834590_2019_信拓物流_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 信拓物流 NEEQ:834590 苏州信拓物流股份有限公司 Suzhou letter extension logistics Limited by Share Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内无大事件发生 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节第九节 行业信息行业信息.24 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.25 第十一节第十一节 财务报告财务报告.28 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、信拓物流、信拓股份 指 公司、本公司、股份公司、信拓物流、信拓股份 信拓有限、有限公司 指 太仓信拓物流有限公司 天雄实业 指 太仓天雄实业有限公司 股东会 指 苏州信拓物流有限公司股东会 股东大会 指 苏州信拓物流有限公司股东大会 董事会 指 苏州信拓物流股份有限公司董事会 监事会 指 苏州信拓物流股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年 1 月-12 月 中汇会所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商 指 东吴证券 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨理雄、主管会计工作负责人周莉及会计机构负责人（会计主管人员）狄明芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 大客户依赖风险 报告期内，公司对大客户的依赖度较高。2019 年 1-12 月前五大客户销售收入占主营业务的 92.10%，公司客户来源较单一，前五大客户销售额占比较高。其中，单一最大客户的服务收入占主营业务收入的比例高达 73.24%，虽然大客户对现有及未来业务发展起到保障和促进作用，但公司如果无法继续开发更多的客户，则将影响公司未来的发展。实际控制人不当控制的风险 股东杨理雄与狄明芬夫妻关系，二者合计持有公司 91.19%的股份，为公司共同实际控制人，公司的所有权和经营权均由实际控制人掌握，对公司的经营管理活动有着重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。安全事故的风险 公司的主营业务为提供以道路运输为主的第三方物流服务，因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚、货物赔偿等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。燃油价格波动风险 公司的主营业务是道路运输业，因此燃油成本对本公司的主营业务成本具有一定影响。如果燃油价格出现剧烈波动，6 有可能对公司经营业绩带来不利影响。营业收入减少导致的可持续经营风险 报告期内，公司营业业务收入与上年同期相比减少了 135.69万元，减少了 13.52%，主要是：公司所处行业为交通运输业中的道路运输，入行门槛相对较低，运输行业竞争者日益增多，市场竞争加剧，较同行业优秀的公司相比业务水平有限,公司主要客户为汽车配件公司，本年汽车产量有所下降，导致公司运输量也有所下降，如果公司不提高业务水平及竞争力来开发新客户，公司将面临净利润继续下滑的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州信拓物流股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou letter extension logistics Limited by Share Ltd 证券简称 信拓物流 证券代码 834590 法定代表人 杨理雄 办公地址 太仓市新港中路 168 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨志慧 职务 董事会秘书 电话 0512-53378888 传真 0512-53681578 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 太仓市新港中路 168 号 邮编：215435 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 27 日 挂牌时间 2015 年 12 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）道路运输业 主要产品与服务项目 公路货物运输 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨理雄、狄明芬 实际控制人及其一致行动人 杨理雄、狄明芬 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205005794888762 否 8 注册地址 江苏省苏州市太仓新港中路 168号 否 注册资本 11,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周密、邹欢 会计师事务所办公地址 杭州市新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,675,693.71 10,032,569.24-13.52%毛利率%22.63%6.31%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,423,718.76-2,959,518.37 51.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,475,105.12-3,063,792.78 51.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.45%-20.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.86%-20.88%-基本每股收益-0.12-0.26 53.85%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 13,945,561.40 15,391,643.34-9.40%负债总计 2,182,170.86 2,282,310.37-4.39%归属于挂牌公司股东的净资产 11,763,390.54 13,109,332.97-10.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.02 1.14-10.53%资产负债率%（母公司）15.65%14.83%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.45 2.54-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-927,473.27-418,234.49-121.76%应收账款周转率 3.17 3.89-存货周转率 39.39 59.45-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.40%-15.13%-营业收入增长率%-13.52%-8.65%-净利润增长率%51.89%-32.19%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,500,000 11,500,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-19,116.30 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 87,654.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 68,515.15 所得税影响数 17,128.79 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 51,386.36 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务通过提供货物运输服务来获得收入,公司依靠自有车辆及人员为客户提供太仓港内货物转运和公路短途运输,公司主要客户为太仓港区域内货代公司、物流公司、各地货场等,服务区域以太仓港为中心，辐射长三角地区，运输货物主要包括钢材、各种大件金属器件等，相较普通货物,公司主要承运的卷钢、37 板材等重型金属货物运输难度更大，对承运人的要求更高。公司主要盈利来自运输服务收入,公司的收费由按整车路程收费和按所运货物总量收费两种模式。例如按整车路程计算，运费范围约每公里 10-20 元，或按所运货物的总量计算，运费范围约为 80-150 元/吨。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 867.57 万元，较上年同期减少 135.69 万元，下降了 13.52%，主要原因系（1）公司主营为道路运输，道路运输入行门槛较低，市场竞争激烈；（2）公司主要为汽车配件公司做运输服务，由于汽车产量的减少，运输量也有所下降；两个因素导致营业收入增加比较困难。本期毛利率增加了 16.32%，主要是（1）本期部分折旧已折完，又无新增折旧，导致成本下降；（2）运输价格从 9 月开始增加了 30%，收入有所增加；（3）本期直接运输增加了 18.29%；收入有所增加，三个因素导致毛利增加。本期归属于挂牌公司股东的净利润为-142.37 万元，较上年同期上升了 51.89%，主要是主营业务收入未有明显增长的情况下，有部分固定资产折旧已折完本期无新增固定资产，长期待摊费用也摊销完本期无新增待摊费用。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,394.56 万元，较上年同期下降 9.47%，主要是因为公司本年度亏损，虽然本期毛利率有所增加，净利润也有所增加，但本期营业收入同比也下降了，但管理费用中的工资各项杂费未有下降，使得净利润亏损。12 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,149,456.13 15.41%3,106,729.40 20.18%-30.81%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 2,916,608.16 20.91%2,400,987.83 15.60%21.48%存货 146,526.95 1.05%194,284.69 1.26%-24.58%投资性房地产 1,950,595.42 13.99%2,069,033.62 13.44%-5.72%长期股权投资 0 0 0 0 0%固定资产 6,227,126.86 44.65%7,223,100.57 46.93%-13.79%在建工程 0 0 0 0 0%短期借款 0 0 0 0 0%长期借款 0 0 0 0 0%长待摊费用 0 0%273,722.46 1.78%-100%递延所得税资产 22,407.11 0.16%18,789.34 0.12%19.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金比上期减少了 30.81%，主要原因为本期应收账款回款较慢，在营业收入减少的情况下，员工工资无明显减少所致。2、应收票据与应收账款比上期增加了 21.48%，主要原因为本期应收账款回款较慢所致。3、存货比上期减少了 24.58%，主要原因为本期期末轮胎余额数量不多，又未购入新轮胎所致。4、投资性房地产比上期减少了 5.72%，主要原因为本期无新增投资性房地产，减少的投资性房地产为本期计提的折旧所致。5、固定资产比上期减少了 13.79%，主要原因为本期无新增固定资产，减少的固定资产为本期计提的折旧所致。6、长期待摊费用比上期减少了 100%，主要原因为本期长期待摊已全部摊销完，本期又无新增长期待摊费用。截止到本期期末，公司资产负债率为 15.65%，同比增加了 0.82%，本期增加的主要原因是资产总计减少使得公司资产负债率增加，本期公司无银行贷款，偿债风险较低。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 8,675,693.71-10,032,569.24-13.52%营业成本 6,712,200.27 77.37%9,399,203.18 93.69%-28.59%毛利率 22.63%-6.31%-销售费用 0 0%0 0%0%13 管理费用 3,319,646.16 38.26%3,666,239.10 36.54-9.45%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用-1,161.48-0.01%-26,670.33-0.27%95.65%信用减值损失-15,047.02-0.17%0 0%-资产减值损失 0 0%11,532.91 0.11%-100%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-1,495,851.68-17.24%-3,117,607.73-31.07%52.02%营业外收入 87,654.96 1.01%104,311.07 1.04%-15.97%营业外支出 19,139.81 0.22%36.66 0.00%52,108.97%净利润-1,423,718.76-16.41%-2,959,518.37-29.50%51.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内全年实现营业收入 867.57 万元，与上年同比下降了 135.69 万元，下降 13.52%，主要原因为本公司第一个大客户运输服务减少，本期又未开发新客户所致。2、营业成本 报告期内营业成本 671.22 万元，与上同比下降了 28.59%,主要原因为本期营业收入减少，同比成本也有所减少，还有部分货车折旧已全部折完，本期又没有新增货车折旧所致。3、财务费用 报告期内财务费用为-0.11 万元，与上年同比减少了 2.55 万元，减少了 95.65%，主要原系本期公司利息收入有所减少所致。4、营业利润 报告期内公司营业利润为-149.59 万元，与上年同比增加了 162.18 万元，增加了 52.02%，增加的主要原因为本期部分固定资产折旧已折旧，本无新增折旧；本期 9 月份开始运费价格增加了 30%，本期直接运输量增加了 18.29%，使得营业收入增加的同时成本又减少所致。6、营业外收入 报告期内公司营业外收入 8.77 万元，与上年同比减少了 1.66 万元，减少 15.97%，减少的原因系按照太政发（2010）64的奖励要求是按照到一定比列的缴税金额来奖励，每年的缴税金额不同，奖励金额也不同所致。6、营业外支出 报告期内公司营业支出为 1.91 万元，与上年同比增加了 1.91 万元，增加了 52,108.97%，增加的原因系本期处置报废的货车所致。7、净利润 报告期内公司净利润为-142.37 万元，与上年同比增加了 153.58 万元，增加了 51.89%，净利润增加的原因有四方面：(1)本期 9 月份开始运输价格增加了 30%；（2）营业成本的固定资产折旧完，本期无新增折旧，使得成本减少；（3）直接运输增加了 18.29%，使得成本减少；（4）本期长期待摊费用摊销完，无新增待摊费，使得管理费用减少。14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 8,458,182.46 9,837,086.75-14.02%其他业务收入 217,511.25 195,482.49 11.27%主营业务成本 6,593,762.07 9,279,586.65-28.94%其他业务成本 118,438.20 119,615.53-0.98%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%直接运输业务 6,948,163.19 80.09%6,199,744.95 61.80%18.29%委托代理运输 1,510,019.27 17.41%3,637,341.80 36.26%-18.85%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的主营业务分为直接运输业务和委托代理运输业务，报告期内委托代理运输业务比上年同期减少了 18.85%，太仓港码头设备得到解决，装货速度正常，在本公司车队饱和的情况下将来不及的再委托外部车辆进行运输，导致直接运输业务增加和委托代理运输减少。其他业务收入主要是本期公司将闲置商铺出租发生的房屋租赁收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海浦田国际物流有限公司 6,353,795.85 73.24%否 2 苏州浦项科技有限公司 827,177.48 9.53%否 3 太仓港国际货运有限公司 281,749.75 3.25%否 4 上海联兆国际贸易有限公司 278,601.21 3.21%否 5 苏州腾瀚供应链管理有限公司 248,899.38 2.87%否 合计合计 7,990,223.67 92.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 苏州胜大石油化工有限公司 934,848.57 31.19%否 2 无限松杨运输有限公司 748,227.64 24.96%否 3 无限驿兴运输有限公司 288,084.75 9.61%否 15 4 太仓市富吉利货运有限公司 216,758.81 7.23%否 5 上海喜誉贸易有限公司 97,522.13 3.25%否 合计合计 2,285,441.90 76.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-927,473.27-418,234.49-121.76%投资活动产生的现金流量净额-29,800 0-筹资活动产生的现金流量净额 0 0-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少了 50.92 万元，同比减少了 121.76%，主要原因：（1）公司销售商品、提供劳务收到的现金减少；（2）收到的其他与经营活动相关的现金减少。2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少了 2.98 万元，主要原因本期发生的投资活动产生的现金本期已经收回，发生的 2.98 万元系购建固定资产发生的支出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 非标准审计意见说明 适用 不适用 (四四)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更（1）财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量(2017年修订)(财会20177 号)、企业会计准则第 23 号金融资产转移(2017 年修订)(财会20178 号)、企业会计准则第 24 号套期会计(2017 年修订)(财会20179 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报(2017 年修订)(财会201714 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。新金融工具准则对公司存在重要影响变化主要包括：A新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。B新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。16 本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见本附注三(二十一)3、4、5 之说明。（2）财政部于 2019 年 4 月 30 日发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号，以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”)。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。此外，在新金融工具准则下，“应收利息”、“应付利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息，基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。本项会计政策变更对公司报表无影响。2、会计估计变更 本报告期会计估计未发生变化 三、三、持续持续经营经营评价评价 未出现有影响持续经营的情形 四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、大客户依赖风险、大客户依赖风险 风险提示：报告期内，公司对大客户的依赖度较高。2019 年 1-12 月前五大客户销售收入占主营业务的 92.10%，公司客户来源较单一，前五大客户销售额占比较高。其中，单一最大客户的服务收入占主营业务收入的比例高达 73.24%，虽然大客户对现有及未来业务发展起到保障和促进作用，但公司如果无法继续开发更多的客户，则将影响公司未来的发展。应对措施：公司将大力开拓市场，积极培育新客户，从而降低对主要客户的依赖。2 2、实际控制人不当控制的风险、实际控制人不当控制的风险 风险提示：股东杨理雄与狄明芬夫妻关系，二者合计持有公司 91.19%的股份，为公司共同实际控制人，公司的所有权和经营权均由实际控制人掌握，对公司的经营管理活动有着重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。应对措施：公司将不断完善内部控制，加大对内部控制的监督力度，并建立法人治理结构，健全各项规章制度，完善企业内部控制体系。公司将通过加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作等方式，增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营公司。3 3、安全事故的风险、安全事故的风险 风险提示：公司的主营业务为提供以道路运输为主的第三方物流服务，因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚、货物赔偿等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。应对措施：公司对运营车辆定期进行保养维护，确保每辆车辆年检合格，不会因为车辆不合格造成事故，给公司的经营造成严重损失；公司不断加强驾驶员的培训和教育，通过货运车辆安装 GPS 系统，车速监控等方式，有效遏制超速驾驶和车辆不按规定路线行驶等违法违章行为，减少交通事故的发生；17 公司通过购买车辆保险、货物保险等措施最大可能转移因交通事故带来的赔偿问题。4 4、燃油价格波动风险、燃油价格波动风险 风险提示：公司的主营业务是道路运输业，因此燃油成本对本公司的主营业务成本具有一定影响。如果燃油价格出现剧烈波动，有可能对公司经营业绩带来不利影响。应对措施：公司调节承运方的价格，从而稳定公司主营业务成本。5 5、营业、营业收入减少导致的可持续经营风险收入减少导致的可持续经营风险 报告期内，公司营业收入与上年同期相比减少了 135.69 万元，减少了 13.52%，主要是：公司所处行业为交通运输业中的道路运输，入行门槛相对较低，运输行业竞争者日益增多，市场竞争加剧，较同行业优秀的公司相比业务水平有限,公司主要服务于汽车配件公司，汽车行业的萎缩使得公司运输量下降较快，如果公司不提高业务水平及竞争力来开发新客户，公司将面临净利润继续下滑的风险。应对措施：深入了解运输业务市场，加强学习不断总结，在稳定老客户的同时，培养新客户，从而实现营业收入增长，提高净利润。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 60,000.00 60,000.00 注：其他是指公司根据生产经营需要，向关联方太仓天雄实业有限公司承租房产用于办公，年租金 619 万元，公司于 2018 年 12 月 17 日第二届董事会第三次会议决议对上述事项进行审议并提请股东大会审议通过。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年12 月 4日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年12 月 4日 挂牌 资金占用承诺 详见说明 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司股份制改制后公开承诺事项如下：1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上主要股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函：承诺本人（或本公司）及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务，活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。并同时承诺如果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿及相关法律责任。报告期内上述人员严格履行改承诺，未有违背承诺事项。2、公司股东出具了关于防止公司资金占用等事项的承诺书：承诺本人将严格遵照公司章程，关联交易决策管理办法等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。不利用本人股东地位为本人或本人控制的公司，企业其他组织，机构进行违规担保，以借款，代偿债务，代垫款项，对外投资或其他方式占用或者转移公司资金，资产及其他资源。并同承诺如果违反本承诺，愿意向公司赔偿及承担有关法律责任。报告期内上述人员严格履行改承诺，未有违背承诺事项。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,122,500 27.15%0 3,122,500 27.15%其中：控股股东、实际控制人 2,575,000 22.39%337,500 2,912,500 25.33%董事、监事、高管 2,842,500 24.73%337,500 2,912,500 25.33%核心员工 280,000 2.43%-70,000 210,000 1.83%有限售条件股份 有限售股份总数 8,377,500 72.85%0 8,377,500 72.85%其中：控股股东、实际控制人 7,575,000 65.87%0 7,575,000 65.87%董事、监事、高管 8,377,500 72.85%0 8,377,500 65.87%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 11,500,000-0 11,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 11 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 狄明芬 5,000,000 337,500 5,337,500 46.41%3,750,000 1,587,500 2 杨理雄 5,150,000 0 5,150,000 44.78%3,825,000 1,325,000 3 杨文斌 230,000-57,500 172,500 1.50%172,500 0 4 宋优强 200,000-50,000 150,000 1.30%150,000 0 5 杨志慧 200,000-50,000 150,000 1.30%150,000 0 6 徐秋花 180,000-45,000 135,000 1.17%0 135,000 7 程夏军 180,000-45,000 135,000 1.17%135,000 0 8 朱峰 100,000-25,000 75,000 0.65%75,000 0 9 陈建丰 100,000-25,000 75,000 0.65%0 75,000 10 周莉 80,000-20,000 60,000 0.53%60,000 0 合计合计 11,420,000 20,000 11,440,000 99.46%8,317,500 3,122,500 普通股前十名股东间相互关系说明：股东杨理雄，狄明芬系夫妻关系；股东杨理雄，杨志慧系叔侄关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 21 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 杨理雄，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 5 月至 1999 年 6 月任中国外运（上海）金陵有限公司业务经理；1999 年 7 月至 2015 年 5 月任太仓利达货运代理有限公司执行董事、总经理；（其间，2006 年 9 月至 2015 年 6 月任太仓天雄实业有限公司执行董事、总经理；2010 年 10 月至今兼任太仓运输协会副会长、物流分会会长；2011 年 3 月至 2015 年 6 月任太仓港腾投资发展有限公司执行董事、总经理）；