833204_2019_百事达_2019年年度报告_2020-04-28.pdf

公告编号：2020-019 1 2019 2019 年度报告 证 券 简 称 NEEQ:833204 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 Best Technology(shenzhen)Inc.公告编号：2020-019 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 2 月 22 日光明区委书记一行莅临公司调研考察，领导对公司给予了高度评价；2、2019 年 4 月 26 日，顶尖的德国专家 Dr.Anton 在我司实验室配制石油助剂一周，第二天我们团队就配制出了比他在德国还好一倍的配方。3、2019 年 5 月，我们耗费巨大投入，引进英国的“纳米油气抑制技术”，并成功在广州中石化试验第一座示范站。4、2019 年 6 月 18 日，我们作为国家标准 GB51344-2019 的编制单位，成功主办了国内内衬行业第一次型式检验交流会，参会单位占据全国内衬市场 80%以上。5、2019 年 8 月，公司积极成立了团支部和党支部。6、2019 年 9 月，参加中石油加油站油罐内衬改造方案汇编，全国 6 家入围企业，有 3 家选择百事达技术方案和材料供应。7、2019 年 10 月，公司参加编织的国家标准 GB51344-2019 正式发布实施，以科技报国，百事达 FFL 技术成为国内首家通过“型式检验”的加油站油罐内衬改造技术。8、2019 年 11 月，百事达团队远赴非洲为中石油调配降凝剂，获得骄人的成果。9、2019 年 12 月，通过深创投初审。公告编号：2020-019 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2020-019 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、我司、百事达、百事达卓越 指 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 易合仁创 指 深圳市易合仁创控股有限公司 约瑟投资 指 北京约瑟投资有限公司 百事达(亚洲)指 百事达科技(亚洲)有限公司 控股股东 指 魏东金 实际控制人 指 魏东金、蔡丽萍 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市百事达卓越科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市百事达卓越科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市百事达卓越科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 深圳市百事达卓越科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民和共和国公司法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 TPU 指 是“Thermoplastic PolyUrethane”的简称,中文名称为热塑性聚氨酯弹性体,它是由二异氰酸酯、扩链剂和大分子二醇聚合反应得到的高分子聚合物,是一种新兴的有机高分子材料 公告编号：2020-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏东金、主管会计工作负责人袁红波及会计机构负责人（会计主管人员）袁红波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动的风险 公司所处行业为橡胶和塑料制造业,该行业受全球和国家宏观经济形势影响较大,因此公司的发展一定程度上与世界和国家宏观经济形势的变化密切相关。若全球经济进入下行趋势或者我国整体经济增长速度显著放缓,而公司未能及时地对此合理预测并相应采取有效措施,则公司的经营业绩存在下滑风险。实际控制人控制不当的风险 公司控股股东为魏东金,持有公司 61.08%的股份;实际控制人为魏东金、蔡丽萍夫妇,合计持有公司 83.68%的股份。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势,通过行使表决权直接或间接影响公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等决策,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-015 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 英文名称及缩写 Best Technology(shenzhen)Inc.证券简称 百事达 证券代码 833204 法定代表人 魏东金 办公地址 深圳市光明新区凤凰街道东坑长丰工业区 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 田弟丹 职务 董事会秘书 电话 0755-27240022-830 传真 0755-27253666 电子邮箱 .hk 公司网址 .hk 联系地址及邮政编码 深圳市光明新区凤凰街道东坑长丰工业区 1 号 518106 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 5 月 23 日 挂牌时间 2015 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）橡胶和塑料制品业(C29)主要产品与服务项目 新材料、航空级复合材料和非开挖双层罐改造 普通股股票转让方式 协议转让 竞价转让 普通股总股本（股）22,131,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 魏东金 实际控制人及其一致行动人 魏东金、蔡丽萍 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300774149693C 否 公告编号：2020-015 7 注册地址 深圳市光明新区凤凰街道东坑长丰工业区 1 号 否 注册资本 22,131,000.00 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张晓义、罗述芳 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-015 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 79,315,740.96 73,081,025.80 8.53%毛利率%35.04%30.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,752,296.49 7,362,711.81 46.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,382,727.65 6,349,039.14 47.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.78%13.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.47%11.28%-基本每股收益 0.49 0.31 58.06%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 95,087,054.83 91,356,076.23 4.08%负债总计 29,812,671.05 36,216,417.53-17.68%归属于挂牌公司股东的净资产 65,681,622.50 54,986,361.61 19.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.97 2.49 19.28%资产负债率%（母公司）33.20%32.59%-资产负债率%（合并）31.35%39.64%-流动比率 1.91 1.50-利息保障倍数 42.85 24.73-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,997,077.86 6,291,923.84 27.10%应收账款周转率 4.19 3.75-存货周转率 2.43 2.64-公告编号：2020-015 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.08%10.77%-营业收入增长率%8.53%10.26%-净利润增长率%46.04%48.82%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,131,000 22,131,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-12,329.77 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,130.32 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,312,923.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 297,398.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 1,604,122.85 所得税影响数 243,108.01 少数股东权益影响额（税后）-720.95 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,361,735.79 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-015 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 交易性金融资产 100,000.00-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 100,000.00-100,000.00 其他应收款 1,113,425.89-15,951.88 1,097,474.01 未分配利润 19,725,871.45-15,951.88 19,709,919.57 1 会计政策变更会计政策变更 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第37 号-金融工具列报（以上四项统称），变更后的会计政策详见附注四。（1）执行新金融工具准则对本公司的影响执行新金融工具准则对本公司的影响 于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。公告编号：2020-015 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司为一家专业从事新材料、航空级复合材料和非开挖双层罐改造项目的高新技术企业，公司所处行业是橡胶和塑料制品业。公司拥有数十项专利。公司业务主要包含两方面：材料方面包括自主研发的新材料直接销售、材料配色改性业务；非开挖项目主要是通过与在中石油资深的入围企业合作，我们提供新型复合材料、技术方案和服务。公司在加油站埋地油罐改造技术领域达到了全球领先水平，拥有 60 多项专利技术。公司主导编写了国内第一个对既有加油站油罐改造的标准 埋地储罐刚柔复合衬里工程技术规范 已经发布实施。该技术通过国家安监总局的 AQ 标准立项；并且已在全国率先完成多项改造工程。该技术获得中石化的高度认可，公司成为国标参编单位。公司收入主要来源于三部分：其一，为通过自主专利技术改性新材料，并直接进行销售。其二，依托我们自主开发的 3 万多种基础色料数据库，精准配色系统，对客户来料进行染色加工并销售，例如华为手机、伟创力等；其三，是目前我们最重要也是政策强制推行的项目：非开挖双层罐改造项目,已实现大规模商业化。1、公司采购模式 公司依据订单和销售计划确定采购进程，采购物资一般为生产物资、研发物资及其他物资，公司建立了完善的供应商管理制度，保证了原材料的供应。公司采购主要指原材料采购，生产产品的主要原材料为 TPU 原料、TPE 原料、环氧树脂、色粉等。按地域分类包括国内采购和国外采购，国内环氧树脂、色粉的供应商众多，公司大部分原材料产品以国内采购为主，部分原材料选择国外进口。2、公司销售模式 随着公司品牌影响、市场份额的提高，公司确立了以直销为主的销售方式。公司制定了一整套客户管理体系，定期对客户进行沟通拜访，知悉客户需求，在客户提出需求后市场部第一时间向研发部、生产部反馈，积极组织生产以满足客户需求。经过多年的积累，公司与主要客户之间建立了稳固的合作关系，客户满意度较高，粘性强。公司的营销系统以新材料销售部和油罐改造事业部为主体，公司的主要销售市场集中在长三角、珠三角地域及中、西部地区等。目前公司产品主要出口市场在台湾、巴基斯坦、印度等东南亚地区，并以此为基础，不断拓展全球销售市场。非开挖产油罐改造材料销售主要集中在国内市场，客户群包括中石油、中石化等的油罐改造。3、公司的盈利模式 公司的盈利主要通过产品销售实现，而产品的顺利销售依赖各个部门之间的协调合作。经过多年的运作，公司各个部门之间沟通顺畅、协作良好。产供销三大主要部门分工明确，流程合理，确保了公司盈利的稳定性，而研发技术的不断积累提升了公司未来盈利的增长空间和盈利多样性。公司生产与研发互相结合互相依托，通过不断改进工艺流程，降低单位生产成本，提升盈利能力，提高生产稳公告编号：2020-015 12 定性。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、TPU 行业概况（1）在国内产能不断提高的同时，TPU 市场已形成国外产品、中国台湾产品、中国大陆产品“三足鼎立”的发展格局。国内 TPU 市场需求旺盛，未来发展空间仍然很大。全球热塑性聚氨酯 TPU 主要生产企业包括德国巴斯夫、美国路博润、德国科思创、美国亨斯迈、中国万华化学、美国科意、日本可乐丽等企业。亚洲地区是全球热塑性聚氨酯 TPU 最主要的需求区域，这是由于中国、印度、东南亚等国家及地区作为全球重要的工业中心，制造业也为发达，制鞋、汽车制造、电缆等行业生产对于热塑性聚氨酯 TPU 需求较高，使得热塑性聚氨酯 TPU 市场快速增长。201318 年，我国 TPU 制品消费量保持 11.2%的年均增速，对 PVC 材料的替代使 TPU 成为近几年需求增长最快的热塑性弹性体材料。在汽车制造、冰箱制造、交通运输、鞋类、合成革、石油化工、航空、医疗等许多领域具有广泛用途。目前工业化生产的 TPE 主要分为苯乙烯类（TPS）、烯烃类（TPO）、聚氨酯类（TPU）、聚酯类（TPEE）等。根据 Research and Markets 的统计，2017 年全球TPE 消费结构中，TPS、TPO、TPU 和 TPEE 的比例分别达 44%、31%、9.5%和 6.5%，其他类别约占 9%。在热塑性弹性体中中，TPS 仍占主导地位，但其市场份额呈下滑趋势。自从欧盟禁止鞋材等材料使用聚氯乙烯 PVC 以来，TPU 以其优异的综合性能成为替代 PVC 的最好选择，从而成为需求增长最快的热塑性弹性体材料。欧美发达国家和中国台湾地区的热塑性弹性体材料产业相对成熟，占据着行业中高端市场，如巴斯夫、拜耳、路博润等是全球主要的 TPU 产品供应商，其产品结构除包括大宗 TPU粒子外，还涉及到聚氨酯产业链的多个环节，如 TPU 上游原材料 MDI 等基础化工材料、TPU 薄膜等制品；中国的 TPU 企业起步较晚，主要集中在低端的 TPU 薄膜市场，企业产品结构单一，万华化学、华峰氨纶主要生产大宗的 TPU 粒子，博锐斯、东莞雄林等集中生产 TPU 薄膜，专业化的制品生产企业较少。公告编号：2020-015 13 当前经济全球化进程的加快，以及我国社会经济的快速发展，对 TPU 材料提出了更新与更高的要求，并迎来了新的发展机遇。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）指出重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料、精细化工及催化、分离材料，轻纺材料及应用技术，具有环保和健康功能的绿色材料。TPU 是新型功能高分子材料，符合我国国家重点支持高新技术领域目录精神，也符合国家中长期科学和技术发展规划纲要中高性能绿色材料这一优先发展主题所强调的精神，是国家作为重点产业技术发展方向予以支持和鼓励的行业，也是我国塑料工业“十二五”规划中的行业发展重点。环保理念将大大提升 TPU 薄膜产品的竞争力，也将促进行业的进一步发展。21 世纪以来，由于鞋材、机械、管材、汽车、建筑等行业发展很快，并且越来越多的环保功能高分子材料采用 TPU，全球对 TPU 的需求量日益增长，年复合增长率为 6.6%。未来 10 年市场总额将达到 1919 亿元，我国占 60%以上。中国经济相对高速的发展给 TPU 材料以极大的拓展空间。中国目前尚处在产能扩张时期，生产力成为当前企业的关注焦点。追求高端 TPU 产品的自主技术的研制创新、环保性材料的研究开发，将成为 TPU 行业在未来几年发展内所遭遇的挑战。随着高分子科学技术的发展,TPU 的性能和附加值必将得到更大的提高，在轻纺、汽车、机械、石化、电子电器、医疗及军工等领域的应用必将越来越广阔。（2）公司是国家住建部发布的加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准参编单位之一。国家标准编号:GB/T51344-2019.我国加油站地下单层储油罐已进入渗漏爆发期，国家“水十条”明确规定到 2020 年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到 2030 年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环 二、经营回顾 2019 年度公司在国家政策的利好形势下稳中有升，业务有较大发展。营业收入 7932 万同比增长8.53%，净利润 1075 万同比增长 46.04%,营业成本 5152 万元同比增长 1.40%。经营活动产生的现金流量净额同比增长 27.10%.资产总额同比增长 4.08%。归属于挂牌公司股东的净资产同比增长19.45%。1、公司本年度改造双层罐收入 905 万同比增长 67%。毛利率 33%。企业经营活动现金流入 300万。2、我司自主研发生产热塑性弹性体销量、盈利能力快速上升从 2015 年开始逐渐显现。公司将继续以现有专利和专有技术为基础，扎根热塑性弹性体材料行业，深耕环保材料特种应用业务，丰富热塑性弹性体产品线，进一步推进公司的全产业链经营。另外，公司的配色方案和技术也提高了公告编号：2020-015 14 公司弹性体材料的附加值，大幅提高客户的需求量和市场信誉以及客户的依赖度。橡塑材料及技术是公司多年稳定业务，稳中求涨，未来主要爆发增长点是复合材料及内衬技术。3、公司研发投入同比增长 125%。主要是新增市场急需的新型高端环氧树脂材料、石墨烯材料等研发项目。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,010,984.55 10.53%10,329,627.65 11.31%-3.08%应收票据 应收账款 17,084,056.93 17.97%20,732,315.26 22.69%-17.60%存货 22,734,788.17 23.91%19,591,364.01 21.45%16.04%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,964,596.35 7.32%7,553,923.16 8.27%-7.80%在建工程 56,351.00 0.06%短期借款 5,006,947.92 5.27%5,300,000.00 5.80%-5.53%长期借款 无形资产 26,028,698.74 27.39%24,714,887.13 27.05%5.32%应付账款 10,059,481.97 10.59%11,429,796.38 12.51%-11.99%油气资产 4,014,733.13 4.23%2,742,303.64 3.00%46.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款减少主要是年末催收力度加大，客户信用政策调整所致.2、存货增加主要是四季度储备原材料库存量加大。3、应付账款减少主要是年末备库存的同时为了获得更优惠的账期，支付了本年货款，导致应付账款净额减少。4、油气资产增加主要是OAK公司为了获得更多的出油率，油井维护费用和开采费用增加了120万。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 79,315,740.96-73,081,025.80-8.53%营业成本 51,522,159.77 64.96%50,811,186.34 69.53%1.40%毛利率 35.04%-30.47%-销售费用 2,086,960.24 2.63%2,318,707.88 3.17%-9.99%管理费用 11,551,373.71 14.56%10,564,885.45 14.46%9.34%研发费用 4,014,848.65 5.06%1,780,301.20 2.44%125.52%公告编号：2020-015 15 财务费用 183,218.43 0.23%675,286.69 0.92%-72.87%信用减值损失 82,502.93 0.10%-178,471.72-0.24%146.23%资产减值损失-262,228.83-0.33%-346,723.86-0.47%24.37%其他收益 1,312,923.41 1.66%1,222,900.00 1.67%7.36%投资收益 6,130.32 0.01%570,057.93 0.78%-98.92%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益-12,329.77-0.02%0 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 10,661,713.15 13.44%7,909,726.22 10.82%34.79%营业外收入 307,583.96 0.39%141,177.15 0.19%117.87%营业外支出 10,185.07 0.01%105.37 0.00%9,566.01%净利润 10,744,089.42 13.55%6,788,574.90 9.29%58.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.主营业务收入增加主要是新增TPE产品5711系列和LPGP系列533万元，非开挖油罐同比增加业务量。2.销售费用减少主要是中山储运注销导致费用降低以及公司实施销售费用与业务量挂钩。3.管理费用上升主要是员工工资福利增长以及新增厂房的租金和水电费同时增长。4.研发费用增加主要是新增了三个研发项目（石墨烯改性重防腐无溶剂预制复合胶布研发、航空航天用高性能环氧树脂研发以及中石油降凝剂材料研发）5.财务费用减少主要是因提前归还银行贷款，银行利息支付减少及人民币升值汇率变化所致。6.信用减值损失减低主要是年初计提的应收款坏账准备，因货款收回在本年度全部冲回。7.资产减值损失减少主要是年初计提的存货跌价准备，因存货销售而全部转回。8.其他收益增加主要是政府补贴项目的金额增加。9.投资收益主要是去年有处置子公司厦门智能保公司收益，而今年只是少量的理财收益。10.营业利润增长主要是主营收入同比增长约630万，毛利也同比增长5%11.营业外收入增长主要是除政府补助之外的其他营业外业务收入增长。（如废料收入、零星的与收益和资产都无关的、不确定的或者在非日常活动中取得的政府补助等）12.营业外支出主要处置固定资产支出同比增加。13.净利润增加主要是销售同比增加8.53%，毛利同比增长5%，主要有新增产品5711系列和LPGP系列533万元以及非开挖油罐改造由原来自主施工转变为出售改造油罐材料让有资质的公司施工。成本减少，毛利增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 79,315,740.96 73,081,025.80 8.53%其他业务收入 0 0 主营业务成本 51,522,159.77 50,811,186.34 1.40%其他业务成本 0 0 公告编号：2020-015 16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%改性、配色热塑性弹性体材料销售 55,123,126.79 69.50%57,494,679.42 78.67%-4.12%热塑性弹性体材料销售 15,146,808.34 19.10%10,177,076.98 13.93%48.83%非开挖油罐改造 9,045,805.83 11.40%5,409,269.40 7.40%67.23%其他 合计 79,315,740.96 100%73,081,025.80 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、热塑性弹性体材料销售变动，主要是2019年比2018年增加新产品TPE材料类之LPGP类和5711类收入533万。2、非开挖油罐改造业务依据国家政策要求大量开始施工，市场订单增加。收入净增加363万，毛利123万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞富强电子有限公司 11,637,146.13 14.67%否 2 正崴精密工業股份有限公司 8,503,779.166 10.72%否 3 伟创力制造(珠海)有限公司 7,785,280.68 9.82%否 4 广东新意通讯科技有限公司 7,225,709.64 9.11%否 5 惠州市德胜电线有限公司 3,755,760.72 4.74%否 6 江西博硕电子有限公司 3,685,696.07 4.65%否 7 北京中储能能源设备有限公司 2,667,465.01 3.36%否 8 威海市怡和橡塑制品有限公司 2,577,016.5 3.25%否 9 杭州星驰骋新材料科技有限公司 2,374,077.77 2.99%否 10 广西贺州和展电子有限公司 2,244,396.41 2.83%否 合计合计 52,456,328.10 66.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海恒安聚氨酯股份有限公司 15,270,419.31 30.34%否 2 广东越能生物技术有限公司 6,607,392.76 13.13%否 3 东莞市宝旭化工科技有限公司 5,157,829.45 10.25%否 公告编号：2020-015 17 4 深圳市小河电子商务有限公司 4,358,501.27 8.66%否 5 顶塑实业(广东)有限公司 2,614,715.89 5.19%否 6 威海市怡和橡塑制品有限公司 1,940,948.27 3.86%否 7 深圳市奇宇达贸易有限公司 1,744,600.9 3.47%否 8 深圳市大通裕生科技有限公司 1,475,783.88 2.93%否 9 締展國際貿易(深圳)有限公司 1,302,631.96 2.59%否 10 深圳普力美科技有限公司 846,010.18 1.68%否 合计合计 41,318,833.87 82.10%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,997,077.86 6,291,923.84 27.10%投资活动产生的现金流量净额-4,468,475.94-3,637,890.14-22.83%筹资活动产生的现金流量净额-3,978,273.95-1,714,829.64-129.08%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增长，主要是公司依据销售实际合理且灵活制定不同阶段的信用政策，在满足资金回笼的效率的同时适时调整市场策略和信用政策。同比销售商品、提供劳务收到的现金增长 23%。2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要是银行理财产品投资增加。孙公司百事达亚洲科技理财产品投入。3、筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要是提前偿还银行贷款和归还前期股东借款导致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、全资子公司深圳市百事达先进材料有限公司，成立于 2013 年 8 月 12 日，注册资本 500 万元，住所为深圳市光明新区凤凰街道东坑长丰工业区 1 号，法定代表人魏东金，经营范围为塑胶原料、色母的研发及销售；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）塑胶原料、色母的生产；总资产：1849.27 万元 净资产：1180.98 万元 2019 年公司营业收入：4107.13 万元 净利润：212.52 万元。2、全资子公司百事达资本有限公司，成立于 2015 年 1 月 8 日，注册资本 270.7845 万港元，住所为香港荃湾区海盛路 11 号 One Midtown 15 楼 1508 室，主营业务为股权投资；总资产：894.03 万港元 净资产：84.49 万港元 2019 年公司营业收入：0 万港元 净利润：-35.74 万港元。3、全资孙公司百事达科技（亚洲）有限公司，成立于 2012 年 5 月 11 日，注册资本 100.00 万港元,住所为香港荃湾区海盛路 11 号 One Midtown 15 楼 1508 室，主营业务为 TPU 材料及制品的进出口贸易；总资产：1753.43 万港元 净资产：922.12 万港元 2019 年公司营业收入：1352.40 万港元 净利润：-26.96 万港元。4、全资孙公司百事达（香港）股份有限公司，成立于 2013 年 12 月 3 日，注册资本 100.00 万港公告编号：2020-015 18 元，住所为香港荃湾区海盛路 11 号 One Midtown 15 楼 1508 室，公司设立后尚未开始经营。5、控股孙公司 OAK RESOURCES LTD，成立于 2014 年 9 月 30 日，注册资本 100 万美元，经营内容(主营业务)：石油勘探、开发及开采。注册地址：6947 Edgemont DR NW,Calgary,Alberta,T3A 2H9；总资产：103.33 万美元 净资产：17.62 万美元 2019 年公司营业收入：14.71 万美元 净利润：7.43 万美元。6、控股子公司北京智能保科技有限公司，成立于 2016 年 6 月 14 日，注册资本 1000.00 万人民币，住所为北京市朝阳区北苑路 170 号 3 号楼 15 层 1 单元 1801，法定代表人梁俊力，经营范围：技术推广服务；计算机系统服务；软件开发；数据处理（数据处理中心的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；清洁服务（不含餐具消毒）；销售金属材料、五金交电（不从事实体店铺经营）、机械设备、润滑油、润滑脂、化工产品（不含危险化学品）；企业管理。百事达卓越科技股份、梁俊力、陈立馨、杨魁各占股权 82%、10%、4%、4%，总资产 174.74 万元 净资产：-26.07 万元 2019 年公司营业收入：0 万元 净利润：-12.25 万元。7、控股子公司深圳百达百顺新材料有限公司，成立于 2017 年 6 月 19 日，注册地为深圳市光明新区凤凰街道东坑长丰工业区 1 号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中深圳市百事达卓越科技股份有限公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，戴从理 410，000.00 元，占注册资本的 41.00%；马晓东出资 50，000.00 元，占注册资本的 5.00%；马少华出资 30，000.00 元，占注册资本的 3.00%。总资产：18.55 万元 净资产：18.55 万元 2019 年公司营业收入：7.05 万元 净利润：-1.29 万元 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 1、会计政策变更会计政策变更 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业