834176_2019_厚谊俊捷_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

1 2019 年度报告 厚谊俊捷NEEQ:834716 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司（Shanghai Houyi Junjie International Logistics Development Co.,LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月 26 日与江苏赛麟汽车科技有限公司就运输业务开展战略合作。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、厚谊俊捷 指 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京天驰君泰律师事务所上海分所 审计机构、大信 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 高级高理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋文俊、主管会计工作负责人莫丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）莫丽丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 公司主要为知名品牌汽车提供进口报关、仓储和运输服务,公司报关业务的开展与进口车在国内市场占有率的变化息息相关。随着我国政府对本土汽车品牌扶持力度的加大,国内汽车行业将迎来新的发展机遇,国产车与进口车的市场份额争夺也将更加激烈,使得公司的报关业务受到巨大冲击,为其业务的增长带来了不确定性。2、运输风险 运输服务业为公司的主体业务,面临着交通运输途中的汽车交通事故风险。由于天气、路况以及其他突发事件的影响,公路上发生交通事故的风险较高。交通事故会造成人员伤亡、车辆损失、行政处罚、司法诉讼等不良影响,甚至可能被依法暂扣或者吊销其有关证照,从而对公司经营造成重大不利影响。为规避此风险,公司已全面加强交通安全教育,并制定了行车安全管理办法等安全管理制度。为有效避免运输过程中产生的交通事故而产生的风险,公司已购买充足的物流责任险和工伤险等保险。公告编号：2020-010 6 3、土地租赁风险 公司主要租赁的土地权利人上海华夏文化旅游区开发有限公司自获得国有土地使用权至今未进行过任何开发建设。根据闲置土地处置办法 的规定,931 地块存在被国土资源主管部门认定为属于闲置土地而被无偿收回的风险。同时,根据 城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例的规定,未按土地使用权出让合同规定的期限和条件投资开发、利用土地的,土地使用权不得出租。因此、公司存在由于租赁协议无效、租赁到期无法续租、租赁方单方面提前中止协议而影响公司未来经营的风险。控股股东、实际控制人蒋文俊先生承诺承担以上风险可能造成的损失。4、燃料价格波动风险 柴油是运输行业最主要的动力原料之一,占公司运输服务业成本的比例较高,油价的上升直接导致公司该业务运营成本上升,进而影响公司利润水平。5、公司内部控制的风险 公司通过多年的生产经营积累了丰富的管理经验公司治理结构及各项机制不断完善,形成了有效的管理组织架构和内部控制制度。但随着公司业务规模不断扩大,公司需要对资源整合、市场开拓、设计开发、采购管理、产品销售、质量管理、财务管理和内部控制等众多方面进行调整,各部门间的工作协调性、严密性、连续性都至关重要。如果公司管理层管理水平的提升不能适应公司规模扩张的速度,组织管理模式和内部控制机制未能随着公司规模的扩大而进行及时调整和完善,公司将面临经营管理失控导致的内部控制风险。6、所得税税收优惠政策变化的风险 公司取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市市国家税务局、上海市地方税务局联合核发的高新技术企业证书(证书编号为:GR201731001068,发证时间为 2017 年 11 月23 日),认定有效期为 3 年。公司自获得高新技术企业认定后三年内(2017 年-2019 年),企业所得税按 15%的优惠税率征收。若公司在以后年度不能继续被认定为高新技术企业,则公司将面临所得税税收优惠政策变化的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Houyi Junjie International Logistics Development Co.,LTD.证券简称 厚谊俊捷 证券代码 834176 法定代表人 蒋文俊 办公地址 上海市浦东新区华夏东路 6688 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 莫丽丽 职务 董事会秘书 电话 13371930989 传真 021-68917713 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区华夏东路 6688 号 201201 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 11 月 18 日 挂牌时间 2015 年 12 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G、交通运输、仓储和邮政业-G59 仓储业 主要产品与服务项目 整车进出口报关报检、整车仓储、整车运输等 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）81,302,700 优先股总股本（股）-做市商数量 5 控股股东 蒋文俊 实际控制人及其一致行动人 蒋文俊 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000697244872R 否 公告编号：2020-010 8 注册地址 上海市洋山保税港区业盛路 188号国贸大厦 A542 否 注册资本 81,302,700.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 马胜林 徐宏 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 182,540,185.99 189,866,880.21-3.86%毛利率%8.44%11.53%-归属于挂牌公司股东的净利润-8,850,938.83-13,702,279.91 35.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,393,157.16-15,991,939.40 35.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.93%-9.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.14%-11.57%-基本每股收益-0.11-0.22 50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 364,149,227.66 412,931,564.99-11.81%负债总计 241,572,135.69 280,650,511.44-13.92%归属于挂牌公司股东的净资产 123,231,669.42 132,103,628.06-6.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.62-6.17%资产负债率%（母公司）35.37%42.84%-资产负债率%（合并）66.34%67.97%-流动比率 0.80 0.40-利息保障倍数 -0.55 -3.99 -注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 39,622,289.25 9,312,335.55 76.50%应收账款周转率 2.52 2.44-存货周转率-公告编号：2020-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-11.81%-6.27%-营业收入增长率%-3.86%-20.91%-净利润增长率%-33.04%-206.01%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 81,302,700 81,302,700 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,522,229.30 计入当期损益的政府补助 3,584,400.22 除上述各项之外的其他营业收入和支出-401,186.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,660,984.53 所得税影响数 125,190.91 少数股东权益影响额（税后）-6,424.70 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,542,218.32 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 72,259,295.87-公告编号：2020-010 11 应收票据-254,201.760-应收账款-72,005,094.11-应付票据及应付账款 176,276,598.02-应付票据-应付账款 176,276,598.02 176,276,598.02-注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2020-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司成立于 2009 年 11 月。依据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订）公司属于 G59：仓储业。公司拥有近 60 万整车仓储场地资源、160余辆卡车的专业整车运输车队、获得海关 AEO 高级认证的报关团队及行业领先的一整套业务操作系统平台，为相关汽车品牌主机厂和其他知名物流企业提供整车物流服务提供进出口整车/零配件的报关报检、仓储、车辆短驳及全国配送等一条龙服务。公司通过主要业务板块即：代理报关、整车仓储及仓库增值服务、整车配送开拓业务，收入来源是仓储场地租赁费、仓库增值服务费、报关报检服务费、整车运输费。公司主要业务模式：以整车物流市场供应链需求、行业政策面变化为导向，与时俱进的对传统核心业务进行调整优化，在保持仓储支柱业务量的同时，通过先进的区域货物分类管理（自贸区进口保税/非保货物仓储服务）辅之以进出口通关、货代、配送等整套业务，建立可持续易复制的一体化、个性化、体验化和签前瞻性的物流服务体系，使整车物流供应链中各项资源及细分服务环节得到最优整合，使整体供应链服务产生最大价值成为可能。在汽车前端服务方面，主要为整车进口高端品牌提供进出口报关报检、整车运输、整车仓储及其他相关增值服务为一体的一站式物流服务。在与整车进口商签订合作协议后，根据进口商与国外船期的合约，及时代客户为其进口车辆进行报关报检，并根据客户要求进一步提供车辆运输和仓储便利等解决方案。公司目前主要服务的汽车品牌有林肯、特斯拉、宝马、宾利、兰博基尼、英菲尼迪等国际知名高端品牌。报告期内，公司商业模式、主营业务未发生重大变化。报告期末至本报告披露之日，公司商业模式、主营业务未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 经营业绩情况 1、报告期内公司实现营业收入 182,540,185.99 元，较上年同期减少了 7,326,694.22 元，下降 3.86%；报告期内利润总额和净利润分别为-14,938,773.16 元和-9,548,934.74 元；报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 39,622,289.25 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 364,149,227.66 元，净资产为 123,231,669.42 元。2、母公司（厚谊俊捷）报告期内公司实现营业收入 132,472,094.97 元，较上年同期减少了 22,072,028.73 元，下降 14.28%，主要原因是运输业务按超限运输车辆行驶公路管理规定施行以及执行新 GB1589 国际标准出台，主机厂增加使用海上运输及铁路运输，导致陆路运输量减少；进口车市场总量的下降，使本年度报关业务收入减少。报告期内母公司净利润 13,245,238.99 元。公告编号：2020-010 13 截至 2019 年 12 月 31 日，母公司总资产为 251,200,187.02 元，净资产为 162,360,875.28 元。2020 年，公司将积极面对整个大环境走势低迷、疫情造成的进口车市场变化，适时地调整物流资源分配，稳固原有客户的业务份额，同时积极拓展了新客户、挖掘新的业务增长点。同时更加重视回程业务资源的开发和物流网络建设，确保了公司营业收入的稳步增长。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期本期期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 4,640,296.26 1.27%3,901,998.70 0.94%18.92%应收票据 184,017.80 0.05%254,201.76 0.06%-27.61%应收账款 65,720,334.98 18.05%72,005,094.11 17.44%-8.73%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 205,492,908.76 56.43%231,112,731.89 55.97%-11.09%在建工程-短期借款 23,000,000.00 6.32%30,830,308.41 7.47%-25.40%长期借款 117,000,000.00 32.13%-100.00%预付帐款 5,331,064.81 1.46%4,529,646.12 1.10%17.69%其他应收款 9,692,062.55 2.66%8,520,858.64 2.06%13.75%一年内到期的非流动资产 2,415,539.92 0.66%3,981,629.42 0.96%-39.33%其他流动资产 7,592,149.16 2.08%14,197,864.78 3.44%-46.53%无形资产 31,069,608.03 8.53%31,742,700.99 7.69%-2.12%长期待摊费用 15,784,176.02 4.33%28,332,458.26 6.86%-44.29%递延所得税资产 13,839,343.76 3.80%6,598,532.91 1.60%109.73%其他非流动资产 1,318,200.00 0.36%2,069,800.00 0.50%-36.31%应付账款 46,300,577.26 12.71%176,276,598.02 42.69%-73.73%预收账款 1,718,800.00 0.47%6,740,510.60 1.63%-74.50%应付职工薪酬 3,784,670.96 1.04%5,184,995.91 1.26%-27.01%应交税费 1,557,701.86 0.43%424,136.50 0.10%267.26%其他应付款 24,232,523.98 6.65%23,775,460.48 5.76%1.92%一年内到期的非流动负债 16,585,351.23 4.55%22,215,864.92 5.38%-25.34%其他流动负债 2,279,197.84 0.63%5,333,175.83 1.29%-57.26%长期应收款 1,069,525.61 0.29%5,684,047.41 1.38%-81.18%长期应付款 2,266,039.84 0.62%9,869,460.77 2.39%-77.04%递延收益 2,847,272.72 0.78%-100.00%资产总计 364,149,227.66 100.00%412,931,564.99 100.00%-11.81%注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2020-010 14 1、货币资金：本期末余额4,640,296.26元，较上期末增加18.92%。主要原因是收到退税及政府补助款。2、固定资产：本期末余额205,492,908.76元，较上期末减少11.09%。主要原因是出售车辆。3、短期借款：本期末余额23,000,000.00元，较上期末减少25.40%。主要原因是南京银行贷款到期还款。4、预付账款：本期末余额5,331,064.81元，较上期末增加17.69%。主要原因是子公司吉林厚谊俊捷国际物流有限公司预付购中置轴款。5、其他应收款：本期末余额9,692,062.55元，较上期末增加13.75%。主要原因是内部往来款略有增加。6、一年内到期的非流动资产：本期末余额2,415,539.92元，较上期末减少39.33%。主要原因是长期应收款调整。7、其他流动资产：本期末余额7,592,149.16元，较上期末减少46.53%。主要原因是暂估税金减少。8、长期待摊费用：本期末余额15,784,176.02元，较上期末减少44.29。主要原因是正常摊销。9、递延所得税资产：本期末余额13,839,343.76元，较上期末增加109.73%。主要原因是子公司吉林厚谊俊捷国际物流有限公司增加可抵扣亏损3,971,657.23元。10、其他非流动资产：本期末余额1,318,200.00元，较上期末减少36.31%。主要原因是本年度预付购车款减少。11、应付账款：本期末余额46,300,577.26元，较上期末减少73.73%。主要原因是本期支付吉林安装集团股份有限公司仓库工程款。12、预收账款：本期末余额1,718,800.00元，较上期末减少74.50%。主要原因是上年度预收货款减少。13、应付职工薪酬：本期末余额3,784,670.96元，较上期末减少27.01%。主要原因是员工减员导致应付职工薪酬减少。14、应交税费：本期末余额1,557,701.86元，较上期末增加267.26%。主要原因是待转销项税额增加。15、一年内到期的非流动负债：本期末余额16,585,351.23元，较上期末减少25.34%。主要原因是一年内到期的长期应付款到期。16、其他流动负债：本期末余额2,279,197.84元，较上期末减少57.26%。主要原因是一年内到期的长期应付款调整导致。17、长期应收款：本期末余额1,069,525.61元，较上期末减少81.18%。主要原因是子公司上海承森长期租赁合同终止，导致长期应收款减少。18、长期应付款：本期末余额2,266,039.84元，较上期末减少77.04%。主要原因是子公司上海承森、江苏驭承一年内长期应付款调整导致减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 182,540,185.99-189,866,880.21-3.86%营业成本 167,138,624.87 91.56%167,974,538.53 88.47%-0.50%毛利率 8.44%-11.53%-销售费用 255,530.44 0.14%725,745.02 0.38%-64.79%管理费用 23,391,179.97 12.81%29,051,352.22 15.30%-19.48%研发费用 738,855.96 0.40%379,505.14 0.20%94.69%财务费用 9,712,897.63 5.32%3,971,323.78 2.09%144.58%信用减值损失-资产减值损失 2,445,335.42 1.34%-8,846,767.69-4.66%127.64%公告编号：2020-010 15 其他收益 3,584,400.22 1.96%3,589,097.94 1.89%-0.13%投资收益-10,500.00-0.01%-471,605.79-0.25%97.77%公允价值变动收益-资产处置收益-1,522,229.30-0.83%-676,818.18-0.36%-124.91%汇兑收益-营业利润-14,537,586.77-7.96%-19,171,943.2-10.10%24.17%营业外收入 142,637.81 0.08%1,551,514.66 0.82%-90.81%营业外支出 543,824.20 0.30%1,808,440.68 0.95%-69.93%净利润-9,548,934.74-5.23%-14,261,312.16-7.51%33.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：本期金额255,530.44元，较上期末减少64.79%。主要原因是：销售人员减少，使相应费用降低。2、管理费用：本期金额23,391,179.97元，较上期末减少19.48%。主要原因是：科目中的明细项目调整。3、研发费用：本期金额738,855.96元，较上期末增加94.69%。主要原因是：有新研发项目投入。4、财务费用：本期金额 9,712,897.63 元，较上期末增加 144.58%。主要原因是：公司增加融资租赁资产，使利息支出增加。5、资产减值损失：本期金额 2,445,335.42 元，较上期末增加 127.64%。主要原因是：上期有全额计提及对诉讼的客户按 20%比例计提的坏账准备。6、投资收益：本期金额-10,500.00 元，较上期末增加 97.77%。主要原因是：上年度处置一家子公司导致比例变化。7、资产处置收益：本期金额-1,522,229.30 元，较上期末增加 124.91%。主要原因是：子公司江苏驭承处置车辆一批。8、营业利润：本期金额-14537586.77 元，较上期末增加 24.17%。主要原因是：受市场经济环境及政策变化，继续影响陆路运输业务。子公司固定资产折旧费用及贷款成本增加。9、营业外收入：本期金额 738,855.96 元，较上期末增加 94.69%。主要原因是：上年度有无法支付的应付账款转入导致本科目增加。10、营业外支出：本期金额 543,824.20 元，较上期末减少 69.93%。主要原因是：较上年度保险赔款减少。11、净利润：本期金额-9,548,934.74 元，较上期末增加 33.04%。主要原因是：受市场经济环境及政策变化，继续影响陆路运输业务；贷款成本增加及子公司的亏损导致利润为负。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 179,493,282.51 185,146,749.36-3.05%其他业务收入 3,046,903.48 4,720,130.85-35.45%主营业务成本 163,635,959.29 165,478,679.64-1.00%其他业务成本 3,502,665.58 2,495,858.89 40.34%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%运输业务 70,999,070.54 38.90%92,953,987.60 48.96%-23.62%仓储业务 90,845,307.04 49.77%65,966,223.46 34.74%37.71%公告编号：2020-010 16 报关业务 5,396,477.70 2.96%12,367,628.33 6.51%-56.37%停车场业务 12,252,427.23 6.71%13,858,909.97 7.30%-11.59%其它业务 3,046,903.48 1.67%4,720,130.85 2.49%-35.45%合计 182,540,185.99-189,866,880.21-3.86%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019年度营业收入总额182,540,185.99元，较上年收入189,866,880.21元同比减少3.86%。其中：运输收入同比下降较多，主要原因是继续受市场环境经济因素及政策变化的影响，导致本年度运输业务收入不高。仓储收入较上年度增加较多，主要原因是在保有老客户的情况下积极挖掘新客户，使业务量增加。报关收入同比减少。主要是进口车市场总量的下降，使本年度业务量减少。其他业务较上年度减少，主要原因是场地及办公用房的租赁费减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陆友物流(北京)有限公司 25,965,698.69 14.22%否 2 观致汽车有限公司 18,902,635.54 10.36%否 3 北京顺程物流有限公司 14,802,177.13 8.11%否 4 大众汽车（中国）销售有限公司 10,763,859.37 5.90%否 5 特斯拉汽车销售服务（上海）有限公司 7,796,039.53 4.27%否 合计合计 78,230,410.26 42.86%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吉林省安装集团 57,990,000.00 34.70%否 2 上海达江物流服务有限公司 27,360,000.00 16.37%否 3 山东高速信联科技有限公司 15,070,436.06 9.02%否 4 上海容泰投资管理有限公司 10,935,000.04 6.54%否 5 上海振标集装箱运输有限公司 5,072,531.41 3.03%否 合计合计 116,427,967.51 69.66%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 39,622,289.25 9,312,335.55 76.50%投资活动产生的现金流量净额-139,437,540.76-27,044,213.25 80.60%筹资活动产生的现金流量净额 100,553,549.07-7,428,765.48 107.39%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量净额：本期金额 39,622,289.25 元，较上年同期增加 76.50%。主要原因是有收到的税费返还所致。公告编号：2020-010 17 2、投资活动现金流量净额：本期金额-139,437,540.76 元，较上年同期增加 80.60%。主要原因是融资租赁购入车辆所导致投资活动现金流量流出较大。3、筹资活动现金流量净额：本期金额 100,553,549.07 元，较上年同期增加 107.39%。主要原因是子公司吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司取得借款所致 经营活动现金流量净额与净利润的差异主要是：子公司的固定资产折旧及摊销的非付现费用偏高、融资租赁及借款产生的财务成本支出较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 上海厚谊俊捷停车场管理有限公司 浦东新区万祥镇宏祥北路 83弄 1-42号 20 幢 有限责任公司 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司100%(2000万)2000 万元 停车场(库)经营,物业管理,企业管理咨询、商务信息咨询(除经纪),从事货物及技术的进出口业务。上海道畅车辆牵引有限公司 中兴路960 号 1号楼 219室 有限责任公司 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司100%(500万)500 万元 道路货物专用运输(清障施救牵引)吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司 公主岭市大岭镇镇政府办公楼三楼303 室 有限责任公司 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司95%(1900万),魏小亮5%(100 万)2000 万元 从事国际海上、航空、陆路货物运输代理业务;普通货运;仓储(易燃易爆易制毒、危险化学品除外;仓库租赁;装卸搬运;五金交电产品、百货、计算机软硬件、化工产品、办公用品、文化用品、木材批发、零售;纺织、服装及日用品的零售。吉林省厚谊汽车交易市场有限公司 公主岭市范家屯繁荣木材加工厂院内 有限责任公司 吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司90%,魏小亮10%200 万元 二手车市场交易服务:二手车经销:场地停车 上海承森国际物流有限公司 上海自由贸易试验区双惠路99 号 2 幢3 层 1 号库 C 部位 有限责任公司 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司100%(1000万)1000 万元 海上、航空、陆路国际货物运输代理、国内货物运输代理,装卸、搬运、仓储,商务信息咨询,从事货物及技术的进出口业务,道路货物运输。江苏厚谊承森国际物流有限公司(已注销)张家港保税区国际汽车城301-13 室 有限责任公司 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司100%(1000万)1000 万元 货运经营,海上、航空、陆路国际货物运输代理、国内货物运输代理,报关报检代理,装卸、搬运、供应链管理,物流信息咨询、商务信息咨询,汽车、汽摩配件的购销,计算机软件开发。自营和代理各类商品及技术的公告编号：2020-010 18 2、重要非全资子公司的主要财务信息 吉林省厚谊俊捷国际物流有限公司：流动资产 12,467,008.45 元、非流动资产 219263248.26 元。流动负债 12,0915,556.40 元。营业收入 3,978,897.34 元，净利润-12,622,943.85元。其他子公司未达到披露财务数据标准。进出口业务。江苏驭承国际物流有限公司 江苏省新沂市高流工业集中区 205 国道北侧 有限责任公司 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司100%(100万)1000 万元 海上、航空、陆上国际货运代理,国内货物运输代理,装卸、搬运、仓储,商务信息咨询,从事货物及技术业务,道路货物运输,集装箱运输,汽车租赁,汽车销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。(以上经营范围以公司登记机关核定为准)上海玺册物流有限公司 上海市嘉定区宝钱公路 4500号 1 幢 2层 C 区 有限责任公司 上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司100%(100万)100 万元 货物运输代理，装卸服务，仓储（除危险化学品），商务咨询，从事货物进出口及技术进出口业务，汽车租赁（不得人事金融租赁），道路货物运输，国际货物运输代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会 20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和