832107_2019_达能电气_2019年年度报告_2020-04-23.pdf

1 2019 年度报告 达 能 电 气 NEEQ:832107 辽宁达能电气股份有限公司 Liaoning Daneng Electric Co.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 事 件 描 述 公司在报告期获得 2 项发明专利：电控井盖锁开启装置和长距离自适应的荧光光纤测温装置及方法。事 件 描 述 公司在报告期新增实用新型专利 3 项：一种基于锂电池仓储温度监测系统的模拟测试装置、一种基于 NB-IOT 的智能建筑数据采集联动装置和一种基于荧光光纤测温原理的螺栓装置。事 件 描 述 本年度，公司新增建筑业企业资质建筑工程施工总承包叁级资质。事 件 描 述 本年度，公司新增包括智慧电力隧道可视化状态监测软件、电厂人员安全定位管理系统等 9项软件著作权证书。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告.3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、达能电气 指 辽宁达能电气股份有限公司 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 辽宁达能电气股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 年度报告、本年报 指 2019 年度报告 公告编号：2020-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高艺、主管会计工作负责人付凯及会计机构负责人（会计主管人员）孙素英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 对电力行业存在依赖的风险 公司主要客户为辽宁省电力系统内企业，鉴于国内电力系统行业垄断地位明显，其固定资产、无形资产的投资在很大程度上影响着电力等公共设施电力智能安全预警系统及设备的需求量，其运营模式的变化将对公司相关产品需求层次产生一定影响,而其采购方式的变化也将间接影响着公司相关产品的毛利水平、应收账款的周转率、存货周转率等。因此,如果公司未来不能及时适应和调整对电力系统行业的投资、运营、采购的重大变化,并有效开拓下游或其他领域的市场,将对公司业绩产生不利影响。股权集中及实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为自然人高艺，且为公司第一大股东，直接持有公司 52.69%股份。鉴于公司存在的股份集中状况，公司实际控制人或通过其于公司的绝对控股地位对公司施加较大的影响。若实际控制人高艺利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公公告编号：2020-019 6 司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。营业收入季节性不均衡风险 公司面向的主要行业用户是电力行业，其施工特点多集中在下半年，尤其在 1012 月份，这样上半年回款相对较少，因此公司上半年的营业收入占全年收入比例较低，且需要垫支下半年将要施工的工程材料费及人工费等费用，故对上半年流动资金的控制与使用有一定影响。应收账款信用期延长的风险 本报告期内，公司营业收入为 6,322.20 万元,较上年同期减少了 46.96%。报告期末，公司应收账款净值为 12,436.31 万元，较上期增长了 3.14%；本年度公司第一大客户辽河油田建设有限公司年末余额为 4,736.64 万元，第二大客户新疆国顺能源科技有限公司年末余额为 1,935.50 万元，两大客户合计占公司应收账款余额 48.12%，存在应收账款信用期延长的风险。股权质押风险 公司控股股东、实际控制人高艺将 25,450,000 股（占公司总股本 51%）质押给沈阳浑南信必达融资担保有限公司，向中国光大银行申请授信贷款业务,以补充公司流动资金，质押对应授信额度为 1,500 万元。存在股权质押风险。公司实际控制人、控股股东质押股份数占总股本比例较高，如被担保人到期无法偿还贷款，有可能导致公司控股股东和实际控制人发生变，,但不会对公司和其他股东的利益造成侵害。冠状病毒疫情风险 公司客户主要是集中在国网公司东北区域，2020 年以来，受到全国疫情等突发情况影响，部分施工项目不能正常开工，可能面临暂时停工和延期风险，从而对公司未来业绩造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2020-019 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁达能电气股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Daneng Electric Co.,LTD.证券简称 达能电气 证券代码 832107 法定代表人 高艺 办公地址 辽宁省沈阳市浑南区世纪路 39 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李顺 职务 董事会秘书 电话 024-23926825 传真 024-22849008 电子邮箱 L 公司网址 联系地址及邮政编码 辽宁省沈阳市浑南区世纪路 39 号 110179 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 8 月 27 日 挂牌时间 2015 年 3 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65-651-6510-软件开发 主要产品与服务项目 光电传感系统的研究开发和销售，电力变电站工程安装及施工以及软硬件配套的技术服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）49,901,293 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 高艺 实际控制人及其一致行动人 高艺、高用武、郑国玉、沈阳达能企业咨询中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-019 8 统一社会信用代码 91210100738692437L 否 注册地址 辽宁省沈阳市浑南区世纪路 39 号 否 注册资本 49,901,293 否 不适用 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈曦、高福振 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-019 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 63,222,011.71 119,189,691.44-46.96%毛利率%35.36%36.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,760,270.09 15,354,110.61-88.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,676,001.41 15,281,416.30-89.03%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.06%9.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.01%9.70%-基本每股收益 0.0353 0.3077-88.53%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 202,342,730.25 198,145,911.68 2.12%负债总计 35,358,576.16 32,922,027.68 7.40%归属于挂牌公司股东的净资产 166,984,154.09 165,223,884.00 1.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.35 3.31 1.21%资产负债率%（母公司）17.11%16.62%-资产负债率%（合并）17.47%16.62%-流动比率 5.27 5.94-利息保障倍数 2.55 22.52-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,893,809.48-22,499,534.68 126.20%应收账款周转率 0.47 1.21-存货周转率 0.96 1.43-公告编号：2020-019 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.12%12.47%-营业收入增长率%-46.96%4.49%-净利润增长率%-88.54%-23.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 49,901,293 49,901,293 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,259.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）109838.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,034.3 非经常性损益合计非经常性损益合计 99,544.58 所得税影响数 14,931.69 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 84,612.89 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 5,162,301.19 公告编号：2020-019 11 应收账款 120,576,570.89 应收票据及应收账款 125,738,872.08 应付票据 590,382.50 应付账款 13,422,134.40 应付票据和应付账款 14,012,516.90 （1）财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。（2）执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。公告编号：2020-019 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业提供电力系统智能变电站综合系统解决方案、变电站云电力平台智能解决方案、托管、运维服务以及公共设施综合管廊智能安全预警系统解决方案及提供相关设备的高新技术企业，专业致力于光纤传感技术在电力自动化、安防系统领域的技术研究、开发和工程建设、隧道环境监控系统技术研究、开发和工程建设、其他监控系统技术研究、开发和工程建设，以及相应的技术服务。公司依托光（电）智能传感预警系统高端技术平台，打造公共设施安全预警、变电站云电力平台托管及物联网领域智能监控专家。现阶段，公司采用“研发设计+技术服务”为主，“工程施工”为辅的经营模式。公司运用该经营模式主要影响公司产品的销售收入，处于产品价值链的高端序位。公司属于软件和信息技术服务行业下的智能安防监控领域，为专业的安全与自动化专业系统集成商及通讯系统高新企业。公司拥有经验丰富的技术研发团队，在长时间的研发、生产中掌握了大量拥有自主知识产权的核心技术，积累了丰富的经验。截至 2019 年底，公司共获得计算机软件著作权 61 项，实用新型专利 15项，外观设计专利 8 项，2 项发明专利以及 7 项申报发明专利批复中。公司技术有光纤测温技术、变电站智能分析管理和预警监测系统、数据挖掘技术的应用、电缆载流量分析技术等。这些知识产权和技术均已运用到公司产品中，包括城市综合管廊监控系统、智能变电站综合监测监控平台、电子围栏周界安防报警系统、消防火灾报警系统、变电站云电力数据平台以及其他。公司客户主要为国网电力企业，如：国网辽宁电力有限公司、沈阳电业局电气安装公司等，以及自维变电站企业等。公司目前的销售模式主要为直销和代销相结合，通过商务谈判与项目招标等方式进行产品销售。报告期内，公司综合毛利率为 35.36%，较上年有所下降，主要是随着市场激烈竞争以及公司在本年度工程类项目有所增加所致。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。（一）生产模式 公司目前主要采取自主研发模式+合作开发模式，一是通过不断扩充自身研发队伍，加强公司产品对市场的影响力；二是公司积极与沈阳工业大学、国网公司辽宁省电力科学研究院、沈阳建筑大学等谋求建立战略合作，成立了电力安全产业技术研究院，逐步实现产、学、研相结合的研发及成果转换模式。截至 2019 年底，公司共获得计算机软件著作权 61 项，实用新型专利 15 项，外观设计专利 8项，2 项发明专利以及 7 项申报发明专利批复中。这些已经充分应用到公司的生产中，并得到了市场的认可。公司软件产品由公司研发人员自行开发完成。通过投标方式获得客户合同后，由公司研发部门或产品事业部下属的开发部针对客户需求在基础产品线上进行定制开发。公司硬件部分，主要核心产品主要包括分布式光纤测温主机（DTS）、集中采集器、荧光测温仪、光纤震动监测主机（DVS）、电子井盖等产品由公司自主开发、设计，其中的电路板、电子元件配件等，公司从市场上选取合格供应商，与之签订采购协议进行采购，公司技术人员绘制和编制电路板图纸以及产品规格要求等，供应商按照图纸和要求进行生产，公司只负责产品的组装、安装、调试。公司有一套完整的采购管理制度、产品质量控制制度，对设备质量等进行严格把控，以保证产品的产出质量。公司系统集成主要采用功能集成、综合布线、通讯协议、网络集成、软件界面集成等多种集成技术，解决系统中多个子系统之间的相互连接和相互操作性问题。（二）采购模式 公司一般根据合同与订单进行产品组织安排生产，在取得产品订单后，根据合同订单指定采购计划，由物资采购部根据各订单安排统一采购。公司产品主要原材料包括光缆、电柜、变电站 CT 设备、电路板和电子元器件等，物资采购部向合格供应商发出采购订单以及物资要求。采购过程中，项目建公告编号：2020-019 13 设部、技术部以及研发中心配合物资采购部做好采购工作，其中技术服务部负责编制并提供采购物资的技术规范以及相关图纸要求等信息，项目建设部负责采购物资的进货检验。（三）销售模式 公司目前的销售模式主要是代销和直销，通过商务谈判与项目招标两种方式进行产品销售。在销售业务过程中，公司销售团队根据前一段时间的跟踪、调研和走访，确定有明确需求意向的客户进行重点跟踪，及时获得客户有关项目规划信息。在参与客户招标、投标过程中，公司会尽量争取为客户招标前的技术方案设计提供技术咨询；在制作标书时严格审查，保证标书在各个环节上符合客户的要求；在投标时注重依法办事，严格按照法定程序进行招投标。通过采取以上措施，为提高中标率打下基础。公司自主开发的软硬件产品，是根据产品的研发投入、复杂程度、技术水平、投资回报期等因素，确定产品销售的基准价格；并结合市场竞争情况、客户招标的实际情况以及客户或项目对公司产品带来的其他影响等综合因素，对基准价格进行合理调整，确定相应的销售价格。由于公司为国网供应商入围企业，公司主要客户以电力系统企业为主，该领域属于政府单位，每年都会制定信息化计划和预算，公司市场营销人员会根据这些计划及公司资源，选定目标客户并长期合作，为其提供产品服务，目前公司客户在东三省较为集中，公司已经制定向全国市场进行拓展的计划并实施中。对于安装施工和其他配套业务，是公司智能安防及监测系统业务的配套和拓展业务，即：对于新建变电站以及旧变电站的更新改造工程，客户在采购公司智能安防监测监控系统产品时，电缆采购、铺设、土建、安装、施工业务均需提前或同时进行，公司依靠智能安防监测系统产品的稳定客户资源和客户的认可度，拓展了工程安装施工和其他配套业务。报告期内，公司加大了产品的研发和创新力度，取得了一定的成就，并得到广泛应用及认可。在产品销售上，将市场区域从目前的东北市场扩展到包括西南、西北、华中以及华东沿海地区在内的全国市场。公司正在将目标市场由原来的电力行业拓展到电信、石油石化、城市综合管廊以及地下管网等领域。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，面对世界经济形势剧烈变化以及国内调整产业结构的情况下，公司全体员工共同努力，积极采取应对措施，加快经营结构和商业模式的调整，一方面以市场为导向，专注于高新技术产品的研发，另一方面加大市场区域的拓展，努力实现主打产品的跨地区、跨行业的市场突破，目前已经实现东三省以外销售区域的突破。同时，公司还提出全员服务意识提升行动计划，一方面丰富现有产品，为实现公司可持续发展，再上一个新台阶积蓄能量；另一方面通过提升工程、技术的服务意识和水平，以样板金牌质量工程，大力弘扬工匠精神，全方位提升工作质量，用完善的售后服务带动潜在市场，公告编号：2020-019 14 取得了较好的经营成果。报告期内，公司在产品研发上继续延续上年度的研发目标，集中于电力云平台的研发及市场开拓业务，智能变电站综合系统解决方案、公共设施智能安全预警监测系统解决方案的优化、升级及相关设备的研发、设计，另一方面，对传统业务上的光纤传感技术、隧道环境监控系统技术研究、开发和工程建设等服务，公司依托光（电）智能传感预警系统高端技术平台，打造公共设施安全预警和物联网领域智能监控专家。公司目前有“智能变电站综合解决方案平台系统”，“火灾自动报警系统”、“网络视频检测系统”、“隧道环境综合监控平台系统”、“光纤测温系统”、“开关柜温度在线监测系统”、“电子围栏监测系统”以及“电力云数据服务中心平台系统”等为主的系列自主研发产品。在硬件方面，公司技术体系又对现有产品，包括分布式光纤测温主机（DTS）、荧光测温仪、光纤传感器、电子防盗井盖等产品进行升级，丰富了公共设施预警技术领域的产品系列，为公司可持续发展提供了新的增长亮点。在 2020 年年初疫情爆发之初，公司研发部依托自身研发实力，紧急研发了自动感应门测温系统，公司因此被辽宁省政府列为疫情产品重点企业。在知识产权方面，公司不断加强知识产权保护意识，截至 2019 年底，公司共获得计算机软件著作权 61 项，实用新型专利 15 项，外观设计专利 8 项，2 项发明专利以及 7 项申报发明专利批复中。回顾 2019 年，公司业务发展基本稳定，但由于几个电网系统变电站项目尚未完工及延期开工因素，导致相比上年度经营指标有所降低，全年实现收入 6,322.20 万元，同比下降了 46.96%；利润总额 171.70 万元，同比下降了 89.36%；归属挂牌公司股东净利润 176.03 万元，同比下降了 88.54%；报告期末，公司总资产 20,234.27 万元，较上年年末上升 2.12%；归属挂牌公司股东净资产 16,698.42万元，较上年年末增长了 1.07%。一、2019 年度公司主要工作回顾（一）加强并发挥公司管理团队决策与指导作用，关注各项工作的落实与执行，加大监督考核力度，全面提高经济运行质量，确保各项经营指标完成。在年初的经营指标落实工作会议上，公司董事会及管理团队提出了年度经营方针，确立了主要经营指标和年度重点行政工作和保证措施。为确保完成 2019 年各项主要经营技术指标和经营任务，管理层加大对生产经营工作的统筹推进力度，利用现代通信技术，每周、旬、月度都按时召开管理会议或董事长办公会，听取各部门关于公司经营运行情况，特别是主要指标的落实、完成情况及下个月度具体工作计划以及各位部门总监对下一阶段的工作部署和安排，共同分析查找经营管理中存在的问题，提出工作重点及要求，全力配合各经营部门落实好各项工作措施，抓好全年各项经营工作，促进并确保完成计划指标的落地及实施，对日常一些重大经营事项及时拍板决策，确保经营工作顺利运行。（二）吸收国内外优秀企业的管理经验，研究公司管理流程的再造，调整组织结构，强化现代企业管控水平。在 2019 年，公司继续优化组织构架，使其更能适应业务发展要求。提拔有经验、有能力的管理人员充实到前台业务板块，按照利润中心和运行中心两大业务板块优化业务结构，建立了财务预算管理制度以及奖惩管理办法，建立了一切以业务及利润为中心的发展框架结构。重新完善制定企业发展战略规划。按照产品分类，将营销中心分为 3 个专业营销部门，即光电营销部门、智能变电站营销部分、软硬件产品营销部门，用细化的指标指导利润中心的市场开拓工作，建立了营销管理办法，按照现代企业管理考核办法，严格考核管理制度，使得公司销售管理观念发生根本转变，“营销”正逐渐替代“销售”成为关键词和重要抓手；确定了以计划管理为核心，以品牌培育、营销管控、财务管控等为手段，结合企业经营方向和目标，打造适合公司发展的管控模式，全方位提升公司现代化管理水平。（三）财务管控方面。公司将预算管理和目标成本管理纳入到财务管理日常工作，建立了月份收入、利润预测模式和管理制度，实现了公司利润预算预警管理，确保收入、利润、税金的统一平衡；构建各部门考核指标体系；大力贯彻落实资金管理审批权限，进一步提升了资金统一管理效能；实现了公司会计政策、账务公告编号：2020-019 15 处理的统一，极大地提升了公司财务管控力度。（四）工程服务方面。公司工程事业部加强工程质量管理体系建设，在原有管理制度上进一步加强安全施工管理，制定了一系列的安全施工措施，确保工程保质、如期、保量的完成。实现并完成了施工大型强、弱电智能集成电气一次、电气二次等项目。积极开拓石油石化领域、太阳能光伏发电以及新能源电力变电站的市场，公司先后承接了几个光伏发电变电站业务，继续扩大该领域市场。（五）坚持技术创新，为公司后续发展提供保障。公司紧紧抓住自主创新和新市场两个关键点，全力攻关重点科研项目，完善产品设计规范，紧跟市场变化趋势，加大市场开拓力度，在技术创新和市场开拓方面取得了丰硕成果。公司为了抢占技术制高点，专门成立了科技研发项目组，对接省、市两级的产权局、科技局、专利局等政府机构；公司继续实行达能电气获取专利权员工实施奖励的办法，对于公司员工所交付的发明创造、知识产权发明人给予重奖，科技投入以及研发能力的提升为公司后续可持续发展提供坚实的技术保障。二、2019 年工作中的不足 在肯定成绩的同时，公司管理层也清醒地看到自身存在的不足之处以及同企业快速发展不同步、不协调和不相适应的地方。（一）战略、项目、全国营销网络体系建设有待落地扎根；公司业务集中在电力市场，诸如电信、石油石化等领域进入速度不快，产品还显狭窄和单一；采购及库存管理上信息化支持还不到位，亟待升级和有效运行；（二）商业和赢利模式需要迅速推进，在新业务推广方面进展较慢，特别是公司电力数据服务中心业务，未来要转化为公司利润主要来源，尚需努力，加强客户需求方面的了解，解决客户的痛点问题；同时要加强软件、硬件技术人员的引进和团队建设。（三）研发能力和新产品成果转化还不适应市场急需，缺乏系列化、标准化、模块化研发思路，在新的一年加强研发力度以及发明专利的申请和鼓励。（四）公司在本年度营业收入较前年度减少的情况下，应收账款余额略有增加，公司要加强对重点客户的管理和信用评价，建立应收账款回款管理制度加强对应收账款的回款管理，增强应收账款回收力度，以有效减少应收账款发生坏账的风险。（五）在项目合同上要下大工夫，确保项目的高质量、可靠完成，保证公司现金的合理使用。三、2020 年公司经营发展战略重点及主要思路 2020 年，公司董事会提出决胜六项行动，即抓市场、精产品、强内功、敢担当、提效率、增效益。根据公司市场营销业务推广方向，以市场电网事业部、电管家物联网运维服务部、社会电力及消防工程部、市场营销网络四个方向进行市场争夺，稳定东三省市场，积极抢占新市场，打造全国及国际市场营销网络，努力完成全年计划；在产品方面做到人无我有、人有我精、人精我特；在“内功”建设上，要从整体上提升业务水平，引进专业人才并引领部门业务的提升、提升工程部在电力工程和消防工程两方面的全周期项目管理能力；在提升工作总体效率上，提高各部门协同效率、加强每位员工工作效率，坚持各项例会会议质量，建立人员末尾淘汰机制；公司要全年围绕效益进行市场开拓，以创造利润作为绩效考核指标。围绕电力改革，积极挖掘能源领域市场机会，实现未来三年通过核心技术带动公司再上一个新台阶的发展规划；结合公司战略规划，面向国内外招聘高端人才，科学合理的制定考核机制，打造优秀的员工队伍；提高公司财务管控能力及制度建设；科学决策，落实各项指标的兑现；为实现公司产业、资本双轮驱动做好积极准备，汇聚能量，实现共赢。为公司成为中国最受客户好评的能源服务提供商和物联网的领航者，成为中国最佳雇主公司努力奋斗。2020 年，面对新的任务、新的挑战，公司将继续团结合作、同心同德、勤勉尽责、凝聚力量，做好各项工作，回报股东的期望。公告编号：2020-019 16 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期本期期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,230,272.55 9.01%13,886,893.34 7.01%31.28%应收票据 1,067,573.74 0.53%5,162,301.19 2.61%-79.32%应收账款 124,363,144.03 61.46%120,576,570.89 60.85%3.14%存货 38,823,587.61 19.19%46,587,030.43 23.51%-16.66%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 13,615,327.96 6.73%936,973.02 0.47%1,353.12%在建工程 243,941.17 0.12%0 0.00%0.00%短期借款 18,000,000 8.90%12,590,000 6.35%42.97%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较上年期末增加434.34万元，增长了31.28%，系本年度公司经营现金流较上期增长所致。2、应收票据较上期末减少了409.48万元，降低了79.32%，系票据到期承兑及付货款。3、报告期存货余额3,882.36万元，较上期4,658.70万元降低了16.66%，系公司跨年度项目完工结算所致。4、固定资产较上期增长了1,353.12%，系公司研究开发建设的电力安全预警监测系统平台项目完工交付使用所致。5、短期借款较上期增长了42.97%，系本年度公司银行贷款较上期增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 63,222,011.71-119,189,691.44-46.96%营业成本 40,867,197.85 64.64%75,197,695.75 63.09%-45.65%毛利率 35.36%-36.91%-销售费用 6,068,846.64 9.60%7,438,546.55 6.24%-18.41%管理费用 3,891,818.94 6.16%4,327,280.21 3.63%-10.06%研发费用 5,509,485.74 8.71%11,570,851.08 9.71%-52.38%财务费用 894,838.10 1.42%483,968.12 0.41%84.90%信用减值损失-3,819,777.40-6.04%0 0.00%资产减值损失 0 0.00%-3,852,013.38-3.23%其他收益 140,213.23 0.22%985,322.93 0.83%-85.77%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-4,259.12-0.01%45,685.22 0.04%-109.32%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公告编号：2020-019 17 营业利润 1,723,057.11 2.73%16,091,250.25 13.50%-89.29%营业外收入 9,097.15 0.01%89,721.70 0.08%-89.86%营业外支出 15,131.45 0.02%49,884.20 0.04%-69.67%净利润 1,760,270.09 2.78%15,354,110.61 12.88%-88.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入全年实现6,322.20万元，较上期11,918.97万元减少46.96%，主要系公司本年度部分合同项目未完工和延期开工所致；2、营业成本 4,086.72 万元，较上期 7,519.77 万元减少 28.80%，系公司本年度营业收入减少，全年固定成本未变的情况下，营业成本未按照营业收入同比例减少所致。3、研发费较上期减少52.38%，系公司研发的电管家云平台项目结题，其研发人员研发费用转为销售和技术支持费用，同时公司本年度相关委外服务下降所致。4、资产处置收益较上期下降114.14%，系本年度处置的固定资产较上期减少所致。5、营业利润较上期减少85.60%，系本年度营业收入较上期减少46.96%，营业成本减少28.80%，全年相应固定成本未按照营业收入比例降低所致导致营业利润减少。6、净利润全年实现176.03万元，较上期减少88.54%，系营业收入减少46.96%所致。7、营业外收入较上期减少89.86%，系本年度收到政府补助减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 63,222,011.71 119,189,691.44-46.96%其他业务收入 0 0 主营业务成本 40,815,545.41 75,197,695.75-45.72%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%产品 30,561,553.85 48.34%65,198,004.01 54.70%-53.13%工程 16,999,315.04 26.89%37,563,037.64 31.52%-54.74%备件 5,406,691.23 8.55%8,137,587.36 6.83%-26.75%技术服务 10,254,451.59 16.22%8,291,062.43 6.96%23.68%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本年度产品类收入占公司营业收入48.34%，较上年度减少6.36个百分点，主要系公司全年营业收入较上期减少46.96%相应减少所致。2、本年度工程类项目占公司营业收入26.89%，较上年度减少4.63个百分点，系公司为高新技术企业，按照公司战略部署，增加主营业务中产品类及技术服务费的收入，将自主开发软件及硬件系统作为核心产品，增强市场竞争力，逐步减少传统工程类项目。3、本年度备件类项目收入占公司营业收入8.55%，较上年度增加1.72个百分点，系公司本年度收入中工程类项目所含备件增长所致。公告编号：2020-019 18 4、本年度技术服务类项目占公司营业收入16.22%，较上年度增加9.26个百分点，系公司电管家平台业务经过两年的运行，逐步得到市场认可及推广，相应的市场份额以及收入增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 辽河油田建设有限公司 18,458,180.53 29.20%否 2 上海拙远科技有限公司 11,575,000.00 18.31%否 3 中邮科通信技术股份有限公司 6,049,326.44 9.57%否 4 南京深大工程技术有限公司 3,225,605.32 5.10%否 5 葫芦岛艾辰能源有限公司 2,256,315.68 3.57%否 合计合计 41,564,427.97 65.75%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在