834624_2019_天涯泰盟_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

公告编号：2020-002 证券代码：834624 证券简称：天涯泰盟 主办券商：长江证券 2019 年度报告 天涯泰盟 NEEQ:834624 北京天涯泰盟科技股份有限公司 Beijing Temo Technology Co.,Ltd 公告编号：2020-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019年4月，天涯泰盟与芯讯通无线科技(上海)有限公司（简称“芯讯通”）开展战略合作洽谈。2019年5月，天涯泰盟就芯讯通旗下SIMCom 无线通信模块与智能模块等产品，进行市场调研与客户推广工作。2019年6月，天涯泰盟与芯讯通达成推广销售合作，并获得芯讯通中国地区经销商的授权资格。公告编号：2020-002 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 公告编号：2020-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公司章程 指 北京天涯泰盟科技股份有限公司章程 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 天涯泰盟,公司、我公司 指 北京天涯泰盟科技股份有限公司 会计事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)董、监、高 指 公司董事、监事、高级管理人员 董事会 指 北京天涯泰盟科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京天涯泰盟科技股份有限公司监事会 股东大会 指 北京天涯泰盟科技股份有限公司股东大会 子公司 指 北京太漠电子技术有限公司 CRM 指 自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统,目标是通过客户关系管理,提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度来缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道。ERP 指 一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统软件,以管理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理软件。肖特基管 指 以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,适用于在高速计算机中被广泛采用。二、三极管 指 半导体基本元器件,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。PCI 指 全称 Peripheral Component Interconnect,外设部件互连标准。FPGA 指 全称 Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列,作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。CPLD 指 全称 Complex Programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件,属于大规模集成电路范围。DSP 指 全称 digital signal processing,用数值计算的方式对信号进行加工的理论和技术。控制单元 指 控制单元是整个 CPU 的指挥控制中心,由指令寄存器、指令译码器和操作控制器三个部件组成,对协调整个电脑有序工作极为重要 微控制器 指 将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的单芯片公告编号：2020-002 5 微型计算机。ODM 指 Original Design and Manufacturing,自主设计制造 OEM 指 Original Equipment Manufacturing,受托厂商按来样厂商之需求与授权,按照厂家特定的条件而生产 IC 指 全称 integrated circuit,是一种微型电子器件或部件。把一定数量的常用电子元件,如电阻、电容、晶体管等,以及这些元件之间的连线,通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路。公告编号：2020-002 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏秀丽、主管会计工作负责人但春燕及会计机构负责人（会计主管人员）但春燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、营业收入偏小及盈利下降风险 2018 年度、2019 年度公司营业收入分别是 1458.54 万元,1517.70万元，相对于中国电子元器件每年三万亿人民币的市场需求，公司营业收入总体规模偏小。电子元器件分销行业市场竞争激烈、销售形式多变,若公司未来不能适应市场变化或竞争加剧等不利情况,公司会面临营业收入下降、盈利降低风险。2、股权高度集中的风险 公司控股股东魏成刚持有公司股份 475 万股,占公司股本总额的95%,股东魏墨持有公司股份12.5万股,占公司股本总额的2.50%。两人系父子关系。因此,公司股权高度集中,存在被家族控制从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。3、公司治理的风险 报告期内，公司的持续发展过程中，对公司治理也提出更高的要求,现行治理结构和内控制度还存在需要不断加强完善。报告期内公司不断自检和善完规范公司治理,同时也制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度和重大投资决策管理制度等治理制度,但现阶段规模不大，并且随着公司的发展,公司仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。4、公司现金流量内控 报告期内，国内整体经济形势处平稳恢复期,公司的部分客户普遍应收款支付情况并没有明显缩短,由于公司上游供应商多数短期内不能延长账期或是需要先付款后提货,同时公司还希望每年公告编号：2020-002 7 的经营性业务能保持持续增长，公司在目前的经营过程中已采取银行信用贷款方式来应对短期内经营性现金流不足的情况。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-002 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天涯泰盟科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Temo Technology Co.,Ltd 证券简称 天涯泰盟 证券代码 834624 法定代表人 魏秀丽 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼二层 227A 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 但春燕 职务 董事会秘书 电话 010-57170150 传真 010-62102379 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼二层 227A室,100092 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京天涯泰盟科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 10 月 25 日 挂牌时间 2015 年 12 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F（批发和零售业）-51（批发业）-517（机械设备、五金产品及电子产品批发）-5179（其他机械设备及电子产品批发）主要产品与服务项目 公司是专业的电子元器件混合分销企业,客户为终端的电子产品制造商，公司下游范围涉及广泛，产品适用于能源管理、汽车电子、工业控制、消费电子、医疗设备、通讯电子、智能电网、安防监控等多个行业领域的客户群体。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 魏成刚 实际控制人及其一致行动人 魏成刚、魏墨 公告编号：2020-002 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101088020231082 否 注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼二层 227A 室 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 皇甫少卿、郑小强 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-002 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 15,177,027.61 14,585,364.11 4.06%毛利率%24.99%24.40%-归属于挂牌公司股东的净利润-234,333.91 378,129.35-161.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-216,880.04 363,930.77-159.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.97%6.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.68%6.24%-基本每股收益-0.05 0.08-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 8,218,260.09 6,323,236.40 29.97%负债总计 2,434,034.53 304,676.93 698.89%归属于挂牌公司股东的净资产 5,784,225.56 6,018,559.47-3.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.20-资产负债率%（母公司）28.58%3.22%-资产负债率%（合并）29.62%4.82%-流动比率 3.35 20.50-利息保障倍数-16.21 14.19-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-993,854.07 232,753.57-527.00%应收账款周转率 6.09 5.75-存货周转率 4.28 4.57-公告编号：2020-002 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.97%-5.93%-营业收入增长率%4.06%-19.23%-净利润增长率%-161.97%108.27%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出-372,175.87 非经常性损益合计非经常性损益合计-372,175.87 所得税影响数-18,608.79 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-353,567.08 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-002 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 天涯泰盟所处在电子元器件产业链的供应链中的代理分销商环节，上游供货商为电子元器件生产制 造企业（也包括国内外授权分销商、国内外现货库存商等），下游客户为国内电子产品及设备生产制造 类企业（也包括 ODM、OEM 企业、科研究院所等）。电子元器件产业链上游生产制造商普遍具有生产规模 较大、产品数量较多、最终用户广泛等特点，重点关注电子元器件的制造和研发，在销售和服务环节通 过授权代理商和分销渠道营销的形式服务众多类型和需求的客户群体（除极少数超大型客户除外）；同时，下游中小电子产品和设备制造商往往因资源渠道有限，缺乏有效的采购管理流程，种类复杂但采购 量偏中、小，采购需求以不定期订单式交付，在采购资金、服务流程和交货速度等方面需要多种支持的情况下，难以直接完成与原厂合作，这些客户电子元器件采购的基础条件和特点决定了在过去、现在和 未来电子元器件供应链环节中代理分销商必然成为下游中、小客户的主要供货渠道。公司根据客户需求订单情况、代理线产品合理库存情况实施上游供货商渠道采购。在电子元器件 供应链中公司有别于单一或多品牌代理经销商，公司定位为电子元器件供应链整体解决方案服务商，专注于为国内电子制造企业提供电子元器件销售、开发工具销售、设计开发服务、供应链金融等服务。公司以长期重质量、讲诚信、优服务的合作为基础，与供、需双方实现合作共同发展，保证上、下游合作 过程中长期供应渠道的稳定。公司拥有全球的优质品牌产品的多种有效供应链渠道，并且拥有十五年以 上的供应链服务能力和经验丰富的服务团队，能够保证所销售的产品来源可靠和渠道全程可追溯。公司提供的产品功能覆盖中央处理器、微控制器、逻辑控制单元、存储器、运算放大器、驱动器、电源管理、外围监控电路、接口芯片、精密连接器等多种功能类型电子元器件。公司服务于诸多原始设 备制造(OEM)、原始设计制造商(ODM)、电子制造服务商(EMS)及中小型企业等不同客户。销售领域涉及电力与新能源、汽车电子、工业自动化、通讯设备、智慧城市、医疗健康等。公司通过网络、电话、广告、展会、客户转介绍等多种方式拓展市场，经过多年发展，公司积累了上千家稳定的客户资源，并与众多客户形成了长期稳定的合作关系。对于长期合作的客户，公司通过 完善的内部风控审核机制对客户进行分类、评级给予相应信用帐期；对于初次合作的新增客户，公司采取款到发货、预付货款、货到付款等收款方式，有效控制应收账款风险。公司作为供应链整体解决方 案服务商，主要采取代理产品推广，加满足客户整体解决方案需求和服务的供应链整体解决方案的经营 模式，而非单纯代理的业务模式。公司直接向电子元器件供应链上游原厂和代理商采购 IC 及其他电子元器件，并储备有部分存货，然后根据客户需求的时间和数量进行销售，从交易价差中赚取利润。为提高客户忠诚度和满意度，自营分销商对产品选择与质量控制一般更为严格，并可向客户提供简化服务，如产品选型、交易方式、物流方式、订单履行、货款帐期等，在产业链中承担较为积极主动的角色。由于供应链整全解决方案服务型分销商对相关行业、产品、客户、风控能力等需要具备更深入的专业知识，因此行业壁垒相对极高。目前，天涯泰盟初步构建了领先的“电子元器件全价值链解决方案服务”能力，未来我们将凭借“以电子 元器件供应链服务为入口，供应链金融与技术方案解决服务为延展”的电子信息产业服务平台商业模式 加速企业发展，努力在未来的五年内成为中国电子元器件全价值链整体解决方案服务平台化领军企业，同时坚持“脚踏实地不懈努力，积极创新力求发展”的企业精神。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2020-002 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主营业务仍以电子元器件代理分销为主，经营过程中持续深度分析电子元器件供应 链产业发展趋势和市场竞争形式，对企业内部规范化、流程化、透明化管理水平不断完善，同时在企业 战略性客户市场完成目标规划，在原有商业模式基础上进行了战略性的拓宽调整。针对团队综合能力进 行定期培训提升，从市场竞争和企业发展的实际需要出发，定期进行培训高管的管理能力和整体团队工 作中的规范化、流程化、透明化水平。并根据产业发展趋势和市场发展情况，定期梳理和制定清晰的长 期、中期、短期的销售业绩目标。随着企业团队和运管能力逐步提高，公司在电子元器件供应链行业中 的认知度、认可度不断得到提升，产品线渠道和客户资源积累有了明显的增加，使得公司能保持持续稳 定增长式的发展。1、经营情况：公司实现营业收入 15,177,027.61 元，比去年同期增长 4.06%；总资产为8,218,260.09 元，比去年增长 29.97%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-234,333.91 元，比去年下滑 161.97%。2、文化践行：公司持续传递和践行“需求、质量、诚信、服务”为核心的经营理念；不懈努力“为 客户信任而努力创新，致力于合作伙伴价值提升！”的企业使命；坚定遵循“成为最受尊敬的客户服务 企业，为世界创造价值”的企业愿景，在管理、技术上不断创新，力求为客户提供差异化的增值服务，力求在企业服务上做到全方位、多元化、高品质，实现与客户的共赢和发展。以“脚踏实地不懈努力，积极创新力求发展”的企业精神，让电子制造产品的应用更优质、更安全、更智能地服务全世界！坚持 公司企业文化的践行让团队更加明确和坚定了企业的发展方向，同时也得到了上、下游合作伙伴对我们 一致信任和尊重。3、团队建设：公司管理层续继根据企业发展的实际情况和未来发展的规划目标为基础对企业组织 结构和岗位职责定期进行认真、全面的梳理和优化，不断进行人力资源和管理机制的改革升级，在人才 引进、员工管理、员工培训、员工激励和团队建设等方面，推出多项新政策、新制度。核心目的是持续 不断吸引和建设更有市场竞争力的优秀人才团队。4、战略规划：根据新一年新的市场发展变化情况，公司不断调整短期、稳定发展中期和长期的业 绩目标规划和战略发展规划，坚持执行落实目标为导向、不断扩充渠道、优化供货商结构、降低产品采 购成本、重点进行企业品牌宣传和建设。从企业目标设定与执行、人才团队引进与培养、上游供货商渠 道开发和管理、销售客户定位与合作、内部运营管理制度流程完善与规范等全方面努力，并结合不断变 化的行业趋势和市场竞争情况，制定了较全面且切实可行、行而有效的发展规划，公司的短期、中期、长期规划都在按部就班的落地执行。5、模式优化：在公司原有的商业模式，“一站式采购”电子元器件供应链整体解决方案服务商，专注于为电子制造企业提供电子元器件销售、开发工具销售、设计开发服务、供应链金融服务的基础上，天涯泰盟初步构建了领先的“电子元器件全价值链解决方案服务”能力，未来我们将凭借“以电子元器 件供应链服务为入口，供应链金融与技术方案解决服务为延展”的电子信息产业服务平台商业模式加速 公告编号：2020-002 14 企业发展，努力在未来的五年内成为中国电子元器件全价值链整体解决方案服务平台化领军企业，同时坚持“脚踏实地不懈努力，积极创新力求发展”的企业精神。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 669,137.97 8.14%675,969.35 10.69%-1.01%应收票据 341,808.1 4.16%1,215,138.90 19.22%-71.87%应收账款 2,947,527.76 35.87%2,037,874.20 32.23%44.64%存货 3,298,744.73 40.14%2,025,318.87 32.03%62.88%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 14,666.56 0.18%19,666.6 0.31%-25.42%在建工程-短期借款 1,000,000.00 12.17%-100%长期借款-应付账款 377,037.29 15.49%116,781.66 38.33%222.86%预收款项 378,969.48 15.57%12,253 4.02%29.93%应付职工薪酬 130,979.12 5.38%121,866.94 40.00%7.48%应交税费 46,758.81 1.92%53,775.33 17.65%-12.05%其他应付款 500,289.83 20.55%0 0%100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据增加的主要原因：2019 年末存货 341,808.1 元，比去年同期 1,215,138.90 元，减少了 71.87%。因报告期内公司为了更好的使用流动资金，将能够贴现的应收票据及时贴现投入到经营业务中。2、应收账款增加的主要原因：2019 年末应收账款 2,947,527.76 元，比去年同期 2,037,874.20 元，增加了 44.64%。因报告期内公司对于部分信用较好的客户放宽了应收账款的回款账期所致。3、存货增加的主要原因：2019 年末存货 3,298,744.73 元，比去年同期 2,025,318.87 元，增加了 62.88%。因受电子元器件行情波动影响，有利于备货因素增加，我司增加了现货的采购订货量，因此存货数量增加。4、固定资产增加的主要原因：2019 年末固定资产 14,666.56 元，比去年同期 19,666.6 元，减少了 25.42%。因计提固定资产折旧 5000.04 元，且 2019 年公司未购进新的固定资产所致。5、短期借款增加的主要原因：2019 年末短期借款 1,000,000.00 元，比去年同期 0.00 元，增加了 100%。因 2019 年在中国建设银行通过小微信用贷的方式，取得 1,000,000.00 元 1 年期的贷款，因此短期借款增加。6、应付账款增加的主要原因：2019 年末应付账款 377,037.29 元，比去年同期 116,781.66 元，增加了 222.86%。因我司加强了与供应商的沟通、争取到了更多的账期。7、预收账款增加的主要原因：2019 年末预收账款 378,969.48 元，比去年同期 12,253 元，增加了 29.93%。因我司 2019 年加强了与客户沟通，部分客户采用预先收款后发货。8、其他应付款增加的主要原因：2019 年末其他应付款 500,289.83 元，比去年同期 0.00 元，增加公告编号：2020-002 15 了 100%。因 2019 年 12 月公司因经营需要向个人借款 500，000.00 元用于临时周转，该款项已于 2020年 1 月 10 日全额还清。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 15,177,027.61-14,585,364.11-4.06%营业成本 11,384,432.61 75.01%11,026,668.45 75.60%3.24%毛利率 24.99%-24.40%-销售费用 958,967.29 6.32%586,273.33 4.02%63.57%管理费用 2,485,590.73 16.38%2,293,867.79 15.73%8.36%研发费用-财务费用 33,395.53 0.22%43,380.77 0.30%-23.02%信用减值损失-425,901.04-不适用-资产减值损失-23,783.15-240,239.37-其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-192,889.81-1.27%317,258.21 2.18%-160.80%营业外收入 1,248.06 0.01%20,612.64 0.14%-93.95%营业外支出 18,701.93 0.12%6,414.06 0.04%191.58%净利润-234,333.91-1.54%378,129.35 2.59%-161.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用增加的主要原因：2019 年公司销售费用为 958,967.29 元，较上年同期 586,273.33元，增加了 63.57%，主要因销售相关的业务咨询服务费、人员薪酬支出、差旅费用及招待费相应增加所致。2、财务费用增加的主要原因：2019 年公司财务费用为 33,395.53 元，较上年同期 43,380.77 元，减少了 23.02%，主要因 2018 年 7 月支付深圳市猎芯供应链有限公司利息支出 23360 元所致。3、资产减值损失减少的主要原因：2019 年公司资产减值损失为 23,783.15 元，较上年同期240,239.37 元，减少了 90.10%，主要因 2018 年对以前年度的积压存货计提了资产减值损失 240,239.37元所致。4、营业利润减少的主要原因：2019 年公司营业利润为-192,889.81 元，较上年同期 317,258.21元，减少了 160.80%，主要因公司对于客户信用低且回收可能性低的应收账款计提了信用减值损失425,901.04 元所致。5、营业外收入减少的主要原因：2019 年公司营业外收入为 1,248.06 元，较上年同期 20,612.64元，减少了 93.95%，主要因 2019 年营业外收入 1248.06 元为无法支付的应付账款经批准转入营业外收公告编号：2020-002 16 入。6、营业外支出增加的主要原因：2019 年公司营业外支出为 18,701.93 元，较上年同期 6,414.06元，增加了 191.58%，主要因 2019 年营业外收入 18,701.93 元，其中向中国社会福利基金会捐款 3000元、发票丢失罚款 400 元、无法收回的应收账款经批准转入营业外收入 15，301.93 元。7、净利润减少的主要原因：2019 年公司净利润为-234,333.91 元，较上年同期 378,129.35 元，减少了 161.97%，主要因公司对于客户信用低且回收可能性低的应收账款计提了信用减值损失425,901.04 元使得公司营业利润减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 15,177,027.61 14,585,364.11 4.06%其他业务收入-主营业务成本 11,384,432.61 11,026,668.45 3.24%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%集成电路 13,131,133.19 86.52%11,908,803.71 81.65%10.26%二三极管 817,013.96 5.38%1,255,955.24 8.61%-34.95%电阻电容 523,264.81 3.45%681,509.22 4.67%-23.22%连接器 435,003.59 2.87%364,025.84 2.50%19.50%其他电子元器件 270,612.06 1.78%375,070.10 2.57%-27.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年我公司五大类产品收入变动原因：集成电路比去年同期增长了 10.26%，二三级管比去年同期降低了 34.95%，电阻电容比去年同期降低了 23.22%，连接器比去年同期增长了 19.50%，其他电子元器件比去年同期降低了 27.85%，主要原因是受客户行业市场情况影响，传统电子制造加工行业不景气，汽车电子、电力与新能源行业发展迅速的原因。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中航华东光电（上海）有限公司 1,371,233.73 9.03%否 2 大连宗益科技发展有限公司 990,646.41 6.53%否 公告编号：2020-002 17 3 浙江华云信息科技有限公司 823,798.02 5.43%否 4 北京高铁建科技发展有限公司 796,974.76 5.25%否 5 索龙自控（北京）有限公司 789,436.46 5.20%否 合计合计 4,772,089.38-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市猎芯供应链有限公司 2,269,285.97 19.93%否 2 苏州比一比电子有限公司 817,786.28 7.18%否 3 微芯商贸（上海）有限公司 307,981.13 2.71%否 4 北京科汇奇电子有限公司 267,185.87 2.35%否 5 深圳成德广营科技有限公司 223,352.84 1.96%否 合计合计 3,885,592.09-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-993,854.07 232,753.57-527.00%投资活动产生的现金流量净额-筹资活动产生的现金流量净额 987,022.69-23,360.00 4,325.27%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：2019 年经营活动现金流出 18,187,183.29 元，较上年同期 17,092,128.83 元，增加了 1,095,054.46 元，因销售业绩增长和存货中的现货采购量增加导致。2、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：2019 年在中国建设银行通过小微信用贷的方式，取得 1,000,000.00 元 1 年期的贷款导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司北京太漠电子技术有限公司，注册资金为 50 万元，成立日期为 2011 年 2 月 28 日，经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、器件和元件、机械设备。该子公司2019年度营业收入为2,202,304.47元，营业成本为1,372,432.85元，利润总额为-237,873.61元，净利润为-248,683.35 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 公告编号：2020-002 18 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 根据“财会20196 号”文件规定，本公司将按新修订的企业财务报表格式，对 2019 年度财务报表进行披露。执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。经本公司董事会决议通过，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。（2）会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司运营管理规范，公司业务经营在新的管理要求规中也已经稳定步入了持续发展的正轨，公司在管理水平和效率、团队竞争力和执行力、渠道扩展和客户开发、经营模式等方面都得到了整体的完善和提升，公司业务发展方向和目标更加清晰，经营管理过程良好。未来将持续不断完善公司组织建设加强客户服务能力和渠道管理水平，不断完善建全薪酬和绩效考核体系，有序的进行内部效率提升和运营管控工作，不断提升企业经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续的快速发展、保持投资者利益。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、营业收入偏小及下降风险：2018 年度、2019 年度公司营业收入分别是 1458.54 万元,1517.70 万元，相对于中国电子元器件每年三万亿人民币的市场需求，公司营业收入总体规模偏小。电子元器件分销行业市场竞争激烈、销售形式多变,若公司未来不能适应市场变化或竞争加剧等不利情况,公司会面临营业收入下降、盈利降低风险。应对措施：公司制定了 2020 年度预算，同时将扩大销售规模，预计销售额增长 30%，预计利润增长 10%。2、股权高度集中的风险：公司控股股东魏成刚持有公司股份 475 万股,占公司股本总额的 95%,股东魏墨持有公司股份 12.5 万股,占公司股本总额的 2.50%。两人系父子关系。因此,公司股权高度集中,存在被家族控制从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。应对措施：公司的控股股东、实际控制人承诺：“不占用公司资金，亦以其他方式占用公司资源”,报告期间承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背。3、公司治理的风险：报告期内，公司的持续发展过程中，对公司治理也提出更高的要求,现行治理公告编号：2020-002 19 结构和内控制度还存在需要不断加强完善。报告期内公司不断自检和善完规范公司治理,同时也制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度和重大投资决策管理制度等治理制度,但现阶段规模不大，并且随着公司的发展,公司仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司将严格依照公司法、公司章程、“三会”议事规则等严格规范公司经营，保证公司的历次股东大会、董事会、监事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合相关规定，保证会议记录完整、规范。同时管理层注重加强“三会”的规范运作意识及公司制度的规范执行，重视加强内部规章制度的完整性以及制度执行的有效性。4、公司现金流量内控：报告期内，国内整体经济形势处平稳恢复期,公司的部分客户普遍应收款