833490_2019_佳讯创新_2019年年度报告_2020-04-22.pdf

珠海佳讯创新科技股份有限公司 公告编号:2020-009 1 2019 年度报告 佳讯创新 NEEQ:833490 珠海佳讯创新科技股份有限公司 Zhuhai Gecen Technology Co.,Ltd 珠海佳讯创新科技股份有限公司 公告编号:2020-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月，取得了“通过同轴电缆传送和分发 Ku 波段卫星信号的高频调谐器”实用新型专利证书。2019 年 6 月，取得了“高频调谐器（GKF-2022/2024）”外观设计专利证书。珠海佳讯创新科技股份有限公司 公告编号:2020-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 珠海佳讯创新科技股份有限公司 公告编号:2020-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、佳讯创新 指 珠海佳讯创新科技股份有限公司 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董秘 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 珠海佳讯创新科技股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 长江证券 指 长江证券股份有限公司 高星有限公司 指 珠海高星数码科技有限公司 珠海佳讯创新科技股份有限公司 公告编号:2020-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁星火、主管会计工作负责人甘红梅及会计机构负责人（会计主管人员）薛华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国外市场占比较高的风险 公司 90%以上的产品销售集中在海外市场，随着国际市场竞争越来越激烈，许多国家和地区为了保护本国市场，推行新贸易保护政策和措施，贸易摩擦日益增多；同时发达国家利用技术上的先发优势，在安全标准、质量标准、环境标准等方面设置非关税壁垒，限制、打压包括中国在内的发展中国家消费类电子产业；另外汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性。一旦上述国家和地区的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化，汇率波动风险加大，以及我国出口政策产生重大变化或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，将会对公司出口业务造成影响。技术更新换代的风险 作为电子产品，数字机顶盒具有技术含量高、产品更新换代快等特点。三网融合的实施对数字机顶盒产品的技术升级提出了更高的要求，三网融合实施后，数字机顶盒的功能应用将逐步由数字电视扩展至语音通讯、互联网接入等领域，甚至成为智能家居系统中的重要环节。产品开发所涉及的技术领域广泛，对企业单一领域的技术开发能力以及多个领域的技术融合能力提出了较高的要求。公司产品及服务都需要准确地把握市场变化格局及行业发展趋势，如果在技术开发方向的决策上发生失误或不能及时将新技术运用到产品开发升级，将面临技术与产珠海佳讯创新科技股份有限公司 公告编号:2020-009 6 品落后于市场发展的风险。综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理架构，顶层设计有待完善，随着市场规模不断扩大以及其他业务的拓展，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。公司需不断提升创新管理机制，寻求适合公司发展的管理模式，建立较大规模企业所需的现代科学管理体系。本期重大风险是否发生重大变化：否 珠海佳讯创新科技股份有限公司 公告编号:2020-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海佳讯创新科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuhai Gecen Technology Co.,Ltd 证券简称 佳讯创新 证券代码 833490 法定代表人 梁星火 办公地址 广东省珠海市高新区金鼎金峰西路 32 号二期三楼、四楼、五楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赖金梅 职务 董事会秘书 电话 0756-3631102 传真 0756-2293881 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广东省珠海市高新区金鼎金峰西路 32 号二期三楼、四楼、五楼(519085)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 31 日 挂牌时间 2015 年 9 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-广播电视设备制造-应用电视设备及其他广播电视设备制造 C3939 主要产品与服务项目 数字电视机顶盒及相关配套产品的研发、设计、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 梁星火 实际控制人及其一致行动人 梁星火 珠海佳讯创新科技股份有限公司 公告编号:2020-009 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914404005764379181 否 注册地址 广东省珠海市高新区金鼎金峰西路 32 号二期三楼、四楼、五楼 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡平、苏桦飚 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大夏 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据公司业务发展需要，为更好的推进2019年度审计工作，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，聘任具有证券、期货业务相关资质的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。珠海佳讯创新科技股份有限公司 公告编号:2020-009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 101,562,029.17 85,735,996.16 18.46%毛利率%19.33%19.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,700,342.94 1,606,096.6 68.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,158,966.02 119,734.56 1,703.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.87%4.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.49%0.32%-基本每股收益 0.14 0.08 75.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 67,844,541.52 66,897,607.56 1.42%负债总计 31,765,481.53 28,518,890.51 11.38%归属于挂牌公司股东的净资产 36,079,059.99 38,378,717.05-5.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.8 1.92-5.99%资产负债率%（母公司）46.82%42.63%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.75 2.12-利息保障倍数 5.99 17.17-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,095,710.24-724,905.24-602.95%应收账款周转率 11.04 8.59-存货周转率 1.81 1.61-珠海佳讯创新科技股份有限公司 公告编号:2020-009 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.42%-6.35%-营业收入增长率%18.46%-16.96%-净利润增长率%68.13%-68.97%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-931.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 924,983.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-287,138.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 636,914.02 所得税影响数 95,537.10 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 541,376.92 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 珠海佳讯创新科技股份有限公司 公告编号:2020-009 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 10,763,883.17 3,714,465.48 研发费用 7,049,417.69 信用减值损失 -180,931.37 资产减值损失 306,008.89 486,940.26 珠海佳讯创新科技股份有限公司 公告编号:2020-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于有线电视/卫星电视设备器材终端行业，以 ODM 为主，同时也具备强大的研发能力，是数字电视终端行业中名列前茅的开发商和生产商，拥有 51 项专利和 50 余人的研发团队，并获得高新技术企业称号，为世界各国提供安全、稳定、便利的产品和专业、人性化的售后服务。公司的主要经营模式为 ODM，并专注于通过自主研发的方式为潜在客户提供其所需的各类数字电视终端产品。公司销售人员一般会通过对目标市场进行调研的方式，详细分析目标消费群体、销售通道、产品独特性、功能特征、价格和潮流趋势等信息。公司研发人员则会从芯片厂家、芯片代理商处获得技术支持，将公司的技术开发紧密地与市场需求结合在一起，努力实现让公司的自己创新和技术开发服务于市场、适用于客户，开发出多功能化、人性化、个性化的数字电视终端产品，然后由客户下单后公司进行生产。最终产品完成后贴上对应海外客户的品牌销售给客户。收入来源是以产品销售为主。1.采购模式 公司主要以销定产，销售中心将销售计划下达 PMC 部门，由 PMC 部门根据排程计划和库存情况向采购部下达采购订单，采购部根据 PMC 部门的需求进行材料采购。公司的原材料主要是电子类产品，已经建立了畅通的采购通道，从源头上保证产品质量。为进一步确保供应链稳定，公司主要原材料均备选多家优质供应商。同时，公司还制定了严格、科学的原材料采购制度，形成了从原材料供应商的选择、采购价格确认到采购产品质量检验的完善采购体系。新供应商的评选，公司亦制定了从初步考察到现场调研的完善评估体系，确保材料质量。2.生产模式 公司产品主要以电子元器件组装为主，目前采用“安全库存+以销定产”的生产模式，生产下单以ERP 系统完成，生产和计划部门结合过往销售数据，备有安全库存，以便及时满足客户需求。3.销售模式 公司产品主要采用直销模式，按照产品类别划分销售人员和销售区域，由对应的销售人员直接与下游客户建立合作关系。销售人员对客户进行相关产品推荐的同时，还要了解对方的信誉，资金实力等信息，并通过产品后续服务跟踪客户获取最新的客户体验，持续改进和完善产品性能。公司开展“互联网+”模式，利用网络渠道以及多地区的商务平台，多渠道多角度推广公司品牌和产品，对客户进行立体式宣传，已获得更多订单。4.研发模式 公司根据市场前景，行业发展动向以及客户需求变化开展研发工作。技术级销售部门通过与客户交流需求及变化，通过参加各类展览了解发展动向；对前期市场调研情况及国家相关政策进行积极讨论，判断未来研发发展方向并立项，完成立项后，研发部确定研发计划，并在公司生产部门、销售部门以及管理层的共同决策下确定和执行研发项目。根据研发计划，研发部积极采用新技术、新材料进行新品开发，参与技术创新、技术引进、工艺改进的研究课题。当完成新品测试后，研发部和生产部进行工艺配套和小批量试产，试产成功后投入市场，根据市场反馈不断进行改进。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至披露期，商业模式不会有较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 珠海佳讯创新科技股份有限公司 公告编号:2020-009 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划(一)财务状况 报告期末，公司资产总额 6,784.45 万元，相较期初的 6,689.76 万元增长 1.42%；公司负债总额 3,176.55万元，相较期初的 2,851.89 万元增长 11.38%；净资产总额为 3,607.91 万元，相较期初的 3,837.87 万元下降 5.99%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 46.82%，相较期初的 42.63%相比有所上升。(二)经营成果 1、营业收入状况：报告期内，公司实现营业收入 10,156.20 万元，相较上年同期的 8,573.60 万元，同比增长 18.46%。2、净利润情况：报告期内，公司实现净利润 270.03 万元，相较上年同期的 160.61 万元，同比增长68.13%。同比增长的主要原因为报告期内，公司的营业收入增长，导致毛利与上年同期相比增长 284.60万元，同时，管理费用与上年同期相比增加 15.50 万元、销售费用与上年同期相比增加 67.39 万元、研发费用与上年同期相比增加 27.37 万元，财务费用与上年同期相比减少 41.67，其他收益与上年同期相比减少 79.26 万元，资产减值损失与上年同期相比减少 24.25 万元，营业外支出与上年同期相比增加 31.09万元等综合原因所致。(三)现金流量状况 经营活动产生的现金流量净额-509.57 万元，较上年同期减少 437.08 万元，下降 602.95%，主要原因为公司全年销售回笼资金 9,575.00 万元，与上年同期相比减少 182.24 万元；同时,公司产品主要销往海外，受国家免抵退政策影响，收到的税费返还 1,020.83 万元，与上年同期相比减少了 381.56 万元，收到其他与经营活动有关的现金 100.92 万元，与上年同期相比减少了 97.49 万元；另外，购买商品、接受劳务支付的现金 8,407.73 万元，相较上年同期减少 366.01 万元；同时由于人工成本增加，支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比增加了 187.79 万元，支付的各项税费与上年同期相比增加了 4.21 万元，支付其他与经营活动有关的现金与上年同期相比减少了 50.19 万元。综合影响下，公司经营活动产生的现金流量净额有所下降。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%珠海佳讯创新科技股份有限公司 公告编号:2020-009 14 货币资金 3,907,120.64 5.76%9,240,208.00 13.81%-57.72%应收票据 应收账款 9,134,351.93 13.46%8,114,740.67 12.13%12.56%存货 47,149,126.17 69.50%42,595,401.91 63.67%10.69%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 6,108,583.61 9.00 5,947,747.55 8.89%2.70%在建工程 短期借款 2,550,000.00 3.76%4,850,000.00 7.25%-47.42%长期借款 9,500,000.00 14.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金为390.71万元，较期初减少533.31万元，下降57.72%。主要原因为报告期内销售商品收到的现金较去年相比减少182万，收到的税费返还较去年相比减少382万，收到其他与经营活动有关的现金较去年相比减少97万，同时，购买商品支付的现金较去年相比减少366万，支付给职工以及为职工支付的现金较去年相比增加188万，另外，从银行取得的借款较去年相比增加630万，偿还银行借款较去年相比增加395万，分配利润或偿付利息支付的现金较去年相比增加544万，支付其他与筹资活动有关的现金较去年相比增加80万等综合原因所致。2、报告期末应收票据与应收账款净额为913.44万元，较期初增加101.96万元，增幅12.56%。主要原因为2019年增加了销售业务，对应应收货款有所上升。3、报告期末存货净额为4,714.91万元，较期初相比增加455.37万元,增幅10.69%。主要原因为2019年销售业务增长，同时为了满足客户缩短交期的需求备货所致。4、报告期末短期借款为255万元，较期初减少230万，下降47.42%。主要原因为2019年向银行借了短期借款（一年以内）300万元，同时还了一年以内的借款530万元所致。5、报告期末长期借款为950万元，较期初增加950万元。主要原因为向银行借了长期借款（3年）1000万元，同时还了50万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 101,562,029.17-85,735,996.16-18.46%营业成本 81,934,238.58 80.67%68954185.57 80.43%18.82%毛利率 19.33%-19.57%-销售费用 4,776,925.01 4.70 4,103,005.09 4.79%16.43%管理费用 4,888,124.2 4.81 4,733,131.01 5.52%3.27%研发费用 7,330,400.39 7.22%7,056,722.41 8.23%3.88%财务费用 3,205.34 0%419,944.1 0.49%-99.24%信用减值损失-50,042.79 0.05%180,931.37 127.66%资产减值损失-63,555.93 0.06%-486,940.26 0.57%-86.95%珠海佳讯创新科技股份有限公司 公告编号:2020-009 15 其他收益 924,983.88 0.91%1,717,534.2 2%-46.14%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-931.83 0%10,263.79 0.01%-109.08%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,970,441.16 2.92%1,531,602.89 1.79%93.94%营业外收入 23861.97 0.02%28,650.00 0.03%-16.71%营业外支出 311,000.00 0.31%57.62 0.00%539,643.14%净利润 2,700,342.94 2.66%1,606,096.6 1.87%68.13%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：报告期内财务费用为 0.32 万元，较上年同期下降 99.24%。主要原因为：报告期内受美元汇率影响，汇兑收益增加所致。2、信用减值损失：报告期内信用减值损失为 5 万元，较上年同期增长 127.66%。主要原因为：受会计政策变更影响，报告期内的“坏账损失”从以前年度的“资产减值损失”变更到“信用减值损失”所致。3、资产减值损失：报告期内资产减值损失为 6.36 万元，较上年同期下降 86.95%。主要原因为：受会计政策变更影响，报告期内的“坏账损失”从以前年度的“资产减值损失”变更到“信用减值损失”所致。4、其他收益：报告期内其他收益为 92.50 万元，较上年同期下降 46.14%。主要是由于报告期内收到的与日常活动相关的政府补助款减少所致。5、营业利润：报告期内营业利润 297.04 万元，较上年同期增长 93.94%。主要原因为报告期内营业收入增加，导致毛利与上年同期相比增加 284.60 万元，同时，税金及附加、管理费用、销售费用、研发费用等与日常经营相关的费用与上年同期相比增加 121.25 万元、财务费用与上年同期相比减少 41.67 万元、其他收益与上年同期相比减少 79.26 万元、信用减值损失及资产减值损失与上年同期相比减少 19.24 万元等综合原因所致。6、营业外支出：报告期内营业外支出为 31.10 万元，较上年同期增长539643.14%。主要是报告期内补偿员工家属老人赡养费及孩子抚养费。7、净利润：报告期内净利润为 270.03 万元，较上年同期增长 68.13%。主要原因为报告期内营业利润与上年同期相比增加 143.88 万元，营业外支出与上年同期相比增加 31.09 万元等综合原因所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 101,530,095.21 85,735,996.16 18.42%其他业务收入 31,933.96 0 100.00%主营业务成本 81,934,238.58 68,954,185.57 18.82%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 珠海佳讯创新科技股份有限公司 公告编号:2020-009 16 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%接收机 6,002,269.90 5.91%4,535,727.27 52.29%32.33%高频调谐器 54,480,192.19 83.64%53,286,308.96 62.15%2.24%寻星仪 14,010,942.73 13.80%10,493,373.92 12.24%33.52%高清连接器 27,036,690.39 26.62%17,420,586.00 20.32%55.20%合计 101,530,095.21 99.97%85,735,996.15 100.00%18.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%中东 59,676,274.1 58.76%58,113,215.5 67.78%2.69%南美 5,604,082.54 5.52%9,786,996.23 11.42%-42.74%欧洲 12,715,154.69 12.52%10,560,675.09 12.32%20.40%其他 18,552,868.96 18.27%1,864,579.21 2.17%895.02%内销 5,013,648.88 4.94%5,410,530.13 6.31%-7.34%合计 101,562,029.17 100.00%85,735,996.16 100.00%18.46%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内接收机的销售收入为600.23万元,较上年同期增长32.33%,主要原因由于2018年美元强势导致市场汇率波动严重，客户在当地市场的产品价格大幅上涨，很多客户对市场处于观望阶段，只是满足当时需求，未做库存储备，导致2019年硬性需求上涨。2、报告期内，寻星仪销售收入为1,401.09万元，较上年同期增长32.52%，主要原因由于2018年美元强势导致市场汇率波动严重，客户在当地市场的产品价格大幅上涨，很多客户对市场处于观望阶段，只是满足当时需求，未做库存储备，导致2019年硬性需求上涨。3、报告期内高清连接器销售收入为2,703.67万元,较上年同期增长55.20%,主要原因由于2018年美元强势导致市场汇率波动严重，客户在当地市场的产品价格大幅上涨，很多客户对市场处于观望阶段，只是满足当时需求，未做库存储备，导致2019年硬性需求上涨，另一方面，2019年度加大印度和巴基斯坦等市场开发所致。3、报告期内南美地区的销售收入560.41万元,较上年同期下降42.74%,主要原因是巴西市场的变动：巴西市场的订单主要集中在运营商上，2019年巴西运营商之间有重组，导致客户只是采购目前需求，未做库存储备，整体市场销售周期放缓、需求量下滑所致。4、报告期内其他地区的销售收入1,855.29万元,较上年同期增长895.02%,主要原因为2019年度加大印度和巴基斯坦以及非洲等市场开发所致。珠海佳讯创新科技股份有限公司 公告编号:2020-009 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 STAR GOLD(MOHAMMED ALI)7,787,032.17 7.67%否 2 Gesun technologies 5,212,843.95 5.13%否 3 ALI BADI ELECTRONICS L.L.C 4,436,898.90 4.37%否 4 KMTS ENGINEERING(P)LTD;(ASIA LU 4,291,505.31 4.23%否 5 Unicom International General Tradi 4,045,676.22 3.98%否 合计合计 25,773,956.55 25.38%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市深兴科技发展有限公司 9,982,943.44 12.88%否 2 中山科创君欣电子科技有限公司 6,100,793.42 7.87%否 3 宁波优博电子科技有限公司 4,637,854.67 5.98%否 4 宁波鑫昊电子有限公司 4,117,590.95 5.31%否 5 中山丰达金属制品有限公司 4,087,039.48 5.27%否 合计合计 28,926,221.96 37.31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,095,710.24-724905.24-602.95%投资活动产生的现金流量净额-1,382,558.45-829090.76-66.76%筹资活动产生的现金流量净额 360,317.91 4,253,114.95-91.53%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额-509.57 万元，较上年同期减少 437.08 万元，下降 602.95%，主要原因为公司全年销售回笼资金 9,575.00 万元，与上年同期相比减少 182.24 万元；同时,公司产品主要销往海外，受国家免抵退政策影响，收到的税费返还 1,020.83 万元，与上年同期相比减少了381.56 万元，收到其他与经营活动有关的现金 100.92 万元，与上年同期相比减少了 97.49 万元；另外，购买商品、接受劳务支付的现金 8,407.73 万元，相较上年同期减少 366.01 万元；同时由于人工成本增加，支付给职工以及为职工支付的现金与上年同期相比增加了 187.79 万元，支付的各项税费与上年同期相比增加了 4.21 万元，支付其他与经营活动有关的现金与上年同期相比减少了 50.19 万元。综合影响下，公司经营活动产生的现金流量净额有所下降。2、投资活动产生的现金流量净额-138.26 万元，较上年同期减少 55.35 万元，下降 66.76%。主要原因为新购置设备较 2018 年增加 52.77 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额36.03万元，较上年同期减少389.28万元，下降91.53%。主要原因为2019年向银行贷款1,300.00万元,较上年同期增加629.96万元,同时还银行贷款580万元，较上年珠海佳讯创新科技股份有限公司 公告编号:2020-009 18 同期增加394.96万元；另一方面，向股东分配利润和支付利息553.80万元，较上年同期增加544.15万元等综合原因所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司无控股子公司和参股公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。2、财务报表格式变更 财政部于 2019 年 4 月发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号），对一般企业财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。3、重要会计估计变更：本报告期内本公司不存在重要会计估计变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司商业模式及主营业务未发生变化，所处行业属于应用电视设备及其他广播电视设备制造业，不存在政策风险；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。珠海佳讯创新科技股份有限公司 公告编号:2020-009 19 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、国外市场占比较高的风险 公司 90%以上的产品销售集中在海外市场，随着国际市场竞争越来越激烈，许多国家和地区为了保护本国市场，推行新贸易保护政策和措施，贸易摩擦日益增多；同时发达国家利用技术上的先发优势，在安全标准、质量标准、环境标准等方面设置非关税壁垒，限制、打压包括中国在内的发展中国家消费类电子产业；另外汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性。一旦上述国家和地区的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化，汇率波动风险加大，以及我国出口政策产生重大变化或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，将会对公司出口业务造成影响。应对措施：公司在维护和开发新的市场区域的同时，也在大力布局国内市场，铺设国内销售渠道。2、技术更新换代的风险 作为电子产品，数字机顶盒具有技术含量高、产品更新换代快等特点。三网融合的实施对数字机顶盒产品的技术升级提出了更高的要求，三网融合实施后，数字机顶盒的功能应用将逐步由数字电视扩展至语音通讯、互联网接入等领域，甚至成为智能家居系统中的重要环节。产品开发所涉及的技术领域广泛，对企业单一领域的技术开发能力以及多个领域的技术融合能力提出了较高的要求。公司产品及服务都需要准确地把握市场变化格局及行业发展趋势，如果在技术开发方向的决策上发生失误或不能及时将新技术运用到产品开发升级，将面临技术与产品落后于市场发展的风险。应对措施：通过技术创新不断满足用户需求，提升用户体验；同时开展大量市场调研工作，确保研发方向切合市场发展需求；积极与与主流方案公司保持长期紧密合作关系；研发人员定期、不定期参与国际、国内行业展会及研讨会，把握并预测行业发展方向；研发人员激励机制。3、综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理架构，顶层设计有待完善，随着市场规模不断扩大以及其他业务的拓展，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。公司需不断提升创新管理机制，寻求适合公司发展的管理模式，建立较大规模企业所需的现代科学管理体系。应对措施：公司加大管理人员的培训投入，聘请外部的专业咨询机构在企业内部进行培训辅导，优化管理结构，提升流程的效率，未来，公司将进一步构建多个系统的资源整合，获得及时有效的分析数据，从而面对快速的市场变化。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。珠