832370_2019_博柯莱_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

公告编号 2020-002 证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券 1 2019 年度报告 博柯莱 NEEQ:832370 河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 HEBEI BOXLINE INTELLIGENT EQUIPMENT TELHNOLOGY CO.,LTD 公告编号 2020-002 证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 2 月,公司对 2018 年工作积极努力，成绩突出的 8 名先进管理人员、13名优秀员工、27 名先进个人和 14 名最佳新人员工进行了表彰和奖励。2019 年 3 月,总经理杜仁杰在“双创双服”活动中被推选为 2018 年度“最美双创双服人”。2019 年 3 月，公司有六项专利申请收到受理通知。2019 年 3 月,“智能化物流仓储系统”展品入选河北省政府组团参加第第 2727 届中届中国西部国际装备制造业博览会。国西部国际装备制造业博览会。2019 年 5 月 21 日，“智能包装机械的设计和制造、立体仓库的设计开发及销售过程所涉及的相关环境管理活动”获职业健康安全管理体系认证证书和环境管理体系认证证书。2019 年 6 月，公司“自主可控高端工业机器人生产集成应用”项目获河北省京津重大科技成果转化专项。2019 年 8 月，经河北省科学技术厅批准，公司与河北工程大学合作成立了河北省智能包装装备技术创新中心。2019 年 8 月，公司董事长杜宏图享受河北省政府特殊津贴。2019 年 11 月，总经理杜仁杰获河北省第十四届青年科技奖。2019 年 11 月，河北省机器人行业专家第一次会议在我公司召开。公告编号 2020-002 证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 公告编号 2020-002 证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、河北博柯莱 指 河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 河北博柯莱智能装备股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号 2020-002 证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杜宏图、主管会计工作负责人李月彩及会计机构负责人（会计主管人员）袁静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制风险 公司实际控制人杜宏图和李月彩夫妇分别持有公司 26.09%和 60.87%的股份，合计持股比例达 86.96%。虽然本公司已经制订 了“三会”议事规则，完善了公司法人治理结构，但是实际控制人仍然可以通过行使表决权等方式控制本公司的生产经营和重大决策，存在可能做出偏离本公司和中小股东最佳利益的行为的风险。公司治理风险 股份公司成立之前，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司 治理、规范运作方面存在不足。股份公司成立后，建立健全了 法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及 关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。但 股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时 间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过 程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业 务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公 司未来经营中仍然存在因公司治理和内部控制不能完全适应发 展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。技术失密风险 公司所处行业领域属于高新技术制造业，主营产品具有较高的 技术含量，在细分行业中具有一定特色，持续保持技术应用创 新能力是公司的核心竞争力之一，相关技术人员也是企业核心 公告编号 2020-002 证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券 6 竞争力。公司通过申请专利和保持核心技术人员稳定性对相关 技术进行保护。如果相关技术人员离开公司或者私自泄露技术机密，将对公司的生产经营和新产品研发带来负面的影响，存 在对公司造成损失的风险。市场竞争风险 公司是国内从事自动化一体化解决方案的研发设计、生产与销 售的主要制造商之一，具有较高的研发设计优势，但与日本大 福株式会社、德国 AFT 公司等为代表的国外大型企业相比，公 司在研发能力、资金实力等方面仍有一些差距。虽然公司加强 研发入、建设自主品牌、健全营销网络等措施以全方位的增强 核心竞争力，但仍面临较大的市场竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号 2020-002 证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei BOXLINE Intelligent Equipment Technology CO.,LTD.证券简称 博柯莱 证券代码 832370 法定代表人 杜宏图 办公地址 河北省邯郸市永年工业园禹襄路 8 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李泳 职务 董事会秘书 电话 0310-4569915 传真 0310-4569800 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河北省邯郸市永年工业园禹襄路 8 号邮编：057150 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 26 日 挂牌时间 2015 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C35（专业设备制造业）-C359（其它专用设备制造）-C3599（其它专用设备制造）主要产品与服务项目 工厂自动化整体方案设计及制造；智能物流系统设计及制造；立体仓库、包装机械、智能输送、自动出入库系统设计及制造；工业机械人设计及制造；工业机械人柔性制造系统的设计、生产及服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,680,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李月彩 实际控制人及其一致行动人 杜宏图、李月彩 公告编号 2020-002 证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911304007926985570 否 注册地址 河北省邯郸市永年区工业园区 否 注册资本 50,680,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 江永辉、唐泽敏 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号 2020-002 证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 80,562,778.69 60,333,366.29 33.53%毛利率%27%29.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,067,857.98 4,267,777.26 18.75%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,602,622.23 1,469,064.49 145.23%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.46%7.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.01%2.66%-基本每股收益 0.10 0.08 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 106,292,798.70 94,747,233.36 12.18%负债总计 43,851,534.14 37,373,826.78 17.33%归属于挂牌公司股东的净资产 62,441,264.56 57,373,406.58 8.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.13 资产负债率%（母公司）41.26%39.46%-资产负债率%（合并）-流动比率 2 2.01-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,369,648.45-3,716,003.06 244.50%应收账款周转率 1.79 1.42-存货周转率 3.12 3.57-公告编号 2020-002 证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.19%1.24%-营业收入增长率%33.53%3.42%-净利润增长率%18.75%-39.44%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50680000 50,680,000 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,720,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 3,648.82 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 505,576.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-505,576.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,723,806.76 所得税影响数 258,571.01 少数股东权益影响额（税后）1,465,235.75 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,465,235.75 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号 2020-002 证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专业从事工厂自动化、无人化的研发设计、制造和销售，为客户提供一体化解决方案。公司提供的主要产品包括自动化包装系统、智能物流系统和工业机器人及工业机器人柔性制造系统，是“十二五发展规划”重点发展内容。公司通过为客户提供工厂自动化产品的设计、施工和运营维护技术支持服务等获取利润。公司通过与客户签定工厂自动化一体化解决方案合同，针对不同的客户设计出非标准产品，自行生产或采购智能装备所需设备、电子元器件等产品并进行组装、调试，实现从设计到实施的交钥匙工程销售获取利润；另一方面，公司为客户提供定制化的包装、物流输送等机械设备，共同实现能源效益、环保效益、社会效益和经济效益最大化。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 8056.28 万元，同比上升 33.53%，实现营业利润 591.58 万元，同比上升26.18%；归属于上市公司股东的净利润 506.79 万元，同比上升 18.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 360.26 万元，同比上升 45.23%；经营活动产生的现金流量净额同比上升 244.5%。?(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 4,860,303.25 4.57%949,963.79 1%411.63%应收票据 8,361,454.21 7.87%6,985,914.88 7.37%19.69%应收账款 34,519,682.3 32.48%36,163,416.84 37.24-4.55%存货 22,388,674.77 21.06%15,281,564.75 16.13%46.51%投资性房地产 2,342,539.12 2.20%2,585,642.86 2.73%-9.4%长期股权投资 公告编号 2020-002 证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券 12 固定资产 11,414,459.60 10.74%12,461,934.69 13.15%-8.41%在建工程 短期借款 776,173.13 0.73%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末比期初金额增加原因：在于公司增加了收款力度、应收账款余额也比期初余额减少所致。2、存货期末余额比期初余额增加原因：在于期末北京起重 1099 万元合同正在履行、导致在产品金额增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 80,562,778.69-60,333,366.29-33.53%营业成本 58,730,664.46 72.9%42,676,177.99 70.73%37.62%毛利率 27.1%-29.27%-税金及附加 1450702.77 774666.12 销售费用 3,895,218.01 4.84%3,530,568.69 5.85%10.33%管理费用 4,801,206.67 5.96%4,391,018.19 7.28%9.34%研发费用 5207151.76 6.46%3,669,383.46 6.08%41.91%财务费用-3,190.76 -2,729.00 16.92%信用减值损失-2,794,462.7 3.47%0 资产减值损失 0 -3,916,430.98 6.49%其他收益 1,720,000 2.13%3,200,000.00 5.30%-46.25%投资收益 3648.82 110,383.57 0.18%-96.69%公允价值变动收益 505576.98 0.63%0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 5,915,788.88 4,688,233.43 7.77%26.18%营业外收入 1,730.96 0.13 营业外支出 507,150.00 15,113.37 32.57%净利润 5,067,857.98 4,267,777.26 7.07%18.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增长率为 33.53%是因为本期本公司新上任的总经理积极拓展销售业务，增加了销售订单所致。2、营业成本增长率为 37.62%收入增长必然导致成本增加，公司本年生产工人也增加了。3、研发费用增长率为 41.91%本年新增省级研发项目：自主可控高端工业机器人生产集成应用 4、营业外支出增长率为 32.57%本年一名外部施工人员在本公司现场施工时因操作不规范导公告编号 2020-002 证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券 13 致意外身亡，本公司出于人道关怀给予对方家属 500,000.00 元补偿金 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 79,934,598.91 59,319,055.52 34.75%其他业务收入 628,179.78 1,014,310.77-38.07%主营业务成本 58,487,560.72 42,433,074.26 37.83%其他业务成本 243,103.74 243,103.73 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%智能物流系统 23,593,483.98 29.29%7,876,338.74 12.39%199.55%自动化包装系统 13,914,034.91 17.27%14,320,749.02 22.52%-2.84%工业机器人及柔性制造系统 42,427,080.02 52.66%37,121,967.76 61.53%14.29%其他业务 628,179.78 0.78%1,014,310.77 3.56%-38.07%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、智能物流系统收入增长率为 199.55%本年公司根据市场所需重点拓展了智能物流系统销售业务所致。2、其他业务收入增长率为-38.07%是本年因为本公司增加了产品订单、增加了生产能力，减少了出租厂房面积。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 石药集团欧意药业有限公司 8,009,749.74 10.02%否 2 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 12,483,979.22 15.6215.62%否 3 天津华茂致远自动化科技有限公司 5,905,828.49 7.39%否 4 浙江国镜药业有限公司 5,641,025.45 7.06%否 5 上海洛倍智能科技有限公司 5,394,914.01 6.75%否 合计合计 31,529,668.42 39.44%-公告编号 2020-002 证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券 14 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 库卡机器人（上海）有限公司 24,745,716.81 40.56%否 2 多米诺标识科技有限公司 2,955,228.41 4.84%否 3 SMC（中国）有限公司 2,577,220.57 4.22%否 4 英特诺企业管理（上海）有限公司 1,500,386.38 2.46%否 5 镇江东联仓储设备有限公司 1,479,203.54 2.42%否 合计合计 33,257,755.71 54.5%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,369,648.45-3,716,003.06 244.5%投资活动产生的现金流量净额-4,875,654.03 3,294,557.45-248%筹资活动产生的现金流量净额 774,831.97 0-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动变动在于公司增加了收款力度、应收账款余额也比期初余额减少所致。2、投资活动变动：本年增加了理财产品 700 万元、赎回 250 万元所致。3、筹资活动变动：本期增加了一笔短期借款 774831.94 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2018 年 6 月 25 日，本公司工商注册河北碳元钻石科技有限责任公司，注册资本 2000 万，股权比例 51%，未实际缴纳出资额，且该公司未实际运营。2020 年 1 月 2 日，本公司工商注册河北博柯莱机器人自动化有限责任公司，注册资本 56600 万，股权比例 51%，未实际缴纳出资额，且该公司未实际运营。2020 年 1 月 2 日，本公司工商注册河北博柯莱信息技术有限责任公司，注册资本 3000 万，股权比例 51%，未实际缴纳出资额，且该公司未实际运营。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减公告编号 2020-002 证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券 15 值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：原金融工具准则原金融工具准则 新金融工具准则新金融工具准则 项目项目 类别类别 账面价值账面价值 项目项目 类别类别 账面价值账面价值 应收票据 摊余成本 6,985,914.88 应收票据 摊余成本 6,985,914.88 应收账款 摊余成本 36,163,416.84 应收账款 摊余成本 36,163,416.84 其他应收款 摊余成本 2,094,111.50 其他应收款 摊余成本 2,094,111.50 其他流动资产 摊余成本 4,100,000.00 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 4,100,000.00 于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：项目项目 调整前账面金额调整前账面金额（2018年年12月月31日）日）重分类重分类 重新计重新计量量 调整后账面金额调整后账面金额（2019年年1月月1日）日）资产：资产：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -交易性金融资产-4,100,000.00 4,100,000.00 应收票据 6,985,914.88 6,985,914.88 应收账款 36,163,416.84 36,163,416.84 应收款项融资 其他应收款 2,094,111.50 2,094,111.50 一年内到期的非流动资产 -以摊余成本计量 -以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 -其他 其他流动资产 4,100,000.00-4,100,000.00 可供出售金融资产 -持有至到期投资 -债权投资-其他债权投资-长期应收款 公告编号 2020-002 证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券 16 其他权益工具投资-其他非流动金融资产-负债：负债：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 -交易性金融负债-股东权益：股东权益：其他综合收益 盈余公积 2,804,747.97 2,804,747.97 未分配利润 3,867,526.48 3,867,526.48 少数股东权益 于 2019 年 1 月 1 日，本公司对以摊余成本计量的金融资产减值按照新金融工具准则要求进行了测算，测算的损失准备与原准则下计提的坏账准备无重大差异。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司目前经营正常，现金流充裕，核心队伍稳定，技术力量不断加强，市场应用领域在不断扩展，公司法人治理结构完善，公司高管和核心技术人员无违法违规记录，不存在对外重大债务。因此，公司具备持续经营能力。目前未发现有影响公司不能持续经营的事件。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人控制风险 公司实际控制人杜宏图和李月彩夫妇分别持有公司 26.09%和 60.87%的股份，合计持股比例达 86.96%。虽然本公司已经制订了“三会”议事规则，完善了公司法人治理结构，但是实际控制人仍然可以通过行使表决权等方式控制本公司的生产经营和重大决策，存在可能做出偏离本公司和中小股东最佳利益的行为的风险。应对风险措施：实施股权融资，降低实际控制人控制风险。公司通过制订“三会”议事规则，完善公司法人治理结构，通过实施股权融资，稀释公司实际控制人杜宏图和李月彩夫妇的股份来降低实际控制人可以通过行使表决权等方式控制本公司的生产经营和重大决策，可能做出偏离本公司和中小股东最佳利益的行为的风险。2、公司治理风险 股份公司成立之前，公司管理层规范治理意识相对薄弱，公司治理、规范运作方面存在不足。股份公司成立后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。但股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，公告编号 2020-002 证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券 17 经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中仍然 存在因公司治理和内部控制不能完全适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对风险措施：强化管理，控制公司治理风险。股份公司成立一年多来，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。公司通过了中国质量认证中心的管理体系认证，并严格按照相关文件要求执行，确保了产品质量。加强 安全生产投入和管理，达到了安全生产二级化标准企业。3、技术失密风险 公司所处行业领域属于高新技术制造业，主营产品具有较高的技术含量，在细分行业中具有一定特色，持续保持技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一，相关技术人员也是企业核心竞争力。公司通过申请专利和保持核心技术人员稳定性对相关技术进行保护。如果相关核心技术人员离开公司或私自泄露技术机密，将对公司的生产经营和新产品研发带来较大的负面影响，存在对公司造成损失的风险。应对风险措施：强化措施、严控技术失密风险公司所处行业领域属于高新技术制造业，主营产品具有较高的技术含量，在细分行业中具有一定特色，持续保持技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一，相关技术人员也是企业核心竞争力。公司通过申请专利和保持核心技术人员稳定性对相关技术进行保护。完善公司保密制度和保密办法，强化计算机保密措施，严控相关核心技术人员离开公司或私自泄露技术机密，对公司的生产经营和新产品研发带来的负面影响。4、市场竞争风险 公司是国内从事工厂自动化一体化解决方案的研发设计、生产与销售的主要制造商之一，具有较高的研发设计优势，但与日本大福株式会社、德国 AFT 公司等为代表的国外大型企业相比，公司在研发能力、资本实力等方面仍有一定差距。虽然公司通过加强研发投入、建设自主品牌、健全营销网络等措施以全方位地增强核心竞争力，但仍面临较大的市场竞争风险。应对风险措施：加大研发投入，克服市场竞争风险公司是国内从事工厂自动化一体化解决方案的研发设计、生产与销售的主要制造商之一，具有较高的研发设计优势，但与日本大福株式会社、德国 AFT 公司等为代表的国外大型企业相比，公司在研发能力、资本实力等方面仍有一定差距。公司通过加强研发投入、与高校和科研院所合作、引进高端人才、建设自主品牌、健全营销网络等措施全方位地增强核心竞争力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号 2020-002 证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年4月7 日 挂牌 限售承诺 对所持股份自愿锁定的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年4月7 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人、控股股东、持股 5%2015年4月7 日 挂牌 关联交易 承诺规范和减少关联交易 正在履行中 公告编号 2020-002 证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券 19 以 上 的 股东、董监高 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东及实际控制人杜宏图、李月彩作出承诺：自愿将直接或间接持有的公司股份参照全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）中对公司控股股东及实际控制人所持有的股份的相关规定进行有效锁定，分三批进入全国中小企业股份转让系统转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。进入全国中小企业股份转让系统转让的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。同时，在本人（或本人亲属）担任公司董事、监事或高级管理人员期间，本人遵守公司法的规定，向公司申报本人直接或间接所持有的公司的股份及其变动情况，在本人（或本人亲属）任职期间每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。2、控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺 为避免日后发生潜在同业竞争，公司控股股东、实际控制人杜宏图与李月彩夫妇出具了避免同业竞争承诺函，承诺：1）本人及本人关系密切家庭成员目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事或参与任何与博柯莱及其子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务，或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2）本人及本人关系密切家庭成员从任何第三方获得的任何商业机会与博柯莱及其子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人及本人关系密切家庭成员将立即通知博柯莱，并尽力将该等商业机会无条件让与博柯莱。3）本人及本人关系密切家庭成员不向其他与博柯莱及其子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。4）若本人及本人关系密切家庭成员控制公司的产品或业务可能与博柯莱及其子公司的产品或业务构成竞争，则本人及本人关系密切家庭成员控制企业将采取包括但不限于停止生产构成竞争的产品、停止经营构成竞争的业务、注销与博柯莱构成竞争的经营实体等方式以避免同业竞争。3、关于关联交易的相关承诺公司持股 5%以上的股东均出具了关于减少和规范关联交易的承诺函，承诺将尽可能地减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的关联交易，在不与相关法律、法规相抵触的前提下，上述股东及其关联方将按照有关法律法规、公司章程和关联交易管理制度规定的程序以市场公允价格与公司进行交易，保证不损害公司及公司其他股东的利益；上述股东愿意承担因违反上述承诺而给公司及其他股东造成的全部经济损失。(三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 工业用地 无形资产 抵押 3,146,753.62 2.96%流动资金借款 一般厂房 固定资产 抵押 8,712,370.09 8.2%流动资金借款 货币资金 流动资产 冻结 68,263.02 0.06%诉讼冻结 总计总计-11,927,386.73 11.22%-公告编号 2020-002 证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股