833514_2019_中创发_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 2019 年度报告 中创发 NEEQ:833514 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 Huzhou Chcnc Creative Industry Development Corp.湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 公司年度大事记公司年度大事记 一、2019 年 2 月，公司重点投资项目小西街历史文化街区的大型央视专题片记住乡愁小西街的“百坦”生活在 CCTV4 播出，小西街获得进一步推广。二、2019 年 7 月，公司正式成立湖州市中杰创意产业发展股份有限公司党支部，推动党建与企业共同发展，进一步提升企业员工的凝聚力和创新力。三、2019 年 9 月，公司召开 2019 年第二次临时股东大会决议通过以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税），增加注册资本到 2700 万元，进一步增强公司实力。四、2019 年 10 月，公司自 2010 年 7 月首次申报成功以来，第四次成功续报“中国一级广告企业”资质。五、2019 年 11 月，全资子公司湖州泰仑广告装潢工程有限公司获评为“湖州市第三批成长型文化企业”。六、2019 年 12 月，公司在广告创意大赛中屡创佳绩，分别在“放心消费在浙江公益广告大赛”中荣获 12 个奖项；“湖州市第九届广告创意大赛”中荣获 17 个奖项；第二十届“金桂杯”广告比赛中荣获 26 个奖项。湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 2 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司，中创发 指 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 有限公司、中杰广告 指 湖州中杰广告有限公司(公司前身)中道投资 指 湖州中道投资管理合伙企业(有限合伙)泰仑广告 指 湖州泰仑广告工程有限公司(公司的全资子公司)仝合设计 指 上海仝合设计有限公司(公司的全资子公司)东西堂酒店 指 湖州市东西堂酒店投资管理有限公司(公司的控股子公司)文创公司 指 湖州市历史文化街区小西街文化创意产业园区有限公司(公司的控股子公司)众创文化 指 湖州市众创文化传播有限公司(公司的全资子公司)天下湖品 指 湖州天下湖品旅游文化传播有限公司(公司的投资公司)凤凰山庄 指 湖州凤凰山庄餐饮有限公司 嘉兴康橙 指 嘉兴康橙月异投资管理合伙企业(有限合伙)股东会 指 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司股东会 董事会 指 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司董事会 监事会 指 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 财达证券、主办券商 指 财达证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师、立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 根据上下文义所需,指当时有效的公司章程 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 3 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾忠杰、主管会计工作负责人计霞及会计机构负责人（会计主管人员）计霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为顾忠杰及韦华夫妇。顾忠杰直接持有公司股份 8,700,000.00 股，持股比例为 48.34%，并通过中道投资间接控制公司 11.11%的表决权；韦华为公司的股东，直接持有公司 7.22%的股权。顾忠杰与韦华系夫妻关系，合计拥有公司 66.67%的股份表决权，对公司股东大会决议的决策具有控制权。此外，顾忠杰担任公司董事长及总经理，韦华担任董事，因此，其两人可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。若顾忠杰及韦华夫妇利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。公司已建立健全投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度以及财务管理、风险控制等相关的内部管理制度。公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。现有公司治理机制在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够在实践中逐步得到贯彻执行，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。2、不具备建筑设计资质的风险 目前公司尚不具备建筑设计资质与建筑装饰专项资质，公湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 4 司空间装修设计业务主要采取与具有建筑装饰专项资质的设计施工企业合作的方式承接业务，具体方式为：招投标项目与具有建筑设计或建筑装饰资质的第三方联合竞标，中标后公司承接空间方案与艺术设计部分的业务；非招投标项目则由公司直接承揽后，将需要专项资质的部分业务发包给具有建筑设计、建筑装饰专项资质的设计施工企业。因此，公司空间装修设计业务目前侧重商业策划、空间艺术设计，业务范围存在一定局限，公司计划在未来通过资质申请或收购具备相应资质的企业来拓展空间设计业务范围。3、技术人才流失的风险 公司所从事的设计业务属于智力密集型服务，设计师团队往往是公司打造品牌、承接业务、培养团队及设计优秀作品的关键所在，专业人才数量和素质与公司业务发展紧密相关。经过多年发展，公司已经打造了一支经验丰富、合作稳定且富有创造力的设计师团队，核心团队的稳定性及继续扩充对公司而言至关重要。虽然经过多年发展，公司已经建立了良好的人才稳定机制，但一旦核心设计人才和管理人才流失，将会对公司经营发展带来不利影响。首先，公司大力推进人力资源体系建设，通过持续培训提升员工专业水平，并为员工提供顺畅晋升通道；其次，公司已建立完善的绩效管理体系，制定较有吸引力的员工薪酬方案，加大人才梯队建设力度，积极储备高素质人才。此外，公司后期将充分利用外部人力资源，有步骤的引进职业化人才。上述措施的实施将满足公司快速发展对技术人才的需求，降低技术人员流失风险。4、销售区域集中的风险 报告期内，公司销售收入集中在浙江地区，这与广告行业区域性特征明显的情况一致。广告行业市场竞争充分，行业内企业数量众多，为更好地经营发展，公司制定了先在优势销售区域内精耕细作、后稳步向外扩张的发展战略。公司是浙江省湖州地区综合实力强劲的广告公司，连续多年广告营业额在湖州地区名列前茅，在品牌策划、品牌形象设计、展览策划实施、商业空间设计上具有显著的领先优势。凭借上述优势，公司在浙江地区形成了一定品牌影响力，因此销售收入集中在浙江地区。为避免销售区域集中的风险，公司将在巩固现有客户资源的基础上，逐步向外扩张布局，具体方式包括：在充分调研的基础上，在浙江省外投资设立子公司或收购合适标的，并配套引进与储备当地人才，为公司市场扩张打下扎实基础。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 英文名称及缩写 HuZhou CHCNC Creative Industry Development Corp,CHCNC 证券简称 中创发 证券代码 833514 法定代表人 顾忠杰 办公地址 湖州市清丽家园 20 幢 1409 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 潘建强 职务 董事会秘书 电话 0572-2223355 传真 0572-2581311 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 湖州市清丽家园 20 幢 1409 室 31300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 湖州市清丽家园 20 幢 1409 室公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 17 日 挂牌时间 2015 年 9 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业 商务服务业-72 广告业-724 广告业-7240 主要产品与服务项目 公司作为综合性广告设计服务公司，主要为客户提供平面设计服务，广告牌设计服务，展厅、展台策划设计服务，商业空间装修设计服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）27,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 顾忠杰 实际控制人及其一致行动人 顾忠杰、韦华 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913305007252692933 否 注册地址 湖州市清丽家园 20 幢 1409 室 否 注册资本 27,000,000 是 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过关于 2019 年半年度资本公积转增股本的预案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税），详见 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露的湖州市中杰创意产业发展股份有限公司权益分派实施公告（公告编号：2019-029），2019 年 10 月 11 日向湖州市市场监督管理局提交变更工商信息资料并领取营业执照，公司注册资本变更为 2700 万元整。五、五、中介机构中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈竑、林伟 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 30,900,014.31 25,635,230.99 20.54%毛利率%24.45%23.23%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,011,060.45-2,718,124.92 47.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,717,096.45-2,721,063.97 73.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.21%-17.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.88%-17.01%-基本每股收益-0.15-0.22-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年上年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 51,292,796.24 55,824,688.85-8.12%负债总计 15,449,554.62 15,652,221.14-1.29%归属于挂牌公司股东的净资产 24,372,368.83 28,384,151.64-14.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.90 1.58-42.76%资产负债率%（母公司）19.49%17.86%-资产负债率%（合并）30.12%28.04%-流动比率 0.98 1.62-利息保障倍数-45.65-17.62-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,585,109.71 6,026,866.83-应收账款周转率 11.11 10.62-存货周转率 37.72 37.01-湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.12%94.87%-营业收入增长率%20.54%-15.43%-净利润增长率%-65.56%-1,164.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期本期期初期初 增减比例增减比例%普通股总股本 27,000,000 18,000,000 50.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补贴收入 1,082,262.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,444.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,086,706.44 所得税影响数 18,711.51 少数股东权益影响额（税后）361,958.93 非经常性非经常性损益净额损益净额 706,036.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 9 第四节第四节 理层讨论与分析理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为一家创意产业发展公司，公司拥有一支具有先进的设计理念和开拓创新能力的队伍，凭借良好的服务在湖州地区积累了良好的市场口碑，以专业设计服务能力，为客户提供从设计到制作、到发布和推广的广告方案；同时公司加快向文化创意型产业发展，加大对于文化创意园区的投资建设与运营管理。主营业务：广告设计服务，酒店、办公楼等空间装修设计服务。其中广告设计服务主要包括品牌形象、印刷品、包装物等平面设计服务，广告牌设计服务，以及展厅、展台的策划设计服务。文化创意园区规划、建设、经营。客户群体：主要包括国网浙江省电力公司湖州供电公司、浙江泰仑电力集团、湖州华数广电网络有限公司、华能国际电力股份有限公司长兴电厂等企事业单位。同时，凭借资源优势、合理价位、专业能力和周到的服务，在市场中树立了良好的口碑。公司客户稳定性高，口碑效应为公司带来新客户，从而扩大了公司的客户源。销售模式：广告设计业务、空间装修设计业务及文化创意园区设计规划、建设及运营业务，主要采取直销方式。业务推广主要由公司总经理、副总经理及各业务部门领导负责，公司的核心团队成员具备出众的专业技能和精湛的业务技能，并已在湖州地区形成一定知名度。此外，公司作为中国广告协会一级资质企业、浙江省广告协会一级企业、浙江省会展行业协会一级企业，湖州市广告协会会长单位，通过公司网站和微信公众号宣传、参加和组织行业协会与展会会议和各项活动进行推广，扩大公司影响，吸引客户带动公司的直接销售，另外通过政府招投标平台等方式进行业务推广。因此目前未花费较大精力专门成立销售部门进行业务推广。收入模式：通过对客户品牌形象设计等平面设计、广告牌设计、展厅、展台的策划设计、酒店、办公楼等空间装修设计，从而获得收入、利润和现金流。通过文化创意园区规划、建设、经营，获得经营收益、物业升值收益、物业管理收益、餐饮及配套服务收益。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司根据中长期经营发展规划，在深化现有平面与空间设计业务的基础上，积极开拓文创产业的投资和建设、文创产品开发和设计制造、文化创意园区的规划和运营、艺术文化教育的投湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 10 资和经营等文化创意产业化领域。1、报告期内公司经营情况（1）公司财务状况 截止报告期末，公司资产总额为 51,292,796.24 元，较上年末减少 8.12%；负债总额 15,449,554.62元，较上年末减少 1.29%；资产负债率(合并)30.12%，较上年末减少 2.08%；净资产为 24,372,368.83元，较上年末减少 14.13%。（2）公司经营成果 2019 年，公司实现营业收入 30,900,014.31 元，较去年同期增加 20.54%；营业成本 23,344,400.97元，较上年同期增加 18.62%；净利润-7,328,503.73 元，较上年同期减少 65.56%。报告期内，公司营业收入增加，净利润大幅下降的主要原因是2019 年东西堂酒店部分项目陆续完工并开业，营业收入 8,488,755.61 元，营业成本 6,098,364.39 元，净利润-4,349,577.27 元，但另有部分项目仍在筹建中，这些未完工的项目产生的租赁费和物业费导致净利润大幅下降；2019 年文创公司净利润-3,944,030.93 元，项目基本完工并开业，为吸引外埠商户入驻小西街出台了一系列优惠政策，这两家控股子公司的亏损造成了合并报表的亏损。2、报告期内公司业务情况 报告期内，公司努力拓展广告设计业务，积极开拓文创产业的投资和建设，加强文化创意产业园区的开发建设。把公司主要精力投入设计咨询业务，文化创意产业的投资和建设。2019 年度，经过全体员工的努力，公司广告设计收入与 2018 年相比有所增加，广告类销售收入呈上升趋势，公司主营设计服务业务得以凸显。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年上年期末期末 本期期末与上年本期期末与上年期期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 8,679,880.56 16.92%20,065,059.34 35.94%-56.74%应收票据-应收账款 1,585,168.71 3.09%1,808,658.78 3.24%-12.36%存货 728,232.93 1.42%509,490.03 0.91%42.93%投资性房地产-长期股权投资 543,130.24 1.06%546,217.21 0.98%-0.57%固定资产 6,109,630.85 11.91%4,867,717.46 8.72%25.51%在建工程 6,106,618.56 11.91%5,632,619.60 10.09%8.42%短期借款 3,000,000.00 5.85%3,000,000.00 5.37%-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，公司货币资金比去年减少11,385,178.78元，减少比率56.74%，主要原因是公司对全资子公司湖州市众创文化传播有限公司2018年度增资的3,000,000.00元，已经用于日常经营和项目开发；公司对控股子公司湖州市东西堂酒店投资管理有限公司2018年度增资的9,000,000.00元已经用于筹建，湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 11 部分项目2019年已陆续完工并开业。2.应收账款 报告期末，应收账款较上期减少223,490.07元，减少比率12.36%，主要原因是2019年公司管理层加强资金回笼工作。3.存货 报告期末，存货较上期增加218,742.90元，增加比率42.93%，主要原因是东西堂酒店部分项目已经开业，为日常经营准备的库存导致了存货增加。4.固定资产 报告期末，固定资产较上期增加 1,241,913.39 元，增加比率 25.51%，主要原因是东西堂酒店固定资产 3,652,575.40 元，较上期增加 122.58%，部分项目 2019 年筹建结束，1.在建工程转固定资产1931592.13 元；2.购置 79,983.22 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 30,900,014.31-25,635,230.99-20.54%营业成本 23,344,400.97 75.55%19,680,444.24 76.77%18.62%毛利率 24.45%-23.23%-销售费用 4,976,897.66 16.11%1,912,327.83 7.46%160.25%管理费用 9,647,232.34 31.22%7,070,189.53 27.58%36.45%研发费用-财务费用 132,744.79 0.43%195,841.92 0.76%-32.22%信用减值损失-607,218.55 1.97%-资产减值损失 0.00 0.00%-218,419.18 0.85%-其他收益 61,872.14 0.20%1,430.00 0.01%4,226.72%投资收益-3,086.97-0.01%-2,914.64-0.01%5.91%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-8,201,451.14-26.54%-4,053,638.66-15.81%102.32%营业外收入 1,029,595.04 3.33%20,458.92 0.08%4,932.50%营业外支出 4,760.74 0.02%22,201.00 0.09%-78.56%净利润-7,328,503.73-23.72%-4,426,616.79-17.27%65.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司营业收入增加 5,264,783.32 元，较上年增加 20.54%，主要原因是控股子公司东西堂酒店部分项目已陆续完工并开业，导致营业收入增加。2、营业成本 湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 12 报告期内，公司营业成本增加 3,663,956.73 元，较上年增加 18.62%，主要原因是控股子公司东西堂酒店部分项目已陆续完工并开业，收入增加对应的成本也增加。3、管理费用 报告期内，公司的管理费用增加 2,577,042.81 元，较上年增加 36.45%，主要原因是公司的控股子公司文创公司管理费用增加 2,281,012.54 元，较上年增加 114.88%，因项目基本完工并开业产生的费用，包括折旧摊销、房租物业费、水电费及管理人员薪酬等。4、销售费用 报告期内，公司的销售费用增加 3,064,569.83 元，较上年增加 160.25%，主要原因是控股子公司东西堂酒店部分项目开业产生的经营费用，包括折旧摊销、房租物业费、水电费等日常经营费用。5、财务费用 报告期内，公司财务费用减少 63,097.13 元，较上年减少 32.22%，主要原因是 2019 年泰仑广告、东西堂酒店、众创文化与银行签订存款协议，可以享受较高利率。6、其他收益 报告期内，公司其他收益增加 60,442.14，较上年增加 4,226.72%，主要原因是税收优惠政策。7、营业利润 报告期内，公司营业利润减少 4,147,812.48 元，较上年减少 102.32%，主要原因是控股子公司东西堂酒店 2019 年度部分项目陆续完工并开业，但另有部分项目仍在筹建中，这些未完工的项目产生的租赁费和物业费导致营业利润大幅下降，比去年同期减少 2,838,117.70 元；控股子公司文创公司项目建设基本完工，但处于初步运行阶段，尚未产生利润，营业利润比去年同期减少 2,075,088.48 元，这两家控股子公司的亏损造成了合并报表的亏损。8、营业外收入 报告期内，公司营业外收入增加 1,009,136.12 元，较上年增加 4,932.50%，主要原因是本公司取得政府文化产业补助 100,000.00 元，文创公司取得科技发展专项资金 100,000.00 元、2019 年度科技经费补助 394,000.00 元、众创空间补助 370,900.00 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,406,272.20 24,719,362.27 23.01%其他业务收入 493,742.11 915,868.72-46.09%主营业务成本 23,268,930.00 19,627,965.35 18.55%其他业务成本 75,470.97 52,478.89 43.81%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%货物销售 10,900,919.73 35.28%4,892,001.45 19.08%122.83%项目工程 670,012.40 2.17%1,501,183.71 5.86%-55.37%综合服务 18,530,627.20 59.97%17,851,258.99 69.64%3.81%租赁收入 798,454.98 2.58%1,390,786.84 5.43%-42.59%湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 13 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华东地区 30,900,014.31 100.00%25,635,230.99 100.00%20.54%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，1、公司货物销售收入增加 6,008,918.28 元，较上年同期增加 122.83%，主要原因是公司继续拓展国网浙江省电力有限公司湖州供电公司的业务；2、公司项目工程服务收入减少 831,171.31元，同比减少 55.37%，主要原因是公司项目工程业务的主要客户是德清供电局，该客户的项目装修装潢工程需求具有周期性，不需要经常装修；3、公司综合服务收入增加 679,368.21 元，较上年同期增加3.81%，属于正常波动；4、公司租赁收入减少 592,331.86 元，较上年同期减少 42.59%，主要原因是文创公司租赁业务处于起步阶段，为吸引外埠商户入驻小西街有租赁优惠政策。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网浙江省电力有限公司湖州供电公司 11,379,172.85 36.83%否 2 浙江泰仑电力集团有限责任公司 5,589,715.96 18.09%否 3 中共湖州市委党校 299,701.57 0.97%否 4 国网浙江长兴县供电有限公司 286,883.72 0.93%否 5 湖州新伦综合能源服务有限公司 260,914.59 0.84%否 合计合计 17,816,388.69 57.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吴兴道场张金明室内外装饰服务部 3,071,304.84 10.99%否 2 湖州博众装饰工程有限公司 936,851.67 3.35%否 3 湖州巨业广告装潢有限公司 687,494.50 2.46%否 4 吴兴小阳不锈钢装潢部 655,599.00 2.35%否 5 湖州科远机电物资有限公司 588,723.30 2.11%否 合计合计 5,939,973.31 21.26%-湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 14 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,585,109.71 6,026,866.83-投资活动产生的现金流量净额-8,600,499.40-21,481,766.59-59.96%筹资活动产生的现金流量净额 2,800,430.33 24,827,993.75-88.72%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期减少 11,611,976.54 元，变动比率为 192.67%，主要原因为控股子公司文创公司项目基本完工并开业，正常经营支出。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上期减少 12,881,267.19 元，变动比率 59.96%，主要原因是控股子公司文创公司较上期减少 8,079,650.16 元，项目基本完工并开业；控股子公司东西堂酒店较上期减少 4,559,994.52 元，部分项目完工并开业，部分项目继续筹建中。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 22,027,563.42 元，变动比率 88.72%，主要原因是 2019 年公司运营资金相对充裕，外部融资较少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，湖州市中杰创意产业发展股份有限公司为控股子公司湖州市历史文化街区小西街文化创意产业园区有限公司增资 4,500,000.00 元。报告期内公司主要子公司情况(1)湖州泰仑广告装潢工程有限公司(以下简称“泰仑广告”)泰仑广告为公司的全资子公司，泰仑广告主要经营广告，负责电力系统公司的广告设计，印刷品 设计与销售、加工与销售业务,空间装修设计以及广告与装修工程类项目的施工业务。2019 年度，净利润为 1,880,066.87 元,较上年同期增加 775,680.47 元，同比增加 70.24%，主要原因：政策税收优惠，导致利润增加。(2)上海仝合设计有限公司(以下简称“仝合设计”)仝合设计为公司的全资子公司，成立于 2015 年 7 月，截至本年报出具日，仝合设计正积极开拓 市场，培育客户，仝合设计计划经营室内外装潢设计施工，风景园林建设工程专项设计，建筑装饰设计工程等业务。2019 年度,仝合设计净利润为 13,708.55 元，主要原因：长期待摊费用于 2018 年已全部摊销完。(3)湖州市历史文化街区小西街文化创意产业园区有限公司 湖州市历史文化街区小西街文化创意产业园区有限公司为公司 2016 年 9 月新设的控股子公司，占 60%股份，截至本年报出具日，公司正积极开展对文化创意园区的开发筹建工作。2019 年度，净利润-3,944,030.93 元，较上年同期增加亏损 1,203,949.01 元，同比增加 43.94%，主要原因：项目基本完工并开业，但业务还未全面拓展。(4)湖州市众创文化传播有限公司 湖州市众创文化传播有限公司为公司 2017 年 1 月新设的全资子公司，主要经营广告、设计、艺术培训，截至本年报出具日，众创积极开拓市场。2019 年度，净利润-889,590.24 元，较上年同期增加亏损 4,032.72 元，同比增加 0.46%，主要原因为：市场竞争激烈，各项费用支出较大。湖州市中杰创意产业发展股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 15 (5)湖州市东西堂酒店投资管理有限公司 湖州市东西堂酒店投资管理有限公司为公司 2017 年 1 月新设的控股子公司，截至本年报出具日，公司正积极开展对东西堂酒店的筹建和逐步开业工作，2019 年度，营业收入 8,488,755.61 元，较上年同期增加 7,795,868.09，同比增加 1125.13%；净利润-4,349,577.27 元，较上年同期增加亏损 2,818,429.53元，同比增加 184.07%。主要原因是部分项目仍在筹建中，这些未完工的项目产生的租赁费和物业费导致净利润大幅下降。(6)湖州天下湖品旅游文化传播有限公司 公司于 2014 年 4 月投资设立湖州天下湖品旅游文化传播有限公司，占 49%股份。公司 2019 年度对其确认的投资收益为-3,086.97 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、本公司财务报表格式按照财政部发布的 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 年版）的通知（财会【2019】16 号）的相关规定执行。2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则 第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会 2017 7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号）、企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 修订）（财会（2017）14 号）3、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行 企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订