831246_2020_欧力配网_2020年年度报告_2021-04-20.pdf

公告编号：2021-003 1 2020 年度报告 欧力配网 NEEQ:831246 珠海欧力配网自动化股份有限公司 Zhuhai Ole Distribution Network Automation Co.,Ltd.Zhuhai Ole Distribution Network Automation Co.,Ltd.公告编号：2021-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 疫情就是命令，防控就是责任。欧力配网公司积极响应，发挥担当精神，助力疫情防控;1 月份向珠海市红十字会捐资 10 万元，购买防疫物资。公司始终以“产品质量为生命、管理效率为根本”，2020 年 6 月份公司自 2011 年至2019 年连续九年被授予“广东省守合同重信用企业”称号。6 月 23 日，公司经广东省工业和信息化厅主管部门初审推荐、专家评审、网上公示，获得“广东省专精特新中小企业”。公司将运用自身优势，进一步提升公司的经营管理水平、自主创新能力。为响应两化融合发展，我司凭借”与生产供销一体化管控能力建设”的自身优势，于 11 月5 日取得两化融合管理体系评定证书。8 月 4 日，中国中小企业协会对我司信用状况进行评价，评价结果为 AAA 级。此结果证明我司具有优秀的信用记录，经营状况佳，发展前景广阔。听员工心声，为员工办实事，想员工之所想，急员工之所难，我司荣获“2020 中国最具社会责任企业”称号。公告编号：2021-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 公告编号：2021-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张俊、主管会计工作负责人张艳利及会计机构负责人（会计主管人员）张艳利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为了进一步保护公司商业机密，保护公司的核心客户及重要供应商信息，维持公司长期稳定的发展,特向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露前五大客户及供应商涉及到非关联方的客户具体名称及供应商具体名称，如前五大客户和供应商涉及关联方交易的，本公司为保护投资者利益，仍依规定正常披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争风险 公司目前主要产品“10KV 微机保护装置”会存在市场竞争风险：公司面临的市场竞争不断加剧，公司未来如果在产品升级、新产品研发及推广、销售网络构建及售后服务等方面不能有效适应市场的变化，公司的市场竞争力将受到来自竞争对手的冲击。公司一直坚持自主品牌研发，陆续研发出多款配电网系列产品，因此目前此系列产品的市场竞争风险完全在可控制范围内。2、产品研发费用增加的风险 公司一直坚持自主研发，新产品的研发本身就是一种创造开发性的工作，需要不断进行产品与服务的创新，需要公司投入大量的人力和财力，加大新产品的研发投入，提高新产品的研发速度，这将使得研发费用增加。公告编号：2021-003 5 3、税收优惠政策变化风险 2018 年 9 月，公司按照高新技术企业认定管理办法的规定通过重新认定取得了高新技术企业证书，自 2018 年至2020 年可享受减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠。在高新技术企业税收优惠期满后，若公司未来不能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。现国家大力扶持中小企业，公司会积极争取各项相关优惠政策。4、国家政策变化风险 国家对电力行业的发展一直持鼓励和扶持的态度，但随着该行业的不断发展，行业主管部门会适时调整其投资重点和发展方向。若政策调整方向不利于公司业务发展，将明显影响公司业绩增长。为应对国际经济政策变化，公司努力关注和追踪客户所在地经济调控发展趋势，加强对经济形势变化的预测，分析经济周期对公司的影响，并针对经济周期的变化相应调整公司的经营策略。5、核心技术人员岗位短缺的风险 公司作为配电网行业研发制造销售企业，在日常生产经营中，核心技术人员等的专业知识和经验积累对产品质量及效率的提高至关重要。随着公司的快速发展，可能会存在核心技术人员岗位短缺的风险。一直以来公司始终重视人才的培训和储备，同时也采取了相应措施，制定较为完善的人才激励机制与股权激励机制。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-003 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 申请人、公司、本公司、欧力配网 指 珠海欧力配网自动化股份有限公司 天风证券、主办券商 指 天风证券股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股东大会 指 珠海欧力配网自动化股份有限公司股东大会 董事会 指 珠海欧力配网自动化股份有限公司董事会 监事会 指 珠海欧力配网自动化股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公告编号：2021-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海欧力配网自动化股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuhai Ole Distribution Network Automation Co.,Ltd.Ole 证券简称 欧力配网 证券代码 831246 法定代表人 张俊 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杜小丽 联系地址 广东省珠海市高新区科技九路 88 号 8 栋厂房 电话 0756-3628829 传真 0756-3628820 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 广东省珠海市高新区科技九路 88 号 8 栋厂房 邮政编码 519005 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务中心办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 11 日 挂牌时间 2014 年 11 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-电气机械和器材制造业(C38)-输配电及控制设备制造(C382)-配电开关控制设备制造（C3823）主要业务 微机保护装置、配网智能终端及监测监控装置、电力仪器仪表（不含计量器具）、带电指示器、故障指示器、通讯设备、机电设备、电气机械及器材、操作机构、电源管理模块、电力自动化系统相关软件、输配电智能化高低压电力设备及元件、高低压无功补偿柜、箱式变电站、户外开闭所（高压分支箱）、电力节能设备、新能源发电设备、柱上开关、承接电力工程的设计、安装、施工等。主要产品与服务项目 微机继电保护装置、配网智能终端及监测监控装置、通讯设备、配电网自动化系统相关软件、输配电智能化高低压电力设备及 公告编号：2021-003 8 元件。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,161,783 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张俊 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张俊），一致行动人为（朱亚卫、熊庆生、黎利芳、曾荣新）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914404007709529809 否 注册地址 广东省珠海市高新区科技九路 88 号 8 栋厂房 否 注册资本 42,161,783 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市洪山区中南路 99 号保利广场 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 梁省英 赵然笋 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-003 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 48,788,423.38 59,100,764.57-17.45%毛利率%32.49%42.51%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,679,722.93 3,384,279.18-179.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,397,169.69 2,637,403.64-228.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.67%7.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.19%5.62%-基本每股收益-0.06 0.08-175.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 72,897,778.09 76,562,656.37-4.79%负债总计 26,986,660.98 27,971,816.33-3.52%归属于挂牌公司股东的净资产 45,911,117.11 48,590,840.04-5.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.09 1.15-5.22%资产负债率%（母公司）33.00%33.04%-资产负债率%（合并）37.02%36.53%-流动比率 3.11 2.51-利息保障倍数-26.20 33.81-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,466,287.79-2,346,634.43-260.78%应收账款周转率 1.43 2.1-存货周转率 4.20 5.44-公告编号：2021-003 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.79%19.43%-营业收入增长率%-17.45%79.27%-净利润增长率%-179.18%-0.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,161,783 42,161,783 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益；-75,026.10 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）；795,424.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；184,335.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；-55,797.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 848,936.40 所得税影响数 131,489.64 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 717,446.76 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-003 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本集团的微机继电保护装置、配网智能终端及监测监控装置相关产品销售收入原按照商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方时确认收入，执行新收入准则后，由于不满足在一段时间内确认收入的条件，变更为在商品控制权转让给客户之时确认收入。本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本集团向客户提供的产品运输服务，相关运费支出原作为销售费用核算，在新收入准则下，控制权转移给客户之前发生的运输活动不构成单项履约义务，而只是企业为了履行合同而从事的活动，相关成本应当作为合同履约成本；将因向客户提供控制权转移前的产品运输服务的运费支出从“销售费用”项目变更为“主营业务成本”项目列报。A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 376,856.00 376,856.00 合同负债 333,500.89 333,500.89 其他流动负债 43,355.11 43,355.11 B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：a、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 273,276.00 273,276.00 合同负债 241,837.17 241,837.17 其他流动负债 31,438.83 31,438.83 b、对 2020 年度利润表的影响 报表项目 2020 年度新收入准则下金额 2020 年度旧收入准则下金额 公告编号：2021-003 12 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 营业成本 32,936,171.59 32,101,729.19 32,469,933.13 31,635,490.73 销售费用 6,135,006.32 5,938,185.91 6,628,816.02 6,305,796.87 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本公司于 2020 年 6 月 16 日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了关于公司成立山东控股子公司的议案,于 2020 年 6 月 29 日成立控股子公司青岛九紫恒昌电子科技有限公司，公司注册资本为人民币 260 万元，青岛九紫恒昌电子科技有限公司纳入合并报表范围。公告编号：2021-003 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于智能配电网行业领域，一直致力于配网自动化智能终端及系统、变电站微机保护及系统、发电厂智能系统、新能源智能系统等，主要产品有：配电站所终端、馈线自动化终端、环网柜、柱上开关成套、线损模块、边缘计算模块、智能预装式箱变、光伏箱变、发电厂自动化成套设备及变电站自动化成套设备等，真正实现配电网自动化一条龙服务。在国家目前对配电网建设的大力支持下，公司发展前景广阔，产品被广泛应用于智能配电网中的远程监控、检测、管理领域。公司始终“以自主研发为龙头、以积极创新为引擎”，研发出环保型、智能化、模块化、带自检、易安装、便于维护、安全可靠的一二次一体化智能终端产品，以二次智能优势促成一二次配电网自动化成套设备研发、生产。公司严格贯彻执行以“产品质量为生命、管理效率为根本”，严格按照生产工艺流程管控每一道工序，严格执行“ISO9001 质量管理体系”、“ISO14001 环境管理体系”、“OHSAS18001 职业健康安全管理体系”及中国质量认证中心“CQC”认证及国家强制性产品认证（CCC 认证），并建立了设备完善的实验中心，定期对产品进行例行检验，以确保产品质量。欧力配网始终以“市场需求为导向、客户价值为核心”，秉持“为客户所想、做客户所需”的服务理念，把客户满意当成企业的无尚荣誉。公司建立了更广泛、更全面的市场营销体系；目前正极力打造“覆盖广泛、职能完善”的市场营销服务体系；公司“10KV 断路器”、“环网柜”、“配电终端”、“箱式开关站”产品通过国家电网公司集中招标活动供应商资质能力核实结果证明，积极参与国家电网、南方电网各项投标。营业收入来源于微机保护装置、配电网监控系统、智能测控仪表、智能站所终端、环网柜等电力产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生较大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-003 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 12,901,639.78 17.70%6,929,647.39 9.05%86.18%应收票据-应收账款 36,283,178.97 49.77%31,753,407.57 41.47%14.27%存货 10,206,139.87 14.00%13,022,805.95 17.01%-21.63%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,164,603.94 4.34%4,288,875.30 5.60%-26.21%在建工程 191,935.72 0.26%-无形资产 21,469.19 0.03%36,564.59 0.05%-41.28%商誉-短期借款 3,000,000.00 4.12%-0.00%-长期借款 5,000,000.00 6.86%-0.00%-应付账款 11,043,530.79 15.15%20,350,370.30 26.58%-45.73%应付票据 3,510,399.42 4.82%3,846,015.45 5.02%-8.73%应收款项融资 5,378,563.06 7.38%10,265,631.00 13.41%-47.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增长了 86.18%，主要是报告期公司有向银行贷款 800 万元。2、无形资产较上年同期减少 41.28%，报告期无新增无形资产，因无形资产因摊销，所以同比减少。3、应收款项融资较上年同期减少 47.61%，主要原因是报告期营业收入减少，且大部分应收票据用于背书转让给供应商。4、应付账款较上年同期减少 45.73%，主要原因是报告期营收减少，采购额相应减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 48,788,423.38-59,100,764.57-17.45%营业成本 32,936,171.59 67.51%33,976,347.67 57.49%-3.06%毛利率 32.49%-42.51%-公告编号：2021-003 15 销售费用 6,135,006.32 12.57%5,966,796.25 10.10%2.82%管理费用 7,117,951.44 14.59%8,663,053.60 14.66%-17.84%研发费用 8,224,469.04 16.86%8,272,789.17 14.00%-0.58%财务费用 108,847.61 0.22%60,547.88 0.10%79.77%资产减值损失-其他收益 2,601,264.77 5.33%2,152,012.11 3.64%20.87%投资收益 184,335.62 0.38%522,464.47 0.88%-64.72%公允价值变动收益-资产处置收益-75,026.10-0.15%4,794.26 0.01%-1,664.92%汇兑收益-营业利润-3,719,250.06-7.62%3,792,202.50 6.42%-198.08%营业外收入 64,641.42 0.13%170,968.82 0.29%-62.19%营业外支出 120,439.22 0.25%244,244.30 0.41%-50.69%净利润-2,679,722.93-5.49%3,384,279.18 5.73%-179.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用较上年同期增长了 79.77%，是因为报告期全年累计有 800 万的银行贷款，上年同期有 300万银行贷款，贷款利息较上年同期大幅增长。2、营业利润较上年同期减少了 198.08%，是因为受新冠疫情等方面的影响导致报告期营业收入下降17.45%，另产品毛利率下降了 23.57%，毛利下降原因是一次设备产品销售占总收入比重达 45.09%。另管理费用、研发费用及销售费用较上年同期降幅不大，很大程度上影响了营业利润。3、营业外收入较上年同期减少了 62.19%，是因为上年同期有诉讼违约金收入。4、营业外支出较上年同期减少了 50.69%，是因为上年同期因厂房搬迁有部分固定资产需报废处理。5、净利润较上年同期减少了 179.18%，主要是因为营业利润下降了 198.08%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 48,788,423.38 59,100,764.57-17.45%其他业务收入-主营业务成本 32,936,171.59 33,976,347.67-3.06%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%微机保护装48,788,423.38 32,936,171.59 32.49%-17.45%-3.06%-10.02%公告编号：2021-003 16 置及其他配套产品 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入较上年同期减少了 17.45%，主要报告期受新冠疫情影响，上半年业绩受到较大的影响。另外因部分客户付款周期较长，公司基于财务风险的管控，暂停或减少与这部分客户之间的合作。导致了营业收入有跌幅。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 6,602,047.93 13.53%否 2 国网电商科技有限公司 5,911,178.77 12.12%否 3 福建裕能电力成套设备有限公司 5,048,692.15 10.35%否 4 客户四 3,757,539.70 7.70%否 5 客户五 2,408,761.05 4.94%否 合计合计 23,728,219.60 48.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 2,851,327.36 12.72%否 2 供应商二 2,576,814.17 11.49%否 3 供应商三 2,104,804.82 9.39%否 4 供应商四 1,009,561.44 4.50%否 5 珠海天力特机电设备有限公司 720,677.89 3.21%否 合计合计 9,263,185.68 41.31%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,466,287.79-2,346,634.43-260.78%投资活动产生的现金流量净额 6,482,714.33-9,611,261.81 167.45%筹资活动产生的现金流量净额 7,861,234.70-3,113,333.35 352.50%公告编号：2021-003 17 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量 经营活动产生的现金流量净额-8,466,287.79 元，同比上年同期减少 260.78%，主要是受疫情影响，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少了 848.76 万。2、投资活动产生的现金流量 投资活动产生的现金流量净额为 6,482,714.33 元，比上年同期相比增长了 167.45%。主要是报告期公司减少购买理财产品。3、筹资活动产生的现金流量 报告期同内筹资活动产生的现金流量净额为 7,861,234.70 元，上年同期增加了 352.50%，主要是报告期内公司向银行贷款 800 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 珠海华智高科电气有限公司 控股子公司 高、低压成套设备，配电变压器，开闭所，电缆分支箱，箱式变电站，柱上开关系列，高压断路器、负荷开关、直流屏柜、充电桩、操作机构、电力自动化系统软件及智能设备等。2,248,299.54 1,527,114.50 1,564,103.79-1,650,201.01 青岛九紫恒昌电子科技有限公司 控股子公司 电子产品、智能设备的技术研究、生产、销售（不得在此住所从事生产业务）；依据防雷设施制造、安装、工程、检测单位审批开展经营活动；新能源保护500,591.95 499,881.95 0.00-118.05 公告编号：2021-003 18 系统技术研究；电力设备、通讯设备安装、维修（不含电力设施及卫星电视广播地面接收设施，不得在此住所从事安装、维修业务）。主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、珠海华智高科电气有限公司，于 2017 年 1 月 3 日成立，注册资本为 5000 万元，公司持股比例100%。2、青岛九紫恒昌电子科技有限公司于 2020 年年 6 月 29 日成立，注册资本为 260 万元，公司持股比例 51%。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经过 10 多年经营，保持稳定健康发展，核心员工队伍稳定、研发技术持续创新，产品的市场占有率较为稳定。公司持续经营能力具体表现在：1、公司的中高层管理团队梯队分明、专业互补，核心技术业务骨干成长规划有序，为公司的快速成长和高效运作提供保障。2、公司产品一直坚持自主创新，研发创造核心技术，打造公司品牌，研发出环保型、智能化、模块化、带自检、易安装、便于维护、安全可靠的一二次一体化智能终端产品，以二次智能优势促成一二次配电网自动化成套设备研发、生产。3、公司为进一步扩宽更多的市场，以加大、加快全国各区域的销售能力及当地的产品服务能力；随着公司业务的不断扩大，公司的品牌效应、市场占有率将会不断提高，并且公司能够通过加强内控管理等措施应对各种风险，因此具有良好的持续经营能力。公告编号：2021-003 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号：2021-003 20 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 公司关联方为公司提供无偿担保 10,000,000 5,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2020 年 9 月 10 日召开第三届董事会第四次会议，通过“关于拟申请银行贷款暨关联方提供担保”议案，公司控股股东、实际控制人、法定代表人张俊以共同贷款人形式提供无偿担保。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2014 年 5 月19 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 4 月30 日-发行 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2016 年 3 月 1日-发行 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 6 月 3日-一致行动 资金占用承诺 承诺不占有公司的资金或其它资产 正在履行中 董监高 2016 年 9 月21 日-募集资金 募集资金使用承诺 承诺杜绝任何违规使用募集资金的行为 已履行完毕 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、为了避免同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员、核心员工分别签署了避免同业竞争承诺函，表示：“自本承诺函签署之日起，本人不存在从事或参与和股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。”2、2015 年公司定向发行股票，董事张艳利、杜小丽，监事梁修陆、李春风、郑全分别签署了自愿接受认购股份限售期的承诺函，表示“本人保证在股份公司全职工作，不得从事任何未经股份公司书面同意的兼职工作；不得从事任何与股份公司业务存在竞争或潜在竞争的业务。”“从股份公司离职后一年内，不从事与公司相竞争或存在潜在竞争的业务，任何时候不泄露所掌握的股份公司商业秘密。”3、2016 年 3 月 1 日，朱亚卫、李春风、杜小丽、张艳利、黄滔、叶广林、杨春松、赵德政、陈 公告编号：2021-003 21 飞恩分别签署了自愿接受认购股份限售期的承诺函，承诺“本人认购股份自在中国登记结算公司完成登记之日起分两批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为二分之一，本人保证在股份公司全职工作，不得从事任何未经股份公司书面同意的兼职工作；不得从事任何与股份公司业务存在竞争或潜在竞争的业务。”“从股份公司离职后一年内，不从事与公司相竞争或存在潜在竞争的业务，任何时候不泄露所掌握的股份公司商业秘密。”4、2016 年 6 月 3 日，一致行动人分别签署股东关于避免资金和其他资产占用的声明与承诺，表示“本人保证本人及本人控制的除公司以外其它企业，不会以任何方式占有公司的资金或其它资产，不损害公司和社会公众股股东的合法权益，不利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益”。5、2016 年 9 月 21 日，董事、监事、高级管理人员签署关