832608_2019_天禹星_2019年年度报告_2020-06-01.pdf

1 2019 年度报告 天禹星 NEEQ:832608 辽宁天禹星科技股份有限公司（Skyking Sci-tech Co.,Ltd）辽宁天禹星科技股份有限公司 2019 年年度报告 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2019年1月24日，公司作为沈阳市公安局和平分局战略合作单位，被授予“社会数据信息实战支撑单位”称号。公司十余年的发展过程中，采集和整合的日均超百万的交通行业大数据，正在向数字化采集、智能化应用的方向努力。随着智慧交通行业进入深层次的变革阶段，2019 年，公司加速业务结构及资源结构的调整，全面升级出租车智能化应用设备的及智能终端软件平台，为用户提供智能交通信息系统及运营服务，同时使出租车LED 媒体平台焕然一新，广告载体的形式更加丰富多样。为加速资金回收、防范经营风险，落实应收账款责任、加强公司应收账款的管理，2019 年 8 月，经公司第三届董事会第九次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司制定了应收账款管理制度；为减少管理层级、增大管理幅度，公司取消了部分董事会职务并相应修改了公司章程，经第三届董事会第十次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过，公司制定了公司章程修正案。为更新出租车智能应用设备、补充生产经营所需流动资金、有效控制运营成本，2019 年 11 月，经第三届董事会第十一次会议审议通过，武汉地区处置了一批闲置废弃的老旧车载设备，目前武汉地区已开展轻资产经营模式，该模式未来可有效控制运营成本。公司董事、监事、高级管理人员变动情况：王义宽先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，2019年 1 月，经公司第三届董事会第七次会议及 2019 年第一次股东大会审议通过，选举张凯先生为第三届董事会董事。2019 年 8 月，经公司董事会 2019 年第二次定期会议审议通过，聘任孙兴杰先生为公司财务负责人。2019 年 9 月，朱筠笙先生因个人原因辞去董事及副董事长职务、高萍女士因个人原因于辞去监事及监事会主席职务、徐冉女士因工作调整辞去监事职务、赵金辉先生因个人原因辞去职工监事职务；2019 年 10 月，经公司 2019 年第一次职工代表大会审议通过，选举徐冉女士为公司职工监事，经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第二次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过，选举赵金辉先生为公司董事、选举关永保先生为公司监事、选举田野先生为公司监事；2019 年 11 月，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，选举徐冉女士为公司监事会主席。辽宁天禹星科技股份有限公司 2019 年年度报告 3 目目 录录 公司年度大事记.2 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.28 第七节 融资及利润分配情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节 行业信息.35 第十节 公司治理及内部控制.36 第十一节 财务报告.41 辽宁天禹星科技股份有限公司 2019 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、天禹星、挂牌公司 指 辽宁天禹星科技股份有限公司 辽宁天禹星、移动广告、天禹星移动广告 指 公司全资子公司辽宁天禹星移动广告有限公司 武汉瀚缘、武汉公司 指 公司全资子公司武汉瀚缘电子科技有限公司 天津凯星源、天津公司 指 公司控股子公司天津凯星源传媒有限公司 迦天科技 指 公司联营企业沈阳迦天科技有限公司 股东大会 指 辽宁天禹星科技股份有限公司股东大会 董事会 指 辽宁天禹星科技股份有限公司董事会 监事会 指 辽宁天禹星科技股份有限公司监事会 全国股转系统公司、股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 辽宁天禹星科技股份有限公司 2019 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙兴杰、主管会计工作负责人孙兴杰及会计机构负责人（会计主管人员）孙岩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事刘丹因个人原因未出席第四届董事会 2020 年第一次定期会议，未审议年度报告。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策风险 出租车智能化信息管理系统作为新兴业务,涉及交通、通信、移动互联网、软硬件开发等多个领域,产业链复杂并涉及多方利益。现阶段,尽管政府已经制订部分政策和标准,但更为具体的监管和行业准入政策尚需进一步完善。作为出租车信息管理系统的提供商和运营商,公司目前经营的所有业务均符合政府相关政策要求。但是,如果政府出台更为具体或更为严格的政策标准,则公司也存在不满足政策标准要求的可能性,从而对公司经营产生重大不利影响。技术风险 出租车信息管理系统涉及到软件设计、网络通讯、信息传输、数据分析等多种技术学科,而且出租车信息管理系统对信息传输的安全性、数据分析的准确性等有很高的要求,所以在出租车信息管理系统行业内,技术的优势是一个企业的核心竞争力。如果不能对研发持续投入,公司将丧失行业内的技术领先优势。市场风险 车载信息系统是卫星导航产业在消费领域的重要应用,从全球市场来看,车载信息系统的装配率增速较快,部分汽车厂商已经将车载信息系统作为汽车的标准配置。辽宁天禹星科技股份有限公司 2019 年年度报告 6 目前国内的车载信息系统装配率还比较低,随着标准配置率的不断提升,未来将给公司的业务产生一定冲击。核心技术人员流失风险 公司所处行业为技术密集型行业,自主产品和核心技术由公司研发团队长期研发实践总结而成,稳定的技术团队是公司保持核心竞争力的基础。如出现技术泄密和核心技术人员流失,将对公司新产品研发和服务能力产生重大影响,进而影响到公司对客户服务的连续性和市场开拓能力。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人孙兴杰先生持有公司 36.6145%的股份,且为第一大股东。此外，孙兴杰先生目前担任公司董事长兼总经理职务，在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上可施予重大影响。因此,公司存在实际控制人利用其控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。应收及预付款项不可回收风险 截至 2019 年 12 月 31 日和 2019 年 1 月 1 日,公司的应收账款金额分别是27,533,068.60 元和 41,578,298.85 元,公司预付账款金额分别是 3,441,456.21 元和636,781.95 元,应收账款金额较大，如果出现不能按期收回或无法收回的情况,将对公司业绩和经营产生不利影响。公司获利能力下降且被出具非标意见审计报告的风险 2017 年、2018 年、2019 年公司营业收入分别为 25,912,439.71 元、16,919,040.91元和 20,627,524.17 元。公司 2017 年净利润-33,744,676.78、2018 年净利润-34,834,318.68 元、2019 年净利润-60,876,864.77 元、公司净利润呈下降趋势,若未来继续下降将对公司的发展产生不利影响。本年度营业收入虽小幅回升，但净利润下降幅度较大，若继续连续亏损，可能对公司持续经营产生不利影响。公司 2019 年审计报告中，该情况已被会计师事务所出具带持续经营能力重大不确定性段落的无保留意见审计报告。本期重大风险是否发生重大变化：是 辽宁天禹星科技股份有限公司 2019 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁天禹星科技股份有限公司 英文名称及缩写 Skyking Sci-tech Co.,Ltd 证券简称 天禹星 证券代码 832608 法定代表人 孙兴杰 办公地址 辽宁省沈阳市沈河区友好街 10-1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张凯 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 024-86202041 传真 024-86202202 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 辽宁省沈阳市沈河区友好街 10-1 号 110013 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 29 日 挂牌时间 2015 年 6 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业I65 软件和信息技术服务业65 软件和信息技术服务业I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司的主要产品与服务项目是公司提供的出租车智能化管理信息系统,主要由两部分组成:一是常规的出租车车辆信息管理系统;二是以车载 LED 屏为媒介的远程信息发布平台,公司在信息发布平台上发布公益及商业信息。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）41,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 辽宁天禹星科技股份有限公司 2019 年年度报告 8 控股股东 孙兴杰 实际控制人及其一致行动人 孙兴杰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210100784577675H 否 注册地址 辽宁省沈阳惠沈河区友好街 10-1 号 否 注册资本 41,200,000 否 注：公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 田阡、范晓玲 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 辽宁天禹星科技股份有限公司 2019 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 20,627,524.17 16,919,040.91 21.92%毛利率%20.51%16.18%-归属于挂牌公司股东的净利润-60,878,677.16-34,834,223.83-74.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-55,676,846.84-34,432,575.68-61.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-129.15%-36.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-118.12%-36.25%-基本每股收益-1.48-0.85-74.12%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 62,338,151.22 120,932,228.59-48.45%负债总计 43,142,699.83 40,859,912.43 5.59%归属于挂牌公司股东的净资产 16,697,195.70 77,575,872.86-78.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.41 1.88-78.19%资产负债率%（母公司）16.31%15.82%-资产负债率%（合并）69.21%33.79%-流动比率 0.78 1.76-利息保障倍数-91.42-40.51-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 85,796.26 5,138,962.35-98.33%辽宁天禹星科技股份有限公司 2019 年年度报告 10 应收账款周转率 0.30 0.34-存货周转率 15.68 6.87-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-48.45%-18.34%-营业收入增长率%21.92%-34.71%-净利润增长率%-74.77%3.23%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,200,000 41,200,000 0.00%计入权益的优先股数量-0.00%计入负债的优先股数量-0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-5,190,830.84 除上述各项在之外的其他营业外收入和支出-10,999.48 非经常性损益合计非经常性损益合计-5,201,830.32 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-5,201,830.32 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 辽宁天禹星科技股份有限公司 2019 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于“I65 软件和信息技术服务业”门类之“65 软件和信息技术服务业”大类中“6520 信息系统集成服务”小类的系统集成服务商。公司处于智慧交通的分支领域，经过多年累积的行业经验，基于出租车智能化应用设备及终端软件平台，以大数据及智能化应用技术与行业发展深度融合，为交通管理部门、公共安全部门、定位导航企业、互联网信息化平台提供出租车智能化应用服务。公司主要为项目落地城市的交通管理部门、公共安全部门提供出租车智能化服务；为定位导航企业、互联网信息化平台提供信息及数据服务；为所在城市广告客户提供出租车户外媒体广告发布服务。报告期内，公司进一步完善商业模式，同时持续推进外部合作，联合国内技术领先的设备生产商开展多维度、深层次合作，在技术解决方案及品牌等多个方面更好的加持公司，有效提升技术创新性和服务把控性。鉴于出租车智能化应用设备的系统升级仍处于开拓期，加之受新冠肺炎疫情影响，市场与客户需求还有待进一步培育和成熟，预计公司业务未来将会迎来更大的发展机遇。苦心励志，公司将继续紧跟宏观经济的步伐，以更为积极多变的营销模式应对当前市场经济变化。2020 年，在媒体营销模式积极加快转型的同时，通过建设数字化采集、智能化应用，也将公司的持续发展注入新的动力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司计划执行稳健的财务政策，着重保障公司现金流稳定、减少应收账款坏账率，通过资产的处置尽可能回笼现金流。截至报告期末，公司资产总额 6,233.81 万元，较上年减少 48.45%，负债总额为 4,314.27 万元，比上年增加 5.59%，资产负债率为 69.21%，流动比率为 0.78。实现营业收入 2,062.75 万元，较去年增加 21.92%，上升金额为 370.85 万元。主要是：武汉区域报告期内更换部分彩屏，提升公司的市场形象，营业收入不断增长，较去年增长 635 万元；母公司营业收入较去年增加 675.47 万元；沈阳子公司收入并入母公司核算，所以下降 939.15 万元。归属于挂牌公司股东的净利润-6,087.87 万元，较去年减少 74.77%。扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润为辽宁天禹星科技股份有限公司 2019 年年度报告 12 -5,567.68 万元，较去年减少 61.70%。期末现金及现金等价物净增加-311.98 万元，其中经营活动产生的现金流量净额为 8.58 万元，投资活动产生的现金净流量净额为-103.38 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-217.18 万元。报告期经营活动现金流入 3,104.51 万元，上年同期 3,147.29 万元，减少 42.78 万元。报告期经营活动活动现金流出为 3,095.93 万元，上年同期 2,633.40 万元，增加了 462.53 万元，主要原因是武汉租赁了部分出租车彩屏，导致租赁费增加。1、智能交通业务 2019 年，交通强国建设纲要等政策密集出台，数字化采集、网络化传输及智能化应用逐渐成为智慧交通行业建设重点内容，智慧交通行业进入深层次的变革阶段。公司积极应对市场变化带来的影响，以智能化应用产品为核心，面向政府部门、行业客户，为用户提供集成系列智能终端软件平台和智能交通信息系统及运营服务。公司在十余年的发展过程中，采集和整合了大量的交通行业大数据，日均产生超过百万个浮动车定位数据，为交通管理部门、公共安全部门、定位导航企业等提供基于交通大数据的位置信息服务、动态数据共享服务、视频信息管理服务及系统数据采集及传输服务。2019年，公司数据服务收入开始产生实际收入，本期确认 15 万元。随着行业变革的不断深入，智慧交通行业各项政策的颁布实施带动智能化应用需求的快速上升，未来可期，相信 2020 年信息服务及数据服务将成为公司新的赢利增长点。2、出租车户外媒体业务 近年来，随着互联网媒体、移动互联网媒体等新兴媒体的兴起，媒体平台和广告载体的形式更加丰富多样，广告行业内部的市场结构正在不断变化，使得传统户外广告的市场竞争日趋激烈。工商总局颁布的广告产业发展“十三五”规划中提出，要探索广告业经营的新模式，加快广告业经营方式创新。支持广告产业与新兴技术产业相互渗透，以“互联网+广告”创新媒介形式，形成不同性质和领域间的媒介联动发展。突出广告企业和从业者的创新主体地位，依靠创新实现增值、体现价值。在政策措施方面，支持“互联网+广告”行动，有关产业支持政策予以重点倾斜，对列入国家鼓励类的广告企业在供地安排上给予优先支持。由此可见，未来的主流媒体是传统媒体与网络融合而成的新平台。公司所处的出租车 LED 户外媒体正在随着市场结构的不断变化顺势而为、积极加速转型步伐，进一步整合优化现有资源，全面提升媒体价值。报告期内公司整体广告收入 2,062.75 万元，同比增长21.92%。2019 年，沈阳地区创新营销模式，将自建的营销体系销售自营媒体转变为授权联营公司独家代理自营媒体，该销售模式的转变使得业务核算收入计入母公司，导致天禹星移动广告的收入大幅下降，但公司总体的营业收入得到了提升。2019 年，为优化出租车智能化应用设备（LED 户外媒体设备），武汉地区采取部分自行采购、部分经营租赁的创新业务发展模式，导致武汉瀚缘的成本有所增加；因为 LED 户外媒体设备的焕然一新，武汉地区营业收入增加 635 万元，较去年同期大幅增长，同比增长 154.10%。在调整业务结构、加快转变营销模式的同时，公司继续优化组织结构，简化管理环节、调整人员配置，截至 2019 年 12 月 31 日，在职员工人数较上年同期减少 55.17%。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 辽宁天禹星科技股份有限公司 2019 年年度报告 13 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 期期末与本期期末与本期期初金额期期初金额变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 699,977.97 1.12%3,819,747.64 3.16%-81.67%应收票据 132,000.00 0.21%-应收账款 27,533,068.60 44.17%41,578,298.85 34.38%-33.78%存货 127,400.00 0.20%1,766,265.84 1.46%-92.79%投资性房地产 1,470,703.50 2.36%1,506,372.06 1.25%-2.37%长期股权投资-3,433,368.20 2.84%-100%固定资产 17,142,812.75 27.50%19,146,316.51 15.83%-10.46%在建工程-短期借款 7,817,946.67 12.54%9,380,000.00 7.76%-16.65%长期借款-预付款项 3,441,456.21 5.52%636,781.96 0.53%440.44%其他非流动资产 9,953,389.07 15.97%17,032,679.37 14.08%-41.56%应付账款 8,010,271.41 12.85%3,540,381.22 2.93%126.25%未分配利润-104,868,369.99 168.23%-47,731,353.35 39.47%-119.71%归属于母公司股东权益 16,697,195.70 26.78%77,575,872.86 64.15%-78.48%资产总计 62,338,151.22-120,932,228.59-48.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）报告期末应收账款余额 2,753.31 万元，较上年度减少 33.78%。主要系本年进一步加强应收账款的控制和管理，对账龄较长的款项计提坏账准备 4,346.02 万元，较上年同期增加了 1,654.85万元。（2）报告期末固定资产净值 1,714.28 万元，较上年度下降 10.46%。主要系报告期按固定资产折旧年限计提折旧影响 294.7 万元，固定资产减值 132.80 万元，处置车载设备净值为 518.31 万元，收到金额 96.02 万元。（3）报告期末短期借款金额为 781.8 万元，较上年度下降 16.65%。主要系报告期沈阳子公司偿还本金 106.21 万元。（4）报告期末其他非流动资产为 995.34 万元，较上年度减少 41.56%，主要系报告期沈阳子公司将期其进行出售。（5）报告期末应付账款为 801.03 万元，较上年度增加 126.25%，主要系报告期武汉公司采购新彩屏车载设备 412.3 万元。（6）报告期末未分配利润为-10,486.84 万元,较上年度下降 119.71%，本期营业收入与营业成本同比增长，对应收帐款计提信用减值损失-3,579.34 万元和资产处置收益-519.08 万元，对联营企业的投资收益-343.34 万元的影响较大。（7）报告期末归属于母公司股东权益为 1,669.72 万元，较上年下降 78.48%，影响较大的因素主要系应收账款计提信用减值损失-3,579.34 万元和资产处置收益-519.08 万元，对联营企业的投资收益-343.34 万元。（8）报告期末预付账款为 344.15 万元，较上年度增加 440.44%，主要系报告期武汉公司进行部分彩屏自行更换和租赁，增加预付的设备款 71 万元和预付的租赁费 228 万元。辽宁天禹星科技股份有限公司 2019 年年度报告 14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 20,627,524.17-16,919,040.91-21.92%营业成本 16,397,748.51 79.49%14,180,945.69 83.82%15.63%毛利率 20.51%-16.18%-销售费用 6,657,389.57 32.27%10,167,238.81 60.09%-34.52%管理费用 6,896,208.78 33.43%7,793,021.65 46.06%-11.51%研发费用-财务费用 621,912.78 3.01%890,140.95 5.26%-30.13%信用减值损失-35,793,397.88-173.52%-资产减值损失-2,289,339.96-11.10%-17,607,591.28 104.07%-87.00%其他收益 34,636.01 0.17%-投资收益-3,433,368.20-16.64%-566,631.80-3.35%505.93%公允价值变动收益-资产处置收益-5,190,830.84-25.16%35,822.56 0.21%-14,590.40%汇兑收益-营业利润-56,343,398.34-273.20%-34,829,597.05-205.86%61.80%营业外收入 0.52-7,911.64 0.05%-99.99%营业外支出 11,000.00 0.05%12,633.27 0.07%-0.007%净利润-60,876,864.77-295.12%-34,834,318.68-205.89%74.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1)本期营业收入 2,062.75 万元，较上年度增加 21.92%。主要是：武汉区域报告期内更换部分彩屏，提升公司的市场形象，营业收入不断增长，较去年增长 635 万元；母公司营业收入较去年增加 675.47 万元；沈阳子公司收入并入母公司核算，所以下降 939.15 万元。2)本期营业成本 1,639.77 万元，较上年度增加 15.63%。主要系武汉公司进行部分彩屏自行更换和租赁，增加安装维护成本 25.89 万元和租赁费 886.7 万元，母公司的营业成本随着营业收入的增长同比例增加。3)本期销售费用为 665.74 万元，较上年度降低 34.52%。本期管理费用为 689.62 万元，较上年度降低 11.51%。主要沈阳地区采用独家代理制，对沈阳子公司人员进行了精简，导致销售费用和管理费用的工资分别减少 182.1 万元、93.31 万元，社会保险分别减少 72.38 万元、22.92 万元。4)本期信用减值损失为-3,316.08 万元。因报告期内应收款回收不理想，导致账龄应收账款账龄增加，公司根据账龄法计提了减值损失，故与去年同期对比增幅较大。5)本期投资收益-343.34 万元，较上年同期降低 505.93%，对联营企业沈阳迦天科技有限公司按权益法确认 2019 年亏损投资损失而导致，沈阳迦天公司 2019 年购置和租赁车载设备增加了租赁费、安装车载设备费用及折旧费，主营业务成本较多。6)本期资产处置收益为-519.08 万元，较上年降低 14,590.4%，主要系公司处置限制废弃的老旧车载设备净值为 518.31 万元，收回金额 83.20 万元，分别为沈阳子公司出售净值为 294.06 万元，收到金额为 61.16 万元；武汉公司报废净值为 224.27 万元，收回金额为 1 万元，鞍山分公司出售净值为辽宁天禹星科技股份有限公司 2019 年年度报告 15 23.26 万元车辆，收回金额为 21.03 万元，造成资产处置收益下降。7)本期营业利润为-5,634.34 万元，较上年度减少 48.90%。本期营业收入与营业成本同比增长，主要系公司对应收帐款计提信用减值损失-3,579.34 万元和资产处置收益-519.08 万元和对联营企业的投资收益-343.34 万元的影响较大。8)本期净利润为-6,087.69 万元，较上年度下降 74.76%。主要系报告期内公司对应收帐款计提信用减值损失-3,579.34 万元，资产处置收益-519.08 万元，所得税费用 452.25 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,214,973.26 16,777,040.19 20.49%其他业务收入 412,550.91 142,000.72 190.53%主营业务成本 14,942,240.53 14,145,277.13 5.63%其他业务成本 1,455,507.98 35,668.56 3,980.65%注：其他业务收入包含武汉瀚缘房租租金收入，安装收入；天禹星移动广告售存货收入。其他业务成本包含售后部门的费用。按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%广告收入 10,547,841.70 51.13%16,777,040.19 99.16%-37.13%代理收入 2,912,414.78 14.12%-广告发布经营权收入 6,603,773.40 32.01%-数据服务费 150,943.38 0.74%-其他业务 412,550.91 2.00%142,000.72 0.84%190.53%合计 20,627,524.17 100%16,919,040.91 100%21.92%注：本期产品分类与去年相比增加了代理收入，广告发布经营权收入，数据服务费收入，主要是公司本年增加创收项目，拓展业务范围.按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%辽宁区（沈阳）10,164,582.79 49.28%12,801,327.36 75.66%-20.59%湖北区（武汉）10,462,941.38 50.72%4,117,713.55 24.34%154.1%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内主营业务收入为 2,021.5 万元，较上年同期增加 20.49%。其他业务收入为 41.26 万元，较上年同期增加 190.53%，主营项目收入增加，同时围绕广告服务又拓展了数据服务收入。从区域看辽辽宁天禹星科技股份有限公司 2019 年年度报告 16 宁区的收入为 1,016.46 万元，营业收入占比减少 20.59%，湖北区收入为 1,046.29 万元，营业收入占比增加 154.1%，湖北区经过车载设备的更新，获利能力增加。辽宁区因采用独家代理制，营业收入占比略有下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 沈阳迦天科技有限公司 6,603,773.40 32.01%是 2 湖北盛世欣兴格力电器销售有限公司 3,325,386.79 16.12%否 3 湖北省信产通信服务有限公司海大信息传媒分公司 514,792.45 2.5%否 4 中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司 339,622.64 1.65%否 5 武汉市江岸区苗邦美容院 294,339.62 1.43%否 合计合计 11,077,914.90 53.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉欣聚缘信息科技有限公司 6,431,456.67 43.04%否 2 深圳市锐明技术股份有限公司 4,825,000.00 32.29%否 3 深圳市迅灵电子科技有限公司 1,444,400.00 9.67%否 4 武汉联合互赢传媒科技有限公司 784,340.00 5.25%否 5 武汉大通汽车出租有限公司 288,540.00 1.93%否 合计合计 13,773,736.67 92.18%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 85,796.26 5,138,962.35-98.33%投资活动产生的现金流量净额-1,033,779.46-651,152.00 58.76%筹资活动产生的现金流量净额-2,171,786.47-2,289,057.66-5.12%现金流量分析现金流量分析：（1）本期经营活动产生的现金流量净额为 8.58 万元，较上年度减少 98.33%。本期经营活动现金流入为 3,104.51 万元，上期经营活动产生的现金流入为 3,147.29 万元，较上年减少 1.36%。主要是因为母公司拓展思路，扩大创收渠道，取得广告收入及数据服务费收入 675.47 万。本期经营活动现金流出为3,095.93 万元，上期经营活动产生的现金流出为 2,633.40 万元，较上年增加 17.56%，主要是武汉租赁彩屏导致租赁费增加 886.70 万元。辽宁天禹星科技股份有限公司 2019 年年度报告 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有两家全资子公司、一家控股子公司、一家联营企业。基本情况如下：辽宁天禹星移动广告有限公司成立于 2006 年 12 月，注册地址：辽宁省沈阳市沈河区友好街 10-1号；注册资本 3,000 万元；法定代表人：孙兴杰；辽宁天禹星移动广告有限公司目前有用一家分公司：辽宁天禹星移动广告有限公司鞍山分公司。经营范围：辽宁省内经营：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）中的互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容）；设计、发布、制作、代理国内外各类广告，车载设备维护技术咨询服务，工艺品、厨具、餐具、日用陶瓷、日用玻璃器皿、日用杂品批发、零售，企业及产品宣传推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。武汉瀚缘电子科技有限公司成立于 2008 年 4 月，注册地址：武汉市汉阳区鹦鹉大道 48 号天下名企汇写字楼第一层 C103、第五层 B501-B502；注册资本 3,000 万元；法定代表人：孙兴杰。经营范围：软件开发、批发、零售、技术咨询；电信业务经营；车辆防盗安全设备及定位装置控制设备的安装、批发、零售；广告设计、制作、代理、发布；企业管理咨询；车载设备安装、维修、技术咨询；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。天津凯星源传媒有限公司，是辽宁天禹星科技股份有限公司的控股子公司。截至 2019 年 12 月31 日，该公司股东 3 名，分别为辽宁天禹星科技股份有限公司、自然人赵佳、自然人杨林：其中，辽宁天禹星科技股份有限公司持股 3,750 万元，持股比例 75%。该公司成立于 2013 年 8 月，注册资本 1,000 万元；营业期限为 20 年；法定代表人：徐影；注册地址：天津华苑产业区华天道 2 号 8009-208 室。经营范围：广告；企业管理咨询；车载电子系统技术开发、咨询、服务、转让；车载安全防盗设备批发兼零售；车载安全防盗设备安装