834376_2019_冠新软件_2019年年度报告_2020-06-23.pdf

2019 年度报告 冠 新 软 件 NEEQ:834376 冠新软件股份有限公司 Greatsoft Co.,Ltd 公司年度大事记公司年度大事记 中标“国家卫生健康委公立医院绩效考核管理平台一期工程”服务采购项目 公司的全资子公司北京冠新医卫软件科技有限公司在 2019 年 5 月份中标了国家卫生健康委员会医疗管理服务指导中心采购的服务“国家卫生健康委公立医院绩效考核管理平台一期工程”，详见公司在全国股转系统指定信息披露平台上 披露的 2019-014：关于全资子公司项目中标的公告。公司产品亮相第二届数字中国建设峰会 第二届数字中国建设峰会于 2019 年 5 月 5 日在福建省福州市开幕，本届峰会“以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌”为主题，参展单位 421 家。公司作为“河北健康云”智慧医疗代表参与了此次峰会，展示了依托“河北健康云”打造的“互联网+基层医疗健康生态体系”建设成果、公卫随访包及“互联网+两卡制”业务平台的数据和成果。参加 2019 年中国卫生信息技术交流大会 由中国卫生信息与健康医疗大数据学会、中国卫生信息管理杂志社联合世界卫生组织卫生信息与信息学合作中心举办的“2019（14th）中国卫生信息技术/健康医疗大数据应用交流大会暨软硬件与健康医疗产品展览会”于 2019 年 6 月 19 日至 21 日在陕西省西安市举办。公司承建了内蒙古、河北、安徽和新疆自治区四个省区的电子健康卡平台，本次受邀代表内蒙古自治区有关部门参加此次会议，展示业务应用场景。承建广东省电子健康卡管理平台、广东省家庭医生签约管理平台和深圳市公立医院绩效考核平台。公司两个板块的业务在广东省、深圳市初步落地。为继续拓展公立医院绩效考核、基层医疗机构/医共体的信息化业务获得获得前进的支点。承建海南省基层医疗机构信息化平台、海南省公立医院绩效考核平台 公司两个板块的业务，在海南省初步落地。通过两个省级医疗信息化平台的建设、实施和维护，继而覆盖、辐射海南省内的公立基层医疗机构、大型公立医院。为下一步开展医共体医疗信息化项目的咨询、规划和建设，以及智慧医院产品的布局打下基础。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、冠新软件 指 冠新软件股份有限公司 报告期 指 2019 年度 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 冠新软件股份有限公司股东大会 董事会 指 冠新软件股份有限公司董事会 监事会 指 冠新软件股份有限公司监事会 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 冠新软件股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-025 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人洪继群、主管会计工作负责人罗虹霞及会计机构负责人（会计主管人员）李憬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 随着我国新型医疗卫生体制改革的推进，医疗卫生信息化领域加速发展,带来更大的市场机会。该领域不存在很高的门槛和严格的市场准入，基本处于开放、高度竞争状态。公司未来将面临着市场竞争加剧的风险。国内外软件行业巨头纷纷涉足国内医疗卫生信息化领域，尤其在区域性公共卫生信息系统具有较强的竞争力。国内医疗卫生领域大型项目的招标，对参加投标的软件商的企业规模、资质、综合实力等要求较高，而一些大型综合软件提供商将比医疗软件专业厂商更具有规模优势，将会导致包括本公司在内的中小医疗软件专业厂商在市场竞争中处于不利地位。受医疗卫生信息化建设投入影响较大的风险 公司专注于基层健康医疗信息化行业的整体解决方案，产品主要服务于包括各级卫生行政管理部门、基层医疗机构等卫生系统用户。公司的业务发展与医疗卫生行业信息化进程密切相关。如果未来我国经济环境发生变化，医疗卫生行业产生波动或者发展放缓，政府及医疗卫生机构对信息化建设的投入减少，将对公司的发展产生不利影响。公告编号：2020-025 2 受医疗卫生行业波动影响较大的风险 医疗卫生行业信息化产品主要应用于医院、卫生院、社区卫生服务中心(站)、门诊部、疗养院、妇幼保健院、专科疾病防治机构、疾病预防控制中心、医学科研机构、各级医疗卫生行政管理机构等客户。医疗卫生行业有关的法规、技术标准、整体发展水平等的变化或波动，将对公司业务开展产生风险。公司未来将继续响应国家的医疗卫生信息化建设战略，坚持差异化竞争的战略，并且加强与科研院所的合作，加强与国内外拥有先进技术与产品企业的合作，提高公司研发水平、加快产品研发进度，充分发挥公司技术优势和核心竞争力，为客户提供领先的卫生信息平台解决方案和完善的个性化医疗信息化类服务。公司治理风险 公司自设立以来,逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但股份公司成立时间较短,公司治理和内部控制体系仍需要在日常经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人自公司成立以来，一直担任公司董事长、总经理等重要职务,能够对公司重大经营方针、政策产生重大影响。股份公司成立后，公司虽然建立了较为完善的公司治理机制，制定了关联交易管理制度等内部规章制度。但是实际控制人仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等方面施加重大影响,可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。人员流失风险 拥有一支优秀、稳定的高素质专业员工队伍是公司的核心竞争力之一。随着公司业务的迅速发展,对具有丰富经验的高端人才需求增大,人才竞争日益激烈。能否维持公司团队的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。若未来公司无法保持现有团队的稳定性，或者不能持续吸引外部优秀的专业人才和管理人才，将对公司业务的持续快速发展造成较大影响。商誉减值风险 2016 年，公司以发行股份及支付现金方式收购了内蒙古信科行(收购后更名为内蒙古冠新)。根据企业会计准则，收购非同一控制下公司，对价超过被收购方可辨认净资产公允价值的部分将被确认为商誉，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。本次交易完成后,形成了商誉26,799,025.26 元。如果内蒙古冠新未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少公司的当期净利润。税收优惠政策变化的风险 公司依法享有自主研发的软件产品、技术开发业务增值税优惠政策。公司被评定为高新技术企业，在高新技术企业证书有效期间依法享受企业所得税税率 15%的所得税优惠政公告编号：2020-025 3 策。若上述优惠政策发生变动,公司将无法享受高新技术企业所得税税收优惠、自主研发的软件产品及技术开发业务增值税的优惠政策,将对公司未来盈利状况产生一定影响。公司一方面持续加大研发投入，进一步完善和充实公司产品功能及覆盖面，逐步地开拓传统市场以外的地区，循序渐进地推广公司及相关产品、服务，稳步提升公司业务规模及盈利水平，减少税收优惠政策变动对公司业绩的影响；另一方面，管理层将持续关注国家相关税收政策及行业政策的变化，保持享有税收优惠的相关资质，同时不断地提升公司软硬件实力，全力争取让公司保持处于行业领先水平。“新农合”业务的影响 根据 2016 年国务院关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见(国发20163 号)文件精神，部分省份逐步将新型农村合作医疗(以下简称“新农合”)与城镇居民基本医疗保险(以下简称“城镇居民医保”)进行整合，建立统一的城乡居民基本医疗保险制度。由于“新农合”行政管理关系和业务需求的改变，导致公司“新农合”相关业务的服务费减少。公司已经积极开拓新类型业务和市场，将很大程度上抵消其不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-025 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 冠新软件股份有限公司 英文名称及缩写 Greatsoft Co.,Ltd 证券简称 冠新软件 证券代码 834376 法定代表人 洪继群 办公地址 新疆自治区乌鲁木齐市经济技术开发区大绿谷喀纳斯湖路 455 号新疆软件园大中型企业区 E1 栋 8 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刁中元 职务 董事会秘书 电话 010-62962628-5220 传真 010-62963979 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 C 区 2 号楼 2 层 201室，邮编 100192 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 C 区 2 号楼 2 层 201室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 30 日 挂牌时间 2015 年 11 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业(门类)-65 软件和信息技术服务业(大类)-652 信息系统集成服务（中类）-6520 信息系统集成服务（小类）主要产品与服务项目 医疗健康类软件开发、实施和运维服务，包括卫生财务、公立医院绩效和基层医疗机构等领域的信息化建设和维护。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）64,950,000 优先股总股本（股）0 控股股东 洪继群 实际控制人及其一致行动人 洪继群 公告编号：2020-025 5 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91650100781756053E 否 注册地址 新疆自治区乌鲁木齐市经济技术开发区大绿谷喀纳斯湖路 455 号新疆软件园大中型企业区 E1 栋 8层 否 注册资本 64,950,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曹阳、王艳艳 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-025 6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 240,494,992.81 128,290,641.61 87.46%毛利率%47.67%57.42%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,667,722.64 21,794,495.08 86.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,939,355.28 19,620,428.92 88.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.67%12.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.86%11.31%-基本每股收益 0.63 0.34 85.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 314,765,126.10 278,450,494.90 13.04%负债总计 91,471,322.82 91,993,162.12-0.57%归属于挂牌公司股东的净资产 223,293,803.28 186,457,332.78 19.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.44 2.87 19.86%资产负债率%（母公司）20.11%29.58%-资产负债率%（合并）29.06%33.04%-流动比率 2.86 2.47-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 28,009,068.54-5,836,504.57 579.89%应收账款周转率 1.95 1.57-存货周转率 5.15 1.99-公告编号：2020-025 7 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.04%16.20%-营业收入增长率%87.46%8.66%-净利润增长率%86.60%58.12%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 64,950,000 64,950,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,970,964.18 委托他人投资或管理资产的损益 1,443,915.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,141,802.39 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-170,262.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,386,419.52 所得税影响数 658,052.16 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,728,367.36 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-025 8 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 116,679,819.55 96,132,849.25 预付款项 1,978,426.60 847,525.34 其他应收款 11,339,433.91 10,385,967.62 存货 9,936,512.25 28,608,106.35 其他流动资产 64,222,912.54 70,583,197.80 流动资产合计 223,400,028.35 225,800,569.86 递延所得税资产 3,685,495.35 5,126,925.16 非流动资产合计 51,208,495.23 52,649,925.04 资产总计 274,608,523.58 278,450,494.90 应付账款 18,329,658.62 17,348,348.16 预收款项 13,068,232.43 63,073,339.48 应付职工薪酬 3,203,322.96 3,274,553.56 应交税费 6,489,558.37 4,675,799.86 其他应付款 3,185,840.21 3,161,886.72 流动负债合计 44,276,612.59 91,533,927.78 负债总计 44,735,846.93 91,993,162.12 盈余公积 10,286,026.76 6,895,363.26 未分配利润 84,408,540.75 44,383,860.38 归属于母公司股东权益合计 229,872,676.65 186,457,332.78 股东权益合计 229,872,676.65 186,457,332.78 负债和股东权益总计 274,608,523.58 278,450,494.90 营业收入 135,996,476.27 128,290,641.61 营业成本 57,026,162.43 54,623,196.37 销售费用 21,123,866.63 21,242,793.63 管理费用 13,473,678.61 13,523,246.35 研发费用 17,917,564.78 17,922,312.78 其他收益 4,646,930.04 6,049,568.03 资产减值损失-3,433,838.94-3,302,929.19 营业利润 28,322,018.69 24,379,455.09 营业外收入 894,508.03 3,879.06 利润总额 29,163,846.79 24,330,654.22 所得税费用 4,338,255.11 2,536,159.14 净利润 24,825,591.68 21,794,495.08 收到其他与经营活13,101,007.36 8,511,845.03 公告编号：2020-025 9 动有关的现金 经营活动现金流入小计 130,799,681.44 126,210,519.11 购买商品、接受劳务支付的现金 36,247,870.16 42,359,993.66 支付给职工以及为职工支付的现金 48,864,448.76 48,380,731.23 支付其他与经营活动有关的现金 35,853,226.00 25,635,657.70 经营活动现金流出小计 136,636,186.01 132,047,023.68 投资支付的现金 161,561,000.00 158,921,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-2,640,000.00 备注：以上变更对比情况，均为合并财务报表有关科目。公告编号：2020-025 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于卫生健康信息化领域的软件和信息技术服务业企业，专注于利用软件技术为新医改服务，是基层医疗机构信息化龙头企业。自主研发的软件持续服务于全国的公立医疗机构，软件系统支撑着数量庞大的基层医疗卫生体系，惠及广大居民的健康生活，处理和分析海量健康数据，为各级卫健委的医改工作提供了重要的数据支撑。公司为高新技术企业，拥有高效的研发体系、稳定的核心团队和本地化的技术支持服务,大力投入产品研发创新，获得 172 项自主研发软件著作权。构建了包括工程研究院、运营客服中心和研发中心（产品设计开发测试）等一整套业务支撑组织体系。积累了丰富的大数据分析、处理和应用能力，计划未来在广度、深度上继续挖掘现有基层医疗（区域卫生/公卫）信息化市场潜力的同时，基于既有资源能力禀赋，针对公立医院的绩效管理、运营水平提升以及基层医疗单位的机构赋能、健康管理等方面需求，开发新的大数据应用产品。公司主要客户为各级卫健委和各地的医疗机构，为卫生监管部门、医疗机构客户提供基层医疗（区域/公共卫生）信息化、卫生财务和医院绩效管理等方面的各类软件产品、技术开发和运维服务等。公司目前的业务主要通过参与各地卫生监管部门的招投标来获取，软件销售、技术服务和系统集成是主要的收入来源。多年来一直与国家及多个省、市、县的卫生监管部门保持着广泛而深入的业务合作，承接过多个省级电子居民健康卡平台、基层医疗机构信息系统和新农合结算系统的建设，长期为国家卫健委各司局及多个省市的卫生监管部门制定政策提供专家咨询、方案编制及评审、示范试点建设和培训指导等专业服务，积累了丰富的行业经验。随着“健康中国”建设的启动，公司承建了国家卫健委三大国家级平台：卫生财务监管、公立医院绩效考核、基层医疗卫生综合管理，覆盖了全国所有公立医院和基层医疗卫生机构。凭借在SaaS 软件和大数据处理方面的技术积累，公司乘势发展，已推出 10 多个涉及数字化监管、精细化管理、区域内协同等的新产品，将业务扩展至 20 余个省份。近几年我国医改在“强基层”和“公益性导向”方面不断进行投入，将长期工作目标从“治好病”扭转到了“不得病”，而公司在基层医疗机构和国家绩效考核信息化领域的多年积累，顺应了国家的政策方向，成为国家落实医改政策的强有力支撑，使得公司业务范围不断扩大，收入大幅增加；随着疫情之后国家对基层医疗机构进行网格化建设，有望给公司带来一轮加速增长机会。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本年度公司业务实现了较快增长，深挖存量市场的同时新开拓海南、广东等地市场和省级医疗信息化平台建设项目，加大对存量合同实施验收、催款力度。实现营业收入 240,494,992.81 元，较上年增加 87.46%；营业成本 125,843,610.47 元，较上年增加 130.38%；费用类支出（销售费用、管理费用、财务费用和研发费用）69,335,737.26 元，较上年增加 31.66%；实现净利润 40,667,722.64 元，公告编号：2020-025 11 较上年增加 86.60%。公司在上一年度（2018 年）中标承建了国家卫健委的两个国家级平台项目，即“国家基层综管平台”和“全国公立医疗机构财务年报网络直报平台”，对公司产品、技术、市场的示范效应显著，有利于公司拓展新的市场、客户。本年度再接再厉，全资子公司中标承建了国家卫建委的公立医院绩效考核（一期）平台项目，这些平台将有力的承载国家卫健委对全国公立医院、基层医疗机构较为全面的运营、财务和医疗服务等业务的大数据信息监管体系。鉴于县域医共体作为下一步深化医疗体制改革的重要抓手，公司深入研究县域医共体信息化建设方面的有关政策，积极参与各地县域医共体建设，有了多个前期试点的样板项目经验，有望在今后年度拓展更多县域医共体信息化建设业务。新型冠状病毒疫情（简称“疫情”）自 2020 年 1 月爆发以来，已对社会经济活动造成广泛、持续的影响。全国范围内对疫情的防控工作，截止本报告披露日仍在进行。疫情对客户、供应商、产品或项目需求、员工、政府监管等公司产业链各要素的影响，与上下游类型、所处区域、收支构成、疫情持续时间等等诸多因素有关。一方面客户的盈利（企事业客户的盈利或政府部门客户的财政预算）及采购能力可能受到不利影响；另一方面公司的医疗卫生行业客户也可能有新的信息化需求，例如基层防疫和“互联网+医疗战疫”等。公司将密切关注疫情发展情况，持续评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截止本报告披露日，评估工作尚在进行中。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 28,403,589.01 9.02%19,242,923.50 6.91%47.61%应收票据 应收账款 114,641,759.74 36.42%96,132,849.25 34.52%19.25%存货 20,221,878.47 6.42%28,608,106.35 10.27%-29.31%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 7,863,666.43 2.50%8,224,268.56 2.95%-4.38%在建工程 短期借款 长期借款 交易性金融资产 82,281,802.39 26.14%0.00 0.00%应付账款 40,774,375.49 12.95%17,348,348.16 6.23%135.03%预收款项 32,607,439.22 10.36%63,073,339.48 22.65%-48.30%预付款项 1,543,859.16 0.49%847,525.34 0.30%82.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动原因：2019年货币资金较2018年增加了9,160,665.51元，增加47.61%，主要原因：2019年业绩增长，回款增加，2019年加大催收力度（详细分析见“现金流分析”）应收账款变动原因：2019年应收账款较2018年增长19.25%，主要原因是2019年收入增长大于销售回款增长，同时年末公告编号：2020-025 12 客户对项目集中验收，年末验收的项目受客户内部资金审批的影响不能于2019年回款。以上是应收账款较2018年增长的主要原因。存货变动原因：2019年存货较2018年降低29.31%，主要原因是新疆基层项目2016年签署合同，项目于2019年终验确收，2018年存货配比2019年结转成本所致。交易性金融资产变动原因：执行新金融工具准则，购买的理财产品分类为交易性金融资产。应付账款变动原因：2019年年业绩增长，增加采购，从长期合作供应商获得信用账期，对供应商的货款截至报告期末尚未支付。预收款项变动原因：主要系2019年度随着新疆基层项目终验，2018年该项目之前预收的42,226,803.23元转为当期收入。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 240,494,992.81-128,290,641.61-87.46%营业成本 125,843,610.47 52.33%54,623,196.37 42.58%130.38%毛利率 47.67%-57.42%-销售费用 31,837,290.78 13.24%21,242,793.63 16.56%49.87%管理费用 11,926,985.86 4.96%13,523,246.35 10.54%-11.80%研发费用 25,568,006.82 10.63%17,922,312.78 13.97%42.66%财务费用 3,453.80 0.00%-23,897.11-0.02%114.45%信用减值损失-10,343,223.37-4.30%0.00%资产减值损失 0 0.00%-3,302,929.19-2.57%其他收益 9,612,510.07 4.00%6,049,568.03 4.72%58.90%投资收益 1,443,915.52 0.60%1,840,443.67 1.43%-21.55%公允价值变动收益 1,141,802.39 0.47%0 0.00%资产处置收益 0 0.00%690.00 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 45,071,200.17 18.74%24,379,455.09 19.00%84.87%营业外收入 136,638.34 0.06%3,879.06 0.01%3,422.46%营业外支出 306,900.91 0.13%52,679.93 0.04%482.58%净利润 40,667,722.64 16.91%21,794,495.08 16.99%86.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入变动原因：2019 年度公司营业收入为 240,376,810.81 元，较 2018 年增加 112,115,714.64 元，增加比例为87.41%，公司主营业务收入增长主要系软件销售收入、硬件收入及服务费收入增加。其中：1、2019 年公司软件销售收入增加 68,637,129.89 元，公司软件销售收收入可分为自有软件销售收入和外采软件销售收入：公告编号：2020-025 13 （1）2019 年公司自有软件销售收入增加 53,746,401.20 元；（2）第三方软件销售收入增加 14,890,728.69 元。公司部分实施完成的项目中会根据客户要求外采部分第三方软件，2019 年公司软件销售收入增加主要来源于自有软件销售收入增加。2、2019 年公司硬件收入为 50,933,053.22 元，较 2018 年增加 33,508,534.86 元，主要系报告期内公司实施的集成项目中包含硬件部分收入，随着 2019 年度业务增长公司硬件收入增加。3、2019 年公司服务费收入为 66,859,357.80 元，较 2018 年增加 13,306,154.28 元，系报告期内公司实施的服务类项目验收所致。营业成本变动原因：主要是收入增长引起的营业成本上升，同时 2019 年公司部分确认收入的项目中部分项目的外采硬件、软件等占比较高，导致营业成本增长幅度高于收入增长幅度。销售费用变动原因：报告期销售费用较去年同期增加 10,594,497.15 元，增幅 49.87%。主要系人员成本、差旅费、市场活动费、广告宣传费及中标服务费增加所致。人员成本增加主要受公司 2019 年度销售人员增加及福利支出增加所致。差旅费增加系 2019 年度公司增加市场开拓，市场活动费、广告宣传费及中标服务费增加主要系公司为开拓市场增加订单获取量增大了相关宣传、宣传等支出。管理费用变动原因：报告期管理费用较去年同期减少 1,596,260.49 元，降幅 11.80%。主要系以前年度确认的股份支付已于 2018 年摊销完毕，导致当年的管理费用减少 1,154,864.15 元。研发费用本期期末金额 25,568,006.82 元与上年期末相较上涨 42.66%原因为：主要系人员成本增加及委托开发费用增加所致。人员成本增加主要系 2019 年公司新成立产品质量中心等部门导致当年研发人员增加。委托开发费用增加系公司 2019 年因业务需要委托外部供应商协助公司开发软件所致。其他收益变动原因：报告期其他收益较去年同期增加 3,562,942.04 元，增幅 58.90%。主要原因是公司 2019 年度软件增值税即征即退金额较 2018 年增加及公司 2019 年收到 90 万新三板孵化资金所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 240,376,810.81 128,261,096.17 87.41%其他业务收入 118,182.00 29,545.44 300.00%主营业务成本 125,745,428.06 54,599,151.69 130.31%其他业务成本 98,182.41 24,044.68 308.33%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件 122,568,324.73 50.99%53,931,194.84 42.05%127.27%硬件 50,933,053.22 21.19%17,424,518.36 13.59%192.31%服务费 66,859,357.80 27.81%53,553,203.52 41.75%24.85%技术开发 16,075.05 0.01%3,352,179.45 2.61%-99.52%总计 240,376,810.81 100.00%128,261,096.17 100.00%87.41%公告编号：2020-025 14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%新疆 143,848,434.12 59.84%40,412,648.62 31.51%255.95%河北 42,922,633.37 17.86%39,596,957.19 30.87%8.40%安徽 25,185,440.28 10.48%11,857,554.13 9.24%112.40%北京 15,078,741.60 6.27%21,940,008.18 17.11%-31.27%广西 7,291,856.29 3.03%3,500,907.89 2.73%108.28%海南 3,309,315.49 1.38%其他地区 2,740,389.66 1.15%10,953,020.16 8.56%-74.98%总计 240,376,810.81 100.00%128,261,096.17 100.00%87.41%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按主营业务、产品类型分析：参见本报告上文，利润构成中的营业收入分析部分。按区域分类：公司主营业务收入主要来源于新疆、河北、安徽和北京等地的客户。2019年度新疆有金额较大的本地项目于年末验收，导致新疆大区收入增幅较大，收入占比也相应提高。其他地区的收入变动，主要因本地实施的项目验收情况不同等因素，同时影响其区域收入占比。海南地区为新开拓的市场，有部分项目完成验收。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会 51,439,018.80 21.41%否 2 中国移动通信集团安徽有限公司淮北分公司 18,749,186.91 7.80%否 3 新疆维吾尔自治区信息中心 14,547,755.21 6.06%否 4 和田县卫生健康委员会 9,959,524.39 4.15%否 5 中国共产党新疆生产建设兵团纪律检查委员会 6,818,612.59 2.84%否 合计合计 101,514,097.90 42.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采