834443_2019_华路时代_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

北京华路时代信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-011 1 2019 年度报告 华路时代 NEEQ:834443 北京华路时代信息技术股份有限公司 Beijing SOUVI Information Technology Incorporated Co.,Ltd.北京华路时代信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、一、项目签约项目签约 1、2019 年 4 月华路时代中标国网江苏省电科院掌上学院服务项目 2、2019 年 5 月华路时代中标中国电力科学研究院保护装置实时数字仿真项目 3、2019 年 6 月华路时代入围中信百信银行 2019 年度供应商 4、2019 年 6 月华路时代中标国网江苏省电力公司 2019 年度系统维护项目 5、2019 年 7 月华路时代入围国网电动汽车公司 2019 年车联网平台研发和服务项目 6、2019 年 9 月华路时代入围中译语通 2019-2020 年度软件开发服务供应商 7、2019 年 10 月华路时代入围云南云电同方公司 2019 年第二批专业技术服务供应商 8、2019 年 11 月华路时代中标中国金融租赁公司中金租电子档案管理系统建设项目 9、2019 年 11 月华路时代分别入围东风新能源汽车公司技术服务采购项目 10、2019 年 12 月华路时代入围国网信息通信产业集团 2020 年度技术服务项目 11、2019 年 12 月华路时代入围中国铁道科学研究院技术服务采购项目 12、2019 年 12 月华路时代中标江苏方天 2020 年度软件开发服务等项目 13、2019 年 12 月华路时代入围洛斯达 2020-2021 年技术服务供应商 二、二、公司的质量管理能力和资质荣誉公司的质量管理能力和资质荣誉 1、2019 年 5 月，顺利通过 ISO27001 及 ISO20000 的年度监督审核 2、2019 年 11 月，顺利通过 ISO9001 质量管理体系的年度监督审核 3、2019 年新增 10 项软件著作权，并获得软件企业和软件产品的认证资质 资质审核过程中，外审专家对公司质量管理体系的规范与完整性、管理的高效与执行力等都给予了高度的评价，公司有能力为更多用户提供安全有效的软件技术服务。贯彻实施质量管理一直是公司的一项长期工作，公司将进一步优化和规范各项管理制度，不断提高体系运行的有效性，为进一步提升客户服务、树立品牌形象，提供更加有力的保障。北京华路时代信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 北京华路时代信息技术股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、华路时代 指 北京华路时代信息技术股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的 北京华路时代信息技术股份有限公司章程 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 主办券商、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）华路投资 指 北京华路时代投资中心（有限合伙）灵派平台 指 指将分散的人力资源信息有效聚合，实现各企业灵活用工需求在线发布，通过互联网的力量，以共享经济为特色，为雇主与求职者提供智能、好用的人力资源服务平台。通常而言是互联网或者移动互联网的平台形式 公告编号：2020-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱凌锋、主管会计工作负责人付利娟及会计机构负责人（会计主管人员）付利娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人力成本上升的风险 作为知识密集和人才密集型企业,公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展,城市生活成本的上升,社会平均工资逐年递增,尤其是北京等一线大中城市,具有丰富业务经验的中高端人才工资薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社会工资水平的上涨,公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。高端人才流失风险 公司所处的软件和信息技术服务行业属于高科技行业,具有资深行业背景的软件开发和信息技术领域的高端技术人才是公司的核心竞争力所在,对于公司的研发和经营至关重要。公司为员工提供了稳定的发展平台,建立了较为完善的激励机制和人才储备机制,但如果公司核心人员流失或人才储备不足,将会影响公司的盈利能力和持续发展。应收账款风险 公司应收账款金额较大主要系公司业务增长较快、部分高资信度客户信用期相对较长等原因所致,若公司不能加强应收账款的高效管理,伴随公司业务的持续增长,可能面临坏账风险。公告编号：2020-011 6 市场竞争风险 公司在业内,尤其是电网、能源等领域,具有较高的知名度和较强的竞争能力。但是,由于软件市场是一个高度开放的市场,面对软件服务业务持续增长的需求,来自国内外同行的竞争日趋激烈,国内提供软件服务的领先企业的竞争也将持续加剧。同时,中小型软件服务企业也有可能通过压低价格等手段来参与市场竞争,导致竞争加剧。如果公司应对市场竞争的方式采取不当,将对公司的经营发展产生不利影响。行业风险 目前软件和软件人才服务行业正处于快速发展阶段,但存在由于技术更新换代频繁导致的研发投入上升、人口红利衰减导致的人力成本逐步上升,以及用户对服务的品质和要求不断提高等因素造成的行业的毛利下降风险。因此,若公司对技术和市场的变化不能快速响应,对行业关键技术的发展动态不能及时掌控,对互联网+的方向不能正确把握,对成本控制和研发投资不能精细化并提升效率,将导致公司的市场竞争能力下降。因此,受制于行业整体发展的格局,公司存在一定的发展风险。税收风险 公司于 2017 年 10 月 25 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局下发的高新技术企业证书,有效期 3 年,有效期内减按 15%的税率征收企业所得税;此外,公司提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入,经相关审批备案后免征增值税。如公司在高新技术企业证书有效期满后不能被认定为“高新技术企业”或税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,可能对公司经营业绩产生一定影响。实际控制人不当控制的风险 截至报告期期末,公司控股股东、实际控制人朱凌锋持有公司30.92%的股份,通过行使其股东或董事长权利,能够在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。虽然公司已建立券商议事规则,并就对外投资、对外担保、关联交易、防范控股股东及关联方资金占用等制定了管理制度,若控股股东、实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,仍存在损害公司和少数权益股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华路时代信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing SOUVI Information Technology Incorporated Co.,Ltd.证券简称 华路时代 证券代码 834443 法定代表人 朱凌锋 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 4 层 B407 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 冯海强 职务 副董事长、副总经理、信息披露负责人 电话 010-82783600 传真 010-82783600 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 4 层 B407 室(100085)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 23 日 挂牌时间 2015 年 11 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 软件技术人才服务、软件项目开发服务以及灵派平台的开发 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）33,600,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 朱凌锋 实际控制人及其一致行动人 朱凌锋 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-011 8 统一社会信用代码 91110108783976113J 否 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 B 座4 层 B407 室 否 注册资本 33,600,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 程勇，刘彩虹 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 本公司董事会于 2020 年 2 月 20 日收到董事鲁委先生递交的辞职报告，根据公司法、公司章程等有关规定，公司将尽快选举新任董事，在新任董事就任前，鲁委先生仍按照有关规定履行董事职责。公告编号：2020-011 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 195,128,380.43 133,921,770.42 45.70%毛利率%26.13%27.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,584,996.15 14,974,024.18 84.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,068,124.61 14,031,174.56 85.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）26.62%18.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.16%17.23%-基本每股收益 0.82 0.45 82.22%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 164,492,784.12 133,116,538.18 23.57%负债总计 47,932,325.81 43,287,473.43 10.73%归属于挂牌公司股东的净资产 116,514,552.02 88,929,555.87 31.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.47 2.65 30.94%资产负债率%（母公司）32.36%35.17%-资产负债率%（合并）29.14%32.52%-流动比率 3.7543 3.0512-利息保障倍数 58.71 27.82-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,050,789.13 4,477,826.51 481.77%应收账款周转率 2.4654 1.9542-存货周转率 22.2983 9.2092-公告编号：2020-011 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%23.57%17.09%-营业收入增长率%45.70%-5.97%-净利润增长率%84.22%13.14%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,600,000 33,600,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,259.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,371,108.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 176,312.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,545,161.61 所得税影响数 28,290.07 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,516,871.54 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 70,544,770.31-应收票据-9,596,222.24-公告编号：2020-011 11 应收账款-60,948,548.07-应付票据及应付账款 12,714,823.30-应付票据-应付账款-12,714,823.30-可供出售金融资产 325,000.00-其他权益工具投资-325,000.00-1、财政部于2019年4月发布关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号），自2019年1月1日起施行，本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。2、财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。上述修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行。在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。公告编号：2020-011 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 华路时代处于软件和信息技术服务业，是一家以软件技术人才服务、软件项目开发为主，提供 IT规划及顶层设计、信息咨询服务为辅的国家高新技术企业。公司以客户为中心，凭借丰富的信息化服务经验为用户提供专业解决方案及软件技术服务。（一）公司主要业务和产品 报告期，公司主要业务及商业模式未发生重大变化。公司主营业务收入包括提供软件技术服务收入和软件技术开发收入。1、软件技术人才服务及解决方案 报告期，公司仍致力于电力电网、金融、军工及企事业单位的软件信息化业务，依托公司的专业影响力和方案优势，为客户提供全方位的信息化服务。技术领域覆盖企业门户、一体化平台、企业运营数据服务、大数据、移动互联、云计算、物联网建设开发与应用、人工智能等。公司布局电力行业十余年，已经发展成为电力电网信息化领域卓越的方案提供商。公司以管理咨询带动业务实施和技术开发落地，涉及电力电网营销、调度、运检等多个领域，通过移动互联网、人工智能等技术手段，实现配网工程、运维、检修、抢修等作业移动化作业管理，深入挖掘配电网现有数据资源，提升智能分析决策水平。对于金融软件信息化业务，公司主要为银行等金融机构提供解决方案，使金融行业在业务流程、业务开拓和客户服务等方面得到全面提升，产品涉及消费金融、小额信贷、互联网风控平台、银行卡运营平台等。2、灵派平台 华路时代拥有十余年软件人才服务经验，积累了丰富的人才和客户资源，熟悉人才服务的整套流程。公司设立了控股子公司，共同开发了灵派平台，该平台提供一站式企业灵活用工服务，旨在整合人力资源的线上、线下资源，将人才信息有效聚合，实现企业灵活用工需求在线发布，用“共享经济”及“互联网+”模式构建服务平台，为企业提供按需使用的人才服务。该平台通过吸引企业雇主、求职者、渠道商进驻，撮合交易，收取平台服务费的方式获得盈利。（二）公司的质量管理能力和资质荣誉 公司遵循严格的质量和安全标准，拥有成熟可靠的管理和开发流程，并获得了 ISO9001 质量管理体系、ISO20000 信息技术服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系认证、CMMI3 等一系列资质的认证；在关键资源方面，公司技术实力雄厚，拥有 51 项软件著作权、获得高新技术企业认证、软件企业和软件产品的认证资质。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-011 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 面对国内经济下行压力，公司严格按照年初制定的预算和经营计划，积极推进各项工作计划的开展和落实，开拓业务市场，持续加强企业运营机制优化和内控管理，继续保持公司平稳、健康发展。一、经营指标 1、财务状况：公司期末资产总额为 164,492,784.12 元，较上年同期增加 31,376,245.94 元，增加 23.57%；期末负债总额为 47,932,325.81 元，较上年同期增加 4,644,852.38 元，增加 10.73%；期末归属于挂牌公司股东的净资产116,514,552.02元，较上年同期增加27,584,996.15元，增加31.02%。2、经营成果：本期营业收入 195,128,380.43 元，较上年同期增加 61,206,610.01 元，增加 45.70%；本期归属于挂牌公司股东的净利润为 27,584,996.15 元，较上年同期增加盈利 12,610,971.97 元，增加 84.22%。3、现金流状况：本期经营活动产生的现金流量净额为 26,050,789.131 元，较上年同期增加21,572,962.62 元，增加 481.77%；本期投资活动产生的现金流量净额为-20,036,466.45 元，较上年同期减少 23,151,267.45 元，减少 743.27%；本期筹资活动产生的现金流量净额为-8,800,694.93 元，较上年同期减少 17,405,996.33 元，减少 202.27%。二、市场拓展情况 报告期内，公司积极拓展市场，扩大销售。一方面，与现有的优质客户加深合作，建立更加稳固的合作关系，扩大影响力；另一方面，积极开拓新客户，在新客户选择上，遵守严格的客户授信制度，把控客户的筛选，在确保回款有保障的前提下开展销售业务。市场开拓进一步取得成效，公司的服务得到更多客户的认可。三、组织和人才发展 面对激烈的人才竞争环境，公司采取了一系列积极应对措施。一方面加强团队建设，积极挖掘内部潜力，培养专业型高端技术人才和管理人才，为公司业务持续发展提供相匹配的人才储备和支撑；另一方面公司不断优化销售、招聘、交付等部门的人员配置，提高人员工作效率，改进业务流程，保证公司的经营活动正常进行。四、公司治理情况 报告期内，公司内部管理日趋规范。一方面公司持续加强成本控制，通过自主开发的供应商管理平台进一步开拓高性价比的供应商来降低成本，取得了显著成效；另一方面加强公司内控管理，控制防范风险，规范公司运作，提高运作效率，不断提高公司治理水平，使公司各项内控制度得到有效的贯彻执行。从整体经营情况来看，公司资产结构合理，应收账款管理效果显著，收入、利润增长明显，公司经营状况和发展趋势良好，有很好的发展前景。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 42,942,935.66 26.11%45,729,307.91 34.35%-6.09%应收票据 10,556,172.75 6.42%9,596,222.24 7.21%10.00%公告编号：2020-011 14 应收账款 86,471,717.82 52.57%60,948,548.07 45.79%41.88%存货-12,929,256.11 9.71%-100.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 39,076.30 0.02%39,810.91 0.03%-1.85%在建工程-短期借款-13,000,000.00 9.77%-100.00%长期借款 4,500,000.00 2.74%-交易性金融资产 20,000,000.00 12.16%0.00-23.57%应付账款 28,216,840.65 17.15%0.00-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比减少6.09%，主要原因为公司为了提高资金使用效率和整体收益，使用闲置资金购买低风险理财产品2000万元。2、应收账款同比增加 41.88%，主要原因为报告期内公司加大营销力度，致使本期营业收入同比去年增长 45.70%，业务规模不断扩大，同时报告期内公司加大了回款力度，应收账款管理效果显著。3、存货变动原因主要为报告期内经过客户确认和验收的软件开发项目收入达到了确认条件，相关成本（主要是人工劳务成本）也对应进行了结转。4、短期借款同比减少 100%，主要原因为报告期内公司归还了银行短期贷款 1300 万元。5、长期借款增加 450 万，主要原因为报告期内公司向银行贷款 450 万元，贷款期限两年。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 195,128,380.43-133,921,770.42-45.70%营业成本 144,150,438.30 73.87%97,403,439.63 72.73%47.99%毛利率 26.13%-27.27%-销售费用 2,027,235.43 1.04%1,723,450.38 1.29%17.63%管理费用 6,056,654.99 3.10%7,437,898.17 5.55%-18.57%研发费用 11,899,555.10 6.10%11,245,276.36 8.40%5.82%财务费用 99,003.16 0.05%381,578.74 0.28%-74.05%信用减值损失-2,570,035.12-1.32%-资产减值损失-345,227.75-0.26%-其他收益 1,655,402.05 0.85%992,221.41 0.74%66.84%投资收益-262,657.03 0.20%-公允价值变动收益-资产处置收益-2,259.73 0.00%-294.25 0.00%-667.96%汇兑收益-营业利润 29,334,897.77 15.03%15,936,527.36 11.90%84.07%营业外收入 188,600.48 0.10%14,001.22 0.01%1,247.03%营业外支出 12,287.92 0.01%515.48 0.00%2,283.78%净利润 26,473,526.44 13.57%14,773,533.06 11.03%79.20%公告编号：2020-011 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加45.70%，主要原因为报告期内公司加大了营销力度，与现有的优质客户加深合作，建立更加稳固的合作关系，同时积极开拓新客户，收入增长显著。2、营业成本同比增加 47.99%，一方面是因为扩大了销售收入导致成本的增加，另一方面是因为平均人力成本进一步提升，致使本期毛利率小幅下降。3、财务费用同比减少 74.05%，主要原因为报告期内公司归还了银行贷款，减少了利息支出 8.33万元；同时增加了理财产品的购买，使得利息收入增加了 20.69 万元。4、信用减值损失变动较大主要是因为应收账款有所增长，导致计提的坏账准备有所增长。5、其他收益同比增加 66.84%，主要原因为政府产业园扶持基金增加 41.29 万元，增值税加计扣除抵减额增加 41.16 万元。6、投资收益变动较大主要是因为处置长期股权投资产生的投资收益减少所致。7、资产处置收益同比减少 667.96%，主要原因为固定资产处置损失所致。8、营业外收入同比增加 1,247.03%，主要原因为报告期内公司取得了知识产权质押融资成本补贴18.36 万元。9、营业外支出同比增加 2,283.78%，增加了 1.18 万元，主要原因是公司缴纳了滞纳金。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 195,128,380.43 133,921,770.42 45.70%其他业务收入-主营业务成本 144,150,438.30 97,403,439.63 47.99%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%技术服务 127,526,179.79 65.36%114,495,541.69 85.49%11.38%技术开发 67,602,200.64 34.64%19,426,228.73 14.51%247.99%合计 195,128,380.43 100.00%133,921,770.42 100.00%45.70%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：技术开发收入同比增加247.99%，主要是因为报告期内公司加大营销力度，业务规模不断扩大；同时报告期内经过客户确认和验收的软件开发项目收入达到了确认条件，进行了相关收入的确认。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏方天电力技术有限公司 39,432,286.61 20.21%否 2 中译语通科技股份有限公司 23,808,688.95 12.20%否 公告编号：2020-011 16 3 北京公科飞达交通工程发展有限公司 11,911,987.66 6.10%否 4 北京国电通网络技术有限公司 9,485,496.20 4.86%否 5 北京中电普华信息技术有限公司 8,041,173.65 4.12%否 合计合计 92,679,633.07 47.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京时易互动科技有限公司 21,691,796.72 16.39%否 2 天津时达软开科技有限公司 17,858,440.42 13.49%否 3 北京天弘瑞智科技有限公司 7,000,000.00 5.29%否 4 常州利欧软件研发有限公司 4,562,172.00 3.45%否 5 北京帮威客科技有限公司 1,592,000.00 1.20%否 合计合计 52,704,409.14 39.82%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,050,789.13 4,477,826.51 481.77%投资活动产生的现金流量净额-20,036,466.45 3,114,801.00-743.27%筹资活动产生的现金流量净额-8,800,694.93 8,605,301.40-202.27%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 481.77%，主要原因为公司增强了风险管控，加大了回款力度，应收账款管理效果显著。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 743.27%，主要原因为报告期内公司购买了理财产品2000 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 202.27%，主要原因为公司归还了银行贷款 1300 万元，(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的控股子公司 4 家，参股子公司 1 家，具体情况如下：1、控股子公司：无锡华路时代信息技术有限公司 社会信用代码：91320214699339605K 注册地址：无锡新吴区长江路 21 号信息产业科技园 403 注册资本：620 万。本公司持股比例 100%2、控股子公司：天津华路时代信息技术有限公司 社会信用代码：91120222MA05L6F595 注册地址：天津市武清区京津科技谷产业园和园道 89 号 29 栋 2D14 室 注册资本：1000 万元。本公司持股比例 100%3、控股子公司：霍尔果斯华路精英信息技术有限公司 社会信用代码：91654004MA77YD2BX3 注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元大道创新创业孵化基地 4 号楼 113室。公司于 2019 年 4 月 8 日完成了霍尔果斯华路精英信息技术有限公司企业名称及经营地址公告编号：2020-011 17 的变更，并取得了相应的营业执照，变更后名称为北京华路精英信息技术有限公司，地址为北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 3 层 B406-2。注册资本：500 万元。本公司持股比例 40%4、控股子公司：北京丰友科技有限公司 社会信用代码：91110116MA00351B3J 注册地址：北京市怀柔区富乐大街 26 号 11 号楼 3 层 325 室 注册资本：1000 万元。本公司持股比例 40%。公司于 2019 年 4 月 19 日收购了北京丰友科技有限公司 40%股份。5、参股子公司：卓越云尚（深圳）科技有限公司 社会信用代码：91440300MA5EMM9305 注册地址：深圳市南山区粤海街道登良路南油第二工业区 206 栋 7 层 706（恒裕中心 B 座）注册资本：1000 万元，本公司持股比例 3.25%。截止报告期，公司已实缴注册资本 32.5 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、报表格式修订 财政部于2019年4月发布关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号），自2019年1月1日起施行，本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。会计政策变更的内容和原因 受影响的报表科目 期初余额 调整前 调整后 “应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目 应收票据及应收账款 70,544,770.31 应收票据 9,596,222.24 应收账款 60,948,548.07“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目 应付票据及应付账款 12,714,823.30 应付票据 -应付账款 12,714,823.30 2、非货币性资产交换准则、债务重组准则修订 财政部于2019年5月发布了关于印发修订企业会计准则第7号非货币性资产交换的通知、关于印发修订企业会计准则第12号债务重组的通知，以上准则修订自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。3、首次执行新金融工具准则对本公司的影响 财政部于2017年度修订了企业会计准则第22号金融工具确认和计量、企业会计准则第23公告编号：2020-011 18 号金融资产转移、企业会计准则第24号套期会计和企业会计准则第37号金融工具列报。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。在首次执行日（2019年1月1日），本公司合并财务报表中金融资产按照前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：原金融工具准则 新金融工具准则 报表项目 计量类别 账面价值 报表项目 计量类别 账面价值 应收票据 摊余成本 9,596,222.24 应收票据 摊余成本 9,596,222.24 应收账款 摊余成本 60,948,548.07 应收账款 摊余成本 60,948,548.07 其他应收款 摊余成本 2,576,906.25 其他应收款 摊余成本 2,576,906.25 可供出售金融资产 以成本计量（权益工具投资）325,000.00 其他权益工具投