834853_2019_延边创业_2019年年度报告_2020-06-29.pdf

1/136 2019 年度报告 延边创业 NEEQ:834853 延边创业软件开发股份有限公司 YANBIAN CHUANGYE SOFTWARE DEVELOP CO.,LTD 2/136 公司年度大事记公司年度大事记 图 1：收购长春市沃管家科技有限公司 2019 年 5 月 10 日，延边创业软件开发股份有限公司收购长春市沃管家科技有限公司的股权。2019 年 6 月 24 日，长春市沃管家科技有限公司已完成工商变更登记手续，并取得长春市工商行政管理局朝阳分局颁发的营业执照，长春市沃管家科技有限公司成为公司的全资子公司，本次收购已经完成。图 2：荣获吉林省科技小巨人称号 2019 年 6 月 28 日，延边创业软件开发股份有限公司荣获 2019 年吉林省科技小巨人企业称号。3/136 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1313 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1616 第五节第五节 重要事项重要事项 .3232 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3737 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4040 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4141 第九节第九节 行业信息行业信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4444 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5353 4/136 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、延边创业 指 延边创业软件开发股份有限公司 控股股东 指 秦利峰 实际控制人 指 秦利峰、赛庆玲 主办券商 指 开源证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度 指 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日 期初 指 2019 年 01 月 01 日 期末 指 2019 年 12 月 31 日 公司章程 指 延边创业软件开发股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 延边创业软件开发股份有限公司股东大会 董事会 指 延边创业软件开发股份有限公司董事会 监事会 指 延边创业软件开发股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5/136 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人秦利峰、主管会计工作负责人王晓娜及会计机构负责人（会计主管人员）姜娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 未出席董事会的董事为石晓川先生，因公司长春及内蒙古两地区的业务正处于关键时期，需要石晓川先生亲自驻现场处理，缺席董事会，授权董事秦利峰代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术更新风险 随着软件市场客户对产品个性化需求和功能不断提高，软件产品技术不断更新换代，新技术、新产品层出不穷，这给软件企业的经营带来一定的风险。软件和信息技术服务企业必须掌握新技术、不断创新，才能满足市场变化的需求。如果公司不能及时跟踪市场的变化，提高产品性能，提升服务品质，公司将面临技术更新的风险。在开拓市场的过程中，公司根据销售人员与客户沟通市场需求反馈的经验，总结制定了客户调研需求表，收集市场需求的变化信息，公司开发人员分解需求、强化技能、不断学6/136 习新技术、反复研究新形势下适应产业发展特点的政策措施，着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，加快培育新业态和新模式，并已完成部分开发成果。人力资源风险 人力资源风险是企业发展过程中必须深入思考并加以解决的重要问题。作为技术密集型行业，具有行业背景与 IT 双重知识背景的专业研发人才和管理人才对公司的发展起着非常重要的作用，随着生产规模的不断扩大和业务不断发展，公司仍需补充大量专业人才和管理人才，减少人力资源供给不足的风险。由于延吉地处偏远，专业技术高端人才稀有；公司目前现有专业技术人才均经过较长时间培养，如现有关键技术人才流失，将可能在一定程度上影响公司产品的研发能力和技术创新。公司积极关心员工，提高员工福利待遇，定期组织集体活动，提升团队凝聚力，在一定程度上有效地缓解了人才流失。除此之外，公司积极参加高端人才招聘会，与本地高校保持紧密联系和沟通，为公司人才储备做好铺垫工作。技术泄密风险 随着行业的迅速发展，业内人才需求增大，人才竞争日益激烈，人才流失通常会给公司带来核心技术泄密的风险。公司属于知识密集型企业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键岗位的管理人员。公司能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸纳优秀人才的加入，是公司能否在行业内保持现有市场地位、是否具有持续发展能力的关键。公司与核心技术人员均签订了保密协议，并同时对科研和技术人员制定相应的激励措施，以保证公司与员工的目标一致性，建立有竞争力的薪酬福利制度，营造和谐、上进的企业文化，以提高团队凝聚力，增强人员的稳定性；公司通过申请软7/136 件著作权等方式保护好企业拥有的知识产权。税收优惠政策变动风险 根据财政部、国家税务总局财税2013106 号文件中关于营业税改征增值税过渡政策，文件规定：纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的免征增值税。公司在报告期内享受营改增减免优惠政策。根据财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税201636 号）附件 3 第一条第（二十六）款，文件规定：纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的免征增值税。公司享受税收优惠的依据均为国家长期执行的法律、法规及相关规定，在未来国家税收优惠政策不发生重大变化的情况下，公司享受的税收优惠政策具有连续性和稳定性。但如果国家或地方有关软件企业的税收优惠政策发生变化，公司将不能继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度影响。国务院机构改革方案颁布实施后的风险 2018 年，国家实施国务院机构改革方案，此次机构改革围绕转变职能和理顺职责关系进行整合资源。2018 年下半年吉林省具体实施此次机构改革具体方案，并分别于长春市和延边州设立政务服务和数字化建设管理局，软件业务统一由政务服务和数字化建设管理局管理。此次机构改革颁布实施后，相关部门的人员未配备到位，直至 2019 年 06 月各相关部门人员才陆续到位。公司主营业务软件开发，围绕智慧城市建设领域开展，智慧城市建设相关细分行业与国家宏观经济运行状况密切，公司主要以电子政务项目为主，所以国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都直接和间接影响公司主营业务和公司客户，特别是国家政府机构改革，职能调整，使公司原有积累客户要重新调整。同时，吉林省政务服务和数字化建设管理局8/136 专门设立了吉林省吉林祥云信息技术有限公司，将全省的政务服务项目统一管理建设，使得同行业其他软件企业在市场竞争中处于不利地位，亦给公司产品市场销售带来不确定性因素。公司主要以电子政务业务为主，故顺应国家政策、适应机构改革环境、迎接机遇与挑战，积极对接政务服务和数字化建设管理局的相关业务部门，梳理推广相关业务，公司已积极与延边州政务服务和数字化建设管理局取得联系，对 2019 年业务规划做前期的沟通与推进，并实现了延边州 12345 政务服务热线受理平台项目的合作。本期重大风险是否发生重大变化：否 9/136 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 延边创业软件开发股份有限公司 英文名称及缩写 YANBIAN CHUANGYE SOFTWARE DEVELOP CO.,LTD 证券简称 延边创业 证券代码 834853 法定代表人 秦利峰 办公地址 延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄旭然 职务 董事会秘书 电话 0433-2753305 传真 0433-2753306 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001；133000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 21 日 挂牌时间 2015 年 12 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651 软件开发-6510 软件开发 主要产品与服务项目 计算机软件开发及销售，网站建设，互联网信息服务，计算机系统集成 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 秦利峰 实际控制人及其一致行动人 秦利峰、赛庆玲 10/136 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91222400749345385R 否 注册地址 延吉市局子街 279 号交行家园 A 座 2001 否 注册资本 20,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 牛忠党、郭涛 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司第二届董事会第十二次会议于 2020 年 04 月 15 日审议并通过，公司与原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕，受新冠疫情的影响及公司战略发展的需要，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，公司拟聘请延边经纬会计事务有限责任公司担任公司2019 年年度报告的审计机构，公司已于 2020 年 04 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露会计师事务所变更公告（公告编号：2020-016）。公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 04 月 27 日否决通过拟聘请延边经纬会计事务有限责任公司担任公司 2019 年年度报告的审计机构，公司已于 2020 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露2020 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2020-018）。公司第二届董事会第十三次会议、2020 年第二次临时股东大会分别于 2020 年 04 月 30 日、2020 年05 月 18 日审议并通过，为维护投资者权益，公司处于审慎性考虑，经综合评估，聘用原具有证券期货资质的会计师事务所符合行业惯例，公司不再聘请延边经纬会计事务有限责任公司为 2019 年年度报告的审计机构，拟改聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度报告的审计机构，负责11/136 公司财务报告的审计工作，公司已于 2020 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露会计师事务所变更公告（公告编号：2020-021）。12/136 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 16,602,140.28 10,948,889.63 51.63%毛利率%47.07%66.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 90,687.77 508,982.33-82.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,589,983.61-1,662,976.94-4.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.26 1.45%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.51%-4.75%-基本每股收益 0.00 0.02-82.26%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 42,320,093.07 43,657,378.72-3.06%负债总计 6,003,965.38 7,452,148.09-19.43%归属于挂牌公司股东的净资产 35,337,085.37 35,246,397.60 0.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.72 0.00%资产负债率%（母公司）20.35%18.84%-资产负债率%（合并）14.19%17.07%-流动比率 336.45%283.18%-利息保障倍数 9.39-2.79-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,705,589.18 3,443,243.04-207.62%应收账款周转率 172.75%100.44%-存货周转率 397.49%347.56%-13/136 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.06%6.64%-营业收入增长率%51.63%-10.68%-净利润增长率%49.85%-95.43%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,500,000 20,500,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）946,895.91 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,011,103.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,725.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,980,724.33 所得税影响数 301,632.81 少数股东权益影响额（税后）-1,579.86 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,680,671.38 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 14/136 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 9,646,673.11 应收票据 应收账款 9,646,673.11 应收款项融资 应付票据及应付账款 181,576.71 应付票据 应付账款 181,576.71 交易性金融资产 977,750.00 其他流动资产 1,135,342.89 157,592.89 可供出售金融资产 10,000,000.00 其他非流动金融资产 10,000,000.00 小计小计 20,963,592.71 20,963,592.71 资产减值损失 822,050.72 资产减值损失（损失以“-”号填列 -822,050.72 小计小计 822,050.72-822,050.72 15/136 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前主要以软件产品开发与服务、互联网信息技术应用，软硬件系统集成服务为主，拥有多项软件产品著作权、ISO 质量管理体系认证和软件企业认定证书、软件产品登记证书以及信息系统集成及服务资质证书、高新技术企业认定证书、吉林省科技小巨人企业称号、吉林省安全技术防范行业资信等级证书、商标注册证等资质，获得 2017 年吉林省信息技术 100 强企业、2017 年度吉林省软件和信息服务业最具品牌价值企业、2018 年创客中国创新创业大赛吉林省区域赛企业组二等奖、2018 年创客中国互联网+大数据创新创业大赛总决赛创客组优秀项目、2019 年“华瑞参业杯”首届延边州创新创业大赛总决赛三等奖等多项荣誉。公司基于在软件领域多年的技术和市场积累，在进行充分的市场调研和对已有业务进行充分分析的基础上，依靠自有软件团队，研发出 12345 政务服务热线受理平台、人民法院执行指挥中心建设及智慧党建平台、民营经济服务平台、特种设备监管平台、吉林省金融大数据服务平台、项目管理平台、司法局远程视频督查系统、行政信息化指挥中心视频会议系统、智慧社区平台、城市环境卫生综合管理平台、脱贫攻坚大数据平台、信用信息分享平台等一系列针对性的软件产品，并为客户提供后续的一系列全程解决方案，以满足不同行业领域的实际需求。公司为客户提供软硬件系统集成服务，分为软件集成服务、硬件集成服务和软硬件系统集成服务等多个业务方向，公司通过提供系统安装解决方案、系统安装服务以及售后服务获取利润。（一）服务模式 公司目前主要以计算机软件产品开发与服务、互联网信息技术应用为主。公司商业模式的核心是软件产品开发与服务，公司基于在软件领域多年的技术和市场积累，在进行充分的市场调研和对已有业务进行充分分析的基础上，依靠自有软件团队，开发出一系列针对性的软件产品，并为客户提供后续的一系列全程解决方案，以满足不同行业领域的实际需求。公司为客户提供系统集成和大数据系统服务，通过对多个软件、硬件进行绑定，形成一套应用解决方案，并在此基础上进行升级改造，继而为客户提供后续的维护服务，以满足客户实际业务需要。（二）营销模式 16/136 公司的主营业务为计算机软件产品开发与服务、互联网信息技术应用。公司的销售模式分为直接销售和渠道代理。直接销售模式：公司销售部门通过信息收集、展会、举行产品研讨会、参加政府招标等方式确定目标客户，跟踪客户确定客户需求，由销售部门与研发技术部门根据客户需求制定方案报价，进行商务谈判、确定合作意向、签订销售合同。渠道销售模式：公司通过采取与软件代理商合作的方式，搭建了整个销售渠道，软件代理商负责开拓当地市场、确定目标客户、提供客户需求、形成需求结果、制定方案报价、提供产品试用和功能讲解、最终达成销售合作意向。目前，公司已与 25 家软件代理商签订了软件产品代理战略协议，覆盖四川、黑龙江、吉林、山东、河北、福建、内蒙古、辽宁等全国 10 余个省市。渠道代理商的建立，在公司产品销售过程中起到了保障和促进作用，确保了报告期内公司产品销售稳定增长的趋势。（三）采购模式 采购模式中，在软件开发、系统集成等业务中，公司部分业务需要采购少量的硬件设备、软件工具和系统等。公司通过供应商资质信息的收集和对设备的试用，对供应商进行分类、设置供应商名录、进行综合指标评估、对资质符合条件者确定合格供应商名录。公司依据销售计划、实施计划确定采购进程并制定详细的采购方案，通过对比供应商的账期、供货价格、产品型号综合考量，选择最合适的供应商。（四）盈利模式 公司的盈利模式主要分为以下两种：1、产品销售模式盈利：对公司主要产品的需求调研、项目咨询、方案设计、软件开发、项目实施、技术支持等业务活动进行统一打包一次性销售，在短期内实现收入最大化。2、服务销售模式盈利：公司为客户提供后续的软件升级、服务器租赁维护费、售后服务等软件技术服务，从而实现收入长期稳定化。报告期内，公司全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司主要以长春地区的计算机软件销售和信息系统集成业务为主，并扩展长春市周边县市区域市场，成功签单乾安县司法行政信息化二期续建项目、公主岭居民家庭经济状况核对系统软件平台项目和长岭居民家庭经济状况核对系统项目。同时，公司考虑到长春地区较延吉地区，从地理位置上更适合为外省地区的客户高效服务，公司将部分客户的售后维17/136 护工作交予全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司，报告期内吉林省益牙网络科技有限公司与本溪满族自治县民政事务服务中心、辽源市社会救助事业局、东辽县民政局和东丰县民政局签署了维护服务协议。全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司为吉林市中小企业服务中心开发的吉林市产融合作服务平台系统，被中宣部光明日报报道，该平台整合政银企三方资源，通过线上线下两个维度开展为企业金融服务，有效破解了企业融资瓶颈问题、提升了金融服务实体经济的能力和水平。报告期内，根据公司的整体战略发展规划及经营需求，进一步整合资源、拓展市场区域，公司以现金 0.00 元收购王凤先生持有的长春市沃管家科技有限公司 80.00%股权（以下简称“长春沃管家”）。截至目前长春沃管家虽处于亏损状态，但其经营范围主要为云平台技术开发、技术服务、数据处理和存储、软件技术开发、技术服务，且其近年研发的 114 沃管家平台符合公司业务拓展的规划，所以公司收购长春沃管家股权，并于 2019 年 06 月 18 日完成工商变更登记手续，取得长春市工商行政管理局朝阳分局颁发的营业执照，本次收购完成后，公司持有其 100%的股权，长春沃管家成为公司的全资子公司。报告期内，公司控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司主要对 2018 年 12 月与内蒙古科尔沁右翼前旗公安局签署的科右前旗视频联网建设项目进行推进，项目现场勘查和部分硬件设备的采购逐步进行并落实。该项目为地方建设的标杆项目，也是内蒙古国信通宇大数据有限公司设立以来最重要的项目，有利于提高公司盈利能力，是公司战略发展和市场业务拓展的需要。报告期内，公司的主营业务及商业模式均未发生重大变化。报告期后至本报告披露日，公司的主营业务及商业模式亦未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 18/136 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层牢牢把握政策导向，强化内部管控，以研发创新为基石，积极开拓市场，提升公司整体竞争硬实力，使今年收入业绩达成基本目标，并为下一报告期做了充分铺垫。报告期内经营情况：2019 年年度公司实现营业收入 16,602,140.28 元，比上年同期增加 5,653,250.65 元，同比升高 51.63%，实现年营业利润-64,056.70 元，比去年同期减少 101,394.29 元。净资产为 36,316,127.69 元，增加 110,897.06元，总资产为 42,320，093.07 元，减少 1,337,285.65 元。2019 年年度公司及全资子公司吉林省益牙网络科技有限公司的主营业务为软件开发，较去年同期未发生变化，控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司的主要业务为科右前旗公安局视频网络系统工程。公司积极把握政策导向，积极开拓市场，分别获得了不同领域的多个政府积极推动项目，走在了时代的前列。公司计划 2020 年，对接政府计划并引导的项目，在基础平台上加大研发力度，研发出更加细致精良的平台，提供给各个目标客户。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,316,512.62 7.84%6,077,189.32 13.92%-45.43%应收票据 应收账款 9,573,816.24 22.62%9,646,673.11 22.10%-0.76%存货 3,063,475.22 7.24%1,358,108.95 3.11%125.57%投资性房地产 长期股权投资 3,222,239.18 7.61%3,204,438.16 7.34%0.56%固定资产 3,177,941.26 7.51%3,807,678.62 8.72%-16.54%在建工程 0 0.00%0 0.00%短期借款 0 0.00%0 0.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末公司货币资金为 3,316,512.62 元，较上年同期减少了 2,760,676.70 元，比上年同期降低19/136 45.43%。主要原因：（1）报告期内，内蒙古国信通宇大数据有限公司加大经营力度，货币资金用于采购投入公司生产经营。2、存货 报告期末存货较上年同期增加了 7,705,366.27 元，较上年同期上升 125.57%。主要原因：（1）报告期内，公司安图县人民法院信息化建设升级改造项目、内蒙古科右前旗信息化建设项目均未完工，大量研发支出未结转成本。（2）报告期内，内蒙古国信通宇大数据有限公司科右前旗公司安局项目投入建设，未完工，未结转在建工程。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 16,602,140.28-10,948,889.63-51.63%营业成本 8,787,693.28 52.93%3,651,492.16 33.35%140.66%毛利率 47.07%-66.65%-销售费用 53,695.08 0.32%300,247.26 2.74%-82.12%管理费用 6,440,132.90 38.79%5,761,190.02 52.62%11.78%研发费用 1,660,139.7 10.00%2,537,953.54 23.18%-34.59%财务费用-4,928.16-0.03%-9,843.26-0.09%-49.93%信用减值损失-1,687,265.02-10.16%0.00 0.00%0.00%资产减值损失 0.00 0.00%-822,050.72-7.51%-其他收益 946,895.91 5.70%1,934,377.07 17.67%-51.05%投资收益 1,028,904.24 6.20%237,582.20 2.17%333.07%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-64,056.70-0.39%37,337.59 0.34%-271.56%营业外收入 32,913.75 0.20%0.00 0.00%0.00%营业外支出 10,188.55 0.06%0.00 0.00%0.00%净利润 110,897.06-0.67%74,004.39 0.68%49.85%20/136 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司营业收入比去年同期增加了 5,653,250.65 元，较上年同期上升 51.63%。主要原因：（1）子公司益牙本年实现营业收入 2,308,950.43 元，较上年同期增加 2,242,931.01 元，上升 3,397.38%（2）子公司内蒙古国信通宇大数据本年实现营业收入 3,307,970.87 元，较上年同期增加 3,307,970.87元。2、营业成本 报告期内，公司营业成本较上年增加了 5,136,201.12 元，较上年同期增长 140.66%。主要原因：（1）子公司实现收入增长，子公司吉林省益牙网络科技有限公司营业成本增加 698,970.90 元，控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司营业成本增加 2,029,195.86 元。（2）母公司营业成本比去年同期增加 2,266,418.36 元，较上年同期增加 62.07%。安图县人民法院执行指挥中心建设及智慧党建平台项目收入 1,799,778.78 元，成本 1,781,917.59 元，几乎没有利润，影响成本利润率。3、销售费用 报告期内，公司销售费用较上年同期减少了 246,552.18 元，较上年同期下降 11.86%。主要原因：报告期内，公司加强对销售费用的控制，尽量减少各种招待支出。4、管理费用 报告期内，公司管理费用较上年同期增加了 678,942.88 元，较上年同期上升 11.78%。主要原因：（1）子公司吉林省益牙网络科技有限公司本年收入增加，相对应的成本、费用增加，本年较上年同期增加 558,246.27 元，较上年同期上升 64.92%。（2）子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司本年收入增加，相对应的成本、费用增加，本年较上年同期增加 460,113.97 元，较上年同期上升 73.03%。5、研发费用 报告期内，公司研发费用较上年同期减少 877,813.84 元，较上年同期下降 34.59%。主要原因：上年同期研发了智慧金融平台计入无形资产，本年度没有计入无形资产的研发，主要以委托研发为主。21/136 6、其他收益 报告期内，公司其他收益较上年同期减少 987,481.16 元，较上年同期下降 51.05%。主要原因：上年有长吉图、信息化建设专项资金、医药平台专项资金延吉市工信局补助资金等多项政府补助收入，本年只有智慧体育、小巨人专项资金补助等政府补助收入，较上年同期明显减少。7、投资收益 报告期内，公司投资收益较上年同期增加 791,322.04 元，较上年同期上升 333.07%。主要原因：上年投资内蒙古农村信用社 10,000,000.00 元投权投资，本年收到股利分红 1,000,000.00元。8、营业利润 报告期内，公司营业利润较上年同期减少 101,394.29 元，较上年同期下降 271.56%。主要原因：母公司营业成本较上年增加 2,266,418.36 元，主要是安图县人民法院执行指挥中心建设及智慧党建平台项目收入 1,799,778.78 元，成本 1,781,917.59 元，几乎没有利润。9、净利润 报告期内，公司净利润较上年同期增加 36,892.67 元，较上年同期上升 49.85%。主要原因：本年子公司本年实现收入大幅增长，带动净利润增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 16,602,140.28 10,948,889.63 51.63%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 8,787,693.28 3,651,492.16 140.66%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：*适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件销售 9,681,038.52 58.31%9,760,191.30 89.14%-0.81%系统集成 4,990,445.56 30.06%842,207.23 7.69%492.54%技术服务 1,930,656.20 11.63%346,491.10 3.16%457.20%合计合计 16,602,140.28 10,948,889.63 51.63%按区域分类分析按区域分类分析：22/136 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入比上年同期大幅增加，软件开发销售收入为主营业务。公司本年新接系统集成项目安图县人民法院智慧党建及信息化建设升级改造项目收入 4,815,186.78 元。子公司吉林省益牙网络科技有限公司本年扩张业务，技术服务收入增加 1,314,853.40 元。主要原因：本年公司收入较上年同期增长 51.63%。子公司吉林省益牙网络科技有限公司和控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司本年实现收入大增长，子公司吉林省益牙网络科技有限公司本年实现营业收入2,308,950.43 元，较上年同期增加 2,242,931.01 元，上升 3,397.38%，控股子公司内蒙古国信通宇大数据有限公司本年实现营业收入 3,307,970.87 元，较上年同期增加 3,307,970.87 元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安图县人民法院 5,029,853.00 30.30%否 2 内蒙古科尔沁右翼前旗公安局 3,400,000.00 20.48%否 3 延边朝鲜族自治州政务服务和数字化管理局 2,588,000.00 15.59%否 4 图们市工业和信息化局 1,200,000.00 7.23%否 5 公主岭市民政局 485,080.00 2.92%否 合计合计 12,702,933.00 76.52%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江大华科技有限公司 1,804,870.00 19.76%否 2 吉林省中天数码科技有限公司 1,750,000.00 19.16%否 3 江苏国泰新点软件有限公司 1,100,000.00 12.04%否 4 深圳雷曼光电科技股份有限公司 980,000.00 10.73%否 5 长春希达电子技术有限公司 557,562.60 6.10%否 合计合计 6,192,432.60 67.79%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 23/136 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,705,589.18 3,443,243.04-207.62%投资活动产生的现金流量净额 944,912.48-11,729,283.76-108.06%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 3,980,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，公司经营活动的现金流量净额为-3,705,589.18 元，较上年同期减少了 7,148,832.22 元，较上年同期下降 207.62%。主要原因