833815_2019_嘉友互联_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 1 证券证券代码代码：833815 证券简称：嘉友互联证券简称：嘉友互联 主办券商：山西证券主办券商：山西证券 2019 年度报告 嘉友互联 NEEQ:833815 山东嘉友互联软件股份有限公司 Shandong Join Internet Software Co.,Ltd.山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、嘉友互联 指 山东嘉友互联软件股份有限公司 世嘉邦信 指 济南世嘉邦信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)兆因环健 指 济南兆因环健商贸有限公司 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东嘉友互联软件股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 山西证券、主办券商 指 山西证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 三会 指 股东大会、董事会和监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人韩红伟、主管会计工作负责人袁淑杰及会计机构负责人（会计主管人员）袁淑杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失和技术泄密的风险 公司作为一个知识密集型的高科技软件企业,产品多为自主研发,因此对研发人员特别是核心技术人员的依存度较高。报告期内,公司核心技术人员未发生重大变动,核心技术团队较为稳定,且公司采取了签署员工保密协议、申请软件著作权及专利保护等措施防范风险。但随着行业的快速发展和竞争的加剧,行业对技术人才,尤其是核心技术人才的需求将增加,人力资源的竞争将加剧。人才流失会对公司产品的技术保密和后续研发产生影响,从而会对公司的市场竞争力产生一定的影响。应收账款发生坏账的风险 2018 年末、2019 年末,应收账款余额分别 6,282,130.00 元、5,027,437.80 元,期末应收账款余额占当期营业收入的比重分别为 55.77%、52.06%,账龄在一年之内的比例分别 56.24%、28.52%。随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能会增加,、相关客户均具有较强的经济实力和良好的信用,发生坏账的可能性较小,且公司已制订并落实应收账款回款措施,但仍不排除客户因故未能付款或未能及时付款而发生坏账损失的可能性,从而对公司的现金流和经营业绩造成影响。因此,公司面临一定的应收账款坏账风险。税收优惠政策变动风险 报告期内,公司被认定为高新技术企业,享受15%的企业所得税优惠税率。但高新技术企业认定证书有效期为三年,即公司从 2018山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 5 年至 2020 年可以享受 15%的所得税优惠税率,高新技术企业认定证书到期后如经过复审再次被认定为高新技术企业后,可以继续享受该项税收优惠,如果高新技术企业认定证书到期后公司不能被继续认定为高新技术企业,将不能继续享受企业所得税税收优惠,对公司未来年度的税后利润产生不利影响。公司规模较小风险 公司作为软件行业的一员,属于技术密集型企业,公司的资产规模较小,呈现出“轻资产”的特点。针对目前的资金实力和业务规模,公司注重研发、注重销售,扩大产品销路,提高公司盈利水平。报告期内,公司 2018 年及 2019 年公司的总资产规模分别为16,248,934.48 元、13,238,417.36 元。公司存在资产规模较小的风险,可能影响其抵御市场波动的能力。市场竞争风险 软件行业快速发展,伴随着市场竞争的进一步加剧。公司在激烈的市场竞争中能否脱颖而出不被市场淘汰,取决于公司对软件市场未来发展趋势的判断。虽然公司自成立以来一直非常重视对市场的研究,而且也在不断充实研发队伍、增加研发投入,努力开发出适合不同客户需求的产品。但是随着市场竞争者的不断涌入,在价格、渠道、服务等方面的竞争,使得整个软件市场的竞争格局产生了一定的变化。此外,各类软件产品的更新速度不断提高,客户对于产品多样性的需求更加丰富,在这样的市场环境中公司未来将面临市场竞争加剧的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东嘉友互联软件股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Join Internet Software Co.,Ltd.证券简称 嘉友互联 证券代码 833815 法定代表人 韩红伟 办公地址 济南市高新区颖秀路 1356 号知慧大厦 5F 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 袁淑杰 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0531-88886600 传真 0531-88883088 电子邮箱 ysjchina- 公司网址 www.china- 联系地址及邮政编码 济南市高新区颖秀路 1356 号知慧大厦 5F 250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 21 日 挂牌时间 2015 年 11 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6510 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发 主要产品与服务项目 政府、金融、房产、铁路和公共事业领域应用软件的自主研发、销售、实施及系统集成,提供信息化整体解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 劳文胜、韩红伟、纪伟东 山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370100688261419E 否 注册地址 济南市高新区颖秀路 1356 号知慧大厦 5F 否 注册资本 12,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 高丽华、衣志坤 会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙 56 号方圆大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,657,713.82 11,264,012.19-14.26%毛利率%93.74%95.36%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,048,974.11 247,416.96-928.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,686,271.66-8,656.15-431.49%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.32%1.57%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.78%-0.05%-基本每股收益-0.17 0.02-289.72%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 13,238,417.36 16,248,934.48-18.53%负债总计 359,111.89 360,654.90-0.43%归属于挂牌公司股东的净资产 12,879,305.47 15,888,279.58-18.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 1.32-18.94%资产负债率%（母公司）2.71%2.22%-资产负债率%（合并）-流动比率 35.50 44.18-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-812,913.85-1,439,744.43 43.54%应收账款周转率 1.65 1.74-存货周转率 8.97 23.97-山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.53%-9.54%-营业收入增长率%-14.26%-17.74%-净利润增长率%-928.15%-76.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000 12,000,000 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）435,741.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 201,570.01 非经常性损益合计非经常性损益合计 637,297.55 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 637,297.55 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 10 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 5,571,120 6,202,250.64 应收票据及应收账 款 5,571,120 6,202,250.64 本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业（I65），为山东省高新技术企业、双软企业，通过 ISO9001、CMMI3级质量体系认证，获得知识产权管理体系认证证书，独立拥有三十九项软件著作权。公司始终专注于 IT 领域，拥有资深的行业专家和实力雄厚的软件研发团队，在大型数据库应用、金融级账务系统、交易平台中间件、数据挖掘分析、人体生物特征识别技术等方面研发众多先进实用的产品。公司秉承“提供给客户最好的服务、最好的产品、最合理的价格”的经营宗旨为政府、建设、房产、金融、安全认证等领域提供软件研发与服务及系统集成，并提供全面解决方案。公司采用自有产品销售、以需定制、新技术新产品引导市场需求的经营模式，进行产品开发及销售，以创新的技术、产品、思路直接为客户提供多样化解决方案并引导应用需求，扩大产品市场范围。公司的营业收入主要来自于软件开发、技术服务以及相关硬件销售，软件开发主要通过为客户提供管理软件和相应的实施服务取得营业收入，技术服务以及相应硬件销售主要为对客户进行售中、售后服务及相关配套硬件设备的销售。报告期公司商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式亦无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 9,657,713.82 元，同比下降 14.26%；营业成本 604,170.42 元，同比增长 15.58%；截至报告期末公司总资产 13,238,417.36 元，同比下降 18.53%；归属于挂牌公司股东的净资山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 12 产为 12,879,305.47 元，同比下降 18.94%。报告期内，公司强化经营管理，加强公司管理的规范化、制度化、流程化、系统化，提升了运营效率。1.规范管理，提升内控。自挂牌全国中小企业股份转让系统以来，公司内控制度得到完善及优化，报告期内公司继续规范深化“三会”相关制度，强化股东、董事、高级管理人员规范意识，定期学习相关挂牌全国中小企业股份转让系统相关指导文件及法律法规，进一步规范管理。2.品牌效应提升，精英团队快速增长。公司自挂牌以来，知名度及品牌价值得到较大提升，借力挂牌，公司在规范管理方面得到进一步提升，精英团队得到快速增长，经营战略更加清晰，员工士气高昂，致使公司综合竞争力大幅增强。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 8,196,831.35 61.92%9,874,705.19 60.77%-16.99%应收票据 应收账款 4,046,604.91 30.57%5,571,120.00 34.29%-27.36%存货 118,451.17 0.89%16,249.99 0.10%628.93%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 142,879.44 1.08%175,707.88 1.08%-18.68%在建工程 -短期借款 -长期借款 -预付账款 213,052.42 1.31%-100.00%预收账款 173,801.89 1.31%163,000 1.00%6.63%应交税费 194,963.30 1.20%-5.97%资产总计 13,238,417.36 16,248,934.48 -18.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货：报告期内存货增加 102,201.18 元,占总资产的 0.77%，因公司在途项目较多，故存货额较上期期初有所增加。2、预付账款：报告期内暂无预付账款形成新的预付账款。山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 9,657,713.82-11,264,012.19-14.26%营业成本 604,170.42 6.26%522,725.40 4.64%15.58%毛利率 93.74%-95.36%-销售费用 1,389,024.32 14.38%893,485.41 7.93%55.46%管理费用 7,198,025.69 74.53%1,750,423.41 15.54%311.22%研发费用 2,912,886.60 30.16%7,824,577.52 69.47%-62.77%财务费用-865.03-0.01%-59.67 0.00%1,349.69%信用减值损失-199,462.89 资产减值损失-283,801.38-其他收益 435,741.38 4.51%6,615.69 0.06%6,486.48%投资收益 201,570.01 2.09%315,343.14 2.80%-36.08%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,078,879.70-21.53%237,487.05 2.11%-975.37%营业外收入-280.00 0.00%-100.00%营业外支出 13.84 0.00%469.41-净利润-2,048,974.11-21.22%247,416.96 2.20%-928.15%项项目重大变动原因目重大变动原因：1、营业收入：报告期营业收入减少 1,606,298.37 元，主要原因是对以往项目进行筛选，减少了非优质项目的投入，造成营业收入的减少。2、营业成本：报告期内营业成本增加 81,445.02 元，主要属于正常经营变动所致。3、销售费用：报告期内销售费用增加 495,538.91 元，主要为加大销售力度，差旅费以及销售人员薪酬增加所致。4、管理费用：报告期内管理费用增加 5,447,602.28 元，同时研发费用减少 4,911,690.92 元，主要是公司调整了人员结构，研发人员薪酬的变动造成此两项费用的增减变动。5、财务费用：报告期内财务费用发生额度较小，属于正常经营变动。6、其他收益：报告期内，其他收益增加 429,125.69 元，主要因为公司获得政府补助增加所致。7、投资收益：报告期内投资收益减少 113,773.13 元，主要因理财收益减少导致。8、营业利润：报告期内，营业利润减少 2,316,366.75 元，主要是营业收入下降导致营业利润下降。9、营业外收入：报告期内营业外收入的减少,属于公司正常经营变动。10、净利润：报告期内，净利润减少 2,316,191.18 元，主要是营业收入减少导致净利润减少。山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 9,657,713.82 11,264,012.19-14.26%其他业务收入-主营业务成本 604,170.42 522,725.40 15.58%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%房产领域 5,981,810.13 61.94%7,344,804.68 65.21%-18.56%金融领域 1,839,752.8 19.05%2,814,377.32 24.99%-34.63%其他 1,836,150.89 19.01%1,104,830.19 9.81%66.19%合计 9,657,713.82 100.00%11,264,012.19 100.00%-14.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入收入构成变动构成变动的原因：的原因：1、房产领域营业收入较上年同期下降 18.56%，主要为报告期内项目尚未验收，未形成收入的确认。2、金融领域营业收入较上年同期下降 34.63%，主要为减少了非优质项目的投入，故金融收入下降。3、其他收入较上年同期上涨 66.19%，主要因为拓展项目的签单不断增加，故本期营业收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年 度 销 售 占年 度 销 售 占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中铁三局集团有限公司 1,288,981.08 13.35%否 2 安徽晨玺信息科技有限公司 673,660.36 6.98%否 3 北京银行股份有限公司济南分行 655,660.37 6.79%否 4 交通银行股份有限公司山东省分行 623,186.78 6.45%否 5 中国银行股份有限公司包头分行 471,698.10 4.88%否 合计合计 3,713,186.69 38.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年 度 采 购 占年 度 采 购 占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 15 1 济南诚远信息技术有限公司 178,135.83 29.48%否 2 曹县汇联人力资源有限公司 145,350.00 24.06%否 3 冠县磊鑫商贸有限公司 47,867.92 7.92%否 4 金美（天津）科技发展有限公司 46,116.50 7.63%否 5 山东雷音电子科技有限公司 42,654.87 7.06%否 合计合计 460,125.12 76.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-812,913.85-1,439,744.43 43.54%投资活动产生的现金流量净额 95,040.01 231,671.02-58.98%筹资活动产生的现金流量净额-960,000.00-现金流量分现金流量分析析：1、公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 626,830.58 元，主要应收账款回款状况良好，为职工支付的现金流减少，导致经营性现金流量有所增加。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 136,631.01 元，主要原因 2019 年理财产品减少，理财收益下降，导致投资活动产生的现金流量净额减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 1）本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 16 单位：人民币元 新列报报表项目及金额 原列报报表项目及金额 应收票据 应收票据及应收账款 5,571,120.00 应收账款 5,571,120.00 2）本公司根据财政部于 2017 年颁布修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转、企业会计准则第 24 号套期会计，以及企业会计准则第 37 号金融工具列报。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，根据前述准则关于衔接的规定，本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对公司年初和本年财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。（2）重要会计估计变更 无。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。报告期内，公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况；实际控制人及董监高人员均能认真履行自身职责；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营能力。财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、核心技术人员流失和技术泄密的风险：公司作为一个知识密集型的高科技软件企业，产品多为自主研发，因此对研发人员特别是核心技术人员的依存度较高。报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定，且公司采取了签署员工保密协议、申请软件著作权等措施防范风险。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。人才流失会对公司产品的技术保密和后续研发产生影响，从而会对公司的市场竞争力产生一定的影响。应对防范措施：根据培训需求调研制定年度培训计划，全面提升员工的综合素质和业务能力，定期安排山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 17 员工进行培训，包括：企业文化培训，职业素质培训，公司业务介绍及岗位技能培训，增加员工的归属感；在吸引及留住人才方面，通过员工持股平台（合伙企业），为作出贡献的技术骨干进行持股。2、应收账款发生坏账的风险 2018 年末、2019 年末,“应收账款”余额分别 6,282,130.00 元、5,027,437.80 元,期末“应收账款”余额占当期营业收入的比重分别为 55.77%、52.06%,账龄在一年之内的比例分别 56.24%、28.52%。随着公司销售规模的扩大,应收账款余额有可能会增加,、相关客户均具有较强的经济实力和良好的信用,发生坏账的可能性较小,且公司已制订并落实应收账款回款措施,但仍不排除客户因故未能付款或未能及时付款而发生坏账损失的可能性,从而对公司的现金流和经营业绩造成影响。因此,公司面临一定的应收账款坏账风险。应对防范措施：对于现有的应收账款，公司安排专营业务人员按照公司应收账款的管理办法进行跟踪，根据合同约定及时回笼资金，将应收账款回收作为管理层的绩效考核指标，以提高应收账款的回款率。3、税收政策变动风险 报告期内,公司被认定为高新技术企业,享受 15%的企业所得税优惠税率。但高新技术企业认定证书有效期为三年,即公司从 2018 年至 2020 年可以享受 15%的所得税优惠税率,高新技术企业认定证书到期后如经过复审再次被认定为高新技术企业后,可以继续享受该项税收优惠,如果高新技术企业认定证书到期后公司不能被继续认定为高新技术企业,将不能继续享受企业所得税税收优惠,对公司未来年度的税后利润产生不利影响。应对防范措施：公司严格按高新技术企业的要求进行规范管理，积极开展研发工作并加大投入力度，保证高新技术企业资格有效。4、公司规模较小风险 公司作为软件行业的一员,属于技术密集型企业,公司的资产规模较小,呈现出“轻资产”的特点。针对目前的资金实力和业务规模,公司注重研发、注重销售,扩大产品销路,提高公司盈利水平。报告期内,公司2018 年及 2019 年公司的总资产规模分别为 16,248,934.48 元、13238417.36 元。公司存在资产规模较小的风险,可能影响其抵御市场波动的能力。应对防范措施：加大新产品的研发和市场销售的力度，控制经营成本，努力实现营业收入、净利润的快速增长，不断壮大公司总体规模，增强抵御市场风险的能力。5、市场竞争风险 软件行业快速发展,伴随着市场竞争的进一步加剧。公司在激烈的市场竞争中能否脱颖而出不被市场淘汰,取决于公司对软件市场未来发展趋势的判断。虽然公司自成立以来一直非常重视对市场的研究,而且山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 18 也在不断充实研发队伍、增加研发投入,努力开发出适合不同客户需求的产品。但是随着市场竞争者的不断涌入,在价格、渠道、服务等方面的竞争,使得整个软件市场的竞争格局产生了一定的变化。此外,各类软件产品的更新速度不断提高,客户对于产品多样性的需求更加丰富,在这样的市场环境中公司未来将面临市场竞争加剧的风险。应对防范措施:公司自成立以来一直非常重视对市场的研究，而且也在不断充实研发队伍、增加研发投入，努力开发出适合不同客户需求的产品。一方面持续不断挖掘现有客户应用需求，加快新产品的研发和现有产品的升级，通过公司自身的产品价值提升竞争能力和利润空间；另一方面加大力度拓展其他领域技术研发，不受现有产品和市场局限，努力向更广阔领域开发，以市场为导向制定产品研发和市场发展计划。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 350,000 285,714.29 山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 20 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他 2015 年 11月 6 日 2016年11月 5 日 挂牌 限售承诺 其他（详见以下承 诺 事 项 第 1点）已履行完毕 实际控制人或控股股东 2015 年 11月 6 日 2017年11月 5 日 挂牌 限售承诺 其他（详见以下承 诺 事 项 第 2点）已履行完毕 董监高 2015 年 11月 7 日 挂牌 限售承诺 其他（详见以下承 诺 事 项 第 3点）正在履行中 董监高 2015 年 11月 6 日 挂牌 同业竞争承诺 其他（详见以下承 诺 事 项 第 4点）正在履行中 董监高 2015 年 11月 6 日 挂牌 其他承诺（规范关联交易审批程序的承诺）其他（详见以下承 诺 事 项 第 4点）正在履行中 董监高 2015 年 11月 6 日 挂牌 其他承诺（任职资格承诺）其他（详见以下承 诺 事 项 第 4点）正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、根据公司法第一百四十一条规定，公司股东劳文胜、韩红伟、纪伟东、李文峰、张桂琴、杨智君、世嘉邦信发起人持有的股份，自公司成立之日起一年内不得转让。履行情况：正常。2、公司实际控制人劳文胜、韩红伟、纪伟东承诺：本人在公司挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为公司挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和挂牌期满两年。履行情况：正常。3、公司董事、监事、高级管理人员韩红伟、纪伟东、杨智君、李立新、赵虎、张桂琴、王岩、乔盼盼、袁淑杰承诺：在本人担任嘉友互联董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。履行情况：正常。山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 21 4、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员签署了避免同业竞争承诺函、避免关联交易的承诺函、关于任职资格的声明与承诺函以上人员均正常履行承诺，无新增披露承诺事项。履行情况：正常。山东嘉友互联软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,947,216 32.89%2,302,400 6,249,616 52.08%其中：控股股东、实际控制人 757,400 6.31%2,496,800 3,254,200 27.12%董事、监事、高管 1,407,550 11.73%-194,4