831395_2020_智通建设_2020年年度报告_2021-04-15.pdf

1 2020 年度报告 智通建设 NEEQ:831395 上海智通建设发展股份有限公司（Shanghai Zhitong Construction Development Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 5 月 28 日，2019 年年度股东大会通过2019 年度利润分配预案的议案，以公司现在总股本92,991,730 股为基数，向全体股东每每1 10 0 股股派派 0 0.8.82 2 元元人民币现金股利人民币现金股利。2020 年 1 月，公司荣获 2019 年度“上海市重点工程实事立功竞赛优秀上海市重点工程实事立功竞赛优秀公司公司”。2020 年 5 月 25 日，公司取得上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的工程监理资质证书（新增机电安装工程乙级资质），有效期至 2025 年 5 月24 日。2020 年 3 月，公司荣获上海市建设协会建设项目管理和咨询专委会2019 年度“先进单位先进单位”。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .160160 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡继军、主管会计工作负责人张文钊及会计机构负责人（会计主管人员）唐清保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、股份集中风险 截止年报发布日，公司董事长胡继军及其一致行动人张凌云、胡继敏合并持股比例为 88.38%，对公司生产经营活动具有较高的控制权。股份集中在一定程度上能保证公司较好的决策效率及保持公司发展战略与政策的稳定性，但另一方面，也容易导致可能的不合理的个人决策所带来的公司风险。应对措施：应对措施：公司将严格依据公司法、公司章程等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、关联交易管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。二、行业政策风险 公司主要从事的工程咨询业务与宏观经济运行，特别是建筑行业的运行情况密切相关，行业发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。应对措施：应对措施：公司积极关注行业政策及相关法律法规，按照公司制定的战略加大人才引进及技术研发投入，不断完善自身技术服务水平，加大完善各项专业资质获取的力度，积极拓展国家大型重点公共建筑项目、大型市政、地铁、电力、设备等领域，提升公司的综合竞争能力。此外，在工程项目管理过程中引导客户运用高附加值的新技术，如 BIM 技术服务、绿色建筑认证。通过分公司适当布点，在“自贸区建设”、“一带一路”、“PPP试点”及“海外工程”的背景下抓住发展机遇。6 三、市场竞争风险 公司所处的工程咨询行业面临激烈的市场竞争，工程咨询市场服务主体较为分散。公司必须时刻保持并提升其核心竞争力优势，以抵抗市场竞争风险。应对措施：应对措施：公司将加强对优质客户的开拓及老客户维护，同时积极引进优秀人才，完善内控管理制度，提高技术服务质量，同时加大市场营销力度，充分发挥自身竞争优势。同时利用资本市场并购适时整合服务链，扩大业务覆盖面，进一步扩大市场份额。同时，公司基于丰富的工程管理经验与大数据基础，十年磨一剑，大力投入与打造了“智通云平台”（工程管理+大数据+标准化+物联网+互联网），拟更好地为建设主服务，为国家建设助力。四、人力资源风险 随着公司业务规模的持续快速增长，对人力资源管理提出了巨大的考验，能否有效吸引人才、留住人才、发挥人才，对于公司未来业务发展有着重要影响。为此，公司正积极探索并实施平台化人才储备战略，以平衡业务快速发展所需的大量人才储备与冗余成本之间的矛盾。另一方面，由于工程咨询行业人力成本为主要成本，近年的人力成本上涨也给公司的经营带来一定的压力和潜在风险。应对措施：应对措施：公司正积极探索并实施平台化人才储备战略，以平衡业务快速发展所需的大量人才储备与冗余成本之间的矛盾。同时，公司也不断优化组织架构和人才结构，优化人力资源体系。五、应收账款风险 截至报告期末有应收账款 139,157,352.14 元,占总资产比例 41.28%。主要原因是：公司主营业务为工程咨询服务，项目服务周期长，项目完工后还存在较长期间的决策及质保期；在实际付款流程中，业主经常是达到付款条件后才启动付款申请审批流程，鉴于审批机关7 主要是国有企业或相关政府部门，因此流程较长、耗时较多，所以迟于合同约定时间付款属于一个普遍的现象。随着公司未来业务规模的扩大，应收账款可能出现逐年增加，公司存在部分应收账款无法收回而产生坏账的风险。应对措施：一应对措施：一方面，加大客户维护力度，做好自身技术服务，设立总监理工程师项目回款奖励机制；另一方面，公司通过强化质量控制并加大品牌推广力度，增强公司的客户粘性，提升公司在洽谈付款方式时的议价能力，加快项目应收款项的回收速度，降低回收风险。六、经营管理风险 随着经营规模持续扩大、业务范围和市场区域不断扩展、员工人数不断增加，公司管理体系将日趋复杂，对公司管理日常经营管理方式、方法提出了更高的要求。若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定影响。应对措施：应对措施：公司按照集团化管控的需求，逐步建立“职能部门+事业部”的管理体系，并从战略高度推动内控体系建设，加强与各项管理流程融合对接，突出重点，全面提升整体运行效益和风险管控水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 智通建设 指 上海智通建设发展股份有限公司 北京中外建 指 北京中外建工程管理有限公司 高级管理人员 指 公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 上海智通建设发展股份有限公司董事会、监事会、股东大会 报告期 指 2020 年度 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中国人民共和国公司法 公司章程 指 上海智通建设发展股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)工程监理 指 取得建设主管部门颁布的工程施工监理资格证书的监理单位，受建设单位的委托或指定，对施工的工程合同、质量、工期、造价等进行全面监督与管理的活动。注册监理工程师 指 取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书和执业印章，从事建设工程监理与相关服务等活动的人员。工程项目管理 指 受业主委托，按照合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。全过程工程咨询 指 涉及建设工程全生命周期内的策划咨询、前期可研、工程设计、招标代理、造价咨询、工程监理、施工前期准备、施工过程管理、竣工验收及运营保修等各个阶段的管理服务。总监理工程师 指 由工程监理单位法定代表人书面任命，持证上岗，负责旅行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。安全监理人员 指 经安全监理业务知识教育培训合格，持证上岗，负责项目监理机构日常安全监理工作实施的专业工程师或监理员。监理员 指 从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的监理人员。业主 指 工程建设项目的投资人或投资人专门为工程建设项目设立的独立人。BIM 指 建筑信息模型 Building Information Modeling 绿色建筑 指 绿色建筑评价咨询，绿色建筑评价体系共有六类指标，由高到低划分为三星、二星和一星。9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海智通建设发展股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Zhitong Construction Development Co.,Ltd 证券简称 智通建设 证券代码 831395 法定代表人 胡继军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姜鑫 联系地址 上海市浦东新区高科西路 524 号 3 楼 电话 021-64390000 传真 021-64390000 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市浦东新区高科西路 524 号 3 楼 邮政编码 200126 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 8 月 22 日 挂牌时间 2014 年 12 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务类(M)-专业技术服务业(M74)-工程技术(M748)-工程管理服务(M7481)主要业务 房屋建筑工程和市场公用工程的工程监理服务及工程建设相关的技术咨询服务。主要产品与服务项目 房屋建筑工程和市场公用工程的工程监理服务及工程建设相关的技术咨询服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）92,991,730 优先股总股本（股）0 控股股东 胡继军 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为胡继军，一致行动人为（胡继军、张凌云、10 胡继敏）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000703453874M 否 注册地址 上海市静安区广延路 359-367 号，371-385号(单)623 室 否 注册资本 92,991,730 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国泰君安 主办券商办公地址 上海市静安区南京西路 768 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国泰君安 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡宏 陈赛红 5 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 367,760,694.85 327,512,439.02 12.29%毛利率%24.60%18.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,658,662.27 13,490,853.92 134.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,052,719.68 12,445,074.76 157.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.57%9.24%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.82%8.52%-基本每股收益 0.3404 0.1451 134.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 337,096,862.49 266,937,399.95 26.28%负债总计 154,705,790.96 104,516,093.74 48.02%归属于挂牌公司股东的净资产 173,770,163.38 149,728,187.36 16.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 1.61 16.06%资产负债率%（母公司）27.82%22.39%-资产负债率%（合并）45.89%39.15%-流动比率 202.86%230.20%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 50,490,469.63 25,919,637.11 91.34%12 应收账款周转率 269.81%295.71%-存货周转率-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%26.28%14.48%-营业收入增长率%12.29%19.36%-净利润增长率%70.15%30.50%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 92,991,730 92,991,730-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）958,153.51 委托他人投资或管理资产的损益 1,665,598.45 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-895,810.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益-585,575.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-917,678.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 718,800.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 943,486.89 所得税影响数 402,857.77 13 少数股东权益影响额（税后）934,686.53 非经常性非经常性损益净额损益净额 -394,057.41 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的 企业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 预收款项 14,487,575.39-14,487,575.39 -14,487,575.39 合同负债 13,667,523.96 13,667,523.96 13,667,523.96 其他流动负债 820,051.43 820,051.43 820,051.43 负债合计 14,487,575.39 14,487,575.39 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。本公司的预收款项中不含增值税的余额被重分类至合同负债、预收账款中的增值税被重分类至其他流动负债。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 预收款项 23,022,463.99-23,022,463.99 合同负债 21,719,305.62 21,719,305.62 其流动负债 1,303,158.37 1,303,158.37 负债合计 23,022,463.99 23,022,463.99 执行新收入准则对 2020 年度合并利润表无影响。14 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为全过程工程咨询、项目管理，包括：房屋建筑工程监理（甲级）、市政公用工程监理（甲级）、造价咨询（甲级）、招投标代理（甲级）以及 BIM、绿建、电力、人防等专项工程咨询服务。业务获取主要方式：招投标、直接委托两种。公司业务立足上海、北京，辐射全国。公司通过实施“工程管理+互联网+标准化”平台化战略持续提升品牌影响力与核心竞争力。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 118,588,356.20 35.18%91,879,613.73 34.42%29.07%交易性金融资产 41,887,770.82 12.43%31,667,699.46 11.86%32.27%应收票据 288,072.41 0.09%50,000.00 0.02%476.14%应收账款 139,157,352.14 41.28%105,078,205.72 39.36%32.43%存货 -投资性房地产-16 长期股权投资 0 0%3,521,096.46 1.32%-100.00%固定资产 3,609,142.36 1.07%3,978,353.53 1.49%-9.28%在建工程 -无形资产 294,156.41 0.09%79,980.87 0.03%267.78%商誉 14,601,466.53 4.33%14,601,466.53 5.47%短期借款 -长期借款 -资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末净额较期初上升 29.07%，主要原因公司收入增加，回款也随之增加，同时应收的增加比例低于应付的增加比例。2、交易性金融资产期末余额 41,887,770.82 元，较上年末增加 32.27%，其中理财产品34,428,347.02 元，较上年末增加 53.01%，主要系今年业务进展较好，收款额增加，公司闲置资金增加，为加强资金管理，购买了理财产品；股票期末余额 8,242,475.58元，较上期减少 14.65%，主要因疫情之后，股市波动较大，公司为控制风险，减持了部分股票。3、应收账款较期初增长 32.43%。主要原因系公司销售规模扩大，完工项目质保金的累加。此外，部分项目合同中增加业主对监理工作考核条款，达到付款节点需经过业主方考核经业主管理层确认方可付款，且公司绝大部分客户以政府投资、国有投资项目为主，其划转资金需要经过一系列申请及审批流程，导致账款支付时间偏长，跨越至第二年甚至以后。4、应收票据较期初增加 476%，良好的客户项目结算时采用票据结算。公司所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。5、长期股权投资减少，主要是长期股权投资全额计提减值准备。详见附注。6、应付账款较期初增长 56.46%，主要系应付项目咨询费，公司销售规模扩大，为完成业务，公司在需要的情况下需求第三方咨询帮助，导致应付账款支付的增加。7、其他应付款较期初增长 25.16%，主要系押金和保证金增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 367,760,694.85-327,512,439.02-12.29%营业成本 277,300,968.96 75.40%267,631,909.10 81.72%3.61%毛利率 24.60%-18.28%-销售费用 5,137,392.97 1.40%5,286,481.18 1.61%-2.82%17 管理费用 27,867,911.68 7.58%30,106,024.77 9.19%-7.43%研发费用 7,754,254.81 2.11%1,919,776.83 0.59%303.91%财务费用-173,924.32-0.05%-182,975.03-0.06%-4.95%信用减值损失-5,481,718.02-1.49%-2,278,609.24-0.70%140.57%资产减值损失-3,521,096.46-0.96%0 0%-其他收益 1,676,953.59 0.46%2,566,528.59 0.78%-34.66%投资收益 659,922.12 0.18%4,128,691.35 1.26%-84.02%公允价值变动收益 306,627.20 0.08%-128,078.96-0.04%-339.40%资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 41,706,680.65 11.34%25,422,852.07 7.76%134.10%营业外收入 1,668,234.85 0.45%33,379.32 0.01%4,897.81%营业外支出 3,481,724.13 0.95%1,961,924.26 0.60%77.46%净利润 33,424,688.35 9.09%19,643,943.24 6.00%70.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加 12.29%，主要报告期公司加大开拓力度。2、营业成本同比增加 3.64%，主要系公司营业收入增长 12.29%，相应成本增加。另一方面公司加强成本控制，人力成本和咨询费用的增长致使成本增幅低于营业收入增幅。3、本期毛利为 24.60%，相比上一期的 18.28%有所增加，主要是公司在加强成本控制的同时，取得了非常好的收入，营业收入大幅提升，进而带动毛利提升。4、管理费用较上年同比减少 7.43%，主要系各地区项目相对稳定，报告期内员工差旅费下降，同时人员薪资费用降低，主要是疫情期间社保减半缴纳导致。5、研发费用增加是母公司和中外建增加研发费用所致。6、信用减值损失增加按照应收账款账龄计提坏账导致。7、资产减值损失是长期股权投资全额计提资产减值准备所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 367,760,694.85 327,512,439.02 12.29%其他业务收入-主营业务成本 277,300,968.96 267,631,909.10 3.64%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：18 适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%工程建设监理服务 271,257,729.02 183,785,866.5 32.25%21.69%5.65%48.64%建设工程咨询服务 96,502,966 93,515,102.51 3.10%-7.75%-0.18%-139.94%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：工程建设监理服务收入占比提升的原因主要是报告期内主要监理项目（地铁、高铁等）都进入了主体施工的高峰期，招标代理、造价等咨询服务收入额减少 7.75%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 郑州地铁集团有限公司 14,023,812.12 3.81%否 2 杭州市地铁集团有限责任公司 10,326,236.34 2.81%否 3 上海浦东工程建设管理有限公司 6,315,363.60 1.72%否 4 北京市昌平区财政局 6,131,792.47 1.67%否 5 上海漕河泾开发区赵巷新兴产业经济发展有限公司 5,663,652.46 1.54%否 合计合计 42,460,856.99 11.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度年度采购占采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 北京兴超宏扬建筑工程有限责任公司 21,508,930.78 12.43%否 2 上海湛洋建设工程事务所 5,119,408.68 2.96%否 3 上海琴喆建筑工程管理事务所 3,891,566.25 2.25%否 4 上海惠特建筑设计事务所 3,609,312.33 2.09%否 5 上海步坚建设工程管理咨询中心 3,578,747.32 2.07%否 合计合计 37,707,965.36 21.80%-19 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 50,490,469.63 25,919,637.11 91.34%投资活动产生的现金流量净额-14,730,943.16 8,727,297.21-268.79%筹资活动产生的现金流量净额-11,677,173.35-10,462,389.85 11.61%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 49,594,658.86 元，较去年同期增长91.34%，原因为：营收收入增加，销售收到的现金相应增加。投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-14,730,943.16 元，原因为：理财产品购买增加导致 筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-11,677,173.35 元，原因为：子公司支付给少数股东的股利、利润股利分配较上年增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京中外建工程建设管理有限公控股子公司 建筑工程咨询 107,071,682.04 18,003,263.10 237,236,411.43 3,905,468.38 20 司 浙江慧通工程咨询有限公司 控股子公司 建筑工程咨询 38,713.52 17,627.77 17,627.77-301,333.54 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 （1）报告期内公司持有北京中外建工程建设管理有限公司51%股权。北京中外建成立于1993念安 9 月 13 日；注册资本：1,000 万元；法定代表人：蒋强；经营范围：工程建设监理、工程建设咨询、项目可行性研究及项目策划、工程招标代理业务。报告期内合并财务报表。实现营业收入 2.37 亿元。（2）报告期内公司持有浙江慧通工程咨询有限公司 100%股权。注册资本：1000 万；法定代表人：刘夏初；经营范围：建筑工程咨询、工程项目管理、工程监理、工程造价咨询、招投标代理、建筑工程的技术开发、技术服务、技术咨询等。报告期内合并财务报表。实现营业收入 1.7 万元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重重大大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 22 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2014 年 12月 4 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司于 2014 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统挂牌,公司控股股东出具了避免同业竞争承诺书，截止本报告发布日,控股股东未发生违背承诺的事项。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权权利受限利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例%发生原因发生原因 货币资金 履约保证金 冻结 9,583,524.74 2.84%因工程项目实施而缴纳的履约保证金 货币资金 法院冻结资金 冻结 1,203,909.02 0.36%因子公司劳动纠纷而被法院冻结资金 总计总计 -10,787,433.76 3.20%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限的账面价值占总资产的比例仅为 3.20%，其中履约保证金为工程咨询行业的常规要求，当工程实施到一定阶段即可收回，造成资产损失的可能性较小。法院冻结资金为子公司劳动纠纷而被法院冻结资金，该纠纷可能产生的支出，公司已经计提，产生更多支出的可能性较小，受限的资产权利待最终结果产生后可即时解冻。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条无限售股份总数 46,824,164 50.35%-72,500 46,751,664 50.28%其中：控股股东、实际15,258,038 16.41%-15,258,038 16.41%23 件股份 控制人 董事、监事、高管 15,389,188 16.55%13,170,750 22,184,738 23.86%核心员工 647,560 0.7%-73,400 574,160 0.6%有限售条件股份 有限售股份总数 46,167,566 49.65%72,500 46,240,066 49.72%其中：控股股东、实际控制人 45,774,116 49.22%-45,774,116 49.22%董事、监事、高管 46,167,566 49.65%46,240,066 49.72%核心员工-总股本总股本 92,991,730-0 92,991,730-普通股股东人数普通股股东人数 53 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持期初持股数股数 持股变持股变动动 期末持期末持股数股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 胡继军 61,032,154 0 61,032,154 65.63%45,774,116 15,258,038 0 0 2 史文清 20,861,000-6,912,300 13,948,700 15.00%0 13,948,700 0 0 3 张凌云 2,000 6,912,300 6,914,300 7.44%2,000 6,912,300 0 0 4 上海中星联合咨询有限公司 2,685,950 0 2,685,950 2.89%0 2,685,950 0 0 5 田志伟 1,400,000 840,000 2,240,000 2.41%0 2,240,0