834298_2019_皇隆制药_2019年年度报告_2020-07-06.pdf

1 2019 年度报告 皇隆制药 NEEQ:834298 海南皇隆制药股份有限公司（HAINAN HUALON PHARMACEUTICAL CO.,LTD.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 1 月，公司被海口国家高新技术产业开发区管理委员会评为“2018 年度工业发展十强”、“2018 年度发展潜力之星”、“2018 年度科技成果转化之星”。2、2019 年 3 月，公司被中华人民共和国人力资源和社会保障部、中华全国总工会、中国企业联合会中国企业家协会、中华全国工商业联合会评为“全国模范劳动关系和谐企业”。3、2019 年 3 月，公司被海口市科学技术工业信息化局评为 2018 年度“精准扶贫爱心企业”。4、2018 年度利润分配：以总股本 88,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元，该方案已于 2019 年 6 月 18 日实施完成。5、2019 年 8 月，公司产品“易达乐缬沙坦分散片”、“奇谷生注射用水溶性维生素”、“他克欣注射用氨曲南”被海南省科学技术厅评为海南省高新技术产品。6、2019 年 9 月，公司被海南省工商业联合会评为“2019 海南民营企业 100 强”。7、2019 半年度利润分配：以总股本 88,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元，该方案已于 2019 年 11 月 20 日实施完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 33 3 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、皇隆制药 指 海南皇隆制药股份有限公司 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 海南皇隆制药股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 药品管理法 指 中华人民共和国药品管理法 斯迈克制药 指 公司前控股子公司宁波斯迈克制药有限公司 广州科旭 指 公司前控股子公司广州市科旭软件科技有限公司 皇隆健康产业 指 公司全资子公司海南皇隆健康产业有限公司（原海南中地信息技术有限公司）海南英达生 指 公司全资子公司海南英达生医疗器械有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈益智、主管会计工作负责人肖俊南及会计机构负责人（会计主管人员）李周龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、股权结构分散、无实际控制人导致的风险 公司第一大股东陈益智持股比例为 24.25%，其一致行动人张秀娟持股比例为 5.14%，陈益智与张秀娟为夫妻关系，合计持股比例为 29.39%。根据公司三会设置，无任何单一股东能对公司的经营决策单独构成决定性影响，公司不存在控股股东和实际控制人。虽然目前股权结构分散状态未对公司发展造成不利影响，公司经营管理及主营业务一直保持稳定，公司经营业绩稳定，但是，股权结构相对分散较有可能成为被收购对象，如果公司被收购，将会导致公司控制权发生变化，从而给公司经营管理和业务发展等带来一定影响。2、新产品研发及技术创新的风险 研发创新是公司进一步发展的基础，但新药的研发是一项系统工程，其开发周期长、环节多、投入大，需要进行大量的研究和资金投入；另外，新产品研发的风险还体现在研发未达到预期效果、能否迅速应用于临床并给公司带来预期的收益等方面。如果新产品研发未达到预期效果，将导致无法实现产业化，将加大公司的运营成本，对公司的经营业绩、盈利能力和成长性产生不利影响。3、核心技术泄密及核心技术人员流失的风险 公司属于技术密集型企业，技术人员的经验和研发能力对最终产品的品质特性具有重要作用。随着行业的发展，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈，如果出现核心技术人6 员流失的情况，将对公司生产经营带来一定的影响。4、国家医药政策风险 近一年来国家不断加强医药行业管理，政策频出，新版 药品管理法、仿制药一致性评价、医药采购方式的改革等因素对药品研发、生产及销售各环节可能会产生不同程度的影响。5、收入来源相对集中的风险 公司报告期内的营业收入及利润主要来源于缬沙坦分散片，收入及利润来源相对集中。如果该产品的生产、销售出现异常，将对公司业绩产生较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海南皇隆制药股份有限公司 英文名称及缩写 HAINAN HUALON PHARMACEUTICAL CO.,LTD.证券简称 皇隆制药 证券代码 834298 法定代表人 陈益智 办公地址 海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三横路 8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 肖俊南 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 089868616818 传真 089868616826 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三横路 8 号（570311）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 8 月 24 日 挂牌时间 2015 年 11 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-医药制造业-化学药品制剂制造-化学药品制剂制造 主要产品与服务项目 医药产品研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）88,360,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东-实际控制人及其一致行动人-8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91460000284039002M 否 注册地址 海南省海口国家高新技术产业开发区药谷三横路 8 号 否 注册资本 88,360,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘泽波、李文龙 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据公司经营发展需要，公司于 2020 年 2 月 18 日第三届董事会第十三次会议审议通过关于投资设立全资子公司的议案，设立全资子公司海南英达生医疗器械有限公司，用于开展医疗器械生产、销售等业务。该公司于 2020 年 2 月 20 日在海南省市场监督管理局完成工商注册。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 621,435,998.51 626,561,643.73-0.82%毛利率%62.88%63.85%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,192,546.30 20,584,153.90-84.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,650,579.24 12,130,298.68-187.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.05%6.74%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.49%3.97%-基本每股收益 0.04 0.23-82.61%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 607,758,005.11 702,283,501.66-13.46%负债总计 330,955,473.81 387,576,964.60-14.61%归属于挂牌公司股东的净资产 276,802,531.30 309,775,229.19-10.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.13 3.51-10.83%资产负债率%（母公司）54.37%53.09%-资产负债率%（合并）54.46%55.19%-流动比率 0.98 0.82-利息保障倍数 1.54 2.94-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 47,197,983.05 27,687,051.99 70.47 应收账款周转率 12.29 11.90-存货周转率 2.31 2.48-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.46%7.46%-营业收入增长率%-0.82%26.31%-净利润增长率%-78.71%-38.45%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本本期期初期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 88,360,000 88,360,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,769,519.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,961,137.97 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 36,519.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-315,025.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 13,913,111.99 所得税影响数 53,835.73 少数股东权益影响额（税后）16,150.72 非经常性非经常性损益净额损益净额 13,843,125.54 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收帐款 48,953,659.99 应收票据 5,641,798.01 应收票据及应收帐款 54,595,458.00 应付票据 7,470,584.50 应付帐款 60,803,532.25 应付票据及应付帐款 68,274,116.75 应收帐款（母公司）43,373,772.65 应收票据（母公司）4,661,866.83 应收票据及应收帐款（母公司）48,035,639.48 应付票据（母公司）20,000.00 应付帐款（母公司）55,412,762.55 应付票据及应付帐款（母公司）55,432,762.55 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于制造业中的医药制造业。公司为国家高新技术企业，专业从事医药产品的研发、生产与销售。公司产品以化学药品为主，拥有片剂、洗剂、冻干粉针、粉针、颗粒剂等多种剂型，现有 65 个药品批准文号。主要产品类别包括心脑血管类、解热镇痛类、抗感染类等。核心产品为缬沙坦分散片，主要用于治疗高血压，被科技部列为国家重点新产品，其专利技术获得中国专利优秀奖。缬沙坦制剂是目前抗高血压药物中的主流品种之一。（1）销售模式 公司在国内的制剂销售采用分销渠道模式、终端推广模式。原料药国内销售采用直销方式，国际市场主要通过经销商销售。（2）采购模式 公司原材料采购基本遵循“以产定购”的模式，根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行采购。（3）生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式，以市场需求为导向，根据订货合同和预计销售情况，结合库存情况编制生产计划并安排生产。（4）研发模式 公司设有研发中心，以市场需求为导向，创仿结合，贯彻“立项一批、研发一批、上市一批”的产品开发方针。根据公司发展战略，采取自主研发和合作研发的模式，开发拥有自主知识产权、市场竞争能力强的产品。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，医药行业改革有序推进，两票制全面推开、药品审评审批、仿制药一致性评价、部分药品带量采购由“4+7”城市药品集中采购扩展至全国等诸多改革政策相继出台、实施，降低药价、强化监管，给医药行业带来巨大的变化，公司管理层，面对外部形势的变化，积极应对，内部转型升级，优化管理，市场加大开拓力度，挖掘产品渠道潜力，全年实现经营业绩的基本稳定。1.业绩情况 13 （1）报告期内实现营业收入 62,143.60 万元，较上年同期 62,656.16 万元减少 512.56 万元，同比下降 0.82%，主要是 2019 年 9 月转让持有子公司斯迈克 90%的股份，收入合并子公司斯迈克收入到2019 年 8 月，导致合并收入减少。报告期归属于母公司所有者的净利润 319.25 万元，较上年同期净利润 2,058.42 万元减少1,739.17 万元，同比下降 84.49%，主要系本期生产产品单位平均成本较上年同期增加，推广、调研等销售费用较上年同期增加所致。（2）报告期末，公司总资产为 60,775.80 万元，较本期期初总资产 70228.35 万元减少 9452.55万元，同比下降 13.46%，主要是处置子公司宁波斯迈克，期末不再将斯迈克资产负债纳入合并范围。报告期末归属于普通股股东净资产总额 27,680.25 万元，较本期期初下降 10.64%，主要是本期分配利润 4418 万元所致。2.经营情况（1）加强产品研发 报告期内，公司新立项 4 个新产品。在研发产品的选择上，注重差异化，并确保技术的领先优势，拓宽和升级产品线，保证产品始终适合市场需求。（2）不断完善质量管理体系 公司不断完善各项管理制度和内控管理体系。2019 年 3 月，公司通过 GB/T19001-2016/ISO9001-2015 质量管理体系年度监督审核。公司片剂车间（桂林洋厂区）、七车间分别于 2019 年 11 月、12月通过 GMP 认证检查，取得药品 GMP 证书。（3）人力资源建设 公司不断加强人力资源管理体系建设，通过各种渠道引进研发、管理及营销等方面的高素质人才，优化、完善公司的人才梯队；加强在职员工的培训，不断提高技能和管理水平，助力公司持续健康稳定发展。（4）积极顺应行业监管政策变化 本公司一直密切关注相关监管政策变化，认真研究落实相关政策，正积极对公司重要产品进行仿制药质量和疗效一致性评价工作。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本本期期初期期初金金额额变变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 84,552,694.13 13.91%57,852,110.60 8.24%46.15%应收票据 应收账款 40,365,182.80 6.64%48,119,519.84 6.85%-16.11%存货 79,809,826.89 13.13%113,524,129.76 16.17%-29.70%投资性房地产 0 0 长期股权投资 0 0 固定资产 326,621,772.43 53.74%349,126,618.73 49.71%-6.45%在建工程 869,023.64 0.14%3,004,766.38 0.43%-71.08%短期借款 155,210,657.64 25.54%162,000,000.00 23.07%-4.19%长期借款 60,095,791.67 9.89%34,700,000.00 4.94%73.19%应收款项融资 18,922,529.80 3.11%5,641,798.01 0.80%235.40%14 预付款项 13,997,643.48 2.30%20,261,109.22 2.89%-30.91%其他应收款 2,617,121.29 0.43%12,443,734.64 1.77%-78.97%其他流动资产 1,016,717.57 0.17%6,116,947.58 0.87%-83.38%无形资产 17,329,083.07 2.85%27,711,252.5 3.95%-37.47%商誉 0 0.00%15,297,393.05 2.18%-100.00%长期待摊费用 9,801,613.38 1.61%3,131,485.30 0.45%213.00%递延所得税资产 9,249,547.76 1.52%9,132,667.51 1.30%1.28%其他非流动资产 2,605,248.87 0.43%30,919,968.54 4.40%-91.57%应付票据 20,000.00 0.00%7,470,584.50 1.06%-99.73%应付帐款 26,622,612.71 4.38%60,803,532.25 8.66%-56.22%预收款项 28,638,472.90 4.71%18,702,901.72 2.66%53.12%应付职工薪酬 9,197,990.80 1.51%13,357,526.91 1.90%-31.14%应交税费 4,281,227.35 0.70%5,303,476.63 0.76%-19.28%其他应付款 8,008,262.65 1.32%13,120,488.94 1.87%-38.96%一年内到期的非流动负债 14,722,615.54 2.42%42,000,000.00 5.98%-64.95%递延收益 24,157,842.55 3.97%26,570,615.43 3.78%-9.08%递延所得税负债 0.00%3,547,838.22 0.51%-100.00%股本 88,360,000.00 14.54%88,360,000.00 12.58%0.00%资本公积 65,862,915.57 10.84%56,272,345.43 8.01%17.04%专项储备 0 0.00%1,575,814.33 0.22%-100.00%盈余公积 24,406,451.08 4.02%22,888,627.50 3.26%6.63%未分配利润 98,173,164.65 16.15%140,678,441.93 20.03%-30.21%少数股东权益 0.00 0.00 4,931,307.87 0.70%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本年期末较上年期末增加 2,670.06 万元，同比增长 46.15%，主要系本期经营产生收至的现金流量净额较上年同期增加 1,951.09 万元；本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加 6,893.15 万元；本期购建固定资产及投资较上年同期减少支付现金 5,222.27万元；本期借款较上年同期减少借款 6,370.00 万元；本期偿还债务较上年同期减少现金支付2,107.80 万元；本期分配股利较上年同期支付的现金增加 3,777.58 万元。2、存货本年期末较上年期末减少 3,371.43 万元，同比下降 29.70%，主要系本期原辅料包材产成品备货减少所致。3、应收款项融资本年期末较上年期末增加 1,328.07 万元，同比增长 235.40%，主要系为保证客户货款可收回性，增加银行承兑汇票收款所致。4、其他应收款本年期末较上年期末减少 982.66 万元，同比下降 78.97%，主要系本期收回上期供应商补偿款 1,100.00 万元。5、其他流动资产本年期末较上年期末减少 510.02 万元，同比下降 83.38%，主要系本期收回上期预缴企业所得税 526.43 万元。6、在建工程本年期末较上年期末减少 213.57 万元，同比下降 71.08%，主要系本期在建工程达到固定资产确认条件后结转所致。7、长期待摊费用本年期末较上年期末增加 667.01 万元，同比增长 213.00%，主要系对厂区及办公楼装修改造本期完工结转长期待摊费用所致。15 8、其他非流动资产本年期末较上年期末减少 2,831.47 万元，同比下降 91.57%，主要系上期预付购房款 2,360.35 本期已交房，结转为固定资产。9、应付帐款本年期末较上年期末减少 3,418.09 万元，同比下降 56.22%，主要系本期偿还以前年度货款及支付本期购买货款增加所致。10、预收款项本年期末较上年期末增加 993.56 万元，同比增长 53.12%，主要系本期客户订货收到的现金较本期预收款转付货款增加所致。11、一年内到期的非流动负债本年末较上年期末减少 2，727.74 万元，同比下降 64.95%，主要系偿还以前年度长期借款，导致一年期到期长期借款减少所致。12、长期借款本年期末较上年期末增加 2,539.58 万元，同比增长 73.19%，主要系本期一致性评价及研发经费投入和偿还以前年度到期借款导致借款增加所致。13、未分配利润本年末较上年同期减少 4250.53 万元，同比下降 30.21%，主要系本期分配利润4,418.00 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 621,435,998.51-626,561,643.73-0.82%营业成本 230,681,596.24 37.12%226,479,935.35 36.15%1.86%毛利率 62.88%-63.85%-税金及附加 7,631,174.75 1.23%8,429,029.42 1.35%-9.47%销售费用 277,750,260.24 44.69%265,649,932.89 42.40%4.55%管理费用 35,764,744.54 5.76%36,842,141.71 5.88%-2.92%研发费用 62,958,407.43 10.13%66,588,939.61 10.63%-5.45%财务费用 11,801,652.77 1.90%10,290,147.16 1.64%14.69%信用减值损失-939,509.32-0.15%资产减值损失-1,087,714.72-0.18%-2,833,919.13 0.45%-61.62%其他收益 19,084,851.92 3.07%7,996,878.99 1.28%138.65%投资收益-4,482,284.70-0.72%0 0.00%0%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益-39,702.54-0.01%-182,856.48-0.03%-78.29%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 7,383,803.18 1.19%17,261,620.97 2.75%-57.22%营业外收入 92,371.00 0.01%11,010,910.98 1.76%-99.16%营业外支出 742,123.69 0.12%8,773,100.47 1.40%-91.54%净利润 4,693,401.77 0.76%22,041,377.77 3.52%-78.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，信用减值损失费用较上年同期增加 939509.32，主要系本期应收款项坏帐准备增加额计入信用减值损失所致。2、报告期内，资产减值损失费用较上年同期下降 61.62%，主要系本期应收款项坏帐准备增减额16 计入作用减值损失及存货跌价减少所致。3、报告期内，其他收益较上年同期增加 138.65%，主要系本期政府补助项目与企业日常活动有关的现金流入较上年同期增加所致。4、报告期内，资产处置收益较上年同期下降 78.29%，主要系本期到期报废的设备处理残值损失所致。5、报告期内，营业利润较上年同期下降 57.22%，主要系本期毛利下降、公司推广、市场调研等销售费用增加导致营业利润减少所致。6、报告期内，营业外收入较上年同期减少 99.16%，主要系本期没发生罚款(索赔)净收入，较上年同期减少 1100 万元所致。7、报告期内，营业外支出较上年同期减少 91.54%，主要系本期没发生非常损失，较上年同期减少 787.10 万元所致。8、报告期内，净利润较上年同期下降 78.71%，主要系本期生产产品单位平均成本较上年同期增加，推广、调研等销售费用较上年同期增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 619,443,428.36 626,144,466.60-1.07%其他业务收入 1,992,570.15 417,177.13 377.63%主营业务成本 228,681,517.19 226,446,052.93 0.99%其他业务成本 2,000,079.05 33,882.42 5,803.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%原料药 72,131,112.84 11.61%87,033,768.19 13.89%-17.12%成品药 547,312,315.52 88.07%539,110,698.41 86.04%1.52%材料 1,934,000.13 0.31%213,965.63 0.03%803.88%其他 58,570.02 0.01%203,211.50 0.03%-71.18%合计 621,435,998.51 100.00%626,561,643.73 100.00%-0.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同期金上年同期金额额变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的的比重比重%华东地区 189,507,462.10 30.50%199,118,063.25 31.78%-4.83%华南地区 71,171,641.94 11.45%62,395,193.71 9.96%14.07%华中地区 101,501,777.02 16.33%92,055,060.93 14.69%10.26%华北地区 70,489,231.67 11.34%73,396,415.73 11.71%-3.96%17 东北地区 35,480,964.56 5.71%42,837,223.80 6.84%-17.17%西北地区 33,876,524.39 5.45%35,609,476.28 5.68%-4.87%西南地区 61,519,300.87 9.90%64,705,388.41 10.33%-4.92%出口国外 57,889,095.96 9.32%56,444,821.62 9.01%2.56%合计 621,435,998.51 100%626,561,643.73 100.00%-0.82%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国药控股苏州康民医药有限公司 16,190,333.17 2.61%否 2 PFIZER PAKISTAN LIMITED 10,734,983.88 1.73 否 3 Nordmann,Rassmann GmbH 10,463,416.65 1.68 否 4 云南省医药有限公司 8,495,002.78 1.37 否 5 烟台海王医药有限公司 7,938,672.66 1.28 否 合计合计 53,822,409.14 8.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江天宇药业股份有限公司 26,527,963.53 15.54 否 2 吉林敖东洮南药业股份有限公司 17,047,311.42 9.98 否 3 上药康丽（常州）药业有限公司 12,343,606.94 7.23 否 4 海南鸿包印刷技术有限公司 6,031,268.29 3.53 是 5 安徽省徽皋丰医药有限公司 3,791,984.07 2.22 否 合计合计 65,742,134.25 38.50-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 47,197,983.05 27,687,051.99 70.47 投资活动产生的现金流量净额 47,718,441.08-73,435,726.03-164.98 筹资活动产生的现金流量净额-65,785,964.78 17,408,940.06-477.89 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，0.3 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,951.09 万元,同比增长 70.47%，主要系：本期购买商品、接受劳务支付现金较上年同期减少 6,624.14 万元；本期支付给职工、各项税费、有关的现金较上期同期减少 1,655.91 万元;本期收到的税费返还较上年同期增加 772.98万元。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 12,115.42 万元，同比下降 164.98%，主要系处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加 6,889.57 万元；购建固定资18 产较上年同期减少 2,912.27 万元；投资支付的现金较上年同期减少 2,310 万元等原因所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8,319.49 万元，同比下降 477.89%,主要系：本期筹资收到的款项较上年同期减少 6,631.37 万元；本期偿还以前年度借款较上年同期减少 2,107.80 万元；分配利润较上年同期增加 3,777.58 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主主要要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 截止本报告披露日，公司现有全资子公司：海南皇隆健康产业有限公司、海南英达生医疗器械有限公司。控股子公司宁波斯迈克制药有限公司于 2019 年 9 月 2 日完成转让，控股子公司广州市科旭软件科技有限公司于 2019 年 11 月 22 日完成注销。（1）海南皇隆健康产业有限公司 注册资本：2000 万元人民币 法定代表人：陈益智 成立日期：2018 年 7 月 17 日 经营范围：健康领域内的技术研发、技术咨询服务、技术转让及技术推广；原料药、中西药、医疗器械、生物药、保健品及健康食品的研发、生产及销售；医药产品技术研发及转让；医疗设备、医用材料、生物医学工程产品的研发；药品、保健品、医疗器械的销售；互联网信息服务；医药信息咨询；药品推广；医药产业市场调查及营销策划；进出口业务；自有房屋及设备的租赁。（2）海南英达生医疗器械有限公司 注册资本：1000 万元人民币 法定代表人：陈益智 成立日期：2020 年 2 月 20 日 经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；技术进出品；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；消毒剂生产；消毒剂销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外、可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）2020 年 2 月 20 日，公司以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司海南英达生医疗器械有限公司。（3）宁波斯迈克制药有限公司 注册资本：2,694.3769 万元人民币 法定代表人：何凤秋 成立日期：1991 年 5 月 29 日 经营范围：药物皮肤保护剂制造和化工设备的制造；药品生产：原料药（甲芬那酸、双氯芬酸钠、美索巴莫、愈创木酚甘油醚）的制造；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。公司已将持有的斯迈克制药 90%股权全部转让并于 2019 年 9 月 2 日完成市场监督管理局变更。（4）广州市科旭软件科技有限公司 注册资本：500 万元人民币 法定代表人：吴沂峰 成立日期：2017 年 3 月 13 日 经营范围：软件和信息技术服务业。19 公司持有广州科旭 80%股权。广州科旭已于 2019 年 11 月 22 日完成市场监督管理局注销登记。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策和会计估计的变更