833111_2019_国泰股份_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

青岛国泰药业股份有限公司青岛国泰药业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-003 1 2019年度报告 国泰股份 NEEQ:833111 青岛国泰药业股份有限公司 Qingdao Guotai Pharmaceutical Co.,LtdQingdao Guotai Pharmaceutical Co.,Ltd 青岛国泰药业股份有限公司青岛国泰药业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-003 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 青岛国泰药业股份有限公司青岛国泰药业股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-003 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、国泰股份 指 青岛国泰药业股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所 指 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 股份公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 国泰连锁 指 青岛国泰药业连锁有限公司 国福实业 指 青岛国福实业有限公司 国福养老 指 青岛国福养老股份有限公司 国泰养老 指 青岛国泰养老产业有限公司 国泰医疗 指 青岛国泰医疗健康产业有限公司 国泰医院 指 平度市国泰医院有限公司 GSP 指 GSP 是英文 Good Supply Practice 缩写,在中国称为 药品经营质量管理规范。它是指在药品流通过程中,针对计划采购、购进验收、储存、销售及售后服务等环节而制定的保证药品符合质量标准的一项管理制度。其核心是通过严格的管理制度来约束企业的行为,对药品经营全过程进行质量控制,保证向用户提供优质的药品。公告编号：2020-003 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宗杰、主管会计工作负责人刘青松及会计机构负责人（会计主管人员）刘青松保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争加剧风险 近年来,我国医药商业行业的集中度不断提升。在医疗体制改革相关政策的推动下,行业竞争将加剧,通过不断整合,市场集中度将进一步提高。尤其是中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见明确要求减少药品配送中间商业环节,提倡压缩医药流通环节,将进一步促进行业集中度的迅速提升。行业集中度的提升,将使得行业内参与企业面临较大的行业竞争加剧风险。公司治理风险 公司董事长宗杰与公司董事杨海霞为夫妻关系,宗杰与公司董事宗瑞海为父子关系;而公司董事杨海霞与公司董事杨东宾为姐弟关系。虽然公司已建立健全了的治理结构,并制定了完备的“三会”议事规则。但如果公司董事之间利用其相互间关联关系干扰公司正常治理,将可能干扰公司的正常运行。仓储系统管理风险 药品作为特殊商品,其质量关系到人民群众的生命安全,国家对药品经营有相当严格的法律法规规定。对医药商业企业而言,在流通过程中保证药品质量安全是首要任务。综上,由于药品的特殊性质,对其仓储的安全性需求要远高于普通商品。医药物流企业均需严格按照国家相关政策的规定,做好医药流通过程中的仓储管理。同时,国家药监局等相关监管部门也会对医药流通企业的仓储条件进行严格的监管。如果仓储条件达不到标准,相关部门监管执行不力,从而造成较大的医药仓储系统管公告编号：2020-003 5 理不利的风险。应收账款发生坏账的风险 2019 年度公司应收账款为 95,620,715.29 元,占总资产的比例为 32.86%。金额较大的应收账款将影响公司的资金周转速度,给公司的营运资金带来一定压力。尽管公司应收账款的主要客户均为公立医疗机构及商业公司,信用较好,资金回收有保障,但若催收不力或主要客户财务状况出现恶化,公司将面临坏账风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛国泰药业股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Guotai Pharmaceutical Co.,Ltd.证券简称 国泰股份 证券代码 833111 法定代表人 宗杰 办公地址 青岛平度市三城路 777 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘青松 职务 董事会秘书 电话 0532-88092222 传真 0532-80600600 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 青岛平度市三城路 777 号 266700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 15 日 挂牌时间 2015 年 8 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-51 批发业-515 医药及医疗器材批发-5150 主要产品与服务项目 公司主要从事西药、中药、中成药、医疗器械批发;食品、日用百货、化妆品零售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）40,150,628 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 宗杰 实际控制人及其一致行动人 宗杰、杨海霞夫妇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-003 7 统一社会信用代码 91370200783735766F 否 注册地址 青岛平度市三城路 777 号 否 注册资本 40,150,628.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴强、顾庆刚 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-003 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 225,981,256.93 215,394,426.65 4.92%毛利率%7.03%9.08%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,209,836.13-1,107,608.39-189.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,582,504.55-1,148,876.41-298.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.03%-1.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.33%-1.06%-基本每股收益-0.08-0.03-166.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 291,015,162.32 274,403,836.71 6.05%负债总计 186,736,420.46 166,915,258.72 11.87%归属于挂牌公司股东的净资产 104,278,741.86 107,488,577.99-2.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.60 2.68-2.99%资产负债率%（母公司）62.32%59.05%-资产负债率%（合并）64.17%60.83%-流动比率 1.4832 1.6332-利息保障倍数 0.40 0.90-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,818,109.15 4,631,174.13 47.22%应收账款周转率 2.34 2.3766-存货周转率 5.67 7.0994-公告编号：2020-003 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.05%16.97%-营业收入增长率%4.92%-2.03%-净利润增长率%-189.80%-131.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,150,628 40,150,628 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,420,425.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,420,377.28 所得税影响数 47,708.86 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,372,668.42 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 97,386,519.90 80,951,535.28 公告编号：2020-003 10 应收票据及应收账款 97,386,519.90 80,951,535.28 应付票据 35,450,000.00 30,800,000.00 应付账款 28,679,991.91 28,926,130.49 应付票据及应付账款 64,129,991.91 59,726,130.49 注：会计政策变更具体情况详见财务报告附注三、25、（1）重要会计政策变更。公告编号：2020-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、行业、行业按照国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于医药及医疗器材批发大类，行业代码为 F515。公司具体从事药品及医疗器械的批发销售业务，属于医药流通行业。医药流通是指连接上游医药生产厂家和下游经销商以及终端客户的一项经营活动，主要是从上游厂家采购货物，然后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户的药品流通过程，通过交易差价及提供增值服务获取利润。2、主营业务、主营业务 公司主要从事药品批发业务，是一家区域性医药商业企业。公司以青岛市为目标市场并辐射山东省其他地区，以向规模以上医院及基础医疗市场的直接销售及商业分销为主营业务。报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例为 99.07%，主营业务明确。3、流程、流程 采购：公司有完整的信息化管理系统对公司的采购流程进行管理。公司采购员根据客户需要联系采购品种，确定供应商后签订正式的购销合同。供应商送货后，公司收货员对照随货同行单接收药品，并对相关信息进行记录。保管员将货品运上货位，质量验收员对到货进行验收，确认质量状态，依据质量状态确定货品存放在不同的库（区）。验收中若发现不合格产品、滞销产品，验收员报部门经理审批后填写药品拒收单。确定退货的，采购员办理退货手续并与供应商联系退货事宜。销售：根据山东省人民政府办公厅发布的山东省基层医疗卫生机构基本药物集中采购实施办法（试行）的规定，山东省内规模以上医院及基础医疗市场的医药采购均需通过山东省药品集中采购网进行。因此，公司对公立医院的销售主要通过山东省药品集中采购网进行。由公立医院在网上向公司发送订单，公司根据订单组织药品，然后向客户配送药品。货款由山东省药品采购平台集中付款。民营医院、诊所和药店，则由公司业务员与客户直接对接。开票人员每天根据民营医院、诊所和药店的订单，组织药品，然后向客户配送药品。货款一般采用货到付款的形式。4、盈利模式、盈利模式 公司主要从医药厂家或者上游医药分销商处采购药品，然后配送、销售给下游客户，包括医院、诊所和药店。公司主要通过赚取差价获得利润。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2020-003 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司管理层按照年度经营计划，始终坚持以市场需求为导向，不断优化药品结构，着重营销渠道建设，同时持续改进内控管理体系和组织架构，提高运营效率和核心竞争力，并不断完善大健康产业布局，以打造大健康产业链为目标。报告期内，公司实现营业收入 225,981,256.93 元，较去年同期增长 4.92%，归属于挂牌公司股东的净利润-3,209,836.13 元，较去年同期下降 189.80%。资产总额291,015,162.32 元，较去年同期增长 6.05%,负债总额 186,736,420.46 元，较去年同期增长 11.87%，归属于挂牌公司股东的净资产 104,278,741.86 元，较去年同期下降了 2.99%，公司所处行业受经济、季节等因素影响较小，报告期受财务费用增加、子公司营业时间较短支出大于收入等影响导致报告期利润下降，但整体经营状况向好。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 24,942,555.11 8.57%24,780,593.66 9.03%0.65%应收票据 0 0.00%0 0.00%0.00%应收账款 95,620,715.29 32.51%97,386,519.90 35.49%-2.85%存货 45,081,837.03 15.49%29,023,203.66 10.58%55.33%投资性房地产 37,709,905.99 12.96%13,384,689.73 4.88%181.74%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 46,257,470.18 15.90%74,148,976.91 27.02%-37.62%在建工程 2,001,063.29 0.69%0.00%100.00%短期借款 53,500,000.00 18.38%33,500,000.00 12.21%59.70%长期借款 59,850,000.00 20.57%59,880,000.00 21.82%-0.05%应付票据 37,180,000.00 12.78%35,450,000.00 12.92%4.88%应付账款 28,513,373.08 9.80%28,679,991.91 10.45%-0.58%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货：报告期内存货同比增长 55.33%，增加了 16,058,633.37 元,主要原因为：为扩大终端销售采购增加所致。2、投资性房地产：报告期内投资性房地产同比增长 181.74%，增加了 24,325,216.26 元，主要原因为：报告期内将部分固定资产转为投资性房地产所致。3、固定资产：报告期内固定资产同比下降 37.62%，减少了 27,891,506.73 元，主要原因为：报告公告编号：2020-003 13 期内部分固定资产转为投资性房地产所致。4、在建工程：报告期内在建工程同比增长 100.00%，增加了 2,001,063.29 元，主要原因为：报告期内公司发生的装修费用所致。5、短期借款：报告期内短期借款同比增长 59.70%，增加了 20,000,000.00 元，主要原因为：公司因经营需要向银行借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 225,981,256.93-215,394,426.65-4.92%营业成本 210,101,770.09 92.97%195,831,467.37 90.92%7.29%毛利率 7.03%-9.08%-销售费用 6,386,099.31 2.83%7,628,819.20 3.54%-16.29%管理费用 6,421,227.13 2.84%6,047,158.31 2.81%6.19%研发费用 0 0.00%财务费用 6,457,886.42 2.86%5,095,806.35 2.37%26.73%信用减值损失-1,022,318.04 资产减值损失 0 0.00%-293,528.52 0.14%-100.00%其他收益 1,420,738.38 0.63%145,166.88 0.07%878.69%投资收益 0 0.00%0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 0 0.00%-96,958.53-0.05%100.00%汇兑收益 0 营业利润-3,707,553.22-1.64%-519,909.99-0.24%-613.11%营业外收入 70.42 0.00%15,970.25 0.01%-99.56%营业外支出 431.52 0.00%9,154.57 0.00%-95.29%净利润-3,209,836.13-1.42%-1,107,608.39-0.51%-189.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：报告期内，财务费用同比增长 26.73%，增加了 1,362,080.07 元，主要原因为：报告期内银行借款增加导致利息支出增加。2、其他收益：报告期内，其他收益同比增长 878.69%，增加了 1,275,571.50 元，主要原因为：报告期内收到政府补助所致。3、净利润：报告期内，净利润同比下降 189.80%，减少了 2,102,227.74 元，主要原因为：本期利息费用支出增加及子公司亏损所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 223,876,386.16 213,969,663.41 4.63%公告编号：2020-003 14 其他业务收入 2,104,870.77 1,424,763.24 47.73%主营业务成本 208,785,263.24 195,229,532.73 6.94%其他业务成本 1,316,506.85 601,934.64 118.71%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%西药 134,841,545.51 60.23%137,052,818.47 64.05%-1.61%中成药 73,880,129.73 33.00%69,370,941.37 32.42%6.50%中药饮片 1,619,192.31 0.72%1,225,947.74 0.57%32.08%保健品 7,841,062.67 3.50%2,812,639.52 1.31%178.78%医疗器械 2,035,072.57 0.91%2,946,941.87 1.38%30.94%养老、诊疗 3,569,383.37 1.63%560,374.44 0.26%536.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期公司整体收入结构未发生重大变化，养老、诊疗收入占比上升主要系子公司拓展业务导致相关收入增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 平度国泰诊所(普通合伙)12,235,757.81 5.41%否 2 平度市精神病防治院 12,113,391.25 5.36%否 3 青岛国泰药业连锁有限公司 11,425,626.70 5.06%是 4 平度市第三人民医院 9,919,848.17 4.39%否 5 平度市第二人民医院 8,969,787.25 3.97%否 合计合计 54,664,411.18 24.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 九州通医药集团股份有限公司 37,199,573.53 14.88%否 2 山东瑞朗医药股份有限公司 12,981,597.47 5.19%否 3 华润潍坊远东医药有限公司 6,580,647.81 2.63%否 4 瑞康医药股份有限公司 6,123,868.81 2.45%否 5 昆药集团股份有限公司 5,373,576.60 2.15%否 合计合计 68,259,264.22 27.30%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,818,109.15 4,631,174.13 47.22%投资活动产生的现金流量净额-7,889,472.39-21,428,073.53 63.18%公告编号：2020-003 15 筹资活动产生的现金流量净额 3,953,324.69 16,311,292.04-75.76%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额同比增长 47.22%，主要原因为：本年度回款增加及取得政府补助所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额同比增加 63.18%，主要原因为报告期固定资产投资减少所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 75.76%，主要原因为报告期偿还银行借款及利息增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有 3 家全资子公司,具体如下:1、青岛国泰养老产业有限公司，2019 年营业收入为 2,599,395.30 元，利润为-734,220.85 元。2、青岛国泰医疗健康产业有限公司，2019 年营业收入为 0 元，利润为-408.87 元。3、平度市国泰医院有限公司，2019 年营业收入为 1,784,527.53 元，利润为-837,170.19 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有相对完善的治理机制和独立经营所需的资源，所属行业未发生重大变化。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，经营管理团队和业务人员稳定。经过多年的经营和发展，逐渐形成了稳定的销售模式、盈利模式，长期获得相对稳定的市场份额。并且公司具备持续开拓能力，为公司的持续经营和发展提供重要保障。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内不存在对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业竞争加剧风险 公告编号：2020-003 16 近年来，我国医药商业行业的集中度不断提升。在医疗体制改革相关政策的推动下，行业竞争将加剧，通过不断整合，市场集中度将进一步提高。尤其是医药卫生体制改革、两票制等要求减少药品配送中间商业环节，提倡压缩医药流通环节，将进一步促进行业集中度的迅速提升。行业集中度的提升，将使得行业内参与企业面临较大的行业竞争加剧风险。应对措施：公司在新三板挂牌后，增强了公司知名度，一方面继续深耕平度、青岛乃至整个胶东市场，另一方面，公司积极与药品生产厂家合作,利用公司成熟的销售渠道,应对“两票制”对公司的影响。同时，公司计划打造一个集医药、医疗、养老等为一体的大健康产业链，以减少公司的市场竞争风险。2、公司治理风险 公司董事长宗杰与公司董事杨海霞为夫妻关系，宗杰与公司董事宗瑞海为父子关系；而公司董事杨海霞与公司董事杨东宾为姐弟关系。虽然公司已建立健全了的治理结构，并制定了完备的“三会”议事规则。但如果公司董事之间利用其相互间关联关系干扰公司正常治理，将可能干扰公司的正常运行。应对措施：公司将通过定向增发等形式引入外部投资者，减少实际控制人的持股比例。将在此基础上，优化公司治理结构，减少公司治理风险。3、仓储系统管理风险 药品作为特殊商品,其质量关系到人民群众的生命安全,国家对药品经营有相当严格的法律法规规定。对医药商业企业而言,在流通过程中保证药品质量安全是首要任务。综上,由于药品的特殊性质,对其仓储的安全性需求要远高于普通商品。医药物流企业均需严格按照国家相关政策的规定,做好医药流通过程中的仓储管理。同时,国家药监局等相关监管部门也会对医药流通企业的仓储条件进行严格的监管。如果仓储条件达不到标准,相关部门监管执行不力,从而造成较大的医药仓储系统管理不利的风险。应对措施：严格遵守国家药监局下发的开办药品批发企业验收实施标准（试行）（国食药监市200476 号）（以下简称标准）规定，并且执行了更加严格的公司标准。如标准规定，阴凉库温度 0-20，而公司执行的是 2-18；标准规定冷库温度为 2-10，而公司执行的是 3-7.公司设置了温湿度自动监测报警系统，温度记录间隔时间设置不超过 30 分钟/次，冷藏药品进行 24 小时连续、自动的温度记录和监控，保证公司标准的严格执行。通过上述措施，有效规避了仓促系统的管理风险，保证了药品的存储安全。4、应收账款发生坏账的风险 2019 年公司应收账款为 95,620,715.29 元,占总资产的比例为 32.86%。金额较大的应收账款将影响公司的资金周转速度,给公司的营运资金带来一定压力。尽管公司应收账款的主要客户均为公立医疗机构及商业公司,信用较好,资金回收有保障,但若催收不力或主要客户财务状况出现恶化,公司将面临坏账风险。应对措施：公司将加强内部应收账款的管理，严格执行公司账期规定，按照催款制度进行应收账公告编号：2020-003 17 款的催收工作。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险 公告编号：2020-003 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 (一一)重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 20,000,000.00 11,499,414.90 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）35,000,000.00 22,947,699.90 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 255,713,305.00 195,713,305.00 二、二、报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告报告披露时间披露时间 宗杰、杨海霞、青岛国泰药业连锁有限公司、青岛国福养老股份有限公司 接受担保 5,000,000 5,000,000 已事前及时履行 2019 年 1月 29 日 杨海霞 拆入资金 5,000,000 5,000,000 已事前及时履行 2019 年 4月 18 日 宗杰、杨海霞 拆入资金 20,000,000 20,000,000 已事前及时履行 2019 年 8月 21 日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公告编号：2020-003 19 关联方为公司提供保证担保及拆入资金，以满足公司经营需要，且不收取任何费用，有利于公司的正常运营。三、三、承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 8月 13 日-挂牌 同业竞争承诺 详见“承诺事项详 细情况 1”正在履行中 董监高 2015 年 8月 13 日-挂牌 同业竞争承诺 详见“承诺事项详 细情况 1”正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 8月 13 日-挂牌 关联交易承诺 详见“承诺事项详 细情况 2”正在履行中 董监高 2015 年 8月 13 日-挂牌 关联交易承诺 详见“承诺事项详 细情况 2”正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 8月 13 日-挂牌 依法办理社会保险承诺 详见“承诺事项详 细情况 3”正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司的控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员在挂牌时出具了避免同业竞争的承诺函，报告期内，上述人员严格履行承诺，未出现违反承诺的情形。2、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员在挂牌时出具关联交易的承诺，报告期内，上述人员严格履行承诺，未出现违反承诺的情形。3、实际控制人宗杰和杨海霞承诺“将督促公司依法为单位劳动者办理社会保险，若公司所在地社保主管部门要求公司对任何期间员工应缴纳的社会保险费用进行补缴，本人将按主管部门核定的数额无偿代公司补缴，并承担相关费用。”报告期内，未出现违反承诺的情形。四、四、被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受权利受限限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 土地使用权 无形资产 抵押 13,695,263.40 4.71%银行借款 房屋建筑物 投资性房地产 抵押 37,709,905.99 12.96%银行借款 房屋建筑物 固定资产 抵押 39,035,825.22 13.41%银行借款 应收账款 应收账款 质押 25,263,084.02 8.68%银行借款 票据保证金 其他货币资金 质押 8,880,000.00 3.05%开具银行承兑汇票 总计总计-124,584,078.63 42.81%-公告编号：2020-003 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 五、五、普通股普通股股本股本情况情况 (二二)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 13,809,228 34.39%4,025,000 17,834,228 44.42%其中：控股股东、实际控制人 7,438,800 18.53%4,302,428 11,741,228 29.24%董事、监事、高管 7,438,800 18.53%4,302,428 11,741,228 29.24%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 26,341,400 65.61%-4,025,000 22,316,400 55.58%其中：控股股东、实际控制人 22,316,400 55.58%0 22,316,400 55.58%董事、监事、高管 22,316,400 55.58%0 22,316,400 55.58%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 40,150,628-0 40,150,628-普通股股东人数普通股股东人数 26 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(三三)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 1 宗杰 26,097,500 4,302,428 30,399,928 75.71%19,573,125 10,826,803 2 杨海霞 3,657,700 0 3,657,700 9.11%2,743,275 9