833934_2019_震宇科技_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

威海震宇智能科技股份有限公司威海震宇智能科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20202020-005005 证券代码：证券代码：833934 证券简称：震宇科技证券简称：震宇科技 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2019 年度报告 震宇科技 NEEQ:833934 威海震宇智能科技股份有限公司（Weihai Zhenyu Intelligence Technology Co.,Ltd.）威海震宇智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 一、2019 年 3 月 19 日，公司荣获山东省工业和信息化厅“2018 年山东省智能制造试点示范项目”。_ 二、2019 年 5 月 29 日，公司入围山东省新旧动能转换综合试验区建设办公室“新旧动能转换重大项目库第二批优选项目名单”。_ 三、2019 年 5 月 31 日，公司取得一项外观设计专利证书，专利名称“超声波水表”，专利号：ZL201830765465.5。_ 四、2019 年 6 月 11 日，公司取得一项实用新型专利证书，专利名称“物联网热量表”，专利号：ZL201821647292.8。_ 五、2019 年 11 月，公司“节能超传导输送热能管”技术荣获中国生产力促进中心协会“中国好技术”称号。_ 威海震宇智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.1 第二节第二节 公司概况公司概况.2 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.4 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 威海震宇智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、震宇科技 指 威海震宇智能科技股份有限公司 大有正颐 指 威海市大有正颐创业投资有限公司 公司章程 指 威海震宇智能科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 本报告、本年度报告 指 威海震宇智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 审计机构、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 威海震宇智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李杰、主管会计工作负责人陈美琴及会计机构负责人（会计主管人员）乔军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款余额较大的风险 期末，公司应收票据及应收账款净额为 23,593,293.60 元，其中一年以上应收账款占应收账款余额的比例为 73.81%。虽然客户大多与公司保持了稳定的合作关系，规模较大，信誉良好，公司未发生客户款项无法收回形成坏账的情形，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。短期偿债能力不足的风险 截止 2019 年 12 月 31 日，公司流动比率、速动比率分别为1.09、0.44，公司存在短期偿债能力不足的风险。虽然公司短期借款具有充足的担保、抵押物，能够保证在借款到期后能及时取得新的贷款；结合目前公司尚未履行合同及公司对未来业绩的预期，公司有能力解决因资产流动性不足而带来的短期偿债风险，但若宏观经济环境、市场销售状况等发生不利变化，将导致公司缺乏足够的现金偿还短期债务而形成偿债风险。存货余额较大的风险 期末，公司存货账面价值为 34,569,947.11 元，占资产总额的比重为 26.01%，存货占资产总额比重较高，虽然公司报告期内未发生因存货滞销而导致的存货减值，但若宏观经济环境、客户采购需求等发生不利变化，将导致公司存货出现滞销而形成损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 威海震宇智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 2 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 威海震宇智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Weihai Zhenyu Intelligence Technology Co.,Ltd.证券简称 震宇科技 证券代码 833934 法定代表人 李杰 办公地址 山东省威海市环翠区羊亭工业园景山路 4 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王杨伟 职务 董事会秘书 电话 0631-5777067 传真 0631-5777067 电子邮箱 公司网址 http:/ 山东省威海市环翠区羊亭工业园景山路 4 号，邮编：264200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 9 月 28 日 挂牌时间 2015 年 10 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-供应用仪表及其他通用仪器制造（C4019）主要产品与服务项目 潆射电蓄能供热机组、供热计量、温控一体化系统及超热导产品的研发、生产及销售、清洁能源分布式供暖的运营管理服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）48,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 李杰、陈美琴、李平 实际控制人及其一致行动人 李杰、陈美琴、李平 威海震宇智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 3 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913710007544954768 否 注册地址 山东省威海市环翠区羊亭工业园景山路 4 号 否 注册资本 48,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王洪威、郭淑萍 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 威海震宇智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,027,123.88 22,208,035.95-5.32%毛利率%13.56%19.89%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,830,026.28 874,235.51-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,681,940.84-4,699,245.38-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.51%1.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.39%-7.09%-基本每股收益-0.10 0.0182-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 132,901,332.91 137,893,760.51-3.62%负债总计 69,974,330.86 70,469,385.07-0.70%归属于挂牌公司股东的净资产 61,883,637.07 66,713,663.35-7.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.39-7.19%资产负债率%（母公司）53.02%50.75%-资产负债率%（合并）52.65%51.10%-流动比率 108.79%113.71%-利息保障倍数-1.50-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,027,206.34-1,858,241.72-应收账款周转率 0.65 0.80-存货周转率 0.54 0.57-威海震宇智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 5 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.62%8.96%-营业收入增长率%-5.32%26.18%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 48,000,000 48,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,487,431.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 698,148.42 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,185,579.57 所得税影响数 326,171.77 少数股东权益影响额（税后）7,493.24 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,851,914.56 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 26,688,360.39 威海震宇智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 6 应收票据 399,000.00 应收账款 26,289,360.39 应付票据及应付账款 10,783,047.98 应付账款 10,783,047.98 财会20196 号关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和财会 201916 号关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知，对企业财务报表格式进行了修订。本公司根据通知要求进行了调整。威海震宇智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于供应用仪表及其他通用仪器制造行业的生产商，是一家专业从事潆射电蓄能供热机组、供热计量、温控一体化系统及超热导产品研发、生产及销售的高科技企业，公司拥有专利 27 项，软件著作权 10 项。公司经过多年技术研发，不断技术引进、产品升级，是国内为数不多的将潆射技术和超热导技术应用到供暖系统中的企业，实现了供暖行为空调化管理，打破了现在主要以煤炭为燃料的集中供热局面，解决了目前阻碍我国无集中供暖区域冬季供暖的技术难题和“煤改气”“煤改电”成本高的难题。公司产品主要面向的客户是北方供暖的十五省。公司通过直接销售与供应商销售相结合的方式开拓业务，目前收入来源主要通过为各供热公司提供计量表产品、潆射电蓄能供热机组获得利润和现金流。报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司坚持“科技为先导、创新促发展、质量树品牌、诚信赢市场”的经营理念，着重致力于城镇、农村、学校供暖系统的环保型、智能型、节能型产品的研发，经不断技术引进、研发升级公司积极推进超热导技术在供暖系统中的运用，实现了供暖行为空调化管理，打破了现在主要以煤炭为燃料的集中供热局面，解决了燃煤供暖污染大、能耗高等技术难题。公司不断在原有产品基础上进一步推动新产品的开发和销售。1、公司财务状况 本年年末公司资产总额 132,901,332.91 元，较上年年末降低 3.62%，主要系公司本期流动资金紧张，期末货币资金减少，同时减少了购买的理财产品；本期营业收入减少，应收账款减少；本年年末公司负威海震宇智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 8 债总额 69,974,330.8 元，较上年年末降低 0.70%，变动较小；本年年末归属母公司所有者的净资产为62,927,002.05 元，较上年年末减少 6.67%，主要系公司营业收入减少、毛利率下降，导致净利润下降；本年年末公司的资产负债率（合并）为 52.65%，较上年度增加 1.55 个百分点，资产负债率仍处于相对合理水平。2、公司经营成果 本年度，公司实现营业收入 21,027,123.88 元，较上年度下降 5.32%，主要原因：公司上期房车配件收入 1,706,264.79 元，本期无。本年度，公司实现归属于母公司所有者净利润-4,830,026.28 元，较上年同期减少 5,704,261.79 元，主要原因:营业毛利的减少及报告期收到政府补助导致其他收益减少和营业外收入较上年同期减少。3、现金流量情况 本年度公司经营活动产生的现金流量净额为-5,027,206.34 元，较上年同期金额-1,858,241.72 元元减少现金经流入 3,168,964.62 元，主要原因有：（1）本年度销售货款回收增加导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加 3,739,273.56；（2）本年度公司增加潆射机组投产，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 2,923,171.74 元；（3）本年度收到的政府补助较少，收到其他与经营活动有关的现金较上年减少 4,207,106.541 元。本年度公司投资活动产生的现金流量净额为 2,143,009.00 元，较上年同期金额-10,795,702.73 元增加净流入 12,938,711.73 元，主要原因是：（1）上年度公司购置土地以及为清洁能源供暖项目购置设备引起的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较本期增加 5,517,655.42 元；（2）本期收回上期投入的银行理财投资 4,000,000.00 元；（3）本期支付银行理财投资较上期减少 3,000,000.00元；（4）上期处置子公司减少现金 433,028.66 元。本年度实现的筹资活动产生的现金净流量净额为 2,160,452.53 元，较上年同期 10,145,988.31 减少净流入 7,985,535.78 元，主要原因是：（1）本期银行借款较上期增加 10,000,000.00 元；（2）收到的其他单位和个人拆借资金较上期减少 18,200,000.00 元。报告期内公司主营业务未发生变化，行业法律法规和行业管理体系未发生重大变化，对公司经营未产生重大影响。威海震宇智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 9 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,044,112.80 1.54%2,854,569.61 2.07%-28.39%应收票据 0.00 0.00%399,000.00 0.29%应收账款 23,593,293.60 17.75%26,289,360.39 15.62%-10.26%存货 34,569,947.11 26.01%32,253,510.26 23.39%7.18%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%固定资产 45,702,970.67 34.39%48,171,710.28 34.93%-5.12%在建工程 2,693,477.34 2.03%1,673,768.31 1.21%60.92%短期借款 33,000,000.00 24.83%23,000,000.00 16.68%43.48%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%应付票据及应付账款 9,713,515.43 7.31%10,783,047.98 7.82%-9.92%递延收益 7,277,416.60 5.48%7,870,681.95 5.71%-7.54%交易性金融资产 1,000,000.00 0.75%其他流动资产 4,000,000.00 2.90%其他应付款 17,288,149.90 13.01%25,514,558.94 18.50%-32.24%资产总计 132,901,332.91 100.00%137,893,760.51 100.00%-3.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款 2019 年 12 月 31 日余额 23,593,293.60 元，同比下降 11.60%，主要是由于本年度赊款销售减少，销售货款回收较同期增加所致。2、在建工程 2019 年 12 月 31 日余额 2,693,477.34 元，同比增长 60.92%，主要是由于本年度新增羊亭厂区 1#车间工程 799,345.27 元。3、短期借款 2019 年 12 月 31 日余额 33,000,000.00 元，同比增长 43.48%，主要原因是上年度末因交通银行更换抵押物，贷款发放延期至 2019 年 1 月所致。4、存货 2019 年 12 月 31 日余额 34,569,947.11 元，同比增长 7.18%，主要原因是本期公司新产品潆射供热机组批量生产，但市场销售少，导致存货较上期增加。5、其他应付款 2019 年 12 月 31 日余额 17,288,149.90 元，同比下降 32.24%，主要原因是本期公司归还其他单位和个人拆借资金所致。威海震宇智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 10 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 21,027,123.88-22,208,035.95-5.32%营业成本 18,175,174.71 86.44%17,790,830.44 80.11%2.16%毛利率 13.56%-19.89%-税金及附加 191,011.80 0.91%260,669.06 1.17%-26.72%销售费用 862,956.72 4.10%954,684.15 4.30%-9.61%管理费用 2,899,890.96 13.79%3,174,916.65 14.30%-8.66%研发费用 1,474,238.76 7.01%1,507,563.48 6.79%-2.21%财务费用 2,059,523.34 9.79%1,448,658.61 6.52%42.17%信用减值损失-3,523,104.36-16.76%-资产减值损失 0-3,403,710.91-15.33%-其他收益 1,795,842.36 8.54%5,366,265.15 24.16%-66.53%投资收益 0-368,755.82 1.66%-100.00%公允价值变动收益 0-资产处置收益 0-汇兑收益 0-营业利润-6,362,934.41-30.26%-597,976.38-2.69%-营业外收入 898,521.22 4.27%1,334,859.86 6.01%-32.69%营业外支出 90,436.80 0.43%5,000.00 0.02%1,708.74%净利润-4,497,373.39-21.39%997,393.01 4.49%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期公司实现营业收入 2,102.71 万元，较上年同期减少 118.09 万元,降幅为 5.32%，主要原因：公司上期新增房车配件收入 1,706,264.79 元，本期无。2、报告期公司产生营业成本 1,817.52 万元，较上年同期增加 38.43 万元，增幅为 2.16%，主要原因：本期公司传统产品热量表销售数量、单价下降，同时产量减少导致单位成本增加。3、本期毛利率为 13.56%，较上年同期下降 6.33 个百分点，主要影响因素有：公司传统产品热量表销售数量、单价下降，同时产量减少导致单位成本增加。4、管理费用本期发生额较上期减少了 27.50 万元，降幅为 8.66%，主要影响因素有：（1）无形资产摊销较上期增加 7.64 万元，增幅为 45.52%，主要原因是上期部分羊亭土地（1,7033威海震宇智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 11 平方米）使用权摊销只有 5 个月，本期为 12 个月。（2）办公费较上期减少了 5.05 万元，降幅为 34.69%，主要原因是本期压缩办公经费开支，费用减少。（3）车辆费较上期增加 7.18 万元，增幅为 693.39%，主要原因是办公车辆使用寿命延长，维修费用增加。（4）业务招待费较上期减少了 3.07 万元，降幅为 35.70%，主要原因是本期压缩开支，减少无关经营业务的招待。（5）检测费较上期增加 3.07 万元，增幅为 112.16%，主要原因是 2019 年产品 3C 认证到期重新认证，以及部分设备到期重新检测，费用增加。5、销售费用本期发生额较上期减少了 9.17 万元，降幅为 9.61%，主要影响因素有：（1）广告宣传费：本期广告宣传费较上期减少了 2.87 万元，降幅为 100.00%，主要原因是本期主要开发政府供暖项目，无广告支出。（2）办公费：本期办公费较上期减少了 1.34 万元，降幅为 50.97%，主要原因是本期参与招投标减少，办公费下降。（3）修理费：本期修理费较上期增加了 3.19 万元，增幅为 79.82%，主要原因是本期商品维修费增加。（4）业务招待费：本期业务招待费较上期增加了 1.84 万元，增幅为 41.35%，主要原因是本期招待客户参观考察人员增加。（5）中介代理费：本期中介代理费较上期增加了 1.10 万元，增幅为 465.32%，主要原因是本期入围备案增加，费用增加。（6）检测费：本期检测费较上期减少了 2.25 万元，降幅为 100.00%，主要原因是上期供热机组等新产品已经完成了检测，本期检测减少。6、财务费用本期发生额 205.95 万元，较上期增加 61.09 万元，增幅为 42.17 万元，主要原因是本期因资金面紧张，银行借款增加，银行贷款利息上升。7、本期发生其他收益 179.58 万元，较上期减少 357.04 万元，降幅为 66.53%，主要原因是收到的威海震宇智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 12 政府扶持资金较上年同期减少。8、本期发生营业外收入 89.85 万元，较上期减少了 43.64 万元，降幅为 32.69%，主要原因是上期无法支付的应付款转营业外收入增加 121.27 万元，本期无。9、本年实现营业利润-636.29 万元，较上年增加亏损 576.49 万元，主要原因有：（1）本年度公司营业收入下降 6.32%，营业成本上升 2.16%，导致毛利减少 156.53 万元；（2）借款本金增加，本期银行贷款利息上升，导致财务费用增加 61.09 万元。（3）本年度收到的与日常经营活动相关的政府补助大幅减少，其他收益较上年度减少了 357.04 万元。10、本期实现净利润-449.74 万元，较上年减少 549.48 万元，主要是受营业收入减少、销售毛利下降、财务费用增加和其他收益和营业外收入减少等因素综合影响所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,968,559.80 21,591,657.99-2.89%其他业务收入 58,564.08 616,377.96-90.50%主营业务成本 17,905,583.72 16,655,038.83 7.51%其他业务成本 269,590.99 1,135,791.61-76.26%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%热量表 5,310,556.67 25.26%7,480,359.30 33.68%-29.01%温控系统 626,814.15 2.98%1,024,573.54 4.61%-38.82%热计量管理系统 146,209.62 0.70%761,890.6 3.43%-80.81%超热导产品 558,830.97 2.66%181,249.76 0.82%208.32%智能化节能供暖系统-1,034,482.8 4.66%-房车配件-1,706,264.79 7.68%-潆射供暖机组 3,668,106.20 17.44%2,887,931.13 13.00%27.02%工程安装 273,561.30 1.30%152,038.92 0.68%79.93%威海震宇智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 13 管网收入 403,487.51 1.92%497,537.42 2.24%-18.90%温度传感器 9,980,993.38 47.47%5,865,329.73 26.41%70.17%合计 20,968,559.80 99.72%21,591,657.99 97.22%-2.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%山东省 7,886,480.68 37.51%14,702,843.78 66.21%-46.36%天津市 1,868,365.62 8.89%3,006,750.43 13.54%-37.86%浙江省 4,382,123.81 20.84%1,843,615.23 8.30%137.69%江苏省 1,941,211.50 9.23%761,204.65 3.43%155.02%辽宁省 467,035.40 2.22%538,340.65 2.42%-13.25%青海省 3,592,920.37 17.09%其他地区 830,422.42 3.95%738,903.25 3.33%12.39%合计 20,968,559.80 99.72%21,591,657.99 97.22%-2.89%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品分类 热量表本期收入 5,310,556.67 元，较上期减少 2,169,802.63 元，占营业收入的比重下降 8.42 个百分点，主要原因 2019 年热量表市场订单减少销售价格下降；温控系统本期实现收入 626,814.15 元，较上期减少 397,759.39 元，占营业收入的比重下降 1.63 个百分点，主要是受热电公司采购热量表减少，配套温控系统销售减少的影响。超热导产品本期实现收入 558,830.97 元，较上期增加 377,581.21 元，占营业收入的比重上升 1.84个百分点，主要原因是 2019 年参与城镇供热煤改电工程超导电散热器销售增加。工程安装本期金额较上期增加 121,522.38 元，占营业收入的比重上升 0.62 个百分点，主要原因是2019 年乳山白沙滩供热改造进度加快，安装收入增加。潆射供暖机组本期金额较上期增加 780,175.07 元，占营业收入比重上升 4.44 个百分点，主要原因是 2019 年公司参与青海教育厅学校供热改造，潆射供暖机组销售增加。温度传感器本期金额较上期增加 4,115,663.65 元，占营业收入比重上升 21.06 个百分点，主要原因是子公司市场开发力度加大，销售大幅增加所致。威海震宇智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 14 2、按地区分类 本年度公司在山东地区的营业收入减少-6,816,363.10 元，占营业收入比重下降 28.70 个百分点，主要原因是 2019 年公司传统产品热量表、温控系统山东地区客户减少、销售下滑，上年度房车配件、潆射供暖机组主要销售地区为山东省，本期几乎没有；天津市的营业收入较上年度减少-1,138,384.81元，占营业收入比重下降 4.65 个百分点，主要原因是 2019 年热量表在天津地区的销售下滑所致。浙江省的营业收入较上年度增加 2,538,508.58 元，占营业收入的比重上升 12.54 个百分点；江苏省的营业收入较上年度增加 1,180,006.85 元，占营业收入的比重上升 5.80 个百分点；主要原因是子公司在浙江、江苏地区的温度传感器销售增加所致。青海省的营业收入较上年度大幅增加，主要原因是参与青海省学校供热改造，潆射供暖机组销售增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 甘肃鑫恒宸商贸有限公司 3,592,920.35 17.09%否 2 宁波兴远仪表科技有限公司 1,865,952.57 8.87%否 3 杭州中沛电子有限公司 1,555,984.51 7.40%否 4 苏州东剑智能科技有限公司 1,174,096.46 5.58%否 5 济南热电工程有限公司 1,139,784.96 5.42%否 合计合计 9,328,738.85 44.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东欧姆莱商贸有限公司 3,469,061.95 15.78%否 2 威海经济技术开发区商鞅商行 2,345,132.58 10.67%否 3 威海经济技术开发区周玉五金建材店 2,087,553.98 9.49%否 4 北京世纪空谷科技有限公司 1,395,309.73 6.35%否 5 威海欣顺电子股份有限公司 899,366.91 4.09%否 合计合计 10,196,425.15 46.38%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,027,206.34-1,858,241.72-投资活动产生的现金流量净额 2,143,009.00-10,795,702.73-筹资活动产生的现金流量净额 2,160,452.53 10,145,988.31-78.71%威海震宇智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 15 现金流量分析现金流量分析：1、本年度公司经营活动产生的现金流量净额为-5,027,206.34 元，较上年同期金额-1,858,241.72 元减少净流入3,168,964.62元，主要原因有：（1）本年度销售货款回收增加导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加 3,739,273.56；（2）本年度公司增加潆射机组投产，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 2,923,171.74 元；（3）本年度收到的政府补助较少，收到其他与经营活动有关的现金较上年减少 4,207,106.541 元。公司经营活动产生的现金流量净额-5,027,206.34 元与净利润-4,497,373.39 元差异的主要原因有：（1）非付现成本，非付现成本减少当期净利润，而不影响经营性现金流。非付现成本主要是资产减值损失计提、长期资产的摊销和折旧计提、递延所得税资产减少等构成，报告期内的非付现成本为 6,346,665.63元。（2）本年利息支出2,106,214.14元，减少净利润但不影响经营性现金流；（3）报告期内存货、经营性应收应付项目余额的变动合计影响经营活动产生的现金流量的金额为-8,982,712.72元。以上因素是导致经营活动产生的现金流量净额比净利润低的主要原因。2、本年度公司投资活动产生的现金流量净额为 2,143,009.00 元，较上年同期金额-10,795,702.73元减少净流出12,938,711.73元，主要原因是（1）上年度公司购置土地以及为清洁能源供暖项目购置设备引起的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较本期增加 5,517,655.42 元；（2）本期收回上期购买的银行理财产品 4,000,000.00 元；（3）本期支付银行理财投资较上期减少 3,000,000.00元；（4）上期处置子公司减少现金 433,028.66 元。3、本年度公司发生的筹资活动主要为对银行的借款、对外拆借资金、还款及支付的利息，报告期内实现的筹资活动产生的现金净流量净额为 2,160,452.53 元，较上年同期 10,145,988.31 元减少净流入7,985,535.78元，主要原因：（1）本期银行借款较上期增加 10,000,000.00 元；（2）收到的其他单位和个人拆借资金较上期减少 18,200,000.00 元。威海震宇智能科技股份有限公司 2019 年年度报告 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司共设立二家子公司，具体情况如下：1、威海韩通温度传感器有限公司 1）基本情况：成立于 2010 年 12 月 08 日，法定代表人为卢郑伟，注册资本为 300,000 美元，实收资本 300,000 美元，注册地址为山东省威海市环翠区羊亭镇景山路 4 号，公司类型为有限责任公司，经营范围：从事热能表温度传感器及其他温度传感器产品的生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）2）持股比例：75.00%3）期末资产总额 6,843,891.90 元，所有者权益 4,167,956.045 元；本年实现营业收入 9,980,993.38元，实现净利润 1,330,611.56 元。2、中通震华股份有限公司 1）基本情况：成立于 2015 年 4 月 17 日，法定代表人为李杰，注册资本为 30,000,000 元，其中本公司以实物出资认购 1,566.60 万股，占股份总数的 52.22%，注册地址为威海市青岛中路 8 号一层，公司类型为其他有限公司(