834609_2019_万兴股份_2019年年度报告_2020-04-13.pdf

江阴万事兴汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-016 1 2019 年度报告 万兴股份 NEEQ:834609 江阴万事兴汽车部件股份有限公司（Jiangyin Everise Auto Parts Co.,Ltd.）江阴万事兴汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月，公司完成 2018 年度权益分派事项：以公司现有总股本 46,500,000 为基数，向全体股东每 10 股派 7.8 元人民币现金红利。2019 年度，公司共获得 7 项实用新型专利授权。2019 年度，公司被江阴市人民政府评为江阴市重点骨干企业。江阴万事兴汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-016 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 江阴万事兴汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-016 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、万兴股份 指 江阴万事兴汽车部件股份有限公司 汽车部件、有限公司 指 江阴市万事兴汽车部件制造有限公司，系股份公司前身 沈阳万事兴 指 沈阳万事兴汽车部件制造有限公司 生物科技 指 指江苏万事兴生物科技有限公司 碳纤维 指 指江阴万事兴碳纤维科技有限公司 万事兴投资 指 江阴万事兴投资有限公司 增压器 指 江阴万事兴增压器有限公司 万事兴电力 指 江阴万事兴电力有限公司 万新贸易 指 江阴市万新贸易有限公司 华晨雷诺 指 华晨雷诺金杯汽车有限公司 沈阳华晨 指 沈阳华晨金杯汽车有限公司 华晨汽车 指 华晨汽车集团控股有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 广汽集团 指 广州汽车集团乘用车有限公司 EPP 指 中文名称为聚丙烯塑料发泡材料，是一种性能卓越的高结晶型聚合物、环保新型抗压缓冲隔热材料 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江阴万事兴汽车部件股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 期初 指 2019 年 1 月 1 日 期末 指 2019 年 12 月 31 日 江阴万事兴汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-016 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈方华、主管会计工作负责人沈方华及会计机构负责人（会计主管人员）吴燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为李全兴，其持有公司 24,255,000 股，占公司股本比例 52.16%，并担任公司董事长。如果公司实际控制人利用其控制地位，通过控制公司股东行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。商标授权使用风险 公司使用的商标注册在实际控制人李全兴名下。根据公司与李全兴签订的商标使用许可合同，李全兴将其名下的 3 个商标（注册号：3756200、3756221、3756264）免费授权公司使用，授权使用期限为 2013 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。上述合同到期后，双方将另行签订协议并继续授权公司使用相关商标。倘若未来发生不可预期的变化，不排除因商标使用受限问题而影响公司品牌形象的可能性。税收优惠风险 2017 年 12 月 7 日，公司再次被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定为国家级高新技术企业，证书编号为 GR201732003569，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，公司可享受按 15%的税率减免缴纳企业所得税的税收优惠政策。如果今后国家税务主管机关对税收优惠政策作出调整，或者公司未能持续获得高新技术企业资质，公司将不能享受上述税收优惠政策，从而对公司净利润产生影响。江阴万事兴汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-016 6 行业政策风险 在国家一系列支持鼓励性汽车消费政策的推动下，我国汽车行业得以快速发展，为汽车零部件行业的发展提供了良好的政策环境。然而在汽车产销量迅速增长的同时，由此产生的环境及交通问题日益成为社会关注焦点。在此背景下，近几年我国政府严格限制新的整车投资企业和项目，相关政策将对汽车零部件行业造成一定的不利影响，未来国家的政策变化亦将增加该行业的不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：否 江阴万事兴汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江阴万事兴汽车部件股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangyin Everise Auto Parts Co.,Ltd.证券简称 万兴股份 证券代码 834609 法定代表人 沈方华 办公地址 江阴市澄杨路 1555 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴燕 职务 董事、董事会秘书、财务负责人 电话 0510-81622333 传真 0510-81622018 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江阴市澄杨路 1555 号（邮政编码 214423）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 8 月 23 日 挂牌时间 2015 年 12 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业 C36 汽车制造业C366 汽车零部件及配件制造C3660 汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 汽车内外饰件、发动机附件系统及其他车身辅件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）46,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李全兴 实际控制人及其一致行动人 李全兴 江阴万事兴汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-016 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132020074134541XL 否 注册地址 江阴市澄杨路 1555 号 否 注册资本 46,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华福证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 潘永祥、王翔 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 江阴万事兴汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-016 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 78,239,843.11 103,730,748.56-24.57%毛利率%34.19%36.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,642,337.38 18,026,885.89-40.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,665,310.15 17,611,588.04-45.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.27%18.50%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.14%18.07%-基本每股收益 0.229 0.39-40.96%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 110,309,257.12 145,785,581.15-24.33%负债总计 33,348,538.34 43,197,199.75-22.80%归属于挂牌公司股东的净资产 76,960,718.78 102,588,381.40-24.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 2.21-24.98%资产负债率%（母公司）30.23%31.11%-资产负债率%（合并）30.23%29.63%-流动比率 2.80 2.97-利息保障倍数 87.76 131.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,286,647.17 34,688,135.87-29.99%应收账款周转率 2.55 2.21-存货周转率 1.44 1.78-江阴万事兴汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-016 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-24.33%1.22%-营业收入增长率%-24.57%2.59%-净利润增长率%-40.96%21.10%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,500,000 46,500,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 12,372.68 越权审批或无正式审批文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）44,054.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债券投资取得的投资收益 328,531.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 765,953.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,150,912.17 所得税影响数 173,884.94 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 977,027.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 江阴万事兴汽车部件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-016 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 第 12 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据全国股转系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“C3660汽车零部件及配件制造”，是一家专注于汽车零部件、模具、塑料零件的集研发、制造、销售于一体的省级高新技术企业。公司主要通过设计、研发、生产和销售汽车内外饰件、发动机附件系统及其他车身辅件等系列产品实现收入、利润和现金流。公司作为一家专业从事汽车塑料零部件生产与经营的企业，经过多年的现代化企业经营，通过优化产品结构、推进管理创新，不断增强了适应和满足市场的能力，逐步在汽车塑料零部件领域形成了较好的先发优势。公司遵循“研发一代、配套一代、储备一代”的产品思路，以客户需求和市场为导向，以技术开发和新产品持续创新为基础，以精细化管理、精益化生产为保障，为汽车整车厂和配套客户提供高性价比、高质量的汽车零部件产品和服务。公司做到“以销定产、柔性生产、可追溯服务”，确保公司和客户效率和效益，保证公司持续增长盈利的能力。公司以“环保、节能、智能”为产品发展方向，逐步扩大新能源汽车、智能汽车等领域的配套服务。报告期内，公司凭借技术水平、产品质量、生产规模、品牌影响等多重优势，通过规模化的运营向客户提供优质的产品，同时坚持“尊重客户，高效服务”的服务理念，不断加强与现有优质客户的良好合作，并获得了华晨汽车、上汽大众、广汽集团等客户的一致肯定。公司采取一整套的研发、采购、生产、销售、盈利的业务模式，经营模式清晰，业务结构完整。公 司成立以来，立足于市场需求，依托于研发和技术提升，形成了完整的汽车部件研发、生产和销售体系，拥有 39 项专利，并获得了 IATF 16949、ISO14001、高新技术企业证书等多项认证。未来，随着公司产品市场的进一步拓展和新研发产品的投入市场，公司主营业务规模将有可能继续增长。（一）研发模式：公司研发内容主要包括两方面，一是新产品的研发，二是现有产品的改型。新产品研发由董事会根据行业趋势提出新产品研发的目标，由总经理和核心技术人员负责实施。现有产品的改型是指根据不同客户需求对现有产品在不改变技术特征和基础结构的基础上进行安装方式、外观等方面的改型和性能方面的提升，由客户提出需求，技术研发部门负责方案提出和图纸设计，并进行相应零部件的模具的开发。（二）采购模式：公司主要采购原料以塑料粒子、五金件、塑料件、橡胶、托架及支架为主。公司根据销售订单数和安全库存数确定采购数量，综合评估零配件供应商在行业内的质量、价格和口碑，至少选择 2 家供应商进行比较，确定采购方。公司地处汽车产业发达的长三角地区，区域内有上海汽车集团股份有限公司（及其合资子公司）、吉利汽车集团、浙江众泰汽车制造有限公司等大中型汽车企业，以及数量众多的零配件公司，形成了较为成熟、完整的汽车产业链，公司所采购的产品均有多家供应商可以选择。（三）生产模式：对于开发完成后的产品，公司采取“以销定产”的生产模式，即生产制造部根据客户订单确定生产计划，采购物流部再根据生产需求安排采购工作，相关原材料到货入库后，生产制造部安排领料并进行生产，最后对成品进行质量检测，经检测合格后即可装配入库。公司存在部分产品采用委外加工的生产模式，具体由销售部下达销售计划、产品研发部制定工艺标准，继而委托加工企业生产。（四）销售模式：公司销售采用直销模式。公司直销模式下，客户的拓展和维护主要依靠多年在汽车零部件行业积攒的人脉、口碑和长期合作关系，公司与客户直接签订供需合同，公司发货开票后，客户按合同规定账期向公司付款。直销模式下，公司主要客户分为两类，一是大型汽车企业下设的主机厂，二是为汽车企业做配套产品的零部件厂，其中尤其以主机厂为主。（五）盈利模式：公司主要依靠生产、销售零配件实现的增值进行盈利，产品销售是公司的主要收 第 13 页 入来源，也是构成利润的主要部分，公司的收入来源未发生重大变化。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内受宏观经济形势、环保政策导向以及居民用车成本等因素影响，汽车整车厂面临的盈利水平下降压力部分上移，导致汽车零部件行业竞争加剧，公司销售收入有所下滑。基于行业现状以及年度既定经营计划，公司采取了加强成本费用控制、优化流程管理、进一步拓展新客户等策略，力求公司主营业务的稳健发展。报告期内，因全球汽车销量大幅下滑，公司实现销售收入 7823.98 万元，较上年同期下降了 24.57%；归属于挂牌公司股东的净利润 1064.23 万元，较上年同期下降了 40.96%，主要系公司销售量下降、部分产品单价下调所致。归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 966.53 万元，较上年同期下降了 45.12%。报告期内公司技术开发各类产品共计 44 项，其中：遮阳板系列-8 个车型共 10 款产品（含台湾国堡2 个车型）、风窗洗涤及膨胀箱系列-11 项(含 7 个 MRE 出口项目)、万事兴医疗及生物科技-4 项、其余车身内外饰系列-19 项。年前已有 25 个项目达到 SOP 批量生产。为适应市场竞争形势及公司发展战略的需要，公司将会加大技术创新，以市场需求为向导，开发满足不同客户需求的产品；适时扩充成熟产品的产能，靠规模出效益，进一步抢占现有市场；严格质量监督和管理，加强产品生产过程的监控，提高产品质量，降低生产成本；利用和国内外知名汽车主机厂和注明汽车零部件厂商的合作，提高自身研发、质量、市场营销等管理水平，提高公司知名度，抓住国家大力支持自主品牌的的发展机遇，提高市场占有率。积极推进新能源汽车、智能汽车、网联汽车领域产品布局，以适应汽车环保、节能、只能的发展趋势，争取未来汽车市场发展机会。在报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 第 14 页 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 12,400,312.86 11.24%23,961,723.07 16.44%-48.25%应收票据 8,244,422.55 7.47%应收账款 24,533,950.81 22.24%36,911,595.82 25.32%-33.53%应收账款融资 12,753,424.15 11.56%28950616.84 19.86-55.95%存货 34,543,998.66 31.32%36,805,129.35 25.25%-6.14%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 14,617,804.86 13.25%14,655,682.96 10.05%-0.26%在建工程 706,896.56 0.48%-100%短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较上期减少 48.25%，主要系本期完成 2018 年度权益分派事项所致；应收账款较上期减少 33.53%，主要系应收款回笼情况较好所致；应收账款融资较上期减少 55.95%，主要系质押银行票据到期所致；存货较上期减少 6.14%，主要系本期加快存货周转、消化库存所致；在建工程较上期减少 100%，主要系本期遮阳板流水线已安装完工所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 78,239,843.11-103,730,748.56-24.57%营业成本 51,489,790.47 65.81%65,672,171.01 63.31%-21.6%毛利率 34.19%-36.69%-销售费用 4,814,381.09 6.15%6,972,013.84 6.72%-30.95%管理费用 4,751,948.41 6.07%5,668,392.39 5.46%-16.17%研发费用 4,613,698.19 5.9%4,538,760.78 4.38%1.65%财务费用-19,226.45-0.02%76,306.15 0.07%-125.20%信用减值损失 资产减值损失-741,621-0.95%365,951.23 0.35%-302.66%其他收益 44,054.73 0.06%73,500.00 0.07%-40.06%投资收益 328,531.29 0.42%162,193.14 0.16%102.56%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 12,372.68 0.02%163,610.64 0.16%-92.44%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%第 15 页 营业利润 11,199,411.04 14.31%20,675,591.55 19.93%-45.83%营业外收入 766,025.75 0.98%93,012.34 0.09%723.57%营业外支出 72.28 0.00%4,209.64 0.00%-98.28%净利润 10,642,337.38 13.60%18,026,885.89 17.38%-40.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上期下降 24.57%，主要系汽车行业不景气销量减少所致；营业成本较上期下降 21.6%，主要系汽车行业不景气销量减少所致；销售费用较上期下降 30.95%，主要系因公司营业收入下降导致仓储租赁费、运输费、三包费下降所致；管理费用较上期下降 16.17%，主要系本年度维修费检测费发生主要在成本核算所致；财务费用较上期下降 125.2%，主要系本期归还银行借款，贷款利息减少所致；资产减值损失较上期下降 302.66%，主要系公司资产可回收价值低于账面价值计提损失所致；其他收益较上期下降 40.06%，主要系本期政府补助减少所致；投资收益较上期上涨 102.56%，主要系本期利用公司闲置资金购买银行理财收益增加所致；资产处置收益较上期下降 92.44%，主要系本期固定资产处置减少所致；营业利润较上期下降 45.83%，主要系汽车行业不景气销量减少及本期存货跌价损失增加所致；营业外收入较上期上涨 723.57%，主要系本期核销应付账款所致；营业外支出较上期下降 98.28%，主要系本期无非流动资产毁损报废损失所致；净利润较上期下降 40.96%，主要系汽车行业不景气销量减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 77,008,500.01 103,422,829.87-25.54%其他业务收入 1,231,343.10 307,918.69 299.89%主营业务成本 51,019,264.18 65,613,035.92-22.24%其他业务成本 470,526.29 59,135.09 695.68%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%汽车内外饰件 52,089,934.5 66.58 68,570,345.24 66.10%-24.03%发动机附件系统 13,738,916.45 17.56 17,680,748.29 17.04%-22.29%其他车身辅件 12,410,992.16 15.86 17,479,655.03 16.85%-29.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同 第 16 页 收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%期金额期金额变动比变动比例例%内销 72,765,938.07 93.00%96,117,402.03 92.66%-24.29%外销 5,473,905.04 7.00%7,613,346.53 7.34%-28.1%收入构成变动的原因收入构成变动的原因：2019 年度其他业务收入为 1,231,343.10 元，较上年同期增加了 299.89%，主要系本期模具销售增加所致；2019 年度其他业务成本为 470,526.29 元，较上年同期增加了 695.68%，主要系本期模具销售增加所致；汽车内外饰件较上年同期下降 24.03%，主要系本期遮阳板系列、塑胶件、EPP 发泡系列、空调操纵系列的销售下降所致；发动机车身附件系统较上年同期下降 22.29%，主要系本期洗涤器、膨胀箱系列销售下降所致；其他车身辅件较上年同期下降 29%，主要系油罐系列、拉线系列销售下降所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广汽乘用车有限公司 15,444,365.04 19.74%否 2 华晨雷诺金杯汽车有限公司 11,010,601.98 14.07%否 3 广州汽车乘用车（杭州）有限公司 8,135,157.23 10.4%否 4 北汽福田汽车股份有限公司山东多功能厂 7,104,634.81 9.08%否 5 上汽大众汽车有限公司宁波分公司 4,252,565.46 5.44%否 合计合计 45,947,324.52 58.73%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州旭光聚合物有限公司 4,016,208.55 13.74%否 2 浙江华新机械有限公司 1,525,600.29 5.22%否 3 上海普利特复合材料股份有限公司 1,523,619.15 5.21%否 4 温岭大发微电机有限公司 1,498,858.73 5.13%否 5 南通联峰塑胶有限公司 1,417,427.2 4.85%否 合计合计 9,981,713.92 34.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 24,286,647.17 34,688,135.87-29.99%投资活动产生的现金流量净额-2,548,437.05-2,588,973.15-1.57%筹资活动产生的现金流量净额-36,407,913.14-14,466,111.14 151.68%第 17 页 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期减少 29.99%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金以及支付的各项税费下降所致；投资活动产生的现金流量净额较上期减少 1.57%，主要系上期产生处置固定资产收益本期未有处置固定资产所致；筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 151.68%，主要系本期完成 2018 年度权益分派事项所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司共有 1 家全资子公司，为沈阳万事兴汽车部件制造有限公司。公司于 2018 年 12 月 21 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 的关于注销全资子公司的公告（公告编号：2018-037），截止报告期末，已完成税务清算，工商注销尚未完成。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；经营管理层、核心人员队伍稳定，客户资源稳定增长；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为李全兴，其持有公司 24,255,000 股，占公司股本比例 52.16%，并担任公司董事长。如果公司实际控制人利用其控制地位，通过控制公司股东行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。应对措施：公司将加强监事会的监督职能，进一步完善公司治理及信息披露工作，后续考虑引入战略投资者适当分散股权集中度问题。2、商标授权使用风险 公司使用的商标注册在实际控制人李全兴名下。根据公司与李全兴签订的商标使用许可合同，李全兴将其名下的 3 个商标（注册号：3756200、3756221、3756264）免费授权公司使用，授权使用期限为 2013 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。上述合同到期后，双方将另行签订协议并继续授权公司使 第 18 页 用相关商标。倘若未来发生不可预期的变化，不排除因商标使用受限问题而影响公司品牌形象的可能性。应对措施：公司股东中李全兴、李奇佶、李奇玥，均为李全兴家族成员，李全兴为股东江阴诺良贸易企业（有限合伙）合伙人，目前暂不存在因商标使用受限而损害公司其它股东权益的情形，以及暂不存在因商标使用权受限而影响公司持续经营能力的情形。后续公司将进一步增强自身品牌建设，保持核心竞争力。3、税收优惠风险 2017 年 12 月 7 日，公司再次被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定为国家级高新技术企业，证书编号为 GR201732003569，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法的有关规定，公司可享受按 15%的优惠税率缴纳企业所得税的税收优惠政策。如果今后国家税务主管机关对税收优惠政策作出调整，或者公司未能持续获得高新技术企业资质，公司将不能享受上述税收优惠政策，从而对公司净利润产生影响。应对措施：公司后续将持续关注税收优惠政策变化风险，根据公司未来业务发展目标，在适当时机加大研发投入及相关技术人员配备，加快技术与产品相结合，提升企业产品科技含量，为申请高新技术企业认定保驾护航。4、行业政策风险 在国家一系列支持鼓励性汽车消费政策的推动下，我国汽车行业得以快速发展，为汽车零部件行业的发展提供了良好的政策环境。然而在汽车产销量迅速增长的同时，由此产生的环境及交通问题日益成为社会关注焦点。在此背景下，近几年我国政府严格限制新的整车投资企业和项目，相关政策将对汽车零部件行业造成一定的不利影响，未来国家的政策变化亦将增加该行业的不确定性。应对措施：针对上述风险，公司一方面密切关注政策变化，做好行业政策研究工作，以求在公司运营上能够有效规避政策风险；另一方面，公司也在谋求业务多元化发展，通过开展新业务，降低政策风险对公司的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第 19 页 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2,500,000 1,364,874.8 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 2,300,000 926,823.83 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）第 20 页 4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 1,500,000 1,471,272 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 江阴万事兴电力有限公司 为本公司银行授信提供担保-已事前及时履行 2019 年 3 月 15日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司与万事兴电力的关联担保交易是为了满足公司正常生产经营所需，支持了公司的经营和持续发展，符合公司法、公司章程的相关规定，不会损害公司以及中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司独立性。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2015 年 12月 3 日 挂牌 其他承诺（合法合规承诺）其他（承诺事项详细说明情况第1 点）正在履行中 董监高 2015 年 12月 3 日 挂牌 其他承诺（合法合规承诺）其他（承诺事项详细说明情况第一点）正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 3 日 挂牌 其他承诺（承诺所持股份合法承诺）其他（承诺事项详细说明情况第2 点）正在履行中 其他股东 2015 年 12月 3 日 挂牌 其他承诺（承诺所持股份合法承诺）其他（承诺事项详细说明情况第2 点）正在履行中 实际控制人或控股股东 2015