834081_2019_通领科技_2019年年度报告_2020-04-16.pdf

2019 年度报告 通领科技 NEEQ:834081 上海通领汽车科技股份有限公司 Shanghai Tongling Automotive Technologies,Inc.公告编号：公告编号：20202020-050050 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月 30 日研发中心及二期厂房建设项目举行开工仪式，二期基建正式动工。2019 年 5 月获得“院士专家工作站”挂牌。2019 年 5 月被授予“上海市和谐劳动关系达标企业”称号。2019 年 1 月获得“浦东新区高成长性总部”认定。2019 年 5 月被授予“上海市和谐劳动关系达标企业”称号。公告编号：公告编号：20202020-050050 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：公告编号：20202020-050050 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、通领科技 指 上海通领汽车科技股份有限公司 通领有限 指 上海通领汽车饰件有限公司，系公司前身 通领美国 指 Tongling USA Automotive Technologies,Inc.，系公司全资子公司 通领国贸 指 通领（上海）国际贸易有限公司，系公司全资子公司 武汉分公司 指 上海通领汽车科技股份有限公司武汉分公司，系公司分公司 通领沃德 指 武汉通领沃德汽车饰件有限公司，系公司全资子公司 新潮集团 指 新潮集团股份有限公司 智达复合 指 上海智达复合材料有限公司 春潮实业 指 上海春潮实业有限公司 上海汽车 指 上海汽车集团股份有限公司 一汽大众 指 一汽-大众汽车有限公司 库尔兹（德国）指 LEONHARD KURZ Stiftung Co.KG 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年度 指 2019 年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海通领汽车科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 INS 工艺 指 INS 的中文名称为模内注塑技术，英文名称为 Film Insert Molding。INS 是将带有外观效果的 INS 薄膜预先吸塑/高压成型，把多余的膜边冲切，再把冲切好的薄膜壳片放置在注塑模具内进行注塑 IMD 工艺 指 IMD 的中文名称为模内转印技术，英文名称为:In-Mold Decoration。IMD 是将已印刷好图案的膜片放入金属模具内，将成形用的树脂注入金属模内与膜片接合，使印刷有图案的膜片与树脂形成一体而固化成成品的一种成形方法 IMD 薄膜 指 在 IMD 工艺流程中所需使用的箔膜，也称 IMD 箔膜 INS 薄膜 指 在 INS 工艺流程中所需使用的箔膜，也称 INS 箔膜 公告编号：公告编号：20202020-050050 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人项建武、主管会计工作负责人彭建平及会计机构负责人（会计主管人员）彭建平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业周期风险 汽车产业受宏观经济波动影响较大，当宏观经济较好时，汽车消费活跃；当宏观经济处于下降周期时，汽车消费增长缓慢。公司的主营业务收入主要来源于汽车内饰件产品的销售，公司的客户均为国际、国内知名整车厂或其一级供应商，如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，可能影响到公司的订单和销售。2、市场竞争的风险 若国内新的零部件供应商成功突破了同类产品的技术门槛和客户准入壁垒，或国际领先的零部件供应商以合资或独资的方式进入国内市场，将进一步加剧同类产品的市场竞争，如果公司在激烈的市场竞争中不能及时采取优化制造工艺、提高生产效率和产品档次、加强研发投入等提高产品市场竞争力的措施，将面临产品市场份额下降的风险。3、研发风险和核心技术人员流失风险 为保持技术领先优势，公司研发投入较高。但若公司技术研发不符合市场方向、不能适应客户需要或公司现有技术被替代、新产品开发失败、竞争对手推出更先进和更有竞争力的产品，公司的竞争优势将受到影响，进而影响公司的长远发展。公司在汽车内饰件领 公告编号：公告编号：20202020-050050 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 6 域经过多年的积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。公司研发和技术团队核心骨干拥有多年的行业经验，掌握着本公司的核心技术，虽然公司已与核心技术人员签订了保密条款，但仍面临核心技术及研发人员流失的风险。4、上游原材料价格波动的风险 公司主要产品为汽车内饰件，主要原材料包括 IMD 薄膜、INS 薄膜、塑料粒子等。原材料成本是主营业务成本的最主要构成部分，因此，若公司无法将上游原材料价格波动风险传导至下游客户，上游原材料价格波动将对公司利润造成不利影响。5、产品质量责任风险 根据国际通行做法和我国缺陷汽车产品召回管理规定，汽车制造商须承担其生产的缺陷汽车产品的召回义务，因此，汽车制造商对为其配套生产零部件企业产品的质量要求很高，每个汽车零配件均须加以标识，如果零部件质量存在问题，汽车制造商可以追溯要求汽车零部件生产企业进行赔偿。公司一直以来严格执行 ISO/TS 16949:2009 和 ISO 14001:2004+Cor.1:2009 质量体系标准，对产品实施从开发到生产全过程的精密检测和性能测试，凭借较强的质量检测能力，保证公司产品达到高质量要求，但如果因产品设计、制造过程把关不严等方面的原因导致产品存在缺陷而被召回，公司将面临一定的赔偿风险。6、税收优惠及财政补贴政策变化风险 报告期内，公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。若相关的税收优惠和政府补助政策发生重大变化，或公司未来不符合相关税收优惠的认定条件，将对公司的经营成果产生一定的影响。因此，公司存在因税收优惠及财政补贴政策变化导致公司盈利能力下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20202020-050050 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海通领汽车科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Tongling Automotive Technologies,Inc 证券简称 通领科技 证券代码 834081 法定代表人 项建武 办公地址 上海市浦东新区康新公路 2388 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 彭建平 职务 董事会秘书 电话 021-50888999 传真 021-9670000128 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市浦东新区康新公路 2388 号 201314 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 6 月 25 日 挂牌时间 2015 年 11 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C36 汽车制造业-C366 汽车零部件及配件制造-C3660 汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 生产和销售汽车门板饰条、仪表板饰条、中控制台、组合仪表盖板总成、副司机侧板总成，模具的设计和销售，汽车装饰设计，从事货物及技术的进出口业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）46,550,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 项春潮 公告编号：公告编号：20202020-050050 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：项春潮；一致行动人：陈梅红、沈岩州、王洲、郑跃、徐进、沈岩翔、杜忠虎、许良聪、张春和、董益晓、朱珍朋、陈永秀、林建光、项春光、项建文、项建武、张丽芬、钟晓群、吴圣考、潘玉清 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000662489431Y 否 注册地址 上海市浦东新区康新公路2388 号 否 注册资本 46,550,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 肖菲、包梅庭 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 7 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2020 年 2 月 15 日公司董事长及法定代表人项春潮先生提出辞职，2020 年 2 月22 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过关于选举董事长的议案，重新选举项建武为公司董事长；2020 年 3 月 31 日，公司取得变更登记后的营业执照，公司法定代表人正式变更为项建武先生。2、2020 年 3 月 11 日，公司召开第二届第十六次董事会审议通过关于的议案，本次股票发行拟不超过 250,000.00股（含），每股价格为人民币 8.60 元，拟募集资金不超过人民币 2,150,000.00 元（含），本次股票发行对象为项春潮先生、孟晓明女士。公告编号：公告编号：20202020-050050 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 9 3、2020 年 3 月 27 日，2020 年第二次临时股东大会通过上述公司股票定向发行议案。4、2020 年 4 月 8 日，公司取得全国股转公司关于对上海通领汽车科技股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函【2020】808 号）。5、2020 年 4 月 14 日，公司公告了本次股票定向发行认购结果。公告编号：公告编号：20202020-050050 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 512,251,855.80 656,311,491.85-21.95%毛利率%27.57%24.55%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,043,988.32 44,189,906.73-29.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,225,716.91 39,173,849.80-30.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.62%15.26%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.31%13.53%-基本每股收益 0.67 0.95-29.47%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 540,978,609.98 539,232,913.80 0.32%负债总计 244,663,946.51 250,738,218.39-2.42%归属于挂牌公司股东的净资产 296,314,663.47 288,494,695.41 2.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.37 6.20 2.74%资产负债率%（母公司）43.45%45.50%-资产负债率%（合并）45.23%46.50%-流动比率 1.49 1.55-利息保障倍数 7.93 10.05-公告编号：公告编号：20202020-050050 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 11 三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 31,687,264.19 91,521,171.41-65.38%应收账款周转率 5.27 5.13-存货周转率 2.56 3.44-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.32%-2.48%-营业收入增长率%-21.95%-2.67%-净利润增长率%-29.75%19.71%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,550,000 46,550,000 计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-264,687.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 4,541,409.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 227,683.56 公告编号：公告编号：20202020-050050 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 12 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的营业外收入和支出-10,583.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,493,822.04 所得税影响数 675,550.63 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,818,271.41 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并报表 应收票据及应收账款 115,011,463.03 应收票据 26,277,485.03 应收账款 88,733,978.00 具体影响情况详见“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（五）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”。公告编号：公告编号：20202020-050050 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事汽车内饰件研发、生产和销售，及相关模具的研发和销售，是国内应用INS/IMD工艺专业生产汽车内饰件产品的领军企业之一。产品主要包括汽车门板饰条总成、汽车仪表板饰条总成、汽车中央控制台总成等。公司凭借优质的产品质量及良好的售后服务，赢得了诸如通用汽车、大众汽车、美国大众、上海汽车、上汽通用、上汽大众、一汽大众、长安福特、神龙汽车、东风日产、长安汽车等一大批国内外知名整车厂客户，获得了客户高度的信任，逐渐形成了良好的合作关系，与下游客户保持了长期稳定的业务关系。公司深耕汽车内饰件行业，不断扩充自身实力、壮大产业规模，目前已在上海、武汉设立两大产业基地，拥有全资子公司 3 家和办事处 1 家。采购模式：公司的原材料及外购件主要包括塑料粒子、IMD 薄膜、INS 薄膜、电镀条、喷漆件、灯管等。在采购模式上，对于一般原材料或零部件，公司根据产品需求、品质、价格、交付期、加工能力、付款期等因素自主选择供应商进行采购；对于主要原材料或零部件，供应商需要取得整车厂的资质认证并且进入整车厂的供应商采购清单，公司采购原材料或零部件要在整车厂的供应商采购清单里面进行选择；对于少量特定零部件或外购件，整车厂直接指定供应商。公司原材料及外购件由采购部和物流部统一采购，薄膜由采购部根据物流部测算的生产计划及库存情况制定采购计划后，分批向供应商采购。公司现已建立完善稳定的原材料及零部件供应渠道。生产模式：公司采取以销定产的方式组织生产，按照客户要求的规格、品质和数量。准时交货是公司生产管理的重点，有效地组织生产及生产过程中各环节的衔接，对实现准时交货非常重要。公司具体生产组织的流程为：客户提出产品需求，公司物流部将客户产品需求计划相关信息导入 ERP 系统，ERP 系统经过 MRP 计算得到采购计划和生产计划，通过计划排程后分解成每日生产订单和采购订单。销售模式：公司作为一级供应商直接为整车厂配套汽车内饰件，或作为二级供应商通过一级供应商间接提供汽车内饰件给整车厂。不管是公司作为一级供应商还是二级供应商，公司的订单基本是直接面对整车厂通过招标方式取得订单。整车厂在选择供应商时对其产品研发能力、项目开发能力、工程设计能力、生产制造能力、品质控制能力、供应商管理能力、售后服务能力、物流配套能力有着严格的要求，供应商必须通过整车厂严格的、系统性的潜在供应商审核，审核通过后才能进入整车厂的供应商清单。在整车厂提出新车型零部件招标要求时，进入合格供应商清单的各零部件厂家根据整车厂的要求进行招投标，取得订单后与客户进行合作开发。公告编号：公告编号：20202020-050050 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 14 公司业务收入主要来源于汽车饰件产品的销售，与宏观经济和汽车销售密切相关。当宏观经济向好，汽车销量一般呈现上升趋势，公司经营业绩亦会显著提升。报告期内，公司商业模式较上年度无明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于汽车内饰件主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新力度，稳步实施市场拓展工作。同时注重修炼内功,不断加强公司内部管理,使公司内部管理工作都得到了很大提升，公司总体发展保持良好势头。2019 年度，公司实现营业收入 512,251,855.80 元,同比降低 21.95%；利润总额和净利润分别为 32,619,680.27 元和 31,043,988.32 元,同比下降 34.56%和 29.75%。截至2019 年 12 月 31 日,公司总资产为 540,978,609.98 元，净资产为 296,314,663.47 元，总资产同比增长 0.32%，净资产同比增长 2.71%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 18,714,514.05 3.46%50,568,278.56 9.38%-62.99%应收票据 581,000.00 0.11%850,000 0.16%-31.65%应收账款 98,938,121.76 18.29%88,733,978.00 16.46%11.50%存货 129,525,760.07 23.94%134,352,659.18 24.92%-3.59%投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 0%0%0%公告编号：公告编号：20202020-050050 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 15 固定资产 126,541,121.94 23.39%126,312,683.79 23.42%0.18%在建工程 26,296,400.61 4.86%6,434,562.08 1.19%308.67%短期借款 73,637,844.24 13.61%74,204,477.71 13.76%-0.76%长期借款 12,329,278.00 2.28%21,209,278.00 3.93%-41.87%应收款项融资 35,619,604.61 6.58%25,427,485.03 4.72%40.08%无形资产 60,779,400.18 11.24%62,739,978.92 11.64%-3.12%应付账款 102,086,612.87 18.87%121,061,032.10 22.45%-15.67%预付账款 32,221,506.74 5.96%31,462,189.53 5.83%2.41%资产总计 540,978,609.98-539,232,913.80-0.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资产：本期金额较上期金额减少 62.99%，主要原因为销售额下降 21.95%，导致年终结余资金减少；2、应收票据：本期金额较上期金额减少 97.79%，主要原因为 2019 年按新金融工具准则分为应收票据和应收款项融资科目分别列示，导致应收票据金额较上期金额大幅减少；3、在建工程：本期金额较上期金额增长 308.67%，主要原因为厂房建设二期工程增加1,927 万元；4、长期借款：本期金额较上期金额减少 41.87%，主要原因为厂房建设一期工程贷款到期偿还 631.95 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 512,251,855.80-656,311,491.85-21.95%营业成本 371,025,969.58 72.43%495,184,739.38 75.45%-25.07%毛利率 27.57%-24.55%-销售费用 31,745,666.48 6.20%36,712,764.00 5.59%-13.53%管理费用 31,735,522.75 6.20%30,340,882.79 4.62%4.60%研发费用 36,537,025.30 7.13%39,127,854.31 5.96%-6.62%财务费用 4,962,994.94 0.97%4,784,054.13 0.73%3.74%信用减值损失-664,365.75-0.13%资产减值损失-6,376,313.48-1.24%-4,801,574.99-0.73%-32.80%其他收益 4,541,409.35 0.89%4,884,568.50 0.74%-7.03%投资收益 227,683.56 0.04%497,728.90 0.08%-54.26%公告编号：公告编号：20202020-050050 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 16 公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 10,352.73 0.00%35,639.95 0.01%-70.95%汇兑收益 0 0%0%0%营业利润 32,905,303.87 6.42%49,363,538.02 7.52%-33.34%营业外收入 33,330.48 0.01%585,229.23 0.09%-94.30%营业外支出 318,954.08 0.06%98,877.77 0.02%222.57%净利润 31,043,988.32 6.06%44,189,906.73 6.73%-29.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、资产减值损失：本期计提金额较上期金额增加 32.80%，主要原因为 E2LB、VW411GP项目断点，客户取消定单；2、投资收益：本期金额较上期金额减少 54.26%，主要原因为公司账面资金减少，导致理财收益减少 27 万元；3、营业利润：本期金额较上期金额减少 33.34%，主要原因为销售收入下降 21.95%,整体费用同比变化不大，其中：管理费用增加 4.6%，财务费用增加 3.74%，资产减值损失增加 32.8%；4、营业外收入：本期金额较上期金额减少 94.33%，主要原因上期获得赔偿收入 56 万元，本期未获得赔偿收入；5、营业外支出：本期金额较上期金额增加 222.57%，主要原因为本期生产设备报废26.7 万元；6、净利润：本期金额较上期金额减少 29.75%，主要原因为销售收入下降 21.95%，整体费用同比变化不大，其中：管理费用增加 4.6%，财务费用增加 3.74%，资产减值损失增加 32.8%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 510,763,441.56 655,059,556.52-22.03%其他业务收入 1,488,414.24 1,251,935.33 18.89%主营业务成本 369,847,361.68 494,006,230.84-25.13%其他业务成本 1,178,607.90 1,178,508.54 0.01%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：公告编号：20202020-050050 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 17 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收占营业收入入 的比重的比重%汽车饰件 471,649,305.56 92.07%613,511,572.16 93.48%-23.12%模具 39,114,136.00 7.64%41,547,984.36 6.33%-5.86%合计 510,763,441.56 99.71%655,059,556.52 99.81%-22.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：根据中汽协发布的 2019 年中国汽车产销量数据，2019 年汽车产销分别完成 2,572.1万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%。通领科技属于汽车零部件上游供应商，同样深受市场需求水平的下降影响，公司 2019 年生产产品 1,708 万件，比上年减少 14.13%，导致本期汽车饰件收入下降 23.12%，模具收入变化不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 一汽-大众汽车有限公司 95,767,601.70 18.70%否 2 长春派格汽车塑料技术有限公司 60,065,483.43 11.73%否 3 成都富维安道拓汽车饰件系统有限公司 50,351,234.97 9.83%否 4 扬州华翔汽车车门系统有限公司 37,041,385.67 7.23%否 5 Simoldes Plasticos Czech s.r.o.25,125,899.00 4.90%否 合计合计 268,351,604.77 52.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 库尔兹压烫科技（合肥）有限公司 48,157,883.96 14.16%否 2 Nissha Co.,Ltd 29,094,241.33 8.56%否 3 宁波帅特龙集团有限公司 26,007,071.26 7.65%否 4 利昂哈德-库尔兹有限公司 21,499,626.21 6.32%否 5 宁波晶美科技有限公司 18,804,631.86 5.53%否 合计合计 143,563,454.62 42.22%-公告编号：公告编号：20202020-050050 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 31,687,264.19 91,521,171.41-65.38%投资活动产生的现金流量净额-28,160,097.58-46,076,186.93 38.88%筹资活动产生的现金流量净额-34,151,149.75-24,402,355.22-39.95%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 65.38%，主要原因为销售额同比减少 21.95%；销售商品收到的现金同比减少了 3.99%，收到的税费返还同比减少了62.28%。2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资较上期减少 38.88%，主要原因为 2019 年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少 1,848.58 万元所致；3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 39.95%，主要原因为本期取得银行贷款总额比上年同期减少 1,199 万元，信用保证金流出净额 2019 年比 2018 年减少109 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至本报告期末，公司共拥有三家全资子公司：通领美国、通领国贸、通领沃德。具体情况如下：1、通领美国 该公司成立于 2015 年 10 月 23 日，注册资本 2,157.4 万美元，主要承担海外市场的开发、仓储及售后服务等职能，目前实收资本为 260 万美元。2019 年，通领美国期末总资产 15,070,568.22 元，净资产总额 4,275,292.59 元，全年实现营业收入 28,276,174.04 元，净利润-4,304,832.84 元。2、通领国贸 该公司成立于 2016 年 4 月 26 日，注册资本 500 万元，截至报告期末，通领国贸尚未实际开展业务，目前实收资本 5 万元。2019 年，通领国贸期末总资产 18,492.81 元，净资产总额 18,492.81 元,全年实现营业收入为 0 元，净利润-21,665.18 元。3、通领沃德 该公司成立于 2016 年 11 月 24 日，注册资本 2,800 万元，主要经营汽车零部件及模具的设计、生产、销售，实收资本 2,800 万元,投资已全部到位。2019 年，通领沃德期末总资产 17,949,458.10 元，净资产总额 17,602,889.42 元，全年实现营业收入 11,600.00 元，净利润-3,585,229.22 元。报告期公司无取得和处置子公司的情况。公告编号：公告编号：20202020-050050 证券证券代码代码：834081 834081 证券简称：通领科技证券简称：通领科技 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 19 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 26,277,485.03元，“应收账款”上年年末余额 88,733,978.00 元；“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 26,277,485.03元，“应收账款”上年年末余额 90,751,345.88 元；（2）执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则