832777_2019_兰州华冶_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

公告编号：2020-003 1 证券代码：证券代码：832777832777 证券简称：兰州华冶证券简称：兰州华冶 主办券商：中信建投主办券商：中信建投 兰州华冶技术工程股份有限公司（Lanzhou Hua Ye Technology Engineering Joint Stock Co.,LtdLanzhou Hua Ye Technology Engineering Joint Stock Co.,Ltd）2012019 9 兰州华冶兰州华冶 NEEQ:832777NEEQ:832777 年度报告年度报告 公 司 全 称 （中 英 文）公告编号：2020-003 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1 12 2 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 23 3 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2 25 5 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2 26 6 第九节第九节 行业信息行业信息 .2 28 8 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2 29 9 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 32 2 公告编号：2020-003 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、兰州华冶 指 兰州华冶技术工程股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 兰州华冶技术工程股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-003 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人葛遵利、主管会计工作负责人谭红琳及会计机构负责人（会计主管人员）谭红琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 下游行业景气度风险 2019 年,国内外经济形势虽然趋于平稳，但下行压力依然存在，行业发展持续在底部区间运行,受此影响,我公司研发生产的重点产品氧气斜吹旋转转炉、倾动式阳极炉、新型转鼓真空过滤机、套管结晶机主要应用于有色冶炼行业和炼油化工行业,基于行业的现实背景,导致下游行业发展缓慢,对公司产品的采购需求存在不确定性,可能对本公司的发展环境和经营销售造成不利影响。技术进步和升级风险 技术进步与产品升级是决定中小企业生存与发展的关键因素,对于提高中小企业的竞争能力和持续稳定发展具有重要意义。近年来,各地政府利用政策补贴、税费减免、风险投资等手段,在创业孵化、科技研发、技术转让、产学研合作、新技术产业化创新的各个环节对中小企业技术进步与转型升级给予了大公告编号：2020-003 5 力扶持。对我公司而言,增强企业的关键核心竞争力在于根据客户的个性化需求,进行有色冶炼和炼油化工专用设备的研发和技术创新;不断提高公司的技术服务水平、产品研发能力、创新能力和把握市场前沿技术趋势的能力。公司以往获得的专利大部分为实用新型专利,发明专利较少,人才相对缺乏,招聘高端专业性科技人才有一定的难度,因此公司可能面临因技术和产品不能快速适应行业进步所带来的风险。单一供应商依赖风险 我公司是技术型工程公司,拥有核心产品的专利技术,没有自己的制造工厂,生产制造以外委、外购为主。兰州兰石石油装备工程股份有限公司与我公司没有任何的股权和关联关系。由于兰州兰石石油装备工程股份有限公司的生产设备、制造工艺、加工技术在同行业中属于前列,制造能力在兰州地区更是名列前茅。为了保证产品的质量,满足客户的交货要求,我公司将兰州兰石石油装备工程股份有限公司列为重点供应商,双方签订了长期战略合作协议。在委托制造过程中我公司提供专有的设计图纸、进行技术指导、开展节点复查等工作。针对上述风险,公司建立了相对完善的外协加工委托以及外协厂商的质量管理体系,与重点外协厂商签订保密协议,在委托多家公司进行外协加工时只提供零部件图纸,不存在单一或较大依赖情况。鉴于外协生产可降低公司成本投入,且能满足公司生产经营需求,公司未来将通过严格管理外协供应商的方式来防范该风险。单一销售客户依赖风险 公司的两大产品之一系炼油化工设备的研发、设计、生产、安装和技术服务。我公司与兰州兰石重型装备股份有限公司没有任何股权和关联关系。由于兰州兰石重型装备股份有限公司拥有炼油化工设备的制造资质,我公司拥有转鼓真空过滤机、套管结晶机等炼油化工设备的专利技术和设计能力,为此双方签订了长期战略合作协议。2019 年我公司对兰州兰石重型装备股份有限公司的销售金额占当期销售总额的比例较大,主要原因是我公司的另一大产品-有色冶金产品由于外部市场原因销公告编号：2020-003 6 售额下降,致使炼油化工设备占比较大,预计2020年有色冶金产品销售情况良好,该比例会大幅下降,对销售依赖风险会有极大的改善,此外,我公司也在极力研发其它新产品,以改善产品单一,对销售依赖的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 兰州华冶技术工程股份有限公司 英文名称及缩写 LanzhouHua Ye Technology Engineering Joint Stock Co.,Ltd 证券简称 兰州华冶 证券代码 832777 法定代表人 葛遵利 办公地址 甘肃省兰州市七里河区西津西路 188 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郎殿全 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 0931-2356232 传真 0931-2356223 电子邮箱 L 公司网址-联系地址及邮政编码 甘肃省兰州市七里河区西津西路 188 号 730050 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 18 日 挂牌时间 2015 年 7 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-C3516 冶金专用设备制造 主要产品与服务项目 氧气斜吹旋转转炉、倾动式阳极炉、新型真空转鼓过滤机、套管结晶机、工业泵的设计、制造、安装、技术咨询及售后服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 葛遵利、孙华鹏、郑光雄、陆伯强 实际控制人及其一致行动人 葛遵利、孙华鹏、郑光雄、陆伯强 公告编号：2020-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91620100789617939W 否 注册地址 甘肃省兰州市城关区张苏滩 800号高新大厦 3 楼南 B 否 注册资本 10,000,000.00 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 胡彬 郭梅 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 27,942,809.02 4,552,359.48 513.81%毛利率%27.44%48.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 942,943.67-1,836,558.31-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 831,366.87-1,836,558.31-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.61%-8.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.06%-8.78%-基本每股收益 0.0943-0.1837-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 44,530,523.97 31,575,572.50 41.03%负债总计 23,597,786.00 11,585,778.20 103.68%归属于挂牌公司股东的净资产 20,932,737.97 19,989,794.30 4.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 2.00 4.72%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）52.99%36.69%-流动比率 114.98%110.32%-利息保障倍数 6.14-13.56-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,759,616.41 4,012,639.23-143.85%应收账款周转率 3.99 0.32-存货周转率 1.94 0.62-公告编号：2020-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%41.03%-18.51%-营业收入增长率%513.81%-82.52%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)139,471.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 139,471.00 所得税影响数 27,894.20 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 111,576.80 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 重要会计政策变更重要会计政策变更 执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财公告编号：2020-003 11 会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。董事会批准“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额350,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 4,698,506.78 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0元，“应付账款”上年年末余额 5,071,879.53 元。（2）公司于 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，不涉及追溯调整，对上年年末余额无影响。公告编号：2020-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家集科技创新、产品研发、经营销售、制造（外委）安装、售后服务及技术咨询为一体的技术型工程公司，拥有一批具有丰富理论和实践经验的有色冶炼设备和化工机械设备研发、设计方面的专业人才。现拥有 2 项国家知识产权局授权的发明专利、13 项实用新型专利。公司始终坚持“以市场需求为导向、以技术进步为支撑、以提高经济效益为目的、以增强企业持久竞争力为追求”的科技创新理念，致力于提升有色冶炼和炼油化工行业的技术装备水平，增强国内装备制造业研发和制造能力。公司通过技术研发、产品制造、客户服务等模式开拓业务。公司收入通过科技创新、技术研发、产品销售、备件供应、技术咨询服务等方式获得。报告期内公司的商业模式较上年度未发生本质性的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 1.经营情况 2019 年国际经济环境复杂多变，全球经济增速持续下滑、投资增长表现不佳，与此同时我国经济虽然面临下行压力，但仍处于重要战略机遇期，制造业市场稳中向好。报告期内，公司董事会和经营层深入客观清晰分析内外部市场，在公司董事会的领导下，公司经营层主动调整企业经营战略，积极开拓新的客户资源，扩大核心产品的应用范围，同时进行公司内部治理，健全企业规章制度，有针对性地加快新产品的研发进度，密切追踪市场信息，在一定程度上扭转了不利局面，公司业绩稳步提升。报告期内，公司实现营业收入 2794.28 万元，比上年同期增加 2339.04 万元，增加比例为 513.81；期末净资产 2093.27 万元，比上年同期增加 94.29 万元，增加比例为 4.72；实现净利润 94.29 万元，比上年同期增加 277.95 万元。2.技术研发（1）新产品研发是公司持续发展的坚强后盾。2019 年公司持续在新产品研发方面投入了大量的精力和物力，对我公司自主研发的新型转鼓真空过滤机进行产品优化设计，同时加强与科研院所的合作，实现了该产品的多元化，为客户的多种选择提供了可能。公告编号：2020-003 13 （2）针对客户的不同需求，我公司与有实力的科研院企，合作开展氧气斜吹旋转转炉不同物料的工艺研发、环保设备、尾气处理等生产链全过程的研发实践，现已取得可喜的突破，为氧气斜吹旋转转炉的广泛应用打下坚实的基础。3.重点工作 围绕公司制定的经营目标，积极展开稳生产、追信息、盯项目、促销售等工作围绕公司制定的经营目标，积极展开稳生产、追信息、盯项目、促销售等工作 按期、保质保量地完成了 2019 年订货合同，做到了交货及时、安装到位、优质服务，得到了客户的肯定。密切追踪项目信息，完成了三个大型项目的前期技术交流、客户现场考察及合同签订工作，为 2020年的经营工作奠定了基础。有针对性地完成了公司核心产品的系列化、成套化技术储备，为产品销售、客户需求提供了选择空间。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期本期期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,831,069.24 4.11%611,809.11 1.94%199.29%应收票据-350,000.00 1.11%-100%应收账款 2,491,287.52 5.59%4,698,506.78 14.88%-46.98%存货 16,028,303.22 35.99%4,835,220.27 15.31%231.49%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 16,576,113.10 37.22%17,292,920.12 54.77%-4.15%在建工程-短期借款 3,940,000.00 8.85%-长期借款-预付账款 4,404,490.31 9.89%960,293.95 3.04%358.66%应付票据 300,000.00 0.67%-应付账款 11,383,960.06 25.56%5,071,879.53 16.06%124.45%预收账款 6,608,940.03 14.84%4,413,797.10 13.98%49.73%应交税费 54,108.89 0.12%32,811.67 0.10%64.91%资产总计 44,530,523.97-31,575,572.50-41.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动分析：货币资金较上年同期增加199.29%，主要系本期从银行增加短期贷款所致。2、应收账款变动分析：公告编号：2020-003 14 本期应收账款较上年减少46.98%，主要系公司本年回款较好，本期收回前期应收账款4,462,311.47元，收回本期应收账款29,817,137.26元，最终本期应收账款较上期减少2,610,429.87元。3、预付账款变动分析：本期预付账款较上年增加358.66%，主要系本期新增订货并且尚未完工支付给供应商的预付款项增加。4、存货变动分析：本期存货期末余额增加，主要是截止到年末未完工验收的在产品增加，本期未完工并验收的在产品15,187,292.63元，上期未完工在产品1,129,139.31元。5、短期借款变动分析：本期短期借款的增加，主要是银行贷款本期增加9,940,000.00元。,偿还6,000,000.00元。6、应付账款变动分析：应付账款较上年增加124.45%，主要系本期销售订单大幅增加，采购材料也随之增加。7、预收账款变动分析：本期预收账款较上年增加49.73%，主要是下半年签订的产品订单客户支付的预付款，而产品交货期在2020年。8、应缴税费变动分析：应缴税费较上年增加64.91%，主要系本年附税较上年增加92.36%，个人所得税较上年增加61.69%所致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 27,942,809.02-4,552,359.48-513.81%营业成本 20,275,063.22 72.56%2,332,498.18 51.24%769.24%毛利率 27.44%-48.76%-销售费用 1,654,341.60 5.92%203,557.77 4.47%712.71%管理费用 4,309,890.76 15.42%4,402,826.05 96.72%-2.11%研发费用-财务费用 315,682.87 1.13%159,174.24 3.50%98.33%信用减值损失 331,201.14 1.19%-100%资产减值损失-397,127.52 8.72%-100%其他收益 139,471.00 0.50%50,637.47 1.11%175.43%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-公告编号：2020-003 15 汇兑收益-营业利润 1,619,576.67 5.80%-2,315,719.52-50.87%-营业外收入-营业外支出-净利润 942,943.67 3.37%-1,836,558.31-40.34%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动分析：本期营业收入同比增加 513.81%，主要系专用设备销售收入大幅增加，本期专用设备销售收入22,132,484.45 元,占全年销售收入的 79.21%，上期无专用设备销售收入。2、营业成本变动分析：本期营业成本同比增加 769.24%，主要系本期营业收入同比增加 513.81%所致（专用设备毛利率低于备件毛利率）。3、销售费用变动分析：本期销售费用同比增加 712.71%，主要系本期运费增加，公司运费主要为专用设备的运输费用，而上年无专用设备的销售收入。4、财务费用变动分析：财务费用同比增加 98.33%，主要系本年新增短期银行贷款所支付的贷款利息所致。5、其他收益变动分析：其他收益同比增加 175.43%，主要系收到科技创新奖补资金 50,000.00 元和社保补助金 89,471.00元。6、营业利润变动分析：本期营业利润同比增加 3,935,296.19 元，主要原因为营业收入较上期增加所致。7、净利润变动分析：本期净利润同比增加 2,779,501.98 元，主要原因为营业收入较上期增加所致。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 27,942,809.02 4,552,359.48 513.81%其他业务收入-主营业务成本 20,275,063.22 2,332,498.18 769.24%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%专用设备 22,132,484.45 79.21%-100%公告编号：2020-003 16 设备零配件 5,810,324.57 20.79%4,552,359.48 100.00%27.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主要是2018年专用设备合同签订时间均在下半年，产品生产周期较长结转到本年完工的设备收入为12,051,422.52元,占本年专用设备收入的54.45%，2019年签订专用设备合同41,331,200.00元，本年完工的专用设备收入为10,081,061.93元，占本年专用设备收入的45.55%，其余尚未完工结转至下年。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 兰州兰石重型装备股份有限公司 22,598,254.92 80.87%否 2 金川集团股份有限公司 2,176,920.37 7.79%否 3 阳谷祥光铜业有限公司 1,461,252.56 5.23%否 4 江西铜业股份有限公司 1,404,109.26 5.02%否 5 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 188,070.81 0.67%否 合计合计 27,828,607.92 99.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 兰州兰石石油装备工程股份有限公司 15,105,704.66 49.25%否 2 兰州兰石建设工程有限公司 4,470,595.42 14.58%否 3 北京金天诚机电设备有限公司 2,247,722.83 7.33%否 4 兰州兰石换热设备有限责任公司 1,072,853.22 3.50%否 5 安徽锎韵石化装备有限公司 747,871.92 2.44%否 合计合计 23,644,748.05 77.09%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,759,616.41 4,012,639.23-143.85%投资活动产生的现金流量净额-筹资活动产生的现金流量净额 2,828,876.54-3,755,668.26-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动分析：本期经营活动产生的现流量净额较上年减少，主要系本年新增订货产品所支付的预付款减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额变动分析：本期无任何投资 3、筹资活动产生的现金流量净额变动分析：本期筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是银行贷款本期增加 9,940,000.00 元。,偿还6,000,000.00 元。公告编号：2020-003 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要、主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 -2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因：执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。董事会批准“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额350,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 4,698,506.78 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0元，“应付账款”上年年末余额 5,071,879.53 元。（2）公司于 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，不涉及追溯调整，对上年年末余额无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入 2794.28 万元，比上年同期增加 2339.04 万元，增加比例为 513.81；期末净资产 2093.27 万元，比上年同期增加 94.29 万元，增加比例为 4.72；实现净利润 94.29 万元，比上年同期增加 277.95 万元。公告编号：2020-003 18 由于公司所处行业市场竞争激烈，且考虑到行业的特殊性，前期需要较高的成本和运营投入，特别是公司核心产品氧气斜吹旋转转炉处理废旧电子元件及铅蓄电池项目仍未进入工业化生产阶段，预计近两年才能实现全系统生产，公司将借助该项目的成功投产，加大核心产品氧气斜吹旋转转炉的国内市场推广力度，我们坚信随着市场需求效应的不断释放，公司的竞争能力、盈利能力也将随之不断提升。从公司内部管理方面来说，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内，公司不存在债务无法按期偿还的情况，实际控制人、高级管理人员能够正常履行各项职责，不存在拖欠员工工资及供应商货款的情况，公司经营资质仍在有效期至内。综上所述，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，因此公司拥有良好的持续经营和发展能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、下游行业景气度风险 2019 年,国内外经济形势虽然趋于平稳，但下行压力依然存在，行业发展持续在底部区间运行,受此影响,我公司研发生产的重点产品氧气斜吹旋转转炉、倾动式阳极炉、新型转鼓真空过滤机、套管结晶机主要应用于有色冶炼行业和炼油化工行业,基于行业的现实背景,导致下游行业发展缓慢,对公司产品的采购需求存在不确定性,可能对本公司的发展环境和经营销售造成不利影响。应对措施：（1）避开外部环境的不利因素，挖掘新的利益增长点，从技术创新着手，提高产品适应性，围绕公司重点产品氧气斜吹旋转转炉，开发新工艺、新设备。在我国，废旧电子元件的处理是长期存在的老大难问题，而在国外采用氧气斜吹旋转转炉处理废旧电子元件已经有了成功的案例，公司已与国内一家处理废旧电子元件的专业厂家进行合作开发，并不断跟进该项目的实施，本项目将填补国内空白，实现资源清洁利用，节能减排，其市场前景和里程碑式的作用将非常显著。（2）石油的价格严重影响了炼油行业，而石油的副产品石蜡却一军突起，需求增加,价格高涨，我公司的化工机械产品正是石蜡生产的关键设备，我公司决心抓住这一市场机遇，利用公司产品的质量、品牌优势，加大经营力度，在这一波石蜡行情中站稳市场先机，巩固公司的市场地位；（3）建立完善、科学、符合公司自身实际的公司体制和能充分释放每位员工工作积极性的管理机制，利用企业灵活的经营策略，使公司在经济动荡的环境中立于不败之地。2、技术进步和升级风险 技术进步与升级是影响中小企业生存与发展的关键因素，对于提高中小企业的竞争能力和持续稳定发展具有重要意义。近年来，各级政府利用资金补贴、税收减免、风险投资等手段，在创业孵化、科技公告编号：2020-003 19 研发、技术转让、产学研合作、新技术产业化等创新的各个环节对中小企业技术进步与转型升级给予大力扶持。对公司内部而言，公司核心竞争力在于根据客户的个性化需求进行有色冶炼和炼油化工专用设备的研发和技术创新，对公司技术服务水平、产品研发能力、创新能力、把握市场前沿技术趋势能力要求较高。公司以往获得专利大部分为实用新型专利，发明专利较少，人才相对缺乏，招聘专业性科技人才有一定的难度，因此公司可能面临因技术和产品不能快速适应行业进步所带来的风险。应对措施：（1）制定实施公司产品的技术进步与转型升级规划，切实抓好政策措施的细化落实；（2）加强个性化技术研发和推广应用，加大新产品研发力度，重点关注产品发明专利的创新申报工作，增强企业的持续研发能力，力争公司产品做到创新研发一代，经营销售一代，技术储备一代，形成公司产品的阶梯状良性发展态势，更好的适应市场变化；（3）企业应在充分分析外部环境和内部条件的基础上,通过提高信息获取能力、改善组织结构体系、建立风险监控机制,采用经济、合理、可行并及时有效的方法进行防范和控制,以降低企业技术创新风险,提高企业技术创新活动的成功率,减少企业技术创新的风险损失。3.单一供应商依赖风险 我公司是技术型工程公司,拥有核心产品的专利技术,没有自己的制造工厂,生产制造以外委、外购为主。兰州兰石石油装备工程股份有限公司与我公司没有任何的股权和关联关系。由于兰州兰石石油装备工程股份有限公司的生产设备、制造工艺、加工技术在同行业中属于前列,制造能力在兰州地区更是名列前茅。为了保证产品的质量,满足客户的交货要求,我公司将兰州兰石石油装备工程股份有限公司列为重点供应商,双方签订了长期战略合作协议。在委托制造过程中提供我公司专有的设计图纸、技术指导、节点复查等工作。应对措施：针对上述风险,公司建立了相对完善的外协加工委托以及外协厂商的质量管理体系,与重点外协厂商签订保密协议,在委托多家公司进行外协加工时,只提供零部件图纸,不存在单一或较大依赖情况。鉴于外协生产可降低公司成本投入,且能满足公司生产经营需求,公司未来将通过严格管理外协供应商的方式来防范该风险。4.单一销售客户依赖风险 公司的两大产品之一系炼油化工设备的研发、设计、生产、安装和技术服务。与兰州兰石重型装备股份有限公司没有任何股权和关联关系。由于兰州兰石重型装备股份有限公司拥有炼油化工设备的制造资质,我公司拥有转鼓真空过滤机、套管结晶机等炼油化工设备的专利技术和设计能力,为此双方签订了长期战略合作协议。2019 年对兰州兰石重型装备股份有限公司的销售金额占当期销售总额的比例较大,主要原因是我公司的另一大产品-有色冶金产品由于市场原因销售额下降,炼油化工设备占比较大。应对措施：2020 年有色冶金产品销售情况良好,该比例会大幅下降,对销售依赖风险会有极大的改善,此外,我公司也在极力研发其它新产品,以改善产品单一,对销售依赖的风险。公告编号：2020-003 20 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，无新增风险。公告编号：2020-003 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否-是否存在对外担保事项 是 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否-是否对外提供借款 是 否-是否存在日常性关联交易事项 是 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否-是否存在股权激励事项 是 否-是否存在股份回购事项 是 否-是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否-是否存在失信情况 是 否-是否存在破产重整事项 是 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否-(一一)重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 郑光雄 资金拆借 1,000,000.00 1,000,000.00 已事后补充履行 2018 年 4 月 24 日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本期已归还本金 1,000,000.00 元、利息 136,578.08 元。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年2月16日-挂牌 同业竞争承诺 详见“承诺事项 详细情况 1”正在履行中 董监高 2015 年2月16日-挂牌 同业竞争承诺 详见“承诺事项 详细情况 1”正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年2月16日-挂牌 不存在重大债权债务承诺 详见“承诺事项 详细情况 2”正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年2月16日-挂牌 关联交易及不占用公司资金的承诺 详见“承诺事项 详细情况 3”正在履行中 公告编号：2