832475_2019_欣欣饲料_2019年年度报告_2020-04-27.pdf

公告公告编号：编号：2020-009 2019 年度报告 欣欣饲料 NEEQ:832475 浙江欣欣饲料股份有限公司 ZHEJIANGXINXIN FEED Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 无无。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2424 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、欣欣饲料 指 浙江欣欣饲料股份有限公司 江山欣欣 指 浙江江山欣欣饲料有限公司 欣欣天恩 指 浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司 欣欣投资 指 嘉兴欣欣投资有限公司 华数建设投资 指 嘉兴华数建设投资有限公司 欣欣广告 指 嘉兴欣兴广告策划有限公司 浙江良牧 指 浙江良牧饲料原料采购专业合作社联合社 农业部 指 中华人民共和国农业部 财政部 指 中华人民共和国财政部 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 会计师、容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程、章程 指 浙江欣欣饲料股份有限公司章程 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈国良、主管会计工作负责人朱家良及会计机构负责人（会计主管人员）朱家良保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江欣欣饲料股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJINGXINXIN FEED Co.,Ltd 证券简称 欣欣饲料 证券代码 832475 法定代表人 陈国良 办公地址 浙江省嘉兴市南湖区新丰镇双龙路 1532 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 沈杰 职务 董事会秘书 电话 0573-83022118 传真 0573-83022084 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省嘉兴市南湖区新丰镇双龙路 1532 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 12 月 18 日 挂牌时间 2015 年 5 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C13 农副产品加工业 主要产品与服务项目 饲料的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）37,227,762 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330000142940970L 否 7 注册地址 浙江省嘉兴市新丰镇西青龙桥堍 否 注册资本 37,227,762 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 叶帮芬、罗艳 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“疫情”）在全球蔓延的影响，全球经济面临下行压力，疫情对饲料行业的影响已经涉及到多个方面。2020 年 1 月-3 月，各地封村封路导致物资运输不顺畅，饲料原材料等相关物资都开始涨价，这些因素导致公司生产所需原材料供应紧张，生产成本不断上升。面对此次疫情带来的影响，本公司快速制定了应急方案，积极采取应对措施。本公司将继续密切关注疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 304,816,795.69 282,343,210.75 7.96 毛利率%6.79%6.68%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,525,526.03 5,397,779.13-128.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,825,124.30 4,557,546.17 49.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.15%3.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.77%2.78%-基本每股收益-0.04 0.14-128.57%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 178,002,895.71 203,821,704.85-12.67%负债总计 46,929,676.92 52,694,702.94-10.94%归属于挂牌公司股东的净资产 124,406,400.63 144,545,807.66-13.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.34 3.88-13.92%资产负债率%（母公司）19.12%20.34%-资产负债率%（合并）26.36%25.85%-流动比率 2.38 2.38-利息保障倍数 3.53 13.01-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,806,860.49 11,083,752.62 60.66%应收账款周转率 6.50 5.64-存货周转率 9.83 8.91-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.67%-12.04%-营业收入增长率%7.96%6.86%-净利润增长率%-127.41%-60.13%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,227,762 37,227,762-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计-7,659,968.17 所得税影响数 620,673.51 少数股东权益影响额（税后）70,008.65 非经常性非经常性损益净额损益净额-8,350,650.33 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 未分配利润 85,377,847.74 85,429,549.01-净利润 5,254,116.37 5,305,817.64-其中：归属于母公司所有者的净利润 5,397,779.13 5,449,480.40-10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司专业从事禽畜及水产饲料的研发、生产及销售，商业模式未发生重大变化，仍采用“集中采购为主、零星采购为辅”的采购模式、“少量库存+以销定产”的生产模式和“直销+经销”的销售模式。1 1、采购模式、采购模式 报告期内，公司采购模式未发生重大变化。公司采购的原材料主要为玉米、豆粕、大豆、鱼粉、氨基酸、杂粕、添加剂、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、大小麦等饲料生产原料。公司采用“集中采购为主、零星采购为辅”的采购模式。集中采购方式：集中采购方式：公司主要通过集中采购完成主要原材料的购买，公司在业务中和一批供应商建立了长期合作关系，建立了合格供应商列表。采购时采用对合格供应商集中询价、集中安排购买的方式，在综合考虑成本、质量的基础上，由采购部统一采购。零星采购方式：零星采购方式：由于公司生产原料中有大部分是粮食及粮食副产品，粮食及粮食副产品价格有很强的季节性，公司在粮食收获季节会进行一部分的零星采购，在公司周边采购一定量的大小麦等原材料。2 2、生产模式、生产模式 报告期内，公司生产模式未发生重大变化。公司采取“少量库存+以销定产”的生产模式，在保持少量库存的基础上，根据订单安排生产计划，并依据生产计划进行生产。公司采取自动化、标准化、清洁化的流水线生产饲料产品，基本实现了现代化、集约化、规模化的现代企业生产方式。3 3、销售模式、销售模式 报告期内，公司的主要销售模式未发生重大变化。公司采取“直销+经销”相结合的销售模式进行产品销售。对成规模的养猪场等客户，公司与之建立长期的合作关系，通过直销进行销售，公司通常给予直销客户一定的账期，与客户签订销售协议，交付货物后待账期到期后取得回款；对于养殖规模较小的客户，公司通过经销商进行销售，公司对于经销商通常先收款后发货，经销降低了销售难度，加快了资金周转并降低坏账风。报告期内，公司直销客户与经销客户的销售占比保持稳定，与去年同期基本持平。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 2019 年度，公司及公司控股子公司计划销售各类饲料 90,000 吨，目标实现营业收入 3.10 亿元，完11 成利润（总额）710 万元。报告期内，公司及公司控股子公司合计销售各类饲料 100,396.61 吨，完成目标任务的 111.51%。公司实现营业收入 3.0482 亿元，完成扣非净利润 682.51 万元，分别完成目标计划的 98.33%和 96.13%。公司基本完成了年度经营计划，主要情况如下：报告期内，公司饲料产销规模及营业收入较去年同期略有增长，主要是因为公司深挖存量市场，着力培育和服务重点直销客户，在报告期内重点客户业务量有一定比例上升。公司饲料产销形势，受主要销售区域内养殖规模降低、养殖从业群体变化及养殖业疫情发生等负面因素影响，仍存在较大的压力。报告期内，公司净利润为负。主要由于公司盈利能力较强的水产饲料业务量下降，导致公司总体毛利率降低；同时，公司根据资产减值测试结果，对子公司计提了商誉减值准备。报告期内，公司总资产和净资产有一定比例下降。主要是由于报告期内，公司实施了 2018 年年度权益分派，合计派发现金红利 18,613,881.00 元所致。综上，从行业环境和区域市场情况来看，报告期内公司主要经营指标完成情况基本符合区域内行业整体情况。报告期内，公司的商业模式、产品服务、核心技术、收入来源等其它重要内容均无重大变化。(一一)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 22,705,519.75 12.76%22,210,323.95 10.90%2.23%应收票据 5,230,586.09 2.94%392,410.00 0.19%1,232.94%应收账款 33,260,603.79 18.69%42,985,242.19 21.09%-22.62%存货 28,984,908.92 16.28%28,839,904.08 14.15%0.50%投资性房地产 7,749,938.28 4.35%8,198,019.00 4.02%-5.47%长期股权投资 33,380,996.38 18.75%31,802,287.17 15.60%4.96%固定资产 13,055,126.37 7.33%14,751,875.18 7.24%-11.50%在建工程 0 0 短期借款 6,999,785.68 3.93%10,990,000.00 5.39%-36.31%长期借款 0 0 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截至报告期末，公司应账款较去年同期减少 22.62%，主要由于公司加强了销售管理和催款力度，客户回款速度加快、力度加大所致。截至报告期末，公司短期借款较去年同期减少 36.21%，主要由于公司的控股子公司浙江江山欣欣饲料有限公司期末银行借款余额减少了 400 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 304,816,795.69-282,343,210.75-7.96%12 营业成本 284,134,679.70 93.21%263,487,414.02 93.32%7.84%毛利率 6.79-6.68%-销售费用 2,570,724.69 0.84%2,660,946.59 0.94%-3.39%管理费用 7,597,909.85 2.49%7,206,656.26 2.55%5.43%研发费用 0-0-财务费用 403,792.87 0.13%324,423.84 0.11%24.46%信用减值损失 267,898.28 0.09%0 资产减值损失-10,258,655.56 3.37%-326,841.37 0.12%3,038.73%其他收益 110,203.22 0.04%368,244.83 0.13%-70.07%投资收益 1,783,937.36 0.59%-610,947.49-0.22%392.00%公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 50,479.11 0.02%-12,540.77 0.00%502.52%汇兑收益 0-0-营业利润 1,157,257.75 0.38%7,463,313.35 2.64%-84.49%营业外收入 740,050.03 0.24%0-营业外支出 894,906.55 0.29%22,933.64 0.01%3,802.16%净利润-1,439,902.12-0.47%5,254,116.37 1.86%-127.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：不适用（数据变动较大的利润表科目金额占营业收入 10%以下。）(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 302,653,400.06 280,591,246.93 7.86%其他业务收入 2,163,395.63 1,751,963.82 23.48%主营业务成本 283,690,510.38 263,039,333.25 7.85%其他业务成本 444,169.32 448,080.77-0.87%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%畜禽饲料 257,200,107.48 84.38%226,595,999.50 80.26%13.51%水产饲料 45,453,292.58 14.91%52,411,159.34 18.56%-13.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主要收入来源仍是饲料销售，未有重大变化。按产品类别来划分，报告期内，公司13 畜禽饲料业务由于公司部分直销客户业务量较去年同期有所增长，销售收入较去年同期有一定比例增长；水产饲料业务，由于部分区域及公司客户的甲鱼养殖规模因受市场、环保等因素限制有一定下降，导致饲料销售量和销售收入较去年同期有一定比例下降。畜禽饲料有增长，水产饲料尤其是甲鱼饲料有下降，导致了公司两类饲料业务在收入结构上较上年同期有一定比例的变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江平湖禾丰牧业有限公司 75,613,524.36 24.80%否 2 弋阳县德康种猪繁育有限公司 17,840,386.34 5.85%否 3 海盐县于城富渔水产养殖服务部 16,390,338.00 5.38%否 4 建瓯市艾格菲养猪发展有限公司 8,002,413.12 2.63%否 5 方小春 7,383,792.5 2.42%否 合计合计 125,230,454.32 41.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖州南浔元华饲料贸易有限公司 23,791,553.20 8.45%否 2 大连晟禾粮油贸易有限公司 20,765,470.62 7.37%否 3 中粮贸易江苏有限公司 20,577,430.02 7.31%否 4 浙江省饲料公司 19,006,453.87 6.75%否 5 浙江喆诺粮油贸易有限公司 8,327,417.78 2.95%否 合计合计 92,468,325.49 32.83%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 17,806,860.49 11,083,752.62 60.66%投资活动产生的现金流量净额 5,854,141.22 9,043,731.29-35.27%筹资活动产生的现金流量净额-22,665,805.91-29,070,437.90 22.03%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增长 60%，主要是由于公司主营业务有一定增长，经营性现金流入小幅增长，同时公司加强销售管理，客户回款力度加大，回款速度加快，应收款回收力度加大所致。公司投资活动产生的现金流量净额减少 35.27%，是由于报告期内公司回收投资收到的现金较上年度大幅减少所致。报告期内，公司经营活动产生的现金流量为正，净利润为负，主要是由于公司对子公司进行了减值测试，并根据子公司的实际经营情况计提了部分商誉减值准备所致，2019 年度，公司实现扣非净利润682.51 万元，较上年增长 49.75%，与经营活动产生的现金流量增长情况相符。14 (二二)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司主要控股子公司、参股公司情况：截至报告期末，公司主要控股子公司、参股公司情况：主要控股主要控股公司公司:（1）嘉兴欣欣投资有限公司，公司占其股权比例 100%，2019 年未形成营业收入。（2）浙江江山欣欣饲料有限公司，公司占其股权比例 52.00%，2019 年营业收入 89,520,025.60 元，净利润 178,383.14 元。主要参股主要参股公司：公司：（1）浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司，公司占其股权比例 47.62%，2019 年营业收入85,348,145.05 元，净利润 2,716,944.56 元。报告期内，欣欣天恩完成了改制，由有限责任公司变更为股份有限公司，公司在欣欣天恩所占权益无变化。（2）浙江良牧饲料原料采购专业合作社联合社（以下简称“浙江良牧”），报告期内，由于内外部环境变化，为降低全体社员单位的投资风险，该合作社完成了解散清算及注销。（详见公司于 2019 年 10月 17 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露网站 的关于参股合作社解散清算的进展情况公告（编号：2019-028）。（3）嘉兴欣兴广告策划有限公司，公司占其股权比例 24.06%，2019 年营业收入 7,113,485.58 元，净利润 7,232,837.34 元。参股孙公司：参股孙公司：（1）嘉兴华数建设投资有限公司，公司全资子公司嘉兴欣欣投资有限公司占其股权比例 49%。（2）江山市德福饲料原料专业合作社，截至报告期末，公司控股子公司浙江江山欣欣饲料有限公司实际出资 98 万元，占其实际出资比例 100%。，2019 年营业收入 36,503,281.80 元，净利润 48,448.98元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (三三)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (四四)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2019】6 号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会【2019】16 号），与财会【2019】6 号配套执行。本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表，并变更了相关财务报表列报。15 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会【2017】7 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会【2017】8 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。2019 年 5 月 9 日，财政部发布企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（财会【2019】8 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。2019 年 5 月 16 日，财政部发布企业会计准则第 12 号债务重组（财会【2019】9 号），根据要求，本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019 年 1 月1 日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。?三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司饲料产品产销形势基本稳定，总体变化不大。畜禽饲料方面，公司直销业务量有一定增长，带动了总体销量小幅上升。水产饲料方面，公司甲鱼饲料客户的养殖规模总体呈下降态势，甲鱼饲料的产销量有同比明显降低，导致水产饲料产销量同比下降。面对复杂严峻的区域性产业形势。公司采取了调整产品结构，重点服务直销客户，适当灵活销售策略，加强客户联系和服务等具体应对措施。公司经营总体稳定，主要经营指标正常，毛利率和盈利能力保持稳定，经营业绩基本符合行业特性和市场环境。公司管理层、核心技术人员稳定，内部管理体系运行顺畅；未发生重大经营或财务风险事项，不存在影响公司持续经营的重大风险，公司具备持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、区域性养殖规模下降和养殖从业群体变化的风险：、区域性养殖规模下降和养殖从业群体变化的风险：公司营业收入主要来自饲料销售，主要实现区域为浙江及周边省市。近年来，浙江及周边省市对养殖业的环保要求逐步提高，公司主要销售区域内的生猪、甲鱼等养殖品种的总体规模持续下降，区域内饲料总体需求持续减少。同时，环保治理能力较弱的散养户日趋减少，甚至退出养殖行业，养殖从业群体从散养户为主逐步发展到以规模养殖场/户为主。区域内养殖规模下降，降低了饲料总体需求；养殖从业群体变化，使得公司原有的适应散养时代的产品结构、营销及服务方式都面临了巨大挑战，需要进一步改进升级。这两方面都在客观上对公司经营规模带来负面影响，存在一定的风险。应对措施：应对措施：首先深挖存量市场，逐步转变营销及服务重点，加大直销客户的销售和服务力度，着力培育规模客户、重点客户。其次，进行产品升级，开发适应规模养殖场户的饲料产品，尝试定制产品。第三，开放合作，对大型客户，以“技术合作”、“采购合作”等多种方式，在信息共享的基础上进行合作生产，降低产品单位成本和售价，提升公司产品的性价比和市场竞争力。报告期内，公司重点服务直16 销大客户，略有成效。2 2、原材料价格波动风险：、原材料价格波动风险：公司饲料生产的主要原材料包括玉米、豆粕、棉籽、菜粕、鱼粉、氨基酸、维生素等，其原材料成本占饲料生产总成本 90%以上，因此原材料价格的波动会对产品的销售价格和毛利率有直接的影响。由于我国鱼粉、添加剂和个别单项维生素主要依赖进口，玉米、豆粕的价格受种植业、油脂工业、贸易形势等影响，致使饲料原材料价格波动较为频繁，原材料价格波动风险对公司采购和经营绩效影响较大。应对措施：应对措施：一是加强采购管理，形成原料采购价格审核机制，对重要原料、重大采购合同实行部门联合评审，审慎采购。二是控制单批采购数量和金额，按照“不囤不压”的原则，按需采购，将原料库存保证在极低水平。3 3、产品销售周期性和上游养殖业疫情风险：、产品销售周期性和上游养殖业疫情风险：饲料产品的销售会随着养殖周期及季节的变化而呈现较为明显的波动。饲料需求主要受到生猪、鸡鸭、甲鱼等养殖品种的景气周期及养殖规模的影响。另一方面，上游养殖业的疫情风险会在短期内对饲料需求形成剧烈影响，譬如“禽流感”、“非洲猪瘟”等养殖疫情的突然爆发和蔓延，往往会造成区域内某个养殖品种的短期大量死亡或被防疫性扑杀，造成养殖数量急剧下降，导致短期内饲料需求急剧暴跌。这在客观上会给公司产销及经营稳定性带来一定风险。报告期内，由于国内“非洲猪瘟”疫情较为严重，生猪养殖场/户因疫情感染而减产、降低存栏规模情况比较普遍，给公司畜用饲料的产销形势造成了风险，饲料需求受疫情影响中长期面临不确定性。应对措施：应对措施：丰富公司产品结构，努力均衡公司畜用饲料、禽用饲料和水产饲料等产品的产销比例，减少单一养殖品种的饲料需求波动对公司总体产销带形势来影响和风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素?报告期内，国内生猪养殖业“非洲猪瘟”疫情较为严重，生猪养殖场/户因生猪感染疫病而减/停产的情况十分普遍。目前，“非洲猪瘟”疫苗尚未上市，生猪养殖活动面临较高的风险，这既会对公司的猪用饲料产销量带来一定负面影响；又会对公司猪用饲料业务的回款形成一定的潜在风险。17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 五.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(六)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：报告期内，为支持公司的参股公司浙江欣欣天恩水产饲料股份有限公司生产经营，公司向其提供借款人民币 750 万元，报告期末，借款余额为 0 万元。详见公司分别于 2018 年 1 月 11 日和 1 月 15 刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 的浙江欣欣饲料股份有限公司关于向参股子公司提供借款暨关联交易公告（公告编号：2018-001/2018-002）。公司以自有资金向参股公司提供借款，该借款用于参股公司的生产经营，既能促进该公司业务较好较快发展，也有利于该公司的长远发展。借款收取合理利息，遵循了公平、自愿、合理的原则，不会对18 公司的正常生产经营造成不利影响。?(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 24,500,000.00 33,781,066.07 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 1,000,000.00 359,659.70 3其他 800,000.00 503,300.62 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2016 年 4月 15 日 2019 年 4月 15 日 其他 其他承诺 公司在2015 年年度报告中承诺：未来将严格执行关联交易决策制度，并加强对子公司的管理，自2016 年 4 月 15 日起，公司及公司的控股子公司将不再与关联方杭州欣嘉贸易有限公司发生任何交易。已履行完毕 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司在2015 年年度报告中承诺：未来将严格执行关联交易决策制度，并加强对子公司的管理，自 2016 年 4 月 15 日起，公司及公司的控股子公司将不再与关联方杭州欣嘉贸易有限公司发生任何交易。报告期内，公司及控股子公司均未与杭州欣嘉贸易有限公司发生任何交易，未出现违反承诺情况。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 固定资产 固定资产 抵押 3,471,327.05 1.95%借款抵押 无形资产 无形资产 抵押 3,826,717.85 2.15%借款抵押 总计总计-7,298,044.90 4.10%-(六六)调查调查处罚事项处罚事项 2019 年 7 月 1 日，公司收到嘉兴市南湖区综合行政执法局行政处罚决定书（南综执罚字（2019）203 号），认定公司未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，违反了中华人民共和国安全生产法第二十五条第一款的规定，决定给予公司处罚款人民币伍仟元的行政处罚。接到行政处罚决定书后，公司高度重视，已严肃落实整改，杜绝此类事项的再次发生。本次行政处罚不会影响公司的正产生产经营，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。19 股本变动及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 27,418,944 73.65%0 27,418,944 73.65%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 3,262,602 8.76%0 3,262,602 8.76%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 9,808,818 26.35%0 9,808,818 26.35%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 9,808,818 26.35%0 9,808,818 26.35%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 37,227,762-0 37,227,762-普通股股东人数普通股股东人数 162 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况