务内控管理，重视合同执行的过程管理，提高了合同执行效率及回款效率，为公司积累了较为充足的运营资金，既保障了原有业务的稳健增长，又为开拓新业务、新市场奠定了良好基础。随着云计算技术的蓬勃发展和市场规模持续扩大，公司积极开展市场调研和技术储备。公司在北京设立研发中心，开发面向云计算的综合管理平台软件和中间件，旨在帮助用户更简便地进行云上部署、云端管理和云间迁移。同时，公司积极开展与云计算相关的增值服务，既促进了原有业务的增长，也使服务收入成为公司新的利润增长点。报告期内，公司成立培训中心，对外开展培训业务。力尊信通是 F5 公司和 Checkpoint 公司在中国区唯一授权认证培训中心。凭借多年的产品经验和独特技术力量，通过采用线下小班授课和线上微课堂等多种教学方式，为厂商和用户培训了大量的运维人员。报告期内，公司与 Aruba 达成战略合作，并成为 Aruba 中国区总代理。该合作进一步完善了公司在整合网络服务方面的解决方案和服务能力。报告期内，公司完成 2019 年半年度利润分配，以公司总股本 44,559,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金，本次权益分派权益登记日为：2019 年 10 月 28 日，除权除息日为：2019 年 10 月 29 日。报告期内，公司通过高新技术企业复审，取得高新技术企业证书（证书编号：GR201911001334），发证时间：2019年10月15日，有效期三年。报告期内，公司被授予为“北京市诚信创建企业”。报告期内，公司经营情况健康良好。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 49,744,850.91 29.26%36,660,260.29 26.39%35.69%应收票据 70,913.74 0.04%-100.00%应收账款 46,562,700.42 27.39%33,575,919.45 24.17%38.68%存货 62,404,803.16 36.71%63,567,615.14 45.76%-1.83%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,418,136.40 0.83%1,624,761.79 1.17%-12.72%在建工程-短期借款-长期借款-预付账款 7,450,745.09 4.38%1,641,301.2 1.18%353.95%其他应收款 516,923.38 0.30%415,396.90 0.30%24.44%其他流动资产 459,099.66 0.27%445,979.07 0.32%2.94%公告编号：2020-010 14 长期待摊费用 460,341.95 0.27%332,312.67 0.24%38.53%递延所得税资产 925,417.03 0.54%637,838.34 0.46%45.09%应付账款 9,782,481.14 5.75%6,292,085.53 4.53%55.47%预收款项 7,013,483.21 4.13%1,864,502.31 1.34%276.16%应付职工薪酬 1,815,401.72 1.07%1,998,769.30 1.44%-9.17%应交税费 1,303,252.17 0.77%1,607,796.76 1.16%-18.94%其他应付款 592,492.00 0.35%429,396.76 0.31%37.98%股本 44,559,500.00 26.21%44,559,500.00 32.08%-资本公积 33,144,990.68 19.50%30,488,368.18 21.95%8.71%盈余公积 9,840,282.83 5.79%7,157,753.85 5.15%37.48%未分配利润 61,962,047.99 36.45%44,503,212.16 32.04%39.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增长35.69%，主要原因是公司收入增长，日常运营中注重应收账款管理，确保客户及时回款，业务良性循环，资金相对比较充足。2、应收账款较上年同期增长38.68%，主要原因是公司营业规模增长迅速，在执行合同数量增加，期末时点部分合同按照约定信用账期尚未到付款时间所致。3、预付账款较上年同期增长353.95%，主要是公司采购货物预付货款影响。4、其他应收款较上年同期增长24.44%，主要内容是滚动延续的房屋押金及投标保证金。5、长期待摊费用较上年同期增长38.53%，主要是除原本的装修费摊销项目外，公司为提高运营效率，推进信息化建设，上线了销售易管理系统，按照使用年限分期摊销。6、递延所得税资产较上年同期增长45.09%，主要是应收账款增长，计提坏账准备确认的递延所得税资产相应增加等因素影响。7、应付账款较上年同期增长55.47%，主要是部分产品货款，与供应商的信用账期未到期影响。8、预收账款较上年同期增长276.16%,主要是期末在执行合同较多，多数合同约定客户购货有预付条款，按合同收取的预收款同比增加。9、其他应付款较上年同期增长37.98%，主要是期末计提应付未付的本期费用较上年期末增加所致。2.2.营业情况分析营业情况分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 496,631,696.27 100.00%367,733,324.86 100.00%35.05%营业成本 418,233,184.39 84.21%301,364,493.13 81.95%38.78%毛利率 15.79%-18.05%-销售费用 20,580,350.57 4.14%17,030,379.66 4.63%20.84%管理费用 8,215,351.08 1.65%10,853,746.98 2.95%-24.31%研发费用 16,543,436.30 3.33%13,118,623.91 3.57%26.11%财务费用-122,041.18-0.02%-138,355.29-0.04%11.79%公告编号：2020-010 15 信用减值损失-1,780,541.38-0.36%0 0.00%100.00%资产减值损失-136,649.88-0.03%-489,899.51-0.13%72.11%其他收益 0 0.00%73,402.45 0.00%-100.00%投资收益 0 0.00%0 0.00%-公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益 0 0.00%-766.30 0.00%100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 29,532,207.24 5.95%23,515,313.14 6.39%25.59%营业外收入 0 0.00%90,200.00 0.02%-100.00%营业外支出 63,917.04 0.01%3,500.00 0.00%1,726.20%净利润 26,825,289.81 5.40%21,095,789.30 5.74%27.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司营业收入较上年同期增长35.05%，主要原因是公司经营的应用交付产品技术先进，在该细分领域属于知名品牌，得到市场认可，收入维持较高的增长，该产品收入同比增长30.83%；通过完善售后服务体系，提高服务质量，公司专业的技术服务水平得到客户广泛认可，技术服务收入与上年同比增长5.60%；无线网络产品在公司的积极推广下被越来越多客户认可，实现了5,324.67万元的营业额，同比增长542.61%，占营业收入比重达到10.72%。2、营业成本 报告期内，公司营业成本较上年同期增长 38.78%，主要是公司收入增长影响成本同向增长。3、销售费用 报告期内，销售费用较上年同期增长 20.84%，主要是员工工资上调以及为推广新产品采取积极的绩效考核管理影响职工薪酬增长 16.08%；运输费随着销售额的大幅增加同比增长 43.98%；为推介新产品，加大宣传力度，组织和参加了多次会议，会议费和宣传费同比增长 70.06%；其他费用中主要包含了为销售产品发生的租赁费，测试费，代理费等，以上综合影响销售费用增加。4、管理费用 报告期内，公司管理费用较上年同期下降了 24.31%，主要原因是本年度按照权益法摊销股份支付较上年同期减少了 189.76 万元。另外，职工薪酬同比下降 61.83 万元，主要是公司 2018 年召开了十五周年司庆活动，相关费用计入职工薪酬下的福利费科目。5、研发费用 报告期内，公司研发费用较上年同期增长 26.11%，主要是提高研发人员薪酬待遇影响人员成本增长 26.15%。加大研发支持力度，扩租研发场地，置办研发辅助设备等其他费用也有所增加。6、财务费用 报告期内，财务费用较上年同期下降了 11.79%，主要是公司资金相对充足，由此产生的利息收入高于财务手续费和利息支出，所以财务费用较上年同期减少。公告编号：2020-010 16 7、信用减值损失 信用减值损失本期发生 178.05 万元，因会计政策变更，列报内容从资产减值损失科目调整至此科目。主要原因是应收账款余额增加以及全额计提了两笔坏账：上海怡德数码技术有限公司应收款余额 91 万元和乐视控股（北京）有限公司应收款余额 17.5 万元，我司已申请法院强制执行，但对方无可供执行财产所致。8、营业外支出 报告期内，营业外支出较上年同期增长 1,726.20%，主要原因是公司本年度向北京青少年发展基金会捐赠 5 万元计入本科目，固定资产报废损失 1.39 万元计入本科目。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 495,766,308.14 367,733,324.86 34.82%其他业务收入 865,388.13 0 100.00%主营业务成本 418,233,184.39 301,364,493.13 38.78%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%应用交付产品(F5)316,575,175.50 63.86%241,969,142.23 65.80%30.83%网络安全产品(checkpoint)32,874,206.27 6.63%31,297,112.34 8.51%5.04%技术服务收入 57,500,267.46 11.60%54,452,890.28 14.81%5.60%无线网络产品收入(Aruba)53,246,712.96 10.74%8,285,829.30 2.25%542.62%其他产品收入 35,569,945.95 7.17%31,728,350.71 8.63%12.11%合计合计 495,766,308.14 100.00%367,733,324.86 100.00%34.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入增长34.82%，占比最高的应用交付产品因技术先进，性能稳定，质量可靠，在细分领域被越来越多的客户认可，该产品收入持续增长，本年度同比增长30.83%；公司重视产品服务，不断完善服务体系，加大研发和服务团队建设投入，致力于提高服务质量，得到客户的认可，技术服务收入实现了5.60%的增长；公司在保障现有产品的良性运营前提下，不断挖掘市场热点，积极布局新领域，报告期内公司在无线网络领域取得良好业绩，无线网络产品收入同比增长542.62%；同时网络安全存储产品和其他类产品也都稳定增长，分别实现了5.04%和12.11%的增长，所以报告期内公司收入稳步增长。公告编号：2020-010 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州灏成计算机科技有限公司 30,612,361.01 6.16%否 2 岱凯信息技术(上海)有限公司 29,007,629.18 5.84%否 3 上海华讯网络系统有限公司 23,959,441.31 4.82%否 4 北京麦弗瑞科技有限公司 21,955,474.11 4.42%否 5 北京江南博仁科技有限公司 15,560,442.51 3.13%否 合计合计 121,095,348.12 24.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电子器材有限公司 324,495,360.79 77.87%否 2 北京世茂恒通供应链管理有限公司 16,928,191.26 4.06%否 3 神州数码(中国)有限公司 9,195,729.86 2.21%否 4 上海源族信息科技有限公司 6,398,148.88 1.54%否 5 北京星宇数创软件技术有限公司 4,997,300.93 1.20%否 合计合计 362,014,731.72 86.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 20,012,729.17 23,144,588.99-13.53%投资活动产生的现金流量净额-322,153.00-1,541,285.73 79.10%筹资活动产生的现金流量净额-6,702,328.69-13,436,063.36 50.12%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额本期金额-32.22 万元，与上年相较减少 79.10%，原因为：报告期内公司主流产品已经顺利完成更新换代，相比上一年度购买产品测试机的需求量大幅减少，所以投资活动产生的现金流量净额同比减少。2、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-670.23 万元，与上年相较减少 50.12%，原因为：报告期内公司无对外筹资和借款，报告期内公司按照每十股 1.50 元进行了现金分红，上一年度按照每十股 3.00 元进行现金分红，影响筹资活动净现金流量净额同比减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2020-010 18 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2019 年度发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 20196 号），对现行财务报表格式进行了修订，本公司参照文件规定对财务报表格式进行了修订，并对比较期间财务报表列报进行调整。根据财政部 2017 年发布的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计 准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不需要进行追溯调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司没有对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司主营业务收入和盈利能力稳步增长，并能较好的控制成本，公司具有持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、公司治理风险、公司治理风险 公司虽然已经建立了现代企业管理制度并实施，但随着公司的发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司的治理提出了更高的要求，规范经营能力仍有待检验。因此，公司未来经营中存在因内部管理不善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：应对措施：股份公司成立后，公司根据公司法及公司章程，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度；公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，严格执行公司基本规章制度，以控制该风险。2 2、技术替代风险、技术替代风险 信息技术的高速发展，不仅推动着信息技术服务业业务向细分化、多样化方向发展，促使新产品、新业态大量涌现，进而创造新的市场空间，带动产业升级优化，而且也推动了信息技术服务业务效率的提升。由于市场竞争的加剧，生产商欲提高自己的市场占有率，在品牌积淀与市场营销之外，纯粹的技术角度而言，只有产品创新这个可能的途径。因此信息技术行业的发展呈现技术升级与产品更新换代迅速的特点，企业需具备对行业发展趋势的预测能力，及时调整产业方向，不断引领或维持着消费者公告编号：2020-010 19 对产品的需求，才能有长远的发展。虽然目前公司所销售的产品技术水平处于国际领先地位，但未来也存在着技术上被超越而被其他品牌替代的风险。应对措施：应对措施：公司未来发展仍会秉承“用户至上、服务领先”的宗旨，将先进技术与专业服务相融合，结合各行业信息化升级改造的需求，强化挖掘现有产品的同时持续推出更多适合目标行业的新产品，逐步升级面向细分行业