834187_2019_储吉信息_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

2019 年年度报告 公告编号：2020-004 1 2019 储吉信息 NEEQ：834187 芜湖储吉信息技术股份有限公司（Wuhu C.J.Tech Information Technology Co.,Ltd.）年度报告 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019年5月，公司全资子公司上海储翔信息科技有限公司自主研发的“一种汽车无钥匙人脸识别系统”获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书（证书号第3238578号）。（详见公告编号：2019-017）2、2019年6月，经公司申请并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批同意，公司所属行业由原来“L-租赁和商务服务业-L72商业服务业-L723咨询与调查-L7239其他专业咨询”变更为“I-信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业-I654数据处理和存储服务-I6540数据处理和存储服务”。（详见公告编号：2019-018）2019 年年度报告 公告编号：2020-004 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 4 释释义义 释义释义项目项目 释义释义 储吉信息、公司、股份公司 指 芜湖储吉信息技术股份有限公司 上海鸿垚 指 上海鸿垚投资管理有限责任公司 上海赟熠 指 上海赟熠投资管理合伙企业（有限合伙）上海鸿衍 指 上海鸿衍投资管理有限责任公司 上海鸿韧 指 上海鸿韧投资管理合伙企业（有限合伙）上海储翔 指 上海储翔信息科技有限公司 上海嵩瀚、嵩瀚咨询 指 上海嵩瀚企业管理咨询有限公司 储吉荟 指 储吉荟（芜湖）教育科技有限公司 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 元/万元 指 人民币元/万元 客户管理软件 指“Customer Relationship Management”的简称。企业利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留旧客户以及将已有客户转为忠实客户。PAAS 指“Ptform-as-a-Service”缩写，意思是平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。通过网络进行程序提供的服务称之为 SaaS(Software as a Service)，而云计算时代相应的服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了 PaaS(Platform as a Service)。所谓PaaS 实际上是指将软件研发的平台作为一种服务，以SaaS 的模式提交给用户。因此，PaaS 也是 SaaS 模式的一种应用。SAAS 指“Software-as-a-Service”（软件即服务）的简称，它是一种通过 Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 Web 的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件，软件厂商在向客户提供互联网应用的同时，也提供软件的离线操作和本地数据存储，让用户随时随地都可以使用其定购的软件和服务。2019 年年度报告 公告编号：2020-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐彬、主管会计工作负责人晋冰及会计机构负责人（会计主管人员）胡雪飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 截至报告期末，上海赟熠持有公司 39.35%股份，为公司控股股东；徐彬直接持有公司 22.77%股份，通过控制上海赟熠持有公司 39.35%股份，通过控制上海鸿韧持有公司 8.68%股份，及通过控制上海鸿垚持有公司7.88%股份，合计能够控制公司78.68%股份，为公司的实际控制人。若控股股东、实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司及其他股东的利益产生不利的影响。人才流失风险 软件开发行业属于知识密集型行业，随着行业的迅速发展，公司对具有丰富经验的高端人才需求增大，相关专业人才不仅需要熟悉公司软件的设置、调试和应用，还需要具备系统的企业咨询管理知识。优秀的人才需要具备良好的沟通能力、缜密的分析能力、出色的表达能力、周密的计划能力和快速的学习能力等，掌握这些技术和能力需要长期的积累和历练。能否维持现有专业人才队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加入，是公司保持持续发展能力的关键。专业人才的流失将会对公司产生不利影响。人力成本上升的风险 公司最主要的经营成本是人力成本，随着经济的发展、竞争对手对专业人才的争夺、各项生活成本也逐年上涨，公司若无法2019 年年度报告 公告编号：2020-004 6 积极创新，提升产品技术的附加值，则公司将面临人力成本上升导致的毛利率下滑的风险。汽车行业衍生风险 由于公司所处行业依附于汽车行业的运行和发展情况，而汽车行业属于经济周期行业，当经济不景气，该行业极易受到波及，汽车咨询行业对汽车行业的依附性使得其对该种风险的风险抵御能力较差，因此汽车咨询行业存在着汽车行业带来的衍生风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 1、人才流失风险 软件开发行业属于知识密集型行业，随着行业的迅速发展，公司对具有丰富经验的高端人才需求增大，相关专业人才不仅需要熟悉公司软件的设置、调试和应用，还需要具备系统的企业咨询管理知识。优秀的人才需要具备良好的沟通能力、缜密的分析能力、出色的表达能力、周密的计划能力和快速的学习能力等，掌握这些技术和能力需要长期的积累和历练。能否维持现有专业人才队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加入，是公司保持持续发展能力的关键。专业人才的流失将会对公司产生不利影响。2、技术创新和产品研发的风险 公司所处的软件和信息技术服务行业，技术和产品更新换代的速度较快。如未来公司的技术创新和产品研发力度无法应对不断加剧的竞争环境和日益多元的客户需求，公司的业务发展将会受到一定的不利影响。3、汽车行业衍生风险 由于公司所处行业依附于汽车行业的运行和发展情况，而汽车行业属于经济周期行业，当经济不景气，该行业极易受到波及，汽车咨询行业对汽车行业的依附性使得其对该种风险的风险抵御能力较差，因此汽车咨询行业存在着汽车行业带来的衍生风险。2019 年年度报告 公告编号：2020-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 芜湖储吉信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhu C.J.Tech Information Technology Co.,Ltd.；（缩写：C.J.Tech Information）证券简称 储吉信息 证券代码 834187 法定代表人 徐彬 办公地址 芜湖市三山区西湖新城 S-06（原图书馆）三层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 方侃堃 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0553-3858815 传真 0553-3858815 电子邮箱 公司网址 http:/ 芜湖市三山区西湖新城 S-06（原图书馆）三层，邮编：241000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 17 日 挂牌时间 2015 年 12 月 11 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I654 数据处理和存储服务-I6540 数据处理和存储服务 主要产品与服务项目 主要从事汽车行业相关软件及系统平台的开发运营和汽车业绩管理信息化咨询培训业务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海赟熠投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人：徐彬；一致行动人：上海赟熠、上海鸿韧、上海鸿垚 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000054560476T 否 注册地址 芜湖市三山区西湖新城 S-06（原图书馆）三层 否 注册资本 30,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 巢序、付云海 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 28,747,560.03 30,937,020.42-7.08%毛利率%63.54%50.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,893,269.33 3,019,167.45-4.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,543,016.52 1,353,689.09 13.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.47%10.94%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.05%4.90%-基本每股收益 0.10 0.10 0%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 36,133,913.22 34,916,408.65 3.49%负债总计 3,140,720.25 5,093,972.37-38.34%归属于挂牌公司股东的净资产 31,907,590.38 29,114,321.05 9.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 0.97 9.28%资产负债率%（母公司）5.95%9.95%-资产负债率%（合并）8.69%14.59%-流动比率 9.79 5.55-利息保障倍数-82.41-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 332,981.15 5,716,563.62-94.18%应收账款周转率 2.04 1.53-存货周转率 36.14 35.97-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.49%-29.10%-2019 年年度报告 公告编号：2020-004 10 营业收入增长率%-7.08%-43.36%-净利润增长率%6.35%167.38%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,020,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,398.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 449,100.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,471,499.14 所得税影响数 115,021.08 少数股东权益影响额（税后）6,225.25 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,350,252.81 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 12,565,104.35-应收票据-应收账款-12,565,104.35 应付票据及应付账款 2,530,450.72-应付票据-应付账款-2,530,450.72 其他综合收益-850,000.00 未分配利润-2,624,667.41-1,774,667.41 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 11 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主要从事汽车行业相关软件及系统平台的开发运营和汽车业绩管理信息化咨询培训业务，是国内领先的汽车行业商业智能解决方案的提供商。目前，公司及子公司拥有 55 项计算机软件著作权，26 项创作著作权证书，发明专利 5 项；公司为汽车行业产业链各个环节提供基于用户信息、经营指标和行业数据统计分析的信息化咨询服务以及软件服务，包括汽车行业咨询培训服务、汽车经销商（集团）集团经营业绩分析、在线学习管理平台、汽车行业量化客户管理软件、人工智能分析管理系统、数据服务、SAAS 和 PAAS 服务；公司收入主要来源是软件和信息技术服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明：1、行业变化情况：2019 年度经全国中小企业股份转让系统审核，结合公司的业务发展情况，公司的行业由原来“L-租赁和商务服务业-L72 商业服务业-L723 咨询与调查-L7239 其他专业咨询”变更为“I-信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I654 数据处理和存储服务-I6540 数据处理和存储服务”；2、主营业务和产品变化情况：公司的主营业务由原来的咨询培训变更为软件信息技术服务，公司的产品随之发生变化；3、关键业务资源变化情况：由于公司所处行业及公司主营业务的变化，公司的关键业务资源由原来的咨询培训方面的人力资源变更为软件和信息技术服务方面的研发资源。备注：由于公司战略调整，收入来源和商业模式 2018 年度已经发生变化并在 2018 年年度报告中披露，本年度与 2018 年度相比，收入来源和商业模式未发生变化。公司的销售渠道未发生变化，仍然是利用以前的渠道拓展客户。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营层紧紧围绕既定的战略方针，秉承“让汽车经销商的盈利简单、健康、持久”的使命，在中美贸易摩擦持续及行业发展趋缓的情况下，公司完成了业务转型，确立了以通过汽车行业管理信息化咨询服务为业务入口，通过大数据分析和软件服务为客户进行业绩发展智能管理和智助学习2019 年年度报告 公告编号：2020-004 13 管理，以线上和线下相结合的整体解决方案提高公司产品和服务的市场竞争力，促进了公司业务的平稳发展。报告期内，公司实现营业收入 28,747,560.03 元，较去年同期下降 7.08%；实现归属于母公司的净利润 2,893,269.33 元，较去年同期下降 4.17%。报告期末公司总资产 36,133,913.22 元，较上年期末增长 3.49%，归属于挂牌公司股东的净资产为31,907,590.38 元，较上年期末增长 9.59%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 332,981.15 元，较去年同期下降 94.18%。主要原因系上年应付账款已达支付条件，本年偿还账款 2,132,847.65 元，项目前期投入预付账款增加 1,657,181.98元，因业务转型精简，营业收入较上年减少 2,189460.39 元。(二二)行业情况行业情况 1、宏观环境 2019 年，受中美经贸摩擦、环保标准切换等因素的影响，我国汽车产业面临的压力进一步加大，根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2019 年，我国汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，其中，乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，产销量同比分别下降9.2%和 9.6%。2、行业发展 公司所处的行业区别于传统的汽车咨询培训行业，结合互联网+、大数据的应用，为汽车全产业链提供业绩管理。汽车咨询管理行业的大数据和信息化服务属于新兴产业，就目前汽车行业发展来看，不仅仅是汽车品牌之间竞争，汽车经销商之间同样竞争激烈，新车亏损严重，厂家返利以及增值业务无法弥补新车亏损，售后盈利能力弱的经销商全年累计无法盈利。通过行业大数据及时挖掘经营中业务短板，持续推进经销商业绩发展和盈利能力提升。3、周期波动 由于公司所处行业依附于汽车行业的运行和发展情况，而汽车行业属于经济周期行业，汽车行业的波动会在一定程度上影响公司的业务发展。4、市场竞争 公司属于数据分析、咨询服务及内容服务的复合型解决方案提供商，在汽车行业客户中享有良好声誉。软件行业的蓬勃发展，给创新企业带来发展契机的同时，也带来了激烈的竞争。公司一方面将把握市场规律，提高软件产品研发和创新力度，另一方面将有效地控制成本，以实现公司业绩的不断增长。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 13,018,678.17 36.03%13,719,258.14 39.29%-5.11%应收票据-应收账款 13,769,042.61 38.11%12,565,104.35 35.99%9.58%存货 528,635.77 1.46%51,504.24 0.15%926.39%投资性房地产-长期股权投资 499,950.00 1.38%-2019 年年度报告 公告编号：2020-004 14 固定资产 1,003,315.30 2.78%1,015,632.29 2.91%-1.21%在建工程-短期借款-长期借款-应付账款 397,603.07 1.10%2,530,450.72 7.25%-84.29%预收款项 434,797.40 1.20%749,219.00 2.15%-41.97%应付职工薪酬 1,149,925.68 3.18%131,987.37 0.38%771.24%应交税费 1,003,675.97 2.78%1,422,860.29 4.08%-29.46%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货同比增长 926.39%，主要系项目前期投入产生相关商品采购。2、应付账款同比下降 84.29%，主要系以前年度应付账款按期支付。3、预收账款同比下降 41.97%，主要系上年年底预收客户货款，已达收入确认条件。4、应付职工薪酬同比增长 771.24%，主要系 2019 年 12 月计提了年终奖，在 1 月份发放。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 28,747,560.03-30,937,020.42-7.08%营业成本 10,481,926.56 36.46%15,236,514.79 49.25%-31.21%毛利率 63.54%-50.75%-销售费用 3,246,349.42 11.29%1,971,362.88 6.37%64.68%管理费用 7,757,670.76 26.99%8,905,781.20 28.79%-12.89%研发费用 3,358,458.20 11.68%2,931,651.11 9.48%14.56%财务费用-132,066.74-0.46%-68,499.70-0.22%-92.80%信用减值损失-239,940.51-0.83%-资产减值损失-589,034.66 1.90%-100%其他收益 449,100.99 1.56%284,709.86 0.92%57.74%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,112,527.58 14.31%2,720,350.54 8.79%51.18%营业外收入 1,022,800.00 3.56%1,702,100.00 5.50%-39.91%营业外支出 401.85-67.83-492.44%净利润 3,270,756.69 11.38%3,075,602.91 9.94%6.35%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本同比下降 31.21%，主要是因为公司业务模式的调整，减少咨询培训业务，由此导致与咨询2019 年年度报告 公告编号：2020-004 15 培训业务相关的人员成本、差旅费用等在内的劳务成本下降。2、销售费用同比增长 64.68%，主要原因系市场竞争激烈，为扩大经营规模，销售人员职工工资及福利等费用发生增长所致。3、财务费用同比下降 92.8%，主要原因系本期未发生贷款利息。4、其他收益同比增长 57.74%，主要原因系本年度收到科技创新专项奖励所致。5、营业利润同比增长 51.18%，主要原因系报告期内软件和信息技术服务业务收入增长，占到全年总收入的 75.91%，该业务毛利和附加值较高所致。6、营业外收入同比下降 39.91%，主要原因系本年度公司收到政府补助较上期减少所致，18 年收到挂牌一次性奖励 160 万元，本年度主要政府补助为搬迁补助 100 万元。7、营业外支出同比增长 492.44%，主要系报告期内营业外零星支出增加 334.02 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 28,747,560.03 30,937,020.42-7.08%其他业务收入-主营业务成本 10,481,926.56 15,236,514.79-31.21%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%咨询培训服务收入 6,925,369.56 24.09%12,662,854.97 40.93%-45.31%软件和信息技术服务收入 21,822,190.47 75.91%18,274,165.45 59.07%19.42%报告期内咨询培训服务收入同比下降 45.31%，主要是因为公司管理层从 2017 年上半年开始决定对公司经营模式做出相应调整，减少咨询培训业务，业务重心逐步转移到业务毛利和附加值较高的信息技术服务领域所致。按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广汽丰田有限公司 18,807,408.00 65.42%否 2 凯达卓越（北京）科技有限公司 2,849,345.00 9.91%否 3 捷豹路虎（中国）投资有限公司 1,486,033.50 5.17%否 4 广汽传祺汽车销售有限公司 1,187,523.00 4.13%否 5 上汽通用五菱汽车股份有限公司 1,147,899.03 3.99%否 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 16 合计合计 25,478,208.53 88.62%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海禾棵企业管理咨询有限公司 1,912,090.64 20.75%否 2 芜湖鸿道电子商务有限公司 1,906,303.00 20.69%否 3 重庆聪筑信息科技有限公司 994,971.00 10.8%否 4 广州淇澳广告策划有限公司 834,300.00 9.05%否 5 北京电通广告有限公司广州分公司 586,535.80 6.36%否 合计合计 6,234,200.44 67.65%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 332,981.15 5,716,563.62-94.18%投资活动产生的现金流量净额-1,033,561.12-1,191,259.13 13.24%筹资活动产生的现金流量净额-3,059,208.33-现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 94.18%，主要原因系本年度支付应付账款2,132,847.65 元，项目前期投入预付账款增加 1,657,181.98 元，因业务转型精简，营业收入较上年减少2,189460.39 元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、上海嵩瀚成立于 2013 年 8 月 7 日，为公司的控股子公司，公司持有上海嵩瀚 80.30%的股权。上海嵩瀚主要从事汽车行业传统咨询培训业务，为汽车品牌制造厂和汽车经销商提供以岗位培训、产品培训和驻店辅导等为主的咨询培训服务，2019 年上海嵩瀚实现销售收入 8,253,451.50 元、净利润为1,916,201.49 元。2、上海储翔成立于 2015 年 10 月 15 日，为公司全资子公司，该公司主要为汽车流通领域提供业绩发展智能分析管理业务。截至 2019 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 20,443,670.94 元，净利润-2,097,393.44 元。3、储吉荟成立于 2017 年 8 月 11 日，为公司全资子公司，申办运营储吉荟汽车管理培训学校，截至 2019 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 2,198,500.00 元，净利润-222,349.84 元。4、武汉伊网成立于 2015 年 1 月 15 日，为公司参股公司，公司持有武汉伊网 11.11%的股权，该公司自 2017 年起停止运行。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 17 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发模式研发模式 公司主要采取自主创新的研发方式。为汽车行业产业链各个环节提供基于用户信息、经营指标和行业数据统计分析的信息化咨询服务以及软件服务，专注于对经营数据的深度挖掘和解读，擅长通过对数据的精准抓取和多维度解析，见微知著，帮助企业一站式解决经销商网络盈利难题。公司产品通过大数据分析，结合互联网软件系统平台，形成创新性的服务模式，拥有知识产权的核心算法和新型的信息技术，大大增强产品的竞争力。2.2.主要主要研发项目研发项目 研发支出研发支出前五名的前五名的研发项目：研发项目：单位：元 序号序号 研发项目名称研发项目名称 报告期研发支出金额报告期研发支出金额 总总研发支出金额研发支出金额 1 汽车经销商管理系统开发 327,033.48 327,033.48 2 关键指标四维度模型 319,230.82 319,230.82 3 一种汽车行业数据获客方法 916,838.94 916,838.94 4 经销商风险分析系统 383,325.84 383,325.84 5 经营风险预警评估模型 339,905.66 339,905.66 合计合计 2,286,334.74 2,286,334.74 研发项目分析：研发项目分析：汽车经销商管理系统开发：将提供一种人工智能经营业绩数据分析系统对汽车 4S 经销商工作人员进行数据收集、校核、汇总之后进行数据计算、分析后产出经营报告的汽车经销商业绩管理平台。有助于管理层的精细化管理以及对数据反映出的经营劣势及时做出调整，提供最大限度的数据收集，使汽车经销商的日常业务工作更高效，更具竞争力。关键指标四维度模型：从财务、客户、内部流程和学习与成长四个维度出发，通过四个维度指标之间相互驱动的因果关系展现企业的运营状况，并将四维度指标细化管理，设定目标，最终实现业绩提升。一种汽车行业数据获客方法：提供一种汽车行业大数据获客方法，以解决现有技术中无法对潜在客户关注的汽车各方面的特征的程度具体分析客户对汽车的需求，无法对客户针对性的推销相对应的汽车种类，从而降低了营销效果，营销人员不得不花费大量成本的问题。经销商风险分析系统：通过数据性指标转化为结果性风险，并按风险程度赋予分值，最终得出各企业的风险等级。通过风险评分，依据设置的预警区间，对各企业风险的强弱程度进行评估，向管理层、决策层发出预警信号并提前采取预控对策。企业经营风险评估系统就是为了发现风险及时预警，采取有效措施努力防范并降低风险。经营风险预警评估模型：将风险评估指标精炼为多项关键指标，完全通用于汽车流通行业，各指标根据风险程度对应不同分值。据评分情况设置四个风险等级，得分越高经营风险越低，通过分值得出风险预警等级，提高预测的准确性和及时性，帮助企业尽早发现薄弱模块，并采取相应对策，降低经营风险，在企业的管理体系中发挥积极的作用。3.3.研发研发支出情况：支出情况：单位：元 项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 3,358,458.20 2,931,651.11 研发支出占营业收入的比例 11.68%9.48%2019 年年度报告 公告编号：2020-004 18 研发支出中资本化的比例-研发支出分析研发支出分析：本年度研发支出不存在资本化金额，研发支出金额与去年相比变化不大。4.4.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 9 6 研发人员总计 9 6 研发人员占员工总量的比例 20%16.2%5.5.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 5 4 公司拥有的发明专利数量 5 4 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：(1)关键审计事项 储吉信息应收账款主要是储吉信息为客户提供汽车咨询培训服务和软件服务而形成，账面价值较高，属于重要资产。如财务报表附注六、2 所述，截止 2019 年 12 月 31 日，应收账款余额为 14,765,596.83元，坏账准备金额为 996,554.22 元，净额为 13,769,042.61 元，占合并总资产的 38.11%。若此类应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，则对财务报表产生影响较为重大，因此我们把应收账款的坏账准备列为关键审计事项。关于应收账款坏账准备会计政策见财务报表附注四、10；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注六、2。(2)审计应对 我们对储吉信息应收账款坏账准备关键审计事项执行的主要审计程序包括:对储吉信息的信用政策、应收账款管理内部控制制度的设计和运行的有效性进行了评估和测试；抽取了与应收账款余额相关的销售发票、合同及客户对项目的确认文件；复核储吉信息管理层有关应收账款坏账准备会计政策的合理性及一致性；获取储吉信息坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确。2019 年年度报告 公告编号：2020-004 19 (七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (1)会计政策变更 1)会计政策变更及依据 财政部于 2019 年 9 月发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916号）（以下简称“合并财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制合并财务报表。财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，本公司对会计政策相关内容进行了调整，对 2019 年 1 月 1 日财务报表也按照新金融工具准则的要求进行了调整。2）会计政策变更的影响 执行修订后合并财务报表格式的影响 根据合并财务报表格式的要求，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表列报项目主要影响如下：单位：元 原列报合并报表项目及金额 新列报合并报表项目及金额 应收票据及应收账款 12,565,104.35 应收票据-应收账款 12,565,104.35 应付票据及应付账款 2,530,450.