835045_2019_智子科技_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 智子科技 NEEQ:835045 上海智子信息科技股份有限公司 Shanghai Zhizi Information Technology CO.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 三月份 Morketing 发布MarTech 企业功能链路图，智子云推出的企业 SaaS 智能营销平台智子营销云，为广告主提供更加高效、开放、透明的一站式智能营销解决方案。九月份 智子数据管理平台 DMP 荣获首届长三角数据智能创业大赛三等奖。智子云私有化 AI 能力定制服务白皮书重磅发布，为企业提供一种新的应对非标准化问题的技术解决方案。智子云加入中国广告协会 四月份 智子云继上线抖音资源后，再一次更新媒体资源库，发布上线 OTT 智能家庭大屏广告、AI 赋能户外大屏广告，至此智子营销云打通线上线下媒体资源，为客户提供真正的全渠道营销。八月份 智子营销云 6.2 版本发布上线，集成智能落地页：一站式建站工具，旨在提升广告投放效果，操作简单，满足多维度交叉分析需求。智子营销云【今日头条广告投放子平台】发布上线，为用户提供头条系今日头条、抖音短视频等营销产品的广告投放。智子云 CEO 朱建秋博士接受 Morketing专访，并发布CDP 的未来必将是 AI 的深入应用，指出营销还需要更加智能化的处理能力。五月份 智子营销云新功能发布：轨迹人群（定向区域 90 天内的历史人群投放广告）&智能客服小智（在线答疑）上线。智子云 CEO 朱建秋博士接受虎啸&数字营销杂志专访，并发布智子云 CEO 一席谈：广告技术公司的成长之路，文章获新浪、网易等上千家媒体报导转载。智子云荣获第 10 届虎啸奖“中国数字营销十年杰出技术公司”。智子营销云荣膺金鼠标数字营销大赛“年度最佳数字营销平台”奖 智子云参加由上海杨浦区商务委员会举办的 2018 年度“专精特新”中小企业授牌仪式。继 2016 年度智子云再次通过“专精特新”中小企业资格认证。六月份 智子云荣获以“新智能、新消费、新营销”为主题的第七届 TopDigital“创新奖”智子云 CEO 朱建秋博士应邀参加由 CES Asia 和数委会共同开设的 MarTech 分论坛，并就“营销技术如何服务消费者”进行专题圆桌讨论。荣获第五届金梧奖移动广告创意节年度互联网影响力品牌和年度推荐智能营销平台 十一月份 智子营销云【腾讯广点通广告投放子平台】发布上线，广点通作为移动社交广告一站式投放平台，涵盖社交产品+资讯产品+音乐产品，独具社会化营销特色。智子营销云完成与多家海外媒体对接，如Google、Smaato、Yeahmobi、Tiktok、爱奇艺等。智子云 CEO 朱建秋博士接受 Morketing专访，并发布 广告预算削减媒介高墙围堵，营销技术企业如何转型突变？。智子云荣获 Morketing Awards 灵眸奖“2019十大创新 MarTech 企业”。十二月份 智子云入围上海市经信委“2019 年度上海软件和信息技术服务业高成长百家”。智子云荣获 ECI 非凡营销科技最具潜力智能广告平台奖。智子云再次被认定为“高新技术企业”。智子云通过 2019 年度上海市“专精特新”中小企业复核 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息.2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 智子科技、本公司或公司 指 上海智子信息科技股份有限公司 实际控制人 指 朱建秋、钱肖鲁 公司章程 指 上海智子信息科技股份有限公司章程 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 上海智子信息科技股份有限公司董事会、监事会、股东大会 主办券商、德邦证券 指 德邦证券股份有限公司 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 汉理前隆 指 上海汉理前隆创业投资合伙企业（有限合伙）汉理前骏 指 上海汉理前骏创业投资合伙企业（有限合伙）宁波麒越 指 宁波麒越股权投资基金合伙企业（有限合伙）智子云 指 上海智子信息科技股份有限公司平台名称 营销云 指 上海智子信息科技股份有限公司产品名称 DSP 指 Demand-Side Platform，需求方平台。它服务于广告主，帮助广告主在互联网或者移动互联网上进行广告投放，DSP 可以使广告主更简单便捷地遵循统一的竞价和反馈方式，对位于多家广告交易平台的在线广告,以合理的价格实时购买高质量的广告库存。DMP 指 Data-Management Platform，数据管理平台，是把分散的第一、第三方数据进行整合纳入统一的技术平台，并对这些数据进行标准化和细分，让用户可以把这些细分结果推向现有的互动营销环境里。CDP 指 Customer Data Platform，客户数据平台，从客户数据采集与加工到数据管理，CDP 基于 ID 集成技术统一客户数据，再通过数据分析和应用，为前端的数字化营销与运营提供数据服务，而快速迭代的能力让 CDP 可以快速适应多种行业。汉理前泰 指 上海汉理前泰创业投资合伙企业(有限合伙)凌志软件 指 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱建秋、主管会计工作负责人朱桂琴及会计机构负责人（会计主管人员）朱桂琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司出于对客户信息的保密，保护公司商业机密，在 2019 年年报不影响披露内容完整性的前提下，豁免披露前五大客户名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术升级风险 公司主要从事大数据技术研发与互联网营销服务，虽然公司已经掌握基于云计算数据分析的核心技术，具有较高的技术含量及技术壁垒。但行业内技术升级和产品更新的速度快，商业模式持续创新，使得公司在产品规划与市场定位方面的能力十分重要。未来如公司不能敏锐地捕捉到市场变化情况，不能跟进主流技术的发展，不能对自身的目标市场有着清晰的定位，不能对技术、市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发、市场策略，将会导致公司的市场竞争力、市场影响力与市场份额受到不利影响。人员流失和技术泄密风险 公司是一家技术密集型企业，拥有多项知识产权，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，以及不能及时根据数字营销领域计算机服务行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的经营发展造成一定影响。6 市场竞争风险 公司主营业务为以 AI 为核心的企业 SaaS 营销云 ZCloud。公司从事的业务为新兴业务，目前全国行业内企业数量众多，行业整体集中度较低，市场竞争比较激烈。公司成立时间较短，但是已经初具规模。尽管与同行业其他企业相比，公司具有一定的竞争优势，但由于行业集中度较低，激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，影响公司经营业绩的增长。税收政策变化的风险 公司于 2016 年 9 月获上海市软件行业协颁发的 软件产品证书证书编号：RC-2016-3314，有效期五年；公司于 2019 年 12 月通过高新技术企业资格，证书编号 GR201931003494，有效期为3 年。根据现有的税务优惠政策，公司将按照第一至第三年免征收、第四至第五年减半征收企业所得税，如果国家未来对软件企业软件产品的所得税优惠政策进行调整，则将对公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海智子信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Zhizi Information Technology CO.,Ltd.证券简称 智子科技 证券代码 835045 法定代表人 朱建秋 办公地址 上海市杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 17 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钱肖鲁 职务 副总裁兼董事会秘书 电话 021-65606932 传真 021-65606932 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 17 层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 17 层 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 8 日 挂牌时间 2015 年 12 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输/软件和信息技术服务业I64 互联网和相关服务I6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 互联网广告的精准投放服务，SAAS 软件及相关技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）16,314,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱建秋、钱肖鲁 实际控制人及其一致行动人 朱建秋、钱肖鲁 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100000512553451 否 注册地址 上海市杨浦区国泰路 11 号 1 号展示厅 A156 室 否 注册资本 16,314,500 否 注册资本与总股本无不一致情况。五、五、中介机构中介机构 主办券商 德邦证券 主办券商办公地址 上海市福山路 500 号城建国际中心 18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 钱潇 宋龙 会计师事务所办公地址 上海市世纪大道 1168 号东方金融广场 B 座 11 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 117,378,595.21 112,588,148.36 4.25%毛利率%16.75%23.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,521,921.91 7,198,894.91-51.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,947,395.99 5,987,891.22-67.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.49%14.72%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.59%12.24%-基本每股收益 0.22 0.44-50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 82,835,649.88 62,789,857.73 31.93%负债总计 26,810,469.89 10,286,599.65 160.63%归属于挂牌公司股东的净资产 56,025,179.99 52,503,258.08 6.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.43 3.22 6.52%资产负债率%（母公司）32.37%16.38%-资产负债率%（合并）32.37%16.38%-流动比率 301.28%583.65%-利息保障倍数-36.07 814.55-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,598,740.96 3,628,759.28-392.08%应收账款周转率 2.53 4.36-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.93%19.58%-营业收入增长率%4.25%28.50%-净利润增长率%-51.08%23.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 16,314,500.00 16,314,500-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,574,523.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,574,524.90 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,574,524.90 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 智子科技是一家以人工智能（AI）为核心的云计算软件公司，致力于利用 AI 提升企业营销和管理的效率，为智能营销、大数据管理和企业级 AI 应用提供高效的 SaaS 平台和私有化定制服务。智子云的核心业务是基于数据挖掘的互联网广告投放服务以及算法优化服务，提供的产品主要是智子营销云平台，以及基于大数据和人工智能技术的企业级数据管理解决方案。智子营销云 ZCloud 平台集程序化广告投放、数据管理与朋友圈广告投放功能于一体，致力于把自有数据和外部数据、程序化和非程序广告融合于一个智能化的平台中，打造无缝的大数据广告营销闭环，给各类广告公司和广告主提供更加全面、开放、透明的一站式智能营销解决方案。在报告期内，智子营销云进行了多次重大升级，从之前比较单一的程序化 DSP 广告平台，逐步拓展为集成多种媒体资源和精准投放能力的营销云平台。企业数据管理平台能够自动化完成数据集成与管理，对数据进行有效的关联、清洗和整合，智能化地进行用户画像采集、个性化推荐、数据评估等。通过标准化应用系统集成方式，对采集的数据分析建模，进行用户行为实时监测并做出预测分析，帮助企业从海量数据中，挖掘潜在的商业价值、模式和趋势，及时抓住市场机遇，做出科学的经营决策。智子科技以强大的 SaaS 云计算能力为依托，将 ZCloud 产品赋能给所有致力于从事互联网营销的企业，并支持个性化贴牌定制，帮助这些企业快速建立拥有自主品牌的精准营销产品线。同时基于 ZCloud平台和数据管理技术，智子科技也直接为大型广告主提供广告投放服务、私有化 AI 能力定制服务和私有化数据管理平台定制开发服务。公司经过近几年的发展，已形成了较为稳定的服务模式、销售模式、采购模式和盈利模式，目前经营状况良好，订单充足，商业模式具有可持续性。报告期内，公司的商业模式与上年度相比没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的经营状况持续稳步发展，实现营业收入 117,378,595.21 元，2018 年同期112,588,148.36 元，增长率为 4.25%。净利润 3,521,921.91 元，2018 年同期为 7,198,894.91 元，增长率为-51.08%。主要原因有三，一是上半年因业务需要，进行公司产品业务模块的调整，为了大幅度提高帮助12 广告主和企业实现在 RTB 网络自动竞价功能的功能，为广告主提供程序化、智能化的互联网广告，实现更精准的标签人群投放和营销服务，有效控制投放成本，购买了相应的媒体流量，来测试提高产品性能，从而导致了成本的增加，利润的负增长，二是公司引入了较多的效果类广告客户，此类客户虽然能带来较大的营收，但是利润率较低，并且会比较长期的占用公司资金。三是下半年公司投入了智数云新产品的开发，初期投入大量的人工费用，致使公司利润相应的减少。报告期内，再次被认定为杨浦区“专精特新”中小企业；入围“2019 上海软件和信息技术服务业高成长百家”；成功入驻中国广告协会互联网广告数据服务平台；荣获首届长三角数据智能创业大赛三等奖。第 10 届虎啸奖中国数字营销十年杰出技术公司；第 10 届金鼠标年度最佳数字营销平台；金梧奖-年度互联网影响力品牌；金梧奖-年度推荐智能营销平台；灵眸奖-2019 十大创新 MarTech 企业；ECI 非凡营销科技最具潜力智能广告平台奖。第七届 TopDigital 创新奖。报告期内公司对核心产品 ZCloud 智子营销云平台进行了多次的功能升级，主要如下：营销云媒体端:打通线上线下媒体资源，实现主流媒体全覆盖；线下资源接入:OTT 智能家庭大屏、户外地铁、楼宇大屏等 直投媒体接入:今日头条广告投放子平台、腾讯广点通投放子平台、朋友圈广告投放子平台 营销云功能端:全面实现程序化投放，智能生成落地页，更好的促进客户线索或购买行为。新增轨迹人群功能、智能落地页(建站工具)上线。在营销云基础上，公司积极引入品牌类广告客户和效果类广告客户，为这两类客户提供精准广告投放服务。公司以软件技术平台和数据处理能力为切入点，为客户提供贴身的投放优化服务，取得了良好的市场口碑和营收。报告期内，公司着重加强了私有化 AI 能力定制服务。随着广告点击预测、个性化推荐、SEM 搜索推广优化等合作伙伴的 AI 项目落地，智子云私有化 AI 能力定制服务，在券商、广告主、广告代理公司、数据公司等行业得到认可，帮助合作伙伴评估和实现基于“场景+数据+算法”的 AI 项目，同时快速建立和提升企业自有的 AI 能力，增强核心竞争力。2019 年下半年公司在原有企业数据管理平台 OpenDMP 基础上，研发打造了国内首家 SaaS 版客户数据中台智数云，并推出智效、智营、智店三个 SaaS 应用平台，打造包含广告精准获客、私域流量高效运营、在线零售平台搭建在内的一揽子解决方案。在报告期内，智数云处于公测阶段，发布了 SAAS版本，并针对部分金融行业和零售行业客户建立了多个 POC（概念验证原型）。同时 2019 年年末 2 个项目落地实施，预计在 2020 年度，智数云将在上述多个行业进行项目落地。围绕智数云，利用 SaaS 平台服务一批中小客户；同时利用智数云为大项目提供 POC 平台并签下一批金融、零售行业的私有化项目实施客户，树立典型的品牌和大客户案例。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 15,375,974.37 18.56%27,109,541.91 43.13%-43.28%应收票据-应收账款 62,820,224.56 75.84%29,980,851.77 47.70%109.53%存货-投资性房地产-长期股权投资 1,227,356.07 1.48%1,430,659.91 2.28%-14.21%13 固定资产 834,843.32 1.01%1,634,740.92 2.60%-48.93%在建工程-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金同比增长-43.28%，主要是因为 2019 年度 4 月份后业务产品板块进行调整，引入了较多的效果类广告客户，智数云产品的初投入，此 2 类客户都相对应的占用了公司的资金，致使期末货币资金的减少。2、报告期末应收账款同比增长 109.53%，主要是因为本期业务产品的调整，随着产品线的完善，智数云中台的业务相对增加，此类客户执行周期都在 6 个月以上，付款账期也相对增长到 6 个月至一年，从而直接导致应收账款的大幅度增长。3、报告期末固定资产同比增长-48.93%，主要是因为公司属于轻资产行业，本期大量的数据存储由上期的服务器购买变为云端租赁模式，大幅度降低了购置服务器成本的投入，从而直接导致固定资产较上一年度出现了负增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 117,378,595.21-112,588,148.36-4.25%营业成本 97,717,265.18 83.25%85,585,745.23 76.02%14.17%毛利率 16.75%-23.98%-销售费用 4,990,475.56 4.25%6,598,692.98 5.86%-24.37%管理费用 4,080,397.69 3.48%5,834,759.88 5.18%-30.07%研发费用 7,404,211.59 6.31%7,506,226.44 6.67%-1.36%财务费用-95,006.35-0.08%-134,955.34-0.12%-29.60%信用减值损失-513,281.46-0.44%-资产减值损失-758,009.44-0.67%-其他收益 1,574,523.88 1.34%1,211,000.00 1.08%30.02%投资收益-203,303.84-0.17%-69,340.09-0.06%193.20%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 3,521,920.89 3.00%7,198,891.22 6.39%-51.08%营业外收入 1.03 0.00%3.69 0.00%-72.09%营业外支出 0.01 0.00%-净利润 3,521,921.91 3.00%7,198,894.91 6.39%-51.08%14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期末销售费同比增长-24.37%，主要是因为本期业务产品的调整，原有部分业务板块的下架，业务团队相应的撤销，人员费用对应减少，从而导致销售费用的直接减少。2、报告期末管理费用同比同比增长-30.07%，主要是因为本期业务产品的调整，原有部分业务板块的下架，对应此业务的管理团队相应撤销，人员费用对应减少，从而导致管理费用的直接减少。3、报告期末财务费用同比增长-29.60%，主要是因为本期货币资金比上年同期减少，利息收入也相应的减少，从而导致财务费用出现负增长。4、报告期末其他收益同比增长 30.02%，主要是因为本期申请到了上海市服务业发展引导基金 400 万的政府项目补贴，并且到款了 80 万元，之前年度申请的大张江政府项目验收通过补贴的尾款 46.8 万元到账。并且专项特新补助 25 万元。从而直接导致了投资收益的增长 30.02%。5、报告期末投资收益的同比增长 193.20,主要是因为本期公司投资的苏州凌志大数据软件公司较之前年度的出现 3 倍的负利润，按照股权法核算摊销，从而导致投资收益大幅度增加。6、报告期末营业利润同比增长-51.08%，主要是因为本期产品业务方向的调整，为了大幅度提高帮助广告主和企业实现在 RTB 网络自动竞价功能的功能，为广告主提供程序化、智能化的互联网广告，实现更精准的标签人群投放和营销服务，有效的控制了投放成本，购买了相应的媒体流量，来测试提高产品性能，从而导致了成本的增加，营业利润的负增长。7、报告期末净利润同比增长-51.08%，主要是因为本期产品业务方向的调整，为了大幅度提高帮助广告主和企业实现在 RTB 网络自动竞价功能的功能，为广告主提供程序化、智能化的互联网广告，实现更精准的标签人群投放和营销服务，有效的控制了投放成本，购买了相应的媒体流量，来测试提高产品性能，从而导致了成本的增加，净利润的负增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 117,378,595.21 112,588,148.36 4.25%其他业务收入-主营业务成本 97,717,265.18 85,585,745.23 14.17%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%基于广告平台业务 117,378,595.21 100%112,588,148.36 100%4.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 15 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内收入全部来自广告投放，无其他收入构成。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 21,226,415.09 18.08%否 2 客户 2 13,188,679.25 11.24%否 3 客户 3 11,867,924.53 10.11%否 4 客户 4 10,109,528.30 8.61%否 5 客户 5 9,433,962.26 8.04%否 合计合计 65,826,509.43 56.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 13,206,600.00 13.32%否 2 供应商 2 10,122,000.00 12.22%否 3 供应商 3 10,000,000.00 10.09%否 4 供应商 4 8,000,000.00 8.07%否 5 供应商 5 6,240,000.00 6.30%否 合计合计 47,568,600.00 50.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-10,598,740.96 3,628,759.28-392.08%投资活动产生的现金流量净额-1,131,921.67-211,345.77 435.58%筹资活动产生的现金流量净额-2,904.91-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 392.08%，主要是因为本期公司产品业务的完善，应收账款的暂时性增加，本期经营活动产生的现金流入和流出都较上期出现相应的负增长。2、投资活动产生的现金流量净额同比增长 435.58%，主要是因为本期支付的融资租赁的固定资产增加。16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.2019 年 12 月，本公司出资设立上海智子信息科技（南通）有限公司。该公司于 2019 年 12 月 31 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 1000 万元，母公司智子科技占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权。投资的目的为公司移动互联网业务发展的需求，共同进行智子营销云平台，以及基于大数据和人工智能技术的企业级数据管理解决方案研发及销售，提升双方服务客户的能力。2.参股公司苏州凌智大数据信息服务有限公司，注册地苏州工业园区，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司出资人民币 150 万元。本次对外投资主要是适应公司业务发展提高行业内战略合作，提升公司综合实力及竞争优势，从长远发展来看，本次投资有助于拓展公司业务平台作用。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司加强技术研发和市场开拓能力，特别是在人工智能、大数据技术研发等方面，公司的技术优势及营运管理优势为公司的持续经营奠定了良好的基础。公司业务、资产、人员、财务、机构等内部控制体系运行良好，完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；无拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的行为；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情况，不存在无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。公司将保持持续快速发展的步伐。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、技术升级风险 公司主要从事大数据技术研发与营销服务，虽然公司已经掌握基于云计算数据分析的核心技术，具有较高的技术含量及技术壁垒。但行业内技术升级和产品更新的速度快，商业模式持续创新，导致企业的产品规划与市场定位能力十分重要。如果公司不能敏锐地捕捉到市场变化情况，不能跟进主流技术的发展，不能对自身的目标市场有着清晰的定位，不能对技术、市场的发展趋势作出正确判断并及时调整自身研发、市场策略，将导致公司的市场竞争力、市场影响力与市场份额下降。应对措施：持续加大对技术研发的投入，加快新产品研发的步伐，在技术上保持市场领先的地位。二、人员流失和技术泄密风险 公司是一家技术密集型企业，拥有多项知识产权，公司的核心技术研发不可避免地依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致以专有技术 为主的核心技术流失或泄密，以及不能及时17 根据 DSP 数字营销云计算服务行业涌现的新业务、新应用领域而革新技术，将使公司主营业务丧失竞争优势而对公司的经营发展造成一定影响。应对措施：公司目前技术开发团队及运营团队人员较稳定，公司采取了严格的保密制度，与核心技术人员签有保密协议。另一方面，公司积极推出员工股权激励措施，制定合理的薪酬结构和绩效评估体系，以对抗人才流失的风险。三、市场竞争风险 公司主要业务为 DSP 数字营销云计算服务。公司从事的业务为新兴业务，目前全国行业内企业数量众多，行业整体集中度较低，市场竞争比较激烈。公司成立时间较短，但是已经初具规模。尽管与同行业其他企业相比，公司具有一定的竞争优势，但由于行业集中度较低，激烈的市场竞争可能降低公司的市场份额，影响公司经营业绩的增长。应对措施：公司目前积极拓展市场，进行品牌宣传，扩大市场影响力；以深厚的技术背景更好的服务于广大客户。四、税收政策变化的风险。所得税优惠政策变化风险，公司于 2016 年 9 月获上海市软件行业协颁发的软件产品证书证书编号：RC-2016-3314，有效期五年；公司于 2019 年 12 月通过高新技术企业资格，证书编号GR201931003494，有效期为 3 年。根据现有的税务优惠政策，公司将按照第一至第三年免征收、第四至第五年减半征收企业所得税，如果国家未来对软件企业软件产品的所得税优惠政策进行调整，则将对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：全面了解税收优惠政策，掌握科学有效的税务风险应对方法，提高公司盈利能力，防范政策变化对公司带来的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺承诺类型类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 10 日 2021 年10 月 10日 挂牌 同 业竞 争承诺 承诺人就避免与上海智子信息科技股份有限公司产生同业竞争做出以下承诺：“1、承诺人目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对公司及其控股子公司构成竞争的业务，目前未控制与公司及其控股子公司存在竞争关正 在履 行中 19 系的任何经济组织的权益，亦未存在以其他任何形式取得该经济组织的控制权。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与公司及其控股子公司现有业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其他企业全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其控股子公司上述业务相同或相似的业务。3、如公司及其控股子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与公司及其控股子公司上述现有业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在公司及其控股子公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在