834166_2019_杰事杰_2019年度报告_2020-06-29.pdf

公告编号：2020-016 1 2019 年度报告 杰事杰 NEEQ:834166 合肥杰事杰新材料股份有限公司（HEFEI GENIUS ADVANCED MATERIAL CO.,LTD.）公告编号：2020-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月，公司通过涉税信息系统查询，公司及子公司宁波帕斯卡新材料有限公司 2018 年度信用等级为 A 级。2019 年 6 月，公司承担的合肥市“借转补”项目“薄壁保险杠材料专用材料的研制及产业化项目”成功通过验收。2019 年 10 月，公司牵头组建的“高分子新材料创新中心”被评为“2019年省制造业创新中心”。2019 年 12 月，公司荣获“2019 年度国家知识产权示范企业”称号。2019 年 12 月，公司完成董事会、监事会和高级管理人员换届，选举产生公司第四届董事会和第四届监事会，聘任产生第四届高级管理人员。2020 年 1 月，公司荣获“2019 年安徽省发明专利百强”，位列第七位。公告编号：2020-016 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2020-016 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、合肥杰事杰 指 合肥杰事杰新材料股份有限公司 杰事杰有限 指 合肥杰事杰新材料有限公司 上海杰事杰、上杰股份 指 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司 股东大会 指 合肥杰事杰新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥杰事杰新材料股份有限公司董事会 监事会 指 合肥杰事杰新材料股份有限公司监事会 公司章程 指 合肥杰事杰新材料股份有限公司公司章程 合肥欣鼎 指 合肥欣鼎化工科技有限公司 蚌埠欣鼎 指 蚌埠欣鼎化工科技有限公司 滁州杰事杰 指 滁州杰事杰新材料有限公司 宁波帕斯卡 指 宁波帕斯卡新材料有限公司 西藏硅谷 指 西藏硅谷天使创业投资有限公司 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 蚌埠金牛 指 蚌埠皖北金牛创业投资有限公司 高特佳创投 指 合肥高特佳创业投资有限责任公司 宁波朗盛 指 宁波朗盛股权投资合伙企业（有限合伙）南海创科 指 深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）鹏瑞投资 指 深圳市鹏瑞投资有限公司 杭州中路 指 杭州中路股权投资基金合伙企业（有限合伙）上海昶勤 指 上海昶勤实业有限公司 上海载和 指 上海载和实业投资有限公司 甘肃建新实业 指 甘肃建新实业集团有限公司 重庆涪陵国投 指 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 海恒集团 指 合肥海恒投资控股集团公司 华为公司 指 华为技术有限公司 天风证券 指 天风证券股份有限公司 容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2020-016 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨桂生、主管会计工作负责人吴竹华及会计机构负责人（会计主管人员）吴竹华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款额度较大的风险 截止 2019 年末,公司应收账款账面价值为 267,868,141.04元,占总资产的比重为 29.66%。虽然占比有所降低，但总体绝对金额较大,若公司客户生产经营出现困难,公司将面临因应收账款金额较大而出现呆坏账损失的风险。核心技术泄密及核心技术人员流失的风险 公司的核心技术和核心技术人员是公司的核心竞争力的重要体现。经过多年经营,公司培养、引进、积累了一批研发技术人员,且公司掌握了多项塑料改性领域的核心技术,随着改性塑料行业竞争更加激烈,必将引起对人才的激烈争夺。公司目前已经通过申请专利等措施保护公司的知识产权,但因公司不能对所有产品的制备方法申请专利,同时专利从申请到授权周期长,不能排除有关人员窃取到机密信息的可能。因此,公司存在人才流失及技术失密的风险,并将对公司的持续技术创新能力造成不利影响。产品市场竞争加剧的风险 国内改性塑料行业竞争日趋激烈。首先国外改性塑料巨头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势,加大了在中国改性塑料高端领域的投入并处于主导地位;其次近年来国内同行业新增多家上市公司,其通过上市募集资金的优势,加强市场推广力度,扩大研发投入,采用新技术、新材料、新工艺,形成了较强的竞争力;再次国内改性塑料行业集中度低，存在众多小型企业，公告编号：2020-016 6 这些行业低端技术水平、小规模的公司恶性竞争在一定程度上扰乱市场秩序,加剧了市场开拓的难度。因此,本公司面临一定的市场竞争风险。原材料供应及价格变动风险 公司的原材料成本占生产成本比重较高。主要原材料如ABS、PP、PE、PA 等各类合成树脂的价格与国际原油价格有较高相关性。近来年国际原油价格宽幅震荡，原材料价格波动也较大。同时，受到国家环保趋严以及废料进口禁止等原因造成的市场供给的变化也引起原材料价格的波动。而原材料成本的变化通过价格传导机制向下游客户的传导有一定的滞后性和困难，因此原材料价格的波动对公司毛利率产生一定影响。实际控制人发生变化的风险 截止报告期末,控股股东上海杰事杰持有的本公司167,760,000 股股份全部被司法冻结并且全部被轮候冻结,公司存在导致公司控股股东及实际控制人发生变化的风险。税收优惠政策丧失的风险 公司于 2017 年被重新认定为国家高新技术企业，有效期3 年，期限为 2017 年至 2019 年，享受所得税 15%的税率资格到期。如公司 2020 年未通过国家高新技术企业重新认定，则公司将不能享受国家高新技术企业税收优惠政策，将对公司利润水平带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2020-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 合肥杰事杰新材料股份有限公司 英文名称及缩写 HEFEI GENIUS ADVANCED MATERIAL CO.,LTD.证券简称 杰事杰 证券代码 834166 法定代表人 杨桂生 办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴竹华 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 055163680107 传真 055163680022-8121 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号;邮编:230601 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 20 日 挂牌时间 2015 年 11 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-29 橡胶和塑料制品业-292 塑料制品业-2929 其他塑料制品制造 主要产品与服务项目 工程塑料的研发、生产、销售与服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）368,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 杨桂生 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-016 8 统一社会信用代码 91340100790114853J 否 注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 2388 号 否 注册资本 368,000,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 齐利平、孔令莉、汪庆 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-016 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 879,744,870.08 943,231,864.76-6.73%毛利率%19.00%13.78%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,665,869.20 9,935,565.08 128.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,681,509.25 3,619,578.99 416.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.68%1.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.03%0.60%-基本每股收益 0.06 0.03 100%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 903,120,667.88 828,568,286.35 9.00%负债总计 275,719,094.86 223,413,545.89 23.41%归属于挂牌公司股东的净资产 627,401,573.02 605,154,740.46 3.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 1.64 3.66%资产负债率%（母公司）27.24%26.89%-资产负债率%（合并）30.53%26.96%-流动比率 2.16 2.71-利息保障倍数 5.03 2.03-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,544,928.34 16,106,032.72-153.05%应收账款周转率 2.91 3.04-存货周转率 5.43 5.93-公告编号：2020-016 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.00%-14.26%-营业收入增长率%-6.73%-0.20%-净利润增长率%128.13%-66.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 368,000,000 368,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-1,209,375.17 计入当期损益的政府补助 4,846,374.85 委托他人投资或管理资产的损益 2.72 其他 1,084,610.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,721,612.73 所得税影响数 737,252.78 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,984,359.95 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-016 11 应收票据及应收账款 304,727,024.88 -应收票据 5,840,465.37-应收账款 298,886,559.51-应付票据及应付账款 133,757,930.58 -应付账款 133,757,930.58-资产总额 831,779,855.59 828,568,286.35 966,425,349.57 965,921,535.65 负债总额 223,181,371.59 223,413,545.89 370,622,060.58 370,702,360.27 归属于母公司的权益 608,598,484.00 605,154,740.46 595,803,288.99 595,219,175.38 少数股东权益 利润总额 11,855,776.03 8,713,770.96 33,455,960.10 32,708,025.16 所得税费用-939,418.98-1,221,794.12 3,019,925.26 2,932,330.27 净利润 12,795,195.01 9,935,565.08 30,436,034.84 29,775,694.89 少数股东损益 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2020-016 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以塑料改性技术研发为核心，通过生产、销售改性塑料产品实现盈利的高新技术企业。公司秉承“材料替代”的战略思想，定位于客户选材的系统解决方案供应商，通过为客户提供“以塑代钢、以塑代木”等材料替代方案，为客户提供符合满足各种性能指标要求的改性塑料产品。改性塑料技术研发主要是根据市场需求，开发能够提升现有材料功能或降低现有材料成本的新型配方，公司依据配方进行采购材料，自行生产改性塑料产品，销售给通讯厂商、军工企业、汽车制造商、家电厂商、汽车零部件企业等客户并提供售后服务，从而实现盈利。采购模式：公司原材料采购价格受上游石化行业的影响较大，针对原材料价格波动的影响，公司在原材料采购上积极发挥规模效应，尤其针对部分主要原材料，公司寻求与上游供应商建立紧密的战略合作伙伴关系，形成了稳定、畅通的供货渠道。生产模式：从产业链的角度看，改性塑料生产厂商位于大型石化企业与消费产品制造企业之间，其产品主要为具有特定用途和性能的非标准化产品。因此，本公司生产模式主要为“以销定产”方式。销售模式：公司销售方式主要分为如下两类：一部分客户自身没有配套的注塑厂，其生产零部件主要靠长期合作的注塑厂提供，而注塑厂的原材料通常是由主机厂指定或推荐从某几家改性塑料生产企业采购。公司通常在该类主机厂达成战略合作意向后，按照主机厂对产品各方面性能指标的要求进行研发、测试，通过注塑厂注塑成型,达到主机厂要求之后，再与注塑厂签订订单合同以规定具体事项，将公司产品销售给注塑厂。另一部分客户自身拥有配套的注塑厂，可以将公司产品注塑加工成相应零部件以供生产成品使用。针对此类客户，公司直接向该类主机厂销售。公司主要产品为各种类型的改性塑料，可广泛应用于汽车、家电、电子电气、军工、通讯等行业。公司的主要收入来源为公司生产的改性塑料产品的销售。报告期内，公司商业模式没有发生变化。报告期末至本报告出具之日，公司商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年世界贸易摩擦加剧，全球经济贸易增速放缓，虽然国内经济运行总体平稳，保持较高增长速度，但下行压力增大。2019 年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。根据中国汽车工业协会发布的数据，2019 年我国汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%。公司的产品结构中，汽车用材料比例最高，受到汽车行业整体下行趋势影响，公司的营业收入有所下降。2019 年，国际油价波动较大，但因地缘风险因素降低以及中美贸易摩擦导致的需求降低，2019 年油价总体较 2018 年下降。2019 年 WTI 均价为 57.03 美元/桶，同比下降 12.13%；布伦特均价 64.16 美元/桶，同比下降 10.50%。因此，2019 年化工产品的价格受下游需求降低以及油价下跌的影响，也呈现下跌走势。据中塑在线中国塑料城 PP 指数显示，2019 年 PP 指数由年初的 890 点震荡下落，年末公告编号：2020-016 13 收至约 799 点，跌幅达 10.22%，同比去年有较大程度下跌。因此，公司主要原材料成本有所降低，这对公司利润带来了积极的影响。报告期内，公司实现营业收入 87,974.49 万元，同比减少 6.73%；公司实现净利润 2,266.59 万元，同比增加 128.13%；2019 年，公司产品综合毛利率为 19%，公司产品综合毛利率同比上涨 5.22 个百分点；公司实现主营业务收入 86,938.18 万元，同比下降 5.86%。2019 年，公司主营业务毛利率为 19.08%，同比上涨 5.13 个百分点。报告期内，公司加大 5G 通讯用功能性高分子材料、汽车用改性塑料、动力电池材料等重点项目的研发和推广方面的投入，并在这些项目上取得进展：5G 通讯用功能性高分子材料：报告期内，公司积极在 5G 材料领域进行布局。积极推进与华为公司的合作，取得良好成果，其中：开发的系列 5G 高透波新材料、介电材料等持续稳定供货；开发的5G 基站天线振子用系列材料获得华为公司认可，已实现小批量供货。另有多款透波介电材料正在研究开发中，这些项目有望成为公司未来重要的利润增长点。汽车用改性塑料：在汽车轻量化和环保化发展趋势下，公司在薄壁内外饰用聚丙烯材料和工艺设备方面进行了深入研究，开发的高流动薄壁保险杠专用聚丙烯复合材料成功实现小批量供货，公司承担的与之对应的合肥市“借转补”项目“薄壁保险杠材料专用材料的研制及产业化项目”成功通过验收；应用于汽车前端模块的长玻纤增强聚丙烯复合材料在江淮汽车和吉利汽车上持续稳定供货，订单量较去年增加。在汽车内饰材料环保化、绿色化发展趋势下，公司开发出的车用低散发材料，实现了向多家客户稳定批量供货；公司成功开发系列高黑亮材料，部分已应用于海马汽车，实现小批量供货；部分材料获得特斯拉初步认可。动力电池材料方面，公司开发的动力电池正负极纳米注塑 PPS 材料通过了宁德时代新能源科技股份有限公司的验证。技术创新方面：报告期内，公司及子公司申请专利 72 件，全部为发明专利；公司及子公司获得授权专利 39 件，其中发明专利 37 件，实用新型专利 2 件。截止报告期末，公司及子公司拥有授权专利 449 件，其中发明专利 382 件、实用新型专利 63 件、外观设计专利 4 件。公司及子公司拥有授权商标 34 件，其中 1 件商标为国家驰名商标。报告期内，公司参与制定的国家标准塑料 汽车用长玻璃纤维增强聚丙烯(PP)专用料（GB/T 37881-2019）和国家标准塑料 聚丙烯再生改性专用料GB/T 38288-2019，已经颁布。公司主持制定的行业标准塑料 水上浮体专用 HDPE 材料于 2019 年 6 月 25 日经过全国塑料标准化技术委员会和工信部审批，正式立项。公司子公司滁州杰事杰新材料有限公司参与的国家标准 塑料 用过的聚乙烯对苯二酸酯(PET)塑料瓶回收 第 2 部分：试样制备和性能测定已正式立项批准，项目计划号为：20180243-T-606。报告期内，没有发生对企业经营有重大影响的事项。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 25,095,622.67 2.78%69,309,165.17 8.36%-63.79%应收票据 63,527,608.06 7.03%5,840,465.37 0.70%987.71%应收账款 267,868,141.04 29.66%298,886,559.51 36.07%-10.38%存货 142,563,303.28 15.79%113,920,178.68 13.75%25.14%投资性房地产-0.00%-0.00%-长期股权投资-0.00%-0.00%-固定资产 99,989,254.90 11.07%102,751,075.72 12.40%-2.69%在建工程 162,341,110.46 17.98%82,440,079.42 9.95%96.92%短期借款 74,596,787.89 8.26%56,000,000.00 6.76%33.21%长期借款-公告编号：2020-016 14 应付账款 124,324,679.33 13.77%0.00 16.14%-7.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本年余额较上年下降63.79%，主要原因系本期购买长期资产支付的现金大幅增加所致；2.应收票据：本年余额较上年增长 987.71%，主要原因系根据最新的会计政策，将部分已背书、贴现未到期的银行承兑汇票余额调至应收票据；3.存货：本年余额较上年增长25.14%，主要原因系期末备货所致；4.在建工程：本年余额较上年增长96.92%，主要原因系本期子公司滁州杰事杰生产厂房建设，相应在建工程增加所致；5.短期借款：本年余额较上年增长33.21%，主要原因系期末新增票据贴现融资金额所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 879,744,870.08-943,231,864.76-6.73%营业成本 712,591,755.42 81.00%813,231,036.25 86.22%-12.38%毛利率 19.00%-13.78%-销售费用 52,713,657.09 5.99%42,199,462.94 4.47%24.92%管理费用 21,381,789.56 2.43%25,239,651.47 2.68%-15.28%研发费用 36,607,065.14 4.16%38,646,418.68 4.10%-5.28%财务费用 1,978,741.50 0.22%5,120,900.76 0.54%-61.36%信用减值损失-24,256,139.83-2.76%-资产减值损失-5,188,238.68-0.59%-10,316,234.87-1.09%49.71%其他收益 3,448,142.35 0.39%53,350.67 0.01%6,363.17%投资收益-2,202,836.49-0.25%4,250,049.54 0.45%-151.83%公允价值变动收益-资产处置收益 171,745.14 0.02%-236,274.29-0.03%172.69%汇兑收益-营业利润 20,789,609.29 2.36%5,962,829.72 0.63%248.65%营业外收入 2,928,853.75 0.33%3,588,268.72 0.38%-18.38%营业外支出 2,027,131.23 0.23%837,327.48 0.09%142.10%净利润 22,665,869.20 2.58%9,935,565.08 1.05%128.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.其他收益:本年发生额较上年增长6363.17%,主要原因是:本期公司收到的与企业日常经营活动有关的政府补助的增加所致；2.投资收益:本年发生额较上年下降151.83%,主要原因是:本期公司理财产品收益的减少所致；3.营业利润:本年发生额较上年增长248.65%,主要原因是:原材料价格下降，毛利率较上年增加5.22%；4.营业外支出：本年发生额较上年增长142.10%，主要原因系本期公司非流动资产损毁报废损失增加所致；5.净利润:本年发生额较上年增长128.13%,主要原因是系材料价格下降，毛利率较上年增加5.22%；公告编号：2020-016 15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 869,381,809.59 923,511,941.90-5.86%其他业务收入 10,363,060.49 19,719,922.86-47.45%主营业务成本 703,501,114.11 794,664,852.42-11.47%其他业务成本 9,090,641.31 18,566,183.83-51.04%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%汽车用改性塑料 434,159,123.72 49.35%502,785,651.07 53.30%-13.65%电子电气用改性塑料 258,013,285.23 29.33%257,039,300.00 27.25%0.38%家电用改性塑料 52,906,645.02 6.01%81,740,737.71 8.67%-35.28%通讯用改性塑料 83,603,604.46 9.50%34,722,768.85 3.68%140.77%其他用改性塑料 40,699,151.16 4.63%47,223,484.27 5.01%-13.82%其他业务收入 10,363,060.49 1.18%19,719,922.86 2.09%-47.45%合计 879,744,870.08 100.00%943,231,864.76 100.00%-6.73%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.其他业务收入：本年发生额较上年减少47.45%，主要原因系本期原材料销售减少所致；2.其他业务成本：本年发生额较上年减少51.04%，主要原因系本期原材料销售减少，相应的销售成本减少所致；3.家电用改性塑料：本年发生额较上年减少35.28%，主要原因系本期存量客户销量减少所致；4.通讯用改性塑料：本年发生额较上年增加140.77%，主要原因系本期5G通讯销量增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 公牛集团股份有限公司 99,042,095.39 11.26%否 2 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 36,407,160.08 4.14%否 3 深圳市东创精密技术有限公司 18,022,059.91 2.05%否 4 长沙新泉汽车饰件系统有限公司 17,056,999.75 1.94%否 5 深圳市飞荣达科技股份有限公司 12,329,320.43 1.40%否 合计合计 182,857,635.56 20.79%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽时代创新科技投资发展有限公司 135,649,152.95 19.41%否 2 中国石化化工销售有限公司 84,448,313.92 12.08%否 3 安徽工艺贸易进出口有限公司 45,289,021.65 6.48%否 4 安徽辉隆慧达化工集团有限公司 24,990,620.73 3.58%否 公告编号：2020-016 16 5 余姚市福盛贸易有限公司 21,977,199.07 3.14%否 合计合计 312,354,308.32 44.69%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,544,928.34 16,106,032.72-153.05%投资活动产生的现金流量净额-94,759,330.01 39,717,208.12-338.59%筹资活动产生的现金流量净额 60,197,628.73-59,003,461.72 202.02%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较上年减少 24,650,961.06 元，主要原因系本年购买商品、接受劳务支付的现金减少 23,698.47 万元，而销售商品、提供劳务收到的现金减少 22,419.48 万元、收到其他与经营活动有关的现金减少 3,479.77 万元等所致。2.投资活动产生的现金流量净额较上年减少 134,476,538.13 元，主要原因系本年无理财产品本金及收益，上年理财产品本金到期收回净额 15,000 万元，理财产品收益 504 万元；本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加 1,369.91 万元等所致;3.筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 119,201,090.45 元，主要原因系本年银行借款下降额较上年减少 5,700 万；根据最新会计政策，增加部分已背书、贴现未到期的银行承兑汇票余额 5,565.76万元至取得借款收到的现金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.报告期内，公司全资子公司合肥欣鼎化工科技有限公司 2019 年实现销售收入人民币245,126,067.61 元，净利润-3,618,993.32 元。2.报告期内，公司全资子公司滁州杰事杰新材料有限公司 2019 年实现销售收入人民币79,010,525.72 元，净利润-2,794,881.81 元。3.报告期内，公司全资子公司宁波帕斯卡新材料有限公司 2019 年实现销售收入人民币59,683,628.90 元，净利润-1,482,607.70 元。4、报告期内，公司全资子公司蚌埠欣鼎化工科技有限公司 2019 年实现销售收入人民币 0 元，净利润 0 元。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。公告编号：2020-016 17 2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会【2017】7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会【2017】8 号）、企业会计准则第 24号套期会计（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。2019 年 5 月 9 日，财政部发布企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会【2019】8号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6月 10 日起执行本准则。2019 年 5 月 16 日，财政部发布企业会计准则第 12 号债务重组（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1月 1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。上述会计政策的累积影响数如下：因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整 2019 年 1 月 1 日递延所得税资产96,540.77 元；相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-419,036.64元，其中盈余公积为-27,500.55 元、未分配利润为-391,536.09 元。本公司母公司财务报表相应调整2019 年 1 月 1 日递延所得税资产为 48,530.39 元；相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-275,005.51 元，其中盈余公积为-27,500.55 元、未分配利润为-247,504.96 元。（2）重要会计估计变更）重要会计估计变更