833444_2019_华恒股份_2019年年度报告_2022-09-07.pdf

昆山华恒焊接股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-094 1 2019 年度报告 华恒股份 NEEQ:833444 昆山华恒焊接股份有限公司（KUNSHAN HUAHENG WELDING CO.,LTD）昆山华恒焊接股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-094 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 昆山华恒焊接股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-094 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华恒焊接、华恒股份 指 昆山华恒焊接股份有限公司 华恒管理 指 上海华恒企业管理有限公司，系本公司控股股东 宝盛投资 指 无锡宝盛投资咨询管理有限公司，系本公司前五大股东之一 三一能源 指 三一重能有限公司，系本公司前五大股东之一 南京博发 指 南京博发投资咨询有限公司，系本公司前五大股东之一 华恒工程 指 昆山华恒工程技术中心有限公司，系本公司全资子公司 上海华恒 指 上海华恒焊接技术有限公司，系本公司全资子公司 华恒租赁 指 昆山华恒租赁服务有限公司，系本公司全资子公司 徐州华恒 指 徐州华恒机器人系统有限公司，系本公司全资子公司 光腾智能 指 昆山光腾智能机械有限公司，系本公司全资子公司 华恒切割 指 昆山华恒切割系统有限公司，系本公司全资子公司 四川华恒 指 四川华恒自动化设备有限公司，系长沙华恒全资子公司 苏州利双 指 苏州利双机电有限公司，系本公司全资子公司 长沙华恒 指 长沙华恒机器人系统有限公司，系本公司全资子公司 华恒机器人 指 昆山华恒机器人有限公司，系本公司全资子公司 埃森电子 指 昆山埃森电子商务有限公司，系本公司全资子公司 印度华恒 指 HUAHENG AUTOMATION PRIVATE LIMITED，系本公司全资子公司 马来西亚华恒 指 HH AUTOMATION SDN BHD，系本公司全资子公司 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 公司章程 指 昆山华恒焊接股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法“三会”指 股东大会、董事会、监事会 本年度、报告期 指 2019 年度、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 昆山华恒焊接股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-094 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐绪炯、主管会计工作负责人邓清刚及会计机构负责人（会计主管人员）傅寅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 外部宏观经济和下游行业持续下滑的风险 公司产品主要应用于工程机械、石油化工、轨道交通、矿山机械、船舶制造、航空航天及军工等高端装备制造领域。作为下游行业的固定资产投入，公司产品的市场需求与我国固定资产投资增速以及下游行业产业升级的迫切程度密切相关，而前述因素受我国宏观经济的周期性变动影响较大。近年来，我国宏观经济持续低迷，经济增长面临较大下行压力，我国固定资产投资增速也逐步降低。公司及下游所属装备制造业与宏观经济周期性走势密切相关，当宏观经济处于下降周期时，受制于自身盈利的减少，下游行业投资意愿下降，影响其对公司产品的需求，公司业绩存在下滑的风险。新增固定资产折旧以及研发投入导致业绩下滑的风险 作为装备制造企业，公司自身对固定资产的投资较大，公司固定资产折旧持续增加。此外，公司注重产品的技术研发与创新，每年均有较大的研发投入。如果公司未来新增收入不足以弥补新增折旧和研发等费用，公司将面临经营业绩下滑的风险。技术开发及技术成果转化风险 现代化工业生产对机器人自动化装备的技术水平、稳定性及应用能力要求不断提高，尤其是工业机器人自动化装备技术升级速度加快，产品更新周期缩短，对自动化装备的研发、应用速度和周期提出了更高要求。虽然目前公司 200 多项专利技术部分已经产业化，但如果公司在产品研发和应用周期方面新的技昆山华恒焊接股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-094 5 术突破和研发力量不足，未来研发滞后于市场需求，或实验室技术在转化为应用产品时达不到预期，将对公司可持续发展产生不利影响。市场拓展风险 面对国内外市场的激烈竞争，企业劳动力成本、环境保护、加工工艺技术质量以及生产效率要求的不断提高，中国制造业技术升级改造是行业发展的必然趋势。在面临机器人自动化市场竞争，以及受各领域产业升级进程的限制情况下，公司如果不能抓住市场机遇，满足各行业机器人自动化升级的不同需求，将对公司的未来市场拓展产生一定影响。技术泄密及人才流失的风险 机器人自动化装备制造是集加工工艺、自动控制、精密机械设计制造于一体的综合技术领域，技术壁垒较高。技术先行是公司的竞争战略，对公司生存与发展具有决定性作用，公司的技术进步依赖一支高素质的研发团队。虽然为了防止技术泄密并稳定技术团队，公司建立和完善了严格的技术保密措施，与核心技术人员签署了保密协议、竞业限制协议，并采取了一系列激励措施，主要核心技术人员均持有公司的股份，上述措施对稳定核心技术团队发挥了重要作用。但随着企业间人才竞争的日趋激烈，公司存在核心技术人员流失和技术泄密风险，将对公司的经营以及保持持续的创新能力产生一定影响。异地管理风险 为落实公司战略目标、提升整体竞争力，公司在生产、销售和服务上进行全国性的布局。目前，公司在上海、昆山、徐州、长沙、成都设立了子公司，在马来西亚、印度设有海外公司。生产、销售逐步多元化。公司的组织架构和管理体系日益复杂，这对公司的管理水平提出更高的要求。在新的公司架构下，如果公司不能适应新形势变化对公司管理进行革新，可能出现因管理不能适应规模迅速扩张而引致的风险。应收账款和存货余额较大的风险 报告期内，公司期末应收账款账面价值 16,429.27 万元，如果客户本身经营状况出现恶化，将对公司应收账款的安全产生影响并对公司财务状况产生不利影响，从而引致经营风险。报告期内，公司存货账面价值金额较大，形成了较大的资金占用。如果公司不能加强存货管理，加快存货周转，将存在存货周转率下降引致的经营风险。税收优惠政策及政府补助变化的风险 报告期内，公司享受的税收优惠及政府补助占公司利润总额的比例较大。税收优惠政策到期后，若公司无法享受到新的优惠政策，或公司无法持续取得政府补助，会对公司经营业绩产生一定影响。新设海外子公司的管理风险 目前，公司已在马来西亚设立独资的马来西亚华恒公司，在印度设立独资的印度华恒公司，公司生产、销售全面进入国际化，这对公司的涉外管理提出了更高的要求，公司急需一批国际化的管理、技术人才及跨国管理经验，如果公司在人才、管理等方面不能适应国外环境，可能出现因管理适应国外环境而引致的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 昆山华恒焊接股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-094 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 昆山华恒焊接股份有限公司 英文名称及缩写 KUNSHAN HUAHENG WELDING CO.,LTD 证券简称 华恒股份 证券代码 833444 法定代表人 徐绪炯 办公地址 昆山市开发区华恒路 100 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘玮 职务 董事会秘书 电话 0512-87880671 传真 0512-87880690 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 昆山市博士路 1588 号邮编：215300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 5 月 23 日 挂牌时间 2015 年 8 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造 主要产品与服务项目 工业机器人自动化装备的研发、生产和销售。作为在焊接工艺技术、工业机器人、自动化、智能化装备领域提供一体化解决方案的现代服务型制造企业，公司产品主要包括焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备、全位置管焊设备、切割自动化设备、物流仓储自动化设备和行星摆线减速器等，广泛应用于工程机械、石油化工、轨道交通、矿山机械、船舶制造、航空航天、军工、海洋工程、核电、医药等高端装备制造领域和其他国民经济重要行业。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）259,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 昆山华恒焊接股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-094 7 控股股东 上海华恒企业管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 徐绪炯 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132050060828139XX 否 注册地址 昆山市开发区华恒路 100 号 否 注册资本 259,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 鲍光荣、姚捷 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 昆山华恒焊接股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-094 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 576,943,862.35 481,232,621.08 19.89%毛利率%34.98%35.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,776,562.15 8,362,699.85 184.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,811,012.80-4,426,428.57 231.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.16%1.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.26%-0.96%-基本每股收益 0.09 0.03 200.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 967,545,108.09 906,257,257.87 6.76%负债总计 503,648,898.03 445,820,339.46 12.97%归属于挂牌公司股东的净资产 463,896,210.06 457,327,080.53 1.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.79 1.76 1.44%资产负债率%（母公司）35.44%35.54%-资产负债率%（合并）52.05%49.20%-流动比率 1.52 1.62-利息保障倍数 7.01 1.98-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 63,292,957.33 54,125,921.88 16.94%应收账款周转率 3.63 3.54-存货周转率 1.11 1.03-昆山华恒焊接股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-094 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.76%-0.39%-营业收入增长率%19.89%-8.50%-净利润增长率%173.33%-45.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 259,200,000 259,200,000-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-647,249.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,829,166.24 委托他人投资或管理资产的损益 430,995.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；-12,874.17 单项进行减值测试的应收账款减值准备转回 8,848.80 除上述各项之外的其他营业外收支净额 614,207.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 20,223,094.29 所得税影响数 2,257,544.94 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 17,965,549.35 昆山华恒焊接股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-094 10 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 昆山华恒焊接股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-094 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于“制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造”，具体可细分为焊接/切割自动化装备制造业、物流自动化装备制造业和机器人关键核心基础零部件装备制造业。公司是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家级企业博士后工作站和国家级焊接机器人培训中心，拥有中国-乌克兰焊接工艺技术国际联合实验室、江苏省焊接自动化装备重点实验室等重点研发机构，拥有具有国际先进水平的实验、加工、检测设备，承担了多项国家级、省级科研项目。公司是国家级知识产权优势示范企业，拥有中国授权专利 200 余项，其中发明专利 116 项；拥有中国软件著作权 165 项；拥有中国注册商标 49 项，印度注册商标 2 项，马来西亚注册商标 2 项。公司作为在工业机器人、焊接工艺技术、自动化和智能化装备领域提供一体化解决方案的现代服务型制造企业，是国内少数对机器人自动化装备核心模块具有完整自主研发和生产能力的企业。产品主要包括焊接机器人成套设备、焊接自动化专用设备、全位置管焊设备、切割自动化设备、物流仓储自动化设备、行星摆线（RV）减速器等，广泛应用于工程机械、石油化工、轨道交通、矿山、船舶制造、航空航天、军工、海洋工程、核电、医药等高端装备制造领域和其他国民经济重要行业。公司采用直销、经销商、租赁服务、海外、网络等组合销售模式，公司在昆山、上海、徐州、长沙、成都设有公司，在全国各地设有多个办事处，直接面对客户开展销售与服务；公司在国内拥有 70 多个和企业多年合作的经销商，对公司产品进行代理销售与服务；公司设有设备租赁公司，为客户提供优质的设备租赁服务；公司在马来西亚、印度和美国设有子公司，在美国、欧洲、巴西、东南亚等地拥有代理商。报告期内，公司的商业模式较上期未发生较大的变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 昆山华恒焊接股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-094 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 受外部宏观经济和下游行业周期性波动的影响，市场总体需求上升，为了应对上述市场变化，公司加快了产品结构优化和市场开拓的力度，国内外市场均取得了较好的进展。报告期内公司订单整体同比上升。一、国内外市场稳步发展一、国内外市场稳步发展 1、工业机器人及焊接、工业机器人及焊接/切割自动化装备业务稳步增长切割自动化装备业务稳步增长 受中国经济平稳发展、国家推进机器人及智能制造产业发展等利好因素影响，公司下游能源、石油化工、工程机械等行业固定资产投资稳步回升。报告期内，公司传统的工业机器人及焊接/切割自动化装备新增订单稳步增长。2、智能物流装备市场广阔、开拓仍需加强、智能物流装备市场广阔、开拓仍需加强 受智能物流装备项目工艺技术较复杂、投资额较大，从立项到销售合同的签订周期较长等因素的影响，报告期内，智能物流装备新增订单同比下降。公司已加强了市场开发力度，在线束、弹簧、电池、塑胶件、轮胎等汽车配件行业，笔记本电脑、手机、PCB 基板等 3C 行业，在酱油、食盐、有机食品养殖等食品行业，在铸造、焊接等传统行业，订单都取得了一些进展，市场广阔，开拓仍需要继续加强。3、新型减速机产品已开始产业化生产、新型减速机产品已开始产业化生产 公司 QXB 系列摆线针轮行星减速器产品的精度、可靠性、稳定性经过长期使用测试，已具备替代进口同类产品的实力，开始逐步被国内外多家机器人和自动化装备公司的采购使用。报告期内，公司对弹性补偿技术（ECT）核心专利减速器产品进行了工艺、制造技术的完善和升级，已开始批量化生产和市场应用。二、重点研发项目进展二、重点研发项目进展 1、大口径端面数控坡口机、大口径端面数控坡口机 针对船舶、海洋工程、等行业的市场，大口径薄壁管坡口加工的特殊要求，企业自主研发的“大口径端面数控坡口机”，攻克了薄壁管道快速内撑园，液压反馈自定心夹紧、圆度校园检查、双刀同时切削、切削工艺专家系统等关键技术。经上海市质量监督检验技术研究院检验，符合相关标准要求。经用户使用，反应良好。经江苏省经信委组织的新产品、新技术鉴定，该产品的大口径薄壁管加工技术处于国内领先、国际先进水平。2、机器人智能、机器人智能 TIG 管板自动焊接系统管板自动焊接系统 针对能源、石化等行业的市场需求，企业自主研发的“机器人智能 TIG 管板自动焊接系统”，攻克了基于视觉、激光、电弧、接触传感的高效、高精度的管板定位技术，系统带有焊接工艺数据库，具有焊接工艺参数在线监测、故障自动诊断功能，实现了高效高质量的智能化管板焊接。经上海市质量监督检验技术研究院检验，符合相关标准要求。经用户使用，反应良好。3、150KG 六关节型通六关节型通用机器人用机器人 昆山华恒焊接股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-094 13 企业承担的省重点质量技术攻关项目“150kg 六关节型通用机器人”，攻克了机器人本体结构优化、液气平衡配重系统、力矩前馈控制、具有弹性补偿功能的减速器等关键技术。经上海市质量监督检验技术研究院检验，符合相关标准要求。经用户使用，反应良好。4、专用精密减速器、专用精密减速器 针对 AGV、搬运机器人、物流机器人等现代智能物流装备市场的需求，公司专门开发了物流装备专用精密减速器。该系列减速器，将有助于物流装备设备整体性能水平的提升，极具性价比。目前，公司的各类减速器产品除了传统的工业机器人应用外，在智能物流、AGV、协作机器人、自动焊割装备均有成功应用。5、叶轮自动化焊接生产线、叶轮自动化焊接生产线 针对于风机行业的市场需求，公司自主研发了“叶轮自动化焊接生产线”，叶片、轮盖、轮盘等风机零部件，通过智能机器人系统自动完成：“抓取”-“组对”-“焊接”-“下料”等加工工序，最后由板链传输完成“成品”输送。整个生产过程全部实现自动化，目前该项产品技术已在国内风机行业的多家企业使用，反应良好。6、超窄间距焊枪、数控管板、电源等多项新产品研发成功、超窄间距焊枪、数控管板、电源等多项新产品研发成功 超窄间距焊枪，在 TOA40 焊枪的基础上，又开发了 TOA30，解决了客户更小间距的焊接需求，替代了日本的设备，现场使用反馈良好；窄间距夹钳式密封焊枪，国内同行最小的密封焊枪，替代了客户原来的进口设备，为客户后续的设备更换及公司产品系列的拓展具有深入的意义。数控/机器人管板的不断改进，版本升级，以满足不断提出的市场需求，工艺方面的突破获得了客户的认可。7、基于、基于 5G 的智能的智能 AGV 运行新模式运行新模式 面对大型仓储物流系统，数十台、数百台 AGV 同时工作的密集仓库，传统的 AGV 通讯方式“每秒”（非实时）发送实计位置给调度系统，调度系统根据收到的每台 AGV 的位置信息进行路径规划，然后向 AGV 发送需要到达的位置。当遇到多台 AGV 路径交叉时，就会对后占用交叉位置的 AGV 发送等待指令，当前一台 AGV 通过交叉位置后，才会给后占用交叉位置的 AGV 发送继续运行指令，调度效率较低。正研究一种基于 5G 通讯的仓储物流“多 AGV 实时调度运行”新模式，应用在数十台、数百台 AGV 同时工作的密集仓库，可以大幅提高了 AGV 运行工作效率，提升仓库的密集度减少占地面积，减低运营成本，提高运转效率，满足相关产业技术发展需求。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 48,938,644.68 5.06%79,258,018.26 8.75%-38.25%应收票据 2,989,640.39 0.31%16,636,881.22 1.84%-82.03%昆山华恒焊接股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-094 14 应收账款 164,292,660.63 16.98%80,056,024.45 8.83%105.22%存货 344,087,782.68 35.56%313,529,359.68 34.60%9.75%投资性房地产 43,500,210.66 4.50%45,867,849.86 5.06%-5.16%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 234,766,361.54 24.26%233,497,315.16 25.77%0.54%在建工程 664,441.78 0.07%16,362,165.62 1.81%-95.94%短期借款 80,881,029.63 8.36%131,000,000.00 14.46%-38.26%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付票据 9,699,999.72 1.00%0.00 0.00%100.00%应付账款 70,756,864.12 7.31%61,042,947.80 6.74%15.91%预收款项 204,000,552.22 21.08%107,169,434.89 11.83%90.35%应付职工薪酬 21,346,631.62 2.21%16,036,478.50 1.77%33.11%长期应付款 24,081,583.65 2.49%27,038,139.77 2.98%-10.93%递延收益 77,659,086.53 8.03%86,858,945.42 9.58%-10.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2019 年末余额较 2018 年末减少 3,031.94 万元，主要系合理安排资金偿还银行借款支出所导致；2、应收票据 2019 年末余额较 2018 年末 1,364.72 万元，主要系银行承兑汇票减少；3、应收账款 2019 年末余额较 2018 年末增加 8,423.66 万元，主要系本年营业收入大幅增长，较去年同期增加 9,571.12 万元；4、在建工程 2019 年末余额较 2018 年末减少 1,569.78 万元，主要系长沙华恒厂房完工转固形成；5、短期借款 2019 年末余额较 2018 年末减少 5,011.90 万元，主要系资金充裕，合理安排资金偿还银行借款所导致；6、应付票据 2019 年末余额较 2018 年末增加 970 万元，主要通过银行开具银行承兑汇票增加所致；7、预收账款 2019 年末余额较 2018 年末增加 9,683.11 万元，主要系合同订单增加预收客户货款增加所致；8、应付职工薪酬 2019 年末余额较 2018 年末增加 531 万元，主要系计提年终奖增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 576,943,862.35-481,232,621.08-19.89%营业成本 375,124,128.03 65.02%312,468,836.28 64.93%20.05%毛利率 34.98%-35.07%-销售费用 60,730,292.08 10.53%66,249,046.01 13.77%-8.33%管理费用 41,918,368.92 7.27%39,973,307.20 8.31%4.87%研发费用 58,104,761.86 10.07%62,537,605.53 13.00%-7.09%财务费用 3,944,959.96 0.68%5,045,640.09 1.05%-21.81%昆山华恒焊接股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-094 15 信用减值损失-7,292,527.98-1.26%0.00 0.00%-资产减值损失-15,868,325.86-2.75%-1,236,704.69-0.26%-1,183.11%其他收益 17,521,719.75 3.04%14,618,600.75 3.04%19.86%投资收益 430,995.29 0.07%169,616.36 0.04%154.10%公允价值变动收益-12,874.17 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 74,931.00 0.01%70,184.97 0.01%6.76%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 23,287,030.96 4.04%1,103,710.10 0.23%2,009.89%营业外收入 5,539,666.29 0.96%5,537,419.46 1.15%0.04%营业外支出 1,179,383.03 0.20%553,276.28 0.11%113.16%净利润 23,598,687.86 4.09%8,633,657.23 1.79%173.33%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、资产减值损失 2019 年末余额较 2018 年末增加 1,463.16 万元，主要系计提存货跌价准备所导致；2、投资收益 2019 年末余额较 2018 年末增加 26.14 万元，主要理财产品收益增加所导致；3、营业利润 2019 年末余额较 2018 年末增加 2,218.33 万元，主要系营业收入增加 9,571.12，销售毛利增加 3,305.59 万元；4、营业外支出 2019 年末余额较 2018 年末增加 62.61 万元，主要系固定资产报废损失增加所致；5、净利润 2019 年末余额较 2018 年末增加 1496.50 万元，主要系营业利润增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 554,866,846.33 445,089,837.07 24.66%其他业务收入 22,077,016.02 36,142,784.01-38.92%主营业务成本 369,937,585.44 295,619,195.57 25.14%其他业务成本 5,186,542.59 16,849,640.71-69.22%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%自动化焊接生产线 146,959,355.97 25.47%139,338,568.93 28.95%5.47%智能物流仓储系统 60,704,992.49 10.52%47,079,182.37 9.78%28.94%自 动 化 焊 接（切割）装备 302,099,643.79 52.36%173,246,951.20 36.00%74.38%昆山华恒焊接股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-094 16 其他 45,102,854.08 7.82%85,425,134.57 17.75%-47.20%合计 554,866,846.33 96.17%445,089,837.07 92.49%24.66%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受市场需求影响，本年国内自动化产线及装备销量提升，从而营业收入有了较大增长。其他产品收入较去年下降较快，主要系主营产品销售订单增加，为保障主营产品生产，对外加工业务本年有所减少，故加工费收入较去年降幅较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭叉集团股份有限公司 35,569,641.24 6.41%否 2 安徽瑞祥工业有限公司 18,777,777.82 3.38%否 3 上海三菱电梯有限公司 17,358,579.31 3.13%否 4 中集车辆（集团）股份有限公司 16,028,426.78 2.89%否 5 广西柳工集团有限公司 15,210,677.56 2.74%否 合计合计 102,945,102.71 18.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海发那科机器人有限公司 49,343,225.71 13.74%否 2 海别得（上海）商贸有限公司 16,270,412.80 4.53%否 3 库卡机器人（上海)有限公司 12,947,972.26 3.61%否 4 伊达新技术电源（昆山）有限公司 12,469,054.28 3.47%否 5 苏州柯瑞德物流科技有限公司 8,835,861.06 2.46%否 合计合计 99,866,526.11 27.81%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 63,292,957.33 54,125,921.88 16.94%投资活动产生的现金流量净额-17,258,970.34-27,680,108.1 37.65%筹资活动产生的现金流量净额-78,969,011.05-2,250,941.08-3,408.27%昆山华恒焊接股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-094 17 现金流量分析现金流量分析：主要因营业收入较去年有大幅增长，资金及时回笼，故本年度较去年经营活动现金流量净额有所增加；因利用自有资金偿还银行短期贷款以及购买理财产品，从而使筹资活动产生的现金流量净额较去年大幅减少，投资活动产生的现金流量净额较去年有所增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例%取得方式 直接 间接 设立 徐州华恒 江苏省徐州市 江苏省徐州市 制造业 100.00-设立 长沙华恒 湖南省浏阳市 湖南省浏阳市 制造业 100.00-设立 上海华恒 上海市 上海市 商品销售 100.00-设立 四川华恒 四川省成都市 四川省成都市 商品销售-100.00 设立 华恒切割 江苏省昆山市 江苏省昆山市 制造业 100.00-设立 华恒租赁 江苏省昆山市 江苏省昆山市 服务业 100.00-设立 苏州利双 江苏省昆山市 江苏省昆山市 制造业 100.00-企业合并 华恒工程 江苏省昆山市 江苏省昆山市 软件开发 100.00-设立 华恒机器人 江苏省昆山市 江苏省昆山市 服务业 100.00-设立 光腾智能 江苏省昆山市 江苏省昆山市 制造业 100.00-设立 埃森电子 江苏省昆山市 江苏省昆山市 服务业 100.00-设立 印度华恒 印度 印度 制造业 100.00-设立 马来西亚华恒 马来西亚 马来西亚 商品销售 100.00-设立 续上表 子公司名称 本期末总资产（元）本期末净资产（元）本期营业收入（元）本期净利润（元）徐州华恒 294,432,675.88 95,893,471.54 240,173,793.17 20,854,496.58 长沙华恒 179,894,550.36 45,419,310.12 101,975,078.25 178,135.70 本期末未处置减少子公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (1)前期差错更正前期差错更正 1因公司销售的焊接机器人工作站、智能仓储物流系统等系统化产品，需要经过生昆山华恒焊接股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2022-094 18 产、工厂验收、现场安装调试、客户试车、最终验收流程，公司在以前年度存在对已安装完工并交付客户试生产的项目确认收入，出于对收入确认谨慎性原则，现更正为将产品运送至合同约定交货地点并实施安装，由客户验收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。2因公司在向客户销售各类与自动化装备相关的单一产品的同时，又向客户销售焊接机器人工作站、智能仓储物流系统等，公司以前年度应收账款的核算中客户进行统一核算，现更正分为销售单一产品及各类系统单独进行应收账款的核算。3公司以前年