832763_2019_中天科盛_2019年年度报告_2020-04-20.pdf

1 公告编号：2020-004 2019 中天科盛 NEEQ：832763 中天科盛（上海）企业发展股份有限公司 Zhongtian Kosen Corporation Limited 二零一九年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月公司获得上海市人力资源和社会保障局、上海市总工会等部门联合颁发的“上海市和谐劳动关系达标企业”称号，公司将一如既往优化企业和员工的劳动关系，与员工一起走可持续发展之路。2019 年 5 月 24 日，股转系统正式下发创新层挂牌公司名单，公司维持挂牌公司创新层企业。2019 年 5 月，公司被埃克森美孚化工授予 2018 年度亚太区“高性能聚乙烯-优质合作伙伴”称号。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中天科盛 指 中天科盛（上海）企业发展股份有限公司 子公司、全资子公司 指 中天科盛（上海）实业有限公司 参股公司 指 上海金山星星塑料有限公司 融恒投资 指 上海融恒投资管理合伙企业（有限合伙）高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 中天科盛（上海）企业发展股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 中兴财光华、会所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）锦天城、律所 指 上海市锦天城律师事务所 元，万元 指 人民币元，万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈盛、主管会计工作负责人高冬良及会计机构负责人（会计主管人员）朱雅颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、税收政策风险 2017 年 11 月 23 日公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的高新 技 术 企 业 证 书 ，认 定 有 效 期 3 年，证 书 编 号 为GR201731001450,享受高新技术企业15%企业所得税税率的优惠政策。若有效期过后复审不通过或国家调整相关税收优惠政策的话，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。2、市场需求风险 公司业务涉及橡胶和塑料制品业以及化学原料和化学制品制造业，主要产品为合成树脂产品和化学品。公司客户多处于化工行业和石化行业，而国际石油价格涨跌因素是影响这两大行业产能及对公司产品需求的主要因素。油价若持续在高位，为了控制生产成本，各大企业装置开工率或许会降低，以减产止损的方式应对油价高成本，这将对公司产品需求产生一定的影响。3、主要客户相对集中的风险 公司 2019 和 2018 年度，对前五大客户的销售额占销售收入总额的比例分别为 50.55%和 45.46%。占比略有增加，前五大客户的销售额占公司总体销售收入的比重仍然较大，故主要客户相对集中的风险还是存在的，报告期内销售基本保持稳定。4、汇率波动的风险 报告期内公司产品国外销售比重相对减少，2019 和 2018 年度国外销收入占营业收入比重分别为 9.28%和 11.33%，汇兑损失分6 别为 5.09 万元和-0.26 万元。随着人民币汇率的市场化，汇率波动将加大，公司将面临因人民币汇率波动而带来的风险。5、公司治理的风险 股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等治理制度，经过多年的运行和管理，公司管理层规范运作的意识有所提高，制度执行力得到了加强。但考虑到公司股权相对集中，公司控股股东、实际控制人直接和间接共计持有公司 59.50%的股份，在作出决策时有绝对的影响力，在公司内控制度执行时可能会存在不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中天科盛（上海）企业发展股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongtian Kosen Corporation Limited 证券简称 中天科盛 证券代码 832763 法定代表人 陈盛 办公地址 上海市金山区金山卫镇板桥西路 2299 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高磊 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 021-57265408 传真 021-57265402 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市金山区金山卫镇板桥西路 2299 号,201512。公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 8 月 22 日 挂牌时间 2015 年 7 月 10 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）公司属于 C 制造业-29橡胶和塑料制品业-292 塑料制品业-2921 塑料薄膜制造。主要产品与服务项目 合成树脂、精细化工产品的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）55,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈盛 实际控制人及其一致行动人 陈盛 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9131000075382010XU 否 注册地址 上海市金山区金山卫镇新卫公路 789 号 否 注册资本 55,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴小辉、解安锋 会计师事务所办公地址 武宁路 423 号 1 号楼 8 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票自 2019 年 3 月 22 日起由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 133,467,331.12 133,693,592.99-0.17%毛利率%18.08%14.72%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,150,145.99 5,191,023.51 18.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,337,638.76-1,189,730.57 632.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.67%4.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.81%-0.94%-基本每股收益 0.11 0.09 22.22%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 158,360,935.67 175,603,603.75-9.82%负债总计 23,609,452.29 46,914,751.78-49.68%归属于挂牌公司股东的净资产 134,751,483.38 128,688,851.97 4.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.45 2.34 4.70%资产负债率%（母公司）22.57%25.83%-资产负债率%（合并）14.91%26.72%-流动比率 2.29 1.41-利息保障倍数 9.14 4.43-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,866,984.30 30,306,940.70 应收账款周转率 5.66 5.76-存货周转率 9.11 8.89-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.82%-5.31%-营业收入增长率%-0.17%-6.30%-净利润增长率%18.48%112.04%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,000,000 55,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-计入当期损益的政府补助 21,000.00 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -委托他人投资或者管理资产的损益 15,246.62 对外委托贷款取得的损益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-269,003.42 非经常性损益合计非经常性损益合计-232,756.80 所得税影响数-45,264.03 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-187,492.77 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 19,249,034.00-11 应收账款-17,113,290.58 应收款项融资-2,135,743.42 应付票据及应付账款 15,004,862.07-应付账款-15,004,862.07 可供出售金融资产 10,000,000.00-其他权益工具投资-10,000,000.00 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司行业分类结果，公司属于 C 制造业-29 橡胶和塑料制品业-292 塑料制品业-2921 塑料薄膜制造。公司主要致力于合成树脂、精细化工等产品的研发、生产和销售，并提供优质的销售服务。公司合成树脂业务主要服务于石油化工行业、日用化工品行业、粘胶剂行业、建材行业等；精细化工产品主要服务于医药行业、高能燃料、高校科研等。公司拥有自主知识产权，生产工艺成熟，技术团队稳定，研发实力较强等优势。公司以市场需求为出发点，以客户要求为关注点，与时俱进，使公司产品具有良好的市场竞争优势和行业口碑，报告期内公司已经与上海赛科石油化工责任有限公司、中石油抚顺石化公司、英力士苯领高分子材料（宁波）有限公司及佛山有限公司、科思创聚合物（中国）有限公司、帝人聚碳酸酯有限公司、美国欧文斯科宁公司、阿布咋比博禄公司等签订了年度供货合同、框架协议、季度订单等。公司注重产品质量，规范内部治理，稳定既有客户，开拓新客户新市场，使公司业务持续运作，公司目前的商业模式为：1、采购模式：公司主要原辅材料的采购，80%是从生产厂家处直接购入，20%是从贸易商或代理商处采购，以弥补特殊情况下生产厂家的供应不足，并根据业务情况设立了合理的最低库存量。凭借多年合作，建立了稳定的供应链，每个规格的原料确定了两家或两家以上供应商作为公司合格供应商，也符合公司 QHSE 管理体系的要求。上述采购模式降低了原料成本，而且供应商稳定，保证公司产品生产所需，不会产生脱节现象，提高了产品市场竞争能力。同时公司根据生产计划，设立了最低库存量，按需采购，避免了不必要的库存积压而占用流动资金。2、生产模式：生产部根据签订的客户采购订单或合同，以及产品的库存情况合理安排生产计划，并开具生产任务单。车间根据生产任务单并结合产品的工艺要求，填写领料单并从仓库领用原辅材料。产品经过各道工序的加工最终做出成品。在生产过程中，公司执行 ISO9001：2015 质量管理体系、ISO14001：2015 环境管理体系以及 ISO45001:2018 职业健康和安全管理体系，注重产品质量，严格实行自检、巡检和终检，确保合格的产品提供给客户使用。同时做好各项环境保护措施，努力改善员工的作业环境，提高安全防护意识，持续改进并不断提升公司生产和管理水平。3、销售模式：公司拥有一个稳定的销售团队，拥有多年的销售经验，给予客户优质的售前和售后服务。在巩固好老客户的前提下，努力开拓市场和开发新客户。凭借公司产品在行业中的良好口碑，客户也会帮助我们推荐有相同产品需求的新客户，帮助我们开发新的市场。所以我们的理念是与客户共同成长，你中有我，我中有你，实现共赢。公司销售人员负责接单及与客户交流产品信息，并由销售人员负责报价及确认价格。公司在获得客户的采购订单或合同后，质检部会确认公司的生产能力是否能够达到客户提出的产品质量要求，而生产部会结合公司实际生产任务情况来确认是否能达到客户提出的交货期要求。如果合同各项条款公司能够履行的话，行政部负责执行订单或合同的签署工作，公司与客户均在订单或合同上签字盖章后，合同方能执行。采购订单或合同签订后，公司根据合同要求组织生产，生产完成后销售人员会按照合同的相关条款进行收款和发货，客户签收货物后，销售人员为客户提供质量跟踪、信息反馈、问题解决等优质的售后服务。4、盈利模式：公司通过与客户签订合同，严格执行合同条款，根据原料市场价格波动，定期进行报价核算及生产成本核算，保质保量为客户提供产品及优质的服务，从而获取收入、利润及现金流。13 报告期内公司的商业模式较上年同期无重大变化，没有对公司经营情况产生影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 经历了 2017 年世界经济整体复苏和 2018 年经济增长态势分化,2019 年以来,世界经济增长呈现总体放缓态势。美欧日经济增长动力不足,新兴经济体增长势头有所回落,主要国际组织均下调了 2019 年经济增长预期,但全球货币政策环境宽松推动金融市场行情一路上扬。总体看,主要经济体后续增长动能不足,地缘政治不确定性加大,美国单边贸易保护主义已经对全球产业链的有效布局造成严重干扰,世界经济增长面临更加不确定的外部环境。报告期内公司总体经营也受到了国际市场大环境的影响，业务开展在困难情况下努力推进，不断开拓新的客户，将不利因素降到最低，使公司获利。截止报告期末，公司实现营业收入 13,346.73 万元，较上年同期 13,369.36 万元减少 22.63 万元，减少了0.17%，与上年同期基本持平。公司总资产为15,836.09万元，较上年末17,560.36万元减少9.82%；归属于挂牌公司股东的所有者权益为 615.01 万元，较上年末 519.10 万元增长 18.48%；公司经营活动产生的现金流量净额为 186.70 万元较上年同期 3,030.69 万元减少了 2,843.99 万元，较上年同期减少93.84%，公司经营活动产生的现金流量净额减幅较大，主要是因为上期收到产业调整款等 1,943.80 万元，使得本期收到的现金大幅度下降。目前公司总体财务状况良好。公司本着努力进取的思想，克服不利因素，做好既有业务，并积极开拓新市场，努力寻找新的销售和利润增长点，使公司经营持续稳定发展。(二二)行业情况行业情况 公司业务涉及到塑料制品行业和精细化工行业，相关行业情况如下：一、塑料制品行业状况一、塑料制品行业状况:当前，我国塑料制品业正处于高速增长区向产业成熟过渡并迈向产业高端的关键时期，已由高速增长转为中速平稳增长，塑料制品业迎来了新的发展机遇和经济形势。1、市场空间大，行业仍将持续增长。随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，塑料制品产量不断增长，市场空间仍然较大，产值可保持较高增速。在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下，高端应用领域在逐步强化，可以看出塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。“以塑代钢”、“以塑代木”的发展趋势为塑料制品业的14 发展提供了广阔的市场空间。未来，随着我国改性塑料的技术进步和消费升级，我国塑料制品行业仍将持续增长。2、产业集群的可持续发展。在产业布局方面，华东地区、华南地区以及华中地区是我国塑料制品行业相对较为集中的区域，形成了一批有较大影响力的产业集群。在国家和地方政府政策的大力推动下，产业集群的建设将围绕着绿色、生态、低碳、循环等实施战略进行下一步布局，将从单纯的加工型作业向高技术含量、高附加值的全产业链延伸。从而推进塑料加工产业集群的稳定、健康、可持续发展，进一步提升塑料制品行业的总体竞争力。公司合成树脂产品作为塑料制品的一种，在塑料制品行业持续增长的大环境下，乘风而行，努力开发新产品、开拓新业务，迎接新的增长点，为公司持续发展奠定坚实的业务基础。二、精细化工行业：二、精细化工行业：精细化工是石油和化学工业的深加工产业，具有技术密集、资金密集、下游应用领域广泛等特点，日渐成为石化工业发展水平的重要标志。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域，不仅涵盖如涂料、染料、日化用品、农药、医药、食品添加剂、皮革化学品等日常生活用品，还在航空航天、新能源、新材料等高新技术领域得到广泛运用。精细化工与工农业、国防、人民生活和尖端科学都有着极为密切的关系，是与经济建设和人民生活密切相关的重要工业部门，是化学工业发展的战略重点之一，发展精细化学工业是关系国计民生的战略举措。随着精细化工行业的快速发展，我国精细化工产品不仅基本满足了国民经济发展的需要，部分产品还具有一定的国际竞争能力。但是与化学工业较为发达的国家相比，我国精细化工产品的整体技术水平仍然偏低。精细化工行业的核心技术与国际先进水平还存在一定差距，高性能、功能化和高附加值精细化工产品一定程度上依赖进口。精细化工率是指一个国家/地区精细化工行业的产值占化工行业总产值的比例，该指标的高低已经成为衡量一个国家/地区化工发展水平的主要标志之一，相比发达国家的 60%以上的精细化工率水平我国的精细化工产业拥有更广阔的发展空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 12,197,747.56 7.70%34,188,073.43 19.47%-64.32%应收票据 5,660,000.00 3.57%-0.00%0.00%应收账款 19,823,536.53 12.52%17,113,290.58 9.75%15.84%存货 12,758,200.78 8.06%11,242,936.53 6.40%13.48%投资性房地产 6,502,084.59 4.11%7,063,510.11 4.02%-7.95%长期股权投资 9,391,692.00 5.93%9,369,027.62 5.34%0.24%固定资产 68,947,332.04 43.54%73,063,364.10 41.61%-5.63%在建工程 -0.00%-0.00%0.00%短期借款 9,000,000.00 5.68%29,000,000.00 16.51%-68.97%长期借款 -0.00%-0.00%0.00%15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金变动-64.32%：本期与上年同期相比，货币资金减少 2,199.03 万元，主要是因为本期短期借款减少 2,000.00 万元。短期借款变动-68.97%：本期与上年同期相比，短期借款减少了 2,000.00 万元，主要是因为本期贷币资金更为充足，公司偿还短期融资，使得短期借款大幅减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 133,467,331.12-133,693,592.99-0.17%营业成本 109,342,879.41 81.92%114,007,997.66 85.28%-4.09%毛利率 18.08%-14.72%-销售费用 3,289,180.35 2.46%3,127,194.03 2.34%5.18%管理费用 7,064,520.77 5.29%9,907,432.48 7.41%-28.69%研发费用 5,836,543.71 4.37%5,769,110.79 4.32%1.17%财务费用 845,814.10 0.63%1,650,543.26 1.23%-48.76%信用减值损失-327,114.81-0.25%-0.00%0.00%资产减值损失 -0.00%-1,008,096.01-0.75%100.00%其他收益 -0.00%-0.00%0.00%投资收益 37,900.61 0.03%-125,830.01-0.09%130.12%公允价值变动收益 -0.00%-0.00%0.00%资产处置收益 -0.00%-0.00%0.00%汇兑收益 -0.00%-0.00%0.00%营业利润 6,582,385.07 4.93%-2,114,005.67-1.58%411.37%营业外收入 21,000.00 0.02%19,438,000.00 14.54%-99.89%营业外支出 269,003.42 0.20%11,897,406.41 8.90%-97.74%净利润 6,150,145.99 4.61%5,191,023.51 3.88%18.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用变动-48.76%：本期与上年同期相比，财务费用减少 80.47 万元，主要是因为本期短期借款总额减少，利息支出减少，与上年同期相比，本期利息支出减少了 80.34 万元，致使本期财务费用大幅下降。资产减值损失变动-100.00%：本期与上年同期相比，资产减值损失增加 100.81 万元，主要是因为会计政策变更致使财务报表列报科目发生变化。投资收益变动 130.12%：本期与上年同期相比，投资收益增加了 16.37 万元，主要是因为本期原材料16 期货套保业务减少，使得期货交易损失减少，投资收益由负转正，因而变动幅度较大。营业利润变动 411.37%：本期与上年同期相比，营业利润增加 869.64 万元，一是因为本期原材料平均价格下降和高毛利精细化工产品销售收入的增加，致使本期销售毛利润增加 443.89 万元；二是因为与去年同期相比，本期管理费用、财务费用分别减少了 284.29 万元和 80.47 万元，虽然本期销售费用略有增加 16.20 万元，依然改变不了本期费用成本减少的趋势，从而使得本期营业利润增幅较大。营业外收入变动-99.89%：本期与上年同期相比，营业外收入减少 1,941.70 万元，主要是因为上期受政府产业调整的影响，上期收到产业调整政府补贴款 1,926.10 万元，使得本期营业外收入锐减，变动幅度较大。营业外支出变动-97.74%：本期与上年同期相比，营业外支出减少 1,162.84 万元，主要是因为上期公司响应政府“十三五产业结构调整规划”的要求，以及市、区两级政府关于产业结构调整的工作部署，进行业务转型调整，受政策层面的影响，公司部份厂房被要求整改，部份生产线被拆除，致使上期营业外支出较多，进而影响本期营业外支出的变动幅度。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 105,207,426.69 94,126,069.17 11.77%其他业务收入 28,259,904.43 39,567,523.82-28.58%主营业务成本 88,559,684.50 78,293,069.88 13.11%其他业务成本 20,783,194.91 35,714,927.78-41.81%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%合成树脂类 98,168,867.71 73.55%89,088,258.02 66.64%10.19%精细化学品类 7,038,558.98 5.27%5,037,811.15 3.77%39.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%国内收入 92,820,948.54 69.55%78,973,322.20 59.07%17.53%国外收入 12,386,478.15 9.28%15,152,746.97 11.33%-18.26%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：其他业务成本变动-41.81%：本期与上年同期相比，其他业务成本减少 1493.17 万元，一是因为受上期产业调整的影响，本期其他业务收入占营业收入比重进一步减少，由上期占比 29.59%下降至本期的21.18%，其他业务收入减少了 8.4%，相应的其他业务成本也减少了；二是因为上期产业调整后，对于空置的厂房公司临时出租，增加了成本较低的租金收入，影响的本期其他业务成本的总额。17 精细化学品类收入变动 39.71%：本期与上年同期相比，精细化学品类收入增加 200.07 万元，主要是因为精细化学品销售市场还在进一步探索中，销售具要不稳定性，本期销售显现为增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海赛科石油化工有限责任公司 19,607,170.15 14.69%否 2 上海干巷车镜实业有限公司 13,646,153.03 10.22%否 3 科思创聚合物（中国）有限公司 13,205,212.10 9.89%否 4 OWENS CORNING SALES,LLC 11,743,537.29 8.80%否 5 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 9,271,453.98 6.95%否 合计合计 67,473,526.55 50.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 EXXON MOBIL CHEMICAL ASIA PACIFIC 15,838,242.05 21.78%否 2 BOROUGE PTE LTD 13,713,643.13 18.85%否 3 上海赛科石油化工有限责任公司 10,550,320.41 14.51%否 4 上海莱帅实业有限公司 9,422,753.14 12.96%否 5 中国石化上海石油化工股份有限公司 9,037,999.93 12.43%否 合计合计 58,562,958.66 80.53%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,866,984.30 30,306,940.70-93.84%投资活动产生的现金流量净额-3,090,580.51-283,860.86-988.77%筹资活动产生的现金流量净额-20,804,849.45-21,610,163.12 3.73%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动-93.84%：与上年同期相比，本期经营活动产生的现金流量净额减少2,843.99 万元，一是因为上年同期收到政府补贴款 1,943.80 万元，使得本期经营活动产生的现金流量净额减少；二是因为本期招投标新客户“中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司”商业汇票付款566.00 万元，减少了本期经营活动产生的现金流量净额。投资活动产生的现金流量净额变动-988.77%：与上年同期相比，本期投资活动产生的现金流量净额减18 少 280.67 万元，一是因为上期子公司中天科盛（上海）实业有限收回对上海福纳稀土新材料有限公司的委托贷款 1,500.00 万元，同时上期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”支出现金1,686.70 万元，使得上期投资活动产生的现金流量净流出 186.70 万元，本期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”支出现金 310.58 万元，使得与上年同期相比，本期投资活动产生的现金流量净流出增加 123.88 万元；二是因为与上年同期相比，上期理财投资收回本金和投资资出差额 156.15万元，而本期金额为 0 万元，使得本期投资活动产生的现金流量净流入减少 156.15 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内主要控股子公司有 1 家，主要参股子公司有 1 家，具体如下：中天科盛（上海）实业有限公司”,注册资本为 5000 万元，注册地址为上海市金山区卫清西路 421号三楼 A-732，经营范围为实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目）、企业管理咨询、文化艺术交流策划咨询（除经纪）、计算机软件开发、酒店管理（不含食品生产经营）、设计制作各类广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事环保科技领域内技术开发、科技咨询、技术服务、自有房屋租赁、会务服务、环保设备、塑料制品销售。报告期内子公司总资产为 2,784.36 万元，净资产为 1,982.46 万元。上海金山星星塑料有限公司,注册资本为500万元，注册地址为上海市金山区金山卫镇板桥西路2299号，经营范围为塑料制品、橡胶制品、五金加工、塑料薄膜、塑料助剂、塑料、纸制复合包装袋生产加工、包装装潢印刷、建材、化纤、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售、道路货物运输（普通货运，除危险化学品）、自有房屋租赁。报告期内参股公司总资产为 2,765.38 万元，净资产为 1,625.43 万元。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 5,836,543.71 5,769,110.79 研发支出占营业收入的比例 4.37%4.32%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 1 硕士 2 2 本科以下 26 26 研发人员总计 29 29 研发人员占员工总量的比例 21.97%24.58%19 3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 25 14 公司拥有的发明专利数量 2 2 4.4.研发项目情况：研发项目情况：报告期内，公司申请 15 件实用新型专利，其中 11 件已获得专利证书，另外 4 件正在审核当中。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项主要有 1 项，具体描述如下：（一）收入确认 1、事项描述 相关信息披露参见“附注三公司主要会计政策、会计估计”22 收入的确认原则，及“附注五合并财务报表项目注释”28 营业收入和营业成本。中天科盛主要从事塑料制品的生产和销售，且主要为国内销售。2019 年度，中天科盛国内销售实现主营业务收入为人民币 92,820,948.54 元，较 2018 年度国内销售增加 17.53%。中天科盛对于国内销售收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认，根据销售合同约定，公司在将产品送达客户指定地点并经客户验收后相关风险报酬转移，以此时点作为销售收入的确认时点。由于收入是中天科盛的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而提前或延迟收入确认时点的固有风险，因此我们将中天科盛国内销售收入确认识别为关键审计事项。2、审计应对 我们针对上述收入确认的关键审计事项执行的主要审计程序如下：（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行情况，测试了有关收入循环的关键内部控制的运行有效性；（2）就会计政策的选择和应用与管理层实施访谈，评价管理层对会计政策 的选择和应用的合理性；（3）就产品验收、客户赊销政策、交易的商业合理性、交易双方的关系、回款进度、客户来源等实施访谈，分析交易的真实性及合理性；查询重大客户的工商资料，识别是否存在未披露的关联方及关联交易；（4）对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等。（5）结合其他收入审计程序确认当期收入的真实性及完整性，如 1）检查销售合同、购货订单、发货单据、运输单据、记账凭证、回款单据等资料；2）向客户函证款项余额及当期销售额。（6）对收入实施截止性测试，关注期后回款 情况及期后退货情况。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 1、执行修订后的非货币性资产交换会计准则执行修订后的非货币性资产交换会计准则：2019 年 5 月 9 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】8 号），对非货币性