833918_2019_融安特_2019年年度报告_2020-04-19.pdf

2 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.35 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、融安特、北京融安特 指 北京融安特智能科技股份有限公司 西南证券 指 西南证券股份有限公司 中兴华、会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 档案管理设备 指 档案馆(室)直接对档案实体和档案信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作所使用的设备,包括密集架、环境管理设备等 电子存储设备 指 是用于存储信息的设备,通常拾将信息数字化后再以电、磁或光学等方式加以存储,主要包括硬盘、光盘等 密集架 指 又称密集柜,是在复柱式双面固定架的底座上安装轴轮,沿地面铺设的导轨直线移动的架子,可根据需要靠拢或分开 智能密集架 指 在密集架基础上增加集成电路、控制主机、直流电机、液晶触摸屏及相关传感器,并安装相应软件,可以实现自动运行、智能控制等功能 一体化 指 档案库房一体化智能管理系统 安全设备 指 保障人类生产、生活活动中的人身或设施免于各种自然、人为侵害的设备,包括监控设备、烟雾检测设备等各式设备 子公司 指 河北航安智能科技有限公司、山东兰台文轩智能科技有限公司、山东中融源安数据科技有限公司 河北航安 指 河北航安智能科技有限公司 兰台文轩 指 山东兰台文轩智能科技有限公司 中融源安 指 山东中融源安数据科技有限公司 济南分公司 指 北京融安特智能科技股份有限公司济南分公司 东营分公司 指 北京融安特智能科技股份有限公司东营分公司 合肥分公司 指 北京融安特智能科技股份有限公司合肥分公司 广州分公司 指 北京融安特智能科技股份有限公司广州分公司 公告编号：2020-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人童红雷、主管会计工作负责人李田及会计机构负责人（会计主管人员）张改玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠和政府补助政策变化的风险 目前,公司净利润对税收优惠和政府补助有依赖,公司享受的税收优惠主要为高新技术企业税收优惠及软件产品即征即退的优惠政策,税收减免符合国家税法的相关规定。如果针对上述税收优惠和其他相关政府补助政策出现不利变化,将对公司的经营业绩产生非常不利影响。公司盈利能力较弱的风险 2019 年公司收入同比上年度同期增加 1885.14 万元，增长27.96%，净利润本年同比上年减少 66.31 万元，降低 8.83%，上年度公司正处于大力发展创新研发阶段，研发支出与市场开发支出较大，本年度通过提高生产效率以及由原来的传统低利润客户向大型档案局管系统集成商等利润较高的客户转变，营业收入有了较快的提升，严格控制成本，成效有限，提升利润，但提升比例较低，固依然存在公司盈利能力较弱的风险。应收账款回收风险 应收账款本年金额 6,091.98 万元，2018 年度金额 3,456.04 万元，增加 2,635.94 万元，增长率 76.27%由于本年应收账款增长较快,可能存在产生大额坏账的风险 公司内部控制制度逐渐成熟，仍存在一定风险 有限公司阶段,公司已经制定了与日常生产经营管理相关的内部控制制度,并且得到良好的执行,但未按照股份公司的标准系统设立“三会”议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理 公告编号：2020-015 6 制度及对外投资管理制度等规章制度。2015 年 6 月 18 日,有限公司整体变更为股份公司后,相应的内部控制制度得以健全,但随着公司规模的增加，业务全面开展，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程，报告期内，因公司急于办理贷款，加之工作人员的疏忽和沟通不及时，导致出现对外担保未及时履行审议程序的情形，已进行事后补充审议。同时，随着新三板深化改革，公司治理要求不断完善充实，公司存在学习理解及适应过程，存在一定的治理风险，因此,公司短期内仍可能存在治理不规范的情形。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京融安特智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing roit intelligent technology co.,LTD 证券简称 融安特 证券代码 833918 法定代表人 童红雷 办公地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 17 号 55 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李田 职务 董事会秘书、副董事长、财务总监 电话 010-56495928 传真 010-56495922 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路17 号 55 号楼 101102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 1 月 24 日 挂牌时间 2015 年 10 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;应用软件服务(不含医用软件);维修电子产品、空气净化专用设备(仅限上门维修);销售空气净化专用设备、防盗保险箱、防盗保险柜、防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公产品、家具;货物进出口、技术进出口、代理进出口;软件开发;计算机系统集成服务;数据处理;组织文化艺术交流活动;生产智能电动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库房环境控制系统、智能库房环境监控系统;智能库房电子安全系统;施工总承包。普通股股票转让方式 集合竞价转让 公告编号：2020-015 8 普通股总股本（股）22,712,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 童红雷 实际控制人及其一致行动人 童红雷、岩雅维 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101125695444753 否 注册地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路17 号 55 号楼 否 注册资本 22,712,500.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 汪明卉 魏润平 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 融安特坐落于中关村科技园区，专注于智慧档案的研发、设计、智造，关键技术已实现全产业链自主知识产权布局，拥有专利及相关知识产权 200 多项。是北京高新技术企业、中关村高新技术企业、信息系统集成及服务企业、安防工程资质企业、双软企业、中国档案学会档案存储类定点生产企业、档案保护类定点生产企业、北京市专利示范企业、北京市新产品新技术研发企业、中国空气净化行业联盟（CAPIA)成员单位。参与国家行业标准密集架智能系统技术规范的制定。2014 年“智慧北京”优秀解决方案奖。2015 国家档案局优秀科技成果三等奖。主导六主导六大国家档案局科技项目课题：大国家档案局科技项目课题：档案库房一体化智能管理系统 档案库房空气质量监测控制云平台 国防工业档案安全保密管理技术研究 珍贵档案展陈保护技术研究 档案库房空气质量分析与控制技术研究 公告编号：2020-015 9 基于低频次利用的金融行业凭证类档案大容量存储解决方案研究 主导最高法：主导最高法：基于物联网的法院档案数据智慧感知利用课题研究 主导北京市通州区科技项目：主导北京市通州区科技项目：基于物联网的城市档案馆数据智慧感知利用平台 参与两大国资委课题研究：参与两大国资委课题研究：大数据背景下中央企业信息资产研究 国家电网智慧型数字档案馆 先后为中共中央党校、最高人民检察院、国家医疗保障局、国家财政部、生态环境部、新华社、国务院台湾事务办公室、中航工业、中国建设银行总行、中海石油、国家电网山东省公司、安徽省公安厅、国家京剧院、中国铁建集团、新疆生产建设兵团、北京市东城区档案馆、青岛市李沧区档案馆、青岛市黄岛区档案馆、中国烟草广东省公司等多家单位提供智慧档案体系建设与服务、智能档案设备设计与实施服务。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-015 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 86,277,182.81 67,425,816.88 27.96%毛利率%49.87%54.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,848,998.71 7,512,057.29-8.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,050,893.99 7,114,263.41-0.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.79%27.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.38%25.95%-基本每股收益 0.30 0.33-9.09%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 105,080,050.2 75,077,640.47 39.96%负债总计 67,054,537.11 43,901,126.09 52.74%归属于挂牌公司股东的净资产 38,025,513.09 31,176,514.38 21.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.37 21.90%资产负债率%（母公司）54.47%45.94%-资产负债率%（合并）63.81%58.47%-流动比率 1.3906 1.4105-利息保障倍数 9.90 10.41-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,815,764.32-4,477,580.51 140.55%应收账款周转率 1.8072 1.9510-公告编号：2020-015 11 存货周转率 2.8210 2.3916-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%39.96%22.78%-营业收入增长率%27.96%6.74%-净利润增长率%-8.83%73.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,712,500 22,712,500 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-3,049.84 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 676,189.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-789,214.03 非经常性损益合计非经常性损益合计-116,074.32 所得税影响数 85,820.96 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-201,895.28 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-015 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 34,560,417.58-应收账款-34,560,417.58-应付票据及应付账款 12,871,454.14-应付账款-12,871,454.14-公告编号：2020-015 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是国内自主可控、安全可信以物联网为基础的档案产业全产业链数据安全智造服务商，是国内领先的智慧档案馆（室）建设服务商。专注于智慧档案的智能硬件、软件和信息技术服务。主要业务以为档案局综合档案馆、公检法司、金融机构、央企国企、国土住建、轨道交通、纪检人事、高校职教、航空航天、水利水务、电力能源、工商税务、人社公积、烟草等政府机关和央企档案室提供档案库房智能硬件、智慧档案平台操作系统、档案库房智慧感知平台系统、智能密集架操作系统、档案库房一体化智能管理系统、智能库房环境监控系统，满足上述客户在档案私有云、电子档案管理、实体档案管理、档案库房环境治理多方面全形态的管理需求。公司已掌握档案库房智能硬件的全部核心技术、核心部件自主生产，结合大量的上下游传统制造供应商，以轻资产运营的模式共同完成订单，目前，已经建设完成完整的供应链生产体系，为未来智能硬件产品大批量上市打下了良好的基础。截至报告期末，公司在档案全产业链自主知识产权申请量 200 余项，其中已取得权利证书的有 144 项。已取得的 144 项知识产权中，发明专利 8 项、实用新型专利 47 项、外观专利 14 项、软件著作权 22 项、作品著作权 23 项、商标权 30 项，同时取得新产品新技术 4 项。前述知识产权在整个档案产业链中的智慧档案行业私有云、智能硬件设备制造、智慧档案平台、档案库房智慧感知平台系统、智能密集架操作系统以及库房环境监控系统中均有布局，使公司的新技术研发、新产品应用能够全方位惠及档案全形态保护利用、档案馆室智能化管控水平的提升及档案人健康保护等方面。截至报告期末，公司承接了国家档案局六大科研项目研究课题、一项法院档案专项基于物联网的法院档案数据智慧感知利用平台建设课题研究、一项北京市通州区科委基于物联网的城市档案馆数字智慧感知利用平台课题研究，与其他国家机关、大型央企、地方政府部门共同开展多项课题研究；主导制定国家档案局档案密集架智能管理系统技术要求行业标准，并于 2018 年 1 月 1 日正式执行，2019 年公司举办的合作伙伴大会及在南京召开的全国档案人健康研讨会，后续将继续积极推广标准内容。公司获得了环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、软件产品登记证书、软件企业认定证书、信息系统集成企业、信息安全体系认证证书、档案保护设备与产品类定点生产企业、档案密集存储设备定点生产企业、自理报检单位备案登记证明书、安防工程企业资质证书、中关村高新技术企业及国家高新技术企业证书等资质证书，所开发多项产品获得了第三届智慧北京大赛优秀解决方案奖及中关村国家自主创新示范区新技术新产品（服务）证书。在很多行业中都有操作系统，比如小米有 MU、苹果有 IOS，在传统的档案密集架中也需要操作系统来智能化智慧化管理档案的形态、检索、位置、数据、环境、安全等。经过多年的研发，公司已经形成了以自主制定的 档案密集架智能管理系统技术要求（国家档案局行业标准已在 2018 年 1 月开始执行）标准为核心的操作系统，以档案库房一体化智能管理系统、档案库房智慧感知平台系统、智慧档案平台系统、智慧档案私有云为延伸，并贴近档案用户实际需求的档案产业软硬件系列产品。公司已经与档案馆、金融行业、军工行业、国土城建行业、能源电力企业、公检法司行业、政府机关等档案部门保持了稳定的合作关系，公司已经成功与中国最高人民检察院、新华通讯社、水利部、国家医疗保障局、中国建设银行总行、中航工业、北京市东城区档案馆、青岛市李沧区档案馆、青岛市黄岛区档案馆、中国烟草广东省分公司、云南省档案馆、安徽省公安厅、国家电网山东省公司、曲靖市中级人民法院、中铁中铁建、北京信息技术职业学院等客户展开业务合作。公司在报告期内的销售体系未发生变化，客户开拓以系统集成商、档案数字化公司、档案软件公司、大型档案馆的合作多样化方式为主要方向，以建设多层次、重链接、讲共享共赢的理念，坚持共享伙伴为王原则，广泛开展合作伙伴之间、终端用户之间的合作。公司以京津冀为中心，用完整的智慧档案馆全产业链解决方案，初步建成了全国销售网络体系，基本覆盖了全国大部分地区的销售渠道。收入来源为软件开发销售、技术服务收入及智能硬件销售收入和维保服务收入。公司将始终坚持聚焦档案行业全产业链智能科技领域，坚守“守护中华瑰宝 传承历史记忆”的企业宗旨，“智慧档案极致安全”的产品理念，以企业文化价值观为核心，建设智慧档案生态为方向，努力是实现让档案更有影响力。全面理顺内部流程，实现全程管理信息化。构建以融安特总部智慧档案平台、智慧档案城市、智慧（行业）档案私有云产品研发为核心，坚持自主可控安全可信以物联网为基 公告编号：2020-015 14 础原则，努力为历史与未来架起链接的桥梁。依托前台：品牌传播平台（五大公益平台：兰台之家、保护档案人健康论坛、智慧档案国际国内交流培训体验中心、档案库房智能设备运维检测平台）+销售体系平台、中台：技术研发平台（软硬件研发部、档案智能设备生产智造基地、档案智能设备运营监测服务平台、技术支持部、产品交付部、售后服务部）、后台：服务保障平台（人才资源部、财务部、集中采购部）三大平台，全产业链创新现有档案管理模式，积极向智能设备、智慧行业、数据安全、库房安全方向发展。构建智慧档案生态圈，充分发挥合作伙伴（供应链伙伴、渠道代理商伙伴）价值，共同打通行业培训、传播利用、营销支持、生产供应、交付售后、运维检测服务之间的内部通道，全力创新行业管理模式，引领行业走向以智慧档案全形态管理新格局。在渠道客户方面，报告期内，公司的客户类型未发生变化，客户群体以系统集成商、档案数字化公司、档案软件公司、大型档案馆为主。报告期内，公司商业模式较上年度没有变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1.经营成果：报告期内，公司的销售体系未发生较大变化，客户群体以系统集成商、档案数字化公司、档案软件公司、大型档案馆为主。2019 年公司销售额实现稳定增长，签订销售合同破亿元大关。2019 年度公司实现营业收入 86,277,182.81 元，较上期同期增长 27.96%；营业利润 7,780,368.57 元、利润总额 7,031,444.09 元，分别较上年同期增加6.22%、-8.52%；实现归属于母公司股东的净利润6,848,998.71 元，较上年同期降低8.83%。2.完善客户维护，积极拓展客户 公司坚持客户为中心，不断优化业务拓展渠道，通过在全国各地的办事处建设，加强了与终端客户、合作伙伴的沟通和交流，参与行业类各培训会议，提升公司在行业内公众形象，与主管机构保持良好合作，积极参与行业内课题标准的制定，在 2018 年 1 月，公司参与制定的 DA/T65-2017档案密集架智能管理系统技术要求正式实施，公司通过 2019 年举办的合作伙伴大会及在南京召开的全国档案人健康研讨会上，积极推广标准内容，宣传标准优势，提高客户对公司技术领先性的认可。3.提升财务管理水平，发挥财务决策作用 公司加强财务基础数据收集和分析工作，与项目管理协同配合，充分发挥财务管理、监督职能，加强产品制造成本控制、库存控制、项目实施成本控制，为市场拓展、合同谈判提供有力依据，同时，为业务方向的制定，提供了更科学、准确的决策。4.加强人才队伍建设与培训 公司制定系统性的培训计划，通过内部人才流动和定向培养机制，对技术人员、管理人员、销售人员和生产人员展开多次针对性培训，进一步提升公司员工专业素养，另外，公司不断从外部引进具有高新技术、高管理水平、行业营销人才，丰富公司人才团队，优化人才结构，为公司快速发展做好人才基础储备工作。公告编号：2020-015 15 5.加大新产品研发，持续提供公司核心竞争力 公司坚持以市场需求为导向，不断调研客户需求，研发符合市场需求的新产品、新技术，结合国内、国际新技术应用到档案行业，整合融入公司的产品及解决方案，不断优化产品性能，在报告期内，推出符合市场需求的档案库房智慧感知平台，进一步巩固公司在行业内的市场地位，提升公司的产品竞争力 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 9,780,190.25 9.31%4,498,330.96 5.99%117.42%应收票据 0 0.00%0 0.00%0.00%应收账款 60,919,781.95 57.97%34,560,417.58 46.03%76.27%存货 15,105,647.53 14.38%15,555,086.36 20.72%-2.89%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 1,071,900.21 1.02%866,599.66 1.15%23.69%固定资产 8,369,419.48 7.96%9,126,078.15 12.16%-8.29%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 12,500,000 11.90%8,000,000 10.66%56.25%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%预付账款 1,286,584.72 1.21%1,493,842.29 1.99%-13.87%其他应收款 5,278,755.85 4.97%5,292,707.39 7.05%-0.26%其他流动资产 873,406.94 0.82%522,569.40 0.70%67.14%无形资产 202,830.19 0.19%227,169.81 0.30%-10.71%长期待摊费用 1,462,176.5 1.38%2,599,663.42 3.46%-43.76%递延所得税资产 635,016.96 0.60%335,175.45 0.45%89.46%其他非流动资产 94,339.62 0.09%0 0.00%0.00%应付账款 23,653,461.05 22.28%12,871,454.14 17.14%83.77%预收账款 11,527,623.85 10.86%6,036,784.38 8.04%90.96%应付职工薪酬 1,987,924.97 1.87%1,830,090.76 2.44%8.62%应交税费 5,403,882.55 5.14%4,799,854.15 6.39%16.74%其他应付款 11,981,644.69 11.28%10,362,942.66 13.80%15.62%注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款本年同比上年同期增加2,635.94万元，增长76.27%，本年内营业收入同比上年增加1885.14万元，增长27.96%，应收账款账期较长，回款跨年，故应收账款本年度较上年度增幅比例较高。2、存货本年占比总资产14.38%，本年同比上年同期降低2.89%，总体变动不大。3、短期借款本年同比上年同期增加450万元，增长56.25%，本年新增保证借款1250万元，本年归还到期借款800万元。4、应付账款本年同比上年同期增加1,078.20万元，增长83.77%，主要源于年底大量备货，采购金额较大造成比例上升。公告编号：2020-015 16 5、预收账款本年同比上年同期增加549.08万元，增长90.96%，本年营业收入增加1885.14万元，增长27.96%，故预收账款对应有所增长。6、其他应付款本年同比上年同期增加161.87万元，增长15.62%，主要源于资金拆借及往来款项增加365.65万元，应付房租和处罚款分别减少118.53万元、78.32万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 86,277,182.81-67,425,816.88-27.96%营业成本 43,247,257.70 50.13%30,935,176.21 45.88%39.80%毛利率 49.87%-54.12%-销售费用 18,155,649.17 21.04%13,469,970.30 19.98%34.79%管理费用 8,931,402.97 10.35%9,753,551.91 14.47%-8.43%研发费用 7,997,277.22 9.27%5,770,847.84 8.56%38.58%财务费用 819,885.55 0.95%799,449.09 1.19%2.56%信用减值损失-2,012,368.35-2.33%0 0.00%0.00%资产减值损失 0 0.00%-1,132,399.75-1.68%100.00%其他收益 3,300,083.10 3.82%2,325,569.52 3.45%41.90%投资收益 165,300.55 0.19%94,733.89 0.14%74.49%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-3,049.84 0.00%-49.50 0.00%-6,061.29%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 7,780,368.57 9.02%7,324,497.66 10.86%6.22%营业外收入 40,289.55 0.05%361,900.30 0.54%-88.87%营业外支出 789,214.03 0.91%90 0.00%876,804.48%净利润 6,848,998.71 7.94%7,512,057.29 11.14%-8.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本年同比上年同期增加 1885.14 万元，增长 27.96%，销售规模扩大，2019 年公司销售合同额破亿，收入随之增长。2、营业成本本年同比上年同期增加 1231.21 万元，增长 39.80%，营业成本的增长比例高于收入比例，主要受毛利率变化的影响。毛利率本年 49.87%，同比上年减少 4.25%，毛利率的影响来源于依托于传统架体厂家的平台业务萎缩，软件收入减少；受个别项目毛利低的累计影响，拉低公司平均毛利率。3、销售费用同比上年同期增加 468.57 万元，增长 34.79%。销售费用增加，一方面是随着销售规模的增加，咨询服务费增加 362.39 万元，业务招待费用增加 20.01 万元；另外 2019 年终端业务增长明显，导致招标费用增加 36.90 万元。4、研发费用同比上年同期增加 222.64 万元，增长 38.58%。由于公司一直专注于档案领域，持续深化智慧档案科技创新，研发投入一直保持增长的趋势。5、信用减值损失的增加主要是应收账款同比去年增长 76.27%，相应的坏账计提金额也随之增加。6、净利润同比上年减少 66.31 万元，降低 8.83%。一方面是毛利率降低，另一方面公司的期间费用增加明显，增加原因详见上述解释。公告编号：2020-015 17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 84,707,432.13 67,003,422.42 26.42%其他业务收入 1,569,750.68 422,394.46 271.63%主营业务成本 43,247,257.70 30,935,176.21 39.80%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%智能管理一体化系统 84,707,432.13 98.18%67,003,422.42 99.37%26.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的收入主要是由智能管理一体化系统设备收入以及其他业务收入构成，智能管理一体化系统包括软件销售、硬件销售及软硬件集成销售，软件销售包含智慧档案平台，智慧档案感知平台等，硬件销售指纯硬件销售，包括密集架的配件、恒湿净化一体机、净化整理台等硬件销售；软硬件集成销售是对外签订软件、设备集成及相应的实施服务。报告期内智能管理一体化系统同比去年增加1770.40万元，增长26.42%，增长较快。一体化产品的增长主要依托于终端客户业务的增长。收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的收入主要是由智能管理一体化系统设备收入以及其他业务收入构成，智能管理一体化系统包括软件销售、硬件销售及软硬件集成销售，软件销售包含智慧档案平台，智慧档案感知平台等，硬件销售指纯硬件销售，包括密集架的配件、恒湿净化一体机、净化整理台等硬件销售；软硬件集成销售是对外签订软件、设备集成及相应的实施服务。报告期内智能管理一体化系统同比去年增加1770.40万元，增长26.42%，增长较快。一体化产品的增长主要依托于终端客户业务的增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛市李沧区机关事务管理局 19,103,947.60 22.14%否 2 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 8,475,000.00 9.82%否 3 青岛玖阳装饰设计工程有限公司 8,070,030.00 9.35%否 4 中国建设银行股份有限公司贵州省分行 5,250,620.81 6.09%否 5 湖南省邮电规划设计院有限公司 3,780,000.00 4.38%否 合计合计 44,679,598.41 51.78%-公告编号：2020-015 18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津万茂图书档案设备制造有限公司 6,480,000.00 16.59%否 2 江西远洋保险设备实业集团有限公司 2,920,000.00 7.48%否 3 北京凌阳思创电子技术有限公司 2,580,000.00 6.61%否 4 宁波融泉远金属制品有限公司 2,020,000.00 5.17%否 5 河北远辰科技有限公司 2,010,000.00 5.14%否 合计合计 16,010,000.00 40.99%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,815,764.32-4,477,580.51 140.55%投资活动产生的现金流量净额-244,031.69 6,203,539.23-103.93%筹资活动产生的现金流量净额 3,710,126.66-678,473.57 646.83%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额同比上年增加 629.33 万元，增长 140.55%，销售商品、提供劳务收到的现金同比上年增加 1317.32 万元，收到的税费返还同比上年增加 35.26 万元，收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 135.81 万元，经营现金流入同比上年增加 1488.38 万元，购买商品、接受劳务支付的现金同比上年增加 63.29 万元，支付给职工以及为职工支付的现金同比上年增加 176.78 万元，支付的各项税费同比上年增加 144.03 万元，支付的其他与经营活动有关的现金同比上年增加 474.95 万元，经营现金流出同比上年增加 859.05 万元，总体差异源于随着收入的持续稳定增长，收到的经营活动现金增多，收到的税费返还随之增多，支付的税费相应的增加，支付给职工的薪酬同比去年也有所增长，支付购买商品，接受劳务的现金减少，综合经营活动产生的现金流量同比去年增长较多。投资活动产生的现金流量净额同比上年减少 644.76 万元，降低 103.93%，主要源于上年有收回投资收到的本息增加 801.8 万元，本年无投资现金流入，上年有 181.46 万元投资支付现金流出，本年只有24.40 万元投资活动现金流出，本年度主要无具体投资活动，故造成现金流量减少。筹资活动产生的现金流量净额同比上年增加 438.86 万元，增长 646.83%，主要源于取得借款增加450 万元，偿还债务增加 10 万元，故筹资活动现金流量净额总体同比上年增长较大。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 河北航安智能科技有限公司是北京融安特智能科技股份有限公司的全资子公司，成立于 2015 年 8月，注册资金 1000 万元，主要从事空气净化产品的生产、研发、销售，以及智能密集架的销售。2019年营业收入 4199 万元，营业利润-27 万元，净利润-88 万