833665_2019_清大天达_2019年年度报告_2021-12-26.pdf

1 2019 年度报告 清大天达 NEEQ:833665 北京清大天达光电科技股份有限公司 Beijing TSTD Optoelectronics Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记【高新认定高新认定】报告期内，清大天达再次获得中关村高新技术企业、国家高新技术企业认证。【知识产权】【知识产权】报告期内，清大天达及子公司，新申请专利 18 项，软件著作权 15 项。新获得授权实用新型专利 4 项，软件著作权 14 项。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、清大天达 指 北京清大天达光电科技股份有限公司 股东大会 指 北京清大天达光电科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京清大天达光电科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京清大天达光电科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 北京清大天达光电科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 企业会计准则 指 指 2006 年财政部令第 33 号发布的 企业会计准则基本准则及其配套的 38 项具体准则组成的会计准则体系，该准则体系自 2007 年 1 月 1 日起在上市公司中执行 TFT 指 Thin Film Transistor 即薄膜场效应晶体管 OLED 指 Organic Light-Emitting Diode，即有机电激光显示 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京北量、控股股东 指 北京北量机电工量具有限责任公司 有限公司 指 公司前身“北京清大天达光电科技有限公司”京城清达、子公司 指 公司控股子公司“北京京城清达电子设备有限公司”主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人焦炳华、主管会计工作负责人段杰及会计机构负责人何宝雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 北京清大天达光电科技股份有限公司（以下简称“清大天达”或“公司”）所处的面板显示专用设备制造领域，处于产业的上游行业。近十年来，该领域长期处于日、韩等大型先发企业的技术垄断竞争态势，国内企业鲜有涉足。而由于产业在巨额投资、规模效应、国家战略等方面的特点，国内外中游客户市场，整体已凸显集中度较高、市场竞争格局相对稳定等态势。近年来，公司通过自身技术的不断迭代与持续的研发投入，并逐步在全球范围内建设起稳定的供应链体系，已初步在面板显示智能自动化设备制造领域，形成了一定的竞争优势。其中，主打产品全自动超声波清洗设备与全自动老化测试生产线设备，在技术参数、性能、稳定性、制造与维护价格、维修响应时间等多方面已实现并超越日、韩等进口设备。公司本着以对股东权益负责的态度，豁免在本次年度报告中对“主要客户及供应商名称”等商业机密进行披露。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.人力资源风险 公司所属行业为专用设备制造业，产品具有定制化和非标6 准化特征，将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的设计研发能力是公司从行业竞争中胜出的关键。因此，需要大批掌握机械系统设计、电气自动化控制系统设计、深刻理解下游行业技术变革的高素质、高技能以及跨学科的专业技术人员。上述技术人员对于新产品设计研发、产品成本控制以及提供稳定优质的技术服务具有至关重要的作用。在人才竞争激烈的大环境下，尽管公司已经建立了较为完善的技术人才激励制度，但技术团队的稳定性仍将面临市场变化的考验，存在技术人才流失的风险。2.新产品开发风险 公司的下游应用行业为面板生产制造，该行业具有技术密集、产品更新换代快、技术革新频繁等特征。行业内企业一直在不断研发新的技术成果并在此基础上对产品的应用场景、性能指标等进行优化升级，这就要求公司不断推出新产品以满足下游行业企业的需要。如果公司的产品不能有针对性的进行技术改造和工艺升级，更新速度和性价比不能应对市场需求，将对公司的现有的产品市场构成不利影响。同时，为了回报股东、丰富公司产品线与加大利润规模，公司计划加大新产品市场调研和开发力度，投入更多的资源设计、开发新领域的应用产品，虽然公司通过各种程序与措施对其研发项目的可行性进行把控，但不排除新产品开发或市场投入失败的风险。3.行业政策风险 随着面板显示行业的技术水平不断发展成熟，新进企业不断增加，促进了行业整体利润水平的逐渐降低。中国大陆依靠低成本、良好的投资环境以及较高的技术人才储备等方面的优势，吸引了一批国际知名面板企业转向中国内地市场投资设厂，形成了以京津、长三角以及珠三角地区为中心的国内重要的面板显示及相关原材料生产基地，为国内面板显示产业链一体化生产和发展创造了有利条件。京东方、华星光电、维信诺等龙头企业都加快了在大陆投资建设生产线的步伐，使得我国面板显示产能快速增加，国产化率提升。在下游投资与国家政7 策的推动下，我国面板显示上游配套企业迅速发展，并努力推动显示产业供给侧结构性改革、实现制造强国的总体目标。但随着面板产业的日渐成熟，如果相关产业政策发生变动，将对公司发展产生不利影响。4.大客户依赖的风险 由于下游行业集中度较高，受此影响，公司客户集中度高，前五名客户销售收入占当期营业收入总额的比重较大。公司的主要客户为国内显示面板制造行业的领军企业，由于面板制造行行业有着资本和技术双密集的特点，客户与供应商之间的战略合作伙伴关系更为密切。但仍不排除客户订单减少的风险，如果主要客户的经营情况和项目进展受不可抗力因素的影响发生变化，将对公司带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京清大天达光电科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing TSTD Optoelectronics Technology Co.,Ltd 证券简称 清大天达 证券代码 833665 法定代表人 焦炳华 办公地址 北京市平谷区马坊镇金马北街 61 号院 2 号楼 1 至 2 层 101 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 段杰 职务 董事会秘书 电话 010-87397649 传真 010-87396185 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市平谷区马坊镇金马北街 61 号院 2 号楼 1 至 2 层101,101204 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 1 月 9 日 挂牌时间 2015 年 10 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C3562 电子工业专用设备制造 主要产品与服务项目 公司是专注于面板显示领域的自动化生产线设备制造商，主营业务为自动化生产线的研发、设计、生产与销售，近年来，公司开发生产的核心产品设备广泛运用于新型面板显示（TFT-LCD、OLED）、太阳能电池、医疗器械、电声产品制造等领域。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）41,142,858 优先股总股本（股）0 做市商数量 7 控股股东 北京北量机电工量具有限责任公司 实际控制人及其一致行动人 林长森 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110117733450826K 否 注册地址 北京市平谷区马坊镇金马北街 61号院 2 号楼 1 至 2 层 101 否 注册资本 41,142,858 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路西安市高新区锦业路 1 1 号都市之门号都市之门 B B 座座 5 5 层层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 权计伟、王敏 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 国信证券股份有限公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，自 2020 年 1 月 20 日起，退出为我公司股票提供做市报价服务，截至本报告披露日，公司做市商数量为 6 家。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 132,700,231.61 194,467,938.87-31.76%毛利率%39.83%40.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,575,057.65 20,956,595.54-44.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,362,586.32 19,481,715.31-46.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.74%20.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.72%19.02%-基本每股收益 0.28 0.52-46.15%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 259,182,326.77 276,585,787.31-6.29%负债总计 130,352,411.21 163,526,555.26-20.29%归属于挂牌公司股东的净资产 128,829,915.56 113,059,232.05 13.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.13 2.75 13.95%资产负债率%（母公司）46.82%55.01%-资产负债率%（合并）50.29%59.12%-流动比率 1.72 1.46-利息保障倍数 9.93 26.70-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-42,060,896.35 49,528,729.85-184.92%应收账款周转率 1.37 2.06-存货周转率 1.46 2.27-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.29%17.27%-营业收入增长率%-31.76%5.30%-净利润增长率%-44.77%1.71%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,142,858 41,142,858-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-32,733.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）357,498.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,090,232.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,114.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,429,112.53 所得税影响数 216,641.20 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,212,471.33 12 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 101,160,205.81 71,160,205.81 应收票据及应收账款 93,699,472.51 106,312,023.80 应收票据 3,000,000.00 应收账款 79,161,332.51 94,546,823.80 存货 35,436,337.48 44,231,524.46 31,719,744.42 37,310,362.15 其他流动资产 5,000,000.00 35,000,000.00 流动资产合计 237,847,123.77 232,104,170.75 205,680,530.45 202,505,948.18 递延所得税资产 2,900,982.07 3,669,483.62 2,398,170.74 3,169,166.98 非流动资产合计 43,713,115.01 44,481,616.56 32,584,559.38 33,355,555.62 资产总计 281,560,238.78 276,585,787.31 238,265,089.83 235,861,503.80 应付票据及应付账款 118,130,830.53 100,497,003.48 应付票据 20,747,759.98 18,145,824.51 应付账款 97,383,070.55 82,351,178.97 应付职工薪酬-228,595.19 6,207,995.32-111,639.94 6,049,160.39 应交税费 8,196,991.56 7,677,105.58 10,126,266.72 9,924,460.62 流动负债合计 152,588,962.33 158,505,666.86 141,776,674.90 147,735,669.13 预计负债 4,385,888.40 4,544,646.33 非流动负债合计 635,000.00 5,020,888.40 665,000.00 5,209,646.33 负债合计 153,223,962.33 163,526,555.26 142,441,674.90 152,945,315.46 盈余公积 4,099,388.15 5,391,395.57 2,306,393.84 3,920,494.19 未分配利润 54,096,190.68 37,527,138.86 37,541,057.45 23,019,730.51 所有者权益合计 128,336,276.45 113,059,232.05 95,823,414.93 82,916,188.34 负债和所有者权益总计 281,560,238.78 276,585,787.31 238,265,089.83 235,861,503.80 营业收入 200,240,878.87 194,467,938.87 193,450,945.34 184,685,745.34 营业成本 118,123,767.21 115,138,007.96 115,922,948.86 110,262,473.16 销售费用 13,030,877.42 13,128,091.01 12,959,624.95 13,933,779.30 管理费用 20,361,819.24 20,199,940.25 22,515,184.25 20,258,461.21 研发费用 12,769,768.96 12,732,656.61 12,176,139.20 12,632,110.89 财务费用 6,853,627.03 6,671,653.15 其他收益 286,458.24 146,917.56 13 营业外收入 854,105.96 811,672.76 所得税费用 2,416,516.26 2,100,931.07 3,295,789.49 2,904,018.03 净利润 23,326,413.35 20,956,595.54 22,490,986.43 20,604,630.59 投资支付的现金 134,000,000.00 164,000,000.00 投资活动现金流量净额-17,482,669.97-47,482,669.97 现金及现金等价物净增加额 33,963,644.11 3,963,644.11 期末现金及现金等价物余额 94,589,233.15 64,589,233.15 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业，是中国电子行业领先的自动化生产线设备和综合解决方案提供商。公司所处行业为专用设备制造业，主营业务为自动化生产线的研发、设计、生产与销售。目前公司的客户类型包括平板显示、薄膜太阳能、医疗和电声等领域的知名企业。经过多年技术及工艺的积累，公司目前已拥有多种关键技术且其具备良好的可移植性，可广泛应用于电子信息产业、新能源、消费类电子、工业仪器仪表、测量、医疗、通信、汽车电子等多个领域。公司将自身形成的技术积累与客户的差异化需求相结合，通过为客户提供从材料供应、研发设计到制造生产设备以及后续服务的全套生产线解决方案，从而获得收入、利润和现金流。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 132,700,231.61 元，较上年同期 194,467,938.87 元，减少 61,767,707.26元，降幅 31.76%；实现净利润 11,575,057.65 元，较上年同期 20,956,595.54 元，降幅 44.77%；同时，资产达到 259,182,326.77 元，同比降低 6.29%，净资产为 128,829,915.56 元，同比增长 13.95%。报告期内，公司加大了新产业的开拓力度，加大了新产品的开发投入，并初见成效。报告期内，清大天达再次获得中关村高新技术企业、国家高新技术企业认证。报告期内，清大天达及子公司，新申请专利 18 项，软件著作权 15 项。新获得授权实用新型专利4 项，软件著作权 14 项。15 (二二)财务分析财务分析 1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 40,659,761.59 15.69%71,160,205.81 25.73%-42.86%应收票据-应收账款 100,776,195.46 38.88%79,161,332.51 28.62%27.30%存货 44,532,579.64 17.18%44,231,524.46 15.99%0.68%投资性房地产-长期股权投资 -固定资产 34,309,617.46 13.24%35,779,367.77 12.94%-4.11%在建工程 -120,905.17 0.04%-100.00%短期借款 33,500,000.00 12.93%23,000,000.00 8.32%45.65%长期借款 -应付票据 17,921,689.00 6.91%20,747,759.98 7.50%-13.62%应付账款 65,834,803.91 25.40%97,383,070.55 35.21%-32.40%资产总计 259,182,326.77-276,585,787.31-6.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：较去年同期减少 3,050.04 万元，同比减少 42.86%，主要原因是公司本年度发货集中在下半年货款未全部收回导致。（2）在建工程：较去年同期减少 12.09 万元，同比减少 100%，主要原因是本期无在建工程。（3）短期借款：较去年同期增加 1,050.00 万元,同比增加 45.65%，主要原因是本期银行借款增加。（4）应付账款：较去年同期减少 3,154.83 万元，同比减少 32.4%，主要原因是本期支付到期增加导致。2.营业情况分析营业情况分析(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 132,700,231.61-194,467,938.87-31.76%营业成本 79,840,824.53 60.17%115,138,007.96 59.21%-30.66%16 毛利率 39.83%-40.79%-销售费用 10,179,463.39 7.67%13,128,091.01 6.75%-22.46%管理费用 14,858,857.21 11.20%20,199,940.25 10.39%-26.44%研发费用 14,260,025.16 10.75%12,732,656.61 6.55%12.00%财务费用 3,903,218.06 2.94%6,671,653.15 3.43%-41.50%信用减值损失-342,186.32-0.26%-资产减值损失 0-3,439,769.54-1.77%-100.00%其他收益 2,474,545.32 1.86%146,917.56 0.08%1,584.31%投资收益 1,090,232.86 0.82%556,063.02 0.29%96.06%公允价值变动收益 0-资产处置收益-32,591.32-0.02%1,042.03 0.00%-3,227.68%汇兑收益 0-营业利润 11,900,455.59 8.97%22,258,898.15 11.45%-46.54%营业外收入 14,114.72 0.01%811,672.76 0.42%-98.26%营业外支出 142.30 0.00%13,044.30 0.01%-98.91%净利润 11,575,057.65 8.72%20,956,595.54 10.78%-44.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：较去年同期减少 6,176.77 万元，同比减少 31.76%，主要原因是我司设备为专用定制设备受客户投产计划影响，本期发货设备减少导致。（2）营业成本：较去年同期减少 3,529.72 万元，同比减少 30.66%，主要原因是收入下降导致。（3）财务费用：较去年同期减少 276.84 万元，同比减少 41.50%，主要原因是汇兑损失减少导致。（4）其他收益：较去年同期增加 232.76 万元，同比增加 1584.31%，主要原因是本年度享受软件产品增值税即征即退政策。（5）投资收益：较去年同期增加 53.42 万元，同比增加 96.06%，主要原因是本年度银行类保本理财产品投资增加导致。(6)资产处置收益:较去年同期减少 3.36 万元，同比减少 3227.68%，主要原因是本年度处置部分资产导致。（7）营业利润：较去年同期减少 1,035.84 万元，同比减少 46.54%，主要原因是收入大幅下降导致。(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 132,700,231.61 194,467,938.87-31.76%其他业务收入-主营业务成本 79,840,824.53 115,138,007.96-30.66%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 17 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%OLED 生产线生产线干式清洗设备干式清洗设备 43,754,863.00 32.97%80,891,671.50 41.60%-45.91%TFT-LCD 生生产线干式清洗产线干式清洗设备设备 81,308,000.00 61.27%98,004,591.38 50.40%-17.04%显示面板模组显示面板模组类专用设备类专用设备 4,750,000.00 3.58%8,880,000.00 4.57%-46.51%MEMS 传 感传 感器专用设备器专用设备-其他专用设备其他专用设备 256,887.52 0.19%628,601.71 0.32%-59.13%备品备件及软备品备件及软件技术服务件技术服务 2,630,481.09 1.98%6,063,074.28 3.12%-56.61%合计 132,700,231.61 100.00%194,467,938.87 100.00%-31.76%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期收入结构中 OLED 面板生产设备销售收入下降，主要是由于客户产线投产期、进场期安排的影响。(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 85,084,049.18 64.12%否 2 客户二 35,531,200.00 26.78%否 3 客户三 4,925,000.00 3.71%否 4 客户四 4,750,000.00 3.58%否 5 客户五 883,864.81 0.67%否 合计合计 131,174,113.99 98.898.86 6%-(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 43,637,717.52 49.04%否 2 供应商二 3,944,994.19 4.43%否 18 3 供应商三 2,984,161.65 3.35%否 4 供应商四 2,589,897.29 2.91%否 5 供应商五 2,367,102.62 2.66%否 合计合计 55,523,873.27 62.39%-3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-42,060,896.35 49,528,729.85-184.92%投资活动产生的现金流量净额 5,571,774.96-47,482,669.97-111.73%筹资活动产生的现金流量净额 6,913,807.31 1,504,555.10 359.53%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额比上年减少 9,158.96 万元，主要是由于销售回款减少导致。本期投资活动产生的现金流量净额比上年增加 5,305.44 万元，主要上年度公司二期厂房工程投入及在太原新购买商品房等投资。本期筹资活动产生的净现金流量比上年增加 540.93 万元，主要是由于去年同期进行股东分红导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司下属 100%控股子公司北京京城清达电子设备有限公司，2019 年营业收入 2,585.56 万元，净利润 283.13 万元，本年度无取得和处置子公司的情况。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.会计政策变更会计政策变更 详见报表附注“三、（二十五）重要会计政策和会计估计的变更”。2.会计差错更正会计差错更正（1）存在收入成本跨期调整事项 19 本公司原按到货初验日确认收入，根据合同条款约定及产品投产状态，按产品安装调试完成日确认收入，并对跨期合同应确认的收入和营业成本进行调整。（2）在薪酬跨期调整事项 本公司每年末未计提应归属于本年的奖金，奖金在每年年初发放并计入当年的成本费用类科目，存在薪酬跨期事项。（3）存在补提售后费用调整事项 本公司主要生产面板显示领域的自动化生产线设备，根据合同约定存在质保金条款，后续会发生零配件及售后人工成本的发生。公司未对销售产品提供的质量保证（非单项履约义务）在质保期内可能发生的售后维保费用确认预计负债，经过测算，售后费用比例为销售收入的 2%-3%，予以补提。（4）存在报表项目列报重分类调整事项（5）存在所得税费用跨期事项 本公司 2019 年汇算清缴 2018 年企业所得税差额和收到税务局退回的 2018 年所得税款合计318,079.88 元，账面冲减 2019 年企业所得税，存在会计差错。具体影响的报表项目及累积影响金额 受影响的报表项目名称和累积影响金额受影响的报表项目名称和累积影响金额 会计差错变更的内容会计差错变更的内容 财务报表项目财务报表项目 2018 年度金额年度金额 2017 年度金额年度金额 收入成本跨期 营业收入-5,772,940.00 -8,765,200.00 应收账款-14,538,140.00 -8,765,200.00 主营业务成本-3,204,569.25 -5,590,617.73 存货 8,795,186.98 5,590,617.73 所得税费用-21,319.00 -89,299.29 递延所得税资产 110,618.29 89,299.29 年初未分配利润-3,085,282.98 薪酬跨期 管理费用-161,878.99 -2,256,723.04 应付职工薪酬 6,436,590.51 6,160,800.33 应交税费应交税费-201,806.10-201,806.10 盈余公积盈余公积-114,356.79-114,356.79 年初未分配利润-5,844,637.44-7,980,652.02 研发费用-37,112.35 455,971.69 销售费用 255,971.52 -265,405.26 营业成本 218,810.00 -69,857.97 追溯调整预计负债 年初未分配利润-3,862,949.38 -2,925,861.95 销售费用-158,757.93 1,239,559.61 预计负债 4,385,888.40 4,544,646.33 递延所得税资产 657,883.26 681,696.94 所得税费用 23,813.69 -302,472.17 20 报表项目重分类 其他收益-139,540.68 营业外收入-42,433.20 财务费用-181,973.88 其他流动资产 30,000,000.00 货币资金-30,000,000.00 所得税跨期 所得税费用-318,079.88 应交税费-318,079.88 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立性 和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层、业务骨干队伍稳定。纳税记录完整，诚信合法经营。公司现有主营业务面对的行业发展环境和产业政策亦不存在现实或可预见的重大不利变化。具有良好的独立自主经营的能力。本年度，公司实现营业收入 132,700,231.61 元、净利润 11,575,057.65 元，本年度公司经营业绩较去年虽有所下滑，但其主要由于客户项目交付时间所致，回顾 2019 年度，公司市场订单较为稳定，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.人力资源风险 公司所属行业为专用设备制造业，产品具有定制化和非标准化特征，将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的设计研发能力是公司从行业竞争中胜出的关键。因此，需要大批掌握机械系统设计、电气自动化控制系统设计、深刻理解下游行业技术变革的高素质、高技能以及跨学科的专业技术人员。上述技术人员对于新产品设计研发、产品成本控制以及提供稳定优质的技术服务具有至关重要的作用。在人才竞争激烈的大环境下，尽管公司已经建立了较为完善的技术人才激励制度，但技术团队的稳定性仍将面临市场变化的考验，存在技术人才流失的风险。针对上述风险，公司应对措施如下：公司重视人力资源建设，为实现公司战略发展与整体经营目标，根据发展需要并结合企业内外部环境，制定了有利于企业可持续发展的人力资源政策。包括人力资源规划、有效人员配置、关键人才引进与培养、“一带一”体制与教育培训、职业发展、职位体系、晋升与绩效考核机制、薪酬分配等方21 面的人力资源管理计划，制定并完善了相关管理制度和办法，通过这些制度的制订和执行调动员工的劳动积极性和主观能动性，使企业在持续发展中获得竞争力，为企业整体发展战略提供人力资源方面的保证与服务。同时，注重企业文化的培养与传承，增强员工对公司的认同和归属感。2.新产品开发风险 目前公司的下游应用行业为面板生产制造，该行业具有技术密集、产品更新换代快、技术革新频繁等特征。行业内企业一直在不断研发新的技术成果并在此基础上对产品的应用场景、性能指标等进行优化升级，这就要求公司不断推出新产品以满足下游行业企业的需要。如果公司的产品不能有针对性的进行技术改造和工艺升级，更新速度和性价比不能应对市场需求，将对公司的现有的产品市场构成不利影响。同时，为了回报股东、丰富公司产品线与加大利润规模，公司计划加大新产品市场调研和开发力度，投入更多的资源设计、开发新领域的应用产品，虽然公司通过各种程序与措施对其研发项目的可行性进行把控，但不排除新产品开发或市场投入失败的风险。针对上述风险，公司应