834547_2019_鼎合远传_2019年年度报告_2020-05-20.pdf

2019 年年度报告 公告编号：2020-011 1 证券代码：证券代码：834547 834547 证券简称：鼎合远传证券简称：鼎合远传 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 2019 鼎合远传 NEEQ:834547 鼎合远传技术（北京）股份有限公司 Dspread Technology(Beijing)Inc 年度报告（更正后）2019 年年度报告 公告编号：2020-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年，公司进行了产品线的扩充，定义了多款新产品；并将现有产品进行了场景优化，进一步提高了公司产品在市场中的竞争力。公司有四款新产品推向了市场。2019 年，公司继续积极参加国际展会，拓展海外市场。全年共参加了七场展会，其中包括在非洲举办的四场Seamless展会：南非智能卡及支付展、北非智能卡及支付展、东非智能卡及支付展、西非智能卡及支付展，以及 ETA 美国支付展览会、Money20/20 美国支付展览会、Trustech 法国智能卡及支付展。通过参展，公司提高了品牌知名度，在国际客户面前树立了质量过硬，认证齐全，服务周到的优秀企业形象；公司成功把新产品带入了非洲市场，并巩固了美洲和欧洲市场，为公司进一步深入国际市场奠定了基础。2019 年年度报告 公告编号：2020-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 2019 年年度报告 公告编号：2020-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、鼎合远传 指 鼎合远传技术（北京）股份有限公司 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的公司章程 推荐主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 增值应用 指 根据客户的业务特点或者特殊行业客户的需求，在智能移动支付终端基础软件之上开发的应用软件，以帮助客户实现个性化的业务需求或特殊行业客户的需求 银联商务有限公司 指 中国银联控股的从事银行卡收单专业化服务的全国性公司，成立于 2002 年 12 月，总部设在上海，已在全国除台湾以外的所有省级行政区设立机构，是国内最大的银行卡收单专业化服务机构 NFC 指 近场通信（Near Field Communication,NFC）是一种短距高频的无线电技术，能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换，广泛应用于近场支付领域 OEM 指 Original Equipment Manufacturer，原始设备生产商，品牌生产者不直接生产产品，而是利用自己掌握的关键核心技术负责设计和开发新产品，控制销售渠道，通过合同订购的方式委托其他同类产品厂家生产，所订产品低价买断，并直接贴上自己的品牌商标。承接加工任务的制造商就被称为 OEM 厂商，其生产的产品就是 OEM 产品 第三方支付运营商 指 为收单机构提供特约商户开发、智能移动支付终端的采购与布放、技术维护等部分收单服务的第三方独立机构 电子支付 指 单位、个人直接或授权他人通过电子终端发出支付指令，实现货币支付与资金转移的行为。电子支付的类型按电子支付指令发起方式分为网上支付、电话支付、移动支付、销售点终端交易、自动柜员机交易和其他电子支付 收单业务 指 包括特约商户的开发、金融 POS 终端的采购和布放、收单交易处理、后台系统集成、收单网络维护等具体内容，其核心是收单交易处理 IC 卡 指 集成电路卡，通过卡里的集成电路存储信息，采用射频技术与 IC 卡的读卡器进行通讯 磁条卡 指 以磁条为信息载体，可以写入、储存、改写信息内容，特点是可靠性强、记录数据密度大、误读率低，信息输入、读出速度快 POS 指 全称 Point of Sale，即销售终端机，用于某个销售点的销售信息的归集和资金、商品收支的记录，与交易平2019 年年度报告 公告编号：2020-011 5 台的结算系统相联，其主要任务是对交易提供数据服务和管理功能，通常用条形码或磁介质设备，具有消费、预授权、查询止付名单等功能，目前主要用于特约商户受理银行卡消费 FOB 指 FOB(Free On Board 的首字母缩写)，也称离岸价，是国际贸易中常用的贸易术语之一。按离岸价进行的交易，买方负责派船接运货物，卖方应在合同规定的装运港和规定的期限内将货物装上买方指定的船只，并及时通知买方。货物在装运港被装上指定船时，风险即由卖方转移至买方。2019 年年度报告 公告编号：2020-011 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周斌、主管会计工作负责人苗丽及会计机构负责人（会计主管人员）苗丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 因涉及商业秘密豁免披露公司前五大客户名称以及前五大供应商名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 企业规模较小风险 截至目前，公司共有员工 66 人，规模较小。2017 年、2018 年 2019年度的净利润分别为 6,123,617.60、11,480,513.09、45,745,960.52，虽然公司近三年的净利润增长较快，但仍处于成长和发展阶段，在市场销售、研发投入等方面仍有不足，且存在波动性，一定程度影响经营稳定性，抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱。为了进一步提高公司抗风险能力和品牌知名度，充分发挥公司技术优势，公司需要进一步扩大市场，提高经济效益。竞争加剧和人才流失风险 目前我国支付行业处于快速发展阶段，支付终端刚需、高频的特点为其建立了天然的获客优势，是沉淀用户、商户及数据的重要入口，因具有较高潜在价值，已经成为众多国内优秀互联网企业布局未来发展的关注重点。同时，本行业发展时间较短，人力资源有限，随着行业的快速发展，行业内对优秀人才的争夺会加剧。如果企业人力资源管理落后于同行，员工激励措施不到位，将面临核心人才流失的风险。汇率风险 报告期内，公司大部分的营业收入以美元结算，与此同时，公司大部分的成本以人民币支出，因此公司的利润水平与美元汇率存2019 年年度报告 公告编号：2020-011 7 在较强的关联性。未来随着海外业务规模的不断扩大，公司存在着因汇率变动而导致经营业绩波动的风险。经营现金净流量为负的风险 2017 年、2018 年 2019 年度经营活动产生的现金流量净额分别为1,061.89 万元、3,236.62 万元和 7,158.71 万元。虽然连续三个年度实现经营性现金净流量为正，但公司正处于快速发展阶段，为了加大市场规模，公司将着重在新产品研发投入、人才队伍建设、市场拓展营销方面会加大投入力度，可能存在经营现金净流量为负的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 2019 年年度报告 公告编号：2020-011 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 鼎合远传技术（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 Dspread Technology(Beijing)Inc 证券简称 鼎合远传 证券代码 834547 法定代表人 周斌 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通商务园 B12C 号楼 4 层 407 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 苗丽 职务 董事会秘书 电话 010-84493638 传真 010-84493638 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通商务园 B12C 号楼 4 层 407 室 邮编 100015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 1 月 7 日 挂牌时间 2015 年 12 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-3-39-391-3919 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 智能移动支付设备的研发、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,052,632.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 周斌 实际控制人及其一致行动人 周斌、北京鼎合瑞德投资管理企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 2019 年年度报告 公告编号：2020-011 9 统一社会信用代码 91110108684376171X 否 注册地址 北京市海淀区复兴路 32 号三区 8号楼 1 单元 5 层 2 号 否 注册资本 21,052,632 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭勇、董其彬 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过关于股票发行方案的议案，向公司董事、高管张东阳定向发行不超过 1,796,514 股（含 1,796,514 股），价格为人民币 2.37 元/股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未完成相关业务流程。2020 年 1 月 19 日，收到全国中小企业股份转让系统下发的【关于鼎合远传技术（北京）股份有限公司股票发行股份登记的函】。2020 年 2 月 19 日通过中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，完成新增股份登记，发行新增股份于 2020 年 2 月 20 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2020 年 3 月 31 日办理完成注册资本工商变更手续，变更后的注册资本为 22,849,146 元。2019 年年度报告 公告编号：2020-011 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 220,294,890.54 92,832,677.25 137.30%毛利率%54.09%56.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 45,745,960.52 11,480,513.09 298.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,454,823.88 12,919,708.49 329.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）65.64%27.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）79.57%30.76%-基本每股收益 2.17 0.55 294.55%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 161,678,843.95 80,335,198.52 101.26%负债总计 52,912,816.69 32,462,385.92 63.00%归属于挂牌公司股东的净资产 108,766,027.26 47,872,812.60 127.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.76 2.27 109.78%资产负债率%（母公司）26.63%30.66%-资产负债率%（合并）32.73%40.41%-流动比率 3.01 2.37-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 71,594,940.18 32,366,231.24 121.20%应收账款周转率 42.99 13.12-存货周转率 6.26 3.55-2019 年年度报告 公告编号：2020-011 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%101.26%79.23%-营业收入增长率%137.30%9.81%-净利润增长率%298.47%87.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,052,632.00 21,052,632.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-23,854.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,147,863.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 1,026,371.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-255,196.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目-13,312,168.74 非经常性损益合计非经常性损益合计-11,416,984.45 所得税影响数-1,708,121.09 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-9,708,863.36 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 2019 年年度报告 公告编号：2020-011 12 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 3,121,774.27 应收账款 3,189,905.80 其他应收款 383,313.96 417,302.20 应付票据及应付账款 13,802,645.04 应付账款 13,802,645.04 其他流动资产 15,524,197.36 2,524,197.36 交易性金融资产 13,000,000.00 2019 年年度报告 公告编号：2020-011 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 鼎合远传技术（北京）股份有限公司成立于 2009 年，并于 2015 年在新三板挂牌上市。公司长期专注于移动支付终端的研发与销售，是提供综合移动支付方案的专业服务商，主要为各行业的海内外中小商户及第三方支付公司提供移动支付解决方案，以及与移动支付相关的软硬件产品，拥有完整的移动支付全套软硬件产品及方案设计、系统集成服务能力。公司通过自有渠道及合作方式开拓业务，收入来源是软硬件产品销售和整体技术方案设计服务，和为商户提供其他增值服务。公司业务主要专注于智能移动支付终端的研发与海内外市场销售。公司加大了技术研发的投入，不断进行产品升级，使得产品的质量更加稳定，成本不断下降，已成为同行业中性价比较高的产品之一；同时加大研发投入，以满足海外市场不同客户的具体技术和准入资质要求，凭借着长期的技术积累以及创新产品的优势，公司自 2014 年度拓展海外市场，公司 2019 年度营业收入达到 22,029.49 万元,其中海外市场的销售收入已达到 19,916.73 万元，占公司总销售收入的 90.41%，海外业务较去年同期增长 123.08%，实现快速增长，拓展速度喜人。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 回顾 2019 年度，公司始终坚持海内外服务金融产业为核心的发展战略，“以客户价值与市场为导向”，“以全球化为视角”，结合公司长期发展目标，加强了产品研发与优化升级，积极挖掘细分市场和开拓海外新兴市场，充分发挥自身优势，整合产业资源，形成了以技术为依托，以服务为宗旨的运营模式，使公司销售收入呈现稳步增长，实现经营业绩的快速增长。1、净利润快速增长 2019 年度公司实现营业收入 22,029.49 万元，较去年同期增长 137.30%；实现净利润 4,574.60 万元，去年同期净利润为 1,148.05 万，较去年同期增加 298.47%，实现利润快速增长。其中海外市场的销售收入已达到19,916.73 万元，占公司总销售收入的 90.41%，海外业务较去年同期增加 123.08%，此外，公司满足国家税务总局关于出口退税的政策要求，可享受“免、退”政策，截至本期末共收到出口退税 957.84 万元，加强了公司可持续竞争力，为公司利润进一步增长打下坚实的基础。2、产品更加完善，新产品研发有序推进 2019 年年度报告 公告编号：2020-011 14 报告期内，公司研发坚持以优化产品方案、提高产品安全质量为核心。先后通过了海外行业认证，进一步完善公司进入海外市场的准入资质，为进军海外市场打下坚实基础。为满足全球不同市场的需求，改善客户的使用体验，公司定义了多款新产品，来扩充公司产品的品类，进一步提升公司在国内外市场的竞争力。3、海外市场拓展 2019 年，公司继续积极参加国际展会，拓展海外市场。全年共参加了七场展会，其中包括在非洲举办的四场Seamless 展会：南非智能卡及支付展、北非智能卡及支付展、东非智能卡及支付展、西非智能卡及支付展，以及 ETA 美国支付展览会、Money20/20 美国支付展览会、Trustech 法国智能卡及支付展。通过参展，公司提高了品牌知名度，在国际客户面前树立了质量过硬，认证齐全，服务周到的优秀企业形象；公司成功把新产品带入了非洲市场，并巩固了美洲和欧洲市场，为公司进一步深入国际市场奠定了基础。4、生产管理方面 采购制造管理中心以打造低成本，高质量，快速响应的供应体系为核心价值，通过生产效率提升、生产直通率提升、工艺优化等活动与项目，进一步提升整体工效与品质。品质管控方面，针对生产问题点进行改善，产品直通率有所提升。此外通过风控管理、业务优化等手段提升部门内部管理能力，显著提升人均效能。2019 年度公司紧紧抓住市场机遇，在移动支付终端研发、生产与销售产品线上巩固市场地位的同时，加大开拓国外市场力度，发展合作伙伴，持续提高市场占有率与品牌知名度；同时，公司还需要继续提高技术开发和管理水平，有效地降低了产品成本从而进一步提升公司的销售收入和利润水平。公司管理层认为，公司具备较好的持续经营能力，经营业绩将会继续提升，公司坚持提升优化传统业务的核心竞争力，稳固存量业务市场地位。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结资产负债结构分析构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 79,822,496.67 49.37%43,855,292.88 54.59%82.01%应收票据 应收账款 562,684.94 0.35%3,189,905.80 3.97%-82.36%存货 18,340,412.08 11.34%13,579,015.14 16.90%35.06%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,196,930.25 0.74%1,013,970.03 1.26%18.04%在建工程 短期借款 长期借款 预付款项 2,681,476.28 1.66%567,449.05 0.71%372.55%交易性金融资产 51,000,000.00 31.54%13,000,000.00 16.18%292.31%无形资产 273,252.76 0.17%1,644,412.07 2.05%-83.38%长期待摊费用 16,635.18 0.01%递延所得税资产 941,497.84 0.58%543,653.99 0.68%73.18%应付职工薪酬 17,699,588.30 10.95%5,702,198.92 7.10%210.40%2019 年年度报告 公告编号：2020-011 15 其他应收款 286,576.44 0.18%417,302.20 0.52%-31.33%其他流动资产 6,556,881.51 4.06%2,524,197.36 3.14%159.76%应付账款 12,632,684.39 7.81%13,802,645.04 17.18%-8.48%预收款项 20,908,160.51 12.93%10,390,643.45 12.93%101.22%其他应付款 1,393,590.54 0.86%939,444.78 1.17%48.34%应交税费 278,792.95 0.17%1,627,453.73 2.03%-82.87%资产总计 161,678,843.95 80,335,198.52 101.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末货币资金余额 7,982.25 万元，较去年期末 4,385.53 万元，增加了 3,596.72 万元，增长了 82.01%,主要原因：2019 年度经营活动产生的资金净额为 7,158.71 万元,比去年同期同比增加 3,922.08 万元，海外市场销售大幅增加，使毛利率达到 54.09%。2、应收账款 报告期末应收账款为 56.27 万元，较去年期末减少了 82.36%，主要原因是对于历史预计无法收回的应收账款进行了全额计提坏账。3、存货 报告期末存货余额 1,834.04 万元，较去年期末 1,357.90 万元增加 35.06%，主要原因为销售大幅增加，为提高客户服务质量，缩短交货周期，加大库存备货。4、预付账款 报告期末预付账款余额 268.15 万元，较去年期末 56.75 万元增加 372.55%，主要原因为销售大幅增加，为缩短交货周期，加大库存备货，产生的预付货款的情况。5、交易性金融资产 报告期末交易性金融资产余额 5,100 万元，较去年期末 1,300 万元增加 3,800 万元，主要原因为增加购买理财产品所致。6、应付职工薪酬 报告期末应付职工薪酬余额 1,769.96 万元，较去年期末增加 1,199.74 万元，主要原因为扩大员工规模，员工人数较去年同期增加了 13.79%，相应的工资、社保、公积金等有所增加；由于收入比去年同期增长了 137.30%，实现快速增长，为激励员工，则销售提成及奖金相应增加。7、其他流动资产 报告期末其他流动资产余额 655.69 万元，较去年期末 252.42 万元增加 159.76%，主要原因为待抵扣增值税、待退增值税、预缴企业所得税所致。8、预收账款 报告期末预收帐款余额为 2,090.82 万元较去年期末的 1,039.06 万元增加 101.22%，主要原因：与客户的结算方式为全款后发货，报告期内海外销售大幅增加，收到货款后未发货等情况所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 220,294,890.54-92,832,677.25-137.30%营业成本 101,131,314.45 45.91%39,969,676.14 43.06%153.02%2019 年年度报告 公告编号：2020-011 16 毛利率 54.09%-56.94%-销售费用 19,265,753.63 8.75%15,115,589.25 16.28%27.46%管理费用 29,151,883.59 13.23%13,763,293.41 14.83%111.81%研发费用 16,614,129.93 7.54%9,502,735.93 10.24%74.84%财务费用-316,761.48-0.14%-1,092,851.86-1.18%-信用减值损失-2,720,131.40-1.23%资产减值损失-1,108,234.09-0.50%-816,115.86 0.88%-其他收益 1,147,863.50 0.52%752,788.00 0.81%52.48%投资收益 1,026,371.75 0.47%140,614.87 0.15%629.92%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 52,494,750.85 23.83%15,448,966.84 16.64%239.79%营业外收入 85,573.73 0.04%372,220.10 0.40%-77.01%营业外支出 364,624.69 0.17%2,958,794.03 3.19%-87.68%净利润 45,745,960.52 20.77%11,480,513.09 12.37%298.47%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入 报告期内公司营业收入为 22,029.49 万元，较去年同期增长 137.30%，主要由于销量大幅提升，其中海外市场的销售收入为 19,916.73 万元，占公司总销售收入的 90.41%，较去年同期增加 123.08%，公司加大了网络及行业会展的推广，公司品牌在业内的影响力也有力地保证了业绩的稳步增长。营业成本 报告期内公司营业成本为 10,113.13 万元，较去年同期增加 153.02%，由于收入增长 137.30%，因而成本相应增长，同时受海外汇率波动影响，使毛利率达到 54.09%，较去年 56.94%的毛利率，下降 2.85 个百分点。管理费用 报告期内管理费用为 2,915.19 万元，较去年同期增加 111.81%，主要原因为（1）、2019 年度股权激励方案在实施在本年度形成在股份支付金额为 1,331.22 万元，去年同期未确认股份支付。（2）职工薪酬为 1,251.34 万元，较去年同期增加了 273.13 万元。（3）报告期内对其他费用支出进行把控，使得其他费用有所减少。研发费用 报告期内研发费用:1,661.41 万元，较去年同期增加 74.84%，主要原因丰富产品线，加大研发投入。销售费用 报告期内销售费用为 1,926.58 万元，较去年增加 27.46%，主要原因为加大了在全球市场拓展的力度，增加了几个市场拓展的渠道。同时公司加大了销售队伍建设的力度，扩招销售人员，并加大了销售员的培训力度。财务费用 报告期内财务费用为-31.68 万元，较去年增加 77.61 万元，主要因为报告期内汇率波动较大导致的汇兑损益。其他收益 报告期内其他收益为 114.79 万元，较去年增加 39.51 万元，主要是收到的与收益相关的财政补贴资金所致。2019 年年度报告 公告编号：2020-011 17 投资收益 报告期内投资收益为 102.64 万元，较去年增加 88.58 万元，主要是经营活动产生的资金净额为 7,158.71万元,比去年同期同比增加 3,922.08 万元，公司为提高闲置资金的使用效率，提高了购买理财产品的额度，实现的收益较去年有所增加。营业利润 报告期内营业利润为 5,249.48 万元，较去年增加 239.79%，主要由于销量大幅提升，营业收入为 22,029.49万元，较去年同期增长 137.30%，其中海外市场的销售收入为 19,916.73 万元，占公司总销售收入的90.41%，较去年同期增加 123.08%，毛利率为 54.09%。净利润 报告期内净利润为 4,574.60 万元，去年同期为 1,148.06 万元，较去年增加 298.47%，主要原因为海外市场销售大幅增长，实现收入为 22,029.49 万元，其中海外营业收入 19,916.73 万元万元，占公司总销售收入的 90.41%，毛利率为 54.09%，扣除营业成本、管理费用、销售费用、营业外支出增长的影响，公司净利润仍大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 219,256,347.25 91,995,596.99 138.33%其他业务收入 1,038,543.29 837,080.26 24.07%主营业务成本 100,767,823.08 39,716,200.71 153.72%其他业务成本 363,491.37 253,475.43 43.40%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%移动支付产品销售 219,256,347.25 99.53%91,986,267.85 99.09%138.36%专业技术服务 742,477.18 0.34%604,166.03 0.65%22.89%利润分成销售业务 9,329.14 0.01%原材料销售 296,066.11 0.13%232,914.23 0.25%27.11%合计 220,294,890.54 92,832,677.25 137.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内 21,127,626.21 9.59%3,552,502.62 3.83%494.73%国外 199,167,264.33 90.41%89,280,174.63 96.17%123.08%2019 年年度报告 公告编号：2020-011 18 合计 220,294,890.54 92,832,677.25 137.30%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从公司整体收入来看，主营业务收入占总收入的 99.53%，主营业务集中；报告期内加大海外市场开拓力度，加大了网络及行业会展的推广，公司品牌在业内的影响力也有力地保证了业绩的稳步增长。其中海外市场的销售收入为 19,916.73 万元，占公司总销售收入的 90.41%，较去年同期增加 123.08%(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 72,883,775.85 33.08%否 2 客户二 29,992,218.99 13.61%否 3 客户三 24,464,859.59 11.11%否 4 客户四 21,701,854.80 9.85%否 5 客户五 13,351,664.83 6.06%否 合计合计 162,394,374.06 73.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 20,065,189.00 18.77%否 2 供应商二 16,335,556.43 15.28%否 3 供应商三 9,685,530.28 9.06%否 4 供应商四 8,889,680.22 8.32%否 5 供应商五 5,456,352.80 5.10%否 合计合计 60,432,308.73 56.53%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 71,594,940.18 32,366,231.24 121.20%投资活动产生的现金流量净额-37,691,961.42-8,107,878.38-筹资活动产生的现金流量净额 1,837,264.46-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 7,159.49 万元,比去年同期同比增加 3,922.87 万元，主要原因为：报告期内销售商品、提供劳务收到的现金为 23,385.44 万元，较去年同期增长 81.78%。毛利率为 54.09%,实现净利润 4,574.60 万元，去年同期净利润为 1,148.05 万，较去年同期增加 298.47%报告期内收到的税费返还 957.84 万元，较去年同期增加 78.98%。报告期内收到商委产品认证、境外参展补贴等各类补贴款及利息收入等 220.33 万元。2019 年年度报告 公告编号：2020-011 19 2、投资活动产生的现金流量 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-3,769.20 万元，比去年同期减少 2,958.41 万元，主要原因为报告期内公司购买银行保本理财产品较去年同期有所增加，收回投资收到的现金 14,400.00 万元，并取得 102.64 万的投资收益，本期购买理财产品 18,200.00 万元；71.83 万元主要购建固定资产支付的现金、研发项目支付的现金，所购固定资产为公司日常经营所用办公及电子设备、模具等。筹资活动产生的现金流量 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 183.73 万元，去年同期为零，主要原因为报告期内吸收投资收到的现金为 425.77 万元，本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 210.55 万元，支付其他与筹资活动有关的现金 31.50 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司控股 2 家全资子公司，分别为：鼎合远传国际有限公司、鼎合远传技术（丹阳）有限公司，具体情况如下：(一)鼎合远传国际有限公司(英文名)【Dspread International Co.,Limited】住所：UNIT 402、4/F FAIRMONT HSE NO.8 COTTON TREE DRIVE ADMIRALTY HONG KO