832980_2019_怡林实业_2019年年度报告_2020-04-21.pdf

1 2019 怡林实业 NEEQ:832980 新疆怡林实业股份有限公司 Xinjiang Yilin industry Share CO,.LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2019 年 8 月 16 日，新疆安防工程商大会暨百强工程商颁奖典礼在新疆国际会展中心顺利举办，我单位被评为“2019 新疆百强安防工程商”企业。2、公司于 2019 年 9 月 4 日再次取得由新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201965000003),有效期为三年。3、2019 年度，经中华人民共和国国家版权局审核、登记等程序后，新疆怡林实业股份有限公司顺利通过计算机软件著作权登记认定，获得 12 项软件著作权。此次获得十二项国家计算机软件著作权登记证书，涉及农业、水利等多个方面。怡林实业作为软件信息类企业，此次获得计算机软著权不仅标志着研发实力的不断提升，也意味着公司的多项软件系统的计算机软件著作权版权均已得到“中国版权保护中心”的有效保护。公司也将不断进行产品研发，实现技术创新！4、2019 年 11 月 20 日，经过两天现场审查，公司顺利通过了质量管理体系认证证书的年检，并获取了证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 新疆怡林实业股份有限公司 报告期 指 2019 年度 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 新疆怡林实业股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆怡林实业股份有限公司董事会 监事会 指 新疆怡林实业股份有限公司监事会 国泰君安、推荐主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 三板 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统、全国股份转让系统公司 指 新三板,由中国证监会、科技部发起和组织,并经国务院批准设立的专为国家级科技园区非上市科技公司提供的代办股份转让平台,既非上市股份有限公司代办股份报价转让系统。公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新疆怡林实业股份有限公司章程 信息技术 指 主要用于管理和处理信息所采用的各种技术总称。现代信息技术是借助以微电子学为基础的计算机技术和电信技术的结合而形成的手段,对声音的、图像的、文字的、数字的和各种传感信号的信息进行获取、加工、处理、储存、传播和使用的能动技术。它的核心是信息学。水利信息化 指 充分利用现代信息技术,深入开发和广泛利用水利信息资源,包括水利信息的采集、传输、存储、处理和服务,全面提升水利事业活动效率和效能的历史过程。农业信息化 指 通讯技术和计算机技术在农村生产、生活和社会管理中实现普遍应用和推广的过程。物联网 指 物物相连的互联网。这有两层意思:其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信,也就是物物相息。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中,也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术,实现城市智慧式管理和运行,进而为城市中的人创造更美好的生活,促进城市的和谐、可持续成长。5 平安城市 指 平安城市是一个特大型、综合性非常强的管理系统,需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求,要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求,要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动。元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-006 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈志义、主管会计工作负责人姬娟及会计机构负责人（会计主管人员）张新萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否-【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、税收优惠政策减少及不能持续的风险 公司于 2019 年 9 月 4 日再次取得由新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务 局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 (证 书 编号:GR201965000003),有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税实施条例、高新技术企业认定管理办法等相关规定,公司企业所得税减按15%的税率征收。公司注册地在新疆,根据财政部、海关总署、国家税务总局印发关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知(财税 2011 58 号)等相关规定,公司自 2011 年 1 月 1 日至 2020年 12 月 31 日,公司企业所得税减按 15%的税率征收。公司于 2013 年 12 月 5 日取得两项软件产品登记证书,根据财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)等相关规定,公司销售自行开发生产及进口后经本地化改造的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。2、核心技术人员和管理人员流失的风险 公司的核心竞争力之一为公司所拥有的核心技术人员和管理人员。近年来,公司业绩的增长和核心技术的不断提升很大程度上依赖于上述核心人员。随着市场竞争的不断加剧,信息技术公告编号：2020-006 7 行业对专业人才需求的与日俱增,仍不排除核心技术人员和管理人员流失的风险。3、应收账款回收风险 公司目前的回款方式为:项目签约后,预收 20%-30%设备款。采购的设备运到现场经客户人员验收后,可收回30%-40%的款项,至此项目所需公司垫付的设备款基本已经收回。客户主体工程因其施工原因有可能延期交付,公司的项目施工会因此延期,导致公司项目利润延期收回;公司招投标项目一般需支付 5%-15%的保证金,保证期 1-3 年,该事项存在延期收回的可能性。上述事项均可能导致公司应收账款增加,存在应收账款回收风险。4、技术更新导致的项目设计变更风险 公司在业务开展中,项目设计方案在中标时已确定,项目工程施工因新疆地区特殊的气候环境,有时可能推后半年至一年才开始。在此期间,行业技术更新可能导致客户对已签约项目的设计提出新要求,新的设计方案会增加公司在该项目上投入的成本。因项目设计与施工的时间差,公司存在技术更新导致的项目设计变更风险。5、市场竞争激烈的风险 公司项目主要通过招投标方式取得。报告期内公司已获得高新技术企业证书、新疆维吾尔自治区计算机信息系统集成企业证书(甲级)、安防工程企业一级证书、新疆软件企业认定证书、新疆维吾尔自治区有线电视工程设计安装许可证(乙级)等多项有利于招投标的资质,获取了在新疆地区信息技术应用行业中较为健全的资质,在招投标项目过程中具有了较好的竞争实力,在此基础之上,由于中标企业条件的设置是由客户决定,公司将来仍然存在项目不中标的风险。6、销售区域集中风险 公司客户主要分布在乌鲁木齐、伊犁、塔城、喀什、吐鲁番、巴州、克拉玛依、阿勒泰、石河子、博州、昌吉州及新疆建设兵团三师、六师、八师、九师、十二师等新疆各地。2017年、2018 年、2019 年,公司在新疆地区的主营业务收入占公司主营业务收入的比率分别为 96.14%、97.19%和 97.53%,公司在新疆境内客户资源丰富。与同行业上市公司的客户区域分布比较,公司存在着销售区域集中的风险。7、技术研发风险 报告期内公司投入 270 万左右的研发费用。公司 2019 年进行深度研发的项目有:基于 NFC 通信方式的智能机井控制系统的开发与应用、互联网+物联网水利监督与资源综合管理平台、云计算下的新疆灌区大数据分析平台、农村土地承包经营权确权登记信息平台项目、维稳安保“一中心两平台”在智慧教育中的应用、农业水价改革一体化管理系统、精准扶贫电子商务进农村、物联网与视频分析技术在网格化建设中的应用推广、动环系统在智慧教育中的应用与推广。公司存在技术研发失败给公司带来损失的风险。8、实际控制人不当控制风险 自然人陈志义为公司的实际控制人。截至报告期末,陈志义持有公司 62.62%的股份,足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。如果未来实际控制人利用其实际控制地位对公司的经营决策、人事变动、财务管理等方面进行不当控制,则会对公司和其他股东利益产生不利影响。针对上述风险,公司将继续完善公告编号：2020-006 8 法人治理结构,严格践行公司的各项管理制度,在股东大会、董事会、监事会决策过程中严格执行关联方回避制度,同时提高内部控制的有效性。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-006 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆怡林实业股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Yilin industry Share CO.,LTD 证券简称 怡林实业 证券代码 832980 法定代表人 陈志义 办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号新疆软件园E1 栋 7 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曹林霞 职务 董事会秘书 电话 0991-4634802 传真 0991-4626170 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号新疆软件园 E1 栋 7 楼 830063 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 新疆怡林实业股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 9 月 8 日 挂牌时间 2015 年 7 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-65-652-6520 主要产品与服务项目 水利、安防、农业行业信息技术应用 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,720,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 陈志义 实际控制人及其一致行动人 陈志义 公告编号：2020-006 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91650100710720803F 否 注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号新疆软件园 E1 栋 7 楼、9 楼 否 注册资本 30,720,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 居来提、曾玉波 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-006 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,438,937.19 47,960,736.43-15.68%毛利率%25.39%22.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,358,433.00 3,814,425.09-64.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 955,295.19 2,410,224.89-60.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.90%8.18%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.04%5.17%-基本每股收益 0.04 0.13-69.23%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 65,732,356.28 61,815,986.80 6.34%负债总计 19,350,841.30 14,642,504.82 32.16%归属于挂牌公司股东的净资产 46,381,514.98 47,173,481.98-1.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.54-1.96%资产负债率%（母公司）28.86%23.81%-资产负债率%（合并）29.44%23.69%-流动比率 2.5351 4.1388-利息保障倍数 3.92 8.36-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,801,492.17 4,741,842.12 85.61%应收账款周转率 2.06 2.46-存货周转率 1.47 1.57-公告编号：2020-006 12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.34%-5.77%-营业收入增长率%-15.68%-31.24%-净利润增长率%-64.39%-47.46%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,720,000 30,720,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 416,981.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,298.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 474,279.78 所得税影响数 71,141.97 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 403,137.81 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 3,330,169.43 3,330,169.43-应收票据-100,000.00-公告编号：2020-006 13 应收账款-23,460,110.83-应收票据及应收账款 23,560,110.83-其他应收款 1,400,971.14 1,400,971.14-财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。公告编号：2020-006 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足软件与信息技术服务行业，目前主要在新疆境内从事信息技术应用类业务。公司拥有自主研发的 44 项软件著作权和 2 项软件产品登记证书，在此基础上，通过实施信息化基础工程和设备系统集成来搭建软件载体，并根据不同客户的需求，将公司已取得著作权的核心软件（如：怡林全疆水利决策管理平台 V1.0、怡林预警信息发布平台 V1.0 等）植入及调试完成相关行业信息化管理平台（如：新疆水利信息化管理平台、基于 WebGIS 技术的信息化山洪预警平台等）的建设，客户利用该信息化管理平台可实现对相关行业的实时监控及进行高精度的信息化管理。公司业务合同主要以招投标方式取得，客户主要为存在水利监测及预洪警监测需求的地方、兵团水利局及水利工程施工企事业单位、城市自来水和地下水监测需求的水务公司等。报告期内公司业务主要集中在水利及安防细分行业，2015 年下半年，公司开始在农业细分行业启动信息技术应用的推广工作。公司目前主要客户为：存在监测水利设施、预洪警监测需求的地方、兵团水利局、水利工程施工企事业单位、城市安防体系的企事业单位、对监测有特殊精密需求的电信商和银行营业场所、城市自来水和地下水监测需求的水务公司、需要对锅炉进行实时监测的城市热力公司、存在农业信息采集、监控、存储、处理的农业部门及关联单位。工作模式：外购先进软件产品同时与代表行业先进技术水平的西安电子科技大学、北京金水信息技术发展有限公司合作研发软件产品，与内地知名企业签署新疆总代理协议获得先进的电子数据采集设备及相应的技术支持，共同推进新疆地区的网络视频的技术应用，公司软件工程师根据客户的需求对应用软件做开发应用，以软件平台对接接收到的实时信息进行分析、精细化控制。公司通过上述信息化软件管理平台的搭建，满足客户对相关必要数据的采集、分析、决策及管理。回款模式：报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内，公司实现营业收入 4043.89 万元，比上年减少 752.18 万元，同比减少 15.68%；实现利润总额 133.96 万元，比上年减少 272.93 万元，同比减少 67.08%；资产总额 6573.24 万元，比上年增加 391.64 万元，同比增加 6.34%，针对公司市场竞争日益加剧的状况下，公司加大了在疆内外市场的宣传与开拓力度，在巩固现有客户的基础上，努力开拓新客户资源，新市场，并努力做好新行业、新领域的挖掘。2、报告期内，公司在做好新疆边防管控项目的建设和大型灌区水情监测项目的同时，继续开展井电双控管理项目以及河长制、湖长制信息化管理平台的研发开展，力争在遥感遥测信息化管理平台上有所突破，跟进智慧城市项目动态，做好顶层设计分步落实项目进展与实施，支持智慧教育一中心两平台项目市场运行，为新疆教育事业做出贡献。公告编号：2020-006 15 3、报告期内，公司全面承接了新疆托克逊农业水价综合改革项目、克拉玛依市水域水情测报系统项目，麦盖提县农业高效节水项目，巴楚县、岳普湖县等农村饮水安全巩固提升项目的建设；报告期内全面完成了边防管控一期项目持续关注新增监测区域范围建设，增加深度及功能项目的开发完善。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 9,097,508.74 13.84%3,330,169.43 5.39%173.18%应收票据-100,000.00 0.16%-100.00%应收账款 15,764,959.90 23.98%23,460,110.83 37.95%-32.80%存货 21,533,342.41 32.76%19,428,258.00 31.43%10.84%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 15,840,948.75 24.10%255,411.50 0.41%6,102.13%在建工程-短期借款 5,600,000.00 8.52%3,000,000.00 4.85%86.67%长期借款-预付账款 1,761,714.13 2.68%12,882,772.90 20.84%-86.33%应付账款 12,942,199.54 19.69%10,572,420.71 17.10%22.42%资产总计 65,732,356.28-61,815,986.80-6.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末较期初增加173.19%，主要原因为本期公司加快资金循环，大力加强收款力度，组织全员积极收款，新项目考虑资金回款等问题谨慎签订，因此货币资金增加较多。2、应收账款期末较期初减少32.80%，主要原因为本年加强了项目款和货款的催收力度。3、存货期末较期初增加10.84%，主要原因为本期已完工未结算项目增加，导致工程施工增加较大。4、固定资产较期初增加6102.13%，并且预付账款较期初减少86.33%，主要原因为预付新疆软件园的办公楼款，在本年转入固定资产。5,短期借款本期增加北京银行短期借款5,000,000.00元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 40,438,937.19-47,960,736.43-15.68%营业成本 30,170,902.22 74.61%36,991,930.86 77.13%-18.44%毛利率 25.39%-22.87%-销售费用 1,377,155.53 3.41%1,473,677.92 3.07%-6.55%管理费用 2,336,151.54 5.78%2,513,322.49 5.24%-7.05%研发费用 2,781,135.66 6.88%3,403,780.27 7.10%-18.29%财务费用 524,584.32 1.30%710,235.12 1.48%-26.14%信用减值损失-2,273,296.13 5.62%-100.00%公告编号：2020-006 16 资产减值损失-234,014.80-0.49%-100.00%其他收益 416,981.13 1.03%1,677,000.00 3.50%-75.14%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,282,271.82 3.17%4,093,867.01 8.54%-68.68%营业外收入 93,259.87 0.23%0.23 0.00%40,547,669.57%营业外支出 35,961.22 0.09%25,000.00 0.05%43.85%净利润 1,358,433.00 3.36%3,814,425.09 7.95%-64.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失增加100.00%，资产减值损失减少100.00%，主要原因为会计政策变更，会计科目改变，同时坏账计提比例变化，导致大幅增加。2、其他收益减少75.14%，主要原因是本年收到政府补贴收入减少所致。3、营业利润减少68.68%，主要原因为本年计提坏账比例增加导致。4、营业外支出增加43.85%，主要原因为本年报废处理库存商品25,553.85。5、净利润减少 64.39%，为营业收入的减少以及计提坏账比例增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 39,438,937.20 46,960,736.43-16.02%其他业务收入 999,999.99 1,000,000.00 0.00%主营业务成本 29,437,568.89 36,274,597.53-18.85%其他业务成本 733,333.33 717,333.33 2.23%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%水利信息 11,487,678.01 28.41%23,069,457.24 48.10%-50.20%安防 20,298,079.87 50.19%18,472,724.62 38.52%9.88%智慧农业 7,653,179.32 18.93%5,418,554.57 11.30%41.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：水利信息行业收入比例降低，主要是因为2019年新疆水利行业受国家政策影响规模缩减，而新疆维稳需求仍在继续完善中，安防收入增长，同时继续发掘和扩容智慧农业市场份额。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 信邦建设工程有限公司 6,865,831.73 16.06%否 公告编号：2020-006 17 2 托克逊县乡镇水管总站 4,830,864.60 11.30%否 3 麦盖提县水务投资开发有限公司 4,302,923.92 10.07%否 4 亿水泰科（北京）信息技术有限公司 3,515,498.25 8.23%否 5 和田乌鲁瓦提水力发电厂 1,856,631.00 4.34%否 合计合计 21,371,749.50 50.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆尚禹水处理设备有限公司 4,104,678.00 7.51%否 2 西安立人科技股份有限公司 2,804,500.00 5.13%否 3 山西圣点世纪科技股份有限公司 2,778,600.00 5.08%否 4 河南翔东科技发展有限公司 1,916,072.00 3.50%否 5 北京联创思源测控技术有限公司 1,693,120.00 3.10%否 合计合计 13,296,970.00 24.32%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,801,492.17 4,741,842.12 85.61%投资活动产生的现金流量净额-3,024,797.90-100%筹资活动产生的现金流量净额-9,354.96-3,880,717.05 99.76%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加 85.61%，主要为报告期报告期回收欠款力度加大，回款较好，新项目开展较少，费用控制较好。2、投资活动产生的现金流量净额减少-100%，主要为本年新办公楼装修费用支出。3、筹资活动产生的现金流量净额增加 99.76%，主要为本年取得北京银行贷款 500 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、根据 2014 年 12 月 22 日新疆林穗信息科技有限公司章程的规定：新疆怡林实业有限公司认缴500.00 万元注册资本的 51.00%，总额 255.00 万元；浙江鸿穗物联科技有限公司认缴 500.00 万元注册资本的 49.00%，总额 245.00 万元，认缴到位时间：于 2020 年 12 月 31 日之前缴足。2014 年 12 月 23 日新疆林穗信息科技有限公司取得乌鲁木齐市水磨沟区工商行政管理局核发的注册号为650105050059387的营业执照，注册资本 500.00 万元整。截至 2017 年 12 月 31 日，新疆怡林实业有限公司实际出资 10 万元，新疆林穗信息科技有限公司帐面实收资本 10 万元。公司于年底提交简易注销申请，并于 2019 年 2 月 21日完成注销手续。2、根据 2019 年 5 月 30 日乌鲁木齐县怡林电子商务有限公司章程的规定：新疆怡林实业股份有限公司认缴 500.00 万元注册资本的 100%，总额 500 万元；认缴到位时间：于 2049 年 5 月 18 日之前缴足。2019 年 6 月 10 日乌鲁木齐县怡林电子商务有限公司取得乌鲁木齐县市场监督管理局核发的注册号为91650121MA78DH9H0A 的营业执照，注册资本 500.00 万元整。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 公告编号：2020-006 18 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司以自身情况与中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项进行了逐条比对评估，认为在财务方面，公司不存在无法偿还的到期债务、过度依赖短期借款筹资、大额逾期未缴税金及大股东占用资金的情形；在经营方面，公司不存在关键管理人员离职且无人替代、主导产品不符合国家产业政策、失去主要市场、人力资源短缺的情形；此外，公司也不存在违反法律法规、异常原因停工停产、经营期限即将到期且无意继续经营的情形。公司确认自身不存在影响未来持续经营能力的事项，公司有能力在未来继续发展，提升市场占有率。公司具备较强的持续经营能力：1、本年度，公司实现营业收入 4043.89 万元，较 2018 年度减少15.68%，公司实现净利润 135.84 万元，较 2018 年减少 64.39%。公司盈利能力良好，实现的净利润可以保证公司的发展以及股东的收益。2、管理团队：公司管理团队年龄结构合理，在行业内有着丰富经验及专业知识，并且管理团队人员稳定，配比合理，能够将公司的业务规模进一步扩大。3、公司的研发投入取得了显著的成效，在新项目中发挥了更大的作用。4、公司治理结构和内控制度得到不断完善和加强，风险得到进一步控制，公司持续经营能力更加稳固。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、税收优惠政策减少及不能持续的风险 公司于 2019 年 9 月 4 日再次取得由新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号:GR201965000003),有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税实施条例、高新技术企业认定管理办法等相关规定，公司企业所得税减按 15%的税率征收。公司注册地在新疆，根据财政部、海关总署、国家税务总局印发关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知(财税201158 号)等相关规定，公司自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31日，公司企业所得税减按 15%的税率征收。公司于 2013 年 12 月 5 日取得两项软件产品登记证书，根据财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）等相关规定，公司销售自行开发生产及进口后经本地化改造的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。上述三项税收优惠政策，公司均满足享受相应税收优惠的条件，目前享用的是西部大开发税收优惠政策：公司企业所得税减按 15%的税率征收。如果上述国家税收优惠政策发生改变，公司将面临享受的税收优惠政策减少及不能持续的风险。二、核心技术人员和管理人员流失的风险 公司的核心竞争力之一为公司所拥有的核心技术人员和管理人员。近年来，公司业绩的增长和核心技术的不断提升很大程度上依赖于上述核心人员。随着市场竞争的不断加剧，信息技术行业对专业人才需求的与日俱增，仍不排除核心技术人员和管理人员流失的风险。公司将加强严格实施股份公司成立后新制定的治理和内部控制体系，根据公司发展情况与需要，提升管理团队的管理素质，确保管理人员与公司生产经营的情况相匹配，避免人员流失风险。三、应收账款回收风险 公司目前的回款方式为：项目签约后，预收 20%-30%设备款。采购的设备运到现场经客户人员验收后，可收回 30%-40%的款项，至此项目所需公司垫付的设备款基本已经收回。客户主体工程因其施工原因有可能延期交付，公司的项目施工会因此延期，导致公司项目利润延期收回；公司招投标项目一般需支付 5%-15%的保证金，保证期 1-3 年，该事项存在延期收回的可能性。上述事项均可能导致公司应收账款增加，存在应收账款回收风险。公司将密切关注业务资金状况并加强应收账款管理，合理制定信用期，并加强应收账款催收力度。公告编号：2020-006 19 四、技术更新导致的项目设计变更风险 公司在业务开展中，项目设计方案在中标时已确定，项目工程施工因新疆地区特殊的气候环境，有时