834329_2019_博洋股份_2019年年度报告_2020-04-08.pdf

1 2019 博洋股份 NEEQ:834329 年度报告 苏州博洋化学股份有限公司 Suzhou Boyang Chemical Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 一、公司“年产 43800 吨精细化学品技术改造扩建项目”已于 2020 年 1 月 17 日取得了苏州市应急管理局出具了安全设施设计审查意见的批复，本次技改项目的实施，不但进行产品升级，增加20种先进生产工艺技术，改造技术，用先进的工艺和装备代替原有落后的工艺和装备，实现扩大再生产，满足客户和市场需求，提高质量，降低原材料消耗，提高劳动生产率，提高经济效益的目的。二、公司于 2020 年 3 月 13 日取得江苏省卫生健康委员会审批的消毒产品生产企业卫生许可证（苏）卫消证字（2020）第 3205-0023 号）。本次增加消毒产品，是公司在利用公司现有技术和生产经验基础上，稳步拓展经营领域的战略调整之一，同时也是公司响应政府号召，积极投身防疫工作的重要举措。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、博洋股份 指 苏州博洋化学股份有限公司 EHS/安环部 指 安全、环境与健康管理部 主办券商 指 中信证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州博洋化学股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 苏州博洋化学股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王润杰、主管会计工作负责人柯韵秋及会计机构负责人（会计主管人员）陶萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理的风险 近年来，公司业务不断发展，业绩持续增长，公司规模逐步扩大。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司管理层将不断学习和更新公司治理制度和观念，力争使公司进一步适应现代公司治理制度的要求，迎接新的挑战。发生安全和环保事故的风险 专用化学品中的部分产品为危险化学品或易制毒化学品，有易燃、易爆、腐蚀等性质，在其生产、装卸、仓储以及运输过程中，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。此外，专用化学品在生产过程中会产生废水、废气、废渣等排放物，如果操作不当可能发生泄漏、污染等环保事故。为此，国家出台了 危险化学品安全管理条例、安全生产许可证条例、中华人民共和国环境保护法等法律法规，对生产经营危险化学品的企业进行了严格规定。本公司成立了由总经理直接领导的EHS 部全面负责公司安全生产工作，制订了一系列安全生产规章制度，建立了安全教育培训制度，并不断完善安全生产设施，通过了质量（ISO9001:2008）、环境（ISO14001:2004）、职业健康安全（OHSAS18001：2007）认证。公司仍有可能发生因设备或操作不当而导致不合规，并进一步发生安全和环保事故的风险。6 下游市场需求不足的风险 专用化学品广泛应用于电子、汽车、机械制造、化工、采矿、个人护理、造纸、纺织、热塑性塑料行业、食品、家居和印刷等各行各业，专用化学品行业与国民经济整体的关联度较高。在经济增速放缓、市场需求下降的情况下，专用化学品行业所受影响较大，可能对公司的经营产生一定影响。税收优惠政策变化的风险 公司于2017年11月17日复审通过获得编号为GR201732001795的高新技术企业证书。由于高新技术企业资格需要 3 年复审一次，且每年的研发费用需要满足相应比例才能享受税收优惠，因此，未来若国家关于高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足高新技术企业的条件，不能继续被认定为高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定的影响。新型冠状病毒疫情对生产经营带来的风险 自 2020 年 1 月以来，新型冠状病毒疫情逐渐向全国扩散，近期更是在全球范围内蔓延。本次疫情对全球经济和工业企业的等均造成了不同程度的影响，也相应对公司所在的化学品行业造成了一定程度的冲击。若本次新型冠状病毒疫情在短期内不能得到有效控制，可能会对公司的生产经营造成不利影响，导致公司业绩下滑。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州博洋化学股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Boyang Chemical Co.,Ltd.证券简称 博洋股份 证券代码 834329 法定代表人 王润杰 办公地址 江苏省苏州市高新区华桥路 155 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨雅鸿 职务 信息披露负责人 电话 0512-82257299 传真 0512-82257305 电子邮箱 snow.yangsz- 公司网址 www.sz- 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市高新区华桥路 155 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室（江苏省苏州市高新区华桥路 155 号）三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 10 月 25 日 挂牌时间 2015 年 11 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 化学试剂和专项化学品的生产、研发与销售，以及通用化学品的分装、贸易业务和化学品服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）42,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王国洪 实际控制人及其一致行动人 王国洪、王润杰 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500717472988R 否 注册地址 江苏省苏州市高新区华桥路 155 号 否 注册资本 42,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所 签字注册会计师姓名 吴军、杜明 会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 716 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票于 2015 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，根据中华人民共和国公司法全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（实行）等规定，公司挂牌至今披露的相关文件中实际控制人均为王国洪。2019 年 3 月 25 日，中国证券监督管理委员会发布了 首发业务若干问题解答，根据该监管指引，实际控制人的配偶、直系亲属，如其持有公司股份达到 5%以上或者虽未超过 5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用，除非有相反证据，原则上应认定为共同实际控制人。由于王润杰为王国洪先生之子，双方为直系亲属关系，现王润杰先生直接持有公司股份 8,400,000股，占公司总股份的 20%，担任公司的董事，并自 2018 年 8 月 23 日至今担任公司总经理，并逐步在公司经营决策中发挥重要作用。综上，根据相关法律、法规及中国证券监督管理委员会相关业务规则的规定，并结合公司的具体情况，现本公司认定王国洪、王润杰是公司共同实际控制人。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 131,244,134.26 163,018,647.36-19.49%毛利率%33.12%31.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,074,202.78 20,785,460.50-22.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,863,623.71 20,465,191.37-22.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.36%24.74%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.12%24.35%-基本每股收益 0.38 0.49-22.92%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 101,347,745.57 122,265,150.00 -17.11%负债总计 16,562,951.33 30,321,575.95-45.38%归属于挂牌公司股东的净资产 84,784,794.24 91,943,574.05-7.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.02 2.19-7.79%资产负债率%（母公司）16.34%24.80%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.13 2.37-利息保障倍数 104.15 41.07-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 36,609,237.89 20,105,296.77 82.09%应收账款周转率 3.93 4.34-存货周转率 10.95 14.40-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.11%13.07%-营业收入增长率%-19.49%11.78%-净利润增长率%-22.67%57.14%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,000,000.00 42,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 97,125.17 非流动资产处置损益-3.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 150,618.28 非经常性损益合计非经常性损益合计 247,740.08 所得税影响数 37,161.01 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 210,579.07 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于提供专业的化学品解决方案，专注于化学试剂和专项化学品的生产、研发与销售，拥有完整的原材料及设备的采购、产品及工艺的研究开发、生产、质量检测、产品销售和售后服务体系。在自制业务的基础以外，公司凭借先进的质量和供应链管理体系还从事分装和贸易业务，丰富了公司产品线，提高了客户粘性。报告期内公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、经营一、经营简况回顾简况回顾 2019 年随着“蓝天保卫战”和“防止污染攻坚战”的持续发力，以及外部市场环境复杂严峻的双重考验，公司紧紧围绕着“安全生产”和“科技创新”这两个目标，一方面加强员工安全生产的理念，不断强化安全培训和安全文化宣传，顺利获得了安全生产标准化二级企业证书，并通过了清洁生产审核验收，在确保安全生产上取得了较为明显的进步；另一方面为了提高产品工艺创新以及减少安全生产隐患，进而提高生产效率，公司进行了生产设备的自动化技术改造，引进 DCSSIS氮化等自动化操作控制系统，为公司日后的生产经营能力提升打好夯实的基础。二、财务状况主要方面二、财务状况主要方面 1、截止报告期末，公司资产总额 10,134.77 万元，负债总额 1,656.30 万元，资产负债率 16.34%，偿债能力较强。2、报告期内，公司完成营业收入 13,124.41 万元，较上年同期下降 19.49%；完成利润总额 1,869.67万元，较上年同期下降 21.29%；实现净利润 1,607.42 万元，较上年同期下降 22.67%。营业收入下降主要原因由于：受外围市场经济及中美贸易战的影响，汽车、电子等下游大宗粘性客户的需求下降，导致公司订单减少。三、三、现金流量方面现金流量方面 报告期内公司经营活动产生的现金净流量 3,660.92 万元，较上年同期增加 1,650.39 万元；投资活动产生的现金净流量较上期无较大变动。筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少 2,361.44 万元。12 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 17,892,920.34 17.65%20,535,769.34 16.80%-12.87%应收票据 应收账款 25,909,032.23 25.56%40,954,820.46 33.50%-36.74%存货 7,603,689.23 7.50%8,422,265.85 6.89%-9.72%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 21,801,127.92 21.51%23,568,589.63 19.28%-7.50%在建工程 766,725.63 0.76%100.00%短期借款 10,000,000.00 8.18%-100.00%长期借款 资产总计 101,347,745.57 100.00%122,265,150.00 100.00%-17.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末余额较上期下降 36.74%。主要由于：（1）本期销售收入下降 19.49%；（2）收回占上期末应收账款余额 10%的大额逾期应收款。2、在建工程较上期增加主要由于期末在建 DCS 生产智能控制系统，尚未达到预定可使用状态。3、短期借款较上期减少主要由于在流动资金较为充裕的前提下，分别于本期 4 月和 5 月各提前归还了500 万元的银行借款，截止报告期末账面银行借款余额为零。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 131,244,134.26-163,018,647.36-19.49%营业成本 87,775,038.04 66.88%112,157,775.83 68.80%-21.74%毛利率 33.12%-31.20%-销售费用 7,341,625.66 5.59%8,955,484.02 5.49%-18.02%管理费用 11,158,219.56 8.50%9,616,839.01 5.90%16.03%研发费用 5,481,558.58 4.18%6,633,549.10 4.07%-17.37%财务费用 264,336.59 0.20%547,807.13 0.34%-51.75%信用减值损失 364,093.55 0.28%-100%资产减值损失 -356,593.12-0.22%-100%其他收益 97,125.17 0.07%409,641.38 0.25%-76.29%投资收益 公允价值变动 13 收益 资产处置收益-3.37 0.00%1,460.36 0.00%-100.23%汇兑收益-营业利润 18,546,094.53 14.13%23,805,146.97 14.60%-22.09%营业外收入 150,618.28 0.11%185.47 0.00%81108.97%营业外支出 0.00 50,000.00 0.03%-100.00%净利润 16,074,202.78 12.25%20,785,460.50 12.75%-22.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较上年同期下降 21.74%，下降幅度大于收入下降幅度 2.25%，主要由于公司调整了部分产品售价，毛利率有所上升。2、财务费用较上期下降 51.75%，主要由于：（1）因银行短期借款的减少，贷款利息支出较上年同比减少 41.16 万元，下降 69%；（2）因美元汇率的波动，汇兑损失较上年同比增加 14.11 万元。3、信用减值损失较上期变动 100%，主要为由于:（1）会计准则变更，将应收账款坏账准备计入信用减值损失；（2）本期收回占上期末应收账款余额 10.30%的逾期应收款，故本期转回上期已确认的资产减值损失。4、其他收益较上期减少 76.29%，主要由于本期收到的科技类奖励资金较上期减少 36 万元。5、营业外收入较上期变动主要由于本期收到逾期应收账款计收的利息。6、营业外支出较上期变动主要由于上期发生对外捐赠支出。7、净利润较上期下降 22.67%，主要由于：（1）销售收入较上期下降 19.49%而减少了利润额；（2）期间费用中的固定费用不因销售收入减少而下降，使得期间费用率较上期增加 2.68%，净利润率较上期小幅下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 131,210,111.86 163,009,237.44-19.51%其他业务收入 34,022.40 9,409.92 261.56%主营业务成本 87,770,813.58 112,156,761.42-21.74%其他业务成本 4,224.46 1,014.41 316%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%通用化学品类 28,488,384.10 21.71%40,077,675.44 24.59%-31%化学试剂类 40,603,342.59 30.95%51,647,969.35 31.68%-20%专项化学品类 62,118,385.17 47.34%71,283,592.65 43.73%-12%合计合计 131,210,111.86 100.00%163,009,237.44 100.00%-19.51%14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%内销 130,322,091.96 99.32%161,602,554.64 99.14%-19.34%外销 888,019.90 0.68%1,406,682.80 0.86%-38.53%合计合计 131,210,111.86 100%163,009,237.44 100%-19.51%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品分类变动原因：本期通用化学品、专项化学品占比变动主要由于销售产品结构较上期产生变化，本期定制加工产品较上期增加，基础类产品较上期销量下降，主要是因为公司本期放弃了一些附加值低的产品，导致产品结构变化。2、按区域分类变动原因：本期外销收入较上期下降 38.53%，主要由于受国际贸易影响，客户出口需求订单量较上期减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州龙沙化工有限公司 17,114,281.32 13.04%否 2 苏伊士水务技术（无锡）有限公司 12,385,899.43 9.44%否 3 三菱瓦斯化学商贸（上海）有限公司 10,038,278.88 7.65%否 4 无锡村田电子有限公司 7,208,377.49 5.49%否 5 纳尔科（中国）环保技术服务有限公司 9,206,328.46 7.02%否 合计合计 55,953,165.58 42.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常熟恺恒化工有限公司 7,449,053.90 8.19%否 2 东营三协化学股份有限公司 6,923,159.50 7.61%否 3 江苏澄星磷化工股份有限公司 5,397,644.60 5.93%否 4 太仓新太酒精有限公司 4,595,332.00 5.05%否 5 上海菱宇贸易有限公司 4,222,426.35 4.64%否 合计合计 28,587,616.35 31.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%15 经营活动产生的现金流量净额 36,609,237.89 20,105,296.77 82.09%投资活动产生的现金流量净额-3,985,780.57-3,834,467.90 3.95%筹资活动产生的现金流量净额-35,171,250.00-11,556,868.75-204.33%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 82.09%，主要由于：(1)销售收入的下降影响“销售商品收到的现金”较上期减少 347.22 万元；（2）“收到的其他与经常活动有关的现金”较上期增加 115 万元，主要为收回上期的诉讼保证金；（3）“购买商品、接受劳务支付的现金”较上期减少 1,725.08 万元，主要因采购量下降以及增值税率的下调；（4）“为职工支付的现金”较上期增加 203.15 万元，主要为年度调薪 13%及引进专业技术人员而增加的工资薪酬；（5）“支付的各项税费”较上期减少 32.01 万元；（6）“支付其他与经营活动有关的现金”较上期减少 286.94 万元。2、筹资活动产生的现金净流量较上期下降 204.33%，主要由于：（1）在本期账面流动资金较为宽裕的前提下提前归还了 1,000.00 万元的银行贷款，“偿还债务支付的现金”较上年增加 500.00 万元；（2）本期分配股利 2,499 万元，较上期增加 1,902.60 万元；（3）利息支出较上期减少 41.16 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、财政部于 2019 年 4 月发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），将应收票据及应收账款科目分拆为“应收账款”、“应收票据”，将应付票据及应付账款科目分拆为“应付账款”、“应付票据”，自 2019 年 1 月 1 日起施行。2、根据财政部 2017 年发布的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报等 4项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 40,954,820.46 应收账款 0.00 40,954,820.46 应收票据 0.00 0.00 应付票据及应付账款 17,542,428.68 16 应付账款 17,542,428.68 应付票据 0.00 0.00 可供出售金融资产 10,000,000.00 其他权益工具投资 10,000,000.00 合计 68,497,249.14 68,497,249.14 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司通过持续不断的技术创新，改变营销策略，加强生产质量管理，完善服务体系，使公司经营业绩不断创新，保证了公司持续、稳定的发展。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理的风险 近年来，公司业务不断发展，业绩持续增长，公司规模逐步扩大。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司管理层将不断学习和更新公司治理制度和观念，力争使公司进一步适应现代公司治理制度的要求，迎接新的挑战。2、发生安全和环保事故的风险 专用化学品中的部分产品为危险化学品或易制毒化学品，有易燃、易爆、腐蚀等性质，在其生产、装卸、仓储以及运输过程中，操作不当会造成人身安全和财产损失等安全事故。此外，专用化学品在生产过程中会产生废水、废气、废渣等排放物，如果操作不当可能发生泄漏、污染等环保事故。为此，国家出台了危险化学品安全管理条例、安全生产许可证条例、中华人民共和国环境保护法等法律法规，对生产经营危险化学品的企业进行了严格规定。应对措施：本公司成立了由总经理直接领导的 EHS 部全面负责公司安全生产工作，制订了一系列安全生产规章制度，建立了安全教育培训制度，并不断完善安全生产设施，通过了质量（ISO9001：2008）、环境（ISO 14001：2004）、职业健康安全（OHSAS18001：2007）认证。但仍有可能发生因设备或操作不当而导致不合规，并进一步发生安全和环保事故的风险。3、下游市场需求不足的风险 专用化学品广泛应用于电子、汽车、机械制造、化工、采矿、个人护理、造纸、纺织、热塑性塑料行业、食品、家居和印刷等各行各业，专用化学品行业与国民经济整体的关联度较高。在经济增速放缓、市场需求下降的情况下，专用化学品行业所受影响较大，可能对公司的经营产生一定影响。应对措施：公司通过加大研发投入，提高电子化学品在 FPD、LED 以及 PCB 等下游领域的竞争优势，在国内市场不断赢得新客户，海外原有客户的销售规模也进一步扩大。通过个性化的产品定制加工及一站式的危险化学品配套服务，提高客户满意度，增加客户粘性。4、税收优惠政策变化的风险 公司于 2017 年 11 月 17 日复审通过获得编号为 GR201732001795 的高新技术企业证书。由于高新技术企业资格需要 3 年复审一次，且每年的研发费用需要满足相应比例才能享受税收优惠，因此，未来若国家关于高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或者公司的研发投入和自主创新能力不能满足高新技术企业的条件，不能继续被认定为高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定的影响。17 应对措施：公司持续进行研发投入，不断提高自主创新能力，开发新技术、新产品，形成专有技术，积极申报专利。报告期内，公司研发费用支出 5,481,558.58 元，研发费用与销售收入的比例为 4.18%，实现高新技术产品收入 100,200,797.53 元，占全部收入比例为 76.35%，截止报告期末研发人员 17 人，占全部职工人数 20%。公司研发费用占比、高新技术产品收入占比以及研发人员情况符合高新技术企业认定管理办法的要求。4、新型冠状病毒疫情对生产经营带来的风险 自 2020 年 1 月以来，新型冠状病毒疫情逐渐向全国扩散，近期更是在全球范围内蔓延。本次疫情对全球经济和工业企业等均造成了不同程度的影响，也相应对公司所在的化学品行业造成了一定程度的冲击。若本次新型冠状病毒疫情在短期内不能得到有效控制，可能会对公司的生产经营造成不利影响，导致公司业绩下滑。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年7月20 日 2021 年 7 月 5 日 挂牌 限售承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年7月20 日 2021 年 7 月 5 日 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2015 年7月20 日 2021 年 7 月 5 日 挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 19 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司控股股东、实际控制人王国洪出具承诺：自股份公司成立之日起一年内不转让所持股份公司股份。在股份公司任职期间每年转让的股份不超过所持股份总数的百分之二十五。本人离职股份公司后半年内，不转让所持股份公司股份。股份公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，本人在挂牌前持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。2、实际控制人、控股股东及持有 5%以上股份的主要股东关于避免同业竞争的承诺：为避免日后发生潜在同业竞争，公司实际控制人、控股股东及持股 5%以上股份的主要股东均出具了避免同业竞争的承诺函，具体内容如下：本人未从事其他与苏州博洋化学股份有限公司（“公司”）之业务相竞争的经营性业务，亦未直接或间接控制其它与公司业务相竞争的企业；在公司依法存续期间且本人仍然持有公司 5%以上股份的情况下，本人将不以任何方式直接或间接经营任何与公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与公司构成同业竞争；在公司依法存续期间且本人仍然为持有公司 5%以上股份的情况下，若因本人所从事的业务与公司的业务发生重合而可能构成同业竞争，则公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与公司的业务构成同业竞争；如因其违反本承诺函而给公司造成损失的，本人同意对由此而给公司造成的实际损失予以赔偿。3、公司全体董事、监事以及高级管理人员签署了避免同业竞争的承诺，作出如下承诺：自本避免同业竞争承诺函签署之日起，本人将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；本人承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；本人保证不利用董事的地位损害公司及其他股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。本人保证本人关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如本人、本人关系密切的家庭成员或者本人实际控制的其他企业违反上述承诺和保证，本人将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。截至本报告签署之日，公司及相关董事、监事、高级管理人员以及股东、实际控制人未出现违反上述承诺的情况。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,500,000 25.00%0 10,500,000 25.00%其中：控股股东、实际控制人 6,615,000 15.75%0 6,615,000 15.75%董事、监事、高管 3,885,000 9.25%0 3,885,000 9.25%核心员工 -0 -有限售条件股份 有限售股份总数 31,500,000 75.00%0 31,500,000 75.00%其中：控股股东、实际