834857_2019_清水爱派_2019年年度报告_2020-06-07.pdf

公告编号：2020-057 1 北京清水爱派建筑设计股份有限公北京清水爱派建筑设计股份有限公司司 AEPA&TSCAEPA&TSC ARCHITECTS ARCHITECTS ENGINEERSENGINEERS INC.INC.公告编号：2020-057 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 “马官营立体停车楼二次改造工程”设计中标并签约。“清控科创（宁波）创新基地”概念性规划及建筑方案设计签约。“国网河南开封兰考县供电公司兰考农村能源互联网新型供电所”设计中标并签约。“徐州市特殊人群教育基地总体规划方案设计”完成。“田东县滨江新区概念性规划”设计中标并签约。“田东县芒果小镇概念性规划”设计中标并签约。公告编号：2020-057 3 2019 年，公司连续第二年入选新三板创新层。2019 年，公司新设立滁州分公司，截至报告期末，公司共设有河南、河北、南京、深圳、太原、上海第一、内蒙古、武汉、滁州九个分公司。我公司设计的“济南市大学城实验学校（小学初中）建设项目总承包（EPC）”被评为 2019 年度济南市优秀勘察设计工程一等奖，在 2019 年全国人居生态建筑规划景观设计方案征集推广活动中荣获十佳规划设计奖；“徐州市特殊人群教育基地总体规划方案设计”项目、“黄果树景区游客中心”项目在 2019 年全国人居生态建筑规划景观设计方案征集推广活动中荣获十佳建筑设计奖；“翡翠苑 5#楼项目”、“翡翠苑 6#楼项目”获得 2019 年上半年度河南省工程建设优质结构奖。2019年公司成为中国建筑学会团体会员。2019 年，公司实施了挂牌以来的第四次现金分红，本次派发现金红利人民币 2,525,200.00 元。“包头市民政福利园区二期、三期、预留用地建设工程”设计中标并签约。“沁源县古城改造概念性规划及建筑方案设计”中标并签约。“包头新都市商务大厦精装修设计项目建设工程设计”中标并签约。公告编号：2020-057 4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3 32 2 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3 35 5 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3 36 6 第八节第八节 董事、监事、高级管董事、监事、高级管理人员及员工情况理人员及员工情况 .3939 第九节第九节 行业信息行业信息 .4343 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4 48 8 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5 51 1 公告编号：2020-057 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、清水爱派、股份公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 有限公司 指 北京清水爱派建筑设计有限公司 清水室内 指 北京清水室内设计有限公司 河南分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司河南分公司 河北分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司河北分公司 南京分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司南京分公司 深圳分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司深圳分公司 太原分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司太原分公司 上海分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司上海第一分公司 内蒙古分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司内蒙古分公司 武汉分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司武汉分公司 滁州分公司 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司滁州分公司 澳斯派克 指 澳斯派克(北京)景观规划设计有限公司 澳斯蒎克 指 北京澳斯蒎克园林绿化工程有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 国泰君安、推荐主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)律师 指 北京德恒律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京清水爱派建筑设计股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 工程勘察设计 指 指建筑工程施工前的工程测量、工程地质勘察和工程设计等活动。工程施工 指 指建筑装饰工程施工、景观园林工程施工等活动。EPC 指 EPC:工程(Engineering)、采购(Procurement)、建设(Construction)，是国际通用的工程总承包产业的总称。城市综合体 指 以建筑群为基础,融合商业零售、商务办公、酒店餐饮、公寓住宅、综合娱乐五大核心功能于一体的“城中之城”(功能聚合、土地集约的城市经济聚集体)。公告编号：2020-057 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢江、主管会计工作负责人赵朝亚及会计机构负责人（会计主管人员）赵朝亚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策调控风险 公司核心业务主要为建筑行业建筑工程设计，就整个建筑行业而言，其发展状况与国民经济运行状况及固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城镇化进程以及房地产市场发展等因素对建筑设计行业影响明显。近年来，国家相继出台一系列房地产宏观调控政策，稳定房地产市场的预期，抑制房价、打击炒作，对公司业务尤其是住宅类建筑设计业务造成一定的负面影响，但从长远来看，政策的稳定性、连续性将使整个房地产行业趋于理性,避免了大起大落，有利于行业的长期健康发展。专业人才及团队流失风险 公司所属行业为技术密集型行业，公司在市场拓展、项目实施的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续发展的关键。经过多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，并采取了核心员工直接持股等激励措施，建立了良好的人才稳定机制，但仍然存在核心技术人员和优秀管理人才流失的风险。公告编号：2020-057 7 税收政策变化风险 公司及控股子公司澳斯派克目前为高新技术企业，享受国家税收减免政策；公司全资子公司清水室内及澳斯派克全资子公司澳斯蒎克享受国家近期出台的一系列小微企业税收优惠政策。虽然目前公司及控股子公司仍在进行研发并且研发进度良好，但仍然存在因高新技术企业证书被取消或国家改变税收政策而带来的成本增加的风险；清水室内、澳斯蒎克存在因国家调整小微企业税收优惠政策而带来的成本增加的风险。设计责任风险 根据建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号），建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依法对建设工程质量负责。设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单位作出详细说明。此外，设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应技术处理方案。建筑法第七十三条规定：“建筑设计单位不按照工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”虽然经过多年的发展，公司已承接并成功完成多项建筑工程的设计，并在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关，但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。施工安全风险 建筑业是一个危险性高、易发生事故的行业，是国家安全生产专项治理的重点行业之一。如何提高工程现场的安全施工管理水平，防止和减少安全事故的发生，是施工单位开展工作要面临的首要问题。随着公司装饰工程施工项目及 EPC 工程总承包项目逐年增加，在主营业务收入中占比不断提高，公司已将施工现场安全管理放在突出的位置上，并建立了相应的管理和防范措施，但未来仍然存在因管理不善或其他客观原因导致公司承担施工安全事故责任的风险。市场拓展风险 建筑设计行业面临激烈的市场竞争，公司主要对手包括国有大型设计企业、大型民营设计企业及具有较高品牌知名度的外资设计企业。虽然目前建筑设计行业市场份额相对分散，但行业内资质等级高、人员规模大、过往业绩良好、行业经验丰富的大型设计公司仍然占据领先地位。同时，受条块分割等历史因素的影响，各地方政府部门对原系统内的设计机构的支持在一定程度上仍然存在。这些因素将给公司业务开展造成一定的影响。应收账款回收的风险 由于近年来房地产行业受到调控的影响，房地产企业现金流趋紧，付款出现不及时的现象，以及公司开展施工项目存在垫资情况导致短期应收账款大幅上升，公司 2019 年末、2018 年末、2017年末应收账款余额分别160,306,472.41元、88,216,018.71公告编号：2020-057 8 元、49,102,199.57 元，公司应收账款上升趋势明显。虽然一年以内款项的占比较大，公司大客户目前信誉良好，但在项目执行过程中，仍可能发生由于客户财务状况不佳而拖延支付设计款或由于客户破产、建筑工程项目实施不顺利等原因导致应收账款发生坏账损失的情况，给公司财务状况造成不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 行业重大风险行业重大风险 工程勘察设计行业作为技术密集型、智力密集型的生产性服务业，在工程建设领域落实科学发展观及实施国家产业政策方面有着重要的引领和主导作用。但目前，工程勘察设计行业在工程建设中的主导作用仍未能得到足够重视，甚至呈现边缘化的趋势，勘察设计行业对科技成果转化为现实生产力的作用没有得到应有的重视。勘察设计企业在认定高新技术企业、申报创新成果、享受扶持政策、获得金融支持等方面得不到应有的待遇。勘察设计工作的法律地位没有得到足够的确认，勘察设计单位在工程项目方案确定过程中的独立性不足，在整个工程建设产业链条中处于较为弱势的地位。在项目运作过程中，设计人员在设计周期、技术方案选择等方面缺乏必要的话语权。目前行业重大风险主要有：1、工程勘察设计行业受国家宏观政策的影响大。随着经济转型和产业结构调整，固定资产投资的相应调整影响工程勘察设计行业未来的市场空间，房地产行业的调控、金融政策的导向、政府基建项目的限制，都对行业发展产生一定的影响。2、工程勘察设计行业的内部竞争激烈。目前行业集中度低，市场分散，设计企业同质化严重，急需转型、升级，如何在未来的激烈竞争中脱颖而出，对于设计企业既是机遇也是挑战。3、工程勘察设计行业的外部压力巨大。2019 年 12 月 31 日，住建部、发改委联合发布房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法，管理办法明确，建设单位应当根据项目情况和自身管理能力等，合理选择工程建设组织实施方式。建设内容明确、技术方案成熟的项目，适宜采用工程总承包方式。管理办法适用于从事房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包活动，以及实施对房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包活动的监督管理。管理办法鼓励设计单位申请取得施工资质，已取得工程设计综合资质、行业甲级资质、建筑工程专业甲级资质的单位，可以直接申请相应类别施工总承包一级资质。鼓励施工单位申请取得工程设计资质，具有一级及以上施工总承包资质的单位可以直接申请相应类别的工程设计甲级资质。完成的相应规模工程总承包业绩可以作为设计、施工业绩申报。随着 管理办法的落地，工程勘察设计行业从事工程总承包项目有了政策的保障，市场规模会大幅增长，但同时，进入市场的还有资金实力强大的施工企业，设计企业的技术优势和施工企业的资金优势将同台竞争，未来行业将出现新的变化。公告编号：2020-057 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京清水爱派建筑设计股份有限公司 英文名称及缩写 AEPA&TSC Architects Engineers INC.证券简称 清水爱派 证券代码 834857 法定代表人 谢江 办公地址 北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王淑俭 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-62780880 传真 010-62780782 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区苏州街 3 号 8 层 802-A01，邮编：100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 7 月 31 日 挂牌时间 2015 年 12 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M7482-科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程勘察设计 主要产品与服务项目 建筑及室内设计、风景园林设计、城乡规划、EPC 总承包及施工 普通股股票转让方式 盘中集合竞价转让与盘后协议转让相结合的方式 普通股总股本（股）50,504,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 谢江 实际控制人及其一致行动人 谢江、侯艳、黄慧英、谢若南、北京清水永华科技有限公司 公告编号：2020-057 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101086000371816 否 注册地址 北京市海淀区苏州街 3 号 8 层802-A01 否 注册资本 50,504,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 倪军、张蕾 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-057 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 175,992,574.48 161,407,944.52 9.04%毛利率%40.90%41.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 32,050,367.21 32,286,884.21-0.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,740,334.54 31,304,713.59 -1.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.31%31.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.32%30.19%-基本每股收益 0.63 0.64-1.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 210,939,700.27 155,246,706.15 35.87%负债总计 57,759,203.09 32,610,319.92 77.12%归属于挂牌公司股东的净资产 146,803,591.70 116,873,835.70 25.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.91 2.31 25.97%资产负债率%（母公司）28.49%22.07%-资产负债率%（合并）27.38%21.01%-流动比率 3.33 4.20-利息保障倍数 51.53 3,051.27-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-23,660,753.94 15,160,152.33-256.07%应收账款周转率 1.42 2.35-存货周转率 40.37-公告编号：2020-057 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%35.87%42.54%-营业收入增长率%9.04%55.33%-净利润增长率%-0.23%91.61%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,504,000 50,504,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-92,395.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 204,055.14 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）149,235.36 委托他人投资或管理资产的损益 375,043.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 230,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益 749,503.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-454.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,614,988.45 所得税影响数 241,408.57 少数股东权益影响额（税后）63,547.21 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,310,032.67 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-057 13 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付款项 2,028,591.90 1,238,697.23-资产合计 156,036,600.82 155,246,706.15 108,642,362.31 108,914,063.17 应交税费 7,683,197.60 7,641,804.49 4,762,704.78 5,172,890.51 其他应付款 630,259.58 648,932.55 1,131,556.92 1,842,343.07 负债合计 32,639,009.23 32,610,319.92 13,064,979.65 14,185,951.53 盈余公积 5,992,484.32 5,916,363.78 2,879,805.42 2,794,878.32 未分配利润 48,368,113.90 47,683,029.08 24,332,374.25 23,568,030.33 股东权益合计 123,397,591.59 155,246,706.15 95,577,382.66 94,728,111.64 营业成本 93,797,142.26 94,532,138.54 61,958,899.51 64,236,850.62 销售费用 878,137.30 926,337.30 1,500,618.15 1,416,445.62 管理费用 14,965,200.78 14,545,617.68 17,616,640.49 16,209,315.14 财务费用-123,531.02-123,631.02-253,533.11-253,643.11 所得税费用 5,747,017.44 5,295,438.60 3,384,726.01 3,447,653.80 净利润 32,852,354.06 32,940,419.72 18,040,865.90 17,191,594.88 归属于母公司股东的净利润 32,198,818.55 32,286,884.21 17,181,256.96 16,331,985.94 基本每股收益 0.64 0.64 0.35 0.33 公告编号：2020-057 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于 M74 专业技术服务业的服务提供商，主营业务为各类工业与民用建筑的设计与技术咨询、装饰装修施工，拥有建筑行业（建筑工程）甲级资质（A111002925）、城乡规划编制乙级资质（京城规编（142113）号）、建筑装修装饰工程专业承包二级资质（D211087773）、环保工程专业承包叁级资质（D311583704）、建筑幕墙工程专业承包贰级资质（D211087773）、建筑工程施工总承包叁级资质（D311583704），获得了国家和中关村双高新技术企业证书（GR201411001245），通过了 ISO9001 质量管理体系认证，拥有一项发明专利的独占许可【专利名称：“一种无需前处理的钢铁材料保护用紫外光固化涂料”的独占许可（专利号：ZL 200910092517.7）】，一项发明专利申请已被受理【专利名称：“一种夯土墙的制备方法”（专利号：201810233483.8）】；拥有一项实用新型专利【专利名称：“一种基于水回收系统的疏水管路”（专利号：ZL 201920586070.8）】，一项实用新型专利申请已被受理【专利名称：“一种楼宇用机组余热加热装置”（专利号：ZL 201920586083.5）】；拥有四项外观设计专利【专利名称分别为：“建筑物（伊甸园文化娱乐广场）”、“建筑物（五馆合一综合楼）”、“建筑物（昌建博泰郑州国际汽车公园）”、“建筑物（济南世博山东馆）”，专利号分别为：ZL 201630613352.4、ZL 201630612981.5、ZL 201630612983.4、ZL 201730006655.4】；以及“建筑物资采购信息化管理系统 V1.0”、“建筑设计电子报送系统 V1.0”、“建筑工程管理软件 V1.0”、“建筑设计可视化平台 V1.0”、“三维建筑设计软件 V1.0”、“三维模拟建模软件 V1.0”、“设计效率提升系统 V1.0”、“设计质量控制系统 V1.0”、“异形建筑设计软件 V1.0”、“结构力学计算分析软件 V1.0”、“结构力学计算分析软件 V2.0”、“设计规划分析平台 V1.0”、“设计规划分析平台 V2.0”、“设计流程管理软件 V1.0”、“设计流程管理软件 V2.0”、“设计行业协同设计分析系统 V1.0”、“设计行业协同设计分析系统 V2.0”、“建筑节能管理软件 V1.0”、“项目资料管理系统 V1.0”、“住宅商业服务网点竖向交通设计软件 V1.0”等二十项软件著作权。公司是中国建筑学会团体会员、北京工程勘察设计行业协会的会员单位、中国建筑装饰协会的常务理事单位，公司与清华大学建筑设计研究院有限公司合作成立了“城市综合体设计研究中心”，控股子公司澳斯派克（北京）景观规划设计有限公司与清华大学建筑设计研究院有限公司合作成立了“景观设计研究中心”，同时，公司作为北方工业大学艺术学院实践教学基地、河北美术学院专业人才实践基地、清华大学建筑物理实验室常年合作伙伴等，在产学研结合方面有大量的实践经验。公司主要客户为房地产开发公司、政府投资平台、大型企事业单位、业内大型设计机构等，是多家大型房地产公司的战略合作伙伴，秉承设计上锐意创新与服务上信守承诺的经营宗旨，依托国内著名院校毕业的人才组成的优秀设计团队，为客户提供建筑及室内设计、风景园林设计、城乡规划、EPC 总承包及施工服务。1、公司业务承接模式 公司主要通过项目招投标模式（公开招标、邀请招标）和客户直接委托两种方式获取业务。建设单位直接委托包括项目信息收集、项目洽谈、合同谈判、合同签署等阶段；招投标承接方式有公开招投标、邀请招标等。，公司为客户提供各项专业技术服务或 EPC 总承包及施工服务后，依据与客户共同确认的服务节点，来收取设计费、咨询服务费或工程款，以此实现业务收入和利润。收入来源主要为建筑及室内设计、风景园林设计、城乡规划、EPC 总承包及施工服务，其中建筑及室内设计为公司核心业务。2、公司业务实施模式 公司设计业务实施模式实现一般分为项目承揽、方案设计、初步设计、施工图设计、施工配合等五个阶段。首先公司通过下达设计任务书，明确工程主持人、专业负责人、设计人员、校审人员安排，制定时间计划、流程图、关键节点、专业交叉作业协调计划等。然后由工程主持人组织实施方案设计、初步设计和施工图设计。最后成果通过设计确认、更改并进行交付。成果交付后，安排驻现场代表或专业设计师进行各阶段现场技术服务、回访工作。公司 EPC 工程总承包业务实施模式可分为谈判及招标，中标签署合同，设计、采购、施工，验收交付等四个阶段。3、公司业务采购模式 项目类采购具体包括项目咨询、设计分包及项目合作、工程分包、劳务分包等。项目咨询是指公司将部分项目的前期研究、造价咨询、绿色建筑、交通顾问、医疗工艺顾问、体育工艺顾问等工作交由专业咨询机构完成。设计分包是指项目涉及幕墙、照明、人防等专项设计时，因其在设计总包业务环节中金额占比小，处于非核心辅助环节，为保证项目时间进度和工作质量，公司在甲公告编号：2020-057 15 方同意的情况下予以分包，由具有相关资质的分包单位完成相关设计工作；项目合作是指为提高设计效率，公司将非核心环节的业务向外部单位采购专业服务。工程分包是指项目涉及设计、施工、监理等工程总承包、全过程工程咨询等业务时，将承包工程中的部分专业工程发包给具有相应资质的分包单位完成。劳务分包是指将工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务分包单位完成。报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大改变，报告期后至报告披露日公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 为应对 2019 年整体经济滞涨、行业形势不佳，公司董事会、管理层以及全体员工奋发图强、励精图治，及时采取了一系列行之有效的措施大力提升公司业绩：1、稳定核心团队，加强培训力度，狠抓团队建设，增强凝聚力，不盲目扩张，提质减量，打造一支能打硬仗的有竞争力的设计队伍；2、以挂牌公司为核心平台整合上下游产业链，整合资源为客户解决复杂问题，以客户价值最大化为目标，从而提升公司的综合竞争能力，从而争取更高的利润空间；3、提高设计质量，加大研发力度，提升设计产品的精细化、专业化水平，兢兢业业做好公司的主营业务，在日趋激烈的市场竞争中逆流而上、做大做强；4、加大装修工程施工和 EPC 工程总承包的市场开拓力度，成为公司经营的重要支柱。公司以上经营管理措施，取得了明显的成效，2019 年公司营业收入、净利润、总资产、净资产等重要经营指标较去年同期均有一定的增长。(二二)行业情况行业情况 报告期内公司主营业务、产品、服务等均没有发生重大变化，2019 年可以说是自 2008 年全球经济危机以来最为艰难的一年，包括中国、美国、欧盟等世界上主要经济体之间全面爆发贸易争端，国际经济环境持续恶化，叠加国内经济转型、调整结构等造成经济持续低迷，国家对房地产市场的调控力度及持续时间都是前所未有的，尤其是报告期后的 2020 年第一季度，因为疫情防控造成社会经济活动基本处于停滞状态，更是让行业面临空前的艰难处境。多种宏观因素导致本行业的建设工程项目普遍周期延长，设计服务经常反复修改，项目业主不断根据市场反应变化设计要求，项目推进仍然谨慎，工程及设计费用支付周期较长，给公司现金流造成一定的困难。虽然整体经济形势不佳，但是建筑业广阔的市场空间和转型升级的趋势，为建筑设计行业及相关延展业务的发展创造了良好的市场机遇。面对 2019 年机遇和挑战，公司董事会及管理层身先士卒、迎难而上，在不影响主营业务、产品、服务质量的前提下，稳定核心员工，加强业务培训，提高设计质量，加大研发力度，兢兢业业做好公司的主营业务，在激烈的市场竞争和严酷的外部环境的双重考验下，2019 年公司仍然实现了营业收入、净利润、总资产、净资产等各项主要经营指标的稳步增长。公告编号：2020-057 16 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,457,515.16 3.54%13,731,358.05 8.84%-45.69%应收票据 6,727,194.89 3.19%938,850.14 0.60%616.54%应收账款 137,543,926.85 65.21%76,411,141.29 49.22%80.01%存货 5,153,882.82 2.44%-0.00%-投资性房地产 6,418,815.11 3.04%6,829,788.75 4.40%-6.02%长期股权投资-0.00%-0.00%-固定资产 1,159,019.32 0.55%1,626,220.77 1.05%-28.73%在建工程-0.00%-0.00%-短期借款 14,020,942.47 6.65%3,800,000.00 2.45%268.97%长期借款-0.00%-0.00%-交易性金融资产 30,445,193.49 14.43%0.00 0%-应付账款 21,753,803.81 10.31%12,255,410.24 7.89%77.5%应交税费 11,487,369.18 5.45%7,641,804.49 4.92%50.32%其他应付款 1,070,008.53 0.51%648,932.55 0.42%64.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期比上期减少45.69%，减少的主要原因系公司本年开展EPC业务，占用较多资金，致使货币资金大幅下降。2、应收票据本期比上期增长616.54%，增加的主要原因系本期部分客户使用承兑汇票结算，导致应收票据增加较多。3、应收账款本期比上期增长80.01%，增加的主要原因系公司本期EPC总承包及施工业务增长较多，在主营业务收入中占比提高，该类业务回款周期较长，导致应收账款增加较多。4、短期借款本期比上期增长268.97%，主要原因系公司使用招商银行股份有限公司北京分行提供贷款资金补充流动资金，期末较期初增加借款本金1020万元。5、交易性金融资产本期金额较大，上期为零，增加的主要原因系根据新会计准则的要求，将银行理财产品从其他流动资产科目调整到交易性金融资产科目，银行理财产品金额较大，6、递延所得税资产本期比上期增长87.59%，增加的主要原因系本期应收账款大幅增加，相应计提资产减值准备大幅增加，从而导致未经抵扣的递延所得税资产大幅增加。7、应付账款本期比上期增长77.50%，增长的主要原因系随着公司业务规模的扩大，设计业务外协、工程业务劳务、材料采购增长较多，由于下游款项不能及时到位，造成需支付采购款延期所致。8、应交税费本期比上期增长50.32%，增长的主要原因系本期营业收入及利润总额都有增长，导致应交增值税、所得税及其他税费增长较多。9、其他应付款本期比上期增长64.89%，增长的主要原因系本期往来款较多。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%公告编号：2020-057 17 营业收入 175,992,574.48-161,407,944.52-9.04%营业成本 104,019,878.20 59.10%94,532,138.54 58.57%10.04%毛利率 40.90%-41.43%-销售费用 469,964.39 0.27%926,337.30 0.57%-49.27%管理费用 15,973,032.67 9.08%14,545,617.68 9.01%9.81%研发费用 7,762,502.74 4.41%7,982,187.83 4.95%-2.75%财务费用 731,823.42 0.42%-123,631.02-0.08%-691.94%信用减值损失-9,798,554.54-5.57%-0.00%-资产减值损失 0 0.00%-5,750,839.20-3.56%-其他收益 353,290.50 0.20%359,694.41 0.22%-1.78%投资收益 375,043.88 0.21%837,112.03 0.52%-55.20%公允价值变动收益 749,503.39 0.43%-0.00%-资产处置收益 0 0.00%-0.00%-汇兑收益 0 0.00%-0.00%-营业利润 37,802,090.17 21.48%38,249,241.42 23.70%-1.17%营业外收入 0.08 0.00%500.11 0.00%-99.98%营业外支出 92,849.40 0.05%13,883.21 0.01%568.79%净利润 32,865,222.34 18.67%32,940,419.72 20.41%-0.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期销售费用469,964.39元，上年同期926,337.30元，减少49.27%。销售费用大幅变动的主要原因是本期公司执行谨慎的市场开拓策略，业务洽谈费用、宣传费用、差旅费用减少所致。2、本期财务费用731,823.42元，上年同期-123,631.02元，增长691.94%。财务费用大幅变动的主要原因系公司本期支付银行贷款利息，导致利息费用较上年同期增长5852.90%。3、本期信用减值损失与资产减值损失大幅变动的主要原因是因会计政策变更，本公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整，新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法，计提坏账较多。4、本期投资收益375,043.88元，上年同期837,112.03元，下降55.20%。投资收益大幅变动的主要原因系本期购买的银行理财产品较上期减少所致。5、本期营业外支出92,849.40元，上年同期13,883.21元，增长568.79%。营业外支出大幅变动的主要原因是本期报废一批使用效能不足的固定资产所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 175,7