834106_2019_亚派科技_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 亚派科技 NEEQ:834106 南京亚派科技股份有限公司 Nanjing APAITEK Science Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月 25 日，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，任命张东为公司监事会主席（原监事会主席徐晓琴 3 月 8 日提出离职），任职期限至本届监事会届满之日止。2019 年 4 月 25 日，经第二届董事会第八次会议审议通过，任命徐晓琴女士为公司副总经理，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日。因经营发展需要，全资子公司南京亚派软件技术有限公司对经营范围进行了变更，增加了经营项目“中央空调系统设备及节能产品的设计、开发、生产、销售”，并于 2019 年 6月 26 日领取了新的营业执照。2019 年 9 月 17 日，经 2019 年第二次临时股东大会审议通过，任命甘斯逸为公司监事会监事（监事马昕于 6 月 4 日提出离职），任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。报告期内，公司参与成都轨道交通 9 号线一期工程再生制动能量逆变中压回馈吸收装置及电阻吸收装置的采购招标并中标。报告期内，公司全资子公司南京亚派软件技术有限公司分别在了政府采购项目“南京市第一医院（心血管病医院）河西院区改造工程楼宇自动化及后勤智慧管控施工”项目、中铁电气化局集团有限公司南昌市轨道交通 3 号线工程（B 部分）PPP 项目（第三批）空调系统设备采购项目(包件号 JD15-02)、重庆万象城空调冷站系统节能改造项目中成功中标。报告期内，公司与中铁电气化局集团第一工程有限公司签署了中压能馈型再生电能利用装置买卖合同，全资子公司亚派软件与上海磁浮交通发展有限公司签署了上海磁浮示范运营线维修变 A 轨动补设备更新改造工程合同。控股子公司荟学智能分别就南京河西鱼背项目（NO.2015G61-K 地块）、南京河西鱼背项目（NO.2015G61-J 地块）两个项目，与南京华侨城置地有限公司签署了智能家居设备购销合同。经公司 2019 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第七次会议审议，对亚派软件增资 980万，注册资本增至 3080 万元；公司经 2019 年 9 月 30 日召开的第二届董事会第十一次会议、2019 年 10 月 16 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司对外投资（对南京亚派软件技术有限公司增资）的议案，对亚派软件增资 2020 万元，亚派软件注册资本增至 5100 万元。公司持股比例不变。2019 年，公司及全资子公司亚派软件、控股子公司荟学智能合计获得授权专利 15 项（其中发明专利 2 项，实用新型 10 项，外观设计专利 3 项）、软件著作权 13 项，截至 2019 年12 月 31 日，累计有效专利为 101 项（其中发明专利 28 项，实用新型 55 项，外观设计专利18 项），软件著作权 82 项。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3232 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3737 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4141 第九节第九节 行业信息行业信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4545 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5050 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、亚派科技 指 南京亚派科技股份有限公司 亚派软件 指 南京亚派软件技术有限公司，系股份公司全资子公司 冠领智能 指 河南冠领智能科技有限公司，系股份公司全资子公司 荟学智能 指 南京荟学智能科技有限公司，系股份公司控股子公司 深度智控 指 南京深度智控科技有限公司，系股份公司参股公司 中源创业 指 南京中源创业投资有限公司，系股份公司机构股东 中兴合创 指 深圳市中兴合创成长基金企业（有限合伙），系股份公司机构股东 松月投资 指 南京松月投资管理有限公司，系股份公司机构股东 明彰投资 指 南京明彰投资管理有限责任公司，系股份公司机构股东 中兴合盈 指 南京中兴合盈创业投资基金（有限合伙），系股份公司机构股东 冠侨投资 指 南京冠侨投资管理中心（有限合伙），系股份公司机构股东 股东大会 指 南京亚派科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京亚派科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京亚派科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的南京亚派科技股份有限公司章程 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 电能质量 指 衡量供电系统的品质，包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量，其主要指标包括电压、频率、波形等 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人石泉、主管会计工作负责人曹旭光 及会计机构负责人（会计主管人员）卢学海保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 为保护公司商业机密，公司于 2020 年 4 月 27 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交了南京亚派科技股份有限公司关于在全国中小企业股份转让系统披露 2019 年年度报告特殊信息豁免披露的申请书，向全国股份转让系统申请对公司客户、供应商信息进行豁免披露，已获得全国股份转让系统许可，公司对已签署保密协议的客户、供应商的信息已进行脱密处理。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东及实际控制人不当控制风险 截至报告期末，公司控股股东及实际控制人石泉先生持有公司41,417,725 股股份，占公司注册资本的 67.68%，直接控制公司67.68%股份的表决权，现任公司董事长，处于绝对控股地位。如果控股股东及实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。市场竞争加剧的风险 公司生产的低压电器控制与保护类设备类产品所属行业从业企业较多，市场集中度低，竞争相对激烈，未来该细分行业存在受市场竞争加剧影响的风险。技术创新风险 电气机械和器材制造业所涉及应用领域不断扩展，客户对产品性能及质量要求越来越高，客户需求差异性越来越大，公司需要针对不同行业、不同客户要求及时开发出适应不同环境达到不同标准的产品。如果公司不能继续保持技术创新，及时研发6 出满足客户要求的产品，将使公司在市场竞争中处于劣势，对公司的产品竞争力构成不利影响。关键技术人才流失的风险 目前公司的能效管控类、电能质量优化类与能量回馈类等产品技术含量较高，市场发展前景好，对业内企业而言，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是赢得市场竞争的关键。公司经过十余年的发展，积累了优秀的技术人员，并取得了一系列的研究成果，对公司的发展起到了重要的作用。随着行业竞争的日趋激烈，公司可能会受到关键技术人才流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京亚派科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing APAITEK Science Technology Co.,LTD APAITEK Technology 证券简称 亚派科技 证券代码 834106 法定代表人 石泉 办公地址 南京江北新区新科四路 4-8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭宇虹 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话（025）84201378 传真（025）84464501 电子邮箱 yh.guoapex- 公司网址 www.apex- 联系地址及邮政编码 南京江北新区新科四路 4-8 号（210000）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 26 日 挂牌时间 2015 年 11 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3823 配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 能效管控类产品、电能质量优化类产品、低压电器控制与保护类产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）61,200,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 石泉 实际控制人及其一致行动人 石泉 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320191759492709J 否 注册地址 南京江北新区新科四路 4-8 号 否 注册资本 61,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号恒凯中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 伍敏、王涛 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 231,764,000.41 171,416,830.41 35.20%毛利率%52.35%50.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 37,502,550.65 16,634,084.08 125.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,877,808.65 12,329,763.83 150.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.34%15.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.16%13.38%-基本每股收益 0.61 0.27 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 238,184,325.27 190,278,034.93 25.18%负债总计 97,924,828.67 68,187,393.76 43.61%归属于挂牌公司股东的净资产 136,065,199.61 115,715,885.66 17.59%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 1.89 17.59%资产负债率%（母公司）49.78%51.86%-资产负债率%（合并）41.11%35.84%-流动比率 191.59%198.00%-利息保障倍数 44.39 32.13-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 35,582,884.78 18,695,276.77 90.33%应收账款周转率 8.40 7.72-存货周转率 4.46 4.55-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%25.18%19.78%-营业收入增长率%35.20%39.32%-净利润增长率%162.14%4.78%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 61,200,000 61,200,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,178,941.69 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,657,347.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,450.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -非经常性损益合计非经常性损益合计 7,943,739.52 所得税影响数 1,191,560.93 少数股东权益影响额（税后）127,436.59 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,624,742.00 11 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 45,826,250.34 应收票据 20,678,051.54 应收账款 25,148,198.80 应付票据及应付账款 26,526,540.15 应付账款 26,526,540.15 应付票据 0.00 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是能效管控和电能质量优化综合解决方案提供商，主要从事能效综合管控系统的研发与销售；电能质量优化设备的研发、生产与销售；低压电器控制与保护设备的研发、生产与销售；并提供专业的能效管控和电能质量优化综合解决方案的服务。作为能效管控和电能质量优化综合解决方案的专业提供商，公司一直致力服务于轨道交通、电力系统、地产建筑、金融、医院、机场及工矿企业等单位客户，向用户提供能效管控、电能质量优化、低压电器控制与保护等设备，并提供相应节能综合解决方案服务。公司通过将自主研发的能效管控类和电能质量优化类等电力节能、优化及控制产品销售给客户，并提供相应的综合解决方案服务。目前，公司主要通过直销和经销商代理销售的模式向客户提供产品和服务。在直销模式下，通常公司通过与终端用户或者系统集成商签订销售合同，公司按照客户订单内容发出商品，确认风险和管理权已经转移并确认收入。在经销商代理模式下，公司与经销商签订的是买断式的代理协议，公司在发出商品后，通过客户签字确认的产品签收单、产品验收报告等文件，确认商品的风险和管理权已经转移并确认收入，从而为公司取得收入、利润和现金流。报告期内商业模式未发生变更，报告期末至本报告披露日，商业模式亦未发生变更。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司持续聚焦几大行业，报告期内，公司出席了相关行业的多个会议和论坛（如：第八届中国房地产产业链创新合作高峰论坛华南站、华东站、华北站、广州站，2019（第六届）中国城市轨道交通节能技术研讨会，智慧能集、中国节能协会节电与绿色电能委员会联合承办的综合能源服务落地实践峰会等、2019 大湾区数字铁路科技峰会、第二届全国医院物联网大会暨中国国际医院物联网产品展览会、城市轨道交通绿色建造与智慧运维高峰论坛、2019（第八届）中国城市轨道交通机电系统发展研讨会、2019年度中国房地产产业链战略创新峰会暨年度盛典等），以参展、主题演讲等方式推广了公司的产品和综合解决方案，分享多项技术应用实践，获得了“第七届中国医院建设十佳运营服务供应商”等多项荣誉。报告期内，公司通过行业线和区域线配合来加强营销管理，建设销售队伍同时重视经销商队伍建设，通过研发、生产、后勤管理保障产品交付，通过销售和服务体系的完善，提升客户满意度。报告期内的销售收入和利润较去年有所上升。13 报告期内公司参与了多个项目的投标，中标或合同签署情况如下：公司就北京市轨道交通八通线二期（南延）工程综合系统设备供货及安装总承包工程项目与中铁电气化局集团第一工程有限公司签署了中压能馈型再生电能利用装置买卖合同，能量回馈产品中标了成都轨道交通 9 号线一期工程。子公司亚派软件分别中标了南京市第一医院（心血管病医院）河西院区改造工程楼宇自动化及后勤智慧管控施工项目的智慧能效节能控制系统、中铁电气化局集团有限公司南昌市轨道交通 3 号线工程（B 部分）PPP 项目（第三批）空调系统设备采购项目、重庆万象城空调冷站系统节能改造项目。另外子公司还与上海磁浮交通发展有限公司签署了上海磁浮示范运营线维修变 A 轨动补设备更新改造工程合同。控股子公司荟学智能分别就南京河西鱼背项目（NO.2015G61-K 地块）、南京河西鱼背项目（NO.2015G61-J 地块），与南京华侨城置地有限公司分别于 2019 年 5 月 9 日和 2019 年 12 月 9 日签署了智能家居设备购销合同。报告期后，截至本公告披露日，亚派软件中标了杭州市江干区钱江新城万象城项目空调控制系统升级改造工程、安徽医科大学第二附属医院 1-6 号楼综合节能改造项目。上述中标项目或签署的合同均已公告，因项目工期原因，大部分尚未完成交付，在报告期内尚未体现收入和利润，为公司 2020-2021 年业绩提供了有力支撑。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 23,758,950.36 9.98%21,742,192.34 11.43%9.28%应收票据 3,188,615.86 1.34%20,678,051.54 10.87%-84.58%应收账款 24,767,741.04 10.40%25,148,198.80 13.22%-1.51%存货 30,816,700.53 12.94%18,135,727.11 9.53%69.92%投资性房地产 0.00%0.00%-长期股权投资 5,312,073.36 2.23%6,305,980.75 3.31%-15.76%固定资产 47,675,534.87 20.02%48,644,455.55 25.56%-1.99%在建工程 1,285,767.72 0.54%495,726.48 0.26%159.37%短期借款 22,429,580.14 9.42%10,676,700.00 5.61%110.08%长期借款 0.00%0.00%交易性金融资产 59,700,000.00 25.06%0.00%应收款项融资 11,634,842.38 4.88%0.00%其他应收款 11,215,051.70 4.71%3,244,074.21 1.70%245.71%其他流动资产 262,005.21 0.11%20,679,750.61 10.87%-98.73%可供出售金融资产 0.00%5,230,000.00 2.75%-100.00%应付账款 39,827,229.24 16.72%26,526,540.15 13.94%50.14%预收款项 8,893,229.32 3.73%3,218,241.41 1.69%176.34%应付职工薪酬 9,123,357.85 3.83%9,079,555.25 4.77%0.48%14 应交税费 2,492,065.57 1.05%5,912,637.20 3.11%-57.85%其他应付款 4,213,472.96 1.77%708,832.79 0.37%494.42%专项储备 1,236,763.30 0.52%0.00%盈余公积 8,867,960.66 3.72%5,250,972.17 2.76%68.88%未分配利润 64,664,013.83 27.15%49,138,451.67 25.82%31.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本报告期末，应收票据318.86万元，为公司期末存有的商业银行承兑汇票净额，期末另有银承1163.48万元，根据会计政策在应收款项融资项目内核算披露，本期期初有银承 2067.81 万元，故同比下降 84.58%；存货本期期末 3081.67 万元，上期期末净额 1813.57 万元，增加 1268.10 万元，增长 69.92%，主要是销售增加，能馈产品收入确认期加长，同时能效管理的系统集成内项目增加所致；在建工程本期期末 128.58 万元，上期期末 49.57 万元，增加 79.01 万元，增长 159.37%，主要是子公司合同能源管理项目的在建工程；短期借款本期期末 2242.96 万元，上期期末 1067.67 万元，增加 1175.29 万元，增长 110.08%，主要是公司为加大发展所作的资金储备，本期未到期的短期借款增加；交易性金融资产本期期末 5970 万元，上期期末 0，增加 5970 万元，主要是会计政策变更，公司的理财产品在其中核算披露，上期期末公司理财产品 2000 万元，在其他流动资产项目中反映；应收款项融资本期期末 1163.48 万元，上期期末 0，增加 1163.48 万元，主要是因为会计政策变更，公司持有的尚未到期且未转让的银行承兑汇票，上期银承金额为 2067.81 万元；银承的减少主要是对外支付银承的增加；其他应收款本期期末 1121.51 万元，上期期末 324.41 万元，增加 797.10 万元，增长 245.71%，主要是地产集采项目保证金和履约保证金；其他流动资产本期期末 26.20 万元，上期期末 2067.98 万元，减少 2041.78 万元，下降 98.73%，主要是上期期末中列示了 2000 万的银行理财产品；可供出售金融资产本期期末 0，上期期末 523 万元，减少 523 万元，公司购买的基金到期赎回；应付账款本期期末 3982.72 万元，上期期末 2652.65 万元，增加 1330.07 万元，增长 50.14%，主要是销售规模扩大，原辅料采购金额增加，付款周期延长所致；预收款项本期期末 889.32 万元，上期期末 321.82 万元，增加 567.50 万元，增长 176.34%，主要是销售增加、轨道行业客户预付款和进度款增加；应交税费本期期末 249.21 万元，上期期末 591.26 万元，减少 342.05 万元，下降 57.85%，主要是公司能馈产品客户需凭票支付货款，导致增值税缴付提前，期末应交增值税减少所致；专项储备本期期末 123.68 万元，上期期末 0，增加 123.68 万元；主要是依安全管理部门要求公司计提的安全生产储备；未分配利润本期期末 6466.40 万元，上期期末 4913.85 万元，增加 1552.55 万元，增长 31.60%，主要是本期实现的利润与本期分配现金红利 1836 万元的影响。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 231,764,000.41-171,416,830.41-35.20%15 营业成本 110,430,385.55 47.65%85,589,242.13 49.93%29.02%毛利率 52.35%-50.07%-销售费用 49,573,749.60 21.39%39,353,558.90 22.96%25.97%管理费用 18,671,562.79 8.06%17,742,807.48 10.35%5.23%研发费用 18,704,204.17 8.07%15,709,274.4 9.16%19.06%财务费用 907,822.12 0.39%423,704.76 0.25%114.26%信用减值损失-734,135.15-0.32%0 0.00%资产减值损失 37,860.83 0.02%-1,666,280.77-0.97%其他收益 9,120,301.09 3.94%6,841,194.08 3.99%33.31%投资收益 663,440.30 0.29%425,920.59 0.25%55.77%公允价值变动收益 0.00%0.00%资产处置收益 649.59 0.00%3,335.45 0.00%-80.52%汇兑收益 0.00%0.00%营业利润 40,260,181.53 17.37%15,638,078.60 9.12%157.45%营业外收入 107,450.15 0.05%77,049.12 0.04%39.46%营业外支出 0.01 0.00%586,233.58 0.34%-100.00%净利润 35,322,092.13 15.24%13,474,409.62 7.86%162.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期实现营业收入 23176.40 万元，上年同期实现营业收入 17141.68 万元，增加 6034.72 万元，增长35.20%，主要是公司大地产战略的实施，低压电器与智能家居等产品实现较大增长；营业成本本期 11043.04.万元，上年同期期 8558.92 万元，增加 2484.12 万元，增长 29.02%，主要是销售增长和成本控制得力；销售费用本期 4957.37 万元，上年同期 3935.36 万元，增加 1022.01 万元，增长 25.97%，主要是咨询服务、业务宣传费等费用增加明显；管理费用本期 1867.16 万元，上年同期 1774.28 万元，增加 92.88 万元，增长 5.23%，主要是咨询费用与办公费增加所致；研发费用本期 1870.42 万元，上年同期 1570.93 万元，增加 299.49 万元，增长 19.06%，主要是公司研发项目人员工资、材料及技术费用增加；财务费用本期 90.78 万元，上年同期 42.37 万元，增加 48.41 万元，增长 114.26%，主要是本期贷款额度增加所致；信用减值损失本期损失 73.41 万元，资产减值损失-3.79 万元，上年同期信用减值损失也列示在资产损失项目内，资产减值损失总金额 166.63 万元，上期的资产减值损失中主要有荟学智能无形资产减值122.73 万元，而本期无；其他收益本期 912.03 万元，上年同期 684.12 万元，增加 227.91 万元，增长 33.31%，主要是双创人才等政府补贴增加，软件产品增值税退税收入增加、以及前期与资产相关的政府补助设备折旧形成的收益增加所致；投资收益本期 66.34 万元，上年同期 42.59 万元，增加 23.75 万元，增长 55.77%，主要是公司理财产品与基金持有清算时产生的收益较上期增加 103.74 万元，与参股公司深度智能亏损产生的投资亏损加大 79.99 万元，共同影响所致；营业利润本期 4026.02 万元，上年同期 1563.81 万元，增加 2462.21 万元，增长 157.45%，主要是收入增长的贡献。16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 231,001,311.18 170,792,775.32 35.25%其他业务收入 762,689.23 624,055.09 22.22%主营业务成本 110,186,106.81 85,161,144.62 29.39%其他业务成本 244,278.74 428,097.51-42.94%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%低压电器 163,510,524.34 70.55%108,859,845.14 63.51%50.20%电能质量 41,938,152.81 18.10%38,283,038.01 22.33%9.55%能效管理 6,513,961.42 2.81%4,866,716.45 2.84%33.85%其中：合同能源管理 547,400.19 0.24%能量回馈 13,880,639.29 5.99%17,322,437.32 10.11%-19.87%智能家居系统 5,158,033.32 2.23%1,460,738.40 0.85%253.11%合 计 231,001,311.18 99.67%170,792,775.32 99.64%35.25%公司营收总计 231,764,000.41 100.00%171,416,830.41 100.00%35.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%东北 3,982,985.46 1.72%453,336.95 0.26%778.59%华北 20,869,299.83 9.00%47,300,281.78 27.59%-55.88%华东 114,590,475.25 49.44%60,714,101.24 35.42%88.74%华南 9,195,192.09 3.97%8,226,912.66 4.80%11.77%华中 15,287,412.58 6.60%10,025,244.20 5.85%52.49%西北 8,532,171.53 3.68%5,481,253.54 3.20%55.66%西南 59,306,463.67 25.59%39,215,700.04 22.88%51.23%合 计 231,764,000.41 100.00%171,416,830.41 100.00%35.20%17 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期实现营业收入：23176.40 万元，上年同期实现收入 17141.68 万元，增加 6034.72 万元，增长35.20%，主要是公司实施大地产战略，收效较为明显；其中：低压电器产品本期收入 16351.05 万元，上年同期收入 10885.98 万元，增加 5465.07 万元，增长 50.20%占营业收入增长的 90.56%；智能家居系统本期收入 515.80 万元，较上年同期收入 146.07 万元，有较明显的增长，增长 253.11%；能效管理本期收入 651.40 万元，较上年同期收入 486.67 万元，增长 33.85%；其中，本期有合同能源管理收入 54.74 万元，占营业收入的 0.24%，上期无；本期东北地区增长 778.59%，主要原因是去年同期收入较低，仅 45.33 万元；华东、华中、西北地区则是把握住公司的战略方向，在地产、轨道、医疗行业有所成长，分别增长了 88.74%、52.49%、55.66%；本期华北地区收入 2086.93 万元，上年同期收入 4730.03 万元，减少 2643.10 万元，下降 55.88%，主要是上年同期华北地区轨道行业贡献收入较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 32,031,651.53 13.82%否 2 客户二 20,602,571.37 8.89%否 3 客户三 16,685,676.44 7.20%否 4 客户四 14,154,956.16 6.11%否 5 客户五 10,892,064.61 4.70%否 合计合计 94,366,920.11 40.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 20,471,519.92 17.01%否 2 供应商二 14,935,810.85 12.41%否 3 供应商三 11,506,282.31 9.56%否 4 供应商四 8,393,979.09 6.97%否 5 供应商五 3,913,844.04 3.25%否 合计合计 59,221,436.21 49.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 35,582,884.78 18,695,276.77 90.33%投资活动产生的现金流量净额-35,883,508.18-2,283,818.95 筹资活动产生的现金流量净额-7,513,073.63-4,238,995.08 18 现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额 3558.29 万元，上年同期 1869.53 万元，增加 1688.76 万元，增长90.33%；主要是由于销售增加本期经营活动现金流入 20249.06 万元，上年同期 12570.40 万元，增加7678.66 万元；本期经营活动现金流出 16690.77 万元，上年同期 10700.87 万元，增加 5989.90 万元；本期投资活动产生的现金流量净额-3588.35 万元，上年同期-228.38 万元；减少 3359.97 万元；主要是由于理财产品增加，本期投资活动现金流入 25913.10 万元，上年同期 13024.94 万元，增加 12888.16万元；本期投资活动现金流出 29501.45 万元，上年同期 13253.33 万元，增加 16248.12 万元；本期筹资活动产生的现金流量净额-751.31 万元，上年同期-423.90 万元；减少 327.41 万元；主要是由于本期筹资活动现金流入 3130 万元，上年同期 1068.17 万元，增加 2061.83 万元；本期筹资活动现金流出 3881.31 万元，上年同期 1492.07 万元，增加 2389.24 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、