832978_2019_开特股份_2019年年度报告_2022-12-18.pdf

公告编号：公告编号：20202020-019019 1 证券代码：832978 证券简称：开特股份 主办券商：长江证券 2019 开特股份 NEEQ：832978 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 Hubei Kait Automotive Electronic&Electrical Systems Co.,Ltd 年度报告 公告编号：公告编号：20202020-019019 2 公司年度大事记公司年度大事记 公告编号：公告编号：20202020-019019 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3939 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 公告编号：公告编号：20202020-019019 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 股东大会 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会 监事会 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 长江证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：公告编号：20202020-019019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑海法、主管会计工作负责人余雄兵及会计机构负责人（会计主管人员）余雄兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术风险 公司对核心技术人员的依赖程度不断加深，核心技术人员保持不断学习的精神，同时对市场发展趋势及变化有充分的敏锐度和洞察力，从而让我们的产品研发能与整车制造企业同步进行。但汽车电子行业高端人才稀缺和公司地理位置限制，可能会产生核心技术人员流失的风险，从而影响公司持续创新能力。在智能制造不断发展、技术革新速度不断加快的形势下，现有竞争者或潜在竞争者可能因高技术投入而在技术研发上取得长足的进步。2、质量风险 汽车行业对产品的质量要求越来越高，汽车电子产品的售后质量保证期已经普遍上升到 3 年或 10 万公里以内，并执行质量缺陷强制召回制度；随着公司供应的客户和车型越来越集中，配套的规模和数量较大，一旦发生产品批量质量事故，可能导致较大金额的质量索赔。3、市场竞争风险 近年来汽车行业产销比不断下降，产能过剩，整车制造企业如果降低产能或者改造车型，都会对零部件的需求减少。再加上大型整车制造企业的议价能力较强，给中小零部件企业的利润空间较低，一旦需求降低，零部件企业很难通过调整价格来维持生存。世界各大零部件巨头通过高额的研发投入取得了丰硕的研公告编号：公告编号：20202020-019019 6 发成果，抢占了中国汽车零部件技术市场；汽车整车市场价格不断下降，从而拉低了零部件配套价格，同行业竞争更趋激烈，产品的利润空间也越来越小。给国内自主品牌的汽车零部件企业带来了现实的威胁。4、应收账款风险 截至 2019 年 12 月 31 日，湖北开特公司合并财务报表中应收 账 款 账 面 余 额122,186,392.76 元，计 提 坏 账 准 备15,432,173.74 元，应收账款账面价值为 106,754,219.02 元，占合并财务报表期末资产总额的比例为 23.41%。应收账款金额较大。尽管开特股份下游客户多为国内知名的整车厂商和二级配套厂商，资金实力雄厚，信用情况良好，但受整个汽车行业规则影响，回款情况并不好，如果受整个企业行业影响、整车产销量不及预期或成本压力继续加大导致下游客户出现现金紧张而支付困难的情形，将会对公司产生应收账款无法回款的风险。5、公司治理风险 公司目前的法人治理结构和内部控制制度较为完善，但随着公司快速发展，经营业务不断扩展，人员优化调整，将会对公司治理提出更高水准的要求，存在公司治理与外部环境变化不同步的风险。6、新冠疫情影响的风险 受 2020 年初突发新冠疫情影响，全球汽车产业链的稳定性面临一定的不确定性，可能持续抑制公司下游整车行业市场消费需求，公司将可能面临经营环境恶化的风险。为了缓解疫情带来的影响，公司采取了以下应对措施：（1）自疫情发生以来，公司总部、各分、子公司积极应对，为了保障江铃汽车负高压救护车生产任务，公司于 2020 年 2 月 23 日提前复工，在严格保护员工健康和安全的前提下积极生产发货，保证了主机厂的按时交付，切实履行了企业的社会责任；（2）公司目前在手现金充裕，银行授信充足，经营正常；（3）公司与工会组织和员工进行充分沟通，通过缩减工时、增加无薪假期等多种方式降低成本，共同应对疫情。目前，公司产能已完全恢复。本期重大风险是否发生重大变化：是 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Kait Automotive Electronic&Electrical Systems Co.,Ltd 证券简称 开特股份 证券代码 832978 法定代表人 郑海法 办公地址 武汉市武昌区白沙洲堤后街 52 号 公告编号：公告编号：20202020-019019 7 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 胡泽华 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 027-50752908 传真 027-50752913 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市武昌区白沙洲堤后街 52 号（邮编 430064）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 武汉市武昌区白沙洲堤后街 52 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 10 月 14 日 挂牌时间 2015 年 7 月 27 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-36 汽车制造业-367 汽车零部件及配件制造 主要产品与服务项目 主要从事汽车传感器、功率模块、执行器、控制器等汽车电子电器系统产品的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）156,038,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郑海法 实际控制人及其一致行动人 郑海法 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914201061776074063 否 注册地址 武汉市武昌区白沙洲堤后街 52 号 否 注册资本 156,038,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公告编号：公告编号：20202020-019019 8 签字注册会计师姓名 刘定超、张翠 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20202020-019019 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 254,223,911.92 266,230,091.70-4.51%毛利率%33.10%35.83%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,143,751.24 17,319,604.01-47.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,822,970.10 16,519,354.54 -64.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.16%6.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.01%5.74%-基本每股收益 0.06 0.11-45.45%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 455,968,843.52 461,399,026.64-1.18%负债总计 168,071,900.03 172,237,632.08-2.42%归属于挂牌公司股东的净资产 289,800,650.99 291,615,364.38-0.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.86 1.87-0.62%资产负债率%（母公司）37.18%36.54%-资产负债率%（合并）36.86%37.33%-流动比率 2.05 2.10-利息保障倍数 5.69 7.94-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 41,616,677.31 5,033,366.50 726.82%应收账款周转率 2.09 2.18-存货周转率 1.26 1.36 -四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.18%1.34%-公告编号：公告编号：20202020-019019 10 营业收入增长率%-4.51%-0.58%-净利润增长率%-38.86%-34.13%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 156,038,000 156,038,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-20,643.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,875,621.54 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 29,905.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,886.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,878,997.31 所得税影响数 462,973.87 少数股东权益影响额（税后）95,242.30 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,320,781.14 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 162,329,791.89 0.00 152,113,833.09 0.00 应收票据 23,641,150.50 应收账款 0.00 111,431,841.16 0.00 115,041,879.09 应收款项融资 0.00 27,256,800.23 0.00 37,071,954.00 应付票据及应付账款 89,093,648.60 0.00 99,451,474.16 0.00 应付票据 0.00 22,885,912.86 0.00 31,970,270.65 应付账款 0.00 66,207,735.74 0.00 67,481,203.51 会计差错更正情况参见“第四节、二、“（七）会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错更正”。公告编号：公告编号：20202020-019019 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、主营业务 开特股份是一家专业从事传感器、执行器、控制器等汽车电子电器系统产品的研发、生产、销售和服务的国家级高新技术企业。产品广泛应用于汽车热系统、大灯调节系统、ABS 系统、发动机系统、变速箱系统、车身系统、转向系统等领域。2、研发生产模式 公司致力于满足整车需求的平台化产品，专业技术在国内处于领先地位；公司掌握了产品核心技术，拥有专利 211 项，其中发明公布 21 项、发明授权 21 项、实用新型 171 项、外观设计 19 项；设立了武汉、苏州两个研发中心，获得湖北省省级技术中心、武汉市市级企业研究开发中心荣誉；建有武汉、云梦两个生产基地；拥有专业的实验室，提供认可、验证平台服务，得到电装、宁德时代、大众、法雷奥、吉利等客户的认可；通过 IATF16949 认证，建立了较为完善的质量管理体系。公司近年来对传感器、执行器、控制器进行了技术上的不断改进，产品不断地标准化、专业化，以NTC 芯片为基础，产品聚集汽车电子，深入地向智能制造领域进军。以客户需求和市场为导向，以技术开发和新产品持续创新为基础，以精细化管理、精益化生产为保障，为汽车整车厂和配套客户提供高性价比、高质量的汽车电子电器系统产品和服务。做到“以销定产、柔性生产、可追溯服务”，确保公司和客户效率和效益，保证公司持续增长盈利的能力。以“环保、节能、智能”为产品发展方向，逐步扩大航空、军工、高铁、网联汽车、新能源汽车、智能汽车、智能家电等领域的配套服务。3、销售模式 公司的客户主要是汽车整车厂和汽车空调配套厂家、汽车发动机和变速箱配套厂家、电动助力转向系统厂家，以内销为主；公司设有专门出口业务部门，满足海外客户的产品和服务需求。销售模式为直销。公司在国内设立了 6 个销售管理机构或办事处，并有 3 个境外销售服务机构，为客户提供优质、快捷、高效的专业服务。公司在行业内树立了良好的品牌形象，享有较高的知名度，拥有客户达 140 多家。产品直接跟上汽大众、一汽大众、上汽通用、广汽、吉利、长安、比亚迪、长城、江淮、三一重工等主机厂配套，也同时给电装、宁德时代、通用、Valeo（法雷奥）、Male-Behr（马勒贝洱）、SBTS（上海贝洱热系统）、SDAAC（上海爱斯达克）、Visteon（伟世通）、Sanden（三电）、AI（空调国际）、南方英特、河南豫新、重庆超力等全球知名汽车热系统厂家和国内主流汽车空调厂家配套。4、采购模式 公司建立了完善的供应商管理制度并严格执行，根据公司采购管理流程，按照配套客户要求对上游供应商进行资质评鉴和审核，审核合格的供应商方可进入合格供应商名录，主要原材料的采购主要与 1-2家供应商合作采购，遵循优胜劣汰的原则。公司按照下游客户每月的采购预测和订单来安排采购工作，并根据电子原材料的采购周期合理安排安全库存。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式无变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：20202020-019019 12 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营情况 2019 年公司实现营业收入 25,422.39 万元，比上年度下降 4.51%；营业利润 985.27 万元，较上年度减少 50.59%；归属于母公司所有者的净利润 914.38 万元，比上年度下降 47.21%。主要原因：（1）、产品销售毛利率有所下降，一方面汽车行业整体不景气，主机厂和配套厂家均有降价要求；另一方面原材料整体涨价、人工等成本上升。（2）、公司对部分风险客户的应收账款余额单项计提了较大金额的信用减值损失。（3）、前期因客户项目受市场因素影响，部分库存在当期未能实现销售，计提资产减值处置。以上原因对净利润指标产生较大不利影响。报告期内，公司注重产品研发、技术升级和生产线自动化改造，销售工作的重心逐步转移到重点客户和优质客户的服务，通过优化管理结构提质生效。2019 年云梦传感器扩能项目一期工程基本完成，总投资超 2000 万元，温度传感器芯片产能大幅提升，并成功配套宁德时代新能源电池项目。执行器推出多个平台产品系列，成本和质量管控水平进一步提高，AGS 执行器研发取得重大进展，开始批量化生产。调速模块项目在通用项目基础上实现了电装、马勒项目批量供货，即将配套丰田、本田等日系车，增速明显。2、经营计划 2020 年受新冠肺炎疫情影响，公司通过努力于 2020 年 2 月 23 日提前部分复工，以确保江铃汽车负高压救护车等疫情急需物资的配套生产，2020 年 4 月份公司全面复工，公司能够满足客户订单需求。2020 年公司传感器将进一步扩大市场占有率，实现稳定增长，并不断开发新能源市场；执行器保持稳定，通过供应商成本控制，加强竞争力；调速模块在通用项目、电装项目基础上进一步开发福特、马勒等项目，实现美系、日系车辆系统配套，扩大进口替代份额，实现销售额大幅提升。(二二)行业情况行业情况 中国汽车工业协会对外发布信息显示，2019 年，全年汽车销量 2576.9 万辆，同比下滑 8.2%。预计2020 年全年汽车销量为 2500 万辆，基本与 2019 年持平。近年汽车行业中新能源汽车发展较快，我国新能源汽车的产销量及其占全球的比例在逐渐增大。2018 年我国汽车零部件制造企业实现销售收入 4 万亿元，2019 年销售收入达 4.28 万亿元，同比增长 7%，国内汽车零部件市场，外商及港澳投资企业仅占 49.25%，但其市场份额高达 70%以上，在汽车电子和发动机关键零部件等高科技含量领域，外资市场份额高达 90%。宏观经济增速回落、中美贸易战、购置税优惠政策全面退出，导致国内零部件企业长期以陷入高成本、低利润的漩涡。大量中小规模零部件供应商面临产品线单一、技术含量低、抵御外部风险能力弱等困境，加上原材料和人工成本大幅攀升，更加速侵蚀了利润空间。中国制造 2025指出，作为制造业支柱产业的汽车行业将不再以产能和规模扩张作为首要发展目标，而是将锻造核心竞争力、提升自主整车和零部件企业引领产业升级和自主创新能力摆在首要位置。随着创新能力的提升，特别是关键零部件创新能力的提升，能够使自主品牌汽车零部件占有新的市场位公告编号：公告编号：20202020-019019 13 置。公司经过 20 多年的发展，客户群体大，产品经过长期配套市场检验，具备了替代进口产品的技术优势，更有就近配套、就近服务、性价比高等特点，得到客户的认可。公司制定了中长期发展战略，在确保正常经营前提下，持续进行技术投入和人才培养，公司掌握了产品核心技术，拥有专利 211 项，这些都是公司未来持续发展的动力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 53,389,819.78 11.71%56,459,984.33 12.24%-5.44%应收票据 17,333,458.49 3.80%23,641,150.50 5.12%-26.68%应收账款 106,754,219.02 23.41%111,431,841.16 24.15%-4.20%存货 105,601,331.05 23.16%108,908,667.12 23.60%-3.04%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 105,035,680.63 23.04%92,350,663.97 20.02%13.74%在建工程 78,330.20 0.02%6,480,210.79 1.40%-98.79%短期借款 32,000,000.00 7.02%41,000,000.00 8.89%-21.95%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：在建工程本期期末余额为 7.83 万元，与上年期末相比减幅 98.79%，主要原因系公司子公司开特电子云梦有限公司新建厂房投入使用在建工程转入固定资产所致。短期借款本期期末余额 3,200.00 万元，与上年期末相比减幅 21.95，主要原因系本期归还银行借款所致。固定资产本期期末金额为 10,503.57 万元，与上年期末相比增幅 13.74%，主要原因系公司子公司开特电子云梦有限公司新建厂房投入使用在建工程转入固定资产所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 254,223,911.92 -266,230,091.70 -4.51%营业成本 170,071,262.18 66.90%170,843,053.58 64.17%-0.45%毛利率 33.10%-35.83%-销售费用 14,455,118.60 5.69%17,442,375.63 6.55%-17.13%管理费用 23,991,803.10 9.44%24,982,919.38 9.38%-3.97%公告编号：公告编号：20202020-019019 14 研发费用 18,647,953.30 7.34%18,441,785.49 6.93%1.12%财务费用 1,498,898.91 0.59%2,335,045.29 0.88%-35.81%信用减值损失-5,804,102.25 -2.28%资产减值损失-11,264,648.58 -4.43%-10,668,151.12 -4.01%5.59%其他收益 3,425,621.54 1.35%1,014,621.59 0.38%237.63%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 9,852,735.99 3.88%19,939,631.14 7.49%-50.59%营业外收入 56,803.80 0.02%24,699.00 0.01%129.98%营业外支出 83,333.09 0.03%149,481.08 0.06%-44.25%净利润 9,694,013.56 3.81%15,854,184.22 5.96%-38.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期销售费用为 1,445.51 万元，与上年同期相比减少 298.73 万元，减幅 17.13%，主要原因系本期运输费和仓储费单价同比降低；销售差旅费及相关业务费同比减少。本期财务费用为 149.89 万元，与上年同期相比减少 83.61 万元，减幅 35.81%,主要原因系公司合理统筹安排银行承兑汇票和流贷资金，利息费用支出减少所致。本期信用资产减值损失为-580.41 万元，资产减值损失为-1,126.46 万元，合计为-1,706.88 万元，与上年同期资产减值损失相比增加 640.06 万元，增幅 60.00%，主要原因系部分客户经营困难，欠款长期不能支付形成呆死账，公司对部分应收账款计提信用资产减值损失增加；因客户项目实际上已停止，公司部分库存在当期未能实现销售，计提资产减值损失增加所致。本期其他收益为 342.56 万元，与上年同期增加 241.10 万元，增幅 237.63%，主要原因系本期收到与收益相关的政府补助增加所致。本期营业利润为 985.27 万元，与上年同期相比减少 1,008.69 万元，减幅 50.59%，主要原因系公司为了争取销售市场，产品供货价格有所下降；本期计提的资产减值损失与信用减值损失大幅增加所致。本期营业外收入为 5.68 万元，与上年同期相比增加 3.21 万元，增幅 129.98%，主要原因系本期收到的罚没收入增加所致。本期营业外支出为 8.33 万元，与上年同期相比减少 6.61 万元，减幅 44.25%，主要原因系本期机器设备报废减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 251,739,786.43 265,857,478.45-5.31%其他业务收入 2,484,125.49 372,613.25 566.68%主营业务成本 169,497,956.88 170,799,561.97-0.76%其他业务成本 573,305.30 43,491.61 1218.20%公告编号：公告编号：20202020-019019 15 按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%传感器类 118,962,789.75 46.79%133,861,895.83 50.28%-11.13%执行器类 68,563,871.85 26.97%78,243,755.05 29.39%-12.37%控制器类 57,670,301.74 22.68%45,289,326.88 17.01%27.34%其他类 6,542,823.09 2.57%8,462,500.69 3.18%-22.68%合计 251,739,786.43 99.01%265,857,478.45 99.86%-5.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 三电控股株式会社 21,737,344.64 8.55%否 2 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 20,070,159.44 7.89%否 3 浙江吉利控股集团有限公司 19,450,349.97 7.65%否 4 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 18,133,692.83 7.13%否 5 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 17,042,686.01 6.70%否 合计合计 96,434,232.89 37.92%-注：以上主要客户销售金额系同一控制下企业合并披露(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市创佳兴电子有限公司 14,507,360.53 10.18%否 2 上海英恒电子有限公司 6,515,696.77 4.57%否 3 江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司 4,892,036.30 3.43%否 4 孝感荣顺科技有限公司 4,799,733.46 3.37%否 5 昆山福烨电子有限公司 4,707,029.29 3.30%否 合计合计 35,421,856.35 24.85%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 41,616,677.31 5,033,366.50 726.82%投资活动产生的现金流量净额-21,877,251.22-19,702,575.79-11.04%筹资活动产生的现金流量净额-21,677,980.62 -16,279,715.57-33.16%公告编号：公告编号：20202020-019019 16 现金流量分析现金流量分析：2019 年度经营活动现金流量净额为 4,161.67 万元,比上年同期相比，增加金额为 3,658.33 万元，主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 1,743.45 万元；收到政府补助等收入同比增加 245.93 万元；支付给职工以及为职工支付的现金同比减少 722.86 万元；支付的各项税费同比减少 510.18 万元；支付其他与经营活动有关的现金同比减少 343.52 万元。2019 年度投资活动产生的现金流量净额为-2,187.73 万元,比上年同期相比，减少金额为 217.47 万元，主要原因系公司对西安旭彤电子现金投资500万元；购置生产设备等固定资产同比减少282.11万元。2019 年度筹资活动产生的现金流量净额为-2,167.80 万元,比上年同期相比，减少金额为 539.83 万元,主要原因系本期公司取得银行借款同比减少；收到的三个月以上的银行承兑票据到期保证金减少；本期信用证贴现资金同比减少。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司下设三个全资子公司：武汉奥泽电子有限公司、开特电子云梦有限公司、武汉开特汽车配件有限公司，三个控股子公司：海特汽车科技（苏州）有限公司（持股 71%）、艾圣特传感系统（武汉）有限公司（持股 85%）、范示德汽车技术（上海）有限公司（持股 90%）。2019 年 9 月，本集团全资子公司武汉法特电动转向系统有限公司注销，自注销之日起不再纳入合并范围。重要非全资子公司的主要财务信息：项目 范示德汽车技术（上海）有限公司 艾圣特传感系统（武汉）有限公司 海特汽车科技（苏州）有限公司 流动资产 1,881.21 9,641,524.71 5,278,748.91 非流动资产 4,282,836.65 384,313.31 资产合计 1,881.21 13,924,361.36 5,663,062.22 流动负债 8,102,540.55 8,241,725.66 12,509,793.42 非流动负债 1,137,736.03 25,256.73 负债合计 8,102,540.55 9,379,461.69 12,535,050.15 营业收入 9,182,402.33 5,274,417.15 净利润 1,949,800.00 202,986.91 1,089,775.91 综合收益总额 1,949,800.00 202,986.91 1,089,775.91 经营 活动 现金流量 2,148,003.95-928,794.85 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否 公告编号：公告编号：20202020-019019 17 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 18,647,953.30 18,441,785.49 研发支出占营业收入的比例 7.34%6.93%研发支出中资本化的比例 0%0%2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 5 5 本科以下 148 134 研发人员总计 153 139 研发人员占员工总量的比例 19.42%18.29%3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 211 220 公司拥有的发明专利数量 21 11 4.4.研发项目情况：研发项目情况：2019 年公司研发投入金额 1,864.80 万元，研发投入占营业收入的比例为 7.34%，与 2018 年度持平，公司在保持传统产品的更新换代、技术升级的同时，加大对新能源汽车配套产品的研发投入。2015 年公司被武汉市科技局评选为“武汉市企业研究开发中心”，2019 年 7 月被市科技局审核评定为优秀，2016 年被湖北省发改委评为“湖北省认定企业技术中心”。2019 年 9 月完成开特股份省技术中心评价资料，已通过省发改委审核。2019 年公司获得湖北省科技进步创新奖，省隐形冠军，民营企业科技创新人才等多个奖项。2019 年公司拥有专利 211 项，其中发明公布 21 项、发明授权 21 项、实用新型 171 项、外观设计19 项。专利申报从数量增长转变为质量控制，着重于发明专利的布局、申报和授权，适当限制实用新型和外观专利申报数量。2019 年度技术中心参与新项目报价 227 项，其中定点成功 212 项，成功率约 93.4%。新项目 2019年的新增产值约 4877.08 万元。在技术中心主导下，2019 年公司由工装部自行完成工装夹具设备制作 1321 件套，大大提升了公司工业化生产和保障能力。公司遵循“研发一代、配套一代、储备一代”的产品思路，研发工作既要满足现有客户项目的需求，也要根据市场和技术发展需要提前布局，按照公司产品“环保、节能、智能”方向，逐步扩大航空、军工、高铁、网联汽车、新能源汽车、智能汽车、智能家电等领域的配套服务。依靠自身发展，同时引进行业内顶尖技术人才来逐步充实研发队伍，满足公司发展需求。跟清华大学、华中科技大学、武汉理工大学等高校保持紧密联系合作，寻找多种科研转化机会。公告编号：公告编号：20202020-019019 18 (六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。（一）（一）应收账款的确认及减值计提 关键审计事项 在审计中如何应对该事项 如湖北开特公司合并财务报表及财务报表附注（六）2、应收账款所示：截至 2019 年 12 月 31 日，湖北开特公司合并财务报表中应收账款账面余额122,186,392.76 元，计提坏账准备15,432,173.74 元，应收账款账面价值为106,754,219.02 元，占合并财务报表期末资产总额的比例为 23.41%。由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断和估计，因此，我们将应收账款的确认及减值计提作为关键审计事项。我们执行的审计程序主要包括：（1）了解、测试公司销售与收款循环相关的内部控制制度、财