834881_2019_雅迪力特_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

公告编号：2020-010 1 2019 年度报告 雅迪力特 NEEQ:834881 北京雅迪力特航空新材料股份公司 Beijing Yadilite Aviation Advanced Materials Co.,Ltd.公告编号：2020-010 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 2 月 26 日，北京雅迪力特航空新材料股份公司成都分公司取得工商营业执 照，统 一 社 会 信 用 代 码：91510100MA63B1F09U；2019 年 3 月 8 日，北京雅迪力特航空新材料股份公司密云分公司取得工商营业执 照，统 一 社 会 信 用 代 码：91110228MA01HK1J7U；2019 年 1 月 2 日，公司与中国南方航空股份有限公司签署 关于飞机污水管路除垢清 洗 剂 总 协 议，协 议 编 号：CSN-JWB-18122402549;2019 年 4 月 9 日，公司与中国南方航空股份有限公司签署 关于飞机外表清洁干洗剂 购 销 总 协 议，协 议 编 号：CSN-JWB-19032502010;2019 年 6 月 10 日，公司全资子公司北京雅迪力特飞机维修有限公司取得三个体系认证，分别为：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证。2019 年 10 月 15 日顺利通过重新认定，被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为“高新技术企业”，并取得“高新技术企业证书”，证书编号：GR201911001176 2019 年 4-5 月，公司 BD100、BD400、BD600 等 12 项产品顺利通过中国民航局复审并取得更新的适航生产批准函。公告编号：2020-010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2020-010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 雅迪力特、公司、本公司、股份公司 指 北京雅迪力特航空新材料股份公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 西南证券、主办券商 指 西南证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 北京雅迪力特航空新材料股份公司股东大会 董事会 指 北京雅迪力特航空新材料股份公司董事会 监事会 指 北京雅迪力特航空新材料股份公司监事会 公司法 指 现行中华人民共和国公司法 证券法 指 现行中华人民共和国证券法 波音、波音公司 指 The Boeing Company，是全球航空航天业的领袖公司，也是世界上最大的民用和军用飞机制造商 空客、空客公司 指 Airbus S A S,是欧洲一家民航飞机制造公司，1970 年于法国成立 民航局 指 中国民用航空局 批准函 指 民用航空用化学产品设计/生产批准函 AMM 指 飞机维护手册 委托加工 指 委托方提供原料和主要材料，委托加工单位按委托方要求加工产品，收取加工费的活动 AMECO 指 北京飞机维修工程有限公司 GAMECO 指 广州飞机维修工程有限公司 3M 指 Minnesota Mining and Manufacturing（明尼苏达矿务及制造业公司），创建于 1902 年，公司产品涉及工业、化工、电子、电器、通信、交通、汽车、航空等各领域 Mcgean 指 美吉诺，是一家致力于化工品的美国公司，旗下拥有Cee Bee 航空产品事业部和 Mcgean 特殊化学品事业部 Henkel 指 德国汉高公司 Chemetall 指 德国凯密特尔集团，生产 ARDROX 航空化学产品 雅迪科技 指 北京雅迪力特科技发展有限公司 雅迪维修 指 北京雅迪力特飞机维修有限公司 雅迪成都 指 北京雅迪力特航空新材料股份公司成都分公司 KPI 指 关键绩效指标 东航技术 指 东方航空技术有限公司 公告编号：2020-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙晓辉、主管会计工作负责人王金霞及会计机构负责人（会计主管人员）王金霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 租赁农村集体土地建工业厂房、办公楼的风险 2009 年 7 月 2 日，雅迪力特与北京云同煤炭销售中心、密云县十里堡镇程家庄村村民委员会签订三方土地转租补充协议，租赁了 24.88 亩，建厂房和办公楼，租赁期限自 2009 年 7月 2 日起至 2031 年 3 月 31 日止。根据中华人民共和国土地管理法等法律法规规定，农村集体所有的土地不得出让、转让或者出租用于非农业建设，公司租赁农村集体土地以建设工业厂房的行为未取得建设工程规划许可证，公司房屋建筑物也未办理房产证，此情形可能受到相关主管部门的行政处罚，并且面临被要求拆迁的风险，对公司的正常经营可能会产生不利影响。航空化学产品生产资格风险 目前我国对航空化学产品制造行业采用“民用航空化学产品设计/生产批准函”管理制度，由中国民航局适航审定司依据 民用航空用化学产品适航规定（CCAR-53 部）进行审核、颁发、监管。企业取得批准函后方可从事航化产品生产、销售业务。中国民航局适航审定司每年定期或不定期进行检查，倘若发现企业某产品不符合要求，有可能会暂停或吊销企业该产品“批准函”，一旦公司产品“批准函”被暂停或吊销，将会对公司持续经营能力产生不利影响。公司税收优惠政策变动的风险 公司于 2019 年 10 月 15 日顺利通过重新认定，被北京市科学公告编号：2020-010 6 技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为“高新技术企业”，并取得“高新技术企业证书”，有效期至 2022 年 10 月 15 日，在有效期内公司享受企业所得税减按 15%的税率征收的优惠政策。若国家高新技术企业税收优惠政策发生改变或者公司不能持续获得高新技术企业资格，会对公司的经营业绩产生不利影响。实际控制人不当控制的风险 截至报告期末，孙晓辉先生、温海军女士、孙佳楠先生分别持有本公司 67.50%、2.76%、3.65%的股份，三人合计持有本公司 73.91%的股份，且孙晓辉先生担任公司董事长兼总经理，孙晓辉先生与温海军女士为夫妻关系，孙晓辉先生与孙佳楠先生为父子关系，三人为公司实际控制人，存在利用其对公司的绝对控制权，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、发展规划、财务管理、重大人事等方面进行不当控制，损害公司和其他少数权益股东、给公司经营带来不利影响的风险。采用委托加工生产模式的风险 自 2014 年 11 月起，公司生产模式由自主生产改变为由公司采购原材料交由受托加工单位按照公司质量手册标准进行委托加工。公司采用“两头在内、中间在外”的模式，即前端的研发和采购、后端的产品销售均由公司承担，中间的生产环节委托有化工品生产资质、符合公司产品标准的企业完成，使公司资源集中于新品研发和产品销售。委托加工的生产模式自运行以来，虽未对公司的运营造成不利影响，但存在委托加工单位出现重大事项不能继续进行生产加工或者委托加工单位生产的某产品不符合要求影响公司生产经营的风险。经公司第二届董事会第十五次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过，公司将注册地址由“北京市密云区十里堡镇十里堡村村东 500 米。”变更为“北京市密云区经济开发区水源西路 15 号（化大化新院内 2 号厂房）”，目前已经取得工商营业执照。公司注册地址已经更换至密云经济开发区内，且公司的生产改为自主生产，因此，采用委托加工生产模式的风险目前已经不存在。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京雅迪力特航空新材料股份公司 英文名称及缩写 Beijing Yadilite Aviation Advanced Materials Co.,Ltd.证券简称 雅迪力特 证券代码 834881 法定代表人 孙晓辉 办公地址 北京市密云区十里堡镇程家庄村北 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 蒋桂高 职务 董事会秘书 电话（010）69057598 传真（010）69057598 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市密云区十里堡镇程家庄村北 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 11 月 25 日 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）“C 制造业”-“C26 化学原料及化学制品制造业”-“C266 专用化学产品制造”-“C2669 其他专用化学产品制造”主要产品与服务项目 民用航空用化学产品的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）26,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孙晓辉 实际控制人及其一致行动人 孙晓辉、孙佳楠、温海军 公告编号：2020-010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110228102990746E 否 注册地址 北京市密云区十里堡镇十里堡村村东 500 米 否 注册资本 26,400,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘洪亮、李日 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 经公司第二届董事会第十五次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司将注册地址由“北京市密云区十里堡镇十里堡村村东 500 米。”变更为“北京市密云区经济开发区水源西路 15 号（化大化新院内 2 号厂房）”，现已经取得更新后的营业执照。公告编号：2020-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,104,760.16 28,811,899.02 42.67%毛利率%64.85%68.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,748,834.65 3,375,913.20-18.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,617,139.66 2,595,632.00 0.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.37%11.34%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.97%8.72%-基本每股收益 0.10 0.13-23.08%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 42,439,613.78 34,050,152.84 24.64%负债总计 8,236,611.14 2,595,984.85 217.28%归属于挂牌公司股东的净资产 34,203,002.64 31,454,167.99 8.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.19 9.24%资产负债率%（母公司）18.35%7.53%-资产负债率%（合并）19.41%7.62%-流动比率 2.55 6.00-利息保障倍数 27.70-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,585,678.18 4,289,345.64 6.91%应收账款周转率 5.60 4.88-存货周转率 3.65 2.61-公告编号：2020-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.64%9.89%-营业收入增长率%42.67%46.70%-净利润增长率%-18.58%247.16%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,400,000 26,400,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）154,935.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 154,935.35 所得税影响数 23,240.36 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 131,694.99 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）公告编号：2020-010 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 5,745,519.13 应收票据 0 应收账款 5,745,519.13 应付票据及应付账款 1,738,803.76 应付票据 0 应付账款 1,738,803.76 公告编号：2020-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为航空化学品制造行业，为化学原料和化学制品制造业的子行业。主要业务是研发、生产、销售各类民用航空化学产品，并为客户提供售后服务、技术支持和航化产品专业培训。公司现有的主要产品包括飞机客舱类、飞机维修类、飞机外表清洗类及飞机除冰/防冰类系列产品，主要应用于航空、飞机维修、高铁，亦可用于道路交通以及工矿等领域内企业。公司注重技术和产品的研发，研发工作由研发中心承担，共有研发人员 11 名，核心技术人员 1 名。公司针对航空和飞机维修及铁路交通领域设计开发相应产品，根据客户的实际需求进行分析，提供具体方案。公司目前产品生产过程中，应用的主要技术均系通过自主研发取得，不存在侵犯他人知识产权、其他单位的职务发明、竞业禁止问题，报告期内未发生因知识产权而引起的诉讼或仲裁。从上下游产业链来看，公司的下游客户主要为航空公司和飞机维修企业及部分铁路局机务段，主要客户包括中国东方航空股份有限公司、中国国际航空股份有限公司、山东航空股份有限公司、中国南方航空股份有限公司、北京飞机维修工程有限公司、广州飞机维修工程有限公司等。公司采取直接销售的方式，销售人员在售前、售中及售后不断与客户沟通，随时跟踪客户维修计划和寄售库存量的变化等，随之调整生产计划，基本做到按订单生产，减少大量库存。公司采用“两头在内、中间在外”的模式，即前端的研发和采购、后端的产品销售均由公司承担，中间的生产环节完全按公司质量手册标准进行。公司凭借其在技术水平、产品品质及售后服务方面的优势，保证了在行业内的地位及公司的稳定经营。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，销售收入为 41,104,760.16 元，较 2018 年度的 28,811,899.02 元，增加 12,292,861.14元，增长幅度为 42.67%；毛利率为 64.85%，较 2018 年度的 68.55%下降了 3.7 个百分点,主要是个别产品价格下调及销售的其他商品毛利率较低所致。归属于挂牌公司股东的净利润 2,748,834.65 元，较 2018 年度的 3,375,913.20 元，下降了 627,078.55元，主要是期间费用增加及毛利率下降所致，详见本节（二）、2、（1）重大项目变动原因分析。截至 2019 年 12 月 31 日公司总资产为 42,439,613.78 元，同比增长 24.64%，主要原因为应收账款、货币资金、固定资产等项目增加所致，净资产为 34,203,002.64 元，同比增长 8.74%，主要是累计净利公告编号：2020-010 13 润增加所致。经营活动产生的现金流量净额为 4,585,678.18 元，较 2018 年的 4,289,345.64 元增加了 296,332.54元,主要是 2019 年销售商品、提供劳务收到的现金增加所致，详见本节（二）、3、（1）-（7）重大项目变动原因分析。报告期内，公司围绕年初确定的经营目标，加快开发新产品，提高产品质量，完善售后服务，在维护老客户的基础上开拓新客户，2019 年新增加客户十余家，分别为：中国南方航空股份有限公司广西分公司、辽宁奉航航空科技有限公司、瑞丽航空有限公司、东方航空技术有限公司山东分公司、中国南方航空股份有限公司新疆分公司、贵州航空有限公司、中航材航空新材料有限公司等，且 2019 年 1 月 2 日，公司与中国南方航空股份有限公司签署了关于飞机污水管路除垢清洗剂总协议，2019 年 4 月 9 日，公司与中国南方航空股份有限公司签署了关于飞机外表清洁干洗剂购销总协议。并且在原有客户中实现更多品种销售，经营健康，客户信誉好，为 2020 年公司更好的发展打下坚实的基础。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,788,042.74 15.99%5,047,066.32 14.82%34.49%应收票据-应收账款 8,924,050.67 21.03%5,745,519.13 16.87%55.32%存货 4,361,097.12 10.28%3,546,474.98 10.42%22.97%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 16,400,016.84 38.64%14,589,896.31 42.85%12.41%在建工程-短期借款 1,500,000.00 3.53%100.00%长期借款-总资产 42,439,613.78-34,050,152.84-24.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：2018 年末、2019 年末货币资金分别为 5,047,066.32 元、6,788,042.74 元，2019 年较 2018 年增加1,740,976.42 元，增幅为 34.49%，主要原因是：2019 年销售收入的增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。2018 年末、2019 年末应收账款分别为 5,745,519.13 元、8,924,050.67 元，2019 年较 2018 年增加3,178,531.54 元，主要是 2019 年销售收入增加所致。2018年末、2019年末存货分别为3,546,474.98元、4,361,097.12元，2019年较2018年增加814,622.14元，主要是本期末增加了南方航空管路清洗剂项目，为储备充足的货源，使得期末存货余额较上期末有所增加。2018 年末、2019 年末固定资产分别为 14,589,896.31 元、16,400,016.84 元，2019 年度较 2018 年度增加 1,810,120.53 元，主要是机械设备（随产品销售过程中客户使用产品时应配备的机械设备）及研发设备增加所致。公告编号：2020-010 14 2018年末、2019末短期借款分别为0.00元、1,500,000.00元，2019年度较2018年度增加1,500,000.00元，主要是本公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京密云区支行借款 3,000,000 元，借款期限 2019年 1 月 15 日至 2020 年 1 月 13 日，公司于 2019 年 12 月 13 日偿还短期借款 1,500,000.00 元，截至期末短期借款余额 1,500,000.00 元，2018 年无此事项。2018 年末、2019 年末总资产分别为 34,050,152.84 元、42,439,613.78 元，2019 年度较 2018 年度增加8,389,460.94 元，增幅为 24.64%，主要是货币资金、应收账款及固定资产等项目增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 41,104,760.16-28,811,899.02-42.67%营业成本 14,449,533.97 35.15%9,060,033.33 31.45%59.49%毛利率 64.85%-68.55%-销售费用 8,168,008.78 19.87%5,500,353.67 19.09%48.50%管理费用 11,875,304.17 28.89%8,745,737.18 30.35%35.78%研发费用 2,875,212.20 6.99%2,122,158.91 7.37%35.49%财务费用 123,340.78 0.30%2,695.56 0.01%4,475.70%信用减值损失 1,573.52 0.00%100.00%资产减值损失 0 0.00%-7,249.06 0.03%-100.00%其他收益 154,934.73 0.38%684,377.88 2.38%-77.36%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益-营业利润 3,300,393.33 8.03%3,618,772.13 12.56%-8.80%营业外收入 0.62 0.00%233,600.00 0.81%-100.00%营业外支出-净利润 2,748,834.65 6.69%3,375,913.20 11.72%-18.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、2018 年度、2019 年度销售收入分别为 28,811,899.02 元、41,104,760.16 元，2019 年度较 2018年度增长 12,292,861.14 元，增长幅度为 42.67%，主要原因是：（1）随着市场的推广，公司的知名度与口碑进一步提高，努力开拓新客户,2019 年度公司新增客户十余家，扩大了市场占有率，（2）公司原有客户的销售服务质量进一步提升，增强了公司与客户的合作伙伴关系，2019 年 1 月 2 日，公司与中国南方航空股份有限公司签署了关于飞机污水管路除垢清洗剂总协议，2019 年 4 月 9 日，公司与中国南方航空股份有限公司签署了关于飞机外表清洁干洗剂购销总协议；（3）2019 年实现了广泛销售，伴随着客户需求的增长，多产品销售，多元化经营，销售航空耗材等增加收入 3,135,031.17 元，基于上述因素 2019 年度较 2018 年度增长幅度为 42.67%。公告编号：2020-010 15 二、2018 年度、2019 年度销售费用分别为 5,500,353.67 元、8,168,008.78 元，2019 年度较 2018 年度增长了 2,667,655.11 元，增长幅度为 48.50%，主要是:（1）工资较 2018 年度增长 1,360,627.59 元，影响因素是：2019 年新增销售人员及销售管理人员，新增工资为 936,960.49 元及原有销售人员工资上调所致。（2）差旅费较 2018 年度增长 164,865.31 元，主要是业务量增加，出差次数增加所致。（3）运费较 2018 年增长 870,390.81 元，影响因素是 2019 年销售收入的增加及新增小客户运费成本增长所致。（4）宣传费较 2018 年增长 447,704.44 元，是公司为加大宣传力度，扩大知名度，发生的宣传费用所致。（5）投标费较 2018 年增长 223,366.96 元，原因是 2019 年公司与中国南方航空股份有限公司签署了关于飞机污水管路除垢清洗剂总协议、关于飞机外表清洁干洗剂购销总协议发生的投标费用，而2018 年无此事项。（6）清洗费较 2018 年减少 399,300.00 元，主要是免费提供清洗的客户减少所致。综上所述，2019 年度销售费用较 2018 年度增加了 2,667,655.11 元，增加幅度为 48.50%。三、2018 年度、2019 年度管理费用分别为 8,745,737.18 元、11,875,304.17 元，2019 年度较 2018年度增加 3,129,566.99 元，增加幅度为 35.78%，主要是：（1）由于人员结构的调整及人员工资的调整，工资及相应的社保、公积金增加，合计增加金额为2,018,827.58 元。（2）运杂费、招待费、修理费较 2018 年增长 828,717.83 元，主要是公司业务量增加所致。（3）房租物业费较 2018 年增长 415,160.56 元，主要是 2019 年 2 月 26 日成立的北京雅迪力特航空新材料股份公司成都分公司，增加了房租及物业费 166,475.88 元及 2018 年 6 月成立北京雅迪力特科技发展有限公司子公司发生的是 6-12 月的房租物业费而 2019 年是 1-12 月的房租物业费。（4）装修费较 2018 年增长 119,741.89 元，主要是 2019 年对办公楼进行了粉刷及简单改造所致。综上所述，2019 年度管理费用较 2018 年度增加 3,129,566.99 元，增加幅度为 35.78%。四、2018 年度、2019 年度研发费用分别为 2,122,158.91 元、2,875,212.20 元，2019 年较 2018 年增长 753,053.29 元，增长幅度为 35.49%，主要原因：2019 年加大研发力度，新增研发人员 3 人，及原有人员工资的上调及相应的设保、公积金增加，合计增加金额为 819,892.28 元。2018 年度、2019 年度财务费用分别为 2695.56 元、123,340.78 元，2019 年较 2018 年增长 120,645.22元，增长幅度为 4,475.70%，主要原因：2019 年公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司北京密云区支行借款 300 万元，支付利息费用为 121,618.75 元所致。五、2018 年度、2019 年度其他收益分别为 684,377.88 元、154,934.73 元，2019 年度较 2018 年度减少 529,443.15 元，减少幅度为 77.36%，主要原因：2018 年收到新三板上市补贴 400,000.00 元、新产品认定扶持基金 200,000.00 元、代扣代缴个税手续费返还 27,235.88 元，而 2019 年只有社保补贴 146，039.48 元和个税手续费返还 8,895.25 元所致。六、2018 年度、2019 年度营业利润分别为 3,618,772.13 元、3,300,393.33 元，2019 年度营业利润较 2018 年度减少了 318,378.80 元，减少幅度为 8.80%，主要因为销售费用、管理费用、财务费用的增加及其他收益的减少所致，七、2018 年度、2019 年度营业外收入分别为 233,600.00 元、0.62 元，2019 年度营业外收入较 2018年度减少 233,599.38 元，主要是因为 2018 年收到环保局（煤锅炉改电供暖）环保补贴 233,600.00 元所致。八、2018 年度、2019 年度净利润分别为 3,375,913.20 元、2,748,834.65 元，2019 年度净利润较 2018年度减少 627,078.55 元，下降幅度为 18.58%，主要是因为营业利润减少 318,378.80 元，营业外收入减少 233,599.38 元，合计减少为 551,978.18 元所致。公告编号：2020-010 16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 37,825,799.07 28,667,969.10 31.94%其他业务收入 3,278,961.09 143,929.92 2,178.17%主营业务成本 12,009,756.07 8,969,080.42 33.90%其他业务成本 2,439,777.90 90,952.91 2,582.46%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%飞机客舱类 6,240,378.00 15.18%5,077,538.34 17.62%22.90%飞机维修类 22,929,864.35 55.78%13,630,073.09 47.31%68.23%飞机外表清洗类 7,085,367.94 17.24%8,139,711.47 28.25%-12.95%飞机除冰防冰类 1,570,188.78 3.82%1,820,646.20 6.32%-13.76%其他类 3,278,961.09 7.98%143,929.92 0.50%2,178.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从产品构成上看，产品分为飞机客舱类、飞机维修类、飞机外表清洗类、飞机除冰/防冰类及其他类，其中飞机维修类是目前的核心产品。（1）飞机客舱类产品，2018 年度销售金额为 5,077,538.34 元，2019年度销售金额为 6,240,378.00 元，占销售收入的比例未发生较大变化，但 2019 年比 2018 年增长 22.90%，影响因素是：随着飞机数量的增加带来的原有市场的自然增长及随着公司在行业的知名度的提高带来的其他客户增加。（2）飞机维修类产品，2018 年飞机维修类销售金额为 13,630,073.09 元，占销售收入的比例为 47.31%，2019 年销售金额为 22,929,864.35 元，占销售收入的比例为 55.78%，增加金额为9,299,791.26 元，2019 年较 2018 年增长了 68.23%，主要是公司本期与各个主要客户拓展了除垢清洗剂产品，使得该产品销售收入大幅度增长，增加销售金额约为 8,000,000.00 元。（3）飞机外表清洗类产品，2019 年较 2018 年减少了 12.95%，影响因素是：2019 年公司与南航续签的飞机外表干洗剂的价格下调，导致销售金额下降。（4）飞机除冰/防冰类产品，2018 年与 2019 年销售金额相差不大，2019 年销售额略低于 2018 年销售额，影响因素是：客户对产品的需求受天气影响较大，两年的主要客户群体未发生变化（5）其他类为航空耗材类商品，2019 年较 2018 年增长金额为 3,135,031.17 元，增长比例为2,178.17%，影响因素是 2018 年底公司多元化经营，业务延伸，2019 年销售市场增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2020-010 17 1 北京飞机维修工程有限公司 8,538,213.28 20.77%否 2 广州飞机维修工程有限公司 6,647,764.59 16.17%否 3 河北航空有限公司 3,713,261.61 9.03%否 4 北京飞机维修工程有限公司成都分公司 2,914,363.59 7.09%否 5 四川航空股份有限公司 1,711,864.8 4.16%否 合计合计 23,525,467.87 57.22%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京津同乐泰化工产品有限公司 2,659,532.09 21.33%否 2 北京联航航空客舱用品有限公司 1,858,991.14 14.91%否 3 北京中泰天盟科技发展有限公司 1,345,483.23 10.79%否 4 北京棋淼工贸有限公司 1,169,822.90 9.38%否 5 上海揽胜化工有限公司 693,103.42 5.56%否 合计合计 7,726,932.78 61.97%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,585,678.18 4,289,345.64 6.91%投资活动产生的现金流量净额-4,223,083.01-959,459.68-340.15%筹资活动产生的现金流量净额 1,378,381.25 0.00-现金流量分析现金流量分析：从上表看，2018 年度、2019 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 4,289,345.64 元、4,585,678.18元，2019 年度较 2018 年度增加了 296,332.54 元，增加幅度为 6.91%，主要原因是：（1）2018 年度销售商品、提供劳务收到的现金为 33,819,996.39 元，2019 年销售商品、提供劳务收到的现金为 43,591,675