833683_2019_吉联新软_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

1 2019 年度报告 吉联新软 NEEQ:833683 上海吉联新软件股份有限公司 SHANGHAI GILLION NEW SOFTWARE CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月，公司携手江南石油集团打造大罐联危化品智慧物流平台。该平台为危化品物流提供车货匹配、油库预约、物流可视化、供应链金融等服务。提升化工物流的运作效率，加强危化品物流的安全保障。2019 年 3 月，公司签约国家电网陕西宝鸡&杨凌自动化立体仓库建设项目，该项目作为陕西省智慧供应链的试点项目，探索电力仓库如何在县级仓库实现智能化、自动化的管理流程，为陕西电网系统全面推广智能仓储打下坚实的基础和起到示范效应。2019 年 4 月，公司中标全球捷运物流有限公司仓储物流一体化信息管理系统项目，该项目以订单为驱动，全程可视化跟踪，支持方便、灵活的仓储业务配置，解决单证、客服、仓库、财务等业务痛点，规范及优化工作流程，提高运营效率。2019 年 5 月，公司携手中集物流启动中集物流订舱中心项目，为中集物流规划建设面向船公司的统一订舱通道，实现各口岸订舱业务集约化管理，基于服务中台理念实现中集物流数字化平台战略转型。2019 年 8 月，公司中标外运订舱中心项目。该项目提供订舱、提单、舱单、VGM 等专业化船公司服务，开创了外运中台化战略的新局面。2019 年 9 月，公司中标中车四方精益物流信息化建设（WMS）项目，为中车四方股份物流搭建与数字化工厂配套的精益物流体系，提升物流作业效率及管理能力，降低物流管理成本，促进物流自动化和智能化，是中车工业物联网平台的重要组成部分。2019 年 9 月，公司承建中交中心海事局电子政务项目，以上海局具体实践为蓝本，强化海事电子政务信息化顶层设计，实现海事政务服务的统一申请、统一受理、集中办理、统一反馈，推动构建全国统一规范的海事一体化政务平台。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 吉联新软、公司、本公司、股份公司 指 上海吉联新软件股份有限公司 母公司 指 上海吉联新软件股份有限公司,不包括其控股子公司 吉联有限,有限公司 指 上海吉联新软件有限公司,公司前身 拓锋投资 指 平潭综合实验区拓锋禾玺股权投资合伙企业(有限合伙)，持股 16.27%的股东 粒夏投资 指 上海粒夏投资管理合伙企业(有限合伙)，持股 5.13%的股东 弘骥投资 指 弘骥（上海）投资中心（有限合伙），持股 2%的股东 厦门吉联 指 厦门吉联科技有限公司，公司全资子公司 卡行天下 指 上海卡行天下供应链管理有限公司，公司参股公司 上海直联/直联网络 指 上海直联网络科技有限公司，公司全资子公司 厦门吉联新 指 厦门吉联新信息技术有限公司，公司全资子公司 珀嘉科技 指 上海珀嘉科技有限公司，公司控股子公司 菜鸟供应链 指 浙江菜鸟供应链管理有限公司，参股公司股权受让方 普洛斯 指 苏州普洛斯企业服务有限公司，参股公司股权受让方 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海吉联新软件股份有限公司股东大会 董事会 指 上海吉联新软件股份有限公司董事会 监事会 指 上海吉联新软件股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海吉联新软件股份有限公司章程 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 VGM 指“VERIFIED GROSS MASS”的缩写，官方叫法：核实的集装箱总重，是指货物总重以及集装箱皮重的总合，包括包装以及垫料。WMS 指“Warehouse Management System”的缩写，译名：仓库管理系统。该系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存操作，与其他系统的单据和凭证等结合使用，可提供更为完整全面的企业业务流程和财务管理信息。报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 5 上海吉联新软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘文艺、主管会计工作负责人赵晓华及会计机构负责人（会计主管人员）赵晓华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 上海吉联新软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 7 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失及核心工艺技术失密的风险 本公司属于技术密集型企业，技术人员的经验和研发能力对最终产品的品质影响较大。随着行业的发展,行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈,尽管公司部分核心技术人员直接或间接持有公司股份,并且公司出台了一系列激励机制以避免核心技术人员流失，但如果出现核心技术人员流失的情况，将对公司生产经营带来不利影响。新产品的开发和改进是公司保持持续盈利能力的关键，公司的核心技术是经过多年的实践积累的结晶，不同的技术将直接影响到产品的品质、技术指标和市场竞争力，公司的核心技术由少数核心技术人员掌握，如果核心工艺技术因核心技术人员流失等原因而失密，将对公司生产经营产生不利影响。经营业绩波动的风险 报告期内,公司经营成果和经营性现金流主要来源于软件技术的研发与销售。虽然公司客户在综合物流领域逐渐增加，远洋运输行业客户仍占很大比例，所以如果下游客户由于自身业务规模的萎缩，对软件服务及产品的需求可能随之下降，这将导致公司经营业绩可能下降的风险。公司治理风险 虽然股份公司制定了新的公司章程、“三会”议事规则、总经理工作细则、关联交易管理制度、信息披露管理制度 等制度，建立了内部控制体系,完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，但仍需管理层及员工持续学习并在日常业务实践中严格遵守，公司依然存在一定的治理不规范风险。客户集中的风险 公司的下游行业很大一部分是远洋运输企业。该行业的市场格局、业务模式以及公司所处的发展阶段共同决定了其客户集中程度相对较高。2019 年公司前五大客户销售额合计占当期营业收入的比重为 42.98%。客户的相对集中可能给公司的经营带来一定风险，如果下游主要客户的生产经营发生重大不利变化，将直接影响到公司的生产经营，给公司经营业绩造成不利影响。应收账款坏账风险 报告期末公司应收账款余额为 10,237.45 万元，扣除坏账准备后的应收账款净额为 9,414.73 万元，应收账款净额占资产总额的比例为 48.37%。公司账龄在一年以内的非关联方应收账款余额为 8,165.56 万元，占比 79.76%,账龄结构良好。其中应收账款前五大客户的余额为 4,823.98 万元，约占应收账款47.13%。公司按照规定合理制定了应收账款坏账准备会计政策，并按照既定政策计提了应收账款坏账准备。公司业务客户为合作多年的大型公司，具有良好的信用和较强的实力，按期回款情况良好，回收风险较小，但如果个别客户出现财务状况恶化，支付能力下降等情况，导致公司不能及时收回应收账款或发生坏账，将对公司业绩、现金流和生产经营产生一定影响。上海吉联新软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 8 行业竞争激烈的风险 物流 IT 解决方案市场是高度开放的市场,潜力巨大，在今后相当长的时期内将保持旺盛的需求，随着涉足该领域的国内外软件企业数量不断增加，市场竞争日益激烈，公司发展会经受一定的压力。由于市场尚未形成规范成熟的标准体系，增加了客户选择初期甄别的难度，使得价格比较容易成为衡量的标准，部分中小型市场参与者以低价格抢占市场。作为行业龙头企业，吉联新软多年来投入巨额资金用于研发和人才积累，以高端品质产品和服务面向市场，与部分中小型市场参与者相比难以形成价格优势。若公司不能保持产品的先进性及服务的优越性，将在市场竞争中处于不利地位。股权较为分散的风险 公司目前共有在册股东 17 名，公司董事长潘文艺持股比例最高，为 33.79%。除潘文艺外，前五名股东拓锋投资、顾钱彬、陈春峰、粒夏投资分别持股 16.27%、14.20%、6.06%、5.13%，单一股东持股比例均不超过 50%。为保证公司治理结构及控制权的稳定，提高决策效率，2014 年 12 月 1 日,公司 9 名自然人股东梁骏、陈春峰、方加来、孙剑峰、芮秀、梁祥胜、王家浩、洪定清、吴雨槟与潘文艺签订一致行动人协议，由潘文艺代为独立行使除分红、转让以外的全部股东权利，协议有效期为自协议签订之日起 10 年。2017-2018 年度，上述签署一致行动人协议中的梁祥胜、王家浩、芮秀将股份进行了部分或全部转让。截止 2019 年 12 月 31日，潘文艺通过直接持股及受托行使表决权，合计控制公司2,366.20 万股股份对应的表决权，占公司表决权总数的57.43%。根据上述股权委托管理协议，若股东梁骏、陈春峰、方加来、孙剑峰、芮秀、梁祥胜、洪定清、吴雨槟对公司目前在册股东以外第三人转让所持公司股份，转让部分所对应的委托管理关系将自动解除。若发生上述股东同时大量对外转让股权的极端情况，潘文艺先生对公司的控制力将减弱,进而可能对公司决策效率带来不利影响。人力成本上涨的风险 人力成本系公司的主要经营成本，公司员工工资及福利支出是软件开发业务成本和各项费用的主要部分。随着国内物价水平的持续上涨，公司员工工资及福利也呈现上涨趋势，公司从而面临营业成本及费用上升的局面。公司主要通过不断改进软件开发和项目管理流程来提高工作效率和单位产出，同时也通过不断的技术升级提升公司产品和服务的附加值。尽管如此，未来随着经济发展、生活成本的上升、行业对专业人才的争夺，人力成本上升的趋势不可避免，公司的人力成本存在上升的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海吉联新软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海吉联新软件股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI GILLION NEW SOFTWARE CO.,LTD 证券简称 吉联新软 证券代码 833683 法定代表人 潘文艺 办公地址 上海市浦东新区杨高南路 428 号 3 号楼 6 楼 AB 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵晓华 职务 财务总监 电话 021-50277113 传真 021-50277115 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市浦东新区杨高南路 428 号 3 号楼 6 楼 AB 单元(200127)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 11 月 14 日 挂牌时间 2015 年 10 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 计算机软件的开发、设计、制作、销售,系统集成,物流系统工程设计、开发,以上相关业务的技术咨询、技术培训、技术服务,货物与技术的进出口。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）41,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 潘文艺 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：潘文艺；一致行动人：梁骏、陈春峰、方加来、孙剑峰、芮秀、梁祥胜、洪定清、吴雨槟。上海吉联新软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000782449338F 否 注册地址 上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 A614 室 否 注册资本 41,200,000.00 否 根据公司经营需要，经第三届董事会第七次会议审议通过，将原注册地址变更为上海市浦东新区杨高南路 428 号 3 号楼 6 楼 AB 单元。待股东大会审议通过后生效。五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张勇、陆颖甲 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 上海吉联新软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 126,224,857.11 110,327,061.80 14.41%毛利率%33.21%39.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,446,629.42 23,352,100.11-16.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,252,951.52 18,896,251.78-8.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.41%17.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.01%13.97%-基本每股收益 0.47 0.57-16.72%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 194,635,331.01 164,691,050.14 18.18%负债总计 27,812,043.17 17,773,819.18 56.48%归属于挂牌公司股东的净资产 166,363,860.38 146,917,230.96 13.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.04 3.57 13.24%资产负债率%（母公司）10.31%11.36%-资产负债率%（合并）14.29%10.79%-流动比率 5.42 7.66-利息保障倍数 134.72 160.14-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,473,488.74 9,751,362.62-54.12%应收账款周转率 1.34 1.36-存货周转率 122.22 159.08-说明：存货周转率计算取数口径为当年度主营业务成本。上海吉联新软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.18%15.83%-营业收入增长率%14.41%8.97%-净利润增长率%-16.90%2.41%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,200,000 41,200,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,045.60 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,564,731.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 39,957.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,846.33 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,580,797.53 所得税影响数 387,119.63 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,193,677.90 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 上海吉联新软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 13 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 77,289,399.17 应收票据 应收账款 77,289,399.17 应付票据及应付账款 1,909,505.00 应付票据 应付账款 1,909,505.00 可供出售金融资产 4,845,635.00 其他权益工具投资 4,845,635.00 上海吉联新软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司建立、发展、壮大的时期，正是中国互联网经济风起、云涌、震荡、多变的时期。公司专注于物流信息化服务领域，始终贯彻服务客户、成就客户两大主题，不断创新。公司的战略规划一贯遵循技术创新之路，以技术创新、服务创新为公司的核心竞争力，在为客户提供技术服务的同时，结合物流行业的特点，积极与客户探寻新的行业运营与管理方式。公司目前的业务主要有物流信息管理平台 IT 解决方案。“软件免费、服务有偿”的商业模式，可以改变传统物流软件商业模式，从而使庞大的用户群体能够聚集并分享各种应用服务。公司传统业务在目前及未来的一段时间内可确保公司稳定的收入来源，为公司的研发提供重要的资金支持，其次，多年来传统业务形成的稳定客户群体不仅为公司提供营收，更为公司互联网产品的研发提供行业资讯、人才培养及市场积累，这将进一步增强公司的持续经营能力。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司以 2019 年度经营计划为目标，通过进一步完善经营管理、增加技术研发投入、开拓销售市场，加强团队建设，稳步提高经营业绩，营业收入实现了一定程度的增长。报告期末，公司总资产为 194,635,331.01 元，比上年末增长 18.18%；报告期内，实现营业收入126,224,857.11 元，比去年同期增长 14.41%；营业成本 83,820,730.05 元，比去年同期增长 26.63%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 19,446,629.42 元，比去年同期下降 16.72%；经营现金流量净额4,473,488.74 元，比去年同期下降 54.12%。与去年同期相比，总资产增加相对较多，主要原因为公司 2019 年度经营情况良好，实现归属于挂牌公司股东的净利润 19,446,629.42 元。营业收入上升主要源于公司不断开拓新市场。公司积极关注行业发展趋势，准确把握市场需求，在稳定传统行业（航运、船货代业务）的基础上着力开拓新客户，综合物流与平台业务迅速发展。营业成本比去年同期增长较多，主要原因为员工人数增加造成的人力成本的上升及加大对新产品研发的投入。归属于挂牌公司股东的净利润较去年同期下降，主要原因是政府补贴减少。经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降较多，主要原因是销售收入增加，应收账款增加，回款账期较长，个别客户欠款时间较长。上海吉联新软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 15 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 47,452,738.88 24.38%42,825,435.31 26.00%10.81%应收票据 应收账款 94,147,295.79 48.37%77,289,399.17 46.93%21.81%存货 642,497.42 0.33%727,559.06 0.44%-11.69%投资性房地产 7,798,937.02 4.01%7,987,985.67 4.85%-2.37%长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 16,324,154.97 8.39%16,719,009.34 10.15%-2.36%在建工程 0.00%0.00-短期借款 10,000,000.00 5.14%1.00 0.00%999,999,900.00%长期借款 -开发支出 9,210,864.75 4.73%3,626,030.88 2.20%154.02%资产总额 194,635,331.01-164,691,050.14-18.18%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司资产负债各项目占总资产的比重有所变化。其中：1、货币资金较去年同期增长10.81%，主要为公司加大对应收款催收力度；2、应收账款余额较去年同期增长21.81%，主要原因为公司营业收入的增加；3、短期借款增加较多主要为子公司厦门吉联向银行借款1000万；4、开发支出较去年同期增长154.02%，主要原因为公司加大对研发的投入，研发项目增多。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 126,224,857.11-110,327,061.80-14.41%营业成本 83,820,730.05 66.41%66,192,300.99 60.00%26.63%毛利率 33.21%-39.28%-销售费用 1,684,787.64 1.33%2,074,883.41 1.88%-18.80%管理费用 9,678,867.04 7.67%9,669,730.80 8.76%0.09%研发费用 13,148,496.81 10.42%12,659,772.08 11.47%3.86%财务费用-1,262,357.94-1.00%-1,670,203.64-1.51%24.42%信用减值损失-578,671.42-0.46%资产减值损失 0 0.00%-2,343,698.19-2.12%100.00%其他收益 2,826,103.40 2.24%676,593.23 0.61%317.70%投资收益 39,957.55 0.03%305,224.65 0.28%-86.91%公允价值变动收益 -资产处置收益 156.13 0.00%-4,404.90 0.00%103.54%汇兑收益 -营业利润 20,855,155.89 16.52%19,419,389.42 17.60%7.39%上海吉联新软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 16 营业外收入 21,573.43 0.02%5,318,676.15 4.82%-99.59%营业外支出 5,928.83 0.00%4,721.09 0.00%25.58%净利润 19,406,056.88 15.37%23,352,100.11 21.17%-16.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，公司营业收入增长14.41%，主要原因为公司不断挖掘新客户，开拓新市场，导致收入的增加；2.报告期内，公司营业成本增长26.63%，主要原因为员工人数增加造成的人力成本的上升；3.报告期内，公司研发费用增长3.86%，主要原因为公司增加对研发项目投入；报告期内，营业利润增加的主要原因是收入增加，净利润减少的主要原因为政府补贴较少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 125,354,682.21 108,697,799.06 15.32%其他业务收入 870,174.90 1,629,262.74-46.59%主营业务成本 83,724,738.10 66,003,252.34 26.85%其他业务成本 95,991.95 189,048.65-49.22%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%技术开发服务 120,188,828.88 95.88%102,351,645.07 94.16%17.43%销售收入 5,165,853.33 4.12%6,346,153.99 5.84%-18.60%合计 125,354,682.21 100.00%108,697,799.06 100.00%15.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%国内收入 117,507,013.60 93.74%99,014,787.56 91.09%18.68%国外收入 7,847,668.61 6.26%9,683,011.50 8.91%-18.95%合计 125,354,682.21 100.00%108,697,799.06 100.00%15.32%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内技术开发收入与销售收入占营业收入比例无重大变化。报告期内国内收入与国外收入占营业收入比例无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京国电通网络技术有限公司 19,602,048.25 15.53%否 上海吉联新软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 17 2 中国外运股份有限公司 16,469,026.62 13.05%否 3 运易通科技有限公司 6,264,680.21 4.96%否 4 中集现代物流发展有限公司 6,080,557.10 4.82%否 5 宝能物流集团有限公司 5,835,083.02 4.62%否 合计合计 54,251,395.20 42.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海上尚自动化技术有限公司 2,723,235.00 45.93%否 2 广运机电（苏州）有限公司 804,000.00 13.56%否 3 厦门翰林汇力信息技术有限公司 515,270.00 8.69%否 4 上海智圭物联网科技有限公司 339,400.00 5.72%否 5 北京众拓自动化设备有限公司 336,000.00 5.67%否 合计合计 4,717,905.00 79.57%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,473,488.74 9,751,362.62-54.12%投资活动产生的现金流量净额-9,877,555.84-4,060,006.67-143.29%筹资活动产生的现金流量净额 10,343,923.39-3,155,420.91-现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 54.12%，原因为 2019 年员工人数增加造成的人力成本上升，为员工支付的现金增加；2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-987.76 万元，主要原因为购建固定资产及无形资产支出增加；3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 1,034.39 万元，原因为 2019 年子公司厦门吉联向银行借款 1,000.00 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 3 家全资子公司，1 家控股子公司，具体如下：1、报告期内，公司全资子公司厦门吉联科技有限公司 2019 年实现销售收入 29,915,994.43 元，净利润 2,172,685.95 元；2、报告期内，公司全资子公司上海直联网络科技有限公司 2019 年实现销售收入 0.00 元，净利润-354.66 元；3、报告期内，公司全资子公司厦门吉联新信息技术有限公司 2019 年实现销售收入 19,247,060.89元，净利润-2,934,500.45 元。4、报告期内，公司基于扩展销售，拓展市场的考虑，于 2019 年 2 月 15 日与雷小英共同成立上海珀嘉科技有限公司，主要从事计算机科技专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机软硬件及配件开发及销售；计算机信息系统集成等业务，注册资本 5,000,000.00 元，公司持有65%股权，截止 2019 年 12 月 31 日，公司实际出资 1,300,000.00 元，雷小英实际出资 500,000.00 元。报告期内，珀嘉科技主要致力于研发，暂未实现盈利。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 上海吉联新软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 18 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策变更：1.财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：合并资产负债表中，“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0 元，“应收账款”上年年末余额 77,289,399.17 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额 1,909,505.00元。母公司资产负债表中，“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 0 元，“应收账款”上年年末余额 61,586,651.55 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0 元，“应付账款”上年年末余额1,452,200.00 元。2.财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会20196 号和财会201916 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：合并资产负债表中，“可供出售金融资产”减少 4,845,635.00 元，“其他权益工具投资”增加4,845,635.00 元。母公司资产负债表中，“可供出售金融资产”减少 4,845,635.00 元，“其他权益工具投资”增加4,845,635.00 元。3.财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。4.财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）（财会20199 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。报告期内会计估计未发生变化，未发现重大会计差错更正。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司战略定位清晰，主营业务、目标客户方向在报告期内没有变化，市场规模不断扩大，主营业务收入稳步增长，公司营业利润也实现了一定程度的增长。公司具有持续经营能力。上海吉联新软件股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-001 19 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1.核心技术人员流失及核心工艺技术失密的风险核心技术人员流失及核心工艺技术失密的风险 本公司属于技术密集型企业，技术人员的经验和研发能力对最终产品的品质特性具有重要作用。随着行业的发展，行业内企业对核心技术人