833127_2019_晶品压塑_2019年年度报告_2020-06-28.pdf

公告编号：2020-025 1 证券代码：833127 证券简称：晶品压塑 主办券商：东莞证券 2019 年度报告 晶品压塑 NEEQ:833127 广州晶品智能压塑科技股份有限公司（Guangzhou Jeepine Intelligent Compression Molding Machine Co.,Ltd）公告编号：2020-025 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年晶品压塑携高效节能压塑制盖设备多次参加国内外行业大型展会，主要包括以下几个行业知名展览：1、2019 年 5 月参加了在广州举办的第三十三届中国国际塑料橡胶工业展览会；2、2019 年 11 月参加了在上海举办的第九届中国国际饮料工业科技展；3、2019 年 12 月参加了在新德里举办的 Drink technology India 2019 展会。晶品压塑积极开拓国内及国际市场，晶品设备高效、稳定、节能等技术优势，在各大展览中受到国内外专业客户高度评价，为公司订单增长奠定良好基础。公告编号：2020-025 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.22 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.24 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.33 公告编号：2020-025 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司或晶品压塑 指 广州晶品智能压塑科技股份有限公司 董事会 指 广州晶品智能压塑科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州晶品智能压塑科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 主办券商 指 东莞证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 广东南国德赛律师事务所 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东会 指 广州晶品包装机械有限公司股东会 股东大会 指 广州晶品智能压塑科技股份有限公司股东大会 三会 指 广州晶品智能压塑科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的【广州晶品智能压塑科技股份有限公司章程】三会议事规则 指【股东大会议事规则】、【董事会议事规则】、【监事会议事规则】元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年 指 2019 年度 制盖机 指 以高密度聚乙烯或聚丙烯为主要原料，经塑化、模压成型、冷却、脱模的塑料盖生产设备 注塑工艺 指 将颗粒状或粉状的塑料连续输入到注射机的料筒中受热并逐渐熔融，使其成为黏性流动状态；料筒中的螺杆或柱塞将塑料熔体推到料筒端部，通过料筒端部的喷嘴和模具的浇注系统注入闭合的模具型腔中，充满型腔后经过保压、冷却，固化定型，然后开模并由模具推出装置将塑料制件推出 压塑制盖 指 成型时，把由上、下模组成的压缩模具安装（放）在压力机的上、下模板之间，将塑料原材料直接加入到成型温度下的模具型腔内，然后将模具闭合，塑料粒料、粉料或预制团料在受压和受热的作用下逐渐塑化并充满闭合的模具型腔，最终经一定时间的固化定型后转变为塑料制件 公告编号：2020-025 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周信祥、主管会计工作负责人陈思汐及会计机构负责人（会计主管人员）陈思汐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、新产品开发风险 公司投入大量人力和资金进行产品研发，成效显著。但由于机械设备的技术稳定成熟需要较长时间的实际运行检验，如果公司不能及时完成新机型的稳定定型，并及时把握技术发展方向，将对公司的未来业绩和前景造成不利影响。2、核心技术人才流失风险 公司主要产品为压塑成型制盖设备，属于高精密高端装备，是一项复杂的系统，其研发设计涉及的专业面广、技术要求高、工作量较大。公司核心技术人员截止目前未发生变动，核心技术团队非常稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，人才争夺也必将日益激烈。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势、保持经营的稳定性及公司的可持续发展。3、管理及内部控制风险 随着公司发展，经营规模和人员规模也将大幅扩张。在发展过程中，如不能妥善而有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。4、信用风险 可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，公司面临信用风险。公告编号：2020-025 6 5、业绩波动风险 公司的经营业绩受到来自宏观经济、行业发展、原材料价格波动、自身经营等因素的不确定性影响，从而导致经营业绩出现波动，公司存在业绩波动的风险。6、应收账款回收风险 截至本报告期末，应收账款账面余额为 9,529,407.16 元，占资产总额的比重为 16.43%。并且应收账款比较集中，截至本报告期末前五名应收账款占比为 67.61%。虽然公司严格按照合同条款来收款，但单笔合同金额较大，因此一旦发生坏账，会对公司业绩和生产经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-025 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州晶品智能压塑科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Jeepine Inetlligent Compression Molding Machine Co.,Ltd 证券简称 晶品压塑 证券代码 833127 法定代表人 周信祥 办公地址 广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 C4 栋第一层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨海东 职务 董事会秘书 电话 020-32988666 传真 020-32988666 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 C4 栋第一层 510530 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 10 月 23 日 挂牌时间 2015 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C352 化工、木材、非金属加工专用设备制造-C3523 塑料加工专用设备制造 主要产品与服务项目 压塑成型制盖设备及其他塑料加工专用设备的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）36,121,191 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周信祥 实际控制人及其一致行动人 周信祥 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-025 8 统一社会信用代码 914401016813186700 否 注册地址 广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 C4 栋第一层 否 注册资本 3612.1191 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邹文华、欧阳志 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2020 年 4 月 3 日、2020 年 4 月 20 日公司分别召开第二届董事会第七次会议和 2020 年第一次临时股东大会，会议审议通过关于任命董莹莹女士为公司董事会秘书的议案和关于公司变更会计师事务所的议案，具体变更事项如下：（1）公司董事会秘书由杨海东先生变更为董莹莹女士；（2）公司会计师事务所由“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”。2、2020 年 4 月 23 日、2020 年 5 月 11 日公司分别召开第二届董事会第八次会议和 2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过关于注册地址变更并拟修订公司章程的议案，具体变更事项如下：公司注册地址由“广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 C4 栋第一层”变更为“广州市黄埔区云埔一路 23 号四栋 101 房、五栋 101 房”公告编号：2020-025 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,071,534.00 32,895,897.42-26.83%毛利率%30.13%33.92%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,109,939.55-2,825,138.44-222.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,968,315.74-12,815,894.25 6.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-41.47%-10.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-54.48%-46.00%-基本每股收益-0.25-0.08-219.03%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 57,983,214.85 63,687,173.03-8.96%负债总计 40,568,591.47 37,162,610.10 9.17%归属于挂牌公司股东的净资产 17,414,623.38 26,524,562.93-34.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.48 0.73-34.35%资产负债率%（母公司）69.97%58.35%-资产负债率%（合并）69.97%58.35%-流动比率 0.89 1.15-利息保障倍数-11.58-1.67-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,758,622.83 1,908,784.94-506.47%应收账款周转率 2.02 2.30-存货周转率 0.70 0.92-公告编号：2020-025 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.96%19.06%-营业收入增长率%-26.83%61.78%-净利润增长率%-222.46%76.36%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,121,191 36,121,191-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,799,576.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58,799.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,858,376.19 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,858,376.19 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-025 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 晶品压塑以高效节能压塑成型装备技术为支撑，以替代进口为使命，致力于发展成为融合高端压塑装备研制、压塑装备技术服务和零配件、原材料供应为一体的国际化高科技企业。公司自主研发的压塑制盖机，与同模腔传统注塑制盖机相比，节能、高效，可省电 50%，提升效率50%，荣获广东省高新技术产品称号，获得 2015 年度广州科技进步奖，达到国际先进水平，已在饮料、酒类、医药、日化包装等行业成功替代传统注塑制盖机，并打破国外垄断，进入五粮液、蒙牛、中粮、汇源等众多知名企业使用。晶品压塑未来将充分利用资本市场，持续以技术创新为客户创造价值，以技术领先夯实行业龙头地位，以商业模式创新推动跨越式发展：1、压塑设备供应商：以 50%节能优势、50%效率提升优势替代国内传统注塑机；以 1/2 价格优势替代进口设备。公司设备将利用技术优势及性价比优势迅速占领国内外广阔市场，设备销售可实现快速增长。2、压塑技术服务、压塑装备零配件供应、压塑制品供应商：以设备及技术服务优势与下游终端塑料制品应用客户合作，为其提供专业的技术服务，涵盖压塑技术服务和零配件供应，定制或合作生产各类压塑制品，从设备供应商向快消制品供应商渗透，从制造业向技术服务业渗透，使产业价值链条不断延伸，从客户身上获取全方位、多层次的价值。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营业绩情况 2019 年度，公司实现营业收入 2,407.15 万元，比去年同期下降 26.83%，净利润为-910.99 万元，较去年同期下降 222.46%。主要有以下两方面的原因：一、报告期内公司主营的 24 腔压塑制盖机产品主要面向中小型客户，受经济大环境影响，食品饮料包装行业整体不太景气，主营产品营收较上年明显下滑。第二，公司自成立以来，面对环境及客户需求的变化，不断改进现有产品，开发新产品，2019 年主要包括 18 腔压塑制盖机、24 腔高速压塑制盖机及 48 腔高速压塑制盖机的研发测试，上述 3 款产品更能满足公告编号：2020-025 12 小型客户及大型高端客户的需求，但 19 年处于小批量测试阶段，未实现大规模销售，导致无法增加营收来源。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 5,798.32 万元，同比下降 8.96%；净资产为 1,741.46万元，同比下降 34.35%。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-775.86 万元，比去年同期减少 506.47%。报告期内，公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理，使得公司在行业内竞争力进一步增强，市场竞争优势进一步稳固，为下一报告期内公司业绩提升打下良好的基础。措施包括：（1）公司通过多年的研发及技术改进，设备已进入铺展阶段，得到了国内外客户的高度认可；（2）公司调整销售结构，通过布局海外新兴市场及向下游技术服务延伸发展，使国外市场销售的比例比去年同期有较大提升；（3）公司通过引进高素质技术人才，加快核心技术研发并在市场中推出符合公司发展战略的创新型产品；（4）公司结合上游客户产品互补资源，加强业务渠道拓展，战略布局得到明显效果；（5）公司管理人才队伍建设推进，人力资源管理更加科学，使企业内部管理、公司体系、制度建设得到完善。2、技术开发及市场开拓情况 报告期内，公司实施了多项研发项目，申请了 16 项专利（7 项发明专利、9 项实用新型专利）。获得 3 项知识产权的授权。报告期内，公司携高效节能压塑制盖设备多次参加国内外行业大型展会，包括第三十三届中国国际塑料橡胶工业展览会、CBST2019 第九届中国国际饮料工业科技展、DTI 2019 New Dehli 等，充分利用晶品设备节能技术优势，积极开拓国内及国际市场，受到国内外专业客户高度评价，为公司订单增长奠定良好基础。公司将持续加大市场拓展力度，增加公司产品和服务的供给半径，加强管控增强公司的抗风性能力和盈利能力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 674,804.23 1.16%2,709,080.89 4.25%-75.09%应收票据 100,000.00 0.17%150,000.00 0.24%-33.33%应收账款 7,353,072.56 12.68%12,183,665.12 19.13%-39.65%存货 25,252,950.70 43.55%22,575,503.38 35.45%11.86%投资性房地产-长期股权投资 9,198.49 0.02%33,301.66 0.05%-72.38%固定资产 16,924,013.78 29.19%16,170,774.84 25.39%4.66%在建工程-短期借款 10,000,000.00 17.25%6,000,000.00 9.42%66.67%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金为 67.48 万元，同比大幅下降 75.09%，主要原因为本年度公司营业收入同比下降、公司支付下年度订单采购款的货币资金增加，导致本年度企业资金流出加快。2、报告期末，应收票据为 10 万元，同比下降 33.33%，主要原因为本期末应收票据款项收回所致。公告编号：2020-025 13 3、报告期末，应收账款金额为 735.31 万元，同比下降 39.65%，主要原因为本年度公司加强应收账款管理，积极催收应收账款所致。4、报告期末，存货为 2,525.30 万元，同比增加 11.86%，主要原因是为应对现有订单，公司处于生产中的在产品增加。5、报告期末，长期股权投资金额为 0.92 万元，同比下降 72.38%，主要原因为投资企业净资产减少所致。6、报告期末，短期借款金额为 1,000 万元，同比增长 66.67%，主要原因为企业获得银行金融机构贷款同比增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 24,071,534.00-32,895,897.42-26.83%营业成本 16,819,380.10 69.87%21,737,625.68 66.08%-22.63%毛利率 30.13%-33.92%-销售费用 1,982,370.31 8.24%4,333,785.13 13.17%-54.26%管理费用 10,694,872.22 44.43%11,427,732.69 34.74%-6.41%研发费用 5,101,384.56 21.19%6,441,729.55 19.58%-20.81%财务费用 711,370.18 2.96%1,106,836.57 3.36%-35.73%信用减值损失-118,675.48-0.49%-资产减值损失-667,213.06 2.03%-其他收益 1,440,782.00 5.99%7,525,340.00 22.88%-80.85%投资收益-24,103.17-0.10%-173,275.34-0.53%86.09%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-9,962,467.44-41.39%-5,497,828.81-16.71%-81.21%营业外收入 935,234.14 3.89%2,476,600.33 7.53%-62.24%营业外支出 0.57 0%11,184.52 0.03%-99.99%净利润-9,109,939.55-37.85%-2,825,138.44-8.59%-222.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入为 2,407.15 万元，同比上年减少 26.83%，主要原因为公司主要机型产品面向中小型客户，受经济大环境影响，食品饮料包装行业整体不太景气。且公司新机型产品处于小批量测试阶段，未实现大规模销售，导致无法增加营收来源，且部分本年度订单客户未提货导致回款不及时所致。2、报告期内，公司营业成本为 1,681.94 万元，同比上年减少 22.63%，主要原因为随着营业收入的减少，带动营业成本的下降。3、报告期内，公司销售费用为 198.24 万元，同比上年减少 54.26%，主要原因为公司对销售部门人员进行了相应调整，调整后人员薪酬费用减少。以及由于业务量下降，相应的差旅费及招待费等费用减少所公告编号：2020-025 14 致。4、报告期内，公司管理费用为 1,069.49 万元，同比上年减少 6.41%，主要原因为业务量下降，相应的差旅费、招待费减少所致。5、报告期内，公司研发费用为 510.14 万元，同比上年减少 20.81%，主要原因为公司上年度研发项目大部分完成验收，形成的成果均已投入使用并产生良好效果，本年度公司主要产品已定型，研发项目减少所致。6、报告期内，公司财务费用为 71.14 万元，同比上年减少 35.73%，主要为本年度公司收到政府贷款贴息补助，导致利息费用减少所致。7、报告期内，公司其他收益为 144.08 万元，同比上年减少 80.85%，主要原因为公司收到的政府补助款减少。8、报告期内，公司营业外收入为 93.52 万元，同比上年减少 62.24%，主要原因为公司收到的政府补助款减少。9、报告期内，公司营业利润、净利润均同比上年下滑较大，主要原因为公司营业收入减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 23,559,086.25 32,877,421.15-28.34%其他业务收入 512,447.75 18,476.27 2,673.55%主营业务成本 16,512,983.00 21,536,602.26-23.33%其他业务成本 306,487.10 201,023.42 52.46%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%压盖机 21,360,692.51 88.74%28,995,005.93 88.14%-26.33%吹瓶机 143,706.04 0.60%-配件及其他 2,054,687.70 8.54%3,870,193.04 11.86%-46.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司营业收入中压盖机收入较上年度同比减少 26.33%，主要原因为公司业务量减少，导致压盖机销售收入减少。2、报告期内，公司营业收入中配件及其他收入较上年度同比减少 46.91%，主要原因为公司压盖机业务量减少，与之配套的配件销售相应减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2020-025 15 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州轻出集团百货进出口有限公司 9,756,588.50 40.53%否 2 上海胜全包装制品有限公司 1,393,017.24 5.79%否 3 张家港市新斯达科技有限公司 1,100,000.00 4.57%否 4 烟台邦高包装有限公司 1,000,000.00 4.15%否 5 宁波中瑞进出口有限公司 986,700.00 4.10%否 合计合计 14,236,305.74 59.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佛山市南海宏霖机械制造有限公司 2,002,375.00 8.51%否 2 东莞市晟起精密模具配件有限公司 1,839,913.48 7.82%否 3 东莞市金庄液压技术有限公司 1,325,479.00 5.64%否 4 东莞市邵鹏机械有限公司 1,309,883.00 5.57%否 5 广州向盈机电设备有限公司 1,220,154.20 5.19%否 合计合计 7,697,804.68 32.73%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,758,622.83 1,908,784.94-506.47%投资活动产生的现金流量净额-537,722.00-6,138,449.95 91.24%筹资活动产生的现金流量净额 6,262,068.17 6,346,388.12-1.33%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-775.86 万元，较上期减少 506.47%，主要原因为公司营业收入同比上年减少 26.83%，导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，且因公司新增合同的采购，导致购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加、收到的其他与经营活动有关的现金中政府补助减少，导致公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少。2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-53.77 万元，较上期增加 91.24%，主要原因为公司购建固定资产比上年减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司的参股公司情况如下：广州中甲智能包装机械有限公司系于 2016 年 3 月 17 日经广州工商行政管理局批准成立，取得社会信用代码 91440116MA59C4NM7M 号企业法人营业执照，住所：广州市高新技术产业开发区开源大道 11号 C4 栋第一层；法定代表人：唐露露；注册资本：71.5764 万元人民币。经营范围：电工机械专用设备制造；电气信号设备装置制造；电子元件及组件制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食公告编号：2020-025 16 品加工专用设备制造；电子工业专用设备制造；集成电路制造；光电子器件及其他电子器件制造；专用设备修理；通用设备修理；金属切割及焊接设备制造；金属切削机床制造；机床附件制造；其他金属加工机械制造；集成电路设计；数据处理和存储服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；机械零部件加工。公司目前持有广州中甲智能包装机械有限公司 28.8611%的股权。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因采用新的财务报表格式导致的会计政策变更。2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会20196 号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。序号序号 受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 影响影响 20182018 年年 1212 月月 3131 日日/2018/2018 年度金额年度金额 增加增加+/+/减少减少-1 应收票据及应收账款-12,333,665.12 应收票据 150,000.00 应收账款 12,183,665.12 2 应付票据及应付账款-12,959,798.75 应付票据-应付账款 12,959,798.75 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、根据市场需求加快产品升级改进及新产品产业化 报告期内，公司持续投入新产品及技术研发，优化满足更多中小型客户需求的 24 腔高速压塑制盖机，加快面向大型客户的 48 腔高速压塑制盖设备的研发及产业化，夯实公司的技术优势，促进公司科技成果转化，增强公司整体综合实力，提高行业影响力。目前公司高速机订单正在逐步替代低速机，凭着高速机低成本、高毛利的优势，将在增加公司营业收入同时提高利润率。2、积极开拓国内外市场，寻找新的经济增长点 公告编号：2020-025 17 报告期内公司净利润为-910.99 万元，较上年同比下降 222.46%，主要有以下两方面的原因：一、报告期内公司主营的 24 腔压塑制盖机产品主要面向中小型客户，受经济大环境影响，食品饮料包装行业整体不太景气，主营产品营收较上年明显下滑。第二，公司自成立以来，面对环境及客户需求的变化，不断改进现有产品，开发新产品，2019 年主要包括 18 腔压塑制盖机、24 腔高速压塑制盖机及 48 腔高速压塑制盖机的研发测试，上述 3 款产品更能满足小型客户及大型高端客户的需求，但 19 年处于小批量测试阶段，未实现大规模销售，导致无法增加营收来源。公司目前的销售模式是通过自主销售、参加展会、网络推广、客户推荐等渠道获取客户，未来公司将在国内市场深耕同时进一步开拓印度、泰国、缅甸、越南、印尼、斯里兰卡、阿尔及利亚、土耳其、赞比亚、坦桑尼亚、几内亚、埃塞尔比亚等国外市场，提高产品国外市场占有率，通过设备租赁、压塑制品代加工、压塑制品生产销售、零配件供应、技术服务等方式，与下游产业链终端用户深度合作、提供定制化一体化整体解决方案、形成捆绑式发展，培育忠实用户，共享下游千亿级市场红利，拓展公司新的利润增长点。报告期内，公司从零配件供应服务、技术服务，从制造业向技术服务业渗透，使产业价值链条不断延伸，从客户身上获取全方位、多层次的价值。模具设计作为公司一大亮点，将逐步替代国外进口，被国内客户接纳使用，这将成为公司新的业绩增长点。3、优化资源配置，强化人才培养，加强成本控制 报告期内，公司实行了减员增效人员优化方案，通过引进先进生产设备与管理理念和方法，优化岗位设置与人员，提升人员效率，降低了管理及内控风险。公司也进一步完善质量管理体系，通过加强质量控制，加强内部整核，降低人为损失，改善内部管理，产品质量得以显著提升，减少公司生产制造及售后成本，加强货款回笼，确保公司持续健康发展。同时公司将加强规范运作和管理水平，进一步梳理和完善内部各项制度，提升公司治理水平，从而提升公司的整体运营效率。综上，虽然报告期内公司亏损，但并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项，公司依然能够保持良好的持续经营能力。?四、四、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、新产品开发风险 公司投入大量人力和资金进行产品研发，成效显著。但由于机械设备的技术稳定成熟需要较长时间的实际运行检验，如果公司不能及时完成新机型的稳定定型，并及时把握技术发展方向，将对公司的未来业绩和前景造成不利影响。应对措施：公司建成压塑成型装备行业首个综合测试及培训中心，集压塑装备技术试验、持续改进及客户体验、培训等多功能为一体，可全天 24 小时不间断测试，将新产品定型期间缩短一半；同时，公司采用市场、研发无缝对接策略，从新产品立项开始，市场部门就介入协助并提供市场信息、竞争信息、提出建议、了解进度，最终使开发出来的产品与市场不脱节，紧扣客户需求；另外，公司成功筹建广州市级企业研发机构、广州市市级企业技术中心，以及广东省工程技术研究中心，积聚一批优秀技术人才，加快新产品研发速度，并与华南理工大学聚合物新型成型装备国家工程研究中心合作深入挖掘各种塑料产品压塑成型的可能性，拓展新的市场。2、核心技术人才流失风险 公司主要产品为压塑成型制盖设备，属于高精密高端装备，是一项复杂的系统，其研发设计涉及的专业面广、技术要求高、工作量较大。公司核心技术人员截止目前未发生变动，核心技术团队非常稳定。但随着行业的快速发展和竞争的加剧，人才争夺也必将日益激烈。如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势、保持经营的稳定性及公告编号：2020-025 18 公司的可持续发展。应对措施：公司努力为技术研发人员改善科研条件、提供具有竞争力的薪酬福利，对于重要人才，不惜以股权加年薪进行激励，报告期内的核心技术人员同时又是公司股东；同时，公司建立技术人员激励机制，在内部推行主任工程师、主任技师制度，改革薪酬分配方案，设立年度创新奖，对在新产品开发、技术创新过程中作出突出贡献的技术人员进行奖励，实施项目负责人制度，技术人员的薪酬直接与产品开发和创新成果挂钩；另外，公司加强技术创新人才队伍的建设，制订人才引进和培训计划，加速培养一批青年技术骨干，为公司快速发展提供人才储备。3、管理及内部控制风险 随着公司发展，经营规模和人员规模也将大幅扩张。在发展过程中，如不能妥善而有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。应对措施：公司结合自身的特点、行业现状、国内外行业发展趋势，确立了国际化、技术服务创造价值和下游产业链延伸发展战略和发展方向，提高决策体系的有效性，进一步优化内部控制体系，大力引进和培养包括硕士研究生、资深技术工程师、高级营销经理等各类高素质人才，并完善内控体系、加强了关键环节控制，提高了整体团管理队的素质和水平，降低了管理及内控风险。4、信用风险 可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，公司面临信用风险。应对措施：为降低信用风险，公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日审核每