833455_2019_汇隆活塞_2019年年度报告_2022-08-17.pdf

大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-092 1 2019 年度报告 汇隆活塞 NEEQ:833455 大连汇隆活塞股份有限公司 DALIAN HELLON PISTON CO.,LTD.大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-092 2 公司年度大事记公司年度大事记 美国西屋制动公司全球采购总 YiqiZhong来访:5 月 15 日,刚刚与美国 GE 交通运输集团公司完成合并的美国西屋制动公司的全球采购总监 YiqiZhong 先生在西屋制动中国分公司中方高级采购经理陈健的陪同下莅临汇隆活塞。汇隆活塞全体高层在公司领导的带领下，与 YiqiZhong 一行进行了亲切而深入的交谈。会上，双方对今年全球经济形势、市场变化及中美两国的相关经济政策的交换了意见，并对目前产品的市场前景和可能在未来遇到的困难进行了深入的分析。YiqiZhong 对双方合作开始以来汇隆活塞的工作成绩表示了高度肯定，并希望汇隆活塞再接再厉攻坚克难，早日完成正在进行的项目铁路机车铝活塞的研发工作进而实现批量生产，西屋制动为此会全力以赴为汇隆活塞提供支持。谈到近来的中美贸易争端时候,YiqiZhong 表示，西屋制动会想尽一切办法从产品本身和政策应对两方面着手，把贸易战对双方合作的影响降到最低。汇隆活塞公司领导表示，汇隆活塞历来重视国际市场，这是公司从成立伊始延续下来的传统，并对西屋制动对汇隆活塞一如既往的支持和重视表示感谢。公司领导同时表示，公司必将不断加大人力和财力投入，争取将目前正在进行的铁路机车铝活塞项目早日研发成功投产并期待双方在未来可以有更深入的合作。汇隆活塞接到多笔新产品研发订单：报告期内，公司接到多笔来自不同客户的新产品研发订单。其中包括八款活塞、八款气缸盖、四款缸套、一款风机转子和一款滑块，所有产品已全部立项，研发费用已全部到位。新产品订单主要来源于美国Cooper 公司，表明了该公司对汇隆活塞一如既往的信任与支持，同时也说明了今年全球经济的复苏和市场的转好。目前完成研发完成并批量供应的项目已过半，所有新产品全部预计在明年上半年研发完成并实现量产。预计明年开始，新产品订单将为全年销售额贡献 5%的增长，国际业务占汇隆活塞总业务量的比重也将相应增长。企业的发展需要新产品的推动，业务的增长需要新产品的带动。新产品的开发虽然会遇到技术上的壁垒等不可预测的困难。但是汇隆活塞向来不惧挑战，乐于迎难而上，继续在当前激烈的市场竞争环境下力争上游。大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-092 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-092 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本报告书 指 大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度报告 公司、本公司、汇隆活塞 指 大连汇隆活塞股份有限公司 汇隆贸易 指 大连汇隆贸易有限公司 美国 GE 油气公司 指 GE石 油 天 然 气 压 缩 系 统 有 限 责 任 公 司GEOil&GasCompressionSystemsLLC 美国 GE 铁路公司 指 GE 运输系统集团 GETransportationSystem Cooper 公司 指 由美国投资管理公司 Arcline 收购整合的以原美国 GE油 气 公 司 为 首 的 三 家 油 服 公 司 成 立 的 新 公 司CooperMachineryService 印度铁路市场 指 PioneerFIL-MEDPrivateLimited 印度铁路市场的代理商与印度铁路部门长期合作，转销公司产品到各印度铁路机车工厂 德国 MAN 公司 指 德国曼集团（MaschinenfabrikAugsburg-NrnbergAG）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统 日本大发 指 日本大发柴油机株式会社 实际控制人及其实际控制人及其一致行动人 指 苏爱琴、张勇、李训发、李颖、李晓峰 实际控制人 指 苏爱琴、张勇、李训发苏爱琴、张勇、李训发 活塞 指 发动机的“心脏”，承受交变的机械负荷和热负荷，其功用为承受气体压力，并通过活塞销传给连杆驱使曲轴旋转，活塞顶部还是燃烧室的组成部分。活塞一般分为：柴油车活塞、汽油车活塞、通用型活塞 船级社 指 是一个建立和维护船舶和离岸设施的建造和操作的相关技术标准的机构。主要业务是对新造船舶进行技术检验，合格者给予船舶的各项安全设施并授给相应证书；根据检验业务的需要，制定相应的技术规范和标准；受本国或他国政府委托，代表其参与海事活动“三会”指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 大连汇隆活塞股份有限公司章程 董事会 指 大连汇隆活塞股份有限公司董事会 监事会 指 大连汇隆活塞股份有限公司监事会 股东大会 指 大连汇隆活塞股份有限公司董事会股东大会 高级管理人员、高管 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 董秘 指 董事会秘书 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-092 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李训发、主管会计工作负责人宇德群 及会计机构负责人（会计主管人员）高秀娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失及核心技术泄密的风险 公司的发展与高级管理人员及核心技术人员的贡献密不可分，他们为公司核心技术的形成和业绩成长做出突出贡献。公司近年来不断加强技术研发能力，出于对公司后续业绩持续增长和提升核心技术能力的需求，公司对人才具有一定的依赖性。因此，公司存在核心人员流失及核心技术泄密的风险。丧失供应商资格的风险 公司的主要客户基本上采用重要配件供应商许可证及招标资质审核生制度。经发动机产权拥有方或整机制造方对供应商的质量管理体系、生产工艺保证能力以及小批量产品验证后，根据其需求，整机生产方下达批量订单。如果公司产品质量达不到客户要求，则面临供应商资格被取消的风险 产品外协加工风险 公司外协加工主要是锻造及表面处理工序，公司依据客户对产品锻造及表面处理的技术要求不同，对公司无能力、无资质的工序，选择外协生产厂家。如果外协生产厂家对公司产品进行锻造及表面处理时，达不到客户要求，公司将面临产品不能通过客户验收的风险。应收账款发生坏账的风险 2019 年末公司应收账款账面价值为 56,798,082.3856,798,082.38 元，占总资产的比例为 26.17%26.17%。本公司的主要客户为国内外大型船舶柴油大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-092 6 机制造企业及铁路机车制造企业、天然气压缩机制造企业，客户资金实力较强，资信状况较好。公司又采取控制了应收账款上限控制措施，应收账款发生坏账的可能性较小。但是，如果出现行业景气度下降、经济形势恶化，下游主机厂资金链断裂，仍然存在一定的坏账风险。税收优惠风险 公司2017年11月29日取得了经重新认定的高新技术企业证书，证书编号为 GR201721200124，有效期三年，根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。虽然本报告期，公司仍持续在高新技术企业认定的有效期内，但是 2020年公司仍需重新认定高新技术企业资格，如果公司不能继续被认定为高新技术企业，将对公司的经营成果产生较大的不利影响。汇率波动风险 2019 年度公司对外贸易营业收入为 31,002,294.14 元，占全部营业收入的比例为 22.36%。如果人民币汇率出现大幅波动，人民币大幅升值，将会对公司出口业务收入造成影响，从而影响公司的盈利水平。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人苏爱琴、张勇、李训发三人合计持有公司股票公司实际控制人苏爱琴、张勇、李训发三人合计持有公司股票80,403,49380,403,493 股，占公司总股本的股，占公司总股本的 62.81%62.81%。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-092 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连汇隆活塞股份有限公司 英文名称及缩写 DALIANHELLONPISTONCO.,LTD.证券简称 汇隆活塞 证券代码 833455 法定代表人 李训发 办公地址 辽宁省大连市经济技术开发区钢铁路 76 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘迪 职务 董事会秘书 电话 0411-39246098 传真 0411-39246098 电子邮箱 公司网址 http:/ 辽宁省大连市经济技术开发区钢铁路 76 号 116600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 29 日 挂牌时间 2015 年 9 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-锅炉及原动设备制造-内燃机及配件制造（C3412）主要产品与服务项目 160mm-560mm 大缸径钢顶铁裙组合式活塞、钢顶铝裙组合式活塞、整体薄壁铁球活塞、大型工程压缩机发动机活塞和柴油机缸套等产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）128,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 张勇、苏爱琴、李训发、李颖、李晓峰 大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-092 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210200792049709H 否 注册地址 辽宁省大连市经济技术开发区钢铁路 76 号 否 注册资本 128,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙金、杨雯舒 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-092 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 138,645,099.04 135,740,318.76 2.14%毛利率%47.58%46.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 33,921,988.7533,921,988.75 35,163,420.70-3.3.5353%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,33,691691,071.96071.96 33,821,082.79-0.30.38 8%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.5219.52%20.35%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.19.3939%19.57%-基本每股收益 0.20.27 7 0.27 0.00.00%0%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 217,011,328.57217,011,328.57 198,297,082.90198,297,082.90 9.449.44%负债总计 37,506,537.9537,506,537.95 25,124,217.0325,124,217.03 49.2849.28%归属于挂牌公司股东的净资产 179,504,790.62179,504,790.62 173,172,865.87173,172,865.87 3.663.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.41.40 0 1.31.35 5 3.703.70%资产负债率%（母公司）1 17.287.28%12.6712.67%-资产负债率%（合并）17.28%17.28%12.67%12.67%-流动比率 4 4.2121 3.613.61 -利息保障倍数 1 169.9869.98 66.01-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 31,494,922.6631,494,922.66 38,178,536.09-1 17.517.51%应收账款周转率 2.2.4242 1.68-存货周转率 1.51.51 1 1.75-大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-092 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.449.44%-0.23%-营业收入增长率%2.14%8.68%-净利润增长率%-3 3.5353%13.03%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 128,000,000 128,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-89,522.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）84,059.16 债务重组损益债务重组损益 294,019.81294,019.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,756.2316,756.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 271,800.26271,800.26 所得税所得税影响数影响数 40,883.4740,883.47 少数股东权益影响额（税后）少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 230,916.79230,916.79 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-092 11 应收票据应收票据 11,150,000.0011,150,000.00 11,150,736.0011,150,736.00 应收账款应收账款 64,673,256.1964,673,256.19 50,618,320.6050,618,320.60 应收款项融资应收款项融资 17,505,000.0017,505,000.00 存货存货 44,464,538.7144,464,538.71 43,198,029.0243,198,029.02 其他流动资产其他流动资产 626,377.77626,377.77 长期待摊费用长期待摊费用 879,410.27879,410.27 递延所得税资产递延所得税资产 483,600.10483,600.10 601,211.47601,211.47 短期借款短期借款 1,298,252.111,298,252.11 1,302,486.061,302,486.06 应付职工薪酬应付职工薪酬 1,829,042.581,829,042.58 2,662,842.582,662,842.58 应交税费应交税费 1,322,332.741,322,332.74 1,948,710.511,948,710.51 其他应付款其他应付款 5,187.175,187.17 953.22953.22 其中：应付利息其中：应付利息 4,233.954,233.95 其他流动负债其他流动负债 5,035,036.005,035,036.00 预计负债预计负债 439,317.86439,317.86 盈余公积盈余公积 8,082,043.418,082,043.41 7,769,359.267,769,359.26 未分配利润未分配利润 31,838,390.5631,838,390.56 29,024,233.2129,024,233.21 大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-092 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司主营业务有天然气活塞、船用发动机主、辅机活塞、铁路机车内燃机活塞和各品种内燃机缸套等。客户按行业划分主要包括船舶发动机主、辅机制造行业、机车内燃机修造行业和油气集输行业等；按区域划分，公司国内客户分布在全国各个省份的铁路系统和船舶柴油机制造厂，国外客户主要分布在印度、美国、日本及欧洲地区，其中日本及欧洲地区为最近二年内新开发市场，将为公司的全球战略和销售收入的增长奠定坚实的基础。公司的商业模式可分为研发模式、生产模式、销售模式、采购模式，具体情况如下：1、研发模式 公司技术改进工作由公司研发中心及生产人员共同完成。公司针对已有技术进行持续改进，增加规格型号系列，延长设备和活塞寿命，降低能耗、环保指标，进行控制软件升级。研发中心技术人员进行项目立项、制订设计计划、进行设计改进，研发成果直接应用于公司产品生产，生产人员反馈应用效果。报告期内公司经调整后的正式研发项目为 24 个，其中 6 项研发已完成并批量供应，5 项样件生产已经结束，13 项处于研发阶段，明细如下表。序号 项目名称 针对客户范围 项目进展情况 1 广柴 VG32 组合活塞项目 国内船舶市场 研发完成并批量供应 2 淄柴 8300 缸盖项目 国内船舶市场 研发完成并批量供应 3 DK-26e 整体活塞项目 国内船舶市场 样件研发进行中 4 D230 整体活塞项目 国内船舶市场 样件研发进行中 5 C7HA-14-3B#6 压缩机活塞项目 美国油气市场 已完成并批量供应 大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-092 13 6 CGA-14-5A#7 压缩机活塞项目 美国油气市场 已完成并批量供应 7 CGA-14-5C#7 压缩机活塞项目 美国油气市场 已完成并批量供应 8 GMVM-5-3D 活塞项目 美国油气市场 已完成并批量供应 9 GMW-2-4G 气缸套项目 美国油气市场 样件研发进行中 10 41E902411P1 铝裙项目 美国铁路市场 样件研发进行中 11 Z1655 气缸盖项目 美国油气市场 样件生产已完成 12 GMPR-11-1A 气缸盖项目 美国油气市场 样件研发进行中 13 GMW-101-C 风机转子 美国油气市场 样件已交付 14 GMWM-11-4A 气缸盖项目 美国油气市场 样件研发进行中 15 C8DAWN-20-1A#1 压缩机活塞项目 美国油气市场 样件研发进行中 16 KM-38-B 十字滑块瓦盖项目 美国油气市场 样件研发已完成 17 C8CW-20-11A#9 缸套项目 美国油气市场 样件研发已完成 18 A-4502-N 缸盖项目 美国油气市场 样件研发已完成 19 GMVR-11-2A 缸盖项目 美国油气市场 样件研发进行中 20 Z1628 缸盖项目 美国油气市场 样件研发进行中 21 K-6912-A-1 压缩机活塞项目 美国油气市场 样件研发已完成 22 GMWA-11-1C 缸盖项目 美国油气市场 样件研发进行中 大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-092 14 23 JM-5-B 十字滑块瓦盖项目 美国油气市场 样件研发进行中 24 265 缸盖 国内机车市场 样件研发进行中 2、生产模式 公司的生产模式是根据订单安排生产。公司根据不同的产品品种编制月份生产计划、周生产计划及日生产计划，生产部门按照生产计划组织生产。生产部门建立生产计划完成情况考核制度，由公司财务部门汇总月份生产计划完成情况统计表，每月通报生产计划完成情况。3、销售模式 公司的销售模式主要有以下两种方式：（1）招投标方式 根据客户发布的招标信息，公司组织专人汇编投标文件，专人审核，其投标价格由公司销售办公会商讨确定，并由公司总经理审批后，参加网上或现场招标会。公司根据中标通知书安排生产和发货计划。招投标方式主要应用于公司铁路内燃机产品。（2）供应商审核方式 客户对公司生产系统、质量保证系统等进行现场审核通过后，公司按照客户要求制作样件，发往客户处检验，客户检验合格后，将公司列入合格供应商名单，并签订战略合作协议。公司根据客户下达的订单情况，组织生产。合同执行期间，客户会定期或不定期对公司进行现场审核。供应商审核方式主要应用于船舶发动机、辅机活塞产品。（3）收款方式 公司在国内铁路内燃机市场主要采用赊销的方式，产品检验合格 3 至 6 个月后，分批次付款。印度铁路市场方面，双方采用远期信用证结算，发货前客户开具信用证，待产品验收合格后，一般为提单后60 天承兑付款；石油天然气市场，现一般采用收货后 150 天左右的信用期付款；其他国外客户，一般采用收货后 30-60 天的信用期付款。（4）行业验收机制 大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-092 15 公司在铁路及船舶领域生产销售的产品，一般情况下需要经过有关机构的检验，验收通过后出厂，如各国铁路验收机构和船级社来厂检验。4、采购模式（1）原材料采购 公司技术部门根据技术标准，选择信誉良好的供应商，经公司审核批准后，签订长期技术质量保证协议，列入合格供应商名录；采购部门根据采购计划与选定的供货商签订采购合同。同时，公司按照质量管理体系的要求，对供应商进行定期或不定期评审，对发现的问题提出整改意见，并由专人跟踪整改结果，对公司连续提出三次整改意见仍未整改的企业，公司重新选择供应商。（2）外协加工 公司对部分产品配件或工序，选择外协供应商进行生产。公司按照规定程序对外协供应商资质、生产保证能力、质量保证能力等进行评审，通过审核后，要求生产产品相关配件或工序样件，发往公司客户处进行验收，待客户验收合格确认后，公司与外协供应商签订技术质量保证协议及供货合同。公司按照合格供应商管理规定，定期或不定期对外协供应商进行产品抽查及质量评审工作。本报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司的长期客户原美国 GE 油气公司被新的资方收购，从此从 GE 油气集团剥离，与被收购的其他两家油服公司合并，成立了新的 Cooper 公司。该收购整合会使其对客户的服务变得更加专业，提高生产效率，带动产业需求，继续提升其在全球油气市场上原本已经很高的市场份额。该收购合并也会在一定程度上影响到全球整个油气行业的格局，我公司作为其长期稳定合作的供应商，未来也将在客大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-092 16 户此并购中所扩大的市场份额中获益，报告期内下半年并购结束后增长的订单量便是最好的证明。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期经营情况 报告期内，公司主营业务有天然气活塞、船用发动机主、辅机活塞、铁路机车内燃机活塞和各品种缸套等。客户按行业划分主要包括船舶发动机主、辅机制造行业、机车内燃机修造行业和油气集输行业等；按区域划分，公司国内客户分布在全国各个省份的铁路系统和船舶柴油机制造厂，国外客户主要分布在印度、美国、日本及欧洲地区。本报告期，公司在重点开拓发展出口产品的目标下，与日本大发公司在 2017 年下半年签订的船用柴油机活塞裙的商务合同，于 2018 成功通过了客户对产品运行过程的验证。在本期交付了共计 127 件，相对于前期订单量获得了大幅度增加，该产品市场需求旺盛，预计今后在可获得大批量订单；公司与德国 FEVGmbH 公司联合设计的德国 MAN 公司 L21/31 船用发动机活塞，在本报告期内已经开始了装机耐久性试验并进行检验，根据客户的计划安排，预计 2020 年年上半年会结束试验并获得检验结果，公司对于结果持乐观态度，预计可为公司今后持续发展提供新的增长点；在报告期内，德国 MAN 公司总部根据多年以来对公司的考核及在领域中良好的口碑，下达了 50 件 L23/30H 小批量订单，产品验证考核已通过，结果符合客户要求后，已批量生产，可用于全球市场使用。报告期内 MAN 公司的许可证生产企业中船动力已下达了 760 只的订单，前景可观；另外，为美国 Cooper 公司已经成功开发的大型气缸盖系列产品需求量进一步增加，在此基础上，进一步开发了新的气缸盖产品，并成功通过许可进入批量生产状态，其余系列产品也进入开发状态并持续跟进；印度铁路市场方面，本期实现销售收入有小幅下滑，但变动属于整体平稳基础上的合理范围内的波动，EMD 缸套上期已通过客户验收及台架实验，但在产品进一步的性能测试上遇到瓶颈，开发进度相对原计划稍微滞后，不过公司已经做好新的研发计划，在客户的积极配合的前提下有望赶上原计划；以上产品的顺利开发和投产将对本年度乃至以后的销售增长贡献力量。公司报告期内实现营业收入 138,645,099.04 元，同比增加 2,904,780.28 元增幅 2.14%；同比上期稳步增加，这受益于本期公司出口产品实现收入 31,002,294.14 元，同比增加 715,334.59 元，增幅2.36%，主要原因一是，印度铁路市场的稳定持续，报告期内印度铁路市场实现收入 13,669,243.09 元，在总体保持平稳的情况下与上期相比有小幅降低，属于合理范围内的波动；二是，因天然气压缩机活塞均为出口收入，且这一市场本期已迎利好，美国 Cooper 公司在本期实现收入 14,472,424.01 元，同比大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-092 17 增加 2,382,119.62 元，增幅 19.70%。其次，本期实现国内收入为 107,642,804.90 元，同比增加2,189,445.69 元，增幅 2.08%，主要原因一是国内铁路市场继续去年的旺盛势头，通过资源整合后并持续到本期，而本期实现了比较平稳增长；二是在国内船舶发动机主、辅机市场，本期新增的新产品，已经逐步实现小批量供货。2、经营计划 公司一直专注于中速发动机活塞产品的生产制造，经过多年的发展，公司在业内树立了良好的口碑。公司未来的发展目标主要体现在以下几个方面：（1）持续研发投入，计划与客户合作，设计研发具有自主知识产权的活塞新产品；（2）立足国内市场，持续开发高端产品客户，提高企业的盈利能力；同时，加大力度开拓国际市场，利用企业自身优势，敢于与世界同行业先进企业同台竞争，开辟新的业绩增长点；（3）开发与发动机相关的零部件产品，丰富产品结构，为实现企业飞跃式发展夯实基础。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,817,610.12 6.37%6.37%9,592,821.85 4.84%4.84%44.04%应收票据 9,405,000.00 4.33%4.33%11,150,11,150,736736.00.00 5.62%5.62%29.91%应收账款 56,798,082.3856,798,082.38 30.49%30.49%50,618,320.6050,618,320.60 25.53%25.53%2.16%2.16%存货 49,896,146.0949,896,146.09 22.99%22.99%43,198,029.0243,198,029.02 21.78%21.78%15.51%15.51%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 53,627,134.63 24.71%24.71%56,091,932.02 28.29%28.29%-4.39%在建工程 570,750.00 0.26%0.26%短期借款 3,604,785.003,604,785.00 1.66%1,302,486.061,302,486.06 0.66%176.76%176.76%长期借款 应收款项融资应收款项融资 14,042,770.5314,042,770.53 6.47%6.47%17,505,000.0017,505,000.00 8.83%8.83%-19.78%19.78%预付款项 9,898,910.049,898,910.04 4.56%4.56%1,630,984.99 0.82%0.82%506.93%506.93%其他应收款 377,902.13 0.17%291,495.98 0.15%29.64%应付票据 18,719,540.00 8.64%1,189,380.00 0.61%1,473.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 1、货币资金增长较多，主要是本年、货币资金增长较多，主要是本年采用银行承兑汇票支付货款采用银行承兑汇票支付货款较多较多，银行存款结余较多，银行存款结余较多所致所致。2 2、短期借款增长较大，主要是本年新增、短期借款增长较大，主要是本年新增邮储银行贷款邮储银行贷款 360360 万元所致。万元所致。3 3、预付款项增长较大，主要是为了锁定价格，预付采购铝裙款项较多所致。、预付款项增长较大，主要是为了锁定价格，预付采购铝裙款项较多所致。大连汇隆活塞股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-092 18 4 4、应付票据、应付票据增长较大，主要是增长较大，主要是年末开具银行承兑汇票支付年末开具银行承兑汇票支付铝裙铝裙采购货款采购货款较多所致。较多所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 138,645,099.04-135,740,318.76-2.14%营业成本 72,672,68383,263263.1414 52.42%52.42%72,601,612.42 53.49%0.11%0.11%毛利率 47.47.5858%-46.51%-销售费用 6,450,477.426,450,477.42 4.65%4.65%4,743,678.18 3.49%35.98%35.98%管理费用 8,308,906.188,308,906.18 5.99%5.99%7,947,533.44 5.85%4.55%4.55%研发费用 6,644,408.326,644,408.32 4.79%4.79%5,836,320.82 4.30%13.8513.85%财务费用 634,103.31634,103.31 0.46%0.46%3,571,084.39 2.63%-66.75%信用减值损失-113,989.84113,989.84 -0.08%0.08%0 0%资产减值损失-2,484,007.33-1.79%158,811.69 0.12%-1664.12%1664.12%其他收益 93,888.1793,888.17 0.07%0.07%709,883.81 0.52%-86.77%86.77%投资收益 294,019.81294,019.81 0.21%0.21%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-102,491.88-0.07%137,972.62 0.10%-174.28%174.28%汇兑收益 0 0%0 0%0%0%营业利润 39,480,122.2739,480,122.27 30.28%30.28%39,895,616.23 29.39%-1.04%1.04%营业外收入 17,548.9617,548.96 0.05%0.05%804,398.55 0.59%-97.82%97.82%营业外支出 21,335.7921,335.79 0.02%0.02%39,150.10 0.03%-45.50%45.50%净利润 33,921,988.7533,921,988.75 24.47%24.47%35,163,420.70 25.90%-3.53%3.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 1、销售费用增长较大，主要是差错更正将账外发放的业务员奖金计入所致。、销售费用增长较大，主要是差错更正将账外发放的业务员奖金计入所致。2 2、财务费用减少较多，主要是、财务费用减少较多，主要是本年支付现金折扣减少所致。本年支付现金折扣减少所致。3 3、资产减值损失减少较多，主要是根据可变现净值测算计提存货跌价准备金额较大所致。、资产减值损失减少较多，主要是根据可变现净值测算计提存货跌价准备金额较大所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 134,199,722.66 1