833106_2019_瑞奥电气_2019年年度报告_2020-05-17.pdf

1 2019 年度报告 瑞奥电气 NEEQ:833106 瑞奥电气（北京）股份有限公司 Reallopp Electric(Bei jing)Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年年 6 月集团携各子公司参加月集团携各子公司参加 2019 年电器工业协会高压开关分会年会。年电器工业协会高压开关分会年会。2019 年年 7 月，为回馈社会，支持东北电力大学教育事业的发展，履行社会责任。公司以捐赠的月，为回馈社会，支持东北电力大学教育事业的发展，履行社会责任。公司以捐赠的方式并与东北电力大学设立方式并与东北电力大学设立“瑞奥瑞奥 520 电气奖学金电气奖学金”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、瑞奥电气 指 瑞奥电气(北京)股份有限公司及其前身瑞奥电气(北京)有限公司 股份公司 指 瑞奥电气(北京)股份有限公司 有限公司 指 瑞奥电气(北京)有限公司 瑞奥世纪 指 北京瑞奥世纪投资管理中心(有限合伙),持有瑞奥电气(北京)股份有限公司 5%以上股份的股东 钰臻盛世 指 北京钰臻盛世投资管理中心(有限合伙),持有瑞奥电气(北京)股份有限公司 5%以上股份的股东 长城源和 指 北京长城源和股权投资企业(有限合伙),公司股东 雨泉投资 指 北京雨泉投资管理有限公司,公司股东 瑞奇恩互感器 指 北京瑞奇恩互感器设备有限公司,公司的全资子公司 辽西互感器 指 锦州辽西互感器有限责任公司,公司的控股子公司 奥耐唐恺 指 西安奥耐唐恺电气有限公司,公司参股公司 上海克睿 指 上海克睿互感器科技有限公司,公司参股公司 西安启源 指 西安启源软件技术有限责任公司,公司参股公司 民生证券 指 民生证券股份有限公司 江南泽融 指 北京江南泽融投资有限责任公司 仁远国盈 指 深圳仁远国盈投资管理企业(有限合伙)瑞奥恒达 指 北京瑞奥恒达投资管理中心(有限合伙)股东大会 指 瑞奥电气(北京)股份有限公司的股东大会 股东会 指 瑞奥电气(北京)有限公司股东会 董事会 指 瑞奥电气(北京)股份有限公司的董事会 监事会 指 瑞奥电气(北京)股份有限公司的监事会 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 律师 指 山东睿扬(北京)律师事务所 会计师 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 互感器 指 仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于测量或保护系统。传感器 指 电子式互感器 公告编号：2020-013 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张明浩、主管会计工作负责人孙喜彦及会计机构负责人（会计主管人员）王美玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、受宏观政策和经济波动影响的风险 公司所处的输配电及控制设备制造行业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切联系。国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政策变化可能对公司的生产经营造成影响,国家电力投资的力度直接影响输配电行业的发展规模。“十三五”期间,电力发展环境错综复杂、变动频繁,尤其是随着简政放权、电力市场化改革推进,项目审批、管理权限等工作重心下沉。当前,我国经济发展进入新常态,外部环境和内生动力变化,交织叠加、相互作用,电网发展存在诸多不确定性因素。新一轮电力体制改革对电力自动化行业的可持续发展提出了新的要求。2、市场竞争风险 国家电网、南方电网及各电力集团实施集中采购招标,加速了行业的发展和竞争。市场竞争相对比较充分,随着国家电网推行“配网一次二融合”,相关下游配电企业加入“配网一次二融合”的阵营,虽然公司在“配网一次二融合”相关产品有一定的优势,但整体的竞争优势不突出,市场竞争会给公司带来一定的影响。3、专业人才流失风险 公司所从事的智能电网配电设备领域属于电力密集型产业,业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。公司主要高级管理人员长期专注于智能电网配电设备领域,逐渐形成了一支具有高素质、富有创新力的人才队伍,为公司经营战略的转公告编号：2020-013 6 型,市场开拓做出了重大贡献,并且公司的持续发展也依赖这支团队的贡献。虽然公司在诸多方面建立了较好的人才稳定机制,但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失,仍将给公司的经营发展带来相对不利影响。4、公司治理不完善风险 公司设立股份公司以来,公司现行治理结构和内控体系有很大的提升,但仍需学习和提升。随着公司壮大发展,经营规模不断扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。5、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人张明浩和代莹夫妇合计直接持有公司 59.77%的股份,间接持有公司 6.68%的股份,二人共计持有公司 66.46%的股份;此外张明浩担任公司的董事长、总经理,可以利用其职权对公司经营决策施加重大影响。若张明浩和代莹利用其对公司的实际控制权,对公司的经营、人事、财务等决策事项进行不当控制,将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。6、应收账款账面价值较大的风险 公司在报告期期末应收账款账面价值71,242,886.30元,占当期期末资产总额的比例为 41.60%。公司应收账款余额较大,主要原因为下游客户回款不理想,货款支付周期延长所致。公司在不断采取措施,如大客户置换、劣质客户停单措施等,减少应收账款账面价值较大的风险。7、公司内部控制制度尚未运作成熟的风险 公司整体变更为股份公司后,相应的内部控制制度得以健全,但由于股份公司设立时间尚短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-013 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 瑞奥电气（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 Reallopp Electric(Beijing)Co.,Ltd 证券简称 瑞奥电气 证券代码 833106 法定代表人 张明浩 办公地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁东二路 68 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 庞滔 职务 董事会秘书 电话 010-69660188 传真 010-69658877 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁东二路 68 号 邮编 101407 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 9 月 7 日 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38-电气机械和器材制造业-C382-输配电及控制设备制造-C3829-其他输配电及控制设备制造 C 制造业-C38-电气机械和器材制造业-C382-输配电及控制设备制造-C3829-其他输配电及控制设备制造 主要产品与服务项目 智能电网配电自动化监控主设备、配件设备及服务的研发、生产、销售。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）61,481,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 张明浩、代莹 实际控制人及其一致行动人 张明浩、代莹 公告编号：2020-013 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110116695032980G 否 注册地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁东二路 68号 否 注册资本 61,481,100.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 027-87718750 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘耀良、王宝玉 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 702 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-013 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 118,232,571.83 114,502,342.60 3.26%毛利率%40.15%40.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,160,429.03 5,178,956.81 154.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,131,599.40 5,704,030.74 42.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.83%6.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.16%7.01%-基本每股收益 0.21 0.08 162.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 171,251,801.08 167,132,848.10 2.46%负债总计 75,686,893.56 74,802,160.41 1.18%归属于挂牌公司股东的净资产 93,480,038.31 84,061,996.01 11.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.37 10.95%资产负债率%（母公司）31.61%23.12%-资产负债率%（合并）44.20%44.76%-流动比率 2.3707 2.1072-利息保障倍数 651.17 24.65-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,138,718.01 2,837,376.21-24.62%应收账款周转率 1.59 1.4200-存货周转率 7.38 6.4300-公告编号：2020-013 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.46%3.59%-营业收入增长率%3.26%-7.64%-净利润增长率%154.11%598.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 61,481,100 61,481,100 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 3,621,612.21 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,720,320.00 受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-127,130.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 5,214,801.54 所得税影响数 253,992.91 少数股东权益影响额（税后）-68,021.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 5,028,829.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）公告编号：2020-013 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 10,391,132.67 2,518,151.50 应收账款 77,723,986.95 83,846,563.42 应收票据及应收账款 37,935,782.31 48,172,942.61 本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。公告编号：2020-013 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 瑞奥电气是智能电网配电系统一、二次融合整体方案解决提供商，提供一、二次设备及电力配网整体解决方案。主要从事智能电网配电自动化监控主设备、配件设备及服务的研发、生产和销售。公司已建立并形成多系列、多品种适合智能电网配电自动化监控主设备、配件设备的产品种类及系统解决方案的研发、生产、销售及服务体系。公司目前主要产品为互感器、绝缘件系列；故障指示器、远程终端单元等配电自动化监控系列；系统集成、系统-设备调试服务系列。公司产品主要包括 10kV-35kV 全系列 APG（自动化压力凝胶）工艺传统电磁式电流、电压互感器；紧凑型、小型化、模块化特种电流互感器；“恩式”（电子式）电流、电压互感器；10kV-20kV 架空、电缆故障指示器产品系列；10kV-20kV 架空、电缆远程终端单元系列产品；10kV-20kV 负荷开关、环网柜电动操作机构系列产品；10kV-20kV 配电系统智能电网配网自动化整体解决方案的设计、系统集成、系统设备（监控设备、环网柜、中置柜及控制柜等开关设备）调试等。公司通过直销方式开拓业务，收入来源主要来自产品销售及服务收费等。经过多年技术积累，公司结合自身研发成果，制造各类中低压电器产品，将成品直接销售给客户。公司所生产的小型化开合式互感器在国内市场竞争中处于领先水平，与同行业绝大多企业对部分生产环节进行外包相比，公司从初始生产环节的质量管控即采用国外先进管理标准，对于产品的质量工艺有严格的把控。公司在技术研发方面锐意进取，公司自主研发的新型电子式传感器属于国内仅有的科技创新产品，得到了市场的认可，随着国家电网针对电子式互感器的应用深入，为公司市场的推广，提供了有利的环境。报告期内，公司运营之商业模式较上年度未出现重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 瑞奥电气作为国内电力自动化设备一二次融合服务提供商，深耕电力行业多年，公司以“令人尊敬的企业”为使命，以“诚信、敬业、学习、创新”的企业精神，在严格、优异的经营方针“管理制度化、制度流程化、流程标准化、标准数据化”的指引下，报告期内，公司稳步发展。2019年实现主营业务收入118,232,571.83元，实现净利润13,160,429.03元。营业收入同比增加3.26%，净利润同比增加 154.11%。净利润增加主要是销售费用同比减少 10.64%，财务费用减少 94.39%，投资收益增加 344.62%。截止 2019 年 12 月 31 日公司总资产 171,251,801.08 元同比增加了 2.46%，企业资产增长呈良好态势公司的业务保持稳步增长。公告编号：2020-013 13 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,687,592.37 3.91%6,375,009.73 3.81%4.90%应收票据 15,532,204.66 9.07%10,391,132.67 6.22%49.48%应收账款 71,242,886.30 41.60%77,723,986.59 46.50%-8.34%存货 9,117,336.14 5.32%10,063,584.35 6.02%-9.40%投资性房地产-长期股权投资 28,437,295.17 16.61%3,638,232.53 2.18%681.62%固定资产 4,396,377.69 2.57%15,769,817.62 9.44%-72.12%在建工程-短期借款-10,000,000.00 5.98%-长期借款-其他流动资产 22,739,491.28 13.28%13,089,012.76 7.83%73.73%长期应付款 18,947,399.96 11.06%10,016,938.00 5.99%89.15%未分配利润 26,866,543.60 15.69%17,394,980.57 10.41%54.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内，应收票据同比增加49.48%，主要为部分客户支付货款方式发生改变，使用银行汇票。2.报告期内，应收账款同比减少8.34%，存货同比减少了9.40%，主要原因公司采用了“稳发展”的策略，对回款不好的客户实施停单催款、公司内部加了订单管理，优化EPR数据管控，与长期、稳定的供应商实施线上订单、库存分享的策略，基本做到按单生产。3.报告期内，长期股权投资增加681.62%，主要是原因是原子公司西安奥耐唐恺变成了联营企业，同时对西安超容、西安电业通及西安西交瑞力投资。4.报告期内，固定资产同比减少72.12%，主要原因是公司土地、厂房腾退。5.报告期内，其他流动资产同比增加73.73%，为农业银行的理财产品本金增加。6.报告期内，长期应付款同比增加89.15%，为公司2018年11月28日与北京市长城伟业投资开发总公司签订协议搬迁补偿补助款余额增加。7.报告期内，未分配利润同比增加54.45%，为本期归属于母公司所有者的净利润增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 118,232,571.83-114,502,342.60-3.26%营业成本 70,759,265.37 59.85%67,900,900.79 59.30%4.21%毛利率 40.15%-40.70%-销售费用 13,896,768.35 11.75%15,550,610.80 13.58%-10.64%管理费用 12,854,911.22 10.87%12,851,325.87 11.22%0.03%研发费用 5,589,212.94 4.73%5,388,128.66 4.71%3.73%财务费用 20,243.87 0.02%360,923.78 0.32%-94.39%信用减值损失-3,918,489.42-3.31%-公告编号：2020-013 14 资产减值损失-2,439,752.40-2.13%-100%其他收益 1,025,946.72 0.87%1,540,419.82 1.35%-33.40%投资收益 3,960,401.28 3.35%-1,618,992.43-1.41%344.62%公允价值变动收益-资产处置收益 7,825.49 0.01%136,248.17 0.12%-94.26%汇兑收益-营业利润 15,132,514.02 12.80%8,427,116.49 7.36%79.57%营业外收入 154,896.90 0.13%55,002.00 0.05%181.62%营业外支出 282,027.57 0.24%500.00 0.00%56,305.51%净利润 13,690,506.18 11.58%5,681,473.35 4.96%140.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，销售费用同比减少10.64%，主要原因是公司加强内部管控，公司实施了CRM客户管理系统，通过大数据对客户的比对，对客户进行有效管理。2.报告期内，财务费用同比减少94.39%，主要原因是2019年公司无银行贷款。3.报告期内，因会计政策变更科目调整，资产减值损失调整为信用减值损失和资产减值损失。实际资产减值损失增加60.61%，主要原因公司与陕西金宝源投资管理有限公司购买资产发生诉讼，计提坏账准备419万元。4.报告期内，其他收益减少33.40%，主要原因是原控制子公司西安启源软件变更为联营企业，报表合并范围只合并半年。5.报告期内，投资收益增加344.62%，主要原因是公司处置西安启源软件股权、西安奥耐唐恺股权产生。6.报告期内，资产处置收益减少94.26%，主要原因是资产处置减少。7.报告期内，营业利润增加79.57%、净利润同比增加140,97%，主要是投资收益增加、销售费用减少、财务费用减少等。8.报告期内，营业外收入增加181.62%，主要是科技园创新资金、怀柔区科学技术委员会专利补助；9.报告期内，营业外支出增加56,305.51%，主要是公司以捐赠的方式并与东北电力大学设立“瑞奥520电气奖学金”及债权重组支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 118,232,571.83 114,253,248.26 3.48%其他业务收入-249,094.34-100.00%主营业务成本 70,759,265.37 67,900,900.79 4.21%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%传统互感器 103,177,442.80 87.27%92,569,628.56 80.85%11.46%电子式互感器 3,781,084.25 3.20%2,988,347.85 2.61%26.53%其它 11,274,044.78 9.54%18,944,366.19 16.54%-40.49%合计 118,232,571.83 100.00%114,502,342.60 100.00%3.26%按区域分类分析按区域分类分析：公告编号：2020-013 15 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华北地区 34,511,843.72 29.19%39,221,292.23 34.25%-12.01%华东地区 53,096,211.93 44.91%54,584,002.66 47.67%-2.73%华南地区 19,343,135.21 16.36%10,161,243.53 8.87%90.36%其他地区 11,281,380.97 9.54%10,535,804.18 9.20%7.08%合计 118,232,571.83 100.00%114,502,342.60 100.00%3.26%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内，产品分析其它业务收入同比减少40.49%,主要是公司非主营产品结构的调整。2.报告期内，华南地区收入同比增加90.36%，主要是珠海许继电气有限公司业务订单增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 施耐德(北京)中低压电器有限公司 11,804,852.23 9.98%否 2 珠海许继电气有限公司 7,478,167.21 6.32%否 3 西门子中压开关技术(无锡)有限公司 6,357,239.43 5.38%否 4 石家庄科林电气设备有限公司 4,494,139.00 3.80%否 5 赫兹曼电力(广东)有限公司 4,156,677.00 3.52%否 合计合计 34,291,074.87 29.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河南澳美电气有限公司 6,858,222.00 10.49%否 2 雄县信诺电器设备有限公司 6,507,569.60 9.95%否 3 北京锐驰机电设备有限公司 5,697,123.45 8.71%是 4 三河市安科磁性材料制造有限公司 4,589,707.86 7.02%否 5 上海克睿互感器科技有限公司 4,298,371.88 6.57%是 合计合计 27,950,994.79 42.74%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,138,718.01 2,837,376.21-24.62%投资活动产生的现金流量净额 6,218,287.48 996,667.30 523.91%筹资活动产生的现金流量净额-11,676,781.00-225,937.42-5,068.15%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加 523.91%，主要原因是收到部分拆迁补偿款及出售西安启源软件股权。2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少 5068.15%，主要原因子公司北京瑞奇恩互感器设备有限公司偿还银行借款 1000 万元。公告编号：2020-013 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2019 年末，公司控股子公司共年末，公司控股子公司共 3 家，具体情况如下：家，具体情况如下：1.北京瑞奇恩互感器设备有限公司是公司全资子公司，持股比例 100%。报告期内，营业收入 100,603,609.89 元，净利润 18,867,607.64 元；截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 105,607,632.72 元，总负债 44,880,060.14 元，净资产 60,727,572.58 元。2.锦州辽西互感器有限责任公司是公司控股子公司，持股比例 45%。报告期内，营业收入 13,896,517.48 元，净利润-36,602.24 元；截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 18,438,755.61 元，总负债 10,496,578.49 元，净资产 7,942,177.12 元。3.西安实兴电气有限公司是公司控股子公司，持股比例 62.5%。报告期内，营业收入 2,917,550.57 元，净利润 658,949.04 元；截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,459,022.48 元，总负债 800,073.44 元，净资产 2,658,949.04 元。2019 年，公司处置了两家子公司，具体情况如下：年，公司处置了两家子公司，具体情况如下：1.处置西安奥耐唐恺电气有限公司股权。经公司召开第二届董事会第十次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过关于出售子公司部分股权及转让子公司认缴出资额的议案，该议案已批露于登载在在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的出售子公司部分股权及转让子公司认缴出资额的公告（公告编号：2019-001）。本次股权转让交易完成后，公司持有西安奥耐唐恺电气有限公司股权比例由 100%变成 35%，公司控制权发生变化，不再纳入公司合并报表范围。2.处置西安启源软件技术有限责任公司公司股权。经公司召开第二届董事会第十三次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过瑞奥电气（北京）股份有限公司出售资产暨关联交易的议案，该议案已批露于登载在在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的出售资产暨关联交易的公告（公告编号：2019-033）。本次股权转让交易完成后，公司控制权发生变化，不再纳入公司合并报表范围。2019 年，公司投资情况如下：年，公司投资情况如下：1.投资西安实兴电气有限公司。经公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过关于公司与自然人共同投资设立西安实兴电气有限公司的议案。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的瑞奥电气（北京）股份有限公司对外投资公告（公告编号：2019-004）。2.投资西安电业通电力科技有限公司。经公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过关于公司与自然人共同投资设立西安电业通电力科技有限公司议案。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的瑞奥电气（北京）股份有限公司对外投资公告（公告编号：2019-005）。3.投资西安超容电子有限公司。经公司召开第二届董会第十一次会议，审议通过关于瑞奥电气（北京）股份有限公司与自然人投资西安超容电子有限公司的议案。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的瑞奥电气（北京）股份有限公司对外投资公告（公告编号：2019-023）。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）公告编号：2020-013 17 财政部于 2019 年 5 月 16 日颁布修订的企业会计准则第 12 号债务重组（财会20199 号），自 2019 年 6 月 17 日起施行。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要追溯调整。本公司不受此会计准则变更影响 财政部于 2019 年 5 月 9 日颁布修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198号），自 2019 年 6 月 10 日起施行。对于 2019 年1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据修订后的准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要追溯调整。本公司不受此会计准则变更影响 会计政策变更的内容和原因 受重要影响报表科目 金额 财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），财政部于 2018年 6 月 15 日发布的财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息，仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。应收票据 10,391,132.67 应收账款 77,723,986.59 应收票据及应收账款-88,115,119.26 应付票据 应付账款 37,935,782.31 应付票据及应付账款-37,935,782.31 会计政策变更的内容和原因 备注 公司自2019年1月1日起开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5月期间颁布修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177号）、企业会计准则第 23 号金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期公告编号：2020-013 18 金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）、企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会 2017 14 号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。（因执行新金融工具准则相应调整的报表项目名称和金额详见“本附注三、（三十一）、3”）本报告期公司除上述会计政策变更外其他主要会计政策未发生变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司从 2018 年开始实施“稳收入，增利润”的经营策略，从近二年公司的利润及各项管理费用指标来看，公司的经营策略落实的不错，公司较好的完成了任