832505_2019_运维电力_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

陕西运维电力股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-012 1 2019 年度报告 运维电力 NEEQ:832505 陕西运维电力股份有限公司 Shaanxi O&M Power Co.,Ltd.陕西运维电力股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月运维国际培训中心正式投入运营，除接待国内培训业务之外，还将承担国外苏姆赛尔和喀麦隆来华培训服务。2019 年 2 月，运维国际园区被管委会命名为数码经经济示范园，京东云、华为云、美的运营中心等企业已陆续入驻园区。2019 年 3 月 15 日，使用自主研发的洁能源储能产品，成功完成总部大楼及酒店的 3 万多平方冬季供暖工作。同时，此项储能技术已申请并被受理12 项技术专利。20192019 年年 1 12 2 月月 1 17 7 日，日，公司获得了陕西省科技厅、公司获得了陕西省科技厅、商务厅等五部门颁发的“技术先进型服务企业证商务厅等五部门颁发的“技术先进型服务企业证书”。书”。2019 年 4 月 15 日，公司与喀麦隆的水电项目又签署了培训服务合同，体现了用户对公司运维能力和技术实力的认可。20192019 年年 1111 月月 1515 日，使用公司储能供暖的西安市日，使用公司储能供暖的西安市航天城第一中学及时供暖航天城第一中学及时供暖，供暖面积，供暖面积 2 2 万多平方万多平方米。米。陕西运维电力股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-012 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 陕西运维电力股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-012 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 运维电力、公司、我公司 指 陕西运维电力股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 公司章程 指 陕西运维电力股份有限公司公司章程 报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 西安红土 指 西安红土创新投资有限公司 航天红土 指 陕西航天红土创业投资有限公司 建设银行 指 建设银行西安南大街支行 陕西信合 指 西安市长安区农村信用合作联社航天基地分社 文投国际 指 文投国际融资租赁有限公司 北京银行 指 北京银行西安分行 恒丰银行 指 恒丰银行股份有限公司西安分行 邮储银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行 西安银行 指 西安银行股份有限公司长安支行 陕西运维电力股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-012 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人屈晋春、主管会计工作负责人舒敏及会计机构负责人（会计主管人员）舒敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、客户集中度较高的风险：2019 年度、2018 年度公司前五大客户贡献的营业收入合计分别为 68,540,603.68 元、57,972,651.35 元，占公司各期总收入的比重分别为 71.90%、66.29%，客户集中度较高给公司带来了一定的风险。应对措施：实行客户评分制、风险评审制。积极拓展新业务、培育优质新客户，进一步提升服务水平、加强自身品牌影响力。2、应收账款发生坏账的风险：2019 年末、2018 年末，公司应收账款余额分别为55,888,053.86、57,493,386.42 元，占资产总额的比例分别为19.61%、20.52%，占当期营业收入的比例分别为 49.65%、65.75%。原因及应对措施：应收账款产生的原因主要是由于工程付款多为周期结算，加上合约方付款审批流程较长而形成，因此，应收账款 90%以上为一年期内滚动状态。2019 年，公司加强了应收账款的催款力度，同时加强了与主要客户的沟通，实施后已有效缩短付款周期，增大了回款比例，降低了坏账风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 陕西运维电力股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-012 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西运维电力股份有限公司 英文名称及缩写 Shaanxi O&M Power Co.,Ltd.证券简称 运维电力 证券代码 832505 法定代表人 屈晋春 办公地址 陕西省西安市航天基地东长安街 501 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙红 职务 董事会秘书 电话 029-82481888 传真 029-82493596 电子邮箱 S 公司网址 联系地址及邮政编码 陕西省西安市航天基地东长安街 501 号,710100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 3 日 挂牌时间 2015 年 5 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M科学研究和技术服务业-M74专业技术服务业-M7490 未另分类的其他专业、科学和技术活动 主要产品与服务项目 电站专业技术服务，包括运维、调试、培训、手册编制等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）57,402,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 屈晋春 实际控制人及其一致行动人 屈晋春、孙红 陕西运维电力股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-012 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91610138770032180Q 否 注册地址 西安市航天基地东长安街 501 号 否 注册资本 57,402,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 潘要文、师周红 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 陕西运维电力股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-012 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 112,557,320.57 87,449,642.43 28.71%毛利率%33.89%35.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,248,844.38 4,841,328.10 29.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,106,339.23 2,424,769.05 110.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.83%2.97%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.13%1.49%-基本每股收益 0.1089 0.0843 29.07%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 285,008,967.72 280,272,967.19 1.69%负债总计 123,793,184.47 116,695,728.32 6.08%归属于挂牌公司股东的净资产 161,215,783.25 163,577,238.87-1.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.81 2.85-1.44%资产负债率%（母公司）43.62%42.27%-资产负债率%（合并）43.43%41.64%-流动比率 0.92 1.01-利息保障倍数 2.65 2.39-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,126,031.80 22,619,351.33-50.81%应收账款周转率 1.98%1.54%-存货周转率 102.70 381.7-陕西运维电力股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-012 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.69%13.17%-营业收入增长率%28.71%16.22%-净利润增长率%29.07%14.41%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 57,402,000 57,402,000 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,356,841.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,717.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,344,123.71 所得税影响数 201,618.56 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,142,505.15 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 陕西运维电力股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-012 10 应收票据及应收账款 54,458,029.69 0 0 应收票据 0 226,950.00 0 0 应收账款 0 52,341,035.69 0 0 应收款项融资 1,890,044.00 应付票据及应付账款 19,177,743.67 0 0 0 应付票据 0 0 0 0 应付帐款 0 19,177,743.67 0 0 本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上。陕西运维电力股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-012 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为专业技术服务业（代码为 M74）；根 据国民经济行业分类（GB/T 475420171），公司所属行业为：M 科学研究和技术服务业-M74 专业 技术服务业-M7490 未另分类的其他专业、科学和技术活动。根据公司具体业务情况，公司所在的细分 子行业为电站运行技术服务业，公司在服务于国内外电力市场的过程中，更加体会到需要继续增强技术 服务的实力，提高技术服务水平的档次，才能更好地满足全球市场和客户的需要。公司将继续打造以“调 试+试运行+岗位培训+规程编制+性能试验等一站式打包服务”为主要业务模式，为全球电力建设行业或 者总承包商提供技术服务。公司坚持“为一流客户服务，冲击一流业绩”，在市场开拓方面，积极推进 新的承包商业模式，以获得项目长期运营权为目标，规避行业恶性竞争，有效降低运营风险。今后全公 司要继续巩固和经营好现有执行项目及合同，以强化“调试、运行、培训、检修等创新能力建设”为抓 手，以“博弈市场竞争，取得主导地位”为目标，紧抓国内清洁能源市场机会，积极储备大机组优势项 目，积极打造公司在燃气发电领域新的核心竞争力，确保公司可持续发展。2、报告期内公司的商业模式较上年度未发生变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司继续保持了现有业务的稳定增长，保证服务质量，提高了既有客户满意度。同时，积极 与科研院所合作，加大了在新能源领域的研发力度，在清洁能源方面开拓新市场。主要工作内容如下：1、保证在运行项目的安全运维和人员稳定；2、做好即将启动的清洁能源项目的准备工作。包括：资料收集、系统熟悉、人员储备、岗位培训等工作；截止 2019 年 12 月 31 日，清洁能源供暖项目经过研发、生产、试用目前已经进入销售推广阶段，并承接了第一个清洁供暖项目：航天城一中清洁供暖项目；3、更新升级自主版权的电力软件，根据客户需求开发定制行业网站或系统应用软件；4、积极与科研院所合作，将研发成果产品化；5、增加电信增值、园区物业管理及酒店经营新业务；6、增加校企合作，多方面委培专业人才。报告期内公司的商业模式较上年度未发生变化。陕西运维电力股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-012 12 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期上年期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 13,826,339.30 4.85%15,707,062.28 5.60%-11.97%应收票据 0 0%226,950.00 0.08%-100%应收账款 49,737,288.55 17.45%52,341,035.69 18.68%-4.97%存货 845,164.13 0.30%458,212.91 0.16%84.44%投资性房地产 122,992,094.32 43.15%77,439,893.96 27.63%58.82%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 37,404,705.57 13.12%85,985,347.53 30.68%-56.49%在建工程 122,641.51 0.04%122,641.51 0.05%0%短期借款 35,000,000.00 12.28%15,000,000.00 5.35%133.33%长期借款 38,000,000.00 13.33%22,176,430.75 7.91%71.35%其他应收款 6,981,094.21 2.45%5,634,596.81 2.01%23.89%无形资产 21,757,205.00 7.63%22,270,145.00 7.95%-2.30%应付账款 13,363,922.18 4.69%19,177,743.67 6.84%-30.32%应付职工薪酬 6,396,343.32 2.24%3,643,755.72 1.3%75.54%其他应付款 633,355.42 0.22%1,415,541.42 0.51%-55.26%一年内到期的非流动负债 27,299,402.52 9.58%26,574,303.2 9.48%-55.26%长期应付款 0 0%18,035,838.65 6.44%-100%长期待摊费用 19,361,852.57 6.79%15,343,233.25 5.47%26.19%开发支出 3,558,708.86 1.25%1,099,194.22 0.39%223.76%应收款项融资 7,065,530.80 2.48%1,890,044.00 0.67%273.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金减少了 1,880,722.98 元，下降率 11.97%，主要原因是公司期末支付货款增加所致；2.投资性房地产增加了 45,552,200.36 元，增加率 58.82%，增加的主要原因是部分固定资产转为投资性房地产；3.公司本期应收账款减少了 2,603,747.14 元，减少率 4.97%，公司收回在执行工程项目的应收欠款；4.固定资产本期减少 48,580,641.96 元，下降率 56.50%，主要原因是本期运维国际总部部分楼层转为投资性房地产；5.短期借款增加了 20,000,000.00 元，增加率 133.33%，增加的原因是新增两笔 1000 万流动资金贷款用以补充营运资金；6.其他应收款增加了 1,346,497.40 元，增加率 23.9%，增加的主要原因是新项目支付的投标保证金以及项目周转金；7.无形资产减少了 512,940.0 元，减少率 2.30%，减少的主要原因是本期无形资产摊销所致；8.应付账款减少了 5,813,821.49 元，减少率 30.32%，减少的主要原因是加快支付项目工程款；陕西运维电力股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-012 13 9.应付职工薪酬增加了 2,752,587.6 元，增加率 75.54%，增加的主要原因是人员成本增加及新项目的增加；10.其他应付款减少了 782,186.00 元，下降率 55.26%，下降的主要原因是收取分包商投标保证金减少；11.一年内到期的流动负债增加了 725,099.32 元,增加率 2.73%，增加的主要原因是信合固定资产贷款季度还本由 100 万增加至 200 万；12.长期待摊本期增加 4,018,619.32 元，增加率为 26.19%，主要原因是运维国际总部一期装修费用转入；13.长期应付款增加减少了 18,035,838.65 元，下降率 100%，主要原因是截止到 2020 年 12 月底前还清文投国际融资租赁有限公司融资租赁费；14.开发支出本期增加了 2,459,514.64 元，增加率为 223.76%，主要原因为公司加大投资研发新能源供暖系统；15.存货增加了 386,951.22 元，增加率为 84.45%，主要原因为子公司运维酒店开业后逐渐步入正轨营业额持续增加，故导致存货较上年度增长较快；16.长期借款增加了 15,823,569.25 元，增加率为 71.35%，主要为收到了长安区农村信用合作联社的剩余长期贷款及新增一笔两年期科技集合信贷贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 112,557,320.57-87,449,642.43-28.71%营业成本 74,412,152.25 66.11%56,067,850.13 64.11%32.72%毛利率 33.89%-35.89%-销售费用 906,738.39 0.81%806,676.33 0.92%12.40%管理费用 17,357,991.14 15.42%15,463,636.31 17.68%12.25%研发费用 138,090.11 0.12%494,750.13 0.57%-72.09%财务费用 8,712,125.55 7.74%5,733,073.87 6.56%51.96%信用减值损失-1,244,301.53 1.11%0 0%0%资产减值损失 0 0%-2,164,303.56 2.47%0%其他收益 813,895.26 0.72%1,489,142.46 1.70%-45.34%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 7,581,539.74 6.74%6,132,000.06 7.01%23.64%营业外收入 2,282.42 0.00%709.55 0.00%221.67%营业外支出 15,000.00 0.01%0 0%0%净利润 6,248,844.38 5.55%4,841,328.10 5.54%29.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：陕西运维电力股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-012 14 1.营业收入比上期增加 25,107,678.14 元，增加率 28.71%，主要原因为签约的新项目陆续启动，子公司运维酒店逐渐步入正轨；2.营业成本比上期增加了 18,344,302.12 元，增加率 32.72%，增加的主要原因是因为新签项目陆续开工后收入增加对应成本也有所增加；3.管理费用比上期增加了 1,894,354.83 元，增加率 12.25%，增加的主要原因是新签项目开工导致管理部门人员有所增加，人员成本增加；4.销售费用比上期增加了 100,062.06 元，增加率 12.40%，增加的主要原因是销售部门人员有所增加，人员成本增加；5.研发费用比上期减少了 356,660.02 元，减少率 72.09%，主要原因是清洁能源项目研发成功导致研发费用降低；6.财务费用比上期增加了 2,979,051.68 元,增加率 51.96%，增加的主要原因是本期贷款总额增加；7.信用减值损失比上期增加了 1,244,301.53 元,增加率 100%，增加的主要原因是计提坏账所致；8.资产减值损失比上期减少 2,164,303.56 元,减少率 100%，减少的主要原因是计提还账由记入资产减值损失转入信用减值损失；9.其他收益比上期减少 675,247.20 元,减少率 45.34%，减少的主要原因是政府补贴减少所致；10.营业利润比上期增加了 1,449,539.68 元，增加率 23.64%，增加的主要原因是新签项目陆续开工，项目收入与酒店收入增加所致；11.营业外收入比上期增加 1,572.87 元，增加率 221.67%，增加的主要原因是损失赔偿金有所增加；12.营业外支出比上期增加了 15,000.00 元，增加率 100%，主要原因是不能收回的投标保证金增加所致；13.净利润比上期增加了 1,407,516.28 元，增加率 29.07%，主要原因是营业收入有所增加、成本控制得当。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 95,330,969.19 82,119,715.17 16.09%其他业务收入 17,226,351.38 5,329,927.26 223.20%主营业务成本 66,929,265.55 55,086,340.31 21.50%其他业务成本 7,482,886.70 981,509.82 662.38%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%电站调试技术服务 1,871,426.44 1.66%2,610,000.00 2.98%-28.30%电站安全运行与维护业务 82,429,811.16 73.23%74,657,989.71 85.37%10.41%电站运行手册编制服务 122,850.00 0.11%735,849.06 0.84%-83.31%电站业主人员1,008,155.73 0.90%4,007,740.76 4.58%-74.84%陕西运维电力股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-012 15 岗位培训服务 酒店收入 8,880,688.11 7.89%0.00 0%0%其他收入 18,244,389.13 16.21%5,438,062.9 6.22%235.49%合计 112,557,320.57 100%87,449,642.43 100%28.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%东南亚 38,272,958.10 34.00%35,208,803.96 40.26%8.70%中亚 24,830,641.30 22.06%27,627,283.44 31.59%58.70%非洲 10,944,333.22 9.72%9,608,946.88 10.99%28.98%国内 38,509,387.95 34.22%15,004,608.15 17.16%236.44%合计合计 112,557,320.57 100%87,449,642.43 100%28.71%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主要的经营业务仍主要集中在电站安全运行与维护业务，但是酒店业务发展较快，酒店收入及房屋租赁收入大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 特变电工股份有限公司 24,830,641.30 26.05%否 2 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 13,932,708.21 14.61%否 3 上海电力建设启动调整试验所有限公司 13,460,509.44 14.12%否 4 陕西美鑫产业投资有限公司 9,355,481.13 9.81%否 5 江联国际工程有限公司 6,961,263.60 7.30%否 合计合计 68,540,603.68 71.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州美亚尚途国际旅行社有限公司 2,834,552.60 4.24%否 2 锦州市诚达电力技术服务有限公司 1,819,256.19 2.72%否 3 西安市腾邦华圣商旅服务有限公司 1,509,309.60 2.26%否 4 陕西秦蒲电力工程技术有限公司 1,433,573.54 2.14%否 5 山西漳电蒲洲热电有限公司 1,029,097.69 1.54%否 陕西运维电力股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-012 16 合计合计 8,625,789.62 12.90%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,126,031.80 22,619,351.33-50.81%投资活动产生的现金流量净额-11,224,816.23-33,828,492.55-66.82%筹资活动产生的现金流量净额 817,561.45 8,698,972.28-90.60%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少的原因主要是本年度收入增加，产生的现金流入增加，同时支出的分包费用和人员工资有所增加，导致净额减少。投资活动产生的现金流量净额减少主要为投资在建工程投资的减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较一年度有所下降，主要原因为企业贷款基本保持稳定。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 陕西久维电力工程有限公司，2019 年营业收入 147,531.28 元，净利润-825,070.73 元，该子公司的净利润减少了合并净利润。西安时代电力软件有限责任公司，2019 年营业收入 1,030,664.71 元，净利润 177,958.44 元，该子公司的净利润增加了合并净利润。陕西运维酒店管理有限公司，2019 年营业收入 7,274,071.58 元，净利润 25,615.87 元，该子公司的净利润增加了合并净利润。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见本报告第三节第八条。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司持续电力运维主营核心业务，以技术中心建设为依托，积极开拓国际和国内市场，占领制高点，确保优势项目利润持续增长，储备企业发展后劲，实现业务稳定增长；同时，加强一带一路新能源电站业务拓展力度，加大科技创新投入，依托电力清洁能源基础研发和技术应用，形成公司新的竞争优势，开拓清洁能源技术服务市场，谋求更好的业绩。陕西运维电力股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-012 17 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 主要客户集中风险：2019 年度、2018 年度公司前五大客户贡献的营业收入合计分别为 68,540,603.68 元、57,972,651.35 元，占公司各期总收入的比重分别为 71.90%、66.29%，客户集中度较高给公司带来了一定的风险。应对措施：实行客户评分制、风险评审制。积极拓展新业务、培育优质新客户，进一步提升服务水平、加强自身品牌影响力。应收帐款坏账风险：2019 年末、2018 年末，公司应收账款余额分别为 55,888,053.86、57,493,386.42元，占资产总额的比例分别为 19.61%、20.52%，占当期营业收入的比例分别为 49.65%、65.75%。原因及应对措施：应收账款产生的原因主要是由于工程付款多为周期结算，加上合约方付款审批流程较长而形成，因此，应收账款 90%以上为一年期内滚动状态。2019 年，公司加强了应收账款的催款力度，同时加强了与主要客户的沟通，实施后已有效缩短付款周期，增大了回款比例，降低了坏账风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 陕西运维电力股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-012 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 屈晋春、孙红 文投融资租赁 60,000,000.00 60,000,000.00 已事前及时履行 2017年12月19日 屈晋春、孙红 邮政储蓄银行集合信贷 15,000,000.00 15,000,000.00 已事前及时履行 2019 年 3 月 1日 屈晋春、孙红 北京银行科技金融贷款 10,000,000.00 10,000,000.00 已事前及时履行 2019 年 3 月 1日 陕西运维电力股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号:2020-012 19 屈晋春、孙红 恒丰银行流贷 10,000,000.00 10,000,000.00 已事前及时履行 2019 年 8 月 16日 屈晋春、孙红 西安银行流贷 10,000,000.00 10,000,000.00 已事前及时履行 2019 年 8 月 30日 屈晋春 长安区农村信用合作社固定资产借款 40,000,000.00 40,000,000.00 已事前及时履行 2018 年 7 月 13日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易均是公司实际控制人为公司的融上述关联交易均是公司实际控制人为公司的融资业务提供的反担保措施，是公司正常的生产资业务提供的反担保措施，是公司正常的生产经营所需，有利经营所需，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和其他全体股东的整体利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。股东利益的情形。(三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资