834625_2019_能源谷_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 1 2019 年度报告 能源谷 NEEQ:834625 山东能源谷集团股份有限公司 Shandong Energy Valley group Co.Ltd 山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年，中海项目一期 3 兆瓦机组、二期 3 兆瓦机组共计 6 兆瓦已完成全部建设，具备发电条件，成功并网发电。山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、能源谷 指 山东能源谷集团股份有限公司 有限公司 指 山东鲁电节能环保产业有限公司,股份公司前身 鲁电集团 指 鲁电集团有限公司,公司控股股东 龙祥有限合伙 指 济南龙祥企业管理咨询合伙企业(有限合伙),公司股东,员工持股平台 单县鲁电公司 指 单县鲁电智慧能源有限公司 龙山公司 指 济南龙山炭素有限公司 华阳公司 指 济南华阳炭素有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东能源谷集团股份有限公司章程 中银证券、主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 审计机构 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 EMC 指 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标,节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必需的服务,用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。EPC 指 受业主委托,按照合同的约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同的条件下,对所承包工程的质量、安全、费用和进度负责。BOOT 指 建设-拥有-运营-移交 山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨东廷、主管会计工作负责人杨东廷及会计机构负责人（会计主管人员）杨东廷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司实际控制人为杨东廷、张晓璐夫妇,杨东廷担任公司董事长、总经理及财务总监,张晓璐担任公司监事会主席,夫妇通过鲁电集团间接持有公司 92.76%股份,能够通过鲁电集团对公司重大经营决策和董事会成员选举进行控制,对公司经营决策产生重大影响,存在着实际控制人控制不当的风险。公司虽建立健全了法人治理结构,制定了适应公司现阶段发展的内部控制制度,但随着公司快速发展,经营规模的不断扩大,人员的不断增加,对公司治理将会提出更高的要求,因此公司未来存在因治理结构不适应发展的需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。EMC 项目周期长引致的项目执行风险 合同能源管理一般周期长,在整体项目运营周期内,因行业政策的变动、业主经营状况的变化、电价的波动、自然灾害等其他不确定性因素,都可能给项目投资的回收和经济效益的取得带来一定的不利影响。山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 6 人才短缺的风险 随着公司规模的不断扩大，公司面临优秀人才缺乏的风险。为此，公司制定较为完善的人才培养机制和激励机制，以期所需人才引得来、留得住。管理风险 随着公司项目的陆续落地，分支机构的增多，将对公司人力资源、财务管理等提出了更高的要求，如果相应的人员、管理等配套制度无法同步跟进，将对经营产生不利影响，制约公司的发展。公司将加强对子公司的管控，降低公司因管理风险造成的经营风险。行业前期投资大、回收期长、资金压力大的风险 公司当前主要以合同能源管理项目为主，合同能源管理项目有其特殊性，客户不需要对前期基础设施的建设投入资金，完全由节能服务商进行投资建设，建设完成后，根据实际节能量与客户进行利益分享，收回前期投资，获取利润，这就要求节能服务商有强大的资金实力。应对措施：多渠道、多方式、低成本筹集到项目所必须的资金，保证节能项目的顺利实施；分散投资行业、严格进行项目评估规避单一行业投资风险和项目风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东能源谷集团股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Energy Valley group Co.Ltd 证券简称 能源谷 证券代码 834625 法定代表人 杨东廷 办公地址 济南高新区综合保税区港兴一路 116 号一楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 贺军 职务 董事会秘书 电话 0531-55636148 传真 0531-55636100 电子邮箱 L 公司网址 联系地址及邮政编码 济南高新区综合保税区港兴一路 116 号一楼 250102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 本公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 1 月 21 日 挂牌时间 2016 年 1 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-75 科技推广和应用服务业-751 技术推广服务-7514 节能技术推广服务 主要产品与服务项目 余热发电项目、清洁供暖项目的方案设计、投资、建设、运营;能源评估、审计;节能产品、技术的展示、交易等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）27,500,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 鲁电集团 实际控制人及其一致行动人 杨东廷、张晓璐 山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370100684660631D 否 注册地址 济南高新区综合保税区港兴一路116 号一楼 否 注册资本 27,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭增强、赵亚勤 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,095,330.34 11,535,787.14 65.53%毛利率%15.90%7.43%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,453,469.74-7,327,104.66-80.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,041,628.30-7,729,734.15-73.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.83%-25.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.18%-26.49%-基本每股收益-0.05-0.27-81.48%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 41,213,072.58 42,153,844.30-2.23%负债总计 16,991,268.53 16,478,570.51 3.11%归属于挂牌公司股东的净资产 24,221,804.05 25,675,273.79-5.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.88 0.93-5.38%资产负债率%（母公司）52.19%45.90%-资产负债率%（合并）41.23%39.09%-流动比率 35.93%29.48%-利息保障倍数-2.64-16.58-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,805,400.00-3,044,235.84-159.31%应收账款周转率 2302.00%370.80%-存货周转率 3695.00%3772.66%-山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.23%-14.41%-营业收入增长率%65.53%6.84%-净利润增长率%-80.16%-15.70%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 27,500,000 27,500,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 562,768.99 除上述项之外的其他营业外收入和支出 25,389.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 588,158.56 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 588,158.56 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 1,056,250.99 2,798,936.72 应收票据 应收账款 1,056,250.99 2,798,936.72 山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 11 应付票据及应付账款 1,393,751.83 1,519,299.43 应付票据 应付账款 1,393,751.83 1,519,299.43 山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司根据证监会 2012 年上市公司行业分类指引规定，处于“M75 科技推广和技术服务业”，定位于“系统节能环保方案整体服务提供商，主要产品与服务项目：余热发电项目、清洁供暖项目的方案设计、投资、建设、运营;能源评估、审计;节能减排产品、技术的展示、交易等。公司 2010 年被国家发改委列入第一批节能服务公司备案名单，公司依托自建的节能环保技术交易公共服务平台（被称为“鲁电模式”）和拥有的技术、人力、资金等关键资源要素及能源评估、能源审计等资质，通过合同能源管理（EMC）、工程总承包（EPC）、项目建设运营移交（BOOT）、能源审计、能源评估等模式，为客户提供有针对性的、运行经济可靠的一站式、全方位的节能环保技术解决方案。公司主要依靠余热发电项目的合同能源管理模式分享收益、节能产品销售、能源审计与能源及省展览馆展位出租等实现收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司紧扣节能环保主题，以市场为导向，以技术为支撑，以产业发展为基础，以满足市场需求、提升客户及企业价值为目标，以余热发电项目的合同能源管理为主业，实现了余热发电、路灯托管、清洁供暖、节能产品销售、节能评估与审计、节能产品展览展示等等业务板块的协同发展。报告期内，济南中海炭素有限公司余热发电项目已成功并网发电，单县鲁电智慧能源有限公司路灯托管业务较去年有所增幅，商河孵化器供冷、供热项目已达到运行条件，公司项目充足，未来业绩有保障。山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 13 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,015,999.94 2.47%281,719.94 0.66%260.64%应收票据 200,000.00 0.49%0 0%-应收账款 603,022.57 1.46%1,056,250.99 2.49%-42.91%存货 436,249.77 1.06%433,057.17 1.03%0.74%投资性房地产 9,821,213.89 23.83%10,478,911.81 24.69%-6.28%长期股权投资 335,432.57 0.81%366,003.82 0.86%-8.35%固定资产 5,224,498.95 12.68%6,954,406.73 16.38%-24.87%在建工程 10,660,569.00 25.87%9,945,063.12 23.43%7.19%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末货币资金较上年同期上升 260.64%，主要原因是 2019 年单县鲁电智慧能源有限公司销售额大幅增加且回款及时。2、应收账款：报告期末应收账款较上年同期下降 42.91%，主要原因是 2019 年济南龙山碳素有限公司欠款金额期末较期初减少 448,752.46 元所致。3、固定资产：报告期末固定资产较上年同期下降 24.87%，主要原因是报告期内正常计提折旧所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 19,095,330.34-11,535,787.14-65.53%营业成本 16,059,725.28 84.10%10,679,216.90 88.52%50.38%毛利率 15.90%-7.43%-销售费用 97,705.01 0.51%68,086.92 0.59%40.50%管理费用 3,979,570.83 20.84%4,934,972.38 41.88%-19.36%研发费用-财务费用 399,694.45 2.09%421,486.91 3.67%-5.17%信用减值损失-119,169.46 0.62%-资产减值损失 -2,182,191.95 18.98%-96.65%其他收益 562,768.99 2.95%397,719.03 3.46%41.53%山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 14 投资收益-30,571.25-0.16%-492,131.47-4.28%-93.79%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,478,859.31-7.74%-7,332,015.12-58.71%-80.46%营业外收入 26,158.94 0.14%5,053.72 0.04%417.62%营业外支出 769.37 0.00%143.26 0.00%437.04%净利润-1,453,469.74-7.61%-7,327,104.66-58.66%-80.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期末营业收入较上年同期上升 65.53%，主要原因是子公司单县鲁电智慧能源有限公司路灯托管项收入较上年同期增长 97.47%所致。2、营业成本：报告期末营业成本较上年同期上升 50.38%，主要原因是子公司单县鲁电智慧能源有限公司电费成本较上年同期增加所致。3、销售费用：报告期末销售费用较上年同期上升 43.50%，主要原因是报告期内设计费、办公费、油费较去年同期有所增加所致。4、管理费用：报告期末销售费用较上年同期下降 19.36%，主要原因是报告期内计入管理费用的折旧较去年同期下降所致。5、资产减值损失：报告期末资产减值损失较上年下降 96.65%，主要原因是报告期内计提的坏账损失金额较上期大幅下降所致。6、其他收益：报告期末其他收益较上年上升 41.53%，主要原因是报告期内申请政府补助较 2018 年有所增加所致。7、投资收益：报告期末投资收益较上年下降 93.79%，主要原因是报告期内联营企业山东中广核鲁电新能源有限公司经营亏损导致的投资损失较上期减少所致。8、营业利润：报告期末营业利润亏损额较上年下降 80.46%，主要原因是子公司单县鲁电智慧能源有限公司实现营业利润 3,729,043.37 元所致。9、营业外收入：报告期末营业外收入较上年上升 417.62%，主要原因是报告期内项目补助较 2018 年有所增加所致。10、营业外支出：报告期末营业外支出较上年上升 437.04%，主要原因是报告期内产生 769.37 元滞纳金所致。11、净利润：报告期末净利润亏损额较上年下降 80.79%，主要原因是子公司单县鲁电智慧能源有限公司实现营业利润 3,729,043.37 元所致。山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 18,041,730.34 10,575,117.77 70.61%其他业务收入 1,053,600.00 960,669.37 9.67%主营业务成本 15,402,027.36 10,018,545.98 53.74%其他业务成本 657,697.92 660,670.92-0.45%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%合同能源管理项目收入 1,251,247.54 6.55%1,682,750.77 14.59%-25.64%展馆展位租赁收入-19,417.48 0.17%-能源评估咨询收入 50,906.75 0.27%309,343.23 2.68%-83.54%供暖收入-86,792.45 0.75%-路灯托管收入 16,739,576.05 87.66%8,476,813.84 73.48%97.47%其他业务收入 1,053,600.00 5.52%960,669.37 8.33%9.67%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期末路灯托管收入较上年同期增长 97.47%，主要原因是子公司单县鲁电智慧能源有限公司路灯托管项目运行良好，预计收入将稳定、持续增长。2、报告期末能源评估咨询收入较上年同期下降 83.54%，主要原因是市场上新上项目符合国家发改委第44 号令要求的企业变少，故子公司泰安正大地源热泵技术开发有限公司此项收入降幅较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 单县综合行政执法局 16,470,555.88 91.29%否 2 济南龙山碳素有限公司 1,251,247.54 6.94%否 3 单县明冉美术馆 173,844.81 0.96%否 合计合计 17,895,648.23 99.19%-山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金采购金额额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网山东省电力公司单县供电公司 7,875,820.35 68.63%否 2 单县永泰环境工程有限公司 1,503,700.00 13.10%否 3 河南盛鼎锅炉安装有限公司 168,965.52 1.47%否 合计合计 9,548,485.87 83.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,805,400.00-3,044,235.84-159.31%投资活动产生的现金流量净额-721,120.00-23,829.92 2,926.62%筹资活动产生的现金流量净额-350,000.00 1,350,000.00-125.93%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 159.31%，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 4,849,635.84 元，因上期金额为负，同期变动比例不可比，主要原因是本年业务增值，导致经营活动现金流量收入增加，同时经营活动现金流出增加，且增加比例比收入较小，导致经营性活动净流量较去年增加。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 2926.62%，主要原因是报告期内构建固定资产支付的现金增加导致。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 125.93%，主要原因是报告期内对鲁电集团借款借入的款项较 2018 年减少，但还款比 2018 年度增加导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司的主要控股子公司是山东省节能减排科学展览馆有限公司、泰安正大地源热泵技术开发有限公司、山东余热暖民能源服务有限公司、山东能源谷综合能源服务有限公司、拉特姆(山东)科技有限公司、单县鲁电智慧能源有限公司；参股公司是山东中广核鲁电新能源有限公司。报告期内对公司净利润影响超过 10%的子公司净利润是单县鲁电智慧能源有限公司。单县鲁电智慧能源有限公司 2019 年营业收入为 16,739,576.05 元，净利润为 3,729,043.37 元。参股公司山东中广核鲁电新能源有限公司 2019 年营业收入为 0 元，净利润为-76,428.11 元，确认投资损失 30571.25 元。截止报告期末，公司对山东中广核鲁电新能源有限公司持股比例为 40%。山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 17 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 报表格式修订 财政部于 2019 年 4 月发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），自 2019 年 1 月 1 日起施行，本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。非货币性资产交换准则、债务重组准则修订 财政部于 2019 年 5 月发布了 关于印发修订 企业会计准则第 7 号非货币性资产交换 的通知、关于印发修订企业会计准则第 12 号债务重组的通知，以上准则修订自 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。（2）会计估计变更 报告期内未发生重要会计估计变更事项。三、三、持续持续经营经营评价评价 国家政策方面对公司所在行业的发展具有较大支持力度，本公司主要从事合同能源管理项目、路 灯托管项目，属于战略性新兴产业，在税收、财政、金融方面获得国家较大支持，本行业的市场需求 不断增大，行业发展势头良好，企业的核心竞争力不断增强。能源谷公司近几年为投资期，投资期内投资建设的项目有济南中海炭素有限公司余热发电项目、单县路灯托管项目、商河孵化器供暖（冷）项目、平阴东阿敬老院供暖（冷）项目。目前，单县路灯托管项目、平阴东阿敬老院供暖（冷）项目 2017 年已正式运营，且预期收益稳定。报告期内，子公司单县鲁电智慧能源有限公司路灯托管项收入较上年同期增长 97.47%，济南中海炭素有限公司余热发电项目已达到运行条件且并网发电，商河孵化器供暖（冷）项目目前已达到试运行、调试阶段。公司会加快建设运营进度，实现各项目收入增速。做为能源谷公司的大股东方鲁电集团有限公司具有较强的资金实力，承诺为保障能源谷公司各项 目投资期各项工作顺利开展提供资金支持。山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 18 公司逐步建立健全法人治理结构，公司内控体系逐步规范，为公司持续、稳定、健康发展打下基 础。公司通过子公司省展览馆搭建起与节能环保需求企业之间的桥梁，借助公司先进的技术优势和 项目解决方案为客户提供节能环保综合服务，创造了公司独有的鲁电模式，具备较强的可持续发展 能力。总之，公司在未来行业发展、平台营销、项目技术解决方案等各方面均具有较好的持续经营能力 基础，公司在未来一段时间内具有可持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险：公司实际控制人为杨东廷、张晓璐夫妇,杨东廷担任公司董事长、总经理及财务总监,张晓璐担任公司监事会主席,夫妇通过鲁电集团间接持有公司 92.76%股份,能够通过鲁电集团对公司重大经营决策和董事会成员选举进行控制,对公司经营决策产生重大影响,存在着实际控制人控制不当的风险。公司虽建立健全了法人治理结构,制定了适应公司现阶段发展的内部控制制度,但随着公司快速发展,经营规模的不断扩大,人员的不断增加,对公司治理将会提出更高的要求,因此公司未来存在因治理结构不适应发展的需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。2、EMC 项目周期长引致的项目执行风险：合同能源管理一般周期长，在整体项目运营周期内，因行业政策的变动、业主经营状况的变化、电价的波动、自然灾害等其他不确定性因素，都可能给项目投资的回收和经济效益的取得带来一定的不利影响，为此，公司在签订 EMC 合同时要对合同对方的经营情况、财务状况、诚信等进行详细的调查评估，以求将风险降到最低，在项目选择上更加谨慎。3、人才短缺的风险：随着公司规模的不断扩大，公司面临优秀人才缺乏的风险。为此，公司制定较为完善的人才培养机制和激励机制，以期所需人才引得来、留得住。4、管理风险：随着公司项目的陆续落地，分支机构的增多，将对公司人力资源、财务管理等提出了更高的要求，如果相应的人员、管理等配套制度无法同步跟进，将对经营产生不利影响，制约公司的发展。公司将加强对子公司的管控，降低公司因管理风险造成的经营风险。5、行业前期投资大、回收期长、资金压力大的风险：公司当前主要以合同能源管理项目为主，合同能源管理项目有其特殊性，客户不需要对前期基础设施的建设投入资金，完全由节能服务商进行投资建设，建设完成后，根据实际节能量与客户进行利益分享，收回前期投资，获取企业利润，这就要求节山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 19 能服务商有强大的资金实力。应对措施：多渠道、多方式、低成本筹集到项目所必须的资金，保证节能项目的顺利实施；分散投资行业、严格进行项目评估规避单一行业投资风险和项目风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 20 是 否 单位：元 担保对象担保对象 担保对象担保对象是否为控是否为控股股东、股股东、实际控制实际控制人或其附人或其附属企业属企业 担保金额担保金额 担保担保余额余额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 鲁电集团 是 10,000,000.00 0 0 2017年 9 月12 日 2019年 9 月24 日 抵押 连带 已事前及时履行 总计总计-10,000,000.00 0 0-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含对控股子公司的担保）0 0 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 10,000,000.00 0 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：截至 2019 年 12 月 31 日，被担保公司鲁电集团已全额偿还贷款，公司不承担连带清偿责任。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 1,880,000.00 1,238,369.37 (四四)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 鲁电集团 资金拆借（本400,000.00 400,000.00 已事后补充履2019 年 8 月 29山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 21 公司为借款方）行 日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、公司第二届董事会第五次会议审议通过了关于确认 2019 年 1-6 月份关联交易的议案，对 2019年 1-6 月份与鲁电集团发生的 1 笔关联借款进行确认，交易金额共计 400,000.00 元。本议案已经 2019年第三次临时股东大会审议通过。2、偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：上述偶发性关联交易，补充流动资金，有利于改善公司财务状况，促进日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。山东能源谷集团股份有限公司 2019 年度报告 公告编号：2020-008 22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 15,494,310 56.34%0 15,494,310 56.34%其中：控股股东、实际控制人 13,502,845 49.10%0 13,502,845 49.10%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 12,005,690 43.66%0 12,005,690 43.66%其中：控股股东、实际控制人 12,005,690 43.66%0 12,005,690 43.66%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 27,500,000-0 27,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情