834429_2019_钢宝股份_2019年年度报告_2020-03-24.pdf

1 2019 年度报告 钢宝股份 NEEQ:834429 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 JM Digital Steel Inc.2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2019 年，公司全新打造数字化平台，率先成为南京市数字资产平台重要合作伙伴之一。10 月实现该平台商票质押融资第一单，12 月中旬完成基于“区块链+物联网”智能仓动产质押业务第一单；首款供应链服务产品“钢宝白条”完成开发、测试，具备上线。2019 年，工业循环废旧物资网上竞价业务实现突破，走出内部服务体系向外拓展，目前已与外部 10 余家企业开展合作，并受到合作方的高度认可；平台注册用户由 50 多家增至 1500 多家。公司为唐山中厚板材有限公司打造的个性化特色商城于 2019 年 3 月 1 日正式上线，全年实现交易量 96.8 万吨；入驻多年的南阳汉冶特钢有限公司本年特色商城实现交易量 7.93 万吨。近年来，公司围绕上游资源客户加强产业生态的构建，打造个性化特色商城、共享独有云仓储系统，提供 SAAS 服务等，受到用户高度认可，为双方深度合作奠定了基础。2019 年 12 月，钢宝股份钢铁电商平台企业以客户个性化需求为驱动力的精准服务管理荣获国家级企业管理现代化创新成果二等奖，同时获得江苏省企业管理现代化创新成果二等奖、南京市企业管理现代化创新成果一等奖。继上半年获得多项荣誉后，钢宝股份的发展继续得到社会高度评价，又荣获2019年中国B2B瞪羚企业、2019年创新发展优秀企业、2018年中国钢铁产业互连网领军企业、2019年中国B2B供应链金融创新大奖、2019年电子商务领军企业、三一重机优秀供应商、2019年度挖贝金股奖、2019年度数字营销领军企业等多项荣誉；荣登南京服务业企业100强排行榜第27位、南京市企业100强排行榜第57位。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、钢宝股份、股份公司 指 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 控股股东、南钢股份 指 南京钢铁股份有限公司 金恒科技 指 江苏金恒信息科技股份有限公司 南钢配送 指 江苏南钢钢材加工配送有限公司 南钢现货 指 江苏南钢钢材现货贸易有限公司 南钢发展 指 南京南钢产业发展有限公司 金慧咨询 指 南京金慧商务咨询管理中心（有限合伙）股东大会 指 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司董事会 监事会 指 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司章程“三会”议事规则 指 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 天衡所/审计机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 审计报告 指 由天衡会计师事务所出具的江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告天衡审字（2020）00038 号 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会和高级管理层 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 尾材 指 在生产过程中超出订单数量之外部分生产的产品 中厚板 指 工程中常用的一类厚度处于 4.5mm 至 25mm 的钢板，另外厚度25mm 至 100mm 的称为厚板，厚度超过 100mm 的为特厚板。带钢 指 带钢是各类轧钢企业为了适应不同工业部门工业化生产各类金属或机械产品的需要而生产的一种窄而长的钢板。圆钢 指 圆钢是指截面为圆形的实心长条钢材。B2B 指 Business-to-Business，是指企业对企业之间的营销关系，它将企业内部网，通过 B2B 网站与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。O2O 指 O2O 指 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。C2M 指 C2M 是 Customer-to-Manufactory 的缩写，强调制造业和客户的衔接。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范金城、主管会计工作负责人薛红玉及会计机构负责人（会计主管人员）薛红玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业阶段性波动风险 公司主营业务所处的行业存在阶段性波动，有可能对公司经营业绩造成影响。2、大股东影响力风险 截至目前，公司控股股东南钢股份直接持有公司 58.09%的股份。虽然公司已经建立了较为健全的治理结构和完善的内部控制制度，力求在制度安排上防范大股东不当操控公司现象的发生。但大股东仍可以通过在股东大会上行使投票权对公司的重大经营决策施加影响。3、互联网行业竞争环境恶化的风险 公司的业务载体是互联网电子商务交易平台，互联网具有明显的注意力经济特征，网站的知名度、点击率和类似行业网站的竞争将有可能影响到公司的客户数量和盈利能力。目前公司在中厚板细分市场领域已经取得了领先的市场地位，但若未来新的综合类网站或其他专业网站改变经营策略而试图进入中厚板细分市场，则有可能与本公司的业务形成直接竞争。4、互联网平台网络稳定运行及数据安全风险 互联网平台一方面面临网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等风险，可能导致公司的业务受到冲击，出现系统故障、数据丢失、服务中断等较严重后果，对公司的正常经营和市场形象造成负面的影响。另一方面，客户需求和市场容量的升级对互联网平台技术的升级或兼容提出了更高的要求，因此公司电商平台面临技术升级风险。6 5、核心人员流失的风险 公司经过多年培养和实践，已经积累了一批钢铁大宗商品电子商务运营的专业人才。行业的竞争伴随着人才的争夺和流动，一旦核心人才离开公司，有可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。6、信用管理风险 随着公司针对央企、地方国有企业、大型民营上市企业等终端用户个性化定制业务扩大，对资信状况较好的客户会给予一定的赊销额度，存在应收账款回收风险。7、与大股东关联交易风险 公司多年来一直为南钢股份的尾材销售提供服务，同时南钢股份丰富的其他中厚板产品资源也为公司提供了便捷且多样性的采购选择，公司与大股东及其关联方之间发生关联交易具有合理性和必要性，公司与关联方之间的交易均采取市场化的定价原则，但公司向大股东的关联采购在一定时期内比重在 50%左右，存在对大股东依赖的风险。8、土地、厂房租赁风险 公司主要生产所用土地、厂房均为租赁，存在因租赁合同到期后，土地、厂房不再续租的风险，有可能短暂影响公司经营。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 英文名称及缩写 JM Digital Steel Inc.证券简称 钢宝股份 证券代码 834429 法定代表人 范金城 办公地址 南京市六合区大厂南钢六村 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 薛红玉 职务 财务总监、董事会秘书 电话 025-57060166 传真 025-57060166 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市六合区大厂南钢六村 210035 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 10 月 28 日 挂牌时间 2015-12-14 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6490 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务-其他互联网服务 主要产品与服务项目 互联网钢材销售及延伸服务。公司专注于钢铁尾材等网上现货销售、个性化定制、加工配送、仓储、物流、供应链金融、技术指导、资讯、数据等服务，公司旗下“金陵钢宝网”是实现上述服务项目的电子商务平台。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）150,840,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 南京钢铁股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 郭广昌 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132010056286146XP 否 注册地址 南京市江北新区智达路 6 号智城园区 2 号楼 4 楼 是 注册资本 150,840,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈建忠、倪新浩 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,620,836,590.66 5,608,235,478.76 0.22%毛利率%3.87%4.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 65,762,146.86 61,472,388.93 6.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,632,692.28 56,613,223.25 1.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.11%23.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.62%21.22%-基本每股收益 0.44 0.41 7.32%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 924,917,007.45 903,218,178.56 2.40%负债总计 570,245,645.41 597,688,592.20-4.59%归属于挂牌公司股东的净资产 354,671,362.04 305,529,586.36 16.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.35 2.03 15.76%资产负债率%（母公司）61.76%69.68%-资产负债率%（合并）61.65%66.17%-流动比率 1.57 1.46-利息保障倍数 5.72 4.20-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 145,626,049.92 58,281,784.01 应收账款周转率 29.13 33.66-存货周转率 23.51 23.71-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.40%26.96%-营业收入增长率%0.22%37.55%-净利润增长率%6.98%41.85%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 150,840,000 150,840,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的其他政府补助 1,420,147.70 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,441,109.16 其他营业外收支净额 1,009,290.46 非流动资产处置损益-31,274.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,839,272.78 所得税影响数 2,709,818.20 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 8,129,454.58 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 430,977,625.41 应收票据 290,225,964.83 应收账款 140,751,660.58 应付票据及应付账款 378,809,166.67 应付票据 147,513,948.39 应付账款 231,295,218.28 资产减值损失 49,502,897.60 资产减值损失（损失以“-”号）-49,502,897.60 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立以来，专注于钢铁产品中尾材市场，同时也向中厚板产品细分市场拓展，充分利用互联网平台，开展网上现货销售（零售）、个性化定制、加工、配送、仓储、物流、供应链服务、技术指导、产业信息、数据等服务，已经成为具有一定影响力的专业化垂直电子商务平台。至报告期末，公司中厚板材经营业绩已稳居华东地区前列，也是国内竞争力较强的钢铁电商。公司着眼于解决用户痛点，着力于垂直细分市场深度化、精细化运营，规避了“大众化产品、批发商角色”的激烈竞争，率先实现了钢铁大宗产品的网上零售（“新零售”）和满足用户深度个性化需求的定制（“新智造”），在解决用户痛点的同时，创造了较高的社会价值和企业价值，形成了具有特色的商业模式。公司的商业模式包括采购模式、销售模式、盈利模式等，相互之间成熟匹配、相得益彰，为公司持续经营创造充分条件。（一）采购模式：公司采购模式主要分为自主采购和按照客户需求定制化采购。自主采购是指公司 主动购买物资，持有库存，进行网上销售和提供加工配送服务；按照客户需求定制化采购是指公司依据 客户个性化需求，搜索市场上的产品，完成定制化的采购和提供延伸加工配送服务。（二）销售模式：公司销售模式分为自营和联营两种模式。自营：包含现货自营、期货定制自营、延伸加工三种。现货自营主要指公司通过获取稳定的钢材尾材等现货资源，在互联网平台上销售，下游客户通过平台实现不见面自主零采零购；期货定制自营指通过与下游客户签订合同，按照订期货合约为客户提供产品和服务；延伸加工指公司按用户需求提供专业加工服务，准时配送。联营：包含寄售、撮合、工业循环物资竞价三种。寄售指上游供应商将资源在金陵钢宝网平台挂网销售，由公司分别与上游供应商和下游客户进行结算，公司向上游供应商收取服务费；撮合指上游供应商将资源在金陵钢宝网平台挂网销售，公司促成上下游交易达成后收取平台服务费，上下游客户自行进行结算；工业循环物资竞价指公司利用循环物资竞价平台，为上游客户拍卖闲置资源，促成交易后收取平台服务费，上下游客户自行进行结算。（三）盈利模式：公司的盈利主要来自于三个方面，一是网上“现货零售”自营差价、联营服务费，获得的盈利，因为网上直达用户的零售，省却了中间环节，而且解决了用户“零采零购”的痛点，所以盈利能力强；二是满足用户个性化深度需求的定制、加工、仓储、配送等的“期货定制”，提供产业链价值创造和增值，产生的差价收益和增值服务收益；三是为客户提供工业循环物资竞价平台，通过收取平台服务费获利。综上，公司的盈利点主要来自于差异化的产品、用户和服务。报告期内，公司的商业模式较上年度没有重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司坚定不移打造差异化、个性化、有竞争力、可持续的商业模式，充分利用互联网和信息化技术，打造出了独具特色的电商平台，通过精细化运营，取得了较好的经营业绩。2019 年，公司实现营业收入5,620,836,590.66 元，比上年同期增长 0.22%；实现净利润 65,762,146.86 元，较上年同期增长 6.98%。经营活动产生的现金流量净额 145,626,049.92 元，比上年同期增加了 87,344,265.91。报告期内，平台累计结算量 307.85 万吨，累计交易金额 97.06 亿元（含税），其中，现货零售总订单数为 51,410 笔，平均订单金额为 18.88 万元（含税）；现货零售总结算量达 182.44 万吨，总交易金额为 63.26 亿元（含税），其中，撮合交易金额为 24.32 亿元（含税）。截止 2019 年 12 月末，公司资产结构合理，收入稳定，盈利能力稳步增长，现金流充足，经营发展状况符合公司的预期。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 182,813,464.06 19.77%123,419,212.35 13.66%48.12%应收票据 应收账款 214,296,570.92 23.17%140,751,660.58 15.58%52.25%应收款项融资 111,485,652.59 12.05%290,225,964.83 32.13%-61.59%预付款项 177,000,620.17 19.14%109,369,688.13 12.11%61.84%其他应收款 5,296,039.29 0.57%6,553,570.32 0.73%-19.19%存货 198,665,000.99 21.48%192,515,768.89 21.31%3.19%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 10,946,292.45 1.18%11,911,723.98 1.32%-8.10%在建工程 3,265,415.99 0.35%0%短期借款 41,310,000.00 4.47%45,000,000.00 4.98%-8.20%长期借款 其他流动资产 4,414,073.46 0.48%12,027,502.95 1.33%-63.30%无形资产 419,316.23 0.05%838,632.47 0.09%-50.00%长期待摊费用 631,480.50 0.07%328,350.14 0.04%92.32%递延所得税资产 15,683,080.80 1.70%15,276,103.92 1.69%2.66%资产总计 924,917,007.45-903,218,178.56-2.40%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：同比增加 5,939.43 万元、增幅 48.12%，其中银行存款同比大幅增加系年末抓住市场较低贴现机会集中贴现，其他货币资金同比大幅减少系年末敞口开票陆续到期、保证金释放，资金的合理运营保证了公司充足的现金流。2、应收账款：同比增加 7,354.49 万元、增幅 52.25%，系报告期内公司对重点项目的赊销应收账款总量增加和部分应收账款逾期未回导致。3、应收款项融资：同比减少 17,874.03 万元、下降 61.59%，系报告期末商业承兑汇票集中贴现后库存应收票据大幅减少导致。4、预付款项：同比增加 6,763.09 万元、增幅 61.84%，系公司年末自营业务增加了鞍钢、汉冶、唐钢等几家钢厂的集中采购导致。5、其他应收款：同比减少 125.75 万元、下降 19.19%，系上期付出保证金本期收回导致。6、在建工程：同比增加 326.54 万元，系本期新增信息化三期系统开发工程、新增仓储作业设备安装工程，年末暂未达到可使用状态。7、其他流动资产：同比减少 761.34 万元、下降 63.30%，系上期末保本型结构性存款等本期到期大幅减少导致。8、无形资产：同比下降 50%，系报告期内无形资产正常摊销导致减少。9、长期待摊费用：同比增幅 92.32%，系报告期内前期存续项目费用分摊新增导致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 5,620,836,590.66-5,608,235,478.76-0.22%营业成本 5,403,383,052.04 96.13%5,372,982,903.78 95.81%0.57%毛利率 3.87%-4.19%-销售费用 46,653,681.50 0.83%51,740,046.83 0.92%-9.83%管理费用 22,465,523.35 0.40%19,274,392.29 0.34%16.56%研发费用 4,648,725.34 0.08%7,632,571.29 0.14%-39.09%财务费用 17,448,935.83 0.31%25,603,485.98 0.46%-31.85%信用减值损失-1,179,831.29-0.02%资产减值损失-37,196,704.05-0.66%-49,502,897.60-0.88%-24.86%其他收益 1,420,147.70 0.03%2,794,334.58 0.05%-49.18%投资收益 448,724.06 0.01%179,506.62 0.00%149.98%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-15 营业利润 85,402,319.83 1.52%81,386,290.46 1.45%4.93%营业外收入 1,138,249.29 0.02%48,339.11 0.00%2,254.72%营业外支出 160,233.37 0.00%183,486.15 0.00%-12.67%净利润 65,762,146.86 1.17%61,472,388.93 1.10%6.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、研发费用：同比减少 298.38 万元、下降 39.09%，主要系上期信息化二期项目研发已完成，本期已投入使用。2、财务费用：同比减少 815.46 万元、下降 31.85%，主要系全年债务规模控制降低、贴现规模控制减少、全年综合贴现成本降低和存量资金有效运营创益等带来费用大幅减少。3、管理费用：同比增加 319.11 万元、增幅 16.56%，主要系本期高管增加 2 人、员工增加 4 人导致职工薪酬增加，及本期咨询费用增加导致。4、资产减值损失：同比减少 1,230.62 万元、下降 24.86%，系当期计提存货跌价准备较上期减少导致。5、信用减值损失：同比增加 117.98 万元，系执行新金融工具准则导致。6、其他收益：同比减少 137.42 万元、下降 49.18%，主要系本期收到地方税收优惠外的其他政府补助项目减少导致。7、投资收益：同比增加 26.92 万元、增幅 149.98%，主要系上年末购买的结构性存款保本理财本期到期获得收益导致。8、营业外收入：同比增加 108.99 万元、增幅 2,254.72%，主要系本期收回补偿金导致。9、营业外支出：同比减少 2.33 万元、下降 12.67%，主要系本期盘亏损失减少导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,620,836,590.66 5,608,235,478.76 0.22%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 5,403,383,052.04 5,372,982,903.78 0.57%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%新零售运营收入 2,644,891,921.98 47.06%2,158,969,440.61 38.50%22.51%其中：中厚板现货收入 2,453,564,162.28 43.65%2,012,461,416.41 35.88%21.92%其他现货收入 191,327,759.70 3.40%146,508,024.20 2.61%30.59%C2M 运营收入 2,553,605,707.15 45.43%3,019,987,756.88 53.85%-15.44%16 其中：中厚板定制收入 2,324,323,593.00 41.35%2,890,876,756.44 51.55%-19.60%中厚板智造收入 229,282,114.15 4.08%129,111,000.44 2.30%77.59%仓储物流收入 14,304,095.65 0.25%12,384,583.11 0.22%15.50%循环物资收入 51,600,928.57 0.92%40,244,454.50 0.72%28.22%其他收入 356,433,937.31 6.34%376,649,243.67 6.72%-5.37%营业收入合计 5,620,836,590.66 100.00%5,608,235,478.76 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华东地区 4,688,790,588.29 83.42%4,949,115,862.30 88.25%-5.26%华中地区 275,996,920.66 4.91%127,981,662.40 2.28%115.65%华南地区 138,063,646.35 2.46%71,698,138.56 1.28%92.56%华北地区 493,751,094.28 8.78%416,319,424.28 7.42%18.60%西南地区 14,641,955.23 0.26%41,973,448.45 0.75%-65.12%西北地区 2,410,001.36 0.04%1,052,620.30 0.02%128.95%东北地区 7,182,384.49 0.13%94,322.46 0.00%7,514.71%合计 5,620,836,590.66 100.00%5,608,235,478.76 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年度与 2018 年度相比，新零售运营收入与循环物资竞价收入构成增幅较大，主要系报告期内公司进一步开发平台业务，线上钢材销售、循环物资竞价业务量稳步增长。由于华北、华中办事处设立，东北、西北、华中、华南地区销量均有大幅增加，西南地区由于客户开发力度减弱导致销量减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 三一重工集团有限公司及下属子公司 868,824,590.51 15.46%否 2 中国交通物资有限公司 240,222,776.81 4.27%否 3 徐州舞钢钢材销售有限公司 228,922,674.69 4.07%否 4 中铁建大桥工程局集团物资贸易有限公司 133,166,875.29 2.37%否 5 柳州钢铁股份有限公司 113,394,327.16 2.02%否 合计合计 1,584,531,244.46 28.19%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京钢铁股份有限公司 1,444,854,845.43 26.74%是 2 江苏南钢板材销售有限公司 1,058,231,807.84 19.58%是 3 南阳汉冶特钢有限公司 385,222,537.16 7.13%否 4 上海鞍钢国际贸易有限公司 383,519,038.23 7.10%否 5 安徽富煌建设有限责任公司 361,743,119.38 6.69%否 合计合计 3,633,571,348.04 67.24%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 145,626,049.92 58,281,784.01-投资活动产生的现金流量净额 5,844,823.20-10,975,348.83-筹资活动产生的现金流量净额-41,393,692.48-4,424,746.38-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动现金流入小计535,570.91 万元,经营活动现金流出小计521,008.31万元，分别较上年同期增加了23.66%、21.94%，经营活动产生的现金流量净额为14,562.60万元，较上期变动较大，主要原因是：本期优化付款结构，提高票据付款比例，同时年末抓住市场较低贴现机会集中贴现，年末敞口开票陆续到期、保证金释放，本期收到业务保证金增加。2、报告期内，公司投资活动现金流入小计为1,049.60万元，投资活动现金流出小计为465.12万元，致使投资活动现金流量净额为584.48万元，较上年扭负为正，主要原因是：上期末购买的结构性存款保本理财本期到期收回导致。3、报告期内，公司筹资活动现金流入小计为 12,231.00 万元，筹资活动现金流出小计为 16,370.37万元，致使公司筹资活动现金流量净额为-4,139.37 万元，主要原因是：上期有股权融资款进账而本期无股权融资发生，以及本期净降部分短期债务导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司江苏南钢钢材现货贸易有限公司 江苏南钢钢材现货贸易有限公司，成立于 2008 年 10 月 21 日，注册资本 10,000 万元人民币。住所：南京市江北新区智达路 6 号智城园区 2 号楼 4 楼 401-1 室，统一社会信用代码 913211006811480422。法定代表人：范金城。报告期末，南钢现货总资产 32,784.61 万元，净资产 12,499.28 万元。南钢现货 2019年营业收入 127,001.30 万元，归属母公司的净利润 1,537.99 万元。2、全资子公司江苏南钢钢材加工配送有限公司 江苏南钢钢材加工配送有限公司，成立于 2013 年 1 月 31 日，注册资本 5,000 万元人民币。住所：南京市江北新区智达路 6 号智城园区 2 号楼 4 楼 401-2 室，统一社会信用代码 91320116062600116W。法定代表人：范金城。报告期末，南钢配送总资产 7,407.36 万元，净资产 3,666.23 万元。南钢配送 201918 年营业收入 33,647.23 万元，归属母公司的净利润 532.39 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财务报表列报 财会20196 号关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和财会201916 号关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知，对企业财务报表格式进行了修订，经本公司第二届董事会第十六次会议于 2020 年 3 月 25 日决议通过，本公司根据通知要求进行了调整。执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更 根据财会20198 号关于印发修订企业会计准则第 7 号非货币性资产交换的通知和财会20199 号关于印发修订企业会计准则第 12 号债务重组的通知，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易，经本公司第第二届董事会第十六次会议于 2020 年 3 月 25 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述债务重组、非货币资产交换准则，本公司公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。经本公司第二届董事会第十六次会议于 2020 年 3 月 25 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整。施行新财务报表格式的影响：项目 2018-12-31（合并）2018-12-31（母公司）变更前 变更后 变更前 变更后 应收票据及应收账款 430,977,625.41 357,225,776.25 应收票据 290,225,964.83 246,426,