835015_2019_川机器人_2019年年度报告_2020-04-26.pdf

公告编号：2020-012 1 2019 年度报告 川机器人 NEEQ:835015 四川福德机器人股份有限公司 SICHUAN FUDE ROBOT CO.,LTD.公告编号：2020-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 05 月 16 日，四川福德机器人股份有限公司召开 2018 年年度股东大会，会议审议通过公司 2018 年度董事会工作报告的议案等 13 项议案。2019 年 06 月 02 日，四川福德机器人股份有限公司研发生产的“柔性化自动装车系统”出货。2019 年 09 月 25 日，四川福德机器人股份有限公司研发生产的西藏电力自动化检定机器人顺利出货。2019 年，四川福德机器人股份有限公司研发生产的精密谐波减速机产品已实现批量生产并大批量出货。公告编号：2020-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 28 8 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3 32 2 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3 35 5 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .4 41 1 第十节第十节 公司治理公司治理及内部控制及内部控制 .4 42 2 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4 48 8 公告编号：2020-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 四川福德机器人股份有限公司 福德安徽 指 福德机器人（安徽）有限公司 福德软件 指 绵阳福德软件有限责任公司 福德成都 指 福德机器人（成都）有限责任公司 福德重庆 指 重庆福德机器人有限责任公司 上海陇尚 指 上海陇尚机器人有限公司 全国股转公司、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司、全国中小企业股份转让系统 安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 四川福德机器人股份有限公司章程 机器人 指 一种半自主或全自主工作的、能够模仿人类某种技能的人工智能设备，它的任务是协助或代替人类进行工作 工业机器人 指 能自动控制、可重复编程、有 3 个以上自由度、可以在固定或移动平台上实现人类要求的工艺步骤（包括但不限于制造、检验、包装和装配等）的装备，是机器人的一个分类 自动化设备 指 自动化系统中的大型成套设备，又称自动化装置。是指机器或装置在无人干预的情况下按规定的程序或指令自动进行操作或控制的装置 本体、机器人本体 指 机器人的支承基础和执行机构，主要包括机体结构和机械传动系统 柔性 指 能够对变化作出快速适应的能力 减速机、减速器 指 在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩作用的精密机械，是机器人核心零部件之一 伺服电机 指 控制机械元件运转的原动机，可将电压信号转换为转矩、转速以驱动控制对象，是机器人核心零部件之一 控制器 指 机器人的控制装置，主要负责根据指令及传感信息指挥机器人来完成一定的动作或作业任务，是机器人核心零部件之一 公告编号：2020-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡天链、主管会计工作负责人胡天链及会计机构负责人（会计主管人员）侯友谊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济与下游行业波动的风险 随着工业机器人应用领域的不断拓展，单个下游行业的起伏将越来越难以对工业机器人行业产生较大的影响，但总体而言，工业机器人的下游行业依然集中在偏向于劳动密集型的制造业。因此，宏观经济或制造业的波动仍然可能导致行业整体需求的变化，从而对行业内企业的经营带来冲击。原材料价格波动的风险 公司的采购内容主要包括金属材料、塑料材料、自动化零部件、机器人核心零部件等。目前，金属材料、塑料材料、自动化零部件的市场供应较为充足，但依然存在价格波动的风险。而对于机器人核心零部件，目前市场上有能力批量生产的厂商较少，其供应基本被掌握在国内外少数大型机器人厂商手中。目前，虽然公司能从市场上获得较为充分的核心零部件供应，但一旦核心零部件供应商的产品质量与供应状况出现变化、价格出现波动，公司经营将受到一定冲击。公告编号：2020-012 6 技术更新换代的风险 机器人技术近年来进步较快、更新换代频繁，这在推动行业发展的同时，也对行业内企业提出了挑战。如果公司因研发能力不足、人才流失、发展规划缺乏前瞻性等原因，无法及时跟进机器人技术的最新进展、适应技术与市场的变化潮流，则很可能在市场竞争中被淘汰。产能过剩的风险 近年来，我国已成为全球增长最快的工业机器人市场。在政策支持等有利因素的刺激下，全国各地的机器人产业园和产业基地不断涌现，相关投资持续增长。但目前，国内的大部分机器人企业依然缺乏核心技术、集中在低端市场，在国内的高端机器人市场和机器人核心零部件市场，国际知名厂商依然占主导地位。如果行业资源未得到有效的统筹整合，新增的机器人行业投资不仅不会转化为我国机器人企业技术与竞争力的提升，还可能导致我国工业机器人市场、尤其是低端市场的产能过剩风险，这也将对公司经营带来一定冲击。核心技术泄露的风险 工业机器人行业的技术壁垒较高，对核心技术的掌握是行业内企业维持其竞争力的最重要手段之一。如果企业的核心技术出现泄露、被竞争对手模仿或复制，企业竞争力将受到较大的负面影响。目前，行业内掌握核心技术的企业均通过申请专利保护等措施对其核心技术进行保护，但技术泄露的风险依旧存在。人才流失的风险 公司已经建立了一支年轻化、教育程度较高、专业程度较强的研发团队，这是公司维持其研发能力与竞争力的重要基础。此外，公司还拥有部分较为专业的系统集成、项目管理与市场营销人才，这都是国内较为稀缺的专业人才。如果以上专业人才出现流失，公司的竞争力与经营将受到冲击。技术研发人才的流失还可能导致公司核心技术泄露等不良后果。品牌影响力不足的风险 公司处于行业沉淀期，在行业内的经验积累相对有限，客户数量较少，已成功实施的项目案例及客户数量也相对较少。因此，公司在国内工业机器人市场的品牌影响力相对不足，这导致公司较难获得大型客户的信任，给公司未来业务拓展带来了风险。公告编号：2020-012 7 规模较小 2019 年度，公司营业收入为 13,959,193.64 元，与行业龙头企业差距明显。规模较小、发展资金不足既降低了公司的抗风险能力，也是阻碍公司进一步发展的重要因素。持续亏损风险 2018 年度和 2019 年度公司扣除非经常性损益后的净利润均为负值，其主要原因是公司正处于发展期，持续进行研发投入形成的，如未来公司不能有效利用研发投入实现经济价值，并通过规模效应及成本控制手段降低边际成本，则公司面临继续亏损的风险。流动性风险 2019 年 度，公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为1,670,256.32 元。如公司的客户出现资金紧张或出现支付困难拖欠公司经营款项，则将对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响，公司可能会出现资金紧张的情形，若公司不能及时通过其他渠道获得资金，公司可能会面临流动性问题。应收账款净额较大风险 截止 2019 年 12 月 31 日，应收账款净额为 7,941,304.99 元。公司的应收账款的客户信誉良好，绝大多数为国有企业或上市公司，出现坏账的可能性较小。但同时也带来了付款程序繁琐、周期较长的缺点，但如果应收账款不能及时收回，对公司财务状况将产生较大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-012 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川福德机器人股份有限公司 英文名称及缩写 SICHUAN FUDE ROBOT CO.,LTD.证券简称 川机器人 证券代码 835015 法定代表人 胡天链 办公地址 绵阳市飞云大道中段 386 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何瑞 职务 董事会秘书、副总经理 电话 0816-2260292 传真 0816-2578560 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：绵阳市飞云大道中段 386 号；邮政编码：621000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 四川福德机器人股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 7 月 17 日 挂牌时间 2015 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C349 其他通用设备制造业-C3490 其他通用设备制造业 主要产品与服务项目 工业机器人及其周边自动化设备的研发、生产、销售与相关技术服务，以及智能制造系统整体解决方案的设计、销售与实施。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）51,145,500 优先股总股本（股）0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 胡天链、吴健、唐皇、陈刚、田超、梁艳阳、蒋明、罗乾又、王绍军、李才勇、宁桂林 公告编号：2020-012 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510700599965705H 否 注册地址 绵阳市飞云大道中段 386 号 否 注册资本 51,145,500.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邱鸿、张超 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 原一致行动协议2019 年 12 月 31 日到期，王绍军、梁艳阳不再续签，使得公司一致行动人发生变更，由胡天链、吴健、唐皇、陈刚、田超、梁艳阳、蒋明、罗乾又、王绍军、李才勇、宁桂林变更为胡天链、吴健、唐皇、陈刚、田超、蒋明、罗乾又、李才勇、宁桂林，不存在新增的一致行动人。公告编号：2020-012 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,959,193.64 20,514,318.03-31.95%毛利率%14.35%9.90%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,422,027.52-7,959,071.52 44.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,823,069.94-8,789,311.19 45.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.59%-23.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.00%-25.43%-基本每股收益-0.09-0.16 43.75%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 35,026,583.37 40,345,193.33-13.18%负债总计 8,871,916.35 9,768,498.79-9.18%归属于挂牌公司股东的净资产 26,154,667.02 30,576,694.54-14.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.51 0.60-15.00%资产负债率%（母公司）28.60%24.71%-资产负债率%（合并）25.33%24.21%-流动比率 3.07 3.31-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,670,256.32-1,034,360.55 261.48%应收账款周转率 1.27 1.42-存货周转率 1.63 1.60-公告编号：2020-012 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.18%-25.10%-营业收入增长率%-31.95%122.42%-净利润增长率%-44.44%-47.77%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 51,145,500 51,145,500-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）402,351.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,308.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 401,042.42 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 401,042.42 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-012 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 13,757,118.21 11,953,166.03 应收票据 3,250,205.00 3,320,919.00 应收票据及应收账款 17,007,323.21 15,274,085.03 应付票据 -应付账款 1,754,119.75 1,371,731.43 应付票据及应付账款 1,754,119.75 1,371,731.43 管理费用 4,966,483.84 4,771,300.54 4,149,622.13 4,145,190.09 研发费用 1,399,123.95 1,594,307.25 846,394.70 850,826.74 公告编号：2020-012 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于机器人行业，拥有完善的研发团队，以及多项核心技术、专利与软件著作权等关键资源要素。从利用这些资源要素向客户提供机器人本体以及基于机器人本体的智能制造系统整体解决方案，逐步过渡到先机器人本体厂商提供机器人核心零部件谐波减速机和聚焦部分规模体量较大的智能装车行业为主要服务对象为拥有劳动密集型生产线、对智能制造系统有需求的制造业企业。公司具体商业模式如下：（一）盈利模式 公司主要通过向客户销售机器人核心零部件谐波减速机及相关产品、柔性化自动装车系统或智能制造系统整体解决方案，并收取相应合同款的方式获取利润。销售完成后，公司通常还会提供一年的保修期，免费保修期结束后。柔性化自动装车系统或智能制造系统整体解决方案，公司还可继续向客户提供维保、升级、改造等技术服务，并通过收取相应后续服务费的方式获取利润。2019 年度，公司的综合毛利率为 14.35%（二）研发模式 公司研发主要由研发部负责。公司营销部人员获取客户或市场对新产品的需求后，研发部人员将根据需求进行研发方案设计，并制定项目设计/开发任务书（以下简称“任务书”）。任务书经公司总经理批准后，技术部的具体项目负责人将制定研发工作计划，即明确研发各阶段的任务、职责、人员、资源配置和进度安排，研发过程中需要其它部门配合的工作统一以联络单的形式进行协调。研发设计完成后，由公司组织各部门人员进行阶段评审，评审内容主要包括功能性能要求分析、可制造性分析、可维护性分析、生产周期和成本预算分析等。评审通过后，公司即可启动制造流程，新产品经工厂装调完毕、完成出厂测试、符合出厂要求后，将进入资料完善、整理等程序，项目研发工作完成。与此同时，公司还积极与国内机器人、自动化行业专家进行技术交流，并与西南科技大学等国内院校或科研机构展开合作研发，以帮助公司不断学习与了解当前国内外先进的机器人及自动化研发制造技术和应用。（三）采购模式 公司采购主要由采购部负责，采取按需采购、“以销定采”的模式。公司研发部、制造部会根据研发或生产需要下达采购订单。采购人员将根据采购订单的要求制定采购计划并执行采购。采购到货时，质检部将对采购内容进行质量检查，合格后方可入库。通过“以销定采”的采购模式以及公司各公告编号：2020-012 14 部门之间的良好配合，公司能够有效地降低库存成本。公司生产所需原材料主要包括：钢材、铝合金等金属材料；PC、PVC 等塑料材料；电子元件、气动元件、液压元件、线缆管路等自动化零部件。以上原材料市场上供应商较多，货源充足、渠道畅通、价格透明，产品质量、供给状况均能满足公司需求。对于部分技术门槛较高的机器人核心零部件，如谐波减速机，目前公司已经实现批量生产且产品性能稳定。公司已建立了合格供应商库，与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。对于主要原材料的供应商，公司采取“主备原则”，即针对每种主要原材料，都与一个主要供应商和一个备用供应商建立合作关系，从而降低对单一供应商的依赖程度，并保证原材料供应的及时性、稳定性和高性价比。（四）生产模式 公司生产主要由制造部负责，采取“以销定产”的模式。公司营销部首先会提供销售合同，研发部将根据销售合同和具体设计，向制造部下达制造订单。制造部将综合考虑制造订单、公司生产能力等因素制定生产计划、下达生产制造单，并及时进行备料作业、制订每日生产计划、对生产过程进行监督管理、协调各部门保证按期保质完成生产任务。生产完成后，公司制造部质检人员将对成品进行质量检验，合格品方可入库。（五）销售模式 公司销售主要由营销部负责，采取直销或代理商销售模式。公司销售人员主要通过网络、行业展会、客户及合作伙伴介绍等各种渠道获取潜在客户意向信息，然后主动接触潜在客户、了解其需求和实施意图。当客户为国有企业或大型企业，且项目金额达到规定值时，客户通常要求供应商通过市场公开招投标的方式获取项目。当客户为中小企业或项目金额较低时，公司主要通过与客户直接进行商业谈判的方式完成销售。2019 年度已有 2 家公司与我公司签订了产品销售合作合同采取代理商模式销售我公司研发生产的谐波减速机系列产品，形成了一定的销售订单。同时利用有水泥行业背景和资源的子公司上海陇尚机器人有限公司作为柔性化自动装车系统的销售平台，依托行业渠道开展业务推广。（六）售后服务模式 公司建立了完善的售后服务体系。在销售完成并在客户现场完成系统安装后，公司将根据产品特点提供详细的培训方案，培训内容包括设备组成原理、设备操作、设备维护和检修等。公司还将通过理论讲授、上机实践等方式对客户指定人员进行培训并考核，以确保客户能够正确使用和维护公司产品。除售后培训外，公司还提供产品生命周期内的终身维保服务。首先，公司会根据产品特点制定详细的设备维护方案，方案主要包括维护工作、维护周期等内容。其次，公司将提供一年的免费保修期，公告编号：2020-012 15 免费保修期通常自竣工验收之日起计算。免费保修期内，公司将免费提供异常处理、现场技术支持、软件升级、备件供应、定期维护等服务。在免费保修期结束前三个月，公司将对产品进行全面的维修。免费保修期结束后，公司将提供收费的售后服务，具体服务费用与客户协商确定。在公司产品的生命周期内，当周边系统与公司产品的接口部分出现调整、需要公司产品做出相应改变时，公司将积极配合客户完成接口修改及功能完善工作，具体服务费用与客户协商确定。当公司产品需要更换备件时，公司将确保备件为与原设备一致的产品或经客户同意的替用品，备件单价通常不高于原合同中相应设备的价格。公司在继续执行好售后技术服务为 724 小时服务，并规定响应时间不大于 1 小时。当公司产品出现异常情况时，如公司有向客户现场派驻售后技术服务人员，可在现场及时处置，一般性异常情况通常在 4 小时内排除，异常部件会得到及时更换；如公司未向客户现场派驻售后技术服务人员，可按照远程支持流程向客户提供远程技术指导，若远程指导不能排除异常情况，公司还积极采用直接派驻售后技术服务人员，或就相对集中的客户区域建立售后服务办事处，调配售后技术服务人员 24 小时内赶到客户现场，特殊情况会与用户协商确定。若公司产品三次发生同一异常情况，公司将提供异常情况说明及解决方案。除常规电话回访和例行检查外，公司营销部人员还会至少每半年进行一次现场回访，以了解客户对公司产品的使用情况与需求信息，并将信息反馈至公司相关部门。报告期内，公司商业模式未发生变更；报告期后至本年度报告披露之日，公司商业模式未发生变更。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 13,959,193.64 元，同比减少 31.95%，实现归属于挂牌公司股东公告编号：2020-012 16 的净利润-4,422,027.52 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 35,026,583.37 元，较期初减少13.18%，归属于挂牌公司股东的净资产 26,154,667.02 元，同比减少 14.46%。报告期内，亏损幅度减小，其主要原因公司处于转型期且产品化研发项目谐波减速机已经实现批量化生产。2、研发投入 报告期内，为增强公司产品的核心竞争力，公司继续坚持谐波减速机及测试系统、伺服驱动、控制器等核心零部件，智能装车的研发。同时，公司注重引进研发人才，已初步形成一支拥有算法、软件、硬件、机械、项目等专业核心的研发队伍，并借助西南科技大学技术交流合作平台、“产学研”平台提升研发人员的综合技术能力。3、业务拓展 一方面加强技术与营销能力，通过持续不断地推进研发技术创新，打造核心竞争力，提升产品竞争优势，聚焦我公司的优势行业，进一步巩固电能表检定机器人和智能燃气装备在行业内的领头地位，重点打磨行业、移动 AGV、仓储物流运输、工作站的市场推广与研发。对于公司重点推进的机器人三大核心零部件（控制器、伺服电机、减速机）业务，采用公司营销团队与代理商相结合的“双引擎”销售模式，目前已引进三家具有行业优势、资本市场影响力、和海外业务能力的优质代理商，为减速机及其他核心零部件的营销业绩提升提供切实可行的保障措施。2019 年度已完成工业机器人核心零部件中谐波减速机产品量产，形成销售业绩。4、人才引进 公司继续执行既定的人才引进、培养战略，以成都子公司为据点，积极引进更高素质和专业人员，和有行业项目经验的技术人才逐步构建符合公司发展需要的人才团队和业务模块。同时，公司积极提高员工的薪酬福利待遇，对部份核心员工实施股权激励计划，在员工的生活方注重员工的归属感、参与感方面的文化建设，有计划的组织团队文化建设活动。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,146,426.20 6.13%2,142,453.31 5.31%0.19%应收票据 应收账款 7,941,304.99 22.67%13,757,118.21 34.10%-42.27%存货 8,856,447.35 25.28%5,773,257.47 14.31%53.40%公告编号：2020-012 17 投资性房地产 长期股权投资 323,846.47 0.92%338,737.16 0.84%-4.4%固定资产 2,858,663.10 8.16%1,907,079.96 4.73%49.9%在建工程 407,773.51 1.01%-100%短期借款 长期借款 应收款项融资 1,754,800.00 5.01%3,250,205.00 8.06%-46.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较年初减少 42.27%，主要是报告期内营业收入减少及加大了催收力度。2、存货余额较年初增加 53.40%，主要是报告期内内主要是报告期内大量非标项目客户未验收，产品大幅增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 13,959,193.64-20,514,318.03-31.95%营业成本 11,956,569.44 85.65%18,484,410.39 90.10%-35.32%毛利率 14.35%-9.90%-销售费用 1,937,539.34 13.88%2,735,407.85 13.33%-29.17%管理费用 3,491,099.52 25.01%4,771,300.54 23.26%-26.83%研发费用 1,648,693.77 11.81%1,594,307.25 7.77%3.41%财务费用 5,804.04 0.04%-112,354.62-0.55%105.17%信用减值损失 136,953.72 0.98%100.00%资产减值损失-386,990.90-2.77%-1,963,939.43-9.57%80.30%其他收益 1,027,409.90 7.36%1,129,614.60 5.51%-9.05%投资收益-50,348.81-0.36%-55,489.70-0.27%9.26%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-4,420,718.70-31.67%-8,075,014.08-39.36%45.25%营业外收入 6,019.18 0.04%117,659.68 0.57%-94.88%营业外支出 7,328.00 0.05%1,717.12 0.01%326.76%净利润-4,422,027.52-31.68%-7,959,071.52-38.80%44.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：公告编号：2020-012 18 1、营业收入较上年同期减少 31.95%，主要原因是报告期内公司处于转型期，减少了非标项目的签订，主推精密谐波减速机及柔性化自动装车系统，原有的非标项目客户验收周期较长，客户未验收项目增多，新的非标客户项目不再作为公司的最主要业务发展对象所致。2、营业成本较上年同期减少 35.32%，主要原因是报告期内营业收入大幅度减少，伴随着原有的主营非标项目业务营业收入的减少而减少。3、净利润较上年同期增加 44.44%，主要原因是本年对开发支出投入减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 12,765,719.65 19,541,643.09-34.67%其他业务收入 1,193,473.99 972,674.94 22.70%主营业务成本 11,385,552.40 17,792,319.84-36.01%其他业务成本 571,017.04 692,090.55-17.49%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%机器人 11,405,750.04 81.71%19,541,643.09 95.26%-41.63%谐波减速机 1,359,969.61 9.74%100.00%其他业务收入 1,193,473.99 8.55%972,674.94 4.74%22.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本年度实现主营业务收入 12,765,719.65 元，较上年同期减少 34.67%，主要原因是本年度公司处于转型期，减少非标项目，主推精密谐波减速机及柔性化自动装车系统，原有的非标项目客户验收周期较长，客户未验收项目增多，新的非标客户项目不再作为公司的最主要业务发展对象所致。2、本年度实现主营业务成本 11,385,552.40 元，较上年同期减少 36.01%，主要原因是随着原有的主营非标项目业务收入的减少而减少。3、本年度机器人项目收入 11,405,750.04 元，较上年同期减少 41.63%，主要原因是本年度公司处于转型期，减少非标项目，主推精密谐波减速机及柔性化自动装车系统，已有的非标项目客户验收周期较长，客户未验收项目增多所致，新的非标客户项目不再作为公司的最主要业务发展对象所致。公告编号：2020-012 19 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆国际复合材料有限公司 5,816,120.57 41.67%否 2 上海陇尚机器人有限公司 3,126,815.75 22.40%是 3 北京南瑞捷鸿科技有限公司 1,692,156.44 12.12%否 4 国网重庆市电力公司电力科学研究院 666,356.44 4.77%否 5 广东伯朗特智能装备股份有限公司 761,918.60 5.46%否 合计合计 12,063,367.80 86.42%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 洛阳鸿元轴承科技有限公司 1,001,481.00 8.96%否 2 成都聚科精密机电有限公司 812,958.00 7.28%否 3 绵阳市朗圣电气有限公司 725,991.00 6.50%否 4 成都纽威科技有限公司 363,925.00 3.26%否 5 广州海同工业技术有限公司 321,608.00 2.88%否 合计合计 3,225,963.00 28.88%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,670,256.32-1,034,360.55 261.48%投资活动产生的现金流量净额-1,666,283.43-5,614,711.89 70.32%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要原因是报告期内加大了应收账款的催收力度，加强现金支出管理。2、投资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要原因是报告期内产品化的谐波减速机项目研发成功并投入生产，开发项目投入减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共有 4 家全资子公司和 1 家参股公司，具体情况如下：公告编号：2020-012 20 1、2012 年 9 月 26 日，公司投资 100 万元成立全资子公司-绵阳福德软件有限责任公司，注册资本 100 万元，实收资本 100 万元，持股比例：100%。报告期内，绵阳福德软件有限责任公司的经营范围：计算机软件、硬件设计、开发，自动控制系统开发、系统集成，网站设计与开发，网页制作，网络工程设计，计算机产品及配件销售，技术咨询与服务。其主营业务：计算机软件、硬件设计、开发，自动控制系统开发、系统集成，网站设计与开发，网页制作。报告期内，福德软件实现营业收入 0 元，净利润-1,102.73 元；截至 2019 年 12 月 31 日，福德软件总资产 832,318.40 元，净资产 832,318.40 元。2、2014 年 6 月 26 日，公司投资 3000 万元成立全资子公司-福德机器人（安徽）有限公司，注册资本 3000 万元，实收资本 46.99 万元，持股比例：100%。报告期内，福德机器人（安徽）有限公司的经营范围：工业机器人、特种机器人、服务机器人、机器人零部件、计算机软硬件、计算机配件、自动化生产线、智能设备、穿戴式智能设备、自动化设备与控制系统、机器零部件、计算机系统集成、仪器仪表、电子产品及耗材、网络工程的研发、设计、制造、销售、安装、调试、技术咨询、技术服务、技术转让；塑料原料及制品、金属材料（不含贵金属）及制品、化工材料（不含危化品）及制品、建筑材料的销售；自动化设备租赁（除特种设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以经营范围涉及前置许可的除外）。其主营业务：工业机器人、特种机器人、服务机器人、机器人零部件、计算机软硬件、计算机配件、自动化生产线、智能设备、穿戴式智能设备、自动化设备与控制系统。报告期内，福德安徽子公司实现收入 0 元，净利润-2,593.94 元；截止 2019 年 12 月 31 日福德安徽子公司总资产 4,025.67 元，净资产-25,974.33 元。3、2015 年 8 月 19 日，公司投资 500 万元成立全资子公司-福德机器人（成都）有限责任公司，注册资本 500 万元，实收资本 456.5 万元，持股比例：100%。报告期内，福德机器人（成都）有限责任公司的经营范围：智能机器人及零部件、计算机硬件、自动化生产线、智能设备、自动化设备、仪器仪表的研发、制造、销售、安装、调试、租赁及技术咨询、技术服务、技术转让；研发、制造、销售：电子产品及耗材、金属材料（不含贵金属）及制品、化工材料（不含危化品）及制品、建筑材料及制品；计算机软件、自动化设备控制系统研发；计算机网络工程设计；计算机信息系统集成服务；货物及技术进出口贸易；贸易经纪代理服务。(以上经营范围法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其主营业