833473_2019_博丹环境_2019年年度报告_2020-06-29.pdf

公告编号：2020-026 1 证券代码：833473 证券简称：博丹环境 主办券商：开源证券 2019 年度报告 博丹环境 NEEQ:833473 上海博丹环境工程技术股份有限公司 Shanghai Bodan Environment Engineering Technology Co.,Ltd 公告编号：2020-026 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年，公司申请自主研发的专利技术获得三项实用新型专利证书、两项发明专利证书 2019 年 5 月，公司被评为上海市工商联环境保护商会理事单位 2019 年上半年，公司完成江苏索普（集团）有限公司中水回用处理系统工程 2019 年，公司完成启东市水环境综合整治工程 PPP 项目 2019 年 10 月，公司完成华昌智典新材料（江苏）有限公司污水处理项目 2019 年 9 月，公司完成玖龙纸业（泉州）基地污水处理厂废气除臭项目 公告编号：2020-026 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 公告编号：2020-026 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/博丹 指 上海博丹环境工程技术股份有限公司 元（万元）指 人民币元（人民币万元）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海博丹环境工程技术股份有限公司章程 报告期、本期 指 2019 年度 上期 指 2018 年度 会计师/大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师/锦天城律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所 股东大会 指 上海博丹环境工程技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海博丹环境工程技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海博丹环境工程技术股份有限公司监事会 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2020-026 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董杰、主管会计工作负责人叶怡静及会计机构负责人（会计主管人员）叶怡静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带其他事项段的无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人董杰，持有公司 45.36%的股份，为公司的董事长兼总经理；其丈夫陆绍飞持有公司 11.76%的股份，为公司的董事兼副总经理。若董杰和陆绍飞利用对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。市场竞争风险 公司经过不懈努力，已拥有较强的综合实力、累积了深厚的项目经验且公司所属环保工程行业存在资质壁垒。随着国家经济政策及环保各项新标准、新规范的落地，对于环保工程行业不断提出新的要求，公司必须不懈的努力，以维持技术和团队的先进性，在不断扩大市场规模的同时，把控项目各类风险，甄选优质项目，减小和控制项目风险。技术风险 公司所处的环保工程行业属于技术含量高、知识结构更新快的行业。如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术产业化运用，将可能使公司丧失竞争力。自有资金无法满足业务增长需求的风险 随着环保行业的监管逐渐从严、国家的利好政策的不断出台和企业核心技术实力的不断提高，样板工程的不断实施，业务范公告编号：2020-026 6 围的不断拓展，公司的产值会有大幅度增长，同时也意味着公司必须在人才梯队、技术研发、品牌形象建设、业务推广等方面加大投入力度。这些投入需要大量的资金，而公司仅靠自身运营的留存收益无法满足公司成长所需要的资金规模，因此公司存在着自有资金无法满足公司业务高速增长需求的风险。内部控制的风险 公司整体变更为股份公司后，按照公司法及法定程序制定了较为完善的公司章程，对公司经营中的一些重大问题都做了较为完善的规定，制定了关联交易决策制度、对外担保管理办法、对外投资管理办法等相关制度，各部门根据经营实践制定了较为详细的管理制度等内部控制制度体系，从制度上强化了公司规范运营的能力。内部控制风险相对较小。持续经营风险 公司已经持续运作 16 年以上，持续经营所要求的行业壁垒、技术积累、团队建设、项目经验已经比较成熟，目前面临规模扩张，项目风险和持续资金保障是公司持续经营的主要风险点。公司在 2019 年拓展了河道综合整治治理业务，同时致力于核心技术产业化设备的定型和标准化，有望在 2020 年达到产值数倍增长，在实现规模化的过程中，存在资金周转短缺的风险。出资不规范风险 公司控股股东董杰两次通过第三方垫付资金的方式进行增资，增资完成后即通过公司账户返还第三方，金额合计 530 万元。虽然公司控股股东董杰已于 2014 年 9 月份返还上述 530 万元，但公司在存续期内存在出资不规范的情况。公司控股股东董杰已经出具承诺，如果公司因出资不规范的事宜受到工商机关行政处罚，控股股东董杰将承担全部责任。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-026 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海博丹环境工程技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Bodan Environment Engineering Technology Co.,Ltd 证券简称 博丹环境 证券代码 833473 法定代表人 董杰 办公地址 上海市静安区高平路 100 号上海申南文化创意园 9 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 董杰 职务 信息披露事务负责人、董事长、总经理 电话 021-65535328 传真 021-65535328-816 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市静安区高平路 100 号上海申南文化创意园 9 号楼；邮政编码：200071 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 8 月 14 日 挂牌时间 2015 年 9 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N7 水利-环境和公共设施管理类-N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7721 水污染治理 主要产品与服务项目 污水处理工程总承包（污水处理工程 EPC）、污水处理设施运营、废气治理工程总承包、废气治理设施运营、环保设备生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,596,798 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 董杰、陆绍飞 实际控制人及其一致行动人 董杰、陆绍飞 公告编号：2020-026 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000742119487P 否 注册地址 上海市虹口区曲阳路 900 弄 3 号 205 室 否 注册资本 20,596,798 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马建萍、温尚捷 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-026 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 90,491,350.34 25,198,434.98 259.11%毛利率%30.30%30.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,093,485.03-1,077,431.17 1,315.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,475,880.96-1,255,858.98 1,173.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）90.36%-8.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）92.50%-10.00%-基本每股收益 0.90-0.06 1,600%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 102,432,748.87 64,807,069.31 58.06%负债总计 70,584,389.34 52,409,565.07 34.68%归属于挂牌公司股东的净资产 31,848,359.53 12,397,504.24 156.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 0.72 115.28%资产负债率%（母公司）68.95%80.79%-资产负债率%（合并）68.91%80.87%-流动比率 1.43 1.23-利息保障倍数 7.04 0.33-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,135,630.69 1,044,663.93-1165.95%应收账款周转率 2.22 2.64-存货周转率 2.03 0.80-公告编号：2020-026 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%58.06%91.97%-营业收入增长率%259.11%102.17%-净利润增长率%1,315.25%-78.49%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,596,798 17,163,999 20.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）107,769.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-557,646.56 非经常性损益合计非经常性损益合计-449,877.56 所得税影响数-67,481.63 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-382,395.93 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款（合并，下同）32,562,479.00 18,774,876.30 20,624,979.91 9,557,919.49 预付款项 879,268.61 5,598,021.82 其他应收款 1,253,722.08 1,154,278.52 1,634,699.12 1,594,699.12 公告编号：2020-026 11 存货 16,436,103.24 31,326,047.40 8,607,542.28 12,932,021.67 其他流动资产 307,614.23 3,495,047.43 310,598.38 1,427,308.70 固定资产 645,638.16 1,375,831.91 在建工程 1,976,369.17 0.00 递延所得税资产 189,069.56 2,675,352.35 17,298.68 2,025,491.53 应付账款 8,284,601.25 8,292,567.90 973,480.79 711,398.95 预收款项 3,490.97 23,824,561.05 27,370.97 3,356,816.96 应付职工薪酬 0.00 122,763.29 应交税费 2,813,759.59 18,122.14 430,998.13 22,403.85 其他应付款 4,001,257.51 4,778,494.22 5,944,095.91 5,904,095.91 递延收益 900,000.00 0.00 专项准备 1,342,912.56 916,809.77 679,137.88 545,243.50 盈余公积 834,980.62 307,504.90 510,715.17 307,504.90 未分配利润 3,618,190.41-6,312,438.68 704,335.57-5,235,007.51 应收账款（母公司，下同）32,562,479.00 18,774,876.30 20,624,979.91 9,557,919.49 预付款项 879,268.61 5,598,021.82 其他应收款 1,253,722.08 1,162,245.17 1,654,699.12 1,614,699.12 存货 16,368,103.24 31,258,047.40 8,607,542.28 12,932,021.67 其他流动资产 302,380.31 3,489,813.51 310,598.38 1,427,308.70 固定资产 645,638.16 1,375,831.91 在建工程 1,976,369.17 0.00 递延所得税资产 189,069.56 2,675,352.35 17,298.68 2,025,491.53 应付账款 8,284,601.25 8,292,567.90 973,480.79 711,398.95 预收款项 3,490.97 23,824,561.05 27,370.97 3,356,816.96 应付职工薪酬 0.00 122,763.29 应交税费 2,813,759.59 18,122.14 431,563.85 22,969.57 其他应付款 4,001,257.51 4,778,494.22 5,944,095.91 5,904,095.91 递延收益 900,000.00 0.00 专项准备 1,342,912.56 916,809.77 679,137.88 545,243.50 盈余公积 834,980.62 307,504.90 510,715.17 307,504.90 未分配利润 3,632,493.62-6,282,202.17 714,104.53-5,225,238.55 利润表（合并，下同）营业收入 44,918,650.94 25,198,434.98 21,390,088.90 12,463,796.58 营业成本 32,148,469.01 17,606,766.19 12,888,611.07 10,310,164.96 营业税金及附加 293,900.99 2,491.21 154,825.96 3,463.64 管理费用 2,528,952.30 2,500,541.96 研发费用 3,705,833.40 3,984,055.61 资产减值损失 245,139.21 457,210.85-124,403.64-123,686.66 营业利润 3,419,637.57-1,929,349.3 1,784,716.52-4,412,484.35 营业外支出 1,641,417.29 1,920,517.29 利润总额 3,621,694.88-1,727,291.99 366,481.76-6,109,819.11 所得税费用 383,574.59-649,860.82 26,433.97-1,101,145.68 净利润 3,238,120.29-1,077,431.17 340,047.79-5,008,673.43 公告编号：2020-026 12 利润表（母公司，下同）营业收入 44,251645.48 24771084.64 21,390,088.90 12,463,796.58 营业成本 31553424.41 17,251376.71 12,888,611.07 10,310,164.96 营业税金及附加 293270.61 1860.83 154,825.96 3,463.64 管理费用 2,453759.94 2,409416.30 研发费用 3,705,833.40 3,984,055.61 资产减值损失 245,139.21 457,210.85-124,403.64-123,686.66 营业利润 3,424171.82-1,908881.75 1,794552.68-4,402648.19 营业外支出 1,641,417.29 1,920,517.29 利润总额 3,626229.13-1,706824.44 376317.92-6099982.95 所得税费用 383,574.59-649,860.82 26,501.17-1,101,078.48 净利润 3,242654.54-1,056963.62 349816.75-4998904.47 公告编号：2020-026 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于生态保护和环境治理业，公司主营业务为环保工程设计、施工专业承包，环保装备非标设计及制造，市政污水处理厂及河道整治。环保工程包括废水和废气处理，公司围绕废水、废气处理市场需求，为客户提供完整的废水、废气处理综合解决方案。在与客户签订合同后，公司将按项目具体情况，进行整体解决方案设计、采购、生产、安装、调试运营和移交，并提供售后服务。环保工程主要面向精细化工、医药合成、制造业及表面处理、汽车喷涂等实体工矿企业在生产过程中产生的污染源治理，主要客户均具有较强的实力，比如江苏索普（集团）有限公司、常熟东南塑料有限公司、3M（中国）有限公司等国内知名厂商。公司依靠雄厚的研发实力、丰富的工程经验、优质的产品和专业的服务，积累了高质量的客户资源，与客户建立了良好的合作关系，并在既有客户的基础上不断向上下游客户延伸。我司在环保工程基础上，拓展市政污水处理厂业务，主要客户有赣州钴钼稀有金属产业基底第一污水处理厂，内蒙古宁城县八里罕镇污水处理厂等，随着国家推行河长制，河道整治力度的加强，我司在河道整治领域，利用公司的核心技术，以及长期工程实践经验，2019 年在江苏太湖流域、南京、启东各地完成了很好的案例，为今后在河道整理领域的进一步拓展奠定了基础，主要客户有中荀建设（上海）有限公司，南京前程生态环境建设有限公司、无锡市滨湖区太湖街道办事处等。我司在长期环保工程实践中，积累了丰富的经验，逐步形成自主研发的核心技术和核心装备，包括芬顿反应器、臭氧催化氧化反应装置、改性沸石脱氨深度处理装置等。在企业和市政工程上得到广泛应用。公司现拥有 5 项发明专利、17 项实用新型专利、8 项软件著作权。商业模式从工程总承包向产品生产销售和技术服务拓展，充分体现公司技术和地域优势，减少和规避工程劳动密集型及低技术含量单元，集中精力突破核心价值单元并形成系列化和产业化。公司直接向客户进行市场推介、参加客户的投标、提供售前与售后的技术支持与专业服务。公司获取合同订单的主要方式是市场人员直接与客户接触，根据客户需求提供处理技术方案和报价，若客户接受处理技术方案和报价，则按照与用户签订的购销和服务合同按时按量按质完成合同约定并收取货款。同时，为加快提升公司规模和市场体量，开始向市政工程领域拓展，在公司长期工程经验和核心团队的支撑下，迅速实现项目落地及实施，并获得很好的市场反馈，为后续市政项目的扩大和延伸奠定了基础。公告编号：2020-026 14 在销售渠道上，公司通过原有客户群体向客户的上下游、行业及所属区域辐射，在原有良好业绩和声誉的基础上，不断拓展市场知名度和占有率，同时通过环保行业协会、产业协会和互联网宣传和推广公司的业绩和核心技术，不断提高知名度和影响力，加强与同行的合作，在技术和工程经验上形成互补共赢，逐步建立在环保行业的个性化专业地位，在市场营销上，公司在树立典型的客户应用和样板工程之后，通过展会、网站和行业会议的方式，推广到客户行业中具有相同需求的其他现场。收入来源主要为上述产品的销售收入及部分服务项目。公司的商业模式具备可持续性。公司采取的商业模式符合公司的实际情况，对经营起到正面促进作用。公司制订了与现有主营业务相一致的业务发展目标，目前不存在变更主营业务的迹象和可能，这些目标得以实现将对提升公司持续经营能力提供保障。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理。公司的技术创新能力、销售水平、工程管理质量都得到了提升，收入能力、盈利能力稳步增强，取得了良好的经营业绩。实现营业收入 90491350.34 元，较上年同期增长了 259.11%；营业成本 63072740.94 元，较上年同期增长了 258.23%，净利润 13093485.03元，较上年同期大幅增加。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 102432748.87 元，净资产达到31848359.53 元，实现 2019 年度经营计划。2019 年度毛利率为 30.3%，与上年同期基本持平。2019 年度经营活动产生的现金流量净额-11135630.69 元，较上年同期减少 1165.95%，主要是报告期内支付的应付账款较多，同时本年度项目回款不及时。投资活动产生的现金流量净额-1642753.62 元，为公告编号：2020-026 15 研发购置了一些的设备。筹资活动产生的现金流量净额为 13013783.74 元，比上年度增加 1009.72%，其中吸收投资收入 5000000 元，关联方资金拆借 7576391.46 元。2019 年度工作重点如下：1、产品定型 公司有 15 年以上工业废水、废气处理技术和经验的积累，在长期工程实践中，针对工程中遇到的技术难点和痛点，进行深入的研究和研发，在此基础上形成了一批核心技术，并申请专利，目前公司已经获得发明专利 5 项、实用新型专利技术 17 项、软件著作权 8 项。由于工业废水、废气处理工程存在以下问题：工程周期长、账期长、管理成本高，不利于规模化发展，为此，我司将自主研发的核心技术进行产品定型和标准化，进行企业标准备案，同时申请行业标准和环保产品认证，实现产品的定价权，并进行市场推广，提高市场覆盖面，实质性提高我司在工业废水、废气治理领域的地位和收入。2、市政污水处理厂及河道整治 公司在环保工程经验和技术积累的基础上，2019 年重点完成了赣州钴钼稀有金属产业基底第一污水处理厂和启东 6 条河道的综合整治工程，由于环保工程普遍存在体量小、周期长、难度高等特点，不利于公司规模化发展和产值的实质性提高，我司在市政污水厂和河道整治领域，通过建立良好业绩和公司核心竞争力的推广，力图为今后公司规模和体量提升上达成目标。3、污水的中水回用和零排放 随着国家环保力度的提高，环保容量的日益减少，企业增加产能的同时不增加环保污染的唯一办法就是促进污水的中水回用，乃至系统的零排放，这项工程需要很深的技术背景，我司在江苏索普（集团）有限公司完成了日处理 8000 吨的中水回用工程，在溧阳乔森塑料有限公司完成了氨基模树脂高浓度工业废水的零排放工程，在这项工程领域内，建立了良好的开端。报告期内及报告期末至披露日之间，公司主营业务未发生变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 894,278.52 0.87%407,613.58 0.63%119.39%应收票据 15,011.50 0.01%应收账款 61,699,285.43 60.23%18,774,876.3 28.97%228.63%公告编号：2020-026 16 存货 30,757,251.46 30.03%31,326,047.40 48.34%-1.82%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,042,474.70 1.02%1,375,831.91 2.12%-24.23%在建工程 短期借款 7,000,000.00 6.83%11,000,000.00 16.97%-36.36%长期借款 514,829.33 0.50%2,000,000.00 3.09%-74.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金期末 894278.52 元，其中受限资金 251265.51 元，为法院冻结存款。2、报告期内，由于公司销售收入增加了 259.11%，应收帐款相应增加了 228.63%。3、报告期内，存货金额与上期基本持平。4、报告期内，固定资产比上期减少 24.23%。5、报告期内，因项目多数需要垫资完成，导致资金较为紧张，公司银行贷款与上期基本持平。6、报告期末，公司总资产 102432748.87 元，总负债 70584389.34 元，资产负债率为 68.91%，上年同期资产负债率为 80.87%，公司因经营所需资金短缺，连续两年增加了对外的融资，导致负债率居高。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 90,491,350.34-25,198,434.98-259.11%营业成本 63,072740.94 69.70%17,606,766.19 69.87%258.23%毛利率 30.30%-30.13%-销售费用 0.00 0%0.00 管理费用 4,972,800.77 5.50%2,500,541.96 9.92%98.87%研发费用 2,302,100.12 2.54%3,984,055.61 15.81%-42.22%财务费用 2,668,154.68 2.95%2,576,718.46 10.23%3.55%信用减值损失-267,567.51-0.30%资产减值损失 0.00 -457,210.85-1.81%-100.00%其他收益 0.00 投资收益 0.00 公允价值变动收益 0.00 资产处置收益 0.00 汇兑收益 0.00 公告编号：2020-026 17 营业利润 16,552,753.36 18.29%-1,929,349.3-7.66%957.94%营业外收入 213,980.01 0.24%223,795.85 0.89%-4.39%营业外支出 663857.57 0.73%21738.54 0.09%2953.83%净利润 13,093,485.03 14.47%-1,077,431.17-4.28%1,315.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期对前期重大差错进行更正，涉及对以前年度各科目的调整，故各项数据均有重大变动。2、2019 年较上一年度销售收入增加了 259.11%，随着公司业务范围的增加以及技术水平的提高，销售收入有了较大幅度增长。收入的增加相应带动销售成本的增加，增加了 258.23%。3、前期重大差错进行更正后，上期营业利润调整为负，故 2019 年营业利润和净利润均大幅增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 90,491,350.34 25,198,434.98 259.11%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 63,072,740.94 17,606,766.19 258.23%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%环保工程收入 44,036,697.28 48.67%6,291,538.80 73.41%599.94%销售环保设备收入 46,015,464.38 50.85%18,497,943.09 24.97%148.76%环保技术服务收入 439,188.68 0.48%408,953.09 1.62%7.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华东 90,491,350.34 100%15,616,084.91 61.97%479.48%华北 1,760,717.62 6.99%-100%西北 2,136,999.7 8.48%-100%华南 252,642.09 1.00%-100%公告编号：2020-026 18 西南 5,431,990.66 21.56%-100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期项目均为华东地区。本年度收入大幅增加，环保工程收入、环保设备收入、环保服务收入分别比上期增加 599.94%、148.76%、7.39%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中荀建设工程（上海）有限公司 44,036,697.28 48.66%否 2 上海同济建设集团有限公司 13,027,628.38 14.40%否 3 江苏索普（集团）有限公司 12,913,793.09 14.27%否 4 上海启菲特环保生物技术有限公司 9,225,861.47 10.20%否 5 上海双骏环保科技有限公司 4,250,122.09 4.70%否 合计合计 83,454,102.31 92.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海横潮建筑工程有限公司 10,530,000.00 16.70%否 2 上海豫和水利工程有限公司 1,396,355.00 2.21%否 3 上海鸣亮建筑劳务有限公司 1,200,000.00 1.90%否 4 阜城华友环保设备商贸有限公司 1,050,175.00 1.67%否 5 华伟电力建设有限公司上海分公司 1,021,738.20 1.62%否 合计合计 15,198,268.20 24.10%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,135,630.69 1,044,663.93-1165.95%投资活动产生的现金流量净额-1,642,753.62-2,024,148.00 18.84%筹资活动产生的现金流量净额 13,013783.74 1,172,711.86 1009.72%现金流量分析现金流量分析：2019 年度经营活动产生的现金流量净额-11135630.69 元，较上年同期减少 1165.95%，主要是报告期内支付的应付账款较多，同时本年度项目回款不及时。投资活动产生的现金流量净额-1642753.62 元，为研发购置了一些的设备。筹资活动产生的现金流量净额为 13013783.74 元，比上年度增加 1009.72%，其中吸收投资收入 5000000 元，关联方资金拆借 7576391.46 元。公告编号：2020-026 19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2016 年 6 月 14 日公司召开第一届董事会第九次会议审议通过了关于成立全资子公司上海博丹环保设备有限公司的议案，根据公司章程的有关规定，此议案不需股东大会审议。全资子公司为上海博丹环保设备有限公司，注册地址为上海市金山区朱泾镇仙居路 318 号，注册资本为人民币 2,000,000.00元，出资方式为现金，经营范围为污水处理设备，废气净化设备制造，并于 2016 年 11 月 8 日完成工商登记注册，已办理税务税种核定。子公司 2019 年度主营业务收入 34482.76 元，利润总额为-37380.83 元。该对外投资有利于实现公司的战略规划，更好地开拓市场，提升公司核心竞争力，并且进一步优化公司的资源配置，达到产业链融合，对公司发展具有积极的意义。报告期内无新增和处置子公司的情况。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 无法表示意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会经过审议，对公司 2019 年度出具的无法表示意见的审计报告相关事项说明如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在开展年度审计过程中，公司各部门均积极配合，但由于公司财务管理薄弱及制度健全性等原因，导致会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据以对公司营业成本真实性、完整性及准确性发表审计意见。公司董事会认为大华会