832383_2019_大通物流_2019年年度报告_2020-05-28.pdf

公告编号：2020-016 1 2019 年度报告 大通物流 NEEQ:832383 湖北大通互联物流股份有限公司（HUBEI DATONG INTERNET LOGISTICS CO.,LTD.）公告编号：2020-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月 17 日，公司召开 2018 年年度股东大会。2019 年 2 月 22 日，由交通运输部、公安部、中华全国总工会联合开展的“最美货车司机”事迹报告会在京举行，我公司司机柳仕安获选全国“十大最美货车司机”。2019 年 4 月 30 日，我公司司机柳仕安获选鄂州市十大工匠。2019 年 3 月，公司被中国道路运输协会授予2019-2021 年度“交通运输部重点联系道路运输企业”称号。2019 年，公司子公司大鹏客运采购 22 台新能源公交车、13 台客车，进一步升级更新车辆，拓展旅游包车、通勤业务。2019 年，公司开拓省内鄂西北市场，在十堰市、襄阳市设立办事处，开展钢材配送业务。2019 年，子公司鄂州市大通物流货运有限公司武汉分公司采购 10 台货运车辆，在武汉市开展实质性物流业务。公告编号：2020-016 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2020-016 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、大通物流 指 湖北大通互联物流股份有限公司 公司法 指 指现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 指现行有效的中华人民共和国证券法 江北船厂 指 武汉南华黄冈江北造船有限公司 南华船舶 指 武汉南华高速船舶工程股份有限公司 中喜、中喜事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)天风证券、主办券商 指 天风证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 鄂东地区 指 湖北省东部地区,通常指鄂州市、黄石市、黄冈市 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 报告期、本年度 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-016 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人江鹏、主管会计工作负责人刘秀兰及会计机构负责人（会计主管人员）刘秀兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、公司经营业绩下降的风险 受国际环境、国内宏观经济的持续影响,公司主要服务对象为钢铁行业,服务区域内钢材、矿石、金属建材等大宗货物物流需求在一定时期内有所波动,加上人工价格成本上涨、车辆限载等因素共同作用,致使公司经营业绩可能会有一定波动，公司经营业绩仍存在下降的风险。2、宏观经济及钢铁、建材、机械等下游行业波动引致的风险 公司主营业务为通过整合自身及外部物流资源为鄂东及长江中下游地区钢铁、建材、机械行业客户提供货运、港口与装卸、仓储配送以及个性化、一体化、一站式综合物流服务,公司业务的发展与宏观经济运行及钢铁、建材、机械等行业的发展关系密切。因此,宏观经济的发展态势,尤其是钢铁、建材、机械等行业景气度对公司盈利能力的持续性和稳定性具有较大的影响。当国民经济增长处于高涨时期,对钢材、铁矿石、煤焦炭、建材、机器设备的需求将会迅速增加,从而加大对上述货种的物流需求;当国民经济处于增长放缓阶段,则上述货种的物流需求可能会出现下降或大幅下降,进而对公司的业绩造成较大的负面影响。公告编号：2020-016 6 3、安全生产风险 公司主要经营货运、港口与装卸、仓储配送和综合物流服务等业务,同时还从事客运服务业务,因此作业安全事故是公司面临的重大风险之一。作业安全事故发生后,公司可能面临货主索赔、车船损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险,对公司生产经营产生不同程度的影响。4、人力资源风险 随着公司业务的发展,公司迫切需要补充技术、经营管理、营销等方面的中高端人才。目前,我国物流企业高端人才,尤其是复合型的人才严重缺乏。如果公司在未来不能匹配足够适应的人力资源,将对公司持续发展产生不利影响。5、应收账款和应收票据增长的风险 公司的主要客户集中在钢铁、建材、机械等行业,为了维持与优质客户之间长期稳定的业务关系,公司对主要客户给予了一定的结算期限和方式选择,银行承兑汇票成为其主要支付方式。近年受宏观经济形势的影响,行业内企业资金收紧,导致公司应收账款增加较快。随着公司经营规模持续扩大,应收账款和应收票据过快增长,可能会增加公司坏账风险和营运成本。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北大通互联物流股份有限公司 英文名称及缩写 HUBEI DATONG INTERNET LOGISTICS CO.,LTD.证券简称 大通物流 证券代码 832383 法定代表人 江鹏 办公地址 湖北省鄂州市武昌大道 309 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 熊焰鹏 职务 董事会秘书 电话 0711-3200700 传真 0711-3256957 电子邮箱 HBDTDSH 公司网址 联系地址及邮政编码 湖北省鄂州市武昌大道 309 号,436000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 6 月 28 日 挂牌时间 2015 年 5 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-543 道路货物运输-5430 道路货物运输 主要产品与服务项目 货运、港口与装卸以及仓储配送等业务,以及通过整合以上物流环节,根据客户需求为其提供整体物流解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江明建 实际控制人及其一致行动人 江明建 公告编号：2020-016 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420700271750188M 否 注册地址 湖北省鄂州市武昌大道 309 号 否 注册资本 60,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈翔、段文春 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-016 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 161,713,811.10 156,551,857.05 3.30%毛利率%24.34%25.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,287,812.26 4,324,871.75 322.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,191,644.87-816,936.14-980.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.33%1.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.49%-0.29%-基本每股收益 0.30 0.07 322.85%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 528,431,526.35 494,363,023.43 6.89%负债总计 176,040,933.08 155,801,594.76 12.89%归属于挂牌公司股东的净资产 293,262,652.28 283,553,659.58 3.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.89 4.73 3.23%资产负债率%（母公司）42.39%43.98%-资产负债率%（合并）33.31%31.28%-流动比率 1.31 1.25-利息保障倍数 26.89 7.88-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 65,160,136.64 51,187,166.63 27.30%应收账款周转率 1.44 1.32-存货周转率 249.95 317.55-公告编号：2020-016 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.89%-0.70%-营业收入增长率%3.30%13.89%-净利润增长率%322.85%120.34%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-886,491.98 计入当期损益的政府补助,（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,427,712.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 478,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他金融资产取得的投资收益 332,047.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,865,303.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 17,217,071.98 所得税影响数 4,304,569.31 少数股东权益影响额（税后）1,816,335.28 非经常性非经常性损益净额损益净额 11,096,167.39 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-016 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 一、合并资产类项目 资产:交易性金融资产 25,100,000.00 其他流动资产 25,100,000.00 应收票据 20,503,880.09 21,813,808.06 应收账款 43,549,210.09 42,818,944.97 其他应收款 13,883,011.82 14,026,771.40 递延所得税资产 20,163,285.19 20,338,076.57 负债:其他流动负债 1,422,588.00 股东权益:未分配利润 181,785,581.45 181,261,207.26 二、母公司资产负债表项目 资产:交易性金融资产 25,100,000.00 其他流动资产 25,100,000.00 应收票据 19,353,880.09 20,667,408.06 应收账款 39,487,508.82 38,665,272.51 其他应收款 36,380,794.47 36,425,119.83 递延所得税资产 16,675,098.72 16,896,841.46 负债:其他流动负债 1,422,588.00 股东权益:未分配利润 147,461,357.97 146,796,129.73 公告编号：2020-016 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是货运、港口、装卸、仓储配送、综合物流及贸易执行等服务的提供商，拥有开展各类业务所需的物流设施，建立了完善的 GPS 管理系统、网络视频实时监控系统、网络平台等维护系统，公司拥有物流管理经验丰富的经营管理团队，为钢铁、建材、机械等行业的客户提供安全便捷高效、个性化、一体化、一站式的物流服务。公司在长江沿线拥有规模较大、功能齐全的三个港口，鄂州市内建有广山和鄂州西两个货运火车站，建有专用铁路货场，独占鄂州市铁路货物装卸公共服务的资源优势。除前述港口码头、铁路货场等不可替代的核心资源外，公司还拥有约 14 万平米仓储设施、各类货运车辆、客运车辆、船舶，可将水路、公路、铁路紧密地衔接在一起，从代理到陆路运输到港口装卸到长江航运，前述资源形成了一个区域性完整的物流产业体系，奠定了公司在鄂东地区物流市场上的领先地位。公司的主要收入来源是物流服务收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期末，公司营业收入为 161,713,811.10 元，较报告期初 156,551,857.05 元上升了 3.30%，营业成本为 122,345,852.82 元，较报告期初 116,445,185.23 元上升了 5.07%，净利润为22,489,190.94 元，较报告期初 6,997,527.77 元，上升了 221.39%。公司收入上升及利润上升的原因是：1、公司主要服务的钢铁行业的上游主要客户提高产能，码头装卸量及货物运输量有所增长；2、公司码头货物装卸单价及货物运输单价有所上调。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 45,001,381.77 8.52%11,816,072.54 2.39%280.85%应收票据 26,408,504.71 5.00%21,813,808.06 4.41%21.06%应收账款 31,137,483.30 5.89%42,818,944.97 8.66%-27.28%存货 352,208.52 0.07%626,739.04 0.13%-43.80%投资性房地产 8,541,157.84 1.62%9,219,674.52 1.87%-7.36%公告编号：2020-016 13 长期股权投资 固定资产 190,630,328.42 36.07%164,095,317.59 33.25%16.17%在建工程 764,426.31 0.14%11,389,673.33 2.31%-93.29%短期借款 10,900,000.00 2.06%17,000,000.00 3.45%-35.88%长期借款 2,260,000.00 0.43%其他应收款 16,461,719.50 3.12%13,883,011.82 2.81%18.57%其他流动资产 25,100,000.00 5.09%其他非流动资产 103,437,150.20 19.57%103,395,832.20 20.30%0.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司2019年度收到南华船舶案破产清偿款项890万元，收到拆迁补偿款净增加465.57万，公司无重大固定资产投资，子公司鄂州市大鹏客运有限公司大鹏公司购置新设备采用银行贷款方式进行；子公司鄂州市五丈港港务有限公司投入较小，无重大支出，现金流结余1300万元。导致期末货币资金较期初上升；2、应收票据与应收账款：公司主营业务好转，回款较上年增加，应收票据增长，同时，公司加大对应收账款的管理，2019年度新增业务回款好于上年，1年以内的应收账款减少，通过现金、票据等方式进行回款，与货币资金、应收票据趋势保持一致；3、存货。公司存货主要为燃油和港口设施零设备，余额占比较小。4、固定资产：五丈港码头二期相关配套工程建设完成，2019年度转入固定资产，导致固定资产增加；5、在建工程：五丈港码头二期相关配套工程建设完成，2019年度转入固定资产，五丈港趸船建设完成交付使用，导致在建工程减少。6、短期借款：公司2019年度偿还以前年度借款，资金状况好转，减少信贷规模；7、长期借款：子公司大鹏公司2019年度采购新能源车辆，向银行借款，导致长期借款增加。8、其他应收款：公司2019年度其他应收款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 161,713,811.10-156,551,857.05-3.30%营业成本 122,345,852.82 75.66%116,445,185.23 74.38%5.07%毛利率 24.34%-25.62%-销售费用 4,490,775.31 2.78%4,494,197.82 2.87%-0.08%管理费用 17,841,588.68 11.03%17,234,260.54 11.01%3.52%研发费用-财务费用 1,066,602.11 0.66%1,494,359.12 0.95%-28.62%信用减值损失-874,088.89-0.54%资产减值损失-12,751,713.43-8.15%其他收益 11,427,712.28 7.07%7,790,330.81 4.98%31.29%投资收益 811,070.14 0.50%571,581.25 0.37%46.69%公允价值变动收益-资产处置收益-887,014.38-0.55%-256,778.87-0.16%-245.44%汇兑收益-公告编号：2020-016 14 营业利润 24,477,736.32 15.14%10,144,929.36 6.48%141.28%营业外收入 8,948,377.48 5.53%1,047,187.55 0.67%754.52%营业外支出 3,083,073.54 1.91%20,853.16 0.01%14,684.68%净利润 22,489,190.94 13.91%6,997,527.77 4.47%221.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：公司平均借款余额较2018年度减少，2019年初借款余额为1700万元，2019年末余额为 1655万元。公司2019年度资金状况好转，压缩借款规模，导致财务费用减少。2、资产减值损失：公司长期无法收回的大额应收款主要为以前年度形成，在2018年12月31日，应收 账款的账龄多为2-3年、3年以上，根据会计政策（2-3年的计提比例为50%，3年以上的计提为100%，比例变动较大），根据应收账款账龄的迁移情况计提坏账准备，导致坏账准备计提金额较大；2019年，由于大额无法收回额应收账款在2018年度已充分计提坏账准备，账龄迁移对应收账款坏账准备影响较小，2019年度坏账准备计提较上期大幅减少；另外，公司自2017年度以来，加强对应收账款的管理，2017年、2018年、2019年各年形成的应收账款悉数按照信用周期回收，未形成大额无法收回的应收款项，2019年度应收账款坏账较小。3、资产处置收益：公司之子公司更新运营车辆，车辆处置损失。4、营业利润：公司码头作业装卸量上升以及运输价格的上涨导致公司营业利润有所增加；2019年度 收到南华案破产清偿款项874万元；5、营业外支出：公司海船案件尚未有进展，发生的修理费转入营业外支出；6、净利润：公司主营业务收入增长，而公司主要运营成本和人力成本没有大幅增长。同时营业 外收入增长。7、其他收益：中小企业发展基金120万，五丈港二期摊销60万，子公司大鹏公司村村通补贴100万，燃油补贴增加70万。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 160,938,197.36 155,566,076.90 3.45%其他业务收入 775,613.74 985,780.15-21.32%主营业务成本 121,804,366.93 115,806,031.35 5.18%其他业务成本 541,485.89 639,153.88-15.28%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%1、物流业务 131,937,928.43 81.59%126,624,979.47 80.88%4.20%2、客运业务 25,608,778.07 15.84%25,746,060.02 16.45%-0.53%3、培训业务 3,391,490.86 2.10%3,195,037.41 2.04%6.15%4、其他业务 775,613.74 0.48%985,780.15 0.63%-21.32%合计 161,713,811.10 100.00%156,551,857.05 100.00%3.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%公告编号：2020-016 15 华中 154,365,159.50 95.92%145,528,953.62 93.55%6.07%其中:湖北 154,365,159.50 95.92%145,392,055.47 93.46%6.17%华东 4,802,395.81 2.98%5,802,614.67 3.73%-17.24%华南 1,419,474.90 0.88%1,960,132.57 1.26%-27.58%西南 215,979.06 0.13%2,087,696.75 1.34%-89.65%其他地区 135,188.08 0.08%186,679.29 0.12%-27.58%合计 160,938,197.36 100.00%155,566,076.90 100.00%3.45%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国宝武钢铁集团有限公司 70,874,678.17 43.83%否 2 湖北长捷物流有限公司 9,614,528.33 5.95%否 3 湖北交投致远新材科技有限公司 8,009,800.26 4.95%否 4 鄂州通世达沥青有限公司 5,404,649.56 3.34%否 5 江苏鸿鑫航运有限公司 3,524,531.73 2.18%否 合计合计 97,428,188.05 60.25%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司 9,353,540.00 26.89%否 2 中国石油天然气股份有限公司湖北鄂州销售分公司 5,572,000.00 16.02%否 3 湖北九鼎物流有限公司 4,363,451.54 12.54%否 4 湖北豪康通达物流有限公司 3,533,082.08 10.16%否 5 荆门市黎洪祥物流有限公司 1,965,739.32 5.65%否 合计合计 24,787,812.94 71.26%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 65,160,136.64 51,187,166.63 27.30%投资活动产生的现金流量净额-14,025,422.47-44,130,590.62 68.22%筹资活动产生的现金流量净额-17,949,404.94-14,964,533.17-19.95%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额:2019 年公司购买理财产品累计额度较 2018 年增加，且公司 2018 年度合作开发项目对外投资 5547.44 万元，导致投资活动产生的现金流量净额减少。公告编号：2020-016 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1、委托理财及衍生品投资情况 截至 2019 年 12 月 31 日公司购买短期银行理财产品累计 139,000,000.00 元，投资收益为 332,047.74元。1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%）取得 方式 直接 间接 鄂州市大通船务有限公司 鄂州市 鄂州市 水上货物运输服务 100 设立 鄂州市大鹏客运有限公司 鄂州市 鄂州市 公交、出租车运营 59.4 设立 鄂州市机动车驾驶员培训学校有限公司 鄂州市 鄂州市 驾驶员培训 100 设立 鄂州市大通人和职业介绍有限责任公司 鄂州市 鄂州市 职介、培训 100 设立 鄂州市五丈港港务有限公司 鄂州市 鄂州市 港口作业 51 设立 鄂州市大通物流货运有限公司 鄂州市 鄂州市 运输服务 100 设立 湖北大通互联商务信息有限公司 鄂州市 鄂州市 煤炭、建筑材料经营 100 设立 鄂州市大通精诚物流有限公司 鄂州市 鄂州市 运输服务 100 设立 鄂州市大通农贸市场有限公司 鄂州市 鄂州市 摊位出租、农产品批发零售 100 设立 湖北大通鑫牛物资有限公司 鄂州市 鄂州市 煤炭、焦炭、焦油等销售 100 收购 3 3、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司执行新金融工具准则对 2019 年 1 月 1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：单位（元）合并资产负债表项目 会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额 新金融工具准则 影响金额 会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额 资产：交易性金融资产 25,100,000.00 25,100,000.00 其他流动资产 25,100,000.00-25,100,000.00 应收票据 20,503,880.09 1,309,927.97 21,813,808.06 应收账款 43,549,210.09-730,265.12 42,818,944.97 其他应收款 13,883,011.82 143,759.58 14,026,771.40 公告编号：2020-016 17 递延所得税资产 20,163,285.19 174,791.38 20,338,076.57 负债：其他流动负债 1,422,588.00 1,422,588.00 股东权益：未分配利润 181,785,581.45-524,374.19 181,261,207.26（续）母公司资产负债表项目 会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额 新金融工具准则 影响金额 会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额 资产：交易性金融资产 25,100,000.00 25,100,000.00 其他流动资产 25,100,000.00-25,100,000.00 应收票据 19,353,880.09 1,313,527.97 20,667,408.06 应收账款 39,487,508.82-822,236.31 38,665,272.51 其他应收款 36,380,794.47 44,325.36 36,425,119.83 递延所得税资产 16,675,098.72 221,742.74 16,896,841.46 负债：其他流动负债 1,422,588.00 1,422,588.00 股东权益：未分配利润 147,461,357.97-665,228.24 146,796,129.73（2）执行财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。合并资产负债表项目 会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额 合并资产负债表项目 会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额 应收票据及应收账款 64,053,090.18 应收票据 20,503,880.09 应收账款 43,549,210.09 应付票据及应付账款 17,678,057.78 应付票据 应付账款 17,678,057.78（续）母公司资产负债表项目 会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额 母公司资产负债表项目 会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额 应收票据及应收账款 58,841,388.91 应收票据 19,353,880.09 应收账款 39,487,508.82 应付票据及应付账款 16,770,163.11 应付票据 应付账款 16,770,163.11 公告编号：2020-016 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要服务的钢铁行业的上游主要客户提高产能，货物运输量有所增长，同时国家关闭长江非法小码头后，公司码头优势得到进一步体现。在维护和巩固既有业务的同时，公司积极开发市场，收入呈上升趋势。公司管理层认为，未来随着宏观经济形势的好转、以及业务不断向外拓展，特别是 2017 年顺丰国际航空物流枢纽机场项目落户鄂州，以及长江中游航运中心武汉新港的建设和发展，给公司未来的发展提供了巨大的机遇和广袤空间。公司将在产业政策的支持下，充分利用自身业务模式、物流资源、地域优势，不断做大、做强，并保持良好的财务状况和较强的盈利能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司经营业绩下降的风险：受国际环境、国内宏观经济的持续影响,公司主要服务对象为钢铁行业,服务区域内钢材、矿石、金属建材等大宗货物物流需求在一定时期内有所波动,加上人工价格成本上涨、车辆限载等因素共同作用,致使公司经营业绩可能会有一定波动，公司经营业绩仍存在下降的风险。对策：公司密切跟踪市场和客户需求变化，在维护和巩固既有业务的同时，加强向鄂东以外区域的拓展；把握社会物流需求的变化，将大宗货物物流服务向物流增值服务延伸；发挥整体资源优势，全面推动多式联运。2、宏观经济及钢铁、建材、机械等下游行业波动引致的风险：公司主营业务为通过整合自身及外部物流资源为鄂东及长江中下游地区钢铁、建材、机械行业客户提供货运、港口与装卸、仓储配送以及个性化、一体化、一站式综合物流服务，公司业务的发展与宏观经济运行及钢铁、建材、机械等行业的发展关系密切。因此，宏观经济的发展态势，尤其是钢铁、建材、机械等行业景气度对公司盈利能力的持续性和稳定性具有较大的影响。当国民经济增长处于高涨时期，对钢材、铁矿石、煤焦炭、建材、机器设备的需求将会迅速增加，从而加大对上述货种的物流需求；当国民经济处于增长放缓阶段，则上述货种的物流需求可能会出现下降或大幅下降，进而对公司的业绩造成较大的负面影响。对策：做大做强危货运输业务，进一步拓展代理采购、贸易执行等业务，不断发展其他品种的物流服务业务。3、安全生产风险：公司主要经营货运、港口与装卸、仓储配送和综合物流服务等业务，同时还从事客运服务业务，因此作业安全事故是公司面临的重大风险之一。作业安全事故发生后，公司可能面临货主索赔、车船损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。对策：公司建立了安全生产管理制度、安全生产操作规程、GPS 定位系统管理制度、驾驶员管理制度、安全教育培训制度等一系列安全管理制度，在运输工具及作业机械设备采购、操作、保养、人员培训、安全经费提取、使用及安全生产奖惩等方面均制定了实施细则并严格执行；为所有货运、客运车辆及船舶安装了先进的 GPS 安全监控设备，加强车辆、船舶的动态跟踪监控管理，遏制驾驶员违法违章行为；在港口作业现场安装了网络视频实时监控系统，加强港口作业的实时安全监控管理；大力推广安装车辆缓速器有效控制车速；通过购买保险、统筹等措施最大可能的转移风险。4、人力资源风险：随着公司业务的发展，公司迫切需要补充技术、经营管理、营销等方面的中高端人才。目前，我国物流企业高端人才，尤其是复合型的人才严重缺乏。如果公司在未来不能匹配足够适应的人力资源，将对公司持续发展产生不利影响。对策：公司建立了人才储备培养的相关制度，不断推出和完善各种激励措施，以利于吸引人才和留住人才。公司将加快各级物流人才的内部培育和外部引进。5、应收账款和应收票据增长的风险：公司的主要客户集中在钢铁、建材、机械等行业,为了维公告编号：2020-016 19 持与优质客户之间长期稳定的业务关系,公司对主要客户给予了一定的结算期限和方式选择,银行承兑汇票成为其主要支付方式。近年受宏观经济形势的影响,行业内企业资金收紧,导致公司应收账款增加较快。随着公司经营规模持续扩大,应收账款和应收票据过快增长,可能会增加公司坏账风险和营运成本。对策：