831181_2020_莱特九州_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

1 2020年度报告 莱特九州 NEEQ:831181 北京莱特九州技术服务股份有限公司 BEIJINGLETECTECHNOLOGYSERVICECO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 5 月 20 日，公司举行了首场渠道招商会议，同时发布了公司的新产品，为 2020 年下半年的销售网点做好铺垫，为全年销售目标打下基础。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范红、主管会计工作负责人蒋德萍及会计机构负责人（会计主管人员）蒋德萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，审计了公司 2020 年度财务报表，包括2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 23 日出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字(2021)第 217003 号）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则的要求，现就相关事项说明如下：一、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项 我们提醒财务报表使用者关注，2020 年全年莱特九州公司经营情况持续低迷，莱特九州公司及子公司石家庄莱特九州电力工程有限公司经营基本停滞且莱特九州公司以 2020 年 8 月 31 日为截止日剥离石家庄莱特九州电力工程有限公司。截至 2020 年 12 月 31 日，莱特九州公司营业收入为 1,930,410.03元，净利润为-1,994,108.76 元，净资产为 1,114,279.20 元，未分配利润为-19,270,240.41 元，未弥补亏损超过股本的三分之一。上述情况表明存在可能导致对莱特九州持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。二、包含与持续经营相关的重大不确定性段的理由和依据 中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营第二十一条规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中与持续经营重大不确定性相关的事项或情况的披露；说明这些事 5 项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。三、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项不影响审计意见的依据 与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项，表明存在可能导致对莱特九州公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。莱特九州公司管理层运用持续经营假设编制 2020 年度财务报表是适当的，且财务报表附注（二）中已对重大不确定性作出充分披露。基于中国注册会计师审计准则第 1501 号对财务报表形成审计意见和出具审计报告的规定，发表无保留意见，并在审计报告中增加与持续经营相关的重大不确定性段是适当的。四、公司董事会意见：公司董事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则对上述事项出具带持续经营强调段无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2020 年度的财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、经营活动净现金流量波动较大的风险 公司本期、上年同期经营活动产生的现金流量净额分别为41.05 万元和-127.61 万元，经营活动产生的现金流量净额波动较大。本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加了168.66 万元，主要原因是本期支付的其他与经营活动有关的现金比上期少 110.83 万元，同时公司处置子公司资产获得了100 万元现金，从而形成了本期与上期的差异较大。如果未来经营活动现金流得不到有效改善，可能使公司面临流动性风险。公司将努力拓展新市场，维护好原有业务伙伴及固有市场，提高经营管理效率，不断采取措施加强资金管理，尽快将现金流出转化成现金流入，化解资金风险。应对措施：合理有效地管理和使用现金，把握好应付账款时机，提高现金使用效率。缩短现金周转期，建立风险预测体系。2、产品采购价格波动风险 公司销售的益生菌产品所需主要原材料为国内外益生菌菌种、益生元、其他辅助材料等，由于益生菌产品生产的特殊性，原材料占总成本的比重较大；原材料的价格波动大对公司采购的成品的成本影响较大。由于原材料价格受到国内外市场价格、进口关税、物流费、市场供求关系等多种因素影响较大，原材料采购价格存在不同程度的波动，导致采购价格发生波动的风险。应对措施：公司将随时关注原材料市场价格信息并关注其他对原材料影响的因素，尽量按照预期销量提前集中进行采购成品，降低采购成本。同时公司对自身产品具有较强的产品线定价权、产品快速迭代能力，可以根据原材料价格变动调整产品活动价格及产品种类，适当转移采购价格波动风险。3、食品安全突发事件风险 作为一家销售益生菌食品的企业，公司可能发生的食品质 6 量和食品安全风险包括：（1）公司的产品采购存在上游原材料、辅助材料、益生菌活菌数量或包装物不合格而公司无法检出的风险；（2）公司产品销售采用订单式生产为主，备货式为辅的模式。客户对生产日期要求较高，从接受订单到发货的时间平均 15 天左右。如果产品需要加急生产造成产品质量管理工作出现疏漏导致产品质量问题，公司及相关人员将受到监管机构的行政处罚甚至司法机构的刑事处罚，还可能面临消费者投诉及索赔的风险，亦将对公司声誉和市场推广造成不利影响。应对措施：公司产品部严格按照质量管理体系对产品检测报告、产品包装进行核对检查，包括成品出入库时进行复检，并且不定期安排人员到生产企业对生产过程进行监督。4、整体规模较小且净利润下降明显、抗风险能力相对较差的风险 报告期末，公司总资产为 273.65 万元，净资产为 111.43万元。本期公司营业收入为 193.04 万元，公司资产和营业收入规模均较小。公司本期净利润为-199.41 万元，公司尚处于成长初期，尚未形成较强的市场品牌影响力，整体而言，公司抵御市场风险能力弱。应对措施：充分利用公司固有资源和优势，争得更多市场份额；利用国家及地方税收优惠、贷款贴息政策及基金补助优势，为公司争取发展外援；积极把握各类适当融资机会，发展壮大企业，提高抗风险能力。5、持续经营能力风险 报告期末，公司营业收入为 193.04 万元，净亏损 199.41万元，未弥补亏损为 1927.02 万元，净资产为 111.43 万元。公司应收账款为 2.98 万元，占流动资产的比例为 1.08%。为降低风险，保护公司及股东利益，公司在 2020 年调整商业模式和盈利模式，进行业务多元化发展，尝试新的业务模式，开拓更多市场份额，但受各方面因素影响，公司的持续经营能力仍存在不确定性。应对措施：迅速开发更多销售渠道，设计新的产品线体系和适应各个渠道的价格体系，增加整体利润空间，同时加强品牌推广能力，引进更多销售人才及管理人才。本期重大风险是否发生重大变化：是 报告期内减少了应收款项占比较大导致的坏账风险。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 莱特九州、公司、股份公司 指 北京莱特九州技术服务股份有限公司 本报告 指 北京莱特九州技术服务股份有限公司 2020 年年度报告 石家庄公司、石家庄子公司 指 石家庄莱特九州电力工程有限公司（原本公司全资子公司，现已转让）重庆公司、重庆子公司 指 重庆传缘殿文化传播有限公司（本公司全资子公司）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京莱特九州技术服务股份有限公司股东大会 董事会 指 北京莱特九州技术服务股份有限公司董事会 7 监事会 指 北京莱特九州技术服务股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 北京莱特九州技术服务股份有限公司章程 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监的统称 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、首创证券 指 首创证券股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京莱特九州技术服务股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING LETEC TECHNOLOGY SERVICE CO.,LTD 证券简称 莱特九州 证券代码 831181 法定代表人 范红 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 范红 联系地址 北京市朝阳区安翔北里 11 号 5 层 507 室 电话 010-64855726 传真 010-64855726 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区安翔北里 11 号 5 层 507 室 邮政编码 100101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 15 日 挂牌时间 2014 年 10 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发和零售业-F52 零售业-F521 综合零售-F5229 其他食品零售 主要业务 食品销售 主要产品与服务项目 植物源益生菌固体饮料 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）19,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（范红、戴怡、朱平），一致行动人为（范红、戴怡、朱平）9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105796706227K 否 注册地址 北京市朝阳区安翔北里 11 号 5 层 507 室 否 注册资本 19,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张学福 冯连清 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,930,410.03 1,866,626.40 3.42%毛利率%27.87%57.02%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,994,108.76-3,019,374.42-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,036,340.59-1,457,843.73-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-94.45%-65.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-96.45%-31.57%-基本每股收益-0.10-0.16-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,736,479.41 4,335,112.06-36.88%负债总计 1,622,200.21 1,226,724.10 32.24%归属于挂牌公司股东的净资产 1,114,279.20 3,108,387.96-64.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.06 0.16-62.50%资产负债率%（母公司）45.09%24.95%-资产负债率%（合并）59.28%28.30%-流动比率 1.69 3.53-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 410,492.47-1,276,122.97-应收账款周转率 0.82 0.38-存货周转率 2.99 1.43-11(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-36.88%-31.27%-营业收入增长率%3.42%103.18%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 19,000,000 19,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 42,231.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 42,231.83 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 42,231.83(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准 12 则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：单位：元 报表项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 负债 合同负债 159,835.44 其他流动负债 4,795.06 预收款项 164,630.50 与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、处置子公司（1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称子公司名称 股权处置价股权处置价款款 股权处置股权处置比例（比例（%）股 权 处股 权 处置方式置方式 丧失控制权丧失控制权的时点的时点 丧 失 控 制 权丧 失 控 制 权时 点 的 确 定时 点 的 确 定依据依据 处 置 价 款处 置 价 款与 处 置 投与 处 置 投资 对 应 的资 对 应 的合 并 报 表合 并 报 表层 面 享 有层 面 享 有该 子 公 司该 子 公 司净 资 产 份净 资 产 份额的差额额的差额 石家 庄莱特九州 电力工程有限公司 1,000,000.00 100.00 现 金 出售 2020 年 12月 31 日 财产交割 42,231.83 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司通过重庆子公司从事植物源益生菌固体饮料的批发与零售。公司所处行业为 F 批发和零售业-F52 零售业-F521 综合零售-F5229 其他食品零售。公司主要为企业客户、终端消费者提供的植物源益生菌固体饮料产品和优质的售后服务。公司通过企业客户批发和终端用户零售方式销售产品，收入来源主要来自植物源益生菌固体饮料的销售。（一）销售模式 公司主要通过产品说明会、经销商分销和个人消费者自购进行销售。公司对经销商采取买断式销售，对于经销商的资质有着严格的考察，经销商须拥有食品经营许可证且拥有大量终端消费群体，经销商必须与公司签订长期采购合同，拥有良好的信誉和稳定的销售网络。（二）采购模式 公司获得植物源益生菌固体饮料品牌使用的授权，公司不自行生产产品，公司全部产品均委托第三方进行生产。公司在选择第三方进行委托加工时首先对生产单位的营业执照、食品经营许可证、专利证书、荣誉证书等资质进行查验，其次对生产单位的产能、产品质量、信誉、资信等进行初评，然后通过第三方提供的合格样品检测报告、实地考察之后，审慎选择生产单位并列入“合格供方名单”。公司每年的采购计划依据年初下发的销售目标、经销商数量、客户数量以及竞争单位的人均销售额对全年原材料的需求量进行预测，并根据市场实际订单数量进行提前采购和库存储备。（三）盈利模式 公司坚持植物源益生菌相关产品的“批发+零售”同步进行的模式。批发带动经销商区域影响力，稳定公司业务的固有收入，提升产品和品牌的区域知名度；零售带来更高利润空间，为公司积累直销用户数量，提升公司的持续经营能力。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化，公司将原石家庄子公司完全剥离。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总占总资产资产的的比比重重%货币资金 2,258,702.79 82.54%325,924.44 7.52%593.01%应收票据 应收账款 29,780.08 1.09%3,511,485.00 81.00%-99.15%存货 228,662.99 8.36%277,081.40 6.39%-17.47%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 20,154.93 0.74%699.22 0.02%2,782.49%预收款项 0.00 164,630.50 3.80%-100.00%应付职工薪酬 35,500.00 1.30%41,000.00 0.95%-13.41%应交税费 9,409.69 0.34%21,093.60 0.49%-55.39%其他应付款 1,522,378.77 55.63%1,000,000.00 23.07%52.24%资产总计 2,736,479.41 4,335,112.06 -36.88%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1：货币资金：报告期内，公司货币资金比上年期末增加了 593.01%，主要原因系报告期内部分应收账款的回收。2：应收账款：报告期内，公司应收账款下降 99.15%，主要原因系 2020 年度处置子公司石家庄莱特九州电力工程有限公司，2019 年 12 月 31 日石家庄莱特九州电力工程有限公司应收陕西大唐新能电力设计股份有限公司原值 4,681,980.00 元，计提坏账 1,170,495.00 元，净值 3,511,485.00 元。3：其他应付款：报告期内，其他应付款比上年期末增加 52.24%，主要是公司因经营资金需要向股东范红、重庆传缘殿文化传播有限公司法人鲜琴借款 152.20 万元，公司与借款人约定无息拆入。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入占营业收入 15 比重比重%的的比重比重%营业收入 1,930,410.03-1,866,626.40-3.42%营业成本 1,392,382.52 72.13%802,287.00 42.98%73.55%毛利率 27.87%-57.02%-销售费用 159,684.00 8.27%33,465.00 1.79%377.17%管理费用 1,001,460.52 51.88%1,911,635.77 102.41%-47.61%研发费用 0 -财务费用 3,540.82 0.18%679.58 0.04%421.03%信用减值损失-1,407,222.16-72.90%-574,193.48 30.76%145.08%资产减值损失 0 0 0%其他收益 0 -投资收益 42,231.83 -公允价值变动收益 0 -资产处置收益 0 -汇兑收益 0 -营业利润-1,994,108.76-103.30%-1,457,843.73-78.10%营业外收入 0 -营业外支出 0 1,561,530.69 83.66%净利润-1,994,108.76-103.30%-3,019,374.42-161.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1：报告期内，营业收入比上年同期增加了 3.42%，主要原因系报告期内重庆子公司销售植物源益生菌固体饮料系列产品零售及批发初见成效,同时疫情影响业务发展，致使本期报告内营业额比上期仅增加了 6.37 万元；2：报告期内，营业成本比上期增加了 73.55%，主要原因系报告期内公司主营业务变更，产品类型与原业务类型不同，重庆子公司销售的产品属于自己组织的货源，整体成本较原业务成本更低；3：报告期内，管理费用比上期减少 47.61%，主要原因系报告内母公司及石家庄子公司业务基本停滞，产生的费用较少，重庆子公司在费用管控上增大了力度；从而使公司整体费用降低，管理费用减少了 91.02 万元；4：报告期内，信用减值损失占当期营业收入的比重为-72.90%，主要为应收账款信用减值损失。5：报告期内，营业利润同上期比较变动较大，主要由于发生了大额信用减值损失，营业成本支出相应下大幅上升 59.1 万元，管理费用支出比去年减少 91.02 万元，而营业额比上期增加了 6.37 万元等系列变化所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,930,410.03 1,866,626.40 3.42%其他业务收入 0-主营业务成本 1,392,382.52 802,287.00 73.55%其他业务成本 0-16 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%益生菌饮料 1,930,410.03 1,392,382.52 27.87%3.42%73.55%-51.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：在报告期内收入构成 100%为益生菌饮料的销售，未发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 成都家创科技有限公司 705,074.91 36.52%否 2 洪淑碧 20,384.00 1.06%否 3 张晓辉 20,384.00 1.06%否 4 黄朝忠 20,384.00 1.06%否 5 陈小强 20,384.00 1.06%否 合计合计 786,610.91 40.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 四川高福记生物科技有限公司 1,060,974.62 76.20%否 2 成都鑫美点包装有限公司 74,860.00 5.38%否 3 成都林轩顺广告有限公司 68,780.00 4.94%否 4 成都远航印务有限公司 32,934.00 2.37%否 5 成都众恒印务有限责任公司 28,505.96 2.05%否 合计合计 1,266,054.58 90.94%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 410,492.47-1,276,122.97 投资活动产生的现金流量净额 999,907.11-筹资活动产生的现金流量净额 522,378.77 1,000,000.00-47.76%17 现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额较上期增加了 168.66 万元，主要原因是本期支付的其他与经营活动有关的现金比上期少 110.83 万元，同时公司处置子公司资产获得了 100 万元现金，从而形成了本期与上期的差异较大。本期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少了 100 万元，主要原因是归还了公司股东何维英的借款 20 万元，新增向股东范红借款 30 万元和向子公司法人鲜琴借款 42.24 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 重庆传缘殿文化传播有限公司 控股子公司 益生菌饮品销售 861,684.00 391,834.00 1,930,410.03-93,632.13 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 重庆传缘殿文化传播有限公司，注册资本为 100.00 万元，公司持股比例为 100%，报告期内营业收入为 193.04 万元，净利润为-9.36 万元。报告期内无新增参股公司情况,处置子公司情况如下：（1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子 公 司 名子 公 司 名称称 股 权 处 置 价股 权 处 置 价款款 股权处置比股权处置比例（例（%）股 权 处 置股 权 处 置方式方式 丧 失 控 制丧 失 控 制权的时点权的时点 丧 失 控 制丧 失 控 制权 时 点 的权 时 点 的确定依据确定依据 处置价款与处置价款与处置投资对处置投资对应的合并报应的合并报表层面享有表层面享有该子公司净该子公司净资产份额的资产份额的差额差额 石 家 庄 莱特 九 州 电力 工 程 有限公司 1,000,000.00 100.00 现金出售 2021 年 12月 31 日 财产交割 42,231.83 注：2020 年 11 月 13 日，北京莱特九州技术服务股份有限公司出售资产的公告（公告编号：2020-040），于 2020 年 12 月 31 日完成财产交割。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期末，公司营业收入为 193.04 万元，净亏损 199.41 万元，未弥补亏损为 1927.02 万元，净资产为 111.43 万元，未弥补亏损超过股本的三分之一。公司应收账款为 2.98 万元，占流动资产的比例为 1.09%。公司 2020 年度收入小幅增加，主要原因系公司主营业务变更后新的益生菌销售业务拿到了一定的订单，整体销售平稳，所以本期收入全是益生菌饮料销售收入，今年虽然比上期亏损金额大幅减少，但是由于应收账款信用减值损失过大，并且受到疫情影响，整体还是处于亏损状态，为了止住整体亏损的情况，扭亏为盈，2021 年公司将采取以下措施：1、优化产品种类和价格体系，合理降低成本。2021 年公司会不断开发新的产品，优化价格体系，适应更多的销售渠道，提升产品整体盈利能力。2、开发新的销售渠道，拓展市场规模。2021 年公司会加大渠道招商力度，开发更多适合产品的销售网点，加大对渠道的培训支持和促销政策，提高渠道的销售能力和管理能力，拓展更多新市场，增加市场竞争力。3、加强招商力度，开发更多代理商资源。2021 年公司重庆子公司将开始进行渠道招商和个人代理商招募计划，积极开拓市场资源，完善整体销售点布局，提高市场占有率，为终端消费者提供更为优质的产品与售后服务。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 条是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 19 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 0 1,220,033.56 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因公司持续亏损，股东和相关子公司法人为支持公司发展自愿为公司提供无息借款，用以补充公司流动资金，对公司生产经营有积极影响。按照公司关联交易管理制度等制度规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等行为，可免于按照关联交易进行审议和披露。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重 20 组组 出 售 资产 子 公司出售 2020 年12 月 3日 2020 年12 月 3日 郑从容 石家庄莱特九州电力工程有限公司 100%股权 100.00 万元 100.00 万元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：出售石家庄子公司财产交割已经于 2020 年 12 月 31 日完成。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2014 年 10月 9 日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况 1 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2014 年 10月 9 日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况 1 正在履行中 其他股东 2014 年 10月 9 日 挂牌 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况 1 正在履行中 收购人 2019 年 5月 17 日 收购 关于保持公众公司独立性的承诺 详见承诺事项详细情况 2 正在履行中 收购人 2019 年 5月 17 日 收购 同业竞争承诺 详见承诺事项详细情况 3 正在履行中 收购人 2019 年 5月 17 日 收购 关于规范关联交易承诺 详见承诺事项详细情况 4 正在履行中 收购人 2019 年 5月 17 日 收购 关于不注入类金融属性业务或房地产开发及销售业务的承诺 详见承诺事项详细情况 5 正在履行中 收购人 2019 年 5月 17 日 收购 关于锁定股份的承诺函 详见承诺事项详细情况 6 正在履行中 收购人 2019 年 5月 17 日 收购 关于本次收购的特别承诺函 详见承诺事项详细情况 7 正在履行中 21 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1.关于避免同业竞争的承诺:为避免未来发生同业竞争的可能，公司的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术