832469_2019_富恒新材_2019年年度报告_2023-05-04.pdf

1 证券代码：832469 主办券商：海通证券 公告编号:2023-058 2019 富恒新材 NEEQ：832469 深圳市富恒新材料股份有限公司 SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS CO.,LTD.SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS CO.,LTD.年度报告 2 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3737 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4242 第九节第九节 行业信息行业信息 .4646 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5050 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5454 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、富恒新材 指 深圳市富恒新材料股份有限公司 富恒有限 指 深圳市富恒塑胶新材料有限公司、深圳市富恒塑胶颜料有限公司 富恒贸易 指 富恒国际贸易（香港）有限公司，公司全资子公司 冠海投资 指 深圳市冠海投资有限公司 铭润投资 指 深圳市铭润兴业投资有限公司 拓陆投资 指 深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）浙江中科 指 浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）股东大会 指 深圳市富恒新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市富恒新材料股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市富恒新材料股份有限公司监事会 PP 指 聚丙烯 PBT 和 PET 指 聚酯 ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 PS 指 聚苯乙烯 PA6 指 聚酰胺 6 或尼龙 6 HIPS 指 高抗冲聚苯乙烯 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 股东大会 指 深圳市富恒新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市富恒新材料股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市富恒新材料股份有限公司监事会 元（万元）指 人民币元（万元）三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 深圳市富恒新材料股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市盈科（深圳）律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚秀珠、主管会计工作负责人赖春娟及会计机构负责人（会计主管人员）赖春娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 应收账款回收风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为310,160,921.89 元，扣除坏账准备后的应收账款净额为249,851,270.68元，应收账款净额占资产总额的比例为58.62%。尽管公司绝大部分应收账款的账龄在 1 年期以内，且公司客户多是信用状况良好的大企业，应收账款资产可回收性较高，出现坏账损失的风险较小，但若应收账款出现到期不能及时收回的情况，将会对公司的正常经营造成一定影响。2 主要原材料价格波动风险 公司原材料成本占营业成本比重一般在 80%左右，而改性塑料原材料为石化下游产品，所以公司主要原料受到石油价格波动的影响，原材料价格的波动将对产品生产成本产生一定影响。而国际市场上的主要聚合物树脂原料一般随原油价格波动，同期公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价格波动的风险部分要由公司承担。因此，虽然公司对下游客户有较强的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，若塑料原料价格出现短期大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一定压力，对公司利润产生一定影响。5 3 人才资源风险 作为国家高新技术企业，高素质的管理和技术人才对公司的发展至关重要。公司经过多年的发展，已建立了一套规范的人力资源管理体系，包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等，极大地提升了管理和技术人才的积极性和创造性，保障了公司的健康运作。随着公司业务的不断扩展，公司持续引进优秀的专业人才的同时，也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽留足够数量的管理和技术人才，公司的生产经营可能受到不利影响。4 股权集中及实际控制人不当控制的风险 姚秀珠、郑庆良为夫妻关系。姚秀珠（女），任公司董事长、总经理，直接持有公司 46.79%的股份，通过拓陆投资控制公司6.63%的股份；郑庆良（男），与姚秀珠为夫妻关系，任公司董事、副总经理，直接持有本公司 8.14%的股份，通过冠海投资控制公司 639,237 股股份，占比 0.78%。综上所述：姚秀珠、郑庆良夫妇合计控制公司 51,237,671 股的控股权，占比 62.33%。姚秀珠、郑庆良夫妇为公司实际控制人。鉴于公司存在的股份集中状况，公司实际控制人或将通过其于公司的控股地位对公司施加较大的影响。若实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。5 公司治理的风险 公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度将对公司治理提出更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高，其持续良好运行也需在实践中进一步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 无。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市富恒新材料股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS CO.,LTD.证券简称 富恒新材 证券代码 832469 法定代表人 姚秀珠 办公地址 深圳市宝安区松岗街道罗田村象山工业区一号厂房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高曼 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0755-29726655 传真 0755-29724494 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区松岗街道罗田村象山工业区一号厂房 518105 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 4 月 23 日 挂牌时间 2015 年 5 月 20 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）塑料制品业（C292）主要产品与服务项目 改性塑料的研发、生产、销售与服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）82,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 姚秀珠 实际控制人及其一致行动人 姚秀珠、郑庆良、深圳市冠海投资有限公司和深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 7 统一社会信用代码 91440300279420888-K 否 注册地址 深圳市宝安区松岗街道罗田村象山工业区一号厂房 否 注册资本 82,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 12楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 罗明国、蔡旦朔 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 326,285,056.84 367,475,509.34-11.21%毛利率%9.63%7.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,043,028.271,043,028.27 -62,214,141.84 101.101.6 68%8%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,399,450.484,399,450.48 -62,588,520.99 9 92.972.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.0.5959%-29.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.482.48%-29.71%-基本每股收益 0.01-0.76 101.32%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 426,244,198.86 400,582,937.63 6.41%负债总计 248,572,963.35 224,060,936.40 10.94%归属于挂牌公司股东的净资产 177,671,235.51 176,522,001.23 0.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.16 2.15 0.47%资产负债率%（母公司）58.49%56.13%-资产负债率%（合并）58.32%55.93%-流动比率 2.15 2.66-利息保障倍数 1.01.00 0 -7.92-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,049,382.57-32,887,402.61 106.23%应收账款周转率 1.12 1.59-存货周转率 9.43 8.27-9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.41%-11.83%-营业收入增长率%-11.21%-18.07%-净利润增长率%101.101.6 68%8%-303.57%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 82,200,000 82,200,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-166,137.65 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,021,960.20 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 966,500.00966,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-379,843.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,442,478.755,442,478.75 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,442,478.75 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司业务定位于改性塑料的生产、销售、研发和相关技术服务，通过销售公司生产的产品取得收入，产品主要包括苯乙烯类（主要有 ABS、AS、HIPS、PS）、改性工程塑料类（主要有 PA、PC、PC/ABS、ABS/PMA、PBT、PET、PPO、PPS）、聚烯烃类（主要有 HDPE、PE、PP）、其他产品类（PMMA、POM、TPE、其他）等。采购方面，公司根据客户对产品性能及品质的要求、订单需求数量、库存情况、市场供需状况确定采购数量、品种和价格，向供应商下订单；生产方面，公司以销定产，公司根据不同客户的需求设计配方安排生产，大部分产品针对性较强、通用性较弱。改性塑料行业的这一特点决定公司只能以“以销定产”的生产模式。销售方面，目前公司客户来源较为稳定，国内直接销售模式下产生的营业收入占公司全部收入的比重较大，公司的产品畅销全国十多个省市，拥有包括兆驰、美士富、创维、聚宝在内的众多优质老客户，2019 年公司成功开发了一些重大的优质客户，如佳信德、百汇、德赛等，确保公司未来业务的稳定快速增长。研发方面，改性塑料行业关键技术主要是指配方和专利技术。作为高新技术企业，经过多年的发展，公司研发中心通过不断积累，已经具备一定的持续、快速研发新产品的能力。经过 20 多年的开拓创新、不懈努力，公司利用自己的关键资源，通过有效的产供销业务流程，已经形成了一个完整的运行系统，并通过这一运行系统向客户提供了富有竞争力的产品，同时也给公司带来了丰厚的收入、利润和现金流。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 326,285,056.84 元，同比下降 11.21%，营业收入的下降主要系公司本期经营业务量减少所致，主要原因为 2019 年公司应收账款资金回笼缓慢，造成公司资金周转困难，为了维持正常的生产经营，公司减少订单量而造成公司营业收入减少；实现净利润 1,1,043,028.27043,028.27 元，同比增长 101.101.6 68%8%，净利润增长主要是因为：（1）、公司积极开拓市场，在稳定发展兆驰、美士富、创维、聚宝在内的众多优质老客户，又致力开发了一些重大的优质客户，如佳信德、百汇、德赛等，以保证公司业务的稳定快速增长；（2）、基于公司 2018 年度严重亏损，公司在 2019 年强化公司生产管理、积11 极开拓市场；全面、科学、合理的进行成本管理，促进企业不断完善管理措施，提高企业的管理水平，降低了公司经营成本。截止报告期末，公司总资产 426,244,198.86 元，净资产 177,671,235.51 元。报告期内，公司采取的经营措施如下：1.完善客户管理，积极发展新客户。2.提升财务管理水平，发挥财务决策作用。3.加强人才队伍建设和人才培训，引进高端人才。4.加强知识产权保护，规范知识产权管理。5.加大新产品开发力度，不断提高公司核心竞争力公司。(二二)行业情况行业情况 改性塑料是将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。近几年，随着国内经济发展和国家对“以塑代钢”、“以塑代木”政策的不断推进，中国改性塑料产量取得较大规模增长。我国改性塑料的应用涵盖了家电、汽车、办公用品、电子电气等传统行业和轨道交通、精密仪器、航空航天、新能源等高新技术领域，产量从 2010 年的 705 万吨到 2018 年的 1783 万吨，呈现较快增长态势。其中家电和汽车为份额最大的两个市场，二者对改性塑料的应用比例分别为 37%和15%。随着改性塑料技术的不断进步，改性塑料在家电和汽车中的应用比例不断扩大，尤其在汽车零部件领域，由于汽车结构复杂，应用配件数量较多，因此改性塑料对其他材料替代空间更为广泛。进入 21世纪以来，在国内家用电器及汽车制造等产业快速发展驱动下，我国改性塑料消费需求持续扩大，带动改性塑料生产量持续增长。现阶段我国汽车轻量化材料应用的发展趋势已经确立，而改性塑料能有效促进汽车轻量化发展，且未来随着改性塑料技术的发展，其应用范围还将进一步得到提升，具备更广阔的发展空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 16,286,706.84 3.82%27,644,385.74 6.90%-41.08%应收票据 55,880,831.33 13.11%40,252,483.30 10.05%38.83%应收账款 249,851,270.68 58.62%210,077,673.01 52.44%18.93%存货 25,757,358.07 6.04%29,217,888.77 7.29%-11.84%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0%固定资产 48,328,202.61 11.34%56,003,410.56 13.98%-13.70%在建工程 2,291,462.07 0.54%1,084,954.78 0.27%111.20%短期借款 23,144,895.72 5.43%21,216,990.00 5.30%9.09%长期借款 71,765,000.00 16.84%82,625,000.00 20.63%-13.14%应收款项融资 0 0.00%0 0.00%0%预付款项 2,961,824.71 0.69%12,715,061.55 3.17%-76.71%其他应收款 171,993.79 0.04%255,562.05 0.06%-32.70%12 一年内到期的非流动资产 1,500,000.00 0.35%0 0.00%0%长期应收款 0 0.00%1,500,000.00 0.37%0.00%无形资产 3,558,464.67 0.83%3,804,269.67 0.95%-6.46%递延所得税资产 18,052,162.46 4.24%17,272,876.39 4.31%4.51%其他非流动资产 4,314.16 0.00%464,066.67 0.12%-99.07%应付票据 0.00%8,384,750.00 2.09%应付账款 38,396,552.25 9.01%26,038,303.39 6.50%47.46%预收款项 0.00%557,269.62 0.14%应付职工薪酬 1,188,831.76 0.28%1,768,417.13 0.44%-32.77%应交税费 1,902,791.09 0.45%1,535,535.55 0.38%23.92%其他应付款 28,162,198.65 6.61%634,693.78 0.16%4,337.13%长期应付款 0.00%7,789,579.18 1.94%递延收益 12,168,332.80 2.85%13,059,666.16 3.26%-6.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内货币资金 1,628.67 万元，比上年末减少 1,135.77 万元，减幅为 41.08%，主要是由于 2018年 12 月 20 日收到深圳农村商业银行大和支行三年期借款 1,100.00 万元以及 2018 年 12 月 25 日收到收到平安点创国际融资租赁有限公司固定资产融资款 1,350.00 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，以上款项均已用于购买商品、接受劳务等款项的支付以及 2019 年 12 月收到东莞美士富实业有限公司和东莞市友辉实业发展有限公司等货款。报告期内应收票据 5,588.08 万元，比上年末增加 1,562.83 万元，增幅 38.83%，主要是由于公司2019年11月收到惠州市鑫裕达塑胶模具有限公司电子银行承兑汇票59.5万元以及收到东莞市美士富实业有限公司电子银行承兑汇票 200 万元和电子商业承兑汇票 193.51 万元，2019 年 12 月公司将以上电子银行承兑汇票和电子商业承兑汇票质押给青岛海信商业保理有限公司取得融资，截止 2019 年 12 月 31日以上汇票均未到承兑期，不能终止确认，因此将这一部份还原到应收票据中核算。报告期内预付款项 296.18 万元，比上年末减少 975.32 万元，减幅 76.71%，主要是由于 2018 年预付的深圳市瑞鸿祥贸易有限公司材料货款截止 2019 年 12 月 31 日均已采购入库。报告期长期应收款 150 万元为应收平安点创国际融资租赁有限公司售后回租融资租赁保证金，该笔保证金 2020 年 12 月到期，因此将其划分到一年到期的非流动资产。报告期内其他应收款 17.20 万元，比上年末减少 8.36 万元，减幅 32.70%，主要是由于 2019 年 9 月收到伟长兴电子（深圳）有限公司退回了 2015 年 12 月支付的保证金 19 万元以及应收公司代缴个人社保费增加 7.75 万元。报告期内在建工程 229.15 万元，比上年末增加 120.65 万元，增幅 111.20%，主要是由于 2019 年 3月公司对工业园 A、B 栋车间进行除尘和废气收集改造，项目改造工程款 103.77 万元，该项目截止 2019年 12 月 31 日尚未完工。报告期内其他非流动资产 0.43 万元，比上年末减少 45.98 万元，主要是由于：1、2018 年预付给深圳市春山环保科技有限公司的工程款 40.67 万元已分别于 2019 年 3 月和 4 月收到发票并核销；2、2018年预付给张家港市亿利机械有限公司 5.74 万元设备款已于 2019 年 7 月收到发票并核销。报告期内应付票据余额为 0 元，比上年末减少 838.48 万元，主要是由于主要是由于 2018 年 7 月 12日向中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行开具的 6 个月电子承兑汇票 838.48 万元，该笔银行承兑13 已于 2019 年 1 月 10 日到期解付。报告期内应付账款 3,839.39 万元，比上年末增加 1,235.82 万元，增幅 47.46%，主要是由于年末公司预备库存材料新增了未到期采购货款。报告期内应付职工薪酬 118.88 万元，比上年末减少 57.96 万元，减幅 32.77%，主要是由于 2019 年公司员工减少而减少了职工薪酬。报告期内其他应付款 2,816.22 万元，比上年末增加 2,752.75 万元，主要是由于报告期内公司向深圳市合益昌科技有限公司借入往来款 1900 万元、东莞市友辉实业发展有限公司借入往来款 459.86 万元，深圳金鼎创赢投资管理有限公司借入往来款 400 万元。报告期内长期应付款余额为 0 元，比上年末减少 778.96 万元，主要是由于长期应付款将在一年内到期，将其重分类到一年内到期的非流动负债里。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 326,285,056.84-367,475,509.34-11.21%营业成本 294,875,879.41 90.37%341,473,436.29 92.92%-13.65%毛利率 9.63%-7.08%-销售费用 4,490,694.44 1.38%5,647,368.71 1.54%-20.48%管理费用 9,233,880.26 2.83%10,226,696.92 2.78%-9.71%研发费用 8,694,493.31 2.66%21,601,554.84 5.88%-59.75%财务费用 11,11,987987,645.23,645.23 3.63.67 7%8,903,960.28 2.42%3 34.634.63%信用减值损失-180,451.52-0.06%0.00%资产减值损失 729,932.13 0.22%-52,229,417.69-14.21%-101.40%其他收益 5,021,960.20 1.54%4,452,906.54 1.21%12.78%投资收益-449,339.23-1.14%-1,103,836.21-0.30%-59.29%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 844,749.81844,749.81 0.20.26 6%-71,276,734.01-19.40%101.101.1919%营业外收入 37,381.46 0.01%127,529.25 0.03%-70.69%营业外支出 583,362.91 0.18%4,206,056.64 1.14%-86.13%净利润 1,043,028.271,043,028.27 -62,214,141.84-101.101.6 68%8%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内研发费用 869.45 万元，比上年同期减少 1,290.71 万元，减幅为 59.75%，主要是由于 2019年公司对研发项目所产生的费用进行全面、科学、合理的成本管理，降低了公司研发成本，以及研发人员减少，从而使得 2019 年研发费用大幅度减少。报告期财务费用 1,191,198.768.76 万元，比上年同期增加 30308.378.37 万元，增幅 34.6334.63%，主要是由于报告期银行借款利息较上年同期增加 373.28 万元。14 报告期内资产减值损失 72.99 万元，比上年减少 5,295.93 万元，减幅 101.40%，主要是由于：1、报告期内公司对应收账款账期加强管理，加速资金回笼，使得本报告期应收账款坏账准备计提金额减少；2、由于 2018 年公司出于谨慎考虑，对于部分应收账款和应收票据计提了全额坏账准备，由于该部份应收账款的回笼使得本报告期对此类应收账款坏账准备计提金额减少，从而使报告期内资产减值损失减少。报告期内营业外收入 3.74 万元，比上年减少 9.01 万元，减幅 70.69%，主要是由于 2018 年收到深圳市税务局因调整城镇土地使用税纳税等级而退回 2017 年多缴纳土地增值税 2.09 万元以及 2018 年收到欧立公司关于 CHTE-75/600-200-40 挤出机损坏赔偿款 2.5 万元等，而本报告期内无此类收款。报告期内营业外支出 58.34 万元，比上年减少 362.27 万元，减幅 86.13%，主要是由于本报告期销售商品质量扣款同比减少。报告期内营业利润报告期内营业利润 84.4784.47 万元，比上年增加万元，比上年增加 7,217,212.152.15 万元，增幅万元，增幅 101.101.1919%，净利润，净利润 104.30104.30 万元，万元，比上年增加比上年增加 6,36,325.7225.72 万元，增幅万元，增幅 101.101.6 68%8%，主要是由于：1、公司强化公司生产管理、积极开拓市场；全面、科学、合理的进行成本管理，促进企业不断完善管理措施，提高企业的管理水平，降低了公司经营成本；2、公司对应收账款账期加强管理，加速资金回笼，使得本报告期应收账款坏账准备计提金额减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 325,806,954.08 367,356,423.54-11.31%其他业务收入 478,102.76 119,085.80 301.48%主营业务成本 294,711,838.86 341,473,436.29-13.69%其他业务成本 164,040.55 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%苯乙烯类 256,880,483.67 78.73%282,487,899.45 76.87%-9.06%改性工程塑料类 58,054,103.93 17.79%73,001,318.12 19.87%-20.48%聚烯烃类 6,483,819.56 1.99%11,343,220.36 3.09%-42.84%其他 4,388,546.91 1.35%523,985.61 0.14%737.53%合计 325,806,954.08325,806,954.08 99.85%99.85%367,356,423.54367,356,423.54 99.97%99.97%-11.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%15 内销 320,810,089.24 98.32%363,958,125.05 99.04%-11.86%外销 4,996,864.84 1.53%3,398,298.49 0.92%47.04%合计 325,806,954.08 99.85%367,356,423.54 99.97%-11.31%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入按产品分类构成的比例大体上无较大变化，其中苯乙烯类同比上年减少2,560.74 万元，减幅 9.06%；改性工程塑料类同比上年减少 1,494.72 万元，下降 20.48%，聚烯烃类同比上年减少 485.94 万元，减幅 42.84%；其他类同比上年增加 386.46 万元，增幅 737.53%。主要原因是整个市场经济不景气，客户需求减少，导致了公司产品销售额有所变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市美士富实业有限公司 122,120,400.33 37.43%否 2 深圳市友辉塑胶电子有限公司深圳市鸿昌顺塑胶五金有限公司东莞市友辉实业发展有限公司深圳市鸿昌顺精密模具塑胶有限公司 17,332,616.21 5.31%否 3 深圳市鑫裕达塑胶模具有限公司 16,657,887.51 5.11%否 4 东莞市绿雅家用电器有限公司 15,546,131.31 4.76%否 5 深圳市佳信德科技有限公司 15,189,370.77 4.66%否 合计合计 186,846,406.13186,846,406.13 57.26%57.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市瑞鸿祥贸易有限公司 44,052,163.38 16.03%否 2 深圳市高士宾得科技开发有限公司深圳市威思达化工有限公司威思达塑胶化工有限公司 27,224,978.33 9.91%否 3 肇庆市合和塑料制品有限公司 19,672,488.53 7.16%否 4 深圳市集塑贸易有限公司 16,104,336.06 5.86%否 5 里塑再生资源有限公司 15,589,923.54 5.67%否 合计合计 122,643,889.84122,643,889.84 44.63%44.63%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,049,382.57-32,887,402.61 106.23%投资活动产生的现金流量净额-3,271,341.16-4,861,330.61 32.71%筹资活动产生的现金流量净额-7,664,411.76 58,015,549.97-113.21%16 现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与上年相比增加 3,493.68 万元，主要原因是：1、销售商品、提供劳务收到的现金与去年相比增加 803.55 万元；2、收到其他与经营活动有关的现金与上年相比增加 325.12 万元；3、购买商品、接受劳务支付的现金与去年相比减少 670.88 万元；4、支付给职工以及为职工支付的现金与上年相比减少 739.45 万元；4、支付的各项税费与上年相比减少 888.92 万元；6、支付其他与经营活动有关的现金与比上年相比减少 65.75 万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-327.13 万元，且比上年增加 159.00 万元，主要原因是报告期购建固定资产投入同比上年减少。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 6,568.00 万元，主要是由于：1、取得借款收到的现金比去年同期减少 16,178.91 万元；2、收到其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少6,595.14 万元；3、偿付债务支付的现金比去年同期减少 9,084.65 万元；4、偿付利息支付的现金比去年同期增加 293.59 万元；5、支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少 7,415.00 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 富恒国际贸易（香港）有限公司：2010 年 3 月，经中华人民共和国商务部核发的商境外投资证第4403201000047 号 企业境外投资证书 批复同意，公司在香港投资设立全资子公司富恒国际贸易(香港)有限公司，并于 2010 年 3 月 25 日取得香港特别行政区香港公司注册处核发的公司注册证书，注册资本2,340,000 港币。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 8,694,493.31 21,601,554.84 研发支出占营业收入的比例 2.66%5.88%研发支出中资本化的比例-2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人